证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-038

　中山大洋电机股份有限公司关于

　非公开发行股票获得中国证监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称 “公司”）于2014年6月19日收到中国证监会《关于核准中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】598号），批复的具体内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过135,066,500股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　本次非公开发行股票的保荐人为中国银河证券股份有限公司，保荐代表人为李伟、敖云峰。

　有关本次发行的联系人及联系方式如下：

　1.发行人： 中山大洋电机股份有限公司

　联系人：熊杰明、肖亮满

　电话：0760-88555306

　传真：0760-88559031

　2. 保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　联系人：李伟、敖云峰

　电话：010-66568888

　传真：010-66568390

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　董事会

　2014年6月20日

　证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-039

　中山大洋电机股份有限公司关于

　调整非公开发行A股股票发行价格的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：2013年度权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格由8.27元/股调整为8.06元/股。

　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月11日和2013年11月7日分别召开了第三届董事会第九次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据公司本次非公开发行股票的方案，本次发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即8.27元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对本次发行价格做相应调整。（具体内容详见公司于2013年10月15日和2013年11月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

　2014年5月8日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度权益分派预案的议案》等相关议案。公司2013年度权益分派方案为：以2013年12月31日的总股本716,027,850股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.1元（含税），共计150,365,848.50元。 2014年6月11日，公司公告了《2013年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为：2014年6月17日，除权除息日为：2014年6月18日。

　鉴于公司2013年度权益分派方案于2014年6月18日实施完毕，现将公司本次非公开发行股票的发行价格调整为8.06元/股， 计算公式如下：

　调整后的发行价 = 调整前的发行价 - 每股现金红利

　= 8.27元/股 - 0.21元/股 = 8.06元/股。

　除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其它事项均无变化。

　特此公告。

　中山大洋电机股份有限公司

　董事会

　2014年6月20日