1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　（2）前10名股东持股情况表

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　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　3、管理层讨论与分析

　一、概述

　2013年，国内外经济形势错综复杂，管道市场需求平稳。本公司充分发挥油气管道一体化优势，注重发展的质量和效益，以推进“生产自动化、管理精细化、市场全球化、全员信息化”为目标，加大科技创新力度、加快重大项目建设、加强内部运营管理，加速国内外市场拓展，基本完成了各项工作目标。报告期内，公司通过非公开发行股票融资4.81亿元，投资建设高端石油天然气管道项目。2013年公司实现营业收入34.99亿元，较上年同比增加2.69%，实现归属于母公司的净利润11,073.01万元，较上年同比增加9.27%。

　二、主营业务分析

　1、概述

　公司主营石油天然气输送用螺旋埋弧焊管（SAWH）、镀锌钢管、钢塑复合管、直缝埋弧焊管（SAWL）、高频直缝焊管（HFW）的制造与销售，产品履盖水、石油天然气输送全流程。

　报告期公司累计销售各类管道73.75万吨，同比增长11.05%。各类产品销售量情况：1)母公司镀锌钢管、钢塑复合管分别实现销量41.67万吨、6.40万吨,较上年同期分别增长7.91%、10.54%；2)管道工业螺旋焊管实现销量16.38万吨，较上年同期增长35.93%；3)管道工业HEW219直缝焊管销量0.76万吨，较上年同期下降83.90%，下降较明显；4)沙钢金洲直缝埋弧焊管销售量5.66万吨；5）普通高频直缝焊管销售量2.88万吨。因报告期产品主要原材料钢材价格一路走低，公司降低了产品的销售价格，虽然销量增长11.05%，但主营业收入336,676.32万元同比增长3.73%，增幅小于销售量的增长。

　报告期累计主营业务成本308,819.74万元，同比增长4.11%，高于营业收入增长0.38个百分点。主要系以下原因造成：报告期原材料钢材价格持续下跌，使得库存原料及产成品价格高于市场现行价，公司平均有6.16亿的存货量，按移动加权平均法出库，使当期生产成本、销售成本均高于市场现行价，产品毛利率下降。受此影响，公司累计实现毛利27,856.57万元，基本与上年同期持平。

　报告期管理费用、销售费用、财务费用三项期间费用累计发生15,183.52万元，较上年同期增加222.19万元，上升1.49%，总体费用控制较好。

　报告期实现归属于母公司股东的净利11,073.01万元，较上年同期增加939.03万元，增长9.27%。增长的主要原因为：1) 管道工业螺旋焊管和沙钢金洲直缝埋弧焊管分别实现销量16.38万吨、5.66万吨，较上年同期增长幅度较大；2）管道工业螺旋焊管因承接“坦桑尼亚管线”等大订单，毛利贡献较大。

　报告期实现经营活动现金流量净额-8,933.53万元，较上年同期增加流出7,935.88万元。主要系支付其他与经营活动有关的现金增加5,094.94万元；以及报告期公司加大了员工的激励力度，在节能降耗、增产增效的同时，员工收入也大幅增加，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长2,555.25万元所致。

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

　报告期内，面对钢材价格持续下降、竞争加剧等不利因素影响，公司采取有效措施、积极应对，不断稳固“长三角”老市场，发展和优化销售商群体，积极扩大产品应用领域，实施差异化战略，加强薄弱市场和萎缩市场的巩固力度，加大新市场的开发力度；同时，公司依托自身在管道制造行业多年积累的品牌、技术、管理、装备等优势，加大研发投入力度、增强自主创新能力、有效提升核心竞争力，实现了公司业绩的平稳增长。报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润等主要财务指标，较上年均实现了不同程度的增长。

　报告期内，公司成功完成了非公开发行股票事宜，募集资金净额为4.81亿元，拟投资建设高端石油天然气管道项目。本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，补充了公司营运资金，进一步提高了公司的偿债能力和抗风险能力，节约了财务费用，降低了财务风险，增强了综合实力，提高了公司的整体竞争力。

　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

　□ 适用 √ 不适用

　2、收入

　说明

　1)报告期公司实现营业收入349,934.46万元，收入分类如下：

　单位：万元

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　2)报告期公司各类主营业务产品收入分类如下：

　单位：万元

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　报告期高频直缝焊管(HFW219)收入下降85.97%，系本期没有承接大的订单，致营业收入下降明显。

