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5、第一次增资至1,000万元
2014年2月25日，第一波股东会决议通过以未分配利润转增注册资本的方式，将注册资本增至1,000万元，股东及持股比例不变更，并修改了公司章程。2014年3月10日，深圳市中深会计师事务所于出具《验资报告》(深中深所(内)验字[2014]第18号)，验证截至2014年2月26日止，第一波以未分配利润900万元转增注册资本，变更后的注册资本和累计实收资本为1,000万元。本次变更后，第一波的股权情况如下：
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6、第二次增资至注册资本1,041.625万元
2014年3月21日，第一波股东会决议通过骅威股份以1,000万元对第一波增资，认缴新增注册资本41.625万元，其余958.375万元计入资本公积。本次增资后，第一波增加注册资本增至1,041.625万元。本次变更后，第一波的股权情况如下：
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7、实缴注册资本至1,041.625万元及第三次股权变动
2014年6月27日，深圳市镕源会计师事务所(普通合伙)于出具的《验资报告》(镕源验字[2014]第011号)，截至2014年6月27日，第一波已收到骅威股份认缴的注册资本41.625万元的增资款1,000万元，第一波实收资本增至1,041.625万元。
2014年6月24日，付强、黄巍、张威和张宇驰与蔷薇投资订立《股权转让协议》,约定付强将其持有第一波15.84%股权以164.9784万元转让予蔷薇投资，黄巍将其持有第一波8.64%股权以90.0064万元转让予蔷薇投资，张威将其持有第一波2.88%股权以29.9688万元转让予蔷薇投资，张宇驰将其持有第一波1.44%股权以15.0344万元转让予蔷薇投资。同日，第一波股东会通过上述股东转让股权的相关决议，并修改了公司章程。本次变更后，第一波的股权情况如下：
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（三）股权结构及控制关系情况
第一波股权结构图如下：
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（四）组织架构图
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截至2014年5月31日，第一波人员构成情况如下：
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注：第一波组织架构图和人员构成为母公司和蓝海梦想合并统计。
（五）子公司及分支机构情况
截至重组报告书签署日，第一波只有蓝海梦想一家全资子公司，除此之外，第一波控股、参股的公司有风云互动、木屋网络、广州金将和欢乐手游。第一波控股、参股公司基本情况如下：
1、蓝海梦想
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（1）蓝海梦想设立
蓝海梦想成立于2006年11月17日，注册资本10万元，其中，自然人付强和梁渝认缴出资额分别为7.75万元和2.25万元。2006年11月13日，深圳中兴信会计师事务所出具《验资报告》(中兴信验字[2006]79号)，验证付强和梁渝以货币缴纳的注册资本10万元。蓝海梦想设立时的股东及股权结构如下：
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（2）第一次增资（注册资本100万）
2008年5月8日，蓝海梦想股东会审议通过注册资本增至100万元，股东及持股比例不变。2008年5月5日，深圳安华信会计师事务所于出具《验资报告》(深安华信验字[2008]28号)，验证已收到付强和梁渝以货币缴纳的注册资本90万元，蓝海梦想实收资本增至100万元。本次增资后，蓝海梦想的股权情况如下：
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（3）第一次股权变动
2013年8月29日，蓝海梦想股东付强、梁渝和张宇驰订立《股权转让协议书》，约定梁渝将其所持蓝海梦想17.50%的股权以9万元价格转让予付强，将其所持蓝海梦想5.00%的股权以1万元价格转让予张宇驰。本次变更后，蓝海梦想的股权结构如下：
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（4）第二次股权变动
2013年12月13日，蓝海梦想股东付强、张宇驰与第一波签订《股权转让协议书》，约定付强和张宇驰所持蓝海梦想100%的股权以100万元价格转予第一波。本次变更后，蓝海梦想成为第一波的全资子公司。
2、风云互动
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1）风云互动设立
风云互动成立于2014年7月9日，注册资本181.82万元，其中，第一波认缴出资额100万元，自然人张勤亮、谢威、许志腾认缴出资额分别为18.18万元、54.55万元、9.09万元。2014年7月4日，深圳镕源会计师事务所出具《验资报告》(镕源验字[2014]第013号)，验证截至2014年7月4日，第一波已缴足其认缴出资额100万元。
2014年7月9日，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：440301109814095)。风云互动设立时的股东及股权结构如下：
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3、木屋网络■
（1）木屋网络设立
木屋网络成立于2014年6月3日，注册资本500万元，其中，第一波认缴出资额100万元，自然人王亮、邹敏杰、陈剑认缴出资额分别为175万元、112.5万元、112.5万元。2014年5月16日，深圳镕源会计师事务所出具《验资报告》(镕源验字[2012]第013号)，验证截至2014年5月14日，第一波已缴足其认缴出资额100万元。
2014年6月3日，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：440301109486361)。木屋网络设立时的股东及股权结构如下：
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4、广州金将
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（1）广州金将设立
广州金将成立于2014年4月15日，注册资本50万元，自然人伍广枢、肖剑星、夏国巍和郝晓红分别认缴出资额27.78万元、12.22万元、5万元和5万元。
2014年4月15日，领取了广州市工商局天河分局核发的《营业执照》(注册号：440106000930315)。广州金将设立时的股东及股权结构如下：
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（2）第一次股权变动并增资（注册资本55.556万元）
2014年6月11日，广州金将股东会审议通过第一波向广州金将投资50万元，其中5.556万元作为新增注册资本，44.444万元作为资本公积的决议，并修改了公司章程。2014年6月5日，广州方圆会计师事务所出具《验资报告》(穗方圆验字[2014]第011号)，验证截至2014年6月3日新增股东第一波已缴足其认缴出资额5.556万元。
2014年6月20日，广州市工商局天河分局向广州金将换发《营业执照》。广州金将变更后股东及股权结构为：
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5、欢乐手游
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（1）欢乐手游设立
欢乐手游成立于2014年6月11日，注册资本1,000万元，自然人邹星火和程永波分别认缴出资额310万元和310万元，法人股东酷牛互动和第一波分别认缴出资额190万元和190万元。
2014年6月11日，领取了深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：440301109555699)。欢乐手游设立时的股东及股权结构如下：
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（2）实缴注册资本至380万元
2014年7月15日，欢乐手游的实收资本变更为380万元。2014年7月11日，深圳正声会计师事务所于出具《验资报告》(深正声[内]验字[2014]44号)，验证截至2014年7月8日止，酷牛互动和第一波分别缴纳190万元。本次变更后，欢乐手游的股权情况如下：
