重要提示
1、无锡雪浪环境科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]570号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币 14.73元/股。根据发行价格和募投项目所需资金量,本次发行的股票总量为2,000万股,其中发行新股2,000万股,老股转让0股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍,发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量,发行人和保荐人(主承销商)将根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年6月18日(T日)结束。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市证信律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年6月17日(T-1日)公布的《无锡雪浪环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商和网下见证律师对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,并做出最终统计如下:
经核查确认,有效配售对象数量共有171个,其中159个有效配售对象按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为2,230,122万元,有效申购数量为151,400万股;另有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,详情请见本公告之“六、违规情况”。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购,网上投资者初步认购倍数为492倍。发行人和保荐机构(主承销商)根据总体申购情况于2014年6月18日(T日)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票1,000万股,网下最终发行数量为200万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,800万股,占本次发行数量的90%。
三、向公募社保类、年金保险类有效申购的配售情况
本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,且以公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“公募及社保基金”)的有效申购数量大于有效申购总量的40%,发行人和主承销商根据2014年6月10日(T-6日)公布的《初步询价公告》中列示的配售原则对所有有效配售对象按同比例进行配售,其中公募社保类有效申购的最终获配数量为937,910股,占本次网下最终发行数量的46.90%,年金保险类有效申购的最终获配数量为704,093股,占本次网下最终发行数量的35.20%。
四、网下配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则,最终网下获配情况如下:
序号 | 有效配售对象名称 | 申报价格
(元) | 申购股数
(万股) | 获配股数
(股) |
一、公募基金和社保 |
1 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | 14.73 | 600 | 7,926 |
2 | 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
3 | 久嘉证券投资基金(网下配售资格截至2017年7月5日) | 14.73 | 100 | 1,321 |
4 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 14.73 | 100 | 1,321 |
5 | 长城双动力股票型证券投资基金 | 14.73 | 100 | 1,321 |
6 | 长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
7 | 长城保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 600 | 7,926 |
8 | 长城久利保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
9 | 长城医疗保健股票型证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
10 | 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
11 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
12 | 广发策略优选混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
13 | 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
14 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
15 | 广发核心精选股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
16 | 广发行业领先股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
17 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
18 | 全国社保基金一一五组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
19 | 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
20 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
21 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
22 | 全国社保基金四零九组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
23 | 全国社保基金一一一组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
24 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
25 | 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
26 | 全国社保基金六零二组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
27 | 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
28 | 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
29 | 全国社保基金四零六组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
30 | 泰和证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
31 | 全国社保基金一零六组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
32 | 嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 14.73 | 700 | 9,247 |
33 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 14.73 | 100 | 1,321 |
34 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 800 | 10,568 |
35 | 嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 14.73 | 400 | 5,284 |
36 | 嘉实领先成长股票型证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
37 | 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 14.73 | 500 | 6,605 |
38 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
39 | 南方避险增值基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
40 | 南方安心保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
41 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
42 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
43 | 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
44 | 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
45 | 鹏华行业成长证券投资基金 | 14.73 | 100 | 1,321 |
46 | 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
47 | 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
48 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
49 | 银华保本增值证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
50 | 全国社保基金一一八组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
51 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,000 | 13,210 |
52 | 全国社保基金六零四组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
53 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,000 | 13,210 |
54 | 全国社保基金四零八组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
55 | 招商安泰股票证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
56 | 招商安泰平衡型证券投资基金 | 14.73 | 100 | 1,321 |
57 | 招商先锋证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
58 | 全国社保基金一一零组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
59 | 招商行业领先股票型证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
60 | 招商安盈保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 500 | 6,605 |
61 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
62 | 招商安润保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 500 | 6,605 |
63 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
64 | 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
65 | 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
66 | 中银保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
67 | 中银保本二号混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
68 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
69 | 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
70 | 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 300 | 3,963 |
71 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
72 | 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 200 | 2,642 |
73 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 400 | 5,284 |
74 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
75 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
76 | 天弘通利混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
77 | 益民红利成长混合型证券投资基金 | 14.73 | 100 | 1,321 |
78 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 14.73 | 500 | 6,605 |
79 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
80 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
81 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
82 | 平安大华行业先锋股票型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
