一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　截止2013年12月31日，公司总资产为235.48亿元，比2012年末的231.55亿元增长了1.70 %；股东权益为29.76亿元，比2012年末的29.75亿元增长了0.04%。

　2013年公司实现主营业务收入102.38亿元，完成董事会年初制定目标(124.01亿元)的82.56%，比2012年的108.77亿元下降了5.88%；实现净利润1,425.14万元，比上年的-45,511.68万元增长了103.13%；基本每股收益为0.0072元，每股净资产为1.51元。??

　2013年度公司全资及控股电厂完成发电量258.62亿千瓦时，同比下降11.6%；上网电量完成235.11亿千瓦时，同比下降11.94%；发电量和上网电量下降主要是由于区域用电需求增长缓慢，而新增发电机组大量投产导致电力供应相对过剩；同时南送辽宁、华北电量同比大幅减少所致；机组利用小时完成4,207小时，全年总供热量完成3,513万吉焦，生产煤炭179.53万吨。

　(一) 主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、 收入

　（1）驱动业务收入变化的因素分析

　公司本年度营业收入为102.38亿元，比上年降低5.88%，主要是由于发电量降低影响收入减少10亿元。

　（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　2013年供热收入完成134,519万元，同比增加5,235万元,主要是含税热价同比提高3.9元/吉焦影响。热价同比提高原因为根据牡丹江市物价局文件，自2012年下半年供暖期起牡丹江居民、非居民供热价格由每平方米37元调整为40元，同时由于暖冬对2013年的营业收入的提高产生了较大影响。

　（3）订单分析

　公司2013年度向前五名客户销售收入81.83亿元，占公司营业收入的79.93%。

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　（4）主要销售客户的情况

　公司主营业务收入主要来自电力、热力的生产和销售、电表销售收入及煤炭销售收入。 黑龙江省电力有限公司是公司的售电客户，报告期内售电收入为776,814万元。公司直接面向热力用户收取热费，前五名热力用户收入合计42,992万元，占总售热收入的31.96%，前五名客户分别是：

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　公司电表销售的前五名客户收入为14,099万元，占总电表收入的42.96%，前五名客户分别是：

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　公司煤炭收入前五名用户收入共计14,506万元，占总煤炭收入的50.64%，前五名客户分别是：

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　3、 成本

　（1） 成本分析表

　单位:元

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　（2） 主要供应商情况

　公司的主要供应商是煤炭供应商，其中采购金额前5名供应商合计采购金额为36.13亿元，占年度采购比例的68.86%。采购金额前5名供应商分别是：

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　4、费用

　（1）销售费用增长46%，主要是因为天顺矿业将运输费于本期计入销售费用所致；

　（2）所得税费用增加41.66%，主要是因为本报告期内控股企业盈利所致。

　5、研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　6、现金流

　（1）2013年，本公司经营活动产生的现金净流入为23.02亿元，同比增加了36.42%，主要是因为本年支付燃料款减少所致。

　（2）2013年，本公司投资活动产生的现金净流出为11.79亿元，同比增加了26.06%，主要是由于本年投资项目增加所致。

　（3）2013年，本公司筹资活动产生的现金净流出为10.57亿元，同比增加12.4亿元，主要是由于本年资金需求相对减少所致。

　7、其它

　（1） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　（2） 发展战略和经营计划进展说明

　报告期内，公司按照发展战略如期完成制定的经营计划。

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表

　单位:元

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　变动原因：

　1、应收股利增长50.98%，主要是因为本期对外投资公司分红增加所致；

　2、长期股权投资减少39.09%，主要是因为本期处置对华电财务公司的投资所致；

　3、无形资产增长30.44%，主要是因为本期购买关停机组容量所致；

　4、应付账款增长47.99%，主要因为应付燃料款增加所致；

　5、应交税费减少34.60%，主要因为本期缴纳税金所致；

　6、一年内到期的非流动负债增长56.24%，主要是因为一年内到期的长期借款增加所致；

　7、应付债券增长100%，主要是因为本期发行了中期债券所致；

　8、专项储备减少29.47%，主要是因为本期专项储备使用增加所致。

　(四) 核心竞争力分析

　经过多年的发展，公司不断提升核心竞争力，主要体现在以下几方面：

　????一是形成发电、供热、煤炭、工程"四位一体"产业格局。经过近年来的不断优化转型，公司的主营业务已从单纯的发电、供热有效拓展为集发电、供热、煤炭、工程板块"四位一体"的产业格局，在创造可持续价值理念指引下，公司通过不断创新运作，电、热源结构得到不断优化；煤炭板块产销、资源保障及创效能力得到进一步增强；工程及物资配套板块运营起步稳健、发展迅速，各产业板块的效益贡献度持续提升，初步形成了相互支撑、优势互补、协同发展的良好局面，为公司未来实现可持续发展提供了有力支撑。

