(上接A12版）

4、最近三年及一期主营业务收入构成情况

（1）分产品的主营业务收入构成情况

按照产品分类，创维数字三年及一期主营业务的销售收入及毛利情况如下：

单位：万元

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注：其他产品收入主要为创维无线子公司平板电脑、移动通讯产品的销售收入，其中创维无线已于2013年3月转让给创维RGB，未来创维数字将不再从事相关业务的生产和销售。

最近三年，创维数字主营业务收入逐年提高，2013年主营业务收入达到35.90亿元。

（2）分区域的主营业务收入构成情况

创维数字自设立以来，产品销往全国34个省、直辖市、自治区及特别行政区，并出口到欧洲、中东、澳洲等多个地区，公司最近三年及一期的国内外销售收入分布情况如下：

单位：万元

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最近三年，创维数字外销收入占比逐年提高，其中2013年外销收入占主营业务收入的比例达50.95%；但由于2014年初印度大选和权力交接，海外市场受到了较大影响。各主要运营商都在等待权力交接完成后，是否会有新政策出台，从而导致客户暂缓了原本计划中的集采计划。随着新政府的顺利交接，政策信号表现积极，预计未来3-6个月，各主要运营商将恢复集采计划。

5、国内外前五大客户的销售情况

创维数字最近三年及一期国内外前五大客户的销售情况如下：

单位：万元

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最近三年，公司不存在向单个客户销售金额占销售总额的比例超过50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，持有创维数字5%以上股份的股东及公司其他关联方均未在上述客户中拥有权益。

（四）主要产品的原材料供应情况

1、主要产品的原材料和能源及其供应

公司产品的主要原材料为芯片、印刷线路板、电子配套料、五金塑胶材料、包装材料等，其中芯片主要为境外采购，其他材料主要为境内采购。公司原材料采购严格按照ISO9002标准要求操作。公司对原材料的选择，始终本着质优价廉的原则，不断提高原材料品质，并通过规模化采购降低成本。

公司产品生产所需的电力由石岩街道统一供应。

2、主要原材料价格变动

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注1：由于芯片、存储器、高频头存在多种型号，此处选取了使用量较大、有代表性的芯片、存储器和高频头进行列示。

注2：2014年1-4月价格变动率的比较基础为2013年全年同类产品的均价。

3、主要机顶盒产品成本构成情况

创维数字最近三年及一期数字机顶盒的成本构成如下：

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最近三年及一期，公司产品的成本构成较为稳定，其中直接材料成本占比随着原材料价格的下降而有所降低，但依旧是机顶盒产品的主要成本，占总成本的90%左右。

4、前五大供应商情况

最近三年及一期，创维数字向前五大供应商的合计采购额及其占公司当期采购总额的比例如下表：

单位：万元

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注：深圳市京华信息技术有限公司系创维无线供应商。

最近三年，公司不存在向单个供应商采购金额占采购总额的比例超过50%的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，持有创维数字5%以上股份的股东及公司其他关联方均未在上述供应商中拥有权益。

（五）主要产品和服务的质量控制情况

1、质量控制标准及认证情况

国内外不同市场针对各类数字机顶盒制定了不同的质量认证标准。公司销往国内的数字机顶盒产品执行的质量控制标准及认证情况如下：

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公司及控股子公司销往国内的数字机顶盒产品均已获得工信部、国家广电总局等部门的相关认证和许可。

公司销往国外的数字机顶盒产品执行的质量控制标准及认证情况如下：

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公司销往国外数字机顶盒产品已通过上述有关质量认证，可以出口到相关的国家和地区。

此外，公司部分产品还通过了HDMI认证、杜比认证等认证资质。

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2、质量保障与控制措施

创维数字高度重视产品的质量管理，公司已通过ISO9001:2008 质量管理体系认证。根据ISO9001:2008质量体系的管理要求，公司制定了《质量手册》和一系列的质量控制程序及管理规范和标准文件，建立了专门的质量管理组织架构。由公司质量部具体负责质量标准的制订、修改，并负责对公司产品质量的总体监控。公司根据产品开发生命周期特性以及各阶段质量控制点的不同，制定了相应的质量控制规范和流程。具体来说，公司分别就产品研发过程、生产销售过程等不同方面采取了以下控制措施：

（1）产品研发过程质量控制

公司对产品研发环节实施新品评审质量控制，确保研发新品初期的质量。针对硬件和软件的研发分别成立测试小组，对产品开发过程中的所有性能进行评审和检测，对产品参数进行反复测试以保证产品的设计符合客户的需求。

（2）生产销售过程质量控制

在生产环节，公司建立了覆盖材料采购、材料入库验收、制造过程控制、成品出厂把关检验及售后服务全过程的系统化质量管理。

① 供应商管理

公司对各类供应商的供货渠道能力、器件原材料质量、价格等方面进行定期和不定期的质量稽查，并结合原材料失效状况实施综合评价，并对品质异常反馈投诉实施闭环管理，对于产品质量不符合公司要求的供应商，及时与采购等相关部门联系取消其供货资格，保证来料质量。

② 来料质量控制

在来料质量控制部门（IQC）引入对供应商来料品质实施统计过程控制（SPC）及制程能力控制（CPK）的监控体系，对供应商的来料品质数据定期进行评价，并提出预防/纠正措施报告，加强对供应商来料品质的监管。

③ 制造过程控制

公司在生产制造过程环节实施全过程质量标准稽查制（IPQC），制定及完善各部门的标准定着率评价机制。通过对各部门的标准遵守及现有的标准完整状况进行稽查，控制过程失效扩散。同时在过程控制中成立工艺改进小组，确保产品质量和提高生产效率。