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（六）主要资产及其权属情况
1、固定资产
第一波及其子公司为轻资产型企业，拥有的固定资产较少，主要是运输设备和电子设备，截至2014年5月31日，第一波的固定资产账面原值为140.29万元，净值为102.53万元。第一波及其子公司无自有产权房屋，租赁房产情况如下：
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2、无形资产
（1）商标
截至重组报告书签署日，第一波及其子公司蓝海梦想拥有的注册商标情况如下：
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截至重组报告书签署日，第一波及其子公司蓝海梦想正在申请的商标注册情况如下：
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（2）软件著作权
截至重组报告书签署日，第一波及其子公司蓝海梦想拥有的计算机软件著作权如下：
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（3）软件产品登记
截至重组报告书签署日，第一波及其子公司蓝海梦想已取得的软件产品登记证书如下：
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（4）域名
截至重组报告书签署日，第一波及其子公司蓝海梦想注册的网络域名如下：
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（5）运营资质证书
截至重组报告书签署日，第一波及其子公司拥有的运营资质证书如下：
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（七）对外担保及负债情况
1、对外担保情况
截至重组报告书签署日，第一波不存在对外担保情况。
2、对外负债情况
截至2014年5月31日，第一波资产负债率为30.95%。其中，以流动负债的应付账款和预收款项为主。
（八）最近三年资产交易情况
第一波最近三年的股权交易及增资的定价情况，请详见本节“一、第一波的基本情况”之“（二）历史沿革”相关部分内容。
1、资产评估情况
除本次交易外，第一波最近三年未进行资产评估。
2、本次交易估值与前次股权转让及增资作价差异说明
（1）本次交易与2013年11月第一次股权转让价格差异原因
①交易背景存在差异。2013年第一波设立时，即确立了“网络文学+游戏”精品IP商业化发展模式，推出的第一款游戏《唐门世界》（作者张威）上线后第4个月流水就超过了1,000万元。在上述发展模式取得成功后，第一波更加意识到网络文学IP的价值。同时，张威由于看好移动网络游戏的发展前景，也希望能够投资第一波。在此背景下，付强与张威通过友好协商，确定由张威以100万元的价格受让付强持有的第一波10%股权（对应注册资本10万元）；而本次交易属于市场化并购谈判，市场对于移动网络游戏发展的预期及第一波的市场竞争力与第一次股权转让时存在明显差异，两次交易背景不同导致价格差异可比性不强。
②标的公司盈利能力因素。第一波成立于2013年9月，距第一次股权转让时间较短，付强与张威洽谈该次股权转让时，第一波仅有《唐门世界》一款游戏上线。随着手游行业的爆发性增长以及唐门世界上线后的成功，公司先后于2013年11月和12月上线了同样由网络文学改编的《莽荒纪》和《绝世天府》两款游戏，盈利能力逐步提升，2014年1-5月实现3,511.08万元净利润，超过2013年度第一波收入。两次股权转让时标的公司盈利能力不同，是本次交易与第一次股权转让价格差异的原因之一。
（2）本次交易与2013年12月第二次股权转让并增资定价差异原因
①两次交易时标的公司的净资产和盈利规模不同。第一波的2013年末的净资产和2013年的净利润分别为2,152.23万元和2,085.00万元，而2014年5月末的净资产及1-5月的净利润分别为5,438.31万元和3,511.08万元，净资产规模和盈利规模远超过第二次股权转让并增资时的情况。
②两次交易时对标的公司的估值预期存在差异。2013年12月骅威股份收购并增资持有第一波20%股权时，第一波仅有《唐门世界》一款推出时间较长的游戏，《莽荒纪》和《绝世天府》分别于2013年11月和12月刚上线，盈利稳定性尚待时间由市场检验。经过谈判协商，双方同意参照第一波2013年承诺净利润2,000万元的12.5倍市盈率对第一波进行估值并作为交易的价格；而截至评估基准日，第一波上线三款游戏已经进入稳定期，市场对第一波移动网络游戏的IP商业化能力、研发及运营能力已经认可，且已有多款处于研发阶段的游戏，在未来几年会陆续推出，盈利增长可期。本次交易收购第一波80%股权的作价为80,640万元，按照交易对方2014年业绩承诺8,000万元测算，对应市盈率为12.60倍，处于收购移动网络游戏可比案例估值的合理水平。
③两次交易中，交易对方做出的业绩承诺水平、获取对价的解锁方式及任职期限承诺期存在差异
两次交易中，交易对方做出业绩承诺水平、获取对价的解锁方式及任职期限承诺期的差异对比如下：
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（3）本次交易与2014年6月第三次股权转让定价差异原因
2014年6月，本次付强、黄巍、张威和张宇驰将其持有的第一波28.80%的股权转让给蔷薇投资，蔷薇投资的合伙人仍为上述4人，本次股权转让后，付强、黄巍、张威和张宇驰持有第一波部分股权转为间接持有，实际最终持有第一波的股权比例未改变，故本次股权转让以出资额转让。
2013年骅威股份首次收购第一波股权前，双方互为无关联第三方，本次交易的定价是在市场化并购谈判基础下确定，与标的资产历史沿革中的前三次股权转让背景差异较大，不具有可比性。
二、第一波的业务与技术
（一）第一波的主营业务情况
1、第一波主营业务概况
第一波的主营业务为移动网络游戏的制作开发与运营推广。
顺应移动网络游戏的发展趋势，第一波成立至今坚持走“网络文学+游戏”的精品化移动游戏路线，专注于研发与推行围绕网络文学IP改编的游戏类型，先后打造出《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》等多个成功产品,探索出独有的网络文学和游戏相结合的娱乐发展模式。第一波的《莽荒纪》上线以来月流水最高接近1,700万元，曾在IOS下载排行榜上名列第十；《唐门世界》和《绝世天府》上线至2014年5月底累计流水分别超过7,300万元和3,700万元。第一波凭借创始人具有著名网络作家和游戏企业经营者的双重身份，利用企业自身在“网络小说”和“游戏”双行业的先发优势，深度挖掘网络文学与游戏的契合点，不断创新符合市场需求的游戏内容与玩法。
2、第一波所处行业的基本情况
本次交易的标的公司第一波主要涉及电子游戏行业中的移动终端游戏细分行业。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），应归类为“信息传输、软件和信息技术服务业”下的“I65软件和信息技术服务业”。
（二）第一波的运营模式及盈利模式
1、第一波的运营模式
第一波游戏的运营模式可以分为自主运营和联合运营。首先，第一波分别获得作者或盛大关于小说约定内容的手机游戏改编权的授权；然后，第一波将所授权的小说约定内容自主研发或转授予合作研发商进行游戏的开发制作，并参与开发过程的策划；游戏最终研发成功后，运营权归第一波独家享有。
自主运营模式是指第一波的《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》在游戏网站发布运营，玩家直接通过游戏网站链接下载游戏并注册账号，通过第三方充值渠道进行充值而获得游戏内的虚拟货币。截至2014年5月31日，三款游戏来自于游戏自主运营的总流水约13,649万元，约占总流水的69%。
联合运营模式是指第一波与苹果、百度多酷、91等多个平台合作，进行游戏的运营并提供多渠道的下载及消费。第一波的联合运营还可分为直接和间接两种方式：直接是指与平台商直接签订合作协议进行游戏的发行运营；间接是指与第三方运营商签订合作协议，由第三方运营商负责游戏在联运市场各平台的分发。截至2014年5月31日，三款游戏来自于联运模式总流水约6,175万元，约占总流水的31%。
2、第一波的盈利模式
手机游戏市场中主要存在虚拟道具销售收费和下载收费两种类型的盈利模式。虚拟道具销售收费模式是指手机游戏可免费提供下载和娱乐体验，而游戏的收益则来自于游戏内虚拟道具的销售。下载收费模式是指游戏玩家通过苹果AppStore、GooglePlay等手机游戏应用市场下载游戏或应用时，向应用市场支付相应的费用，应用市场再与开发商就收取的下载费用进行分成的盈利模式。
