收购人声明

一、本报告书（摘要）系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书（摘要）已全面披露了收购人在吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“光华控股”）拥有权益的股份。

截至本报告书（摘要）签署之日，除本报告书（摘要）披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在光华控股拥有权益。

三、收购人签署本报告书（摘要）已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次重大资产重组方案为光华控股向互助金圆全体股东发行股份控股互助金圆。收购人取得光华控股发行的新股尚需获得中国证监会核准。

五、收购人本次收购已触发要约收购义务，根据《收购管理办法》规定，收购人经光华控股股东大会同意，可以免于向中国证监会提交豁免要约收购申请。

六、根据收购人与光华控股签订的《发行股份购买资产协议》，该协议于下述条件全部获得满足后方始生效：

1、本次控股方案己经按照相关法律规定、《发行股份购买资产协议》双方内部章程约定，经各自董事会、股东大会等有权机关审议通过；

2、光华控股股东大会审议通过本次交易方案并同意金圆控股免于发出收购要约；

3、本次控股方案获得中国证监会的核准。

七、本次收购是根据本报告书（摘要）所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书（摘要）作出任何解释或者说明。

第一节 释义

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第二节 收购人介绍

一、收购人概况

公司名称：金圆控股集团有限公司

注册地址：杭州市河滨商务楼1102室

法定代表人：赵辉

注册资本：人民币43，000万元

企业法人营业执照注册号：330000000007218

企业类型及经济性质：有限责任公司

主要经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资、投资咨询、经营进出口业务，钢材、有色金属、金属材料、矿产品（不含煤炭、稀有金属等限制品种）、化工原料（除危险品及易制毒品）、纺织品、服装、机械设备及成套配件、百货、建材的销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

营业期限：2006年08月22日至2026年08月21日

组织机构代码：79209298-5

税务登记证号码：浙税联字330100792092985

股东名称：赵璧生、赵辉、张力

通讯地址：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼2208室

邮政编码： 310052

联系电话： 0571-86602230

二、收购人主要业务及近三年财务简况

（一）主要业务

金圆控股主要从事实业投资和国内外贸易业务。

（二）下属企业简况

金圆控股下属企业基本情况如下：

单位：万元

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1、青海互助金圆水泥有限公司

（1）基本情况

注册资本：55，000万元

法定代表人：邱永平

营业执照注册号：632126101000143

税务登记证号码：青国（地）税互字632126661923152

组织机构代码号：66192315-2

成立日期：2008年1月22日

住所：互助塘川镇工业集中区

通讯地址：青海互助沙塘川镇工业园区

邮政编码：810500

联系电话：0972-8388998

经营范围：熟料、水泥生产、销售；石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输，水泥包装袋生产、销售（涉及前置审批的凭许可证经营）。

截至本报告书出具日，互助金圆共有7家全资子公司，1家控股子公司，具体的股权结构图如下：

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（2）简要财务数据

最近三年经审计的合并资产负债表主要数据

单位：元

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最近三年经审计的合并利润表主要数据

单位：元

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2、杭州本勤科技有限公司

（1）基本情况

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（2）简要财务数据

单位：万元

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注：上述数据已经审计。

3、杭州金圆格致投资管理有限公司

（1）基本情况

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（2）简要财务数据

单位：万元

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注：上述数据未经审计。

4、江苏开元资产管理有限公司

江苏开元资产管理有限公司为光华控股控股股东，其基本情况如下：

（1）基本情况

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（2）简要财务数据

单位：万元

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注：上述数据已经审计。

（三）金圆控股最近三年财务简况

金圆控股最近三年的主要财务数据如下：

(1)简要资产负债表

单位：万元

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注： 2011、2012年度数据未经审计，2013年度数据已经审计。

(2)简要利润表

单位：万元

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注： 2011、2012年度数据未经审计，2013年度数据已经审计。