④ 出货质量控制检验

公司品质保证部门对出厂产品执行严格的接收质量限（AQL）抽样标准，对每批出货产品实施抽检，并定期对出货产品进行各项可靠性试验，保障产品的出货质量。

（3）售后质量控制

为提升售后质量的反馈及跟踪机制，公司对用户服务中心设在全国的每个网点的维修数据定期进行分析及整理，定期召开公司高层质量会议，对相关问题及时分析，并采取相应措施，杜绝相关不良重复性发生。

此外，公司还建立项目负责人制度，明确质量职责，并保证每个月度都进行质量分析、总结、检讨制度，对公司各个部门质量控制状况进行评比，实施相关的奖惩措施。

（4）外协委托加工的质量控制

针对外协委托加工业务，公司专门制定了《外发（协）加工质量控制管理规定》和《原材料供应商、外发协作厂商认定评审流程》，对于外协厂商的选择及认定、外协厂商的定期评价、评审、产品外发后的过程控制、数据统计、文控及考核要求和外协厂商的物料报废等方面进行控制，以保证外协厂商业务的质量。此外，为确保公司产品质量，公司派遣技术工程人员对其生产、工艺流程进行监控和指导，对产品制造过程进行监督，并与外协厂商签署相关的委托加工协议，规范各自的责任和义务。

3、质量纠纷情况

根据深圳市市场监督管理局出具的守法证明并经核查，创维数字最近三年及一期严格遵守国家及地方有关质量技术监督方面的法律法规，未出现过因产品质量引发的重大纠纷。

（六）公司的研发情况

1、公司研发体制概述

为加强公司研发水平，突出公司研发优势，自2001年公司成立，创维数字就设立了研发中心，成为国内最早的数字机顶盒研发企业之一。公司在技术研究和产品开发方面，始终坚持自主研发为主，技术引进为辅的方式。通过软件、硬件、结构的自主设计研发，以及对合作方或外购方部分功能模块的集成，不断满足不同市场、不同客户的差异化需求。经过十年以上的产品和技术研发，创维数字在数字机顶盒相关领域已经积累了深厚的技术和人才储备，为公司持续快速发展奠定了的坚实基础。

（1）机构设置

针对不同产品、不同市场的研发需求，创维数字研发中心进行了明细的组织划分，下设硬件部、软件部、新业务开发部、结构设计部、部品部、测试部等多个部门，专业化对接机顶盒硬件、软件、结构等方面的研发和技术储备。

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（2）研发队伍建设

截至2013年12月31日，公司共有研发人员630人，90%以上具有本科以上学历，包括博士2人，硕士87人，本科493人。其中核心的研发项目经理和工程师都具有8年以上数字电视终端产品研发经验。

在人员培养方面，公司为研发人员提供了管理和技术两条发展通道，使得每一位研发人员都能找到适合自己发展的道路，鼓励所有研发人员在本职岗位上实现工作技能和岗位贡献的提升，并对表现优异者进行奖励。此外，公司研发中心采用梯队式的人员组成方式，对骨干技术人员提供各种培训机会，以提高技术研发水平，满足科技高速发展的需要。

绩效考核方面，公司将研发技术人员的收入与工作产品的质量和效率相结合，实现个人多劳多得，同时与该产品线的销售业绩直接挂钩，最大程度的激励了核心团队成员的积极性和创造性。此外，为了充分发挥员工的创新精神，鼓励员工在工作中积极创新，进行技术改进或提出合理化建议，研发中心专门制定了《专利管理制度》和《合理化建议奖励制度》，定期评选“专利先进工作者”和“合理化建议奖”，对相关员工给予物质和精神奖励。

（3）研发投入

作为国家级高新技术企业，公司不断加大研发投入，最近三年及一期的研发支出逐年上升，具体情况如下：

单位：万元

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2、公司研发水平概述

（1）公司研发技术储备

经过十年以上的产品和技术研发积淀，创维数字在数字机顶盒相关领域已经积累了深厚的技术和人才储备，为今后的长期可持续发展奠定了基础，并于2008年获得国家级高新技术企业资质。

在传统数字机顶盒领域，公司积累了丰富的研发经验，开发了完整的产品线，从前端系统到终端产品、从标清解码到高清解码、从单向广播到双向交互，从运营商市场到零售市场，都有成熟的产品推向市场，并得到了市场的认可。在产品研发过程中，公司积极探索标准化、模块化的设计开发模式，积累了大量的软硬件设计模式和可重用模块，在后续产品开发中将发挥重要作用。

在数字机顶盒新兴领域，如互联网电视、家庭数字网络、互动电视等，公司积极投入资源，开展技术跟踪，在诸多核心技术上取得了显著进展，如网络视频传输技术、数字家庭网络互联技术、互动电视管理与播发技术、新型人机交互技术等。同时，公司还成立了基础研发部，不断跟进基础性研发领域新技术、新趋势，如机顶盒节能技术、硅高频头板载设计技术、大容量数据PVR录制技术、机顶盒高级安全技术、基础软件平台技术等，为后续新产品开发打下了良好基础。

此外，为了保证长期可持续发展，创维数字十分重视技术积累和知识产权保护工作。截至2014年4月30日，创维数字及其下属公司拥有专利367项，其中发明专利109项，实用新型191项，外观设计67项。

（2）主要产品生产技术所处的阶段

公司各类产品生产技术所处阶段情况如下：

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（3）正在从事的研发项目及其进展情况

按照基础性研发和应用性研发的不同，公司的研发项目可以分为新平台项目、派生项目、降成本项目和客户化项目。其中，新平台项目主要是基于芯片开发的基础性研发；派生项目、降成本项目和客户化项目分别是基于机顶盒结构设计、现有产品成本控制以及客户定制化需求的应用性研发。目前，公司各类在研项目数量如下：

