1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	杭锅股份	股票代码		002534
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈华		濮卫锋
电话	0571-85387519		0571-85387519
传真	0571-85387598		0571-85387598
电子信箱	boiler@mail.hz.zj.cn		boiler@mail.hz.zj.cn

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,569,125,732.04	3,008,857,205.23	-47.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,238,715.69	121,094,372.97	-46.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,529,697.67	118,003,651.52	-59.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,731,292.46	150,313,007.62	-180.99%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.3	-46.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.3	-46.67%
加权平均净资产收益率	2.44%	4.52%	-2.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,112,295,070.74	6,974,620,147.99	1.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,625,013,143.98	2,617,795,933.15	0.28%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		13,716
前10名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
西子电梯集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	180,194,420	0
金润（香港）有限公司	境外法人	22.44%	89,880,000	0
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	13.94%	55,820,000	0
颜飞龙	境内自然人	1.80%	7,190,400	5,392,800
杨建生	境内自然人	1.57%	6,289,600	0
吴南平	境内自然人	1.15%	4,592,800	3,444,600
袁东斌	境内自然人	0.17%	676,825	0
龚国康	境内自然人	0.15%	592,377	0
陶有昌	境内自然人	0.12%	500,213	0
熊春金	境内自然人	0.12%	494,957	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		公司股东龚国康通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份592,377股；公司股东熊春金通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份494,957股；公司股东陶有昌通过普通证券账户持有公司股份36,300股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份463,913股。

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年我国国民经济缓中趋稳，但经济下行风险持续存在。经济增速的下行以及整体投资增速的放缓，使公司在经济运行中仍面临一些不稳定的因素。面对制造业去产能化和转型升级的深入，公司积极开拓多种新业务形式，如EPC、EMC等新业务模式，并取得了一定的成效。公司管理层在宏观经济存在多层次矛盾的状况下，坚持降本增效的经营方针，对内注重研发，对外加大市场拓展，在努力争取国内订单的同时积极开拓海外市场，在激烈的行业竞争态势下，保持了主业节能减排业务盈利能力的稳定。在贸易业务方面，严控规模把控风险，并加强对应收账款的管理。

报告期内，公司实现营业收入156,912.57万元，较上年同期下降47.85%；实现营业利润8,833.84万元，较上年同期下降44.61%；实现归属于母公司的净利润6,423.87万元，同比下降46.95%。公司盈利指标与上年同期相比下降主要是公司继续控制贸易规模，使贸易盈利指标纵向比较出现较大回落；从结构性上看，由于公司推行降本增效的措施，报告期内，毛利率22.04%，较上年同期增长8.77%，销售净利率5.1%，较上年同期增长0.37%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司之控股子公司浙江西子联合工程有限公司原对项目总承包收入按3%预提质保金，为了更好的反映企业经济实质，自2014年4月1日起，改按项目总承包收入的1.5%预提质保金。此项会计估计变更采用未来适用法。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司控股子公司杭州杭锅通用设备有限公司吸收合并其全资子公司杭州杭锅动力设备有限公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内。本次合并采用吸收合并的方式，由杭州杭锅通用设备有限公司整体吸收合并杭州杭锅动力设备有限公司，有利于其进一步整合资产，提高经营管理效率，降低经营成本。合并完成后，杭州杭锅通用设备有限公司作为存续方持续经营，杭州杭锅动力设备有限公司作为被合并方予以注销，其全部资产、负债、人员和业务并入存续方。本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质性影响。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

杭州锅炉集团股份有限公司

董事长：　　　　　

吴南平

二〇一四年八月十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－025

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年7月29日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年8月8日在浙江省杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集和主持，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《2014年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《2014年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，半年度报告摘要刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《关于控股子公司会计估计变更的议案》

公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司拟变更会计估计，工程总承包项目质保成本预提比例拟由3%变更为1.5%。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司会计估计变更的公告》。

三、《关于控股子公司增资临安绿能环保发电有限公司的议案》

公司控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司拟以自有资金510万元人民币增资其控股子公司临安绿能环保发电有限公司，各股东按持股比例同比例增资，临安绿能环保发电有限公司增资后股权结构不变。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司增资临安绿能环保发电有限公司的公告》。

四、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》

公司拟吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且需以股东大会特别决议形式通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

