一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

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　1.3

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　公司负责人王为钢、主管会计工作负责人张贵斌及会计机构负责人（会计主管人员）史耀军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

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　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

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　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2013年3月15日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向中国银行间市场交易商协会申请发行本金总额不超过人民币 5 亿元的中期票据相关事项，并授权董事会全权办理本次发行中期票据工作。2013年12月4日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]MTN349号)，同意接受公司中期票据注册，公司中期票据注册金额为4.5亿元人民币，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和广发银行股份有限公司联席主承销。2014年2月10日，公司2014年度第一期中期票据发行完成，募集资金已于2014年2月11日到账。公司本次中期票据发行结果详见公司公告临2014-005。

　2、2014年2月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟对中融人寿保险股份有限公司增资的议案》。董事会同意公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司以每股4.5元人民币的价格按持股比例增资中融人寿保险股份有限公司2,000万股。本次增资后，中融人寿注册资本由人民币4亿元增加至人民币5亿元；联合铜箔持有中融人寿股份由8,000万股增至1亿股，占中融人寿总股权比例仍为20%。本次增资符合公司实业加投资的发展模式，有利于进一步提升公司所属金融资产的质量提升和持续发展。详见公司公告临2014-011。2014年3月31日，公司已经支付9,000万元增资款。本次中融人寿增资事项尚待中国保险监督管理委员会审核同意。

　3、2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于公司拟与成都市广地绿色工程开发有限责任公司签署《关于德昌厚地稀土矿业有限公司〈股权收购框架协议〉及〈股权转让协议〉之补充协议》有关议案，即公司拟自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权。2013年12月23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。

　2013年12月24日，成都市广地绿色工程开发有限责任公司解除了其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权之所设质押，并将其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司52%股权全部转让给公司，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权；德昌厚地稀土矿业有限公司已完成了股东变更等工商登记手续，并换发新的《企业法人营业执照》，公司已按协议约定向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。目前，公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》持续履行，公司本次资产收购事项相关评估及审计工作持续进行，地质勘探报告的编制工作己完成，正在进行地质队的内部评审工作，通过评审后即可上报国土厅有关部门进行储量备案工作。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　中科英华高技术股份有限公司

　法定代表人: 王为钢

　2014年4月26日