　????二是经验丰富的管理层。公司的管理团队拥有全面的行业知识，积累了丰富的发电企业经营管理经验，紧跟电力行业的最新发展趋势，使得公司健康前行。

　????三是完善的公司治理结构。公司自上市以来，始终严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所及其他有关法律法规的规定，不断完善法人治理结构和内控制度健全内部控制体系，不断加强公司规范运作，加强投资者关系管理工作，保障了公司全体股东的利益。

　(五) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　公司对外股权投资较上年同期降低39.09?%，主要是由于本期处置对华电财务公司的投资所致，处置股权收益5,692万元。

　(1) 持有非上市金融企业股权情况

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　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　??本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3、募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、主要子公司、参股公司分析

　黑龙江新世纪能源有限公司 ，注册资金6,000 万元，公司持股比例55%。该公司主要从事新型环保能源、垃圾发电的开发和利用等。公司总资产5,741 万元，报告期内实现净利润 2万元。

　黑龙江龙电电气有限公司 ，注册资金3,500 万元，公司持股比例为85.71%。该公司主要从事机电一体化、经营仪器仪表、机械设备等。公司总资产44,771万元，报告期内实现净利润1,715 万元。

　黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司，注册资金50,580万元，公司持股比例为90.5%。该公司主要从事热电项目的开发、投资、建设、经营。公司总资产229,183万元，报告期内实现净利润9,886万元。

　哈尔滨热电有限责任公司，注册资金50,920万元，公司持股比例为53.32%。该公司主要从事发电、供热、电力技术咨询服务和开发、仓储以及科技产品推广。公司总资产288,460万元，报告期内实现净利润1,826万元。

　华电彰武发电有限公司，注册资金3,000万元，公司持股比例为90%。彰武公司为2008年6月设立的项目公司，该公司一期工程拟建设2×60万千瓦火电机组，预计工程总投资48亿元，目前尚属筹建期间。

　黑河市兴边矿业有限公司，注册资金16,980万元，公司持股比例70%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产83,151万元，报告期内实现净利润3,461万元。

　陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司，注册资金6,000万元，公司持股比例70%。该公司主要从事煤炭生产。公司总资产34,648万元，报告期内实现净利润-2,977万元。

　华电能源工程有限公司，注册资金16,667万元，公司持股比例100%。该公司主要从事工程技术。公司总资产54,570万元，报告期内实现净利润2,772万元。

　黑龙江富达投资有限公司，注册资金5,000万元，公司持股比例51%。该公司主要从事投资业务。公司总资产19,306万元，报告期内实现净利润-3万元。

　中国华电集团哈尔滨发电有限公司，注册资金12,699万元，公司持股比例56.63%。该公司主要从事电、热力生产。公司总资产21,705万元，报告期内实现净利润1,006万元。

　黑龙江华电联合物资有限公司，注册资金1000万元，公司持股比例49%，该公司主要从事购销电力成套设备及配件，公司总资产3,618万元，报告期内实现净利润259万元。

　哈尔滨市哈发热力有限责任公司，注册资金600万元，公司持股比例23%，该公司主要从事供热、热网、热力产品销售，公司总资产7,328万元，报告期内实现净利润555.03万元。

　黑龙江省龙源电力燃料有限公司注册资金3,000万元，公司持股比例100%，该公司主要从事经销煤炭、重油电站设备、仪器仪表、电子计算机及配件、自动化设备等，公司总资产7,521万元，报告期内实现净利润-1,088 万元。