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其中，重点在研项目情况如下：■

四、置入资产本次评估情况与最近三年评估差异说明

2012年1月，沃克森（北京）国际资产评估有限公司就创维数字控股股东创维RGB对创维数字138名骨干员工转让240万股股票事宜，基于股份支付会计准则接受委托，按照必要的评估程序对创维数字2011年12月31日的股东权益市场价值进行评估，并于2012年2月18日出具了沃克森评报字[2012]第0015号《深圳创维数字技术股份有限公司拟实施股份支付项目资产评估报告书》。该次资产评估采用收益法，评估结果显示创维数字权益市场价值为171，758.70万元，与本次创维数字经中和评估出具的2012年12月31日评估价值35.00亿形成差异，具体说明如下：

（一）评估背景说明

沃克森（北京）国际资产评估有限公司2012年1月的评估是基于股份支付会计准则财务会计核算的要求，是以特殊财务报告为目的，基于市场价值的评估。

本次公司价值评估是本次华润锦华重大资产重组发行股份购买资产，以交易对价为目的的企业市场价值的评估。

以上两次评估其目的不同，评估的基准日不同。同时，评估基准日及其之后的经营环境发生了较大的变化。

（二）2011年实施股份支付项目资产评估情况

1、资产评估基准日

2011年12月31日。

2、评估目的

创维数字因股份支付会计核算的需要，根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，以特殊财务报告目的的需要，了解创维数字基准日股东全部权益价值，为创维数字会计核算提供价值参考。

3、评估方法

该次评估采用收益法。

4、评估依据

《资产评估准则》等。

5、评估结论

创维数字于评估基准日2011年12月31日的股东全部权益价值的评估值为171，758.70万元，评估值较经审计账面净资产增值98，942.21万元，增值率135.88%。

（三）本次评估情况

本次评估基准日为2012年12月31日，评估目的为对资产置换和发行股份购买资产所涉及的创维数字股东全部权益在评估基准日的市场价值进行评估。本次评估采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，最终评估结果采用收益法结果。经评估，创维数字于评估基准日评估价值为350，047万元，评估值较创维数字2012年12月31日合并报表归属于母公司所有者权益增值226，147.82万元，增值率182.27%。

收益法评估是把特定资产在未来特定时间内的预期收益还原为当前的资产额或投资额，是以资产的整体获利能力为标的进行的评估方法。收益法评估中不仅充分考虑了各分项资产在企业营运中得到合理和充分利用、有机组合后发挥了其应有的贡献等因素，还考虑了企业的客户关系、营销网络、管理能力、团队协同作用等对企业营运和盈利能力的贡献。由于上述无形资产（资源）在创建和取得过程中的支出在财务核算中大部作费用化处理而没有账面价值，并且无形资产（资源）的创建和取得成本与其产生的收益贡献价值存在弱对应性。综上所述，收益法评估结果较企业的账面净资产有较大的增值。

（四）本次评估值与2011年末评估值差异说明

2011年末评估时创维数字与创维软件合并评估，而其他各分子公司的评估值在长期股权投资中体现，本次差异说明也是基于此口径。

1、2011年末评估预测数与2012年企业实际经营数据的差异

单位：万元

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注：以上收入、成本、费用等数据均由创维数字和创维软件对应科目合并抵销形成，下同。

2、2013年至2018年利润表预测的差异

（1）2011年末评估损益预测：

单位：万元

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（2）本次评估损益预测：

单位：万元

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（3）2011年末评估与本次评估损益预测差异：

单位：万元

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本次评估35.0047亿元与前次评估17.18亿元，差异17.82亿元，差异构成如下：

预测期自由现金流折现现值之和6.26亿元，永续期自由现金流折现现值之和6.67亿元，溢余资产、非经营性净资产增加2.17亿元，长期股权投资增加0.83亿元，付息负债减少1.91亿元。

差异的主要原因是两次估值的评估基准日不同，且2012年较原预测2012年经营业绩增长较大；同时，企业增长外部利好环境及企业内部竞争优势的增强，企业增长环境的判断发生了变化，使公司管理层对公司产业未来增长的判断也同步变化，导致两次评估计算对期后五年的预期差异变化，形成最终估值的差异。

第五章 发行股份情况

一、发行股份的价格及定价原则

根据《重组办法》的有关规定，本次发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为华润锦华审议重组预案的第八届董事会第十六次会议决议公告日。依据定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，拟定本次发行价格为8.09元/股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。

根据公司2012年度股东大会审议通过的公司2012年度利润分配方案，公司以2012年12月31日总股本129，665，718股为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.30元（含税）；根据公司2013年度股东大会审议通过的公司2013年度利润分配方案，公司以2013年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利0.20元（含税）。根据深交所的相关规则，本次交易发行价格调整为8.04元/股。

二、拟发行股份的种类、每股面值

1、拟发行股票的类型：人民币普通股（A股）。

2、股票面值：人民币1.00元/股。

三、拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本次交易拟向创维RGB、领优投资及创维数字自然人股东发行股份数量合计为369，585，915股用于购买资产置换差额，占发行后总股本的74.03%，零股部分以现金补足。具体如下：

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四、股份锁定安排及承诺本次非公开发行中，创维RGB承诺认购的股票自上市之日起三十六个月不得交易或转让；领优投资、创维数字自然人股东承诺认购的股票自股票上市之日起十二个月不得交易或转让，其中施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、陈飞另外承诺，如未来在公司担任董事、监事或高级管理人员期间将向公司申报所持有的上市公司股份及其变动情况，上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的上市公司股份不超过持有的上市公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让持有的上市公司股份；创维数字自然人股东中的蔡城秋、王晓晖承诺，若取得上市公司本次发行的股份时其持有用于认购该等股份的创维数字股份时间不足十二个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自股票上市之日起三十六个月内不转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。

