股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2014-030

　债券代码：122039 债券简称：09皖通债

　安徽皖通高速公路股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一四年七月二十五日（星期五）上午以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会议。

　（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一四年七月十日和七月二十一日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

　（三）会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

　(四) 会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

　（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　（一）审议通过《关于申请注册10亿元短期融资券的议案》；

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　有关议案的详情请参见公司公告临2014-031《关于拟申请发行短期融资券的公告》。

　（二）审议通过《关于发行公司债券的议案》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　有关议案的详情请参见公司公告临2014-032《债券发行预案公告》。

　上述两个议案还需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

　2014年7月25日

　股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2014-031

　债券代码：122039 债券简称：09皖通债

　安徽皖通高速公路股份有限公司

　关于拟申请发行短期融资券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月25日召开的六届二十五次董事会审议通过了《关于申请注册10亿元短期融资券的议案》，为满足公司资金需求，基于20亿公司债将于2014年12月17日到期，结合公司未来资金投入进展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，董事会同意公司申请注册发行短期融资券。现将有关情况公告如下：

　一、本次拟发行短期融资券基本情况

　发行额度：不超过人民币10亿元；

　发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将根据资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行，单笔短期融资券发行期限不超过365天；

　发行利率：将参考发行时银行间债券市场的实际状况，由公司和承销商共同确定。

　发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　募集资金用途：在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定的范围内，用于置换金融机构借款和企业生产经营活动。

　二、提请股东大会授权事宜

　为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

　1、跟据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期数及根据彼时的银行间市场利率水平确定最终发行利率并办理必要的手续。

　2、聘请本次发行的相关中介机构；

　3、授权公司经营层在短期融资券的注册发行过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于短期融资券注册发行的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

　4、办理与本次发行相关的其他事宜。

　授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起，在本期短期融资券注册有效期内持续有效。

　三、本次发行短期融资券的审批程序

　本次短期融资券的注册发行尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。

　特此公告。

　安徽皖通高速公路股份有限公司

　董事会

　2014年7月25日