第一波游戏的盈利模式主要是虚拟道具销售收费。玩家可免费下载参与游戏并无须支付任何费用,但若玩家希望进一步加强游戏体验,则需付费购买游戏中相关的虚拟道具、装备等。
（三）第一波的业务流程及质量控制
1、业务流程设置
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◇调研阶段：调研市场游戏用户容易接受的玩法类型、美术类型、操作习惯，以及各类型预估的风险；调研小说用户年龄阶层、教育阶层、付款习惯、收入阶层、喜好游戏类型、操作习惯、PC/手机配置等。
◇立项阶段：确定游戏玩法框架、美术风格、技术选型；制定游戏开发计划、每个阶段时间点安排、人员配比、技术支持；对总体工作量、人数、难点、风险等进行评估；召开立项会议，经研发总监、其他项目制作人、总经理全票通过相关立项事项，才可以进入开发流程的下一个阶段。
◇实施阶段：按项目整体开发计划开始执行，进行人员分工及落实各项工作，每周检查工作进度及质量，最终形成可视化可操作的整体游戏软件；游戏制作过程中测试人员将进行全程的反复测试，以便提前发现与纠正问题。
◇验收阶段：进行集中式的整体测试，如符合项目立项要求，则通过内部验收。
◇上线阶段：最后对游戏中存在的问题进行修改，调整游戏数值及新手体验；在品质上进行一次更加细致的打磨；接入各发布渠道对应的SDK，测试登陆与充值等性能；正式部署服务器，进行内测；游戏达到可正式发布状态，推出正式版游戏并同步执行推广计划。
◇推广阶段：根据游戏类型设置推广计划，与小说作家、名人等签订推广合同，借助他们微信、微博等自媒体渠道针对性的推送相关游戏；与各移动广告商合作，选择具有针对性的联运市场推送；市场部定期发布活动策划，运营部与市场部配合执行市场营销活动；每月进行推广计划总结，进一步完善后续推广。
◇运营阶段：运营部人员监测游戏后台数据收集玩家反馈信息，实时分析游戏玩家的行为，发现游戏不足或异常问题，对产品进行优化调整；判定产品的推广定位是否符合市场，优化推广盈利模式。
2、质量控制
第一波在游戏产品调研、立项、开发、验收到上线运营、推广、客户服务等多个业务环节,均采取了严密的质量控制措施,形成了完善的质量控制体系，确定游戏的研发进度与质量。
（1）立项阶段质量控制：第一波结合当下热门的网络文学市场进行玩家调研，深度分析市场游戏产品类型、特色、趋势等信息，确定项目方向并制定一套完整的新游戏项目立项计划书和管理流程说明书,开立项专题会议，由评估成员开会讨论并对项目进行独立评估,根据相关标准进行表决确定是否立项。
（2）研发阶段质量控制：项目实施过程中开发和测试同步进行，每完成一个步骤的开发环节和功能设置，就进行多人多次的专项测试。实时更新项目进度，并定期进行项目阶段小结。经过反复测试与修改，在确保游戏功能等技术指标正确的同时,保证开发的游戏产品不存在抄袭和侵犯他人知识产权的行为。开发团队最终形成能够展现游戏重要玩法和基础功能的Demo,第一波管理层将对Demo进行评审,评判Demo对立项方案的实现程度以及需继续完善的地方。
（3）上线运营阶段质量控制：正式上线运营前第一波会先针对游戏下载是否正常、充值是否能够到账、游戏的连接和活动是否顺畅等指标进行监测评估。开服后,运营中心实时关注监控系统，对后台数据及用户行为进行分析，如用户活跃时间段、游戏技能的受欢迎度、用户功能服务购买意愿等细节监控与分析。客户服务24小时在线，及时引导、解答用户的问题、建议、投诉。
（4）推广阶段质量控制：市场部根据运营部的数据判断游戏推广进度排期和途径选择,并定期策划游戏的线上和线下活动。根据游戏数据开会讨论推广行为的效果和潜在用户的转换效率，总结经验用于后续推广策划。
（四）第一波的主营业务及主要产品情况
2013年第一波成立后，确立了“网络文学+游戏”的发展模式，由于第一波创始人凭借“著名网络作家”和“游戏企业经营者”的双重身份，在网络文学领域具有良好的人脉和作品甄别能力，并有将优质网络文学IP资源商业化的能力。第一波拥有“唐家三少”、“天蚕土豆”和“我吃西红柿”等网络知名作家部分小说的IP授权，陆续推出了由上述作家热门作品改编的《莽荒纪》、《唐门世界》和《绝世天府》三款游戏，使第一波收入呈现快速增长的趋势。最近两年及一期，《莽荒纪》、《唐门世界》、《绝世天府》的营业收入情况如下：
单位：万元
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注：第一波数据均为合并报表数据，其中莽荒纪和绝世天府由第一波运营，收入确认在第一波；唐门世界在蓝海梦想运营，收入确认在蓝海梦想。
第一波报告期内的游戏流水可分为自主运营和联合运营，三款游戏上线前期主要为自主运营，中后期陆续在联运市场推广发行，《莽荒纪》、《唐门世界》和《绝世天府》按运营方式划分的充值流水情况如下：
单位：万元
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未来，第一波将根据游戏类型布局发行平台，结合自主运营和联运市场多渠道创收。
1、《莽荒纪》
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《莽荒纪》为起点文学网白金作家我吃西红柿创作的古典仙侠小说，2013年第一波获得作者我吃西红柿独家授权改编同名手机游戏，该游戏于2013年11月20日上线。游戏类型为ARPG类，玩法以升级获取经验为主，主要关卡内容包括竞技场、战神殿、匹配战、散财贱神、书速问答、剧情关卡等。《莽荒纪》自上线以来最高月流水约达1,700万元，截至2014年5月31日累计总流水8,618.47万元。
自游戏上线截至基准日，《莽荒纪》游戏每月的累计玩家数、付费玩家数、活跃用户数和付费用户人均ARPU值的具体情况如下表：
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注：1、累计玩家数：统计期间内游戏累计的注册玩家数；2、付费玩家数：统计每月付费玩家数量，已去除重复出现的玩家；3、活跃用户数：统计期间内登录了一次的玩家即认定为当月活跃用户，已去除重复出现的玩家；4、付费用户人均ARPU值：统计期间每月的流水除以付费玩家数量；5、莽荒纪2014年5月份开始，在安卓市场开展联运，活跃用户数大幅增加。
《莽荒纪》自上线以来盈利能力较强，累计玩家用户和付费玩家用户持续攀升，评估基准日前月流水稳定在1,300万元以上。目前处于游戏生命周期的稳定期。
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自游戏上线截至基准日,《莽荒纪》在游戏网站和联运平台的流水扣除第三方计费渠道分成和运营平台分成等费用后的金额计入第一波分成金额，第一波再按每月游戏的充消比确认收入。因此《莽荒纪》的充值总额和第一波的分成金额、收入确认金额如下表所示：
单位：万元
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注：1、充值金额：统计期间内游戏每月的充值流水总数；2、第一波分成金额：依据充值流水扣除第三方计费渠道和运营平台成本后第一波的分成金额；3、第一波收入确认金额：应计收入按照统计期间内的充值消耗比确认的收入。《莽荒纪》2013年和2014年1-5月充值金额、总充值金币数、总消费金币数、充值消耗比情况如下：
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注：1、充值金额：统计期间内游戏累计的充值流水总数；2、总充值金币数：游戏玩家通过充值所获得游戏中的虑拟货币数量，不包含赠送；3、总消费金币数：游戏玩家消费了通过充值所获虚拟货币的数量，不包含赠送；4、充值消耗比：统计期间，当期玩家消费虚拟货币总数/（当期玩家充值虚拟货币总数+期初金币数）。
2、《唐门世界》
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《唐门世界》是首款根据唐家三少小说作品创作的移动网络游戏，集合了《光之子》、《狂神》、《善良的死神》、《惟我独仙》、《空速星痕》、《冰火魔厨》、《生肖守护神》、《琴帝》、《斗罗大陆》九本作品中的人物角色的卡牌类策略游戏。该游戏于2013年8月23日上线,以升级获取经验为主，经验值获取主要通过“闯关”中的小关卡和“磨练”中的藏宝阁。《唐门世界》开放测试首周,注册用户超过20万人,截至2014年5月31日累计流水7,379.75万元。
自游戏上线截至基准日，《唐门世界》游戏每月的累计玩家数、付费玩家数、活跃用户数和付费用户人均ARPU值的具体情况如下表：
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注：1、累计玩家数：统计期间内游戏累计的注册玩家数；2、付费玩家数：统计每月付费玩家数量，已去除重复出现的玩家；3、活跃用户数：统计期间内登录了一次的玩家即认定为当月活跃用户，已去除重复出现的玩家；4、付费用户人均ARPU值：统计期间每月的流水除以付费玩家数量。