此外，领优投资以及创维数字自然人股东中的叶晓彬、李普承诺，以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之六十。创维数字自然人股东中的施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、张继涛、马建斌、游捷、宋勇立、贺成敏、刘兴虎、方旭阳、乔木、赵健章、魏伟峰、孙刚、罗震华、王立军、甘伟才、刘桂斌、李彬、祝军志、毛国红等24位自然人承诺，以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之二十五。

本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。

五、本次发行前后主要财务数据变化情况

根据经审计的公司合并财务报表，本次交易前后，本公司主要财务数据变化情况如下：

单位：元

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六、本次发行股份前后公司的股权结构

本次发行前公司的总股本为129,665,718股。本次发行369,585,915股股票，股票发行完成后，公司总股本增加至499,251,633股。本次交易全部完成前后上市公司股权结构变化情况如下表所示：

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年份	产品类别	收入	毛利	收入占比
2014年1-4月	有线数字机顶盒	51,734.69	12,727.12	58.27%
	卫星数字机顶盒	15,186.03	2,089.98	17.11%
	地面数字机顶盒	3,463.57	738.30	3.90%
	IPTV机顶盒	2,393.03	600.62	2.70%
	智能网络机顶盒	14,221.19	2,493.28	16.02%
	其他产品收入	1,780.61	67.98	2.01%
	合计	88,779.13	18,717.27	100.00%
2013年度	有线数字机顶盒	203,712.03	57,907.10	56.74%
	卫星数字机顶盒	97,512.01	18,935.17	27.16%
	地面数字机顶盒	14,514.43	2,914.66	4.04%
	IPTV机顶盒	9,049.80	1,390.24	2.52%
	智能网络机顶盒	22,943.89	4,419.77	6.39%
	其他产品收入注	11,309.31	1,516.05	3.15%
	合计	359,041.48	87,082.99	100.00%
2012年度	有线数字机顶盒	178,649.81	50,420.90	52.79%
	卫星数字机顶盒	93,650.63	19,388.75	27.67%
	地面数字机顶盒	25,015.04	4,666.26	7.39%
	IPTV机顶盒	5,454.72	692.06	1.61%
	其他产品收入注	35,656.27	2,693.07	10.54%
	合计	338,426.47	77,861.04	100.00%
2011年度	有线数字机顶盒	219,534.39	49,938.34	74.45%
	卫星数字机顶盒	53,167.80	6,502.28	18.03%
	地面数字机顶盒	10,145.06	1,570.70	3.44%
	其他产品收入	12,034.32	252.47	4.08%
	合计	294,881.56	58,263.79	100.00%

区域	2014年1-4月		2013年度		2012年度		2011年度
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
国内销售	60,921.96	68.62%	176,117.69	49.05%	157,177.97	46.44%	200,265.17	71.85%
海外销售	27,857.16	31.38%	182,923.79	50.95%	181,248.50	53.56%	78,457.36	28.15%
合计	88,779.13	100.00%	359,041.48	100.00%	338,426.47	100.00%	278,722.53	100.00%

年度	客户的名称	金额	占公司全部营业收入的比例	所在国家或地区	客户类型
2014年1-4月	NDS LIMITED	9,645.57	10.84%	英国	运营商
	北京广播电视台	9,040.51	10.16%	中国	运营商
	福建广电网络集团股份有限公司	3,522.90	3.96%	中国	运营商
	百度国际科技（深圳）有限公司	2,658.85	2.99%	中国	运营商
	浙江天猫技术有限公司	2,300.52	2.58%	中国	运营商
	合计	27,168.35	30.53%
2013年	NDS LIMITED	37,104.53	10.30%	英国	运营商
	BEETEL TELETECH LIMITED	25,738.99	7.15%	印度	运营商
	DEN NETWORKS LIMITED	20,255.61	5.62%	印度	运营商
	四川省有线广播电视网络股份有限公司	13,618.04	3.78%	中国	运营商
	江西省广播电视网络传输有限公司	10,649.39	2.96%	中国	运营商
	合计	107,366.55	29.81%
2012年	NDS Limited	18,234.10	5.35%	英国	运营商
	BEETEL TELETECH LIMITED	16,555.09	4.86%	印度	运营商
	DEN NETWORKS LIMITED	16,251.54	4.77%	印度	运营商
	北京歌华	14,115.97	4.14%	中国	运营商
	YUKSEL ELEKTROTEKNIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.	11,456.66	3.36%	土耳其	零售商
	合计	76,613.36	22.48%	-	-
2011年	北京歌华	76,492.78	25.82%	中国	运营商
	BEETEL TELETECH LIMITED	17,268.26	5.83%	印度	运营商
	江西省广播电视网络传输有限公司	16,352.40	5.52%	中国	运营商
	NDS Limited	14,563.25	4.92%	英国	运营商
	YUKSEL ELEKTROTEKNIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.	9,499.25	3.21%	土耳其	零售商
	合计	134,175.94	45.29%	-	-

