宜宾天原集团股份有限公司关于发行私募债（非公开定向债务融资）的进展公告

　证券代码：002386 证券简称：天原集团公告编号：2014-030

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行金额为16亿元的私募债（非公开定向债务融资）。具体内容详见2013年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2012年年度股东大会决议的公告》（2013-024）。

　本次公司发行私募债事宜已于2013年9月6日获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN244号）注册通过，核定公司定向工具注册金额16亿元人民币，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。

　公司于2014年5月20日发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额8亿元人民币，期限3年，公司已于2014年5月22日收到上述款项。

　特此公告

　宜宾天原集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年五月二十三日

　证券代码：002386 证券简称：天原集团公告编号：2014-031

　宜宾天原集团股份有限公司

　关于2013年年度股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况

　一、会议的通知及公告

　宜宾天原集团股份有限公司于2014年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　1、召开时间：2014年5月23日（星期五）上午9:30

　2、召开地点：天原集团供销公司三楼会议室

　3、召开方式：现场会议

　4、召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长罗云

　6、股权登记日：2014年5月20日

　7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数284,971,367股，占公司有表决权股份总数的59.40%。

　2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所的刘斌律师、张婕律师对本次会议予以现场见证。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会审议并采取现场表决的方式通过了以下议案：

　一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

　同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　二、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》。

　同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　三、审议通过了《2013年度财务决算及2014年财务预算的报告》。

　同意284,971,367股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　四、审议通过了《关于2013年度利润分配预案》

　五、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》