《唐门世界》上线至今每月活跃用户数稳定在20万以上，付费用户人均ARPU值最高可达527.82元，并保持在400元上下，目前处于游戏生命周期的稳定期。
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自游戏上线截至基准日,《唐门世界》在游戏网站和联运平台的流水扣除第三方计费渠道分成、运营平台分成以及研发商分成等费用后的金额计入第一波分成金额，第一波再按每月游戏的充消比确认收入。因此《唐门世界》的充值总额和第一波的分成金额、收入确认金额如下表所示：
单位：万元
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注：1、充值金额：统计期间内游戏每月的充值流水总数；2、第一波分成金额：依据充值流水扣除相关渠道和研发商的分成成本后第一波的分成金额；3、第一波收入确认金额：应计收入按照统计期间内的充值消耗比确认的收入。
《唐门世界》2013年和2014年1-5月充值金额、总充值金币数、总消费金币数、充值消耗比情况如下：
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注：1、充值金额：统计期间内游戏累计的充值流水总数；2、总充值金币数：游戏玩家通过充值所获得游戏中的虑拟货币数量，包含赠送；3、总消费金币数：游戏玩家消费了通过充值所获虚拟货币的数量，包含赠送；4、充值消耗比：统计期间，当期玩家消费虚拟货币总数/（当期玩家充值虚拟货币总数+期初金币数）。
3、《绝世天府》
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《绝世天府》是首款根据天蚕土豆小说改编的卡牌策略手游，内含创新QTE玩法、独特水果忍者玩法、藏宝楼猎场摇骰子等新颖辅助玩法，带来全新游戏体验。该游戏于2013年12月20日上线，截至2014年5月31日累计流水3,751.84万元。
自游戏上线截至基准日，《绝世天府》游戏每月的累计玩家数、付费玩家数、活跃用户数和付费用户人均ARPU值的具体情况如下表：
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注：1、累计玩家数：统计期间内游戏累计的注册玩家数；2、付费玩家数：统计每月付费玩家数量，已去除重复出现的玩家；3、活跃用户数：统计期间内登录了一次的玩家即认定为当月活跃用户，已去除重复出现的玩家；4、付费用户人均ARPU值：统计期间每月的流水除以付费玩家数量。
《绝世天府》上线两个月后流水稳定在600万元以上，付费用户人均ARPU值维持在380元以上。截至2014年5月底，《绝世天府》以自主运营为主，除苹果IOS平台外未推出联运市场，所以玩家数量增长较慢。
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自游戏上线截至基准日,《绝世天府》在游戏网站的流水扣除第三方计费渠道分成和运营平台分成等费用后的金额计入第一波分成金额，在联运平台的流水扣除第三方计费渠道分成、运营平台分成以及研发商分成等费用后的金额计入第一波分成金额，上述分成金额合计后第一波再按每月游戏的充消比确认收入。因此《绝世天府》的充值总额和第一波的分成金额、收入确认金额如下表所示：
单位：万元
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注：1、充值金额：统计期间内游戏每月的充值流水总数；2、第一波分成金额：依据充值流水扣除相关渠道或和研发商的分成成本后第一波的分成金额；3、第一波收入确认金额：应计收入按照统计期间内的充值消耗比确认的收入。
《绝世天府》2013年和2014年1-5月充值金额、总充值金币数、总消费金币数、充值消耗比情况如下：
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注：1、充值金额：统计期间内游戏累计的充值流水总数；2、总充值金币数：游戏玩家通过充值所获得游戏中的虑拟货币数量，包含赠送；3、总消费金币数：游戏玩家消费了通过充值所获虚拟货币的数量，包含赠送；4、充值消耗比：统计期间，当期玩家消费虚拟货币总数/（当期玩家充值虚拟货币总数+期初金币数）。
（五）第一波游戏玩家情况分析
1、第一波主要游戏玩家属性分布
由于国内手机用户实名制未实施，玩家注册手机游戏主要以邮箱信息为主，开发运营商难以获得玩家个人真实的信息资料，因此为了分析玩家年龄分布情况，第一波于2014年3月以问卷调查的模式进行玩家调研。调查结果显示第一波游戏玩家年龄主要集中在20至39岁之间的男性为主，玩家职业主要为企事业上班族、学生和个体经营户。
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2、第一波主要游戏玩家地域分布
根据第一波报告期内游戏玩家注册的IP地址统计,获得第一波主要游戏的玩家地域分布情况如下：
■
（六）第一波的研发情况
1、开发技术情况
（1）客户端的开发技术
①客户端采用cocos2d-x最新引擎进行开发。Cocos2d-x核心优势在于开发人员利用C++、Lua及Javascript来进行跨平台部署，覆盖平台包括iOS、Android、WindowsPhone、黑莓（BlackBerry）及Tizen等等。系统将通讯、基础控件、图层、渲染等进行了层层封装，可根据机型自动适配资源，实现打造绚美渲染效果的同时支持所有特效可配置，使游戏在高端和低端机型上都可稳定运行。
②开发语言采用c++，通过HTTP协议进行游戏资源的加载，实现客户端的容量可控、可制定。各种系统控制采用线程池处理，再加上c++天然的高效性以及完整的系统框架，可实现安全、稳定、高效、可靠的客户端程序。
③通过修改cocos2d-x源代码，在通信流、事件流、UI流方法抽象扩展，形成了一套独有的高效数据解析、事件流转和UI可控流程，大大降低了各模块的功能内耗和结构冗余，极大的提高了开发效率和版本稳定性。并可对数据的安全控制，从编码到容错再到数据加解密，将安全风险封锁在可控范围内。
（2）服务器端的开发技术
①开发程序语言：Erlang。数据库系统：Mysql。服务端编程遵循的规范：在匈牙利命名规范基础上扩展的零点编程规范。服务器端兼容：linux/windows，采用精心优化的TCP标准网络协议，令服务器网络资源的发挥到极致。得益于Erlang的跨平台，游戏服务器可以轻松部署到windows/linux服务器上。
②服务器端有丰富的二次扩展性：提供组件接口、界面库、游戏桌子定制、加密算法、手机游戏对接入口、游戏服装系统接口、WEB后台管理接口。数据库部分敏感信息加密、客户端IPC通信和网络通信都采用自主开发的加密技术。客户端用户密码加密，对网络包采用自我的加密算法加密，本地保存的敏感信息采用多层加密，有可逆的与不可逆的；数据库部分的敏感信息采用MD5算法加密，还利用端口变换，服务器部署环境增加安全和保密。
③游戏平台服务器端采用分布模块，一个分布式Erlang系统是多个Erlang节点组成的网络（通常每个处理器被作为一个节点）。同时采用分程管理，并使得各模块之间通过专用信道协调工作，并发处理能力大大增强，支持超大量级的并发进程，并且不需要操作系统具有并发机制。通过特殊技术处理后，网络、CPU占用率极低。实际中使用单台服务器最高并发可支持5000人同时在线，使用多台服务器分布式处理，理论上可支持无限人同时在线。服务端还融合了一些其他的程序，如系统启动控制系统，系统日志监控系统，这些系统采用C#，配合Lua脚本语言进行游戏逻辑开发。同时脚本环境使用Coroutine做为事务驱动，既避免了共享资源冲突问题，又达到了并发处理的目的，以非常高效而简洁的脚本完成复杂的异步事务操作。并且与客户端中Coroutine完美结合，达到同时配合工作的效果。再结合RPC远程过程调用机制，使服务器组进程间的通信和异步交互的研发过程难度大大降低。
④得益于Erlang具有多种基本的错误检测能力，它们能够用于构建容错系统。允许程序代码在运行系统中被修改。旧代码能被逐步淘汰而后被新代码替换。在此过渡期间，新旧代码是共存的。游戏还能实现递增式代码装载-用户能够控制代码如何被装载的细节
⑤由于游戏平台采用独有的加密算法，免于外挂困扰及病毒攻击。经过多年的运营实践，从未出现过因平台或游戏程序的原因所造成的服务器死机、无响应等非正常故障，从未出现过因平台或游戏漏洞引发的外挂、恶意刷分等造成游戏金币流失的情况，为运营保驾护航。
（3）管理平台
①通过项目管理系统使所有员工实时关注产品的研发进度，配合缺陷跟踪任务管理平台，跟踪解决在产品周期中出现的错误，并且以同样高效的方式处理整个项目周期中开发任务的分配，登陆项目管理系统后自动列出关于自己的所有工作内容，清晰显示当前任务。项目不同周期，以不同界面突出当前重点关注部分，并且接入自动权限分配，使提交权限得到高效控制
②使用虚拟化平台把多数平台系统集中在少数服务器物理机中，大大减少物理资源浪费，高效利用资源，平衡资源分配。和各服务器虚拟化结合使用，做到有条不紊的处理产品或者产品间差异步骤部署。