详细内容见刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的公告》。

五、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年8月28日召开公司2014年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－026

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2014年7月29日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年8月8日在杭州市江干区大农港路1216号杭州锅炉集团股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事徐洪炳先生因工作原因未能亲自出席会议，委托职工监事王文君先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司监事会主席沈慧芬女士召集、主持，经监事审议、表决形成如下决议：

一、《2014年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州锅炉集团股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，半年度报告摘要刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

二、《关于控股子公司会计估计变更的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为公司董事会此次审议的关于控股子公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的工程总承包项目质保成本预提比例符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际，能够真实反映公司财务状况和经营成果，是必要的、合理的，且不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司此次会计估计变更。

详细内容见刊登在2014年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司会计估计变更的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－028

杭州锅炉集团股份有限公司

关于控股子公司会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司浙江西子联合工程有限公司（以下简称“西子联合工程”）拟变更工程总承包项目质保成本预提比例，具体情况如下：

一、本次会计估计变更的概述

1、变更时间

变更日期从2014年4月1日开始。

2、变更内容

西子联合工程总承包项目质保成本预提比例。

3、变更原因

西子联合工程的工程总承包项目根据合同约定在项目投入运行、移交后，存在一年的质保期。为了使工程总承包项目的成本与收入配比，西子联合工程前期在没有实际质保成本经验数据的基础上，按销售收入的3%预提了质保成本。经过西子联合工程对已到质保期总承包项目的统计，1.5%的项目质保金基本可以覆盖项目实际发生的质保成本，因此西子联合工程拟将工程总承包项目质保成本预提比例由3%变更为1.5%。

4、审批程序

本次会计估计变更已经公司于2014年8月8日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了意见。此次会计估计变更不会对公司最近一个会计年度经审计的净利润和所有者权益的影响比例超过50%，也不会导致公司的盈亏性质发生变化，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、对财务状况及经营成果的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

针对本次西子联合工程变更工程总承包项目质保成本预提比例，经公司初步测算，将会增加公司第二季度归属于母公司净利润49万元，预计增加公司2014年下半年度归属于母公司净利润135万元左右。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

西子联合工程的工程总承包项目根据合同约定在项目投入运行、移交后，存在一年的质保期。为了使工程总承包项目的成本与收入配比，西子联合工程在没有实际质保成本经验数据的基础上，按销售收入的3%预提了质保成本。经过西子联合工程已到质保期总承包项目的统计，1.5%的项目质保金基本可以覆盖项目实际发生的质保成本，本次会计估计变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此西子联合工程将工程总承包项目质保成本预提比例由3%变更为1.5%是合理的。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司控股子公司本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，使公司的财务报表能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，便于提供可靠、相关的会计信息，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次会计估计变更。

五、公司监事会意见

监事会认为：公司董事会此次审议的关于控股子公司会计估计变更事项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13 号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的工程总承包项目质保成本预提比例符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际，能够真实反映公司财务状况和经营成果，是必要的、合理的，且不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司此次会计估计变更。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－029

杭州锅炉集团股份有限公司关于控股子公司

增资临安绿能环保发电有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、临安绿能环保发电有限公司（以下简称“临安绿能”）根据业务发展需要，拟增加注册资本1,000万元，其中首期出资额不低于本次新增注册资本的30%，余额在2015年6月30日前缴清，各股东按持股比例同比例增资，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称“新世纪能源”）拟以自有资金510万元人民币增资临安绿能，临安绿能增资后股权结构不变，具体如下：

增资前			增资后
股东名称	出资额（万元）	比例	股东名称	出资额（万元）	比例
新世纪能源	1,530.00	51.00%	新世纪能源	2,040.00	51.00%
胡博维	1,470.00	49.00%	胡博维	1,960.00	49.00%
合计	3,000	100%	合计	4,000	100%

2、本次投资已提交杭锅股份2014年8月8日召开的第三届董事会第三次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、受资方的基本情况

临安绿能环保发电有限公司

注册资本：3,000万元

法定代表人：王柯

住所：临安市锦南街道上畔村

经营范围：在临安市锦南街道筹建垃圾焚烧发电项目（上述经营项目不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截至2013年12月31日，该公司总资产10,659.32万元,净资产1,664.35万元，2013年度未实现营业收入，净利润-426.48万元（经审计）。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资临安绿能将用于临安绿能垃圾焚烧发电项目，将促进临安绿能的进一步发展，同时也能进一步提升公司竞争力和盈利能力。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－029