原材料名称注1	2014年1-4月		2013年度		2012年度		2011年度
	均价	变动率注2	均价	变动率	均价	变动率	均价
芯片1（美元）（用于有线标清机顶盒）	2.21	-4.74%	2.32	-14.39%	2.71	-20.29%	3.4
芯片2（美元）（用于卫星高清机顶盒）	6.2	-1.59%	6.3	-4.55%	6.6	-21.25%	8.0
存储器(美元)	0.56	-3.45%	0.58	-6.45%	0.62	-25.30%	0.83
高频头（美元）	1.79	-0.56%	1.8	-3.74%	1.87	-4.10%	1.95
双层线路板（元/平方米）	390	-1.27%	395	-4.82%	415	-2.35%	425
四层线路板（元/平方米）	610	-6.15%	650	-5.52%	688	-2.69%	707

项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	2011年度
直接材料	89.39%	89.52%	89.52%	91.84%
直接人工	1.87%	2.16%	2.47%	2.19%
制造费用	8.74%	8.32%	8.01%	5.97%
合计	100%	100%	100.00%	100.00%
项目	2014年1-4月	2013年度	2012年度	2011年度
直接材料	89.39%	89.52%	89.52%	91.84%
直接人工	1.87%	2.16%	2.47%	2.19%
制造费用	8.74%	8.32%	8.01%	5.97%
合计	100%	100%	100.00%	100.00%

年度	供应商名称	采购金额	占年度总采购额的比例	所在国家或地区	产品类型
2014年1-4月	思科系统（上海）视频技术有限公司	11,083.55	17.94%	中国	电子元器件、PCB板、遥控器
	WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.	6,023.27	9.75%	香港	芯片
	DELLIER TECHNOLOGY (HONG KONG)	4,101.49	6.64%	香港	芯片
	COMTECH BROADBAND CORPORATION LIMIT	3,423.00	5.54%	香港	芯片
	STMicroelectronics Asia Pacific Pte	1,999.77	3.24%	新加坡	芯片
	前五大供应商合计	26,631.08	43.12%	-	-
2013年	思科系统（上海）视频技术有限公司	21,692.32	8.69%	中国	电子元器件、PCB板、遥控器
	WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.	18,623.09	7.46%	香港	芯片
	STMicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd	16,274.57	6.52%	新加坡	芯片
	DELLIER TECHNOLOGY (HONG KONG)CO LTD	12,383.32	4.96%	香港	芯片
	COMTECHBROADBAND CORPORATION LIMIT.	9,588.96	3.84%	香港	芯片
	前五大供应商合计	78,562.26	31.47%	-	-
2012年度	STMICROELECTRONICS ASIA PACIFIC PTE LTD	18,253.00	7.50%	新加坡	芯片
	深圳市京华信息技术有限公司注	14,474.12	5.95%	中国大陆	平板电脑
	RICHPOWER ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD	8,589.96	3.53%	台湾	芯片
	WPI INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.	8,279.28	3.40%	香港	芯片
	SILICON APPLICATION CO., LTD.	7,931.86	3.26%	香港	芯片
	前五大供应商合计	57,528.22	23.64%	-	-
2011年度	STMICROELECTRONICS ASIA PACIFIC PTE LTD	15,532.52	8.69%	新加坡	芯片
	COMTECH BROADBAND CORPORATION LIMITED	11,762.77	6.58%	香港	芯片
	ALPS ELECTRONICS HONG KONG LIMITED	7,744.41	4.33%	香港	高频头
	SILICON APPLICATION CO., LTD.	7,289.87	4.08%	香港	芯片
	RICHPOWER ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD	6,987.76	3.91%	台湾	芯片
	前五大供应商合计	49,317.33	27.58%	-	-

标准编号	标准名称	所属类别
GB8898-2011	音频、视频及类似电子设备安全要求	CCC强制性认证安全标准
GB4943.1-2011	信息技术设备安全通用要求	CCC强制性认证安全标准
GB13837-2003	声音和电视广播接收机及相关设备.无线电干扰特性.测量方法与限值	CCC强制性认证EMC标准
GB 9254-2008	信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法	CCC强制性认证EMC标准
GB17625.1-2003	电磁兼容性.谐波电流限值.（设备每相输入电流≤16A）	CCC强制性认证EMC标准
YD.T_993-2006	电信终端设备防雷技术要求及试验方法	CCC强制性认证EMC标准
GY T240-2009	有线数字机顶盒技术要求和测量方法	广电产品入网认证标准
GY T241-2009	高清晰度有线数字机顶盒技术要求和测量方法	广电产品入网认证标准
GB/T 18239-2000	集成电路(IC)卡读写机通用规范	工信部的国家标准（IC卡生产许可证执行标准）
GD/J 12-2007	有线数字电视系统用户接收解码器（机顶盒）技术要求和测量方法（暂行）	广电产品入网认证标准
SJ/T 11326-2006	数字电视接收及显示设备环境试验方法	信息产业部的行业标准
SJ/T 11325-2006	数字电视接收及显示设备可靠性试验方法	信息产业部的行业标准
GB 25957-2010	数字电视接收器(机顶盒)能效限定值及能效等级	中国能效认证行业标准
GD/J036-2012	卫星直播系统综合接收解码器（标清卫星地面双模型）技术要求和测量方法	信息产业部的行业标准
SJ/T 11387-2008/ XG1-2009	直播卫星电视广播接收系统及设备通用规范	直播卫星生产许可证检验标准
SJ/T 11334-2006	卫星数字电视接收器通用规范	信息产业部的行业标准
SJ/T 11335-2006	卫星数字电视接收器测量方法	信息产业部的行业标准