　5、非募集资金项目情况

　单位:万元 币种:人民币

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　(六) 公司控制的特殊目的主体情况

　报告期内，公司无控制的特殊目的主体。

　3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　当前，世界经济总体呈缓慢复苏态势，发达国家经济增长逐步增强，新兴经济体和发展中国家经济增速继续放缓，世界经济低速增长将有一个较长时期的延续。我国经济正处于结构调整和转型期，经济增长速度将由高速转向中高速，资源价格体制改革全面推进，要素成本持续上升，资源环境约束增强。党的十八届三中全会谋划了到2020年全面建成小康社会的宏伟蓝图，绘制了全面深化改革的路线图，能源领域市场化步伐将加快，节能环保、清洁能源、低碳经济、可持续发展将成为国家能源政策的主题。黑龙江省深入实施“五大规划”，加快发展十大重点产业，大力推进城镇化进程。就公司而言，既存在重要机遇，也面临严峻挑战。

　从有利因素看：一是发展环境逐步改善。国家以经济体制改革为重点，全面深化改革，释放新一轮改革红利，我国经济发展长期向好，能源需求将逐渐加大。电煤供需总体宽松，短期内煤价上涨动力不足，有利于公司经营环境的进一步改善。国家推进利率市场化，融资成本有望降低。二是公司发展迎来契机。国家酝酿下放矿权审批，黑龙江省将建设矿产资源基地，与公司“资源兴企”战略相契合，富锦宏胜煤田开发有望加速推进。城镇化将为公司供热板块发展带来机遇，大力发展节能环保产业有利于助推公司工程技术板块实现跨越式发展。三是发展活力不断增强。公司“二次创业”以来，通过两年多的管理创新，公司体制机制更趋完善，结构调整成效显著；主要指标不断优化，供电煤耗两年下降14.72克/千瓦时；褐煤掺烧贡献突出，除主烧褐煤电厂外，公司整体褐煤掺烧比例上升到56%，部分电厂具备100%掺烧褐煤能力；干部员工队伍积极向上，干事创业氛围浓厚，公司内生动力、可持续发展能力不断增强。

　从不利因素看：一是发电市场持续低迷。区域经济发展低速徘徊，发电产能总体过剩且短期内难以消化，调电方式更加侧重新能源，火电机组发电空间受到挤压，预计今年公司发电量在2013年大幅下降的基础上将再减少10亿千瓦时。二是环保要求越来越高。国家持续加大大气污染治理力度，实行严格的环境保护制度，对火电节能减排、生态环保等方面的监管和要求更加严苛，公司环保投入将继续增加。三是扭亏增盈压力较大。机组利用小时持续下降，发电板块盈利能力将受到严重影响；资本性支出加大，将进一步增加财务费用，资产负债率调控面临压力；煤炭铁路运费自2014年2月15日起再度上涨1.5分/吨·公里，这些将进一步加大企业经营压力。

　(二) 公司发展战略

　全面贯彻董事会和中国华电集团公司各项决策部署，坚持走战略领企、资源兴企、管理强企、文化创企复兴之路，着力加快转型升级，着力卸掉历史包袱，着力完善体制机制，着力提升效益水平，确保实现经营性扭亏为盈，为创建一流综合性能源上市公司奠定坚实基础。

　1、全力增盈提效。

　建立压力倒逼机制，加大激励约束考核力度，形成“千斤重担大家挑、人人肩上扛指标”的工作格局，集聚公司上下智慧力量，确保公司实现经营性扭亏为盈。亏损企业要全力实现扭亏，盈利单位要巩固和提高盈利水平。一是努力增产增收。二是加强电煤管理。三是积极争取政策。四是大力增收节支。

　2、加快结构调整。

　积极推动梅里斯风电“风火互济”试点前期工作。密切跟踪额穆尔河水电项目。重点研究小型热电联产和分布式能源可行性。供热板块要释放供热潜力，大力发展直供热负荷。齐车集团家属区150万平方米热负荷要确保如期供热。富锦宏胜项目积极争取探矿权，做好详查、精查准备工作。加大协调力度，利用公司作为部分地区煤矿整合的主体资格，力争在获取优质煤炭目标资源上取得实质性成果。工程技术板块重点发展布袋除尘业务和智能热网技术。积极推进为公司系统电厂统一购配地煤。物资公司进一步提高集采率，提升集约化采购水平。力争年内完成佳发公司破产清算工作。