三、收购人产权及控制关系

截止本报告书签署之日，收购人的产权结构图如下

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四、收购人控股股东、实际控制人基本情况

截止本报告书出具之日，赵璧生和赵辉父子持有金圆控股97.6744%股份，为金圆控股的实际控制人，其股权控制关系图如下：

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本公司/公司/上市公司/发行人/光华控股/	指	吉林光华控股集团股份有限公司
互助金圆、互助金圆及其子公司、标的资产、标的公司	指	青海互助金圆水泥有限公司及其子公司
金圆控股/收购人	指	金圆控股集团有限公司（曾用名：浙江金圆控股集团有限公司）
康恩贝集团	指	康恩贝集团有限公司
开元资产	指	江苏开元资产管理有限公司
互助金圆母公司	指	青海互助金圆水泥有限公司
太原金圆	指	太原金圆水泥有限公司
朔州金圆	指	朔州金圆水泥有限公司
青海宏扬	指	青海宏扬水泥有限责任公司
河源金杰	指	河源市金杰环保建材有限公司
金华助磨剂	指	金华金圆助磨剂有限公司
金圆工程爆破	指	青海金圆工程爆破有限公司
金圆水泥技术服务	指	金华金圆水泥技术服务有限公司
金华贸易	指	金华敬诚贸易有限公司
青海湖水泥	指	青海青海湖水泥有限公司
青海金圆	指	青海金圆水泥有限公司
金圆置业	指	浙江金圆置业有限公司
天源评估	指	天源资产评估有限公司
中汇事务所		中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
交易标的、标的资产、拟购入资产	指	拟购买的互助金圆100.00%的股权
本次重组、本次资产重组、本次交易	指	公司拟发行股份购买互助金圆100.00%的股权
本预案、重组预案	指	《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》
本交易报告书（摘要）	指	《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（摘要）》
《发行股份购买资产协议》	指	《金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、闻焱、胡孙胜、陈国平、范皓辉、陈涛、赵卫东、邱永平、方岳亮与吉林光华控股集团股份有限公司之关于发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产之利润补偿协议》	指	《金圆控股集团有限公司、康恩贝集团有限公司、闻焱、胡孙胜、陈国平、范皓辉、陈涛、赵卫东、邱永平、方岳亮与吉林光华控股集团股份有限公司之关于发行股份购买资产之利润补偿协议》
评估值基准日	指	2013年9月30日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《问答》	指	《<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>的问题与解答》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

序号	被投资单位名称	注册地	注册资本	持股比例(%)	主要业务	关联 关系
1	青海互助金圆水泥有限公司	青海互助	55，000	57.2727	水泥熟料及水泥产品的生产与销售	控股子公司
2	杭州本勤科技有限公司	浙江杭州	50	100	技术咨询	全资子公司
3	杭州金圆格致投资管理有限公司	浙江杭州	100	100	投资咨询	全资子公司
4	江苏开元资产管理有限公司	江苏南京	5，883	91	投资与资产管理	控股子公司

项目	2013.12.31	2012.12.31	2011.12.31
总资产	3，596，410，914.81	3，081，034，470.52	2，650，777，057.46
总负债	2，329，491，380.18	2，013，105，674.29	1，606，409，341.89
净资产	1，266，919，534.63	1，067，928，796.23	1，044，367，715.57

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1，540，219，650.97	1，300，078，241.83	1，193，205，285.08
利润总额	256，550，805.95	159，454，434.70	255，369，309.45
净利润	209，718，683.81	128，052，984.80	207，500，547.46

成立时间	2013年7月31日	注册资本	50万元
主要生产经营地	杭州	实收资本	50万元
注册地	杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3004室
经营范围	许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件、工业自动化系统、电子产品；服务；投资管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

	2013年12月31日
总资产	49.82
净资产	49.82
	2013年度
营业收入	0
净利润	-0.18

成立时间	2013年6月27日	注册资本	100万元
主要生产经营地	杭州	实收资本	100万元
注册地	杭州市下城区河滨商务楼1101室
经营范围	许可经营项目：无，一般经营项目：服务：投资管理（除证券、期货）、投资咨询（除证券、期货）、企业营销策划、商务信息咨询（除中介），其他无需报经审批的一切合法项目。

	2013年12月31日
总资产	99.73
净资产	99.73
	2013年度
营业收入	0
净利润	-0.27

成立时间	2009年8月27日	注册资本	5883万元
主要生产经营地	南京	实收资本	5883万元
注册地	南京市白下区建邺路100号
主营业务	许可经营项目：无，一般经营项目：投资与资产管理、实业投资、创业投资、投资咨询。

	2013年12月31日
总资产	18，418.35
净资产	11，341.00
	2013年度
营业收入	-
净利润	-316.53

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	130，376.05	109，670.37	107，204.97
-流动资产	44，420.60	29，044.79	22，124.72
-非流动资产	85，955.45	80，625.58	85，080.25
-固定资产	35.24	58.74	74.60
总负债	40，477.24	22，605.77	27，304.11
-流动负债	40，477.24	22，605.77	27，304.11
-非流动负债	0.00	0.00	0.00
所有者权益	89，898.81	87，064.60	79，900.86

项 目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	67，094.64	35，583.88	27，689.50
营业利润	-1，487.86	-1，200.55	131.81
利润总额	2，834.21	6，124.76	15，528.33
净利润	2，834.21	6，124.76	15，528.33