标准编号	标准名称	所属类别
IEC60065-2001+A1:2005+A2:2010	音频、视频和类似电器的安全要求	国际电工委员会安全标准 （CB认证执行标准）
EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011	音频、录像和类似电器的安全要求	欧盟电工委员会安全标准 （CE认证执行标准）
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	信息技术设备安全通用要求	欧盟电工委员会安全标准 （CE认证执行标准）
IEC60950-1:2005+A1:2009	信息技术设备安全通用要求	国际电工委员会安全标准 （CB认证执行标准）
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006	声音和电视广播接收机及相关设备.无线电干扰特性、测量方法与限值	欧盟电工委员会EMC-EMI标准 （CE认证执行标准）
EN55020:2007+A11:2011	声音和电视广播接收机及相关设备.抗扰特性.极限值和测量方法	欧盟电工委员会EMC-EMS标准 （CE认证执行标准）
EN55022-2010	信息技术设备：无线电干扰特性.极限值和测量方法	欧盟电工委员会EMC-EMI标准 （CE认证执行标准）
EN55024-2010	信息技术设备.抗干扰特性.极限值和测量方法	欧盟电工委员会EMC-EMS标准 （CE认证执行标准）
EN61000-3-3:2008	电磁兼容性.极限值.额定电流为16A低压供电装置电压波动极限值	欧盟电工委员会EMC-EMI标准 （CE认证执行标准）
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	电磁兼容性.谐波电流限值.（设备每相输入电流≤16A）	欧盟电工委员会EMC-EMI标准 （CE认证执行标准）
EN 50564-2011	电气和电子家用和办公设备—低功耗测试	欧盟电工委员会能效认证标准
EN 62087-2012	音频、视频及有关设备能耗的测量方法	欧盟电工委员会能效认证标准
EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	电磁兼容性和无线电频谱情况(ERM).宽带传输系统.工作在2.4GHz ISM频带和使用宽带调制技术的数据传输设备.包括符合R&TTE指令3.2条款基本要求的协调EN标准	欧盟无线通讯测试标准
EN 301489-1 V1.9.2(2011-09)	短距离低功率射频产品电磁兼容测试标准	欧盟无线通讯EMC测试标准
EN 301489-17 V2.2.1(2012-09)	短距离低功率射频产品电磁兼容测试标准	欧盟无线通讯EMC测试标准
NorDig-Unified_ver_2.2.3	基于增强型、交互式和网络型的数字综合接收解码器	北欧国家关于机顶盒电气性能测试标准（NorDig认证执行标准）

标准编号	标准名称	所属类别
1.4b test specification	HDMI认证测试规范	HDMI Licensing, LLC HDMI测试标准
Dolby Digital(Plus) for Consumer Broadcast Products Test Procedure	杜比DD或DD+广播类设备测试规范	杜比实验室专利认证测试规范

年份	研发费用	占营业收入的比例
2014年1-4月	4,248.77	4.77%
2013年	16,527.02	4.59%
2012年度	11,945.99	3.51%
2011年度	11,217.51	3.79%

序号	产品名称	所处阶段
1	标清基本型有线数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
2	标清增强型有线数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
3	高清基本型有线数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
4	高清增强型有线数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
5	高清智能型有线数字机顶盒	小批量生产；创新技术
6	标清卫星数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
7	高清卫星数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
8	高清智能型卫星数字机顶盒	小批量生产；创新技术
9	标清地面数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
10	高清地面数字机顶盒	大批量生产；成熟技术
11	IPTV机顶盒	大批量生产；创新技术
12	智能网络机顶盒	小批量生产；创新技术

业务模块	新平台项目	派生项目	降成本项目	客户化项目
国内运营商产品线	9	11	10	75
海外运营商产品线	7	15	11	25
海外零售产品线	6	12	8	6
IPTV、智能网络产品线	4	6	4	8
合计	26	44	33	114

序号	市场区域	目标市场/客户	项目名称
1	国内	广电运营商	支持三屏互动业务的高清智能型有线机顶盒
2	国内、海外	零售市场/电信运营商	OTT互联网机顶盒
3	国内	广电运营商	高性价比基本型高清机顶盒
4	国内	广电运营商	数字电视家庭网关
5	国内、海外	零售/广电运营商	Docsis3.0/2.0 CableModem、单/双频WiFi通信模块
6	国内	地面运营商	支持高级安全的高清有线双向机顶盒
7	印度	有线运营商	支持高级安全的标清有线廉价单向机顶盒
8	印度	卫星运营商	支持高级安全的高清卫星双向机顶盒
9	东南亚	广电运营商	高清DVB-T2地面机顶盒
10	欧洲	德国、俄罗斯等有线运营商	支持高级安全的高清有线可录机顶盒
11	欧洲	奥地利地面运营商	支持高级安全的高清DVB-T2可录机顶盒
12	东欧	捷克卫星运营商	支持高级安全的高清卫星/OTT迷你型机顶盒
13	欧洲	有线运营商	支持高级安全的高清HbbTV机顶盒
14	欧洲	零售市场/有线运营商	高清有线迷你型机顶盒
15	东欧	地面零售商	高清DVB-T2地面机顶盒
16	欧洲	高端零售市场	卫星高清双向智能型机顶盒
17	南美	零售市场	高清数字模拟一体卫星接收机
18	南美	有线运营商	支持高级安全的高清有线双向机顶盒
19	北美	零售市场	支持ATSC的高清双向智能机顶盒

项目	实际	2011年末评估预测	差异
一、营业收入	301，913.58	267，333.12	34，580.46
减：营业成本	226，230.21	216，701.65	9，528.56
营业税金及附加	1，787.48	1，225.65	561.83
销售费用	23，128.41	18，539.34	4，589.07
管理费用	15，223.27	9，366.10	5，857.17
财务费用	98.49	728.53	-630.04
资产减值损失	5，773.12	-	5，773.12
加：投资收益	45.66	-	45.66
公允价值变动收益			-
二、营业利润	29，718.27	20，771.85	8，946.42
加：营业外收入	5，822.23	4，072.00	1，750.23
减：营业外支出	153.09	-	153.09
三、利润总额	35，387.41	24，843.85	10，543.56
减：所得税	3，414.31	3，635.86	-221.55
四、净利润	31，973.09	21，207.99	10，765.10