83 | 平安大华保本混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
84 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
二、企业年金和保险类 |
85 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
86 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
87 | 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
88 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
89 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
90 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
91 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
92 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
93 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
94 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
95 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
96 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
97 | 平安人寿-分红-团险分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
98 | 平安人寿-分红-个险分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
99 | 平安人寿-万能-个险万能 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
100 | 受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
101 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
102 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
103 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
104 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
105 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
106 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
107 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
108 | 前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
109 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
110 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
111 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
112 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
113 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
114 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
115 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
116 | 平安养老-平安相伴今生企业年金集合计划-安心回报 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
117 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 14.73 | 900 | 11,889 |
118 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 14.73 | 300 | 3,963 |
119 | 光大永明人寿保险有限公司-传统险 | 14.73 | 200 | 2,642 |
120 | 光大永明人寿保险有限公司-分红险 | 14.73 | 400 | 5,284 |
121 | 光大永明人寿保险有限公司-万能险 | 14.73 | 1,000 | 13,210 |
122 | 光大永明人寿保险有限公司-投连平衡 | 14.73 | 200 | 2,642 |
123 | 光大永明人寿保险有限公司-投连进取 | 14.73 | 200 | 2,642 |
124 | 民生人寿保险股份有限公司 | 14.73 | 1,200 | 15,858 |
125 | 安华农业保险股份有限公司 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
126 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 600 | 7,926 |
127 | 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
128 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
129 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
130 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
131 | 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
132 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
133 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
134 | 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
三、其他类投资者 |
135 | 开源证券有限责任公司 | 14.73 | 300 | 3,963 |
136 | 长江证券超越理财经典策略集合资产管理计划(网下申购资格截至2013年10月23日) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
137 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
138 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
139 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
140 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
141 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
142 | 华安证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
143 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
144 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
145 | 申银万国2号策略增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年7月17日) | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
146 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
147 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 14.73 | 700 | 9,247 |
148 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
149 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
150 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
151 | 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
152 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 14.73 | 200 | 2,642 |
153 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
154 | 中国工商银行特定客户资产管理 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
155 | 交银施罗德-交银国信2期资产管理计划 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
156 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
157 | 华鑫国际信托有限公司 | 14.73 | 500 | 6,605 |
158 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 14.73 | 1,200 | 15,852 |
159 | 西藏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 14.73 | 500 | 6,605 |
合计 | 151,400 | 2,000,000 |
注:(1)上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量;本次网下发行中的余股6股按照价格优先、数量优先、时间优先的原则配售给有效配售对象“民生人寿保险股份有限公司”。
(2)表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。
本次发行最终采用平均配售的办法,各类投资者的有效最终获配比例均为0.1321%,公募社保类和保险年金类机构的获配比例不低于其他配售对象。
本次网下配售过程和结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披露的网下配售原则。
五、网下申购多余资金退回
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象 2014年6月18日(T 日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2014年6月20日(T+2 日)9:00 前,向结算银行发送配售余款退款指令。
六、违规情况
本次发行共有8名投资者管理的12个配售对象被认定为无效申购,符合中国证券业协会发布的《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条第九款“提供有效报价但未参与申购”之情形。主承销商将进一步核实相关事项并及时向协会报告。
序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 申购股数(万股) | 无效原因 |
1 | 太平养老保险股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | 1000.0000 | 申购资金不足 |
2 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 | 1200.0000 | 申购资金不足 |
3 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实成长收益型证券投资基金 | 300.0000 | 申购资金不足 |
嘉实稳健开放式证券投资基金 | 300.0000 | 申购资金不足 |
嘉实增长开放式证券投资基金 | 800.0000 | 申购资金不足 |
全国社保基金五零四组合 | 1200.0000 | 申购资金不足 |
4 | 海富通基金管理有限公司 | 全国社保基金一一六组合 | 1200.0000 | 申购资金不足 |
5 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 1200.0000 | 申购资金不足 |
6 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日) | 1200.0000 | 申购资金不足 |
受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日) | 1200.0000 | 申购资金不足 |
7 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司 | 1200.0000 | 未有效申购 |
8 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利行业精选证券投资基金 | 1200.0000 | 未有效申购 |
七、冻结资金利息的处理
投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、持股锁定期限
本次发行无流通限制和锁定安排。
九、发行费用概算
本次发行中,由发行人承担的发行费用为3,649.46万元:其中承销和保荐费用为3,088.96万元,审计费用为224.00万元,律师费用为60.00万元,评估费用30.00万元,信息披露等其他费用为246.5万元。
十、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商太平洋证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-88321621
传真: 010-88321936
联系人:资本市场部
发行人:无锡雪浪环境科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司
2014年6月20日