③使用自动化代码分析平台，针对代码库、自动化分析，结合自动识别处理代码缺陷，做到自动提醒相关人员，做到第一时间通知到位，迅速促进问题处理。整个产品周期中加强了代码质量的控制，做到尽量避免代码上的常见错误，同时提醒关键代码编写者去考虑是否会带来技术负载，为高效的代码编写提供保障，同时也保障了产品程序在各个终端上的高效及正确运行。
2、开发计划情况
第一波基于现有三款游戏的经验，在移动网络游戏开发、推广和运营方面的能力得到大幅提升，几款自研作品和合研作品处于不同开发阶段，将陆续推出市场。此外，第一波还制定了完善的开发计划，以每年预计5款新游戏上线的速度发行。目前第一波在研游戏的情况如下：
■
3、开发人员情况
第一波的主要核心技术人员情况如下：
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（1）任职期限安排及竞业禁止约定
游戏企业的核心竞争力以人为主，好的团队和核心人才是一家企业未来产品不断创新、持续盈利的主要保障。第一波核心管理人员付强、黄巍和张宇驰分别做出承诺，具体如下：
“为保证第一波持续发展和保持持续竞争优势，付强承诺自股份交割日起，仍需至少在第一波任职60个月；付强承诺自第一波离职后两年内不得在上市公司及其子公司(包括第一波)以外，从事与上市公司及其子公司相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同上市公司及其子公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及其子公司现有客户提供游戏开发、运营及维护等服务；在第一波任职期限内未经上市公司同意，不得在上市公司及其子公司以外，从事与上市公司及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与第一波有竞争关系的公司任职（第一波的子公司除外）。违反上述承诺的所得归第一波所有。”
“为保证第一波持续发展和保持持续竞争优势，黄巍、张宇驰承诺自标的股份交割日起，仍需至少在第一波任职48个月；黄巍、张宇驰承诺自第一波离职后两年内不得在上市公司及其子公司(包括第一波)以外，从事与上市公司及其子公司相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同上市公司及其子公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及其子公司以外的名义为上市公司及其子公司现有客户提供游戏开发、运营及维护等服务；在第一波任职期限内未经上市公司同意，不得在上市公司及其子公司以外，从事与上市公司及其子公司相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在其他与第一波有竞争关系的公司任职（第一波的子公司除外）。违反上述承诺的所得归第一波所有。”
第一波已和其他核心管理和技术人员殷符、赵昆、彭渊、杨青、伍鹏等人签订了《竞业禁止协议》。
（2）超额业绩奖励安排
骅威股份和交易对方在《发行股份及支付现金购买资产协议》中约定：如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由上市公司或第一波向管理层股东支付。管理层股东可以根据经营情况奖励予第一波核心骨干员工；获得的奖励对价的奖励对象及奖励对价的具体分配，由管理层股东确定；奖励对价相关的纳税义务由实际受益人自行承担。
（3）本次重组后的员工激励机制
第一波设置了完善的激励制度，在提供业内具有竞争力的薪酬基础上，通过现金或实物奖励的形式对核心技术人员进行激励，同时根据项目完成情况或业绩实现情况给予项目团队或核心技术人员一定的项目奖金。
（七）第一波前五大销售客户及供应商情况
1、第一波的前五大客户
第一波近两年及一期前5名客户情况如下表所示：
单位：万元
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注：第一波两年一期前五大客户系根据合并报表口径统计。
第一波的前五大客户与第一波不存在关联关系。
2、第一波的前五大供应商
第一波最近两年及一期前5名供应商情况如下表所示：
单位：万元
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 付强 | 45.83 | 45.83 | 45.83 |
| 2 | 黄巍 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 3 | 骅威股份 | 16.67 | 16.67 | 16.67 |
| 4 | 张威 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
| 5 | 张宇驰 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 付强 | 458.30 | 458.30 | 45.83 |
| 2 | 黄巍 | 250.00 | 250.00 | 25.00 |
| 3 | 骅威股份 | 166.70 | 166.70 | 16.67 |
| 4 | 张威 | 83.30 | 83.30 | 8.33 |
| 5 | 张宇驰 | 41.70 | 41.70 | 4.17 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 付强 | 458.300 | 458.30 | 44.00 |
| 2 | 黄巍 | 250.000 | 250.00 | 24.00 |
| 3 | 骅威股份 | 208.325 | 166.70 | 20.00 |
| 4 | 张威 | 83.300 | 83.30 | 8.00 |
| 5 | 张宇驰 | 41.700 | 41.70 | 4.00 |
| 合计 | 1,041.625 | 1,000.00 | 100.00 |
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 蔷薇投资 | 299.988 | 299.988 | 28.80 |
| 2 | 骅威股份 | 208.325 | 208.325 | 20.00 |
| 3 | 付强 | 293.322 | 293.322 | 28.16 |
| 4 | 黄巍 | 159.994 | 159.994 | 15.36 |
| 5 | 张威 | 53.331 | 53.331 | 5.12 |
| 6 | 张宇驰 | 26.666 | 26.666 | 2.56 |
| 合计 | 1,041.625 | 1,041.625 | 100.00 |
| 类型 | 人数 | 占比 |
| 研发人员 | 39 | 54.17% |
| 运营人员 | 14 | 19.44% |
| 管理人员 | 11 | 15.28% |
| 其他 | 8 | 11.11% |
| 合计 | 72 | 100% |
| 公司名称 | 深圳市蓝海梦想网络科技有限公司 |
| 设立日期 | 2006年11月17日 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 实收资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 付强 |
| 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 营业执照注册号 | 440301102992665 |
| 税务登记证编号 | 440300795438806 |
| 组织机构代码 | 79543880-6 |
| 住所 | 深圳市福田区梅林街道北环大道雕塑家园24-20 |
| 营业期限 | 2006年11月17日至2016年11月17日 |
| 经营范围 | 电脑软硬件及网络的技术开发；电子商务的技术开发；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。信息服务业务(仅限互联网信息服务，并按《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》经营) |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 付强 | 7.75 | 7.75 | 77.50 |
| 2 | 梁渝 | 2.25 | 2.25 | 22.50 |
| 合计 | 10 | 10 | 100 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 付强 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
| 2 | 梁渝 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额(万元) | 出资比例(%) |
