本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年7月3日

●股权登记日：2014年6月23日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司2014年6月16日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过，决定于2014年7月3日（星期四）上午10:00正召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

（一）、召集人：本公司董事会

（二）、会议召集的合法、合规性：经本公司第七届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2014年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）、会议时间：

1、现场会议开始时间：2014年7月3日（星期四）上午10:00。

2、网络投票时间：2014年7月3日（星期四）9：30-11：30，13：00-15：00。

（四）、会议地点：广州市寺右新马路170号4楼本公司董事会议室。

（五）、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

网络投票公司选择通过上海证券交易所交易系统平台进行网络投票并统计。

（六）、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务的，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

（二）、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

（三）、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；

1. 发行方式

2. 发行股票种类和面值

3. 发行对象和认购方式

4. 定价方式及发行价格

5. 标的资产

6. 交易作价

7. 发行数量

8. 标的资产过户及违约责任

9. 发行股份的锁定期

10. 过渡期间的损益安排

11. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

12. 上市安排

13. 募集配套资金拟投方向

14. 决议的有效期

（四）、《关于<广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（五）、《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；

（六）、《关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；

（七）、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

（八）、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；

（九）、《关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

上述议案已分别经过公司第七届董事会第二十三次会议、第三十次会议审议通过，具体内容详见2013年12月26日、2014年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述议案（一）至议案（九）均为采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

上述议案（一）至议案（九）均为特别决议议案。

三、会议出席对象

1、截至2014年6月23日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师和其他人员。

四、会议登记办法

参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

联系人：徐广晋、蔡锦鹭

邮政编码：510600

联系电话：（020）87379702，87393888-8309

传真：（020）87371634

五、网络投票的注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在7月3日下午15:00时收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。

六、其他事项

1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

广州东华实业股份有限公司

董 事 会

二O一四年六月二十五日

附件1：

授权委托书

兹授权先生/女士作为本人/本单位的代理人出席广州东华实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并就下列表决事项代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
3.1	发行方式
3.2	发行股票种类和面值
3.3	发行对象和认购方式
3.4	定价方式及发行价格
3.5	标的资产
3.6	交易作价
3.7	发行数量
3.8	标的资产过户及违约责任
3.9	发行股份的锁定期
3.10	过渡期间的损益安排
3.11	本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.12	上市安排
3.13	募集配套资金拟投方向
3.14	决议的有效期

4	关于<广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案
5	关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案
6	关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案
7	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9	关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户卡号码：

委托日期：2014年7月3日

（此委托书格式复印有效）

附件2：网络投票操作流程（如适用）

投资者参加网络投票的操作流程说明

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统或其他上交所认可的网络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014年7月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：22个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组3之下共有3.01-3.14共14个提案，3.00属于对该组一并表决的简化方式，但3.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738393	东华投票	22	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	1.00
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	2.00
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案	3.00
3.1	发行方式	3.01
3.2	发行股票种类和面值	3.02
3.3	发行对象和认购方式	3.03
3.4	定价方式及发行价格	3.04
3.5	标的资产	3.05
3.6	交易作价	3.06
3.7	发行数量	3.07
3.8	标的资产过户及违约责任	3.08
3.9	发行股份的锁定期	3.09

2、分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
议案一至九	本次股东大会的所有提案	99元	1股	2股	3股

3.10	过渡期间的损益安排	3.10
3.11	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	3.11
3.12	上市安排	3.12
3.13	募集配套资金拟投方向	3.13
3.14	决议的有效期	3.14
4	关于<广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案	4.00
5	关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案	5.00
6	关于公司与广州粤泰集团有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州城启集团有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州豪城房产开发有限公司、淮南市中峰房地产投资管理有限公司签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案	6.00
7	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	8.00
9	关于提请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份的议案	9.00

议案3项下共有3.01-3.14共14个提案，3.00属于对该组一并表决的简化方式，可打包投票。

（三）表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月23日 A 股收市后，持有东华实业A 股（股票代码600393）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738393	买入	99元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738393	买入	1元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738393	买入	1元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738393	买入	1元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。