　3、深化改革创新。

　一是推进体制机制改革。二是提升煤炭企业管理水平。三是夯实管理基础。

　4、保持安全稳定。

　一是加强安全管理。二是加强风险管控。

　5、提高科技环保水平。

　一是加快科技创新步伐。二是加大环保节能力度。

　(三) 经营计划

　实现销售收入121.49亿元、资产负债率84.92%。完成发电量249.25亿千瓦时、煤炭产量245万吨。完成综合供电煤耗327.43克/千瓦时、发电综合厂用电率9.31%。

　(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司2014年度资本性支出预算为228,075万元，其中：

　1、股权项目投资预算520万元

　2、基建项目投资预算101,000万元

　3、前期项目投资预算4,750万元

　4、技改工程支出预算118,925万元

　5、零星资产购置支出预算2,880万元

　(五) 可能面对的风险

　一、商业周期的影响

　公司的主要产品是电力。发电企业的盈利水平与经济周期高度相关,经济增长或衰退将直接影响对电力的需求从而对本公司的盈利能力产生影响。

　对策：我国经济近年来持续、稳定、快速增长，在未来相当长一段时期内对电力的需求将保持稳定增长。黑龙江省的用电量以工业为主，随着国家振兴东北老工业基地有关政策的落实，国有大中型企业逐步摆脱困境,预计省内用电需求将稳步增长。同时，公司也将借助经济调整时期，对公司的所属电厂进行"上大压小"，进行热电联产集中供热改造，以期在未来经济回升周期创造更大的效益。

　二、对市场供求的风险

　公司实际发电量既取决于机组发电能力又取决于电力市场的供求形势,由于黑龙江省用电增长较为缓慢,因此会给公司未来市场的发展带来一定限制。

　对策：随着黑龙江省区域经济的回升，用电需求也呈现稳步增长的势头；随着电网建设的加快，以及东北和华北电网的联网，黑龙江省将向外输出更多电力。所有这一切将使电力市场相对过剩的矛盾大为缓解，从而为本公司增加发电量提供良好机遇。

　三、电力市场的风险

　由于国内目前尚未形成一个统一的电力市场,电力市场化改革尚不完善，电力资源还无法在更大范围内实现优化配置。东北电网与华北电网虽已联网，但向外输出电量只占很小比例，这造成目前公司销售市场主体仍是黑龙江省,所以公司售电量的增长受到一定限制。

　对策：随着国家电力体制改革进一步深化,将逐步开展对大用户直供的试点，有助于公司开拓大的用电客户；全国统一联合电网，全国性电力市场的形成将从根本上解决电力市场不发达所带来的弊端。

　四、煤炭供应的风险

　从2013年开始，煤炭价格的持续上涨态势得到扭转，价格开始下跌，但幅度有限。随我国经济恢复较快速度增长后，煤炭供应紧张和价格上涨的风险依然存在。

　对策：公司已收购了黑河兴边和内蒙天顺两个煤矿，拥有了一定的煤炭资源。公司还投资设立了专门从事煤炭资源勘探、开采的黑龙江富达投资有限公司，争取掌握更多的煤炭资源。公司将进一步加强与政府、矿方和铁路沟通，积极开拓煤源、保障运输，电煤供应得到保证。根据建设黑龙江省东西部两大煤电基地的战略构想，加大煤炭开发力度，积极与省内煤炭企业沟通，推动煤电双方战略合作，以共同开发和参股的方式为公司所属电厂提供煤炭资源。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本期新收购公司2家，分别为黑龙江省龙源电力燃料有限公司和富锦市三江矿业投资有限公司。

　1、公司于2013年12月6日召开的七届二十二次董事会审议通过了《关于公司参与购买黑龙江省龙源电力燃料有限公司股权的议案》，2013年12月25日公司与中国华电集团公司就购买上述股权事宜签定了《产权交易合同》，报告期将其纳入合并报表范围

　2、本公司控股子公司富达公司以2013年9月30日为购买日，支付现金人民币200万元作为合并成本购买了富锦市三江矿业投资有限公司92%的权益，报告期将其纳入合并报表范围。

　华电能源股份有限公司

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-005

　华电能源股份有限公司

　七届二十三次董事会会议决议公告

　华电能源股份有限公司于2014年4月17日以传真、电子邮件和书面方式发出召开七届二十三次董事会的通知，会议于2014年4月24日在公司八楼会议室召开，应到董事15人，实到11人，董事张旭东委托董事梅君超、董事刘传柱委托董事褚玉、董事杜和平委托董事霍利、独立董事孙永奎委托独立董事申林出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司董事长任书辉主持会议，会议通过了如下议案：