项目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
一、营业收入	284，928.63	320，433.86	340，158.98	340，158.98	340，158.98
减：营业成本	231，178.77	260，004.21	276，327.37	276，327.37	276，327.37
营业税金及附加	1，306.59	1，469.92	1，560.65	1，560.65	1，560.65
销售费用	19，706.19	21，866.73	23，154.72	23，154.72	23，154.72
管理费用	9，990.35	10，734.74	11，339.52	11，339.52	11，339.52
财务费用	728.53	728.53	728.53	728.53	728.53
资产减值损失	-	-	-	-	-
加：投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
二、营业利润	22，018.20	25，629.73	27，048.19	27，048.19	27，048.19
加：营业外收入	4，072.00	4，072.00	4，072.00	4，072.00	4，072.00
减：营业外支出	-	-	-	-	-
三、利润总额	26，090.20	29，701.73	31，120.19	31，120.19	31，120.19
减：所得税	3，829.18	4，393.70	4，601.38	4，601.38	4，601.38
四、净利润	22，261.02	25，308.03	26，518.81	26，518.81	26，518.81

项目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
一、营业收入	353，566.00	404，437.00	460，294.00	500，638.00	525，689.60	525，689.60
减：营业成本	274，571.51	314，060.45	359，271.14	391，183.71	411，437.34	411，437.34
营业税金及附加	1，777.35	1，988.70	2，200.93	2，372.37	2，480.23	2，480.23
销售费用	24，523.29	27，924.54	31，708.51	34，411.09	36，080.71	36，080.71
管理费用	18，245.27	19，998.03	22，562.64	24，210.01	25，239.99	25，239.99
财务费用	1，587.40	1，823.80	2，079.70	2，270.00	2，381.10	2，381.10
资产减值损失	67.47	1，552.68	1，714.08	1，242.13	776.30	776.30
加：投资收益
公允价值变动收益
二、营业利润	32，793.71	37，088.80	40，757.00	44，948.68	47，293.93	47，293.93
加：营业外收入	4，790.19	5，174.85	5，461.13	5，792.50	6，007.82	6，007.82
减：营业外支出
三、利润总额	37，583.90	42，263.65	46，218.13	50，741.18	53，301.75	53，301.75
减：所得税	5，647.71	6，572.45	7，189.83	7，797.50	8，111.71	8，111.71
四、净利润	31，936.20	35，691.20	39，028.30	42，943.69	45，190.04	45，190.04

项目	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
一、营业收入	68，637.37	84，003.14	120，135.02	160，479.02	185，530.62
减：营业成本	43，392.74	54，056.24	82，943.77	114，856.34	135，109.97
营业税金及附加	470.76	518.78	640.28	811.72	919.58
销售费用	4，817.10	6，057.81	8，553.79	11，256.37	12，925.99
管理费用	8，254.92	9，263.29	11，223.12	12，870.49	13，900.47
财务费用	858.87	1，095.27	1，351.17	1，541.47	1，652.57
资产减值损失	67.47	1，552.68	1，714.08	1，243.13	776.30
加：投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
二、营业利润	10，775.51	11，459.07	13，708.81	17，900.49	20，245.74
加：营业外收入	718.19	1，102.85	1，389.13	1，720.50	1，935.82
减：营业外支出	-	-	-	-	-
三、利润总额	11，493.70	12，561.92	15，097.94	19，620.99	22，181.56
减：所得税	1，818.53	2，178.75	2，588.45	3，196.12	3，510.33
四、净利润	9，675.18	10，383.17	12，509.49	16，424.88	18，671.23