| 1 | 付强 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | 张宇驰 | 5 | 5 | 5 |
| 合计 | 100 | 100 | 100 |
| 公司名称 | 深圳市风云互动网络科技有限公司 |
| 设立日期 | 2014年7月9日 |
| 注册资本 | 181.82万元 |
| 实收资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 谢威 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | 440301109814095 |
| 税务登记证编号 | 44030030617357X |
| 组织机构代码 | 30617357-X |
| 住所 | 深圳市南山区粤海街道科技园中区科技中三路国人大厦A栋1F层201单元 |
| 营业期限 | 2014年07月16日至2018年07月15日 |
| 经营范围 | 计算机软硬件的技术开发与销售；网络系统的技术开发及其相关的技术咨询；游戏软件、电子商务平台的技术开发；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）； |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 第一波 | 100 | 100 | 54.9995 |
| 2 | 谢威 | 54.55 | 0 | 30.022 |
| 3 | 张勤亮 | 18.18 | 0 | 9.9989 |
| 4 | 许志腾 | 9.09 | 0 | 4.9995 |
| 合计 | 181.82 | 100 | 100 |
| 公司名称 | 深圳木屋网络科技有限公司 |
| 设立日期 | 2014年6月3日 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 实收资本 | 100万元 |
| 法定代表人 | 王亮 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | 440301109486361 |
| 税务登记证编号 | 440300306169431 |
| 组织机构代码 | 30616943-1 |
| 住所 | 深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园A栋2单元1003号 |
| 营业期限 | 2014年6月5日至2018年6月4日 |
| 经营范围 | 电脑软硬件及网络的技术开发与销售；网络技术开发与技术咨询；游戏软件、电子商务平台的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 第一波 | 100 | 100 | 20 |
| 2 | 王亮 | 175 | 0 | 35 |
| 3 | 邹敏杰 | 112.5 | 0 | 22.5 |
| 4 | 陈剑 | 112.5 | 0 | 22.5 |
| 合计 | 500 | 100 | 100 |
| 公司名称 | 广州金将网络技术有限公司 |
| 设立日期 | 2014年4月15日 |
| 注册资本 | 55.556万元 |
| 实收资本 | 55.556万元 |
| 法定代表人 | 肖剑星 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 营业执照注册号 | 440106000930315 |
| 税务登记证编号 | 440106094012589 |
| 组织机构代码 | 09401258-9 |
| 住所 | 广州市天河区金棠大厦A座B、C、D二楼C11A房 |
| 营业期限 | 2014年4月15日至2015年4月2日 |
| 经营范围 | 信息技术咨询服务；软件开发；游戏设计制作；信息系统集成服务以及网络游戏服务。 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 伍广枢 | 27.78 | 27.78 | 55.56 |
| 2 | 肖剑星 | 12.22 | 12.22 | 24.44 |
| 3 | 夏国巍 | 5.00 | 5.00 | 10 |
| 4 | 郝晓红 | 5.00 | 5.00 | 10 |
| 合计 | 50.00 | 50.00 | 100 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 伍广枢 | 27.780 | 27.780 | 50 |
| 2 | 肖剑星 | 12.220 | 12.220 | 22 |
| 3 | 夏国巍 | 5.000 | 5.000 | 9 |
| 4 | 郝晓红 | 5.000 | 5.000 | 9 |
| 5 | 第一波 | 5.556 | 5.556 | 10 |
| 合计 | 55.556 | 55.556 | 100 |
| 公司名称 | 深圳市欢乐手游科技有限公司 |
| 设立日期 | 2014年6月11日 |
| 注册资本 | 1000万元 |
| 实收资本 | 380万元 |
| 法定代表人 | 邹星火 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 营业执照注册号 | 440301109555699 |
| 税务登记证编号 | 440300305873750 |
| 组织机构代码 | 30587375-0 |
| 住所 | 深圳市南山区粤海街道科兴科学园B4栋14层D01-D07 |
| 营业期限 | 永续经营 |
| 经营范围 | 计算机数据库，计算机系统分析，提供计算机技术服务。计算机软硬件的技术开发与销售网络技术开发与技术咨询。游戏软件，电子商务平台的技术开发，国内贸易，经营进出口业务 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 邹星火 | 310 | 0 | 31 |
| 2 | 程永波 | 310 | 0 | 31 |
| 3 | 酷牛互动 | 190 | 0 | 19 |
| 4 | 第一波 | 190 | 0 | 19 |
| 合计 | 1000 | 0 | 100 |
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资额(万元) | 实缴出资额（万元） | 出资比例(%) |
| 1 | 邹星火 | 310 | 0 | 31 |
| 2 | 程永波 | 310 | 0 | 31 |
| 3 | 酷牛互动 | 190 | 190 | 19 |
| 4 | 第一波 | 190 | 190 | 19 |
| 合计 | 1,000 | 310 | 100 |
| 序号 | 承租方 | 出租方 | 坐落位置 | 租赁面积(m2) | 租赁期限 |
| 1 | 第一波 | 深圳科兴生物工程有限公司科技园分公司 | 深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学院A栋4单元10层08号单位 | 577.77 | -
2019.02.16 |
| 2 | 蓝海梦想 | 曾珩 | 深圳市福田区北环大道雕塑家园24-20-1 | 20.20 | -
2015.07.10 |
| 序号 | 软件名称 | 证书号 | 登记号 | 权利取得方式 | 权利
范围 | 权属 |
| 1 | 三圣殿游戏软件[简称：三圣殿]V2.0 | 软著登字第0606109号 | 2013SR100347 | 受让 | 全部权利 | 第一波 |
| 2 | 众神之门游戏软件[简称：众神之门]V1.0 | 软著登字第0606113号 | 2013SR100351 | 受让 | 全部权利 | 第一波 |
| 3 | 众神之门之三圣殿游戏软件[简称：众神之门之三圣殿]V1.0 | 软著登字第0606114号 | 2013SR100352 | 受让 | 全部权利 | 第一波 |
