本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

◆本次限售股上市流通数量为107,700,000股

◆本次限售股上市流通日期为2014年7月31日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]122号文核准，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”或“公司”）于 2013年7月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 71,800,000股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次发行新增股份已于2013年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

4、非公开发行限售股锁定期安排：

自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经公司于 2014 年5 月6日召开的 2013年年度股东大会审议通过，截止 2013 年12月31日，公司以总股本333,273,176股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增166,636,588股。本次资本公积金转增股本事项已于2014年6 月完成，公司总股本由此增加至 499,909,764股。经由本次资本公积金转增股本，本次非公开发行限售股由71,800,000 股同比例增加至 107,700,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

张家港市金茂集体资产经营管理中心、南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）、安徽天大投资有限公司承诺：认购的华昌化工向其非公开发行的股份，为有限售条件流通股，自上市之日起12个月内不得上市交易转让。

截止本公告日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，且不存在对公司资金占用的情形。公司对上述股东不存在违规担保。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华昌化工限售股份持有人均严格遵守了公司非公开发行股票时做出的股份锁定承诺，公司本次限售股份上市流通，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求和股东承诺，与本次限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。

海通证券同意华昌化工本次限售股份解禁并上市流通事项。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为 107,700,000股；

2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 7 月 31 日；

3、本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	南京瑞茂投资管理合伙企业（有限合伙）	48,000,000	9.60	48,000,000	0
2	张家港市金茂集体资产经营管理中心	45,000,000	9.00	45,000,000	0
3	安徽天大投资有限公司	14,700,000	2.94	14,700,000	0
合计		107,700,000	21.54	107,700,000	0

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	116,977,011	–107,700,000	9,277,011
无限售条件的流通股份	382,932,753	107,700,000	449,632,753
股份总额	499,909,764	0	499,909,764

七、上网公告附件

海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于江苏华昌化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2014年7月28日