　一、2013年度董事会工作报告

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　二、2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　三、公司2013年度利润分配预案

　根据国家有关法规及公司章程规定，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表营业总收入为 1,023,792万元，归属于上市公司股东的净利润为1,425万元。虽然公司2013年度实现盈利，但盈利较少，且公司累计未分配利润为负值，为此公司2013年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　四、公司2013年年度报告正文和摘要

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　五、公司2014年一季度报告

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　六、独立董事2013年度述职报告

　会议听取了公司独立董事2013年度述职报告。

　七、关于公司日常关联交易的议案

　详见同日公司日常关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事10人，获同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　八、关于公司所属电厂2014年度重大技术改造工程项目议案

　为确保公司各发电企业发电机组保持长周期安全、稳定、经济运行，提升设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环保要求，公司计划在2014年对所属电厂的部分发电机组进行重大技术改造。公司2014年技术改造重大项目为5台机组整体优化改造，项目合计金额约为1.9亿元。2014年环保特大项目共安排脱硫改造5台机组，脱硝改造5台机组，总计10台；2013年度延续跨年度实施工程，共有9个项目；项目合计金额约为5.7亿元。

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　九、公司2014年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

　详见同日公司关联交易公告。公司董事15人，此议案参加表决的董事10人，获同意票10票，反对票0票，弃权票0票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　十、关于华电能源富拉尔基热电厂“上大压小”扩建项目投资的议案

　公司所属全资电厂——富拉尔基热电厂拟在原厂区内扩建一台350MW供热机组，项目已于2014年1月得到国家发改委核准（详见2014年1月21日公告）。工程动态投资约17亿元，由公司出资建设，注册资本金占工程动态总投资的20%，资本金以外所需资金由银行贷款解决。

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十一、关于牡丹江第二发电厂配套热网工程项目投资的议案

　为进一步促进公司供热企业经济效益的提高，带动企业竞争力和可持续发展能力的提升，公司将继续投资建设全资电厂——牡丹江第二发电厂配套热网工程项目。按2014年一季度价格水平估算，项目总投资11,000万元，资金由公司筹措或通过合同能源管理方式加以解决。

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十二、关于董事会换届的议案

　详见同日公司董事会换届公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十三、关于对黑龙江富达投资有限公司提供委托贷款的议案

　详见同日公司委托贷款公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十四、关于续聘会计师事务所的议案

　为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十五、关于会计师事务所进行2013年度审计工作的总结报告

　此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十六、审计委员会2013年度履职报告

　详见同日上海证券交易所网站。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十七、公司2013年度内部控制评价报告

　详见同日上海证券交易所网站。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十八、公司2013年度内部控制审计报告

　详见同日上海证券交易所网站。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　十九、2013年社会责任报告

　详见同日上海证券交易所网站。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　二十、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　详见同日公司修改章程部分条款公告。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　二十一、关于召开2013度股东大会的议案

　详见同日公司召开股东大会通知。此议案获同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

　华电能源股份有限公司董事会

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-006

　华电能源股份有限公司日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司2014年1月1日至2014年12月31日期间日常关联交易预计情况

　●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司七届二十三次董事会批准，关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　一、关联交易概述

　公司与中国华电财务有限公司的控股股东均为中国华电集团公司，公司在华电财务公司办理存、贷款业务构成公司与华电集团的关联交易。预计2014年1月1日至2014年12月31日期间，公司在华电财务公司日均存款余额约不超过6亿元，日均贷款余额约为15亿元。

　公司2014年将与中国华电集团公司及其专业子公司开展燃料专业管理服务业务。预计2014年1月1日至2014年12月31日，公司向中国华电集团公司支付燃料专业管理服务费不超过2,000万元。此项业务构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　2014年1月1日至2014年12月31日，公司拟向黑龙江华电联合物资有限公司采购技改、检修、维护、基建等所需物资，交易金额合计不超过人民币25,600万元。该公司的实际控制人是中国华电集团公司，公司向其采购物资构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　公司七届二十三次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司董事15人，参加表决的董事10人，上述议案均获赞成票10票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　二、关联交易的定价政策

　公司在华电财务公司的存款利率，按照不低于中国人民银行规定的同期存款基准利率执行；在华电财务公司的贷款利率，参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率，不高于公司在其他金融机构的同期贷款利率。