名称	发行股份（股）	占本次发行后的股权比例	现金支付额（元）
创维RGB	244,274,254	48.93%	2.16
领优投资	45,947,575	9.20%	3
施驰	20,885,262	4.18%	6.48
叶晓彬	12,531,157	2.51%	2.28
李普	8,354,105	1.67%	4.2
蔡城秋	3,174,560	0.64%	2.4
张知	2,506,232	0.50%	5.28
常宝成	2,088,527	0.42%	7.08
薛亮	1,837,903	0.37%	0.12
王晓晖	2,004,986	0.40%	7.44
赫旋	1,587,280	0.32%	1.2
张继涛	1,587,280	0.32%	1.2
马建斌	1,044,264	0.21%	7.56
游捷	1,044,264	0.21%	7.56
宋勇立	918,952	0.18%	4.08
贺成敏	918,952	0.18%	4.08
刘兴虎	918,952	0.18%	4.08
方旭阳	918,952	0.18%	4.08
乔木	751,870	0.15%	4.8
赵健章	668,329	0.13%	5.16
杨新茹	626,558	0.13%	1.32
孙刚	334,165	0.07%	6.6
罗震华	334,165	0.07%	6.6
王立军	334,165	0.07%	6.6
甘伟才	334,165	0.07%	6.6
魏伟峰	417,706	0.08%	6.24
刘桂斌	334,165	0.07%	6.6
李彬	334,165	0.07%	6.6
窦旻	292,394	0.06%	2.76
周云飞	292,394	0.06%	2.76
祝军志	334,165	0.07%	6.6
毛国红	334,165	0.07%	6.6
吕冬东	292,394	0.06%	2.76
李乙成	125,312	0.03%	3.48
周继福	250,624	0.05%	6.96
韩景泉	208,853	0.04%	3.12
彭勇军	208,853	0.04%	3.12
傅雪松	208,853	0.04%	3.12
李倩	208,853	0.04%	3.12
楼钟雁	208,853	0.04%	3.12
林伟丽	208,853	0.04%	3.12
陈金梅	208,853	0.04%	3.12
陈强	167,083	0.03%	7.32
宋振华	167,083	0.03%	7.32
陈继伟	167,083	0.03%	7.32
洪子涛	167,083	0.03%	7.32
李卫召	167,083	0.03%	7.32
张恩利	208,853	0.04%	3.12
张强	208,853	0.04%	3.12
苗丹	174,044	0.03%	1.26
景麟	139,236	0.03%	7.44
沈远浩	139,236	0.03%	7.44
易祖冲	139,236	0.03%	7.44
郭宏宇	139,236	0.03%	7.44
何庚	139,236	0.03%	7.44
沙慧	139,236	0.03%	7.44
李剑波	104,427	0.02%	5.58
樊华	104,427	0.02%	5.58
张海燕	104,427	0.02%	5.58
叶建	104,427	0.02%	5.58
刘海鹏	104,427	0.02%	5.58
林远大	104,427	0.02%	5.58
叶新民	104,427	0.02%	5.58
谢建洪	104,427	0.02%	5.58
李文	104,427	0.02%	5.58
万勇	104,427	0.02%	5.58
薛涛	104,427	0.02%	5.58
贾哲明	104,427	0.02%	5.58
周奇	104,427	0.02%	5.58
徐康	104,427	0.02%	5.58
周锡福	104,427	0.02%	5.58
宋鑫	104,427	0.02%	5.58
钟莫松	104,427	0.02%	5.58
秦昆	104,427	0.02%	5.58
傅博	104,427	0.02%	5.58
陈晨	104,427	0.02%	5.58
陈飞	104,427	0.02%	5.58
周叶平	104,427	0.02%	5.58
蒋鹏飞	69,618	0.01%	3.72
张磊	69,618	0.01%	3.72
桂永刚	69,618	0.01%	3.72
吴华玲	69,618	0.01%	3.72
胡永伟	69,618	0.01%	3.72
李义才	69,618	0.01%	3.72
廖青山	69,618	0.01%	3.72
洪彦国	69,618	0.01%	3.72
刘涛（深圳）	69,618	0.01%	3.72
刘邓	69,618	0.01%	3.72
郑学民	69,618	0.01%	3.72
张成	69,618	0.01%	3.72
李滔	52,214	0.01%	6.81
龙洲	52,214	0.01%	6.81
韩立红	52,214	0.01%	6.81
揭宝业	52,214	0.01%	6.81
张宏伟	52,214	0.01%	6.81
韩之光	52,214	0.01%	6.81
苏献德	52,214	0.01%	6.81
陈敏	52,214	0.01%	6.81
吕秀花	52,214	0.01%	6.81
杨盛东	52,214	0.01%	6.81
刘健	52,214	0.01%	6.81
于强	52,214	0.01%	6.81
刘涛（北办）	52,214	0.01%	6.81
宋文平	52,214	0.01%	6.81
林志军	52,214	0.01%	6.81
应金辉	52,214	0.01%	6.81
李昌盛	52,214	0.01%	6.81
蔡永东	52,214	0.01%	6.81
王少勇	52,214	0.01%	6.81
杨红	52,214	0.01%	6.81
许晓春	52,214	0.01%	6.81
李泽贵	52,214	0.01%	6.81
蔡军科	52,214	0.01%	6.81
李喜岭	52,214	0.01%	6.81
姚林	52,214	0.01%	6.81
黄志明	52,214	0.01%	6.81
朱衍君	52,214	0.01%	6.81
王斯孟	52,214	0.01%	6.81
雷声	34,809	0.01%	1.86
朱碧山	34,809	0.01%	1.86
李传文	34,809	0.01%	1.86
左镛	34,809	0.01%	1.86
蓝允长	34,809	0.01%	1.86
陆权	34,809	0.01%	1.86
蔡永生	34,809	0.01%	1.86
王璐	34,809	0.01%	1.86
周伟庆	34,809	0.01%	1.86
朱健文	34,809	0.01%	1.86
邓俊涛	34,809	0.01%	1.86
康大维	34,809	0.01%	1.86
吴主礼	34,809	0.01%	1.86
黄焕岭	34,809	0.01%	1.86
许辉	34,809	0.01%	1.86
田阳	34,809	0.01%	1.86
胡书炳	34,809	0.01%	1.86
陈龙常	34,809	0.01%	1.86
唐文龙	34,809	0.01%	1.86
郭素娟	34,809	0.01%	1.86
黄平明	34,809	0.01%	1.86
吕巧	34,809	0.01%	1.86
向华	34,809	0.01%	1.86
田超	34,809	0.01%	1.86
邱海兵	34,809	0.01%	1.86
李文俊	34,809	0.01%	1.86
张君强	34,809	0.01%	1.86
胡竹	34,809	0.01%	1.86
云春雨	34,809	0.01%	1.86
张团庆	34,809	0.01%	1.86
姚小伟	34,809	0.01%	1.86
黄明	34,809	0.01%	1.86
高涛	34,809	0.01%	1.86
余惊雷	34,809	0.01%	1.86
李红宝	34,809	0.01%	1.86
朱培侠	34,809	0.01%	1.86
甘伟静	34,809	0.01%	1.86
王清	34,809	0.01%	1.86
张建明	34,809	0.01%	1.86
熊伟	34,809	0.01%	1.86
吴聪	34,809	0.01%	1.86
蔡忠鹏	34,809	0.01%	1.86
黄秋平	34,809	0.01%	1.86