本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》、《雏鹰农牧集团股份有限公司债券持有人会议规则》等规定，雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月7日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于债券持有人回售相关事项的议案》，该议案已经2014年7月23日公司召开的2014年第一次债券持有人会议审议通过，并于2014年7月25日、7月29日和7月31日分别发布了2014年公司债券（债券简称：14雏鹰债，债券代码：112209）投资者回售实施办法的提示性公告。

　持有“14雏鹰债”的债券数量低于5,000张即认购金额低于50万元人民币的债券持有人有权选择于回售申报期内（2014年7月25日、28日、29日、30日、31日），对其所持有的全部或部分“14雏鹰债”债券进行回售申报登记。公司以投资者回售债券面值（100元/张）加上回售债券在2014年6月26日（含当日）至回售资金划至投资者账户日（含当日）期间按照票面利率及实际天数折算的利息作为支付对价。

　根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“14 雏鹰债”债券回售申报的统计，本次债券回售有效申报数量为22,130张，回售金额为 2,230,504.83 元（含税后利息）。进行回售申报的债券持有人的资金到帐日为：2014年8月5日。

　本次发行的“14雏鹰债”回售实施完毕后，剩余数量为7,977,870张，公司将尽快办理剩余公司债券在深圳证券交易所综合协议平台上市。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司董事会

　二○一四年八月四日