　向华电集团公司支付的燃料专业管理服务费按照中国华电集团公司燃料管理信息系统统计的到厂验收煤量，按1元/吨的标准执行。

　向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购以下定价政策：

　(1)国家、地方物价管理部门规定或批准的价格。

　(2)行业指导价或自律价规定的合理价格。

　(3)若不适用本条(1)、(2)项，则为可比的当地市场价格。

　(4)不适用上述价格确定方法的，按协议价格。

　三、关联交易对公司的影响

　公司与华电财务公司的业务往来以公平互利原则为基础，华电财务公司提供的金融服务有利于公司提高资金运作效率，降低资金交易费用。

　公司与华电集团公司的燃料专业管理服务业务往来有利于提高公司的燃料专业管理水平，及时掌握煤炭供需、运输市场形势信息，协调煤炭采购合同的签订和落实，有效保障公司的煤炭供应，保证公司发电机组的正常运转。

　公司向黑龙江华电联合物资有限公司开展物资采购业务，可发挥其专业优势和渠道，全面实施公司物资集中采购管理，降低采购成本，提高议价能力。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。

　五、备查文件目录

　1、公司七届二十三次董事会决议

　2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见

　华电能源股份有限公司

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-007

　华电能源股份有限公司关于

　2014年度重大技术改造工程项目

　涉及关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：公司2014年重大技术改造工程的部分项目拟与中国华电工程（集团）有限公司（以下简称“华电工程”）合作，2014年预计发生的关联交易初步金额约为4亿元。

　●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司七届二十三次董事会批准，关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　一、关联交易概述

　在公司2014年环保改造项目中，牡二电厂、哈热公司、齐热公司、佳热电厂和哈三电厂脱硝项目，富发电厂、哈三电厂和牡二电厂脱硫项目拟与华电工程合作，因公司和华电工程的控股股东均为中国华电集团公司，故上述改造项目构成公司与中国华电集团公司的关联交易。

　二、关联方介绍

　中国华电集团公司情况详见公司2013年年度报告。

　华电工程基本情况详见2013年4月27日公司公告。2013年度总资产2,195,302万元；净资产 506,202万元；净利润63,823万元。

　三、关联交易标的基本情况

　公司发电机组脱硝项目2014年预计关联交易金额为25,730万元，发电机组脱硫项目2014年预计关联交易金额为14,273万元，详见下表。

　（1）公司发电机组脱硝项目

　■

　（2）公司发电机组脱硫项目

　■

　四、关联交易的主要内容和定价政策

　上述环保技改项目由华电工程公司按照EPC模式（设计、采购、施工）实行工程总承包，根据可行性研究报告口径，2014年预计发生的关联交易金额约为4亿元，具体金额待双方签定工程总承包合同确定。

　同时，为了使公司能够介入和掌握脱硫、脱硝的技术，便于工程移交后的日常维护，双方协商待双方签定总承包合同后，华电工程与公司的全资子公司——华电能源工程有限公司签定授权委托采购合同，将部分项目的采购委托给华电能源工程有限公司，涉及金额约为4,471万元，具体事宜由华电工程与华电能源工程有限公司另行签定合同。

　本次关联交易由公司与华电工程参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格协商确定。

　五、本次关联交易的目的和对公司的影响

　公司脱硫脱硝项目建成后，能够全面完成国家环保部下达的“十二五”主要污染物总量减排目标责任书任务和省政府对公司总量减排工作要求。脱硫脱硝减排设施的投入运行，能够产生环境效益和社会效益，树立公司履行社会责任的良好形象，大幅提高公司火电机组上网竞争力，促进公司整体清洁生产能力和可持续发展。

　华电工程脱硫脱硝技术成熟、运行稳定可靠，工程管理队伍完备，能力可满足公司脱硫脱硝改造任务的要求。与华电工程公司合作，能充分发挥其专业技术优势，使专业化的服务在公司的具体项目予以体现，对确保公司环保项目建设工期与质量有利，并提升公司在脱硫、脱硝项目建设及运行管理等方面的技术水平。

　六、本次关联交易的审议程序

　公司七届二十三次董事会审议通过了《公司2014年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案》，公司董事15人，参加表决的董事10人，此议案获赞成票10票。关联董事任书辉、陶云鹏、杜和平、褚玉、刘传柱均已回避表决。

