本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）于2014年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年6月30日（星期一）下午2:30在南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）召开，网络投票时间于2014年6月30日上午9:30-11:30起至下午1:00-3:00止。

（二）出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

5	关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
6	关于本次重大资产购买事项相关鉴证报告、合并盈利预测以及审核报告和资产评估报告的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨怀珍女士因公务不能亲自主持本次股东大会，根据《公司章程》规定，经过半数董事推荐，由董事陶佩芬女士主持本次临时股东大会。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、周峰律师为本次会议见证律师。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席6人，部分董事因公务未能出席本次大会：公司在任监事3人，出席2人，部分监事因公务未能出席本次大会；董事会秘书出席本次会议，公司其他高管列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

（一）会议审议并通过了以下议案

7	关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
8	关于公司为境外子公司及可能发生的本次交易目标公司的债券置换提供担保事宜以及提请股东大会授权董事会办理担保相关事宜的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
9	关于与West Coast Capital Hofco Limited签订股权购买协议以及提请股东大会授权董事会办理股权购买协议相关事宜的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
11	关于监事会换届选举议案	/	/	/	/	/	/	是
11.1	选举胡雪飞先生为公司第七届监事会监事	115282925	97.21	40300		3262926	2.76	是
11.2	选举施晓蔚女士为公司第七届监事会监事	115282925	97.21	40300		3262926	2.76	是

出席会议的股东和代理人人数（人）	36
所持有表决权的股份总数（股）	118,586,151
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.09
1、网络投票出席会议的股东人数（人）	29
所持有表决权的股份数（股）	3,462,420
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.97
2、现场投票出席会议的股东人数（人）	7
所持有表决权的股份数（股）	115,121,731
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.13

议案序号	议案内容	同意股数	同意比例(%)	反对股数	反对比例(%)	弃权股数	弃权比例(%)
议案3	关于本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案	12251734	78.76	397228	2.55	2905998	18.69
议案5	关于本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	12251734	78.76	397228	2.55	2905998	18.69
议案11	关于监事会换届选举议案	/		/		/
11.1	选举胡雪飞先生为公司第七届监事会监事	12251734	78.76	40300	0.26	3262926	20.98
11.2	选举施晓蔚女士为公司第七届监事会监事	12251734	78.76	40300	0.26	3262926	20.98

（二）中小投资者表决情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案	/	/	/	/	/	/	是
1.1	本次交易方式及交易标的	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
1.2	交易标的的基本情况	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
1.3	交易对方的基本情况	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
1.4	收购价格	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
1.5	支付方式	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
1.6	本次重大资产购买尚需履行的审批	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
1.7	本次收购资金的来源	118165466	99.65	397228	0.33	23457	0.02	是
2	关于签订<股权购买协议>的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
3	关于本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是
4	关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案>的议案	115282925	97.21	397228	0.33	2905998	2.46	是

上述第1项至第10项议案以特别决议形式获得出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，已经出席本次股东会议的股东及股东授权代表所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况：

会议经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师和周峰律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件：

1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董 事 会

2014年6月30日