| 4 | 校花的贴身高手游戏软件[简称：校花的贴身高手]V1.0 | 软著登字第0630800号 | 2013SR125038 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 5 | 娘娘来了游戏软件[简称：娘娘来了]V1.0 | 软著登字第0669999号 | 2014SR000755 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 6 | 绝世天府游戏软件[简称：绝世天府]V3.0 | 软著登字第0689257号 | 2014SR020013 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 7 | 莽荒纪网络游戏软件[简称：莽荒纪]V2.0 | 软著登字第0689259号 | 2014SR020015 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 8 | 冰火魔厨游戏软件[简称：冰火魔厨]V1.0 | 软著登字第0711660号 | 2014SR042416 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 9 | 凌天传说游戏软件[简称：凌天传说]V1.0 | 软著登字第0711662号 | 2014SR042418 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 10 | 莽荒纪网页游戏软件[简称：莽荒纪]V1.0 | 软著登字第0755408号 | 2014SR086164 | 原始
取得 | 全部权利 | 第一波 |
| 11 | 诸神的黄昏2—天堂之路V1.0 | 软著登字第0179517号 | 2009SR052518 | 原始
取得 | 全部权利 | 蓝海
梦想 |
| 12 | 诸神的黄昏3-死神的盛宴游戏软件1.0 | 软著登字第0329151号 | 2011SR065477 | 原始
取得 | 全部权利 | 蓝海
梦想 |
| 13 | 必争之地游戏软件V1.0 | 软著登字第0329414号 | 2011SR065740 | 原始
取得 | 全部权利 | 蓝海
梦想 |
| 14 | 《狂傲天下》网络游戏软件[简称：狂傲天下]V1.0 | 软著登字第0415264号 | 2012SR047228 | 原始
取得 | 全部权利 | 蓝海
梦想 |
| 15 | 御天下网络游戏软件[简称：御天下]V1.0 | 软著登字第0491501号 | 2012SR123465 | 原始
取得 | 全部权利 | 蓝海
梦想 |
| 序号 | 产品名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期 | 权属 |
| 1 | 校花的贴身高手游戏软件V1.0 | 深DGY-2013-3644 | 2013.12.30 | 5年 | 第一波 |
| 2 | 莽荒纪网络游戏软件V2.0 | 深DGY-2014-0938 | 2014.04.29 | 5年 | 第一波 |
| 3 | 绝世天府游戏软件V3.0 | 深DGY-2014-0939 | 2014.04.29 | 5年 | 第一波 |
| 序号 | 域名 | 类型 | 注册时间 | 到期时间 | 权属 |
| 1 | szdiyibo.com | 顶级国际域名 | 2013.09.29 | 2017.09.30 | 第一波 |
| 2 | youzhai.com | 顶级国际域名 | 2007.03.15 | 2018.03.15 | 第一波 |
| 3 | mhjxiazai.cn | 顶级国际域名 | 2013.12.10 | 2016.12.10 | 第一波 |
| 4 | awarz.com | 顶级国际域名 | 2007.07.05 | 2018.07.05 | 蓝海梦想 |
| 单位名称 | 证书名称 | 编号 | 业务种类、范围 | 有效期 | 网站域名 |
一
波 | 网络文化
经营许可证 | 粤网文[2014]0341-081号 | 利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行) | 2014.04.04-2017.04.04 | szdiyibo.com |
一
波 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 粤B2-20140273 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、广播电影电视节目、电子公告,含文化内容) | 2014.06.05-2019.06.05 | szdiyibo.com、
youzhai.com |
| 蓝海梦想 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 粤B2-20080169 | 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务) | 2013.06.06-2018.06.06 | www.awarz.com |
| 项目 | 2013年收购第一波20%股权 | 本次交易收购第一波80%股权 |
| 业绩承诺水平 | 2013年、2014年和2015年实现净利润分别不低于2,000万元、3,500万元和5,000万元 | 2014年、2015年和2016年净利润分别不低于8,000万元、10,400万元和13,000万元 |
| 获取对价方式及解锁方式 | 全部现金支付，已于2014年2月前支付完毕 | 30%现金+70%股份；分期支付或解锁，请参见“第六章本次交易合同的主要内容” |
| 任职期限承诺 | 付强、黄巍和张宇驰承诺，在第一波至少任职至2017年12月31日 | 付强承诺自股份交割日起，仍需至少在第一波任职60个月；黄巍、张宇驰承诺自股份交割日起，仍需至少在第一波任职48个月 |
| 交易完成后是否取得标的公司的控制权 | 否 | 取得控制权 |
| 游戏名称 | 2014年1-5月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 莽荒纪 | 5,427.69 | 57.52% | 1,466.46 | 36.15% | - | - |
| 唐门世界 | 1,468.11 | 15.56% | 2,190.34 | 53.99% | - | - |
| 绝世天府 | 2,539.02 | 26.91% | 355.58 | 8.76% | - | - |
| 其他 | 0.70 | 0.01% | 44.66 | 1.10% | 169.64 | 100% |
| 合计 | 9,435.52 | 100% | 4,057.04 | 100% | 169.64 | 100% |
| 平台 | 2014年1-5月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 充值流水 | 占比 | 充值流水 | 占比 | 充值流水 | 占比 |
| 自主运营 | 8,116.53 | 60.16% | 5,532.49 | 87.37% | - | - |
| 联合运营 | 5,374.73 | 39.84% | 799.97 | 12.63% | - | - |
| 合计 | 13,491.26 | 100% | 6,332.46 | 100% | - | |
| 时间 | 累计玩家数
（万人） | 付费玩家数
（万人） | 活跃用户数
（万人） | 付费用户人均ARPU值（元） |
| 2013年11月 | 18.69 | 1.69 | 18.69 | 200.38 |
| 2013年12月 | 37.42 | 2.90 | 23.44 | 434.19 |
| 2014年1月 | 56.36 | 3.59 | 25.58 | 281.77 |
| 2014年2月 | 83.79 | 4.09 | 34.88 | 334.40 |
| 2014年3月 | 110.63 | 4.46 | 37.28 | 366.67 |
| 2014年4月 | 127.78 | 4.32 | 29.22 | 318.03 |
| 2014年5月 | 230.88 | 8.09 | 118.71 | 201.72 |
| 时间 | 充值金额 | 第一波分成金额 | 第一波收入确认金额 |
| 2013年11月 | 339.35 | 323.45 | 310.06 |
| 2013年12月 | 1,259.24 | 1,200.60 | 1,156.39 |
| 2014年1月 | 1,012.41 | 951.72 | 889.70 |
| 2014年2月 | 1,368.38 | 1,186.26 | 1,185.05 |
| 2014年3月 | 1,635.17 | 1,345.21 | 1,353.85 |
| 2014年4月 | 1,372.73 | 1,115.21 | 1,094.07 |
| 2014年5月 | 1,631.21 | 921.84 | 905.05 |
| 期间 | 充值金额
（万元） | 总充值金币数（万个） | 总消费金币数
（万个） | 充值消耗比 |
| 2013年度 | 1,598.59 | 15,744.49 | 15,151.47 | 96.23% |
| 2014年1-5月 | 7,019.90 | 69,200.34 | 67,114.81 | 96.16% |
| 时间 | 累计玩家数
（万人） | 付费玩家数
（万人） | 活跃用户数