　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　√ 是 □ 否

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　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司重大的在手订单情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司主要销售客户情况

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　公司前5大客户资料

　√ 适用 □ 不适用

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　3、成本

　行业分类

　单位：元

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　产品分类

　单位：元

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　说明

　报告期主营业务成本累计发生308,819.74万元,同比增加12,200.71万元，增长4.11%。各成本组成变动情况如下：

　单位：万元

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　人工成本同比增加1,864.76万元，增长20.33%，系受单位人工成本上涨及报告期产品产销量上升后绩效工资总额上升的影响。

　公司主要供应商情况

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　公司前5名供应商资料

　√ 适用 □ 不适用

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　4、费用

　单位：万元

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　资产减值损失同比减少366.48万元，下降36.68%，主要系管道工业前期工程项下应收款本期回收较好，减少计提坏帐准备221.21万元所致。

　5、研发支出

　本期公司本级研究科研项目为：热浸镀锌粉回收系统的改进研究、小口径热浸镀锌钢管插入式内吹抹锌关键技术的开发应用、热浸镀锌锅防腐技术的应用研究、小口径燃气专用管四工位同步系统及工艺的研究应用、大口径钢塑复合管的开发与应用、高耐蚀稀土合金锌层钢管和衬塑复合管内衬结合性能的改进研究七项；子公司管道工业研究开发项目为：大厚度高性能SAWH钢管安全高效生产关键技术研究、高性能实体膨胀套管制造和检测技术的研究、服役酸性环境用X70MS螺旋焊管、塑料管（件）的开发及应用和防腐除锈及毛纹深度的控制技术与应用五项。

　报告期累计研发投入12,133.64万元，占当期经审计营业收入的3.47%，占当期经审计净资产的5.96%。

　6、现金流

　单位：元

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　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　经营活动现金净流出增加7,935.88万元，系公司人工成本上涨支付给职工以及为职工支付的现金增加2,555.25万元；以及支付其他与经营活动有关的现金增加5,094.94万元所致。

　投资活动现金流入增加52,473.04万元，系本期累计募集资金购买银行理财产品到期收回54,000.00万元所致。

　投资活动现金流出增加93,742.88万元，系本期购建固定资产增加投入13,908.54万元；以及本期累计募集资金购买银行理财产品所致。

　投资活动现金净流出增加41,269.83万元，系公司募集资金项目预精焊螺旋焊管项目和钢塑复合管项目工程支出同比增加；以及募集资金购买银行理财产品所致。

　筹资活动现金净流量同比增加31,818.95万元，系公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票66,448,000股（每股面值人民币1.00元），每股发行价为7.52元，吸收投资收到现金48,318.90万元；年度借款净额减少15,637.00万元；2013年半年度分红3,614.83万元，同比减少分红支出1,011.58万元所致。

　综上原因，现金及现金等价物净减少17,386.76万元，同比减少107.19%。

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期公司实现归属于母公司股东的净利11,073.01万元，实现经营活动现金净流入-8,933.53万元，二者差异较大。其中管道科技经营活动现金净流入-17,882.79万元；沙钢金洲经营活动现金净流入-7,403.27万元。经营活动现金净流入小于实现净利的主要原因为：年末钢材价格已处于低位，为降低原料成本，在资金较充裕的情况下，增加采购量所致。

　三、主营业务构成情况

　单位：元

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　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　四、资产、负债状况分析

　1、资产项目重大变动情况

　单位：元

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　2、负债项目重大变动情况

　单位：元

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　3、以公允价值计量的资产和负债

　单位：元

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　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

　□ 是 √ 否

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　不适用。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　1、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

　本期公司出资设立金洲管道销售（天津）有限公司，该公司于2013年8月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为120223000118274的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000万元，公司出资3,000万元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

　2、报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

　根据浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司2013年1月30日的股东决定，因经营调整注销浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司，浙江金洲华龙石油钢管防腐有限公司已于2013年6月25日办妥工商注销登记，故自其注销之日起不再将其纳入合并财务报表范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用。

　浙江金洲管道科技股份有限公司

　法定代表人：沈淦荣

　2014年4月25日