本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年10月16日、2013年12月6日分别召开了六届十八次董事会会议与2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。根据上述议案，如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将作出相应调整。

　2014年5月30日，公司2013年度股东大会审议通过《关于本公司2013年度利润分配预案的议案》，公司2013年度利润分配方案为：以公司总股本7,371,084,200股为基数，2013年度派发现金股息每股0.225元（含税），总额合计人民币1,658,494千元（含税）。

　2014年6月9日，公司公告《2013年度利润分配实施公告》，本次利润分配的A股股权登记日为2014年6月16日，除息日为2014年6月17日。

　鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价 格作如下调整：

　根据公司六届十八次董事会会议与2013年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司关于本次非公开发行股票的六届董事会十八次会议决议公告日，发行价格为人民币3.12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量，即人民币2.91元/股）。

　公司2013 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为2.895元/股。具体计算如下：

　调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（3.12元/股-0.225元/股）/（1+0%）=2.895元/股

　本次非公开发行股票的发行数量不做调整，仍为115,000万股A股；本次非公开发行股票募集资金总额将相应调整为3,329,250,000元。除以上调整外，本次非公开发行股票其他事项均无变化。

　特此公告

　华电国际电力股份有限公司

　2014年6月26日