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　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1173号文核准，山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

　本期债券发行规模10亿元，为3年期固定利率债券，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行期为2014年8月4日至2014年8月6日，发行情况如下：

　1、网上发行

　本期债券网上预设的发行规模为1000万元人民币。最终网上实际发行数量为1000万元人民币，占本期债券发行总量的1%。

　2、网下发行

　本期债券网下预设的发行规模为9.9亿元人民币。最终网下实际发行数量为9.9亿元人民币，占本期债券发行总量的99%。

　特此公告

　发行人：山西证券股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　2014年8月7日