杭州锅炉集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次吸收合并并设立分公司概述

为提高管理效率、减少管理层级、优化公司管理组织架构，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）拟对全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司（以下简称“杭锅重装”）实施整体吸收合并，合并完成后，杭锅重装独立法人资格注销，并同时设立分公司。

本次吸收合并并设立分公司事项已提交公司2014年8月8日召开的第三届董事会第三次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，因本次吸收合并事项涉及公司合并，尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、吸收合并各方及拟设立分公司的基本情况

1、合并方

杭州锅炉集团股份有限公司

住所：杭州市江干区大农港路1216号

注册资本：人民币40,052万元

法定代表人：吴南平

经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：锻造，铸造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

2、被合并方

杭州杭锅重型装备制造有限公司

住所：余杭区崇贤镇四维村

注册资本：三亿元

法定代表人：吴南平

经营范围：许可经营项目：制造：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；码头设施服务，货物装卸服务（重大件产品、钢材等件杂货）。

一般经营项目：销售：超高压锅炉汽包、高压加热器、核电辅机、煤化产品；服务：环保能源工程设计、锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装；（以上经营范围均凭有限许可证经营）；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

3、拟设立分公司的基本情况

拟设立分公司的名称：杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司

分公司性质：不具有独立企业法人资格

营业场所：余杭区崇贤镇四维村

经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：锻造，铸造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭有效许可证经营）；机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

分公司负责人：邵德春

上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

三、吸收合并的方式、基准日、范围

1、吸收合并的方式

公司通过整体吸收合并的方式合并杭锅重装的全部资产、负债和业务，合并完成后公司继续经营，杭锅重装依法予以注销。

2、合并基准日

公司吸收合并杭锅重装的基准日暂定为2014年8月31日。

3、合并的范围

合并完成后，杭锅重装的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部由公司依法承继。

四、吸收合并的相关安排

1、杭锅重装依法注销后，其全部业务纳入公司持续经营。

2、合并方和被合并方积极协作，共同完成将被合并方的所有资产交付合并方的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。

3、公司与杭锅重装各自履行批准程序，合并双方将签订《吸收合并协议》。

4、吸收合并完成后，杭锅重装办理注销登记。

5、履行法律法规或者监管要求规定的其他程序。

五、吸收合并并设立分公司的目的和对公司的影响

本次吸收合并并设立分公司有利于公司降低经营和管理成本，提升公司整体管理效率，符合公司长远发展战略。杭锅重装为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入本公司合并报表范围，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－031

杭州锅炉集团股份有限公司关于

召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）第三届董事会第三次会议决定于2014年8月28日（星期四）召开公司2014年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间

现场会议时间：2014年8月28日（星期四）下午2：00，会期半天；

网络投票时间：2014年8月27日—8月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月27日下午3:00至2014年8月28日下午3:00的任意时间。

（二）股权登记日：2014年8月21日（星期四）

（三）现场会议召开地点：杭州市江干区大农港路1216号（同协路与大农港路交叉口）公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年8月21日（星期四）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

1、《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》

上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需以股东大会特别决议形式通过，即需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年8月25日和8月26日上午9：30-11：00，下午13：00-15：00 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

（3）出席现场会议时均需带上原件。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮编：310021 传真号码：0571-85387598

（三）登记时间：2014年8月25日和8月26日

（上午9：30-11：00，下午13：00-15：00）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月28日

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362534	杭锅投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362534；

（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案名称	对应申报价格
1	总议案	100.00
2	议案一：《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》	1.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

4、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362534	买入	100 元	1 股

如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362534	买入	1元	2股
362534	买入	100元	1股

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1)申请服务密码的流程

登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年8月27日下午3:00 至2014年8月28日下午3:00 的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、其他事项：

1、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市江干区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519 传真：0571-85387598

联系人：濮卫锋 方琳

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件1：

杭州锅炉集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编联系地址		联系地址

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司并设立分公司的议案》

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________

委托股东身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数:____________________________

委托股东证券帐户号码：

受托人签名:_________________________________

受托人身份证号码:___________________________

委托日期:___________________________________

（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十二日