　公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司七届二十三次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。

　七、备查文件目录

　1、 公司七届二十三次董事会决议。

　2、 公司独立董事意见。

　特此公告。

　华电能源股份有限公司董事会

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-009

　华电能源股份有限公司

　关于对控股子公司提供委托贷款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司决定对控股子公司——黑龙江富达投资有限公司提供1.28亿元委托贷款，贷款期限为自签署委托贷款协议之日起12个月，贷款利率为银行同期基准贷款利率。富达公司的另一股东方——北京东方森源房地产开发有限公司，为公司此次委托贷款提供担保。

　● 上述委托贷款不构成关联交易，已经公司七届二十三次董事会审议通过。

　一、委托贷款概述

　（一）委托贷款基本情况

　公司决定对控股子公司——黑龙江富达投资有限公司提供1.28亿元委托贷款，用于偿还公司2013年5月向其提供的委托贷款。贷款期限为自签署委托贷款协议之日起12个月，贷款利率为银行同期基准贷款利率。富达公司的另一股东方——北京东方森源房地产开发有限公司，按照风险共担原则，以其拥有的富达公司49%股权中相应价值的资源资产作为质押，为公司此次委托贷款提供担保。上述委托贷款不构成关联交易。

　（二）上市公司内部需履行的审批程序

　公司于2014年4月24日召开的七届二十三次董事会审议通过了《关于对黑龙江富达投资有限公司提供委托贷款的议案》。

　二、借款人情况介绍

　黑龙江富达投资有限公司注册地点为哈尔滨经开区南岗集中区长江路115号2层，2013年5月公司向其提供了1.28亿元委托贷款，该公司其他基本情况详见2013年5月24日本公司公告。?

　截止2013年12月31日(审计数据)，富达公司资产总额19,306万元，净资产5,397万元，实现营业收入0元，净利润-3万元。

　三、担保人情况介绍

　公司对黑龙江富达投资有限公司提供1.28亿元委托贷款的担保方为黑龙江富达投资有限公司的另一个股东——北京东方森源房地产开发有限公司（持股比例为49%），该公司基本情况详见2013年5月24日本公司公告。

　截止2013年12月31日，东方森源公司资产总额13,308万元，净资产5,864万元，实现营业收入0元，净利润-82万元（以上数据未经审计）。

　四、委托贷款对公司的影响

　1、公司在保障正常经营所需资金的基础上，将自有资金用于上述委托贷款，有利于提升公司的资金使用效率，本次贷款对公司日常经营无重大影响。

　2、此次贷款对象为公司控股子公司，为其提供委贷资金支持，有利于缓解其资金困难，提高公司整体效益。

　五、公司累计委托贷款情况

　在上述委托贷款业务发生前，公司向外累计委托贷款的余额为1.78亿元。

　特此公告。

　华电能源股份有限公司

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-010

　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　公司七届二十三次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。因公司经营领域进一步扩大，公司拟就公司章程部分条款作如下修改：

　第13条原为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售；煤炭生产与销售。”现在此经营范围基础上增加“粉煤灰、石膏、硫酸铵、石灰石及其制品的加工与销售；新型建筑材料的生产、加工与销售；房产、土地及设备租赁；开发、生产、销售保温管道；大气污染治理，固体废物污染治理；工程和技术研究与试验发展；施工总承包。”

　上述议案还将提交公司2013年度股东大会审议。

　华电能源股份有限公司

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-011

　华电能源股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华电能源股份有限公司根据七届二十三次董事会决议，决定召开公司2013年度股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

　一、会议召开时间

　2014年5月23日（周五）上午9点

　二、会议召开地点

　黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司8楼会议室

　三、会议内容

　1、公司2013年度董事会工作报告

　2、公司2013年度监事会工作报告

　3、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

　4、公司2013年度利润分配方案

　5、独立董事2013年度述职报告

　6、关于公司董事会换届的议案

　7、关于公司监事会换届的议案

　8、关于公司日常关联交易的议案

　9、关于公司所属电厂2014年重大技术改造工程的议案

　10、公司2014年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

　11、关于华电能源富拉尔基热电厂“上大压小”扩建项目投资的议案

　12、关于续聘会计师事务所的议案

　13、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　四、出席会议对象

　截止2014年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和5月21日交易结束后登记在册的B股股东或其授权委托人(B股股东最后交易日为2014年5月16日)。