（万人） | 付费用户人均ARPU值（元） |
| 2013年8月 | 23.40 | 1.82 | 23.40 | 155.66 |
| 2013年9月 | 44.76 | 2.89 | 30.60 | 312.03 |
| 2013年10月 | 64.22 | 2.66 | 30.98 | 318.03 |
| 2013年11月 | 73.32 | 2.34 | 20.73 | 471.82 |
| 2013年12月 | 83.85 | 2.12 | 21.61 | 527.82 |
| 2014年1月 | 97.35 | 2.02 | 25.31 | 404.12 |
| 2014年2月 | 112.10 | 1.98 | 25.83 | 321.14 |
| 2014年3月 | 127.26 | 1.85 | 26.66 | 335.59 |
| 2014年4月 | 139.42 | 1.44 | 22.04 | 429.90 |
| 2014年5月 | 150.98 | 1.22 | 20.03 | 355.50 |
| 时间 | 充值金额 | 第一波分成金额 | 第一波收入确认金额 |
| 2013年8月 | 283.70 | 157.13 | 139.29 |
| 2013年9月 | 903.10 | 508.67 | 480.82 |
| 2013年10月 | 845.02 | 475.41 | 470.43 |
| 2013年11月 | 1,105.15 | 560.38 | 537.22 |
| 2013年12月 | 1,120.50 | 566.61 | 561.89 |
| 2014年1月 | 814.82 | 411.62 | 378.39 |
| 2014年2月 | 634.47 | 303.96 | 337.69 |
| 2014年3月 | 621.78 | 282.70 | 288.59 |
| 2014年4月 | 617.64 | 275.50 | 260.64 |
| 2014年5月 | 433.57 | 191.16 | 203.48 |
| 期间 | 玩家充值金额
（万元） | 总充值金币数
（万个） | 总消费金币数
（万个） | 充值消耗比 |
| 2013年度 | 4,257.47 | 97,919.39 | 93,635.10 | 95.62% |
| 2014年1-5月 | 3,122.28 | 98,798.58 | 98,192.33 | 95.26% |
| 时间 | 累计玩家数
（万人） | 付费玩家数
（万人） | 活跃用户数
（万人） | 付费用户人均ARPU值（元） |
| 2013年12月 | 16.39 | 1.31 | 16.39 | 306.65 |
| 2014年1月 | 34.67 | 1.80 | 23.84 | 516.33 |
| 2014年2月 | 44.92 | 1.64 | 17.49 | 478.93 |
| 2014年3月 | 52.90 | 1.39 | 15.27 | 466.18 |
| 2014年4月 | 58.90 | 1.15 | 12.68 | 506.85 |
| 2014年5月 | 63.20 | 0.94 | 10.25 | 381.36 |
| 时间 | 充值金额 | 第一波分成金额 | 第一波收入确认金额 |
| 2013年12月 | 402.76 | 383.34 | 355.53 |
| 2014年1月 | 928.57 | 732.32 | 661.75 |
| 2014年2月 | 786.59 | 613.65 | 628.53 |
| 2014年3月 | 645.80 | 501.00 | 512.65 |
| 2014年4月 | 613.13 | 431.94 | 426.49 |
| 2014年5月 | 374.99 | 286.58 | 309.65 |
| 期间 | 玩家充值金额
（万元） | 总充值金币数
（万个） | 总消费金币数
（万个） | 充值消耗比 |
| 2013年度 | 402.76 | 7,936.01 | 7,360.26 | 92.75% |
| 2014年1-5月 | 3,349.08 | 82,112.11 | 80,767.95 | 97.68% |
| 姓名 | 出生年份 | 学历 | 职务 | 工作经历 |
| 付强 | 1980 | 本科 | 总经理 | 2004年起，付强为独立撰稿人，先后出版了《YY之王》、《传媒帝国》、《艳遇谅解备忘录》、《仙魔经纪人》、《天擎》、《诸神的黄昏》、《星语者》等小说，并成为起点中文网白金作家，笔名撒冷。2006年创办蓝海梦想并任职董事长；2013年创办第一波并担任董事长、总经理。 |
| 黄巍 | 1984 | 本科 | 副总经理 | 2009年至2013年间先后任长沙至乐游网络科技有限公司总经理、广州金子信息科技有限公司运营总监和广州深红网络科技有限公司渠道总监，主要工作为运营与推广自主开发的网页游戏、各类社区服务和特色增值服务。2013年联合创办第一波并担任董事、副总经理。 |
| 张宇驰 | 1980 | 本科 | 运营总监 | 2003年创办北京普旋国际有限公司，担任商务推广；2005年创办博纳德足球在线网站；2008年加入蓝海梦想并担任商务及财务总监；2013年联合创办第一波并担任运营总监。 |
| 殷符 | 1987 | 本科 | 运营经理 | 2009年至2011年在深圳市东方博雅科技有限公司任职游戏策划，参与《开心宝贝》《德克萨斯扑克》《地产大亨》等游戏策划；2012年在深圳天宇互动科技有限公司任职产品经理；2013年8月前在深圳市饭后科技有限公司任职运营经理，负责《童话迷城》《家园守卫战2》等游戏的运营工作。 |
| 赵昆 | 1987 | 大专 | 项目经理 | 2008年至2011年在深圳千峰云起信息科技有限公司任职客服专员与运营专员，负责游戏各环节测试；2011年至2012年在广州市新宽联数码科技有限公司任职运营经理；2013年10月前在深圳中青宝互动网络有限公司任职产品主管。 |
| 彭渊 | 1984 | 本科 | 技术部经理 | 2006年至2008年在鲜果网任职web前端工程师；2009年至2010年在广州方欣科技有限公司任职软件工程师；2013年10月前在广州傲程软件技术有限公司任职高级产品顾问。 |
| 杨青 | 1985 | 大专 | 市场经理 | 2009年至2010年在深圳拾三意网络科技有限公司任职客户经理，服务了超过50家端游游戏厂商；2011年至2012年在深圳市经典科技开发有限公司任职媒介主管；2013年10月前在深圳市饭后科技有限公司任职市场经理。 |
| 伍鹏 | 1985 | 大专 | 电商运营经理 | 2007年至2009年在常德市冠宇网络科技有限公司任职技术员；2010年至2012年在湖南省福千府食品发展有限公司任职电商部经理；2013年10月前深圳市艾丝达丝绸有限责任公司任职电商部经理。 |
| 2014年1-5月 |
| 客户名称 | 收入金额 | 占营业收入的比例 |
| 深圳市爱贝信息技术有限公司 | 7,010.53 | 74.30% |
| AppleInc. | 1,457.34 | 15.45% |
| 深圳市酷牛互动科技有限公司 | 860.82 | 9.12% |
| 上海黑桃互动网络科技有限公司 | 106.14 | 1.12% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 0.50 | 0.01% |
| 合计 | 9,435.33 | 100.00% |
| 2013年度 |
| 深圳市酷牛互动科技有限公司 | 2,190.34 | 53.33% |
| 深圳市爱贝信息技术有限公司 | 1,822.04 | 44.36% |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 24.22 | 0.59% |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 18.78 | 0.46% |
| 深圳市饭后科技有限公司 | 0.86 | 0.02% |
| 合计 | 4,056.25 | 98.76% |
| 2012年度 |
| 上海玄霆娱乐信息科技有限公司 | 150.44 | 88.68% |
| GAMEWAVEHKHOLDINGSLIMITED | 9.91 | 5.84% |
| 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 6.02 | 3.55% |
| (JW)/ADDWETECHNOLOGYCOLTD | 3.08 | 1.82% |
| 上海我要网络发展有限公司 | 0.10 | 0.06% |
| 合计 | 169.55 | 99.95% |
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