　公司的董事、监事及高级管理人员。

　五、出席会议登记办法

　出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续。机构投资者持单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或传真登记。请符合条件出席会议的股东于2014年5月22日到公司证券管理部办理登记手续。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。

　2、联系电话：0451-82525778 0451-53685962

　3、传真：0451-82525878

　4、邮编：150001

　5、联系人：战莹 于淼

　附：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代为出席华电能源股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权。

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　身份证号： 身份证号：

　股东帐号： 股东帐号：

　持有股数：

　委托时间： 年 月 日

　有效期：

　委托人对审议事项的投票指示：

　华电能源股份有限公司董事会

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-012

　华电能源股份有限公司

　七届十四次监事会会议决议公告

　华电能源股份有限公司七届十四次监事会于2014年4月24日在公司八楼会议室召开，公司监事3人，实到2人，曹晓峰委托王洋出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。与会监事认真审议了以下议题，并形成了如下决议：

　一、 审议通过了2013年度监事会工作报告

　监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、收购资产、关联交易等方面均未发现问题。

　二、关于监事会换届的议案

　由于七届监事会任期已满，根据《公司章程》的规定，公司八届监事会由三名监事构成，其中股东单位监事两人，职工代表监事一人。经公司与主要股东单位沟通以及职工民主选举，特推荐如下监事候选人：

　曹晓峰先生，1963年出生，大学本科，高级会计师，曾任华电煤业集团有限公司总会计师，现任中国华电集团公司审计部副主任。

　王洋先生，1968年出生，研究生，注册会计师，曾任黑龙江省电力开发公司副总会计师、总会计师，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司总会计师。

　王颖秋先生，1965年出生，研究生，工程师，曾任本公司电力经营部副经理，现任本公司证券管理部主任。经公司工会一届八次全委会选举，提名为公司第八届监事会职工监事。

　三、审议通过了公司2013年年度报告和2014年一季度报告

　监事会认为，2013年年度报告和2014年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司2013年度和2014年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　四、监事会审查并通过了董事会拟提交股东年会的各项议案

　华电能源股份有限公司监事会

　2014年4月26日

　证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-008

　华电能源股份有限公司

　关于公司董事会换届的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司七届董事会任期已满，根据《公司章程》和证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司八届董事会由15名董事构成，其中独立董事5名。由于部分独立董事人选没有落实，董事会暂由13名董事构成，其中独立董事3名。经公司与主要股东单位沟通，特提出如下董事候选人：

　任书辉先生，1960年出生，大学本科，教授级高级工程师，曾任青海省电力公司总经理、党委书记，现任中国华电集团公司副总经理、党组成员。

　张旭东先生，1965年出生，大学本科，高级工程师，曾任黑龙江省电力开发公司副总经理、党委委员，现任黑龙江辰能投资集团有限责任公司总经理、党委委员。

　陶云鹏先生，1970年出生，研究生，高级会计师，曾任中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任、华电福新能源股份有限公司副总经理，现任中国华电集团公司资本运营与产权管理部主任。

　褚玉先生，1963年出生，工程师，曾任中国华电集团公司江苏分公司生产部主任、中国华电集团公司财务管理部副主任（主持工作），现任中国华电集团公司财务与风险管理部主任。

　刘传柱先生，1962年出生，高级工程师，曾任华电国际电力股份有限公司总工程师、中国华电集团公司安全生产部副主任（主持工作）、主任，现任中国华电集团公司火电产业部主任。

　杜和平先生，1963年出生，工程硕士，高级工程师，曾任神华包头矿业公司总经理助理兼阿刀亥矿矿长、神华集团包头矿业公司副总经理，现任中国华电集团公司煤炭产业部副主任。

　张静波先生，1963年出生，大学本科，高级工程师，注册房地产估价师，曾任上海华能房地产开发公司董事长、总经理，华能物业管理公司法人代表、总经理，现任华能置业有限公司副总经理、党组成员，华能综合产业公司副总经理、党组成员。

　霍利先生，1964年出生，研究生，高级工程师，曾任中国华电集团公司工程建设部工程协调处处长、工程建设部主任师、副主任，工程管理部副主任，现任公司总经理、党组副书记。

　孙德利先生，1963年出生，研究生，高级工程师，曾任公司副总经理，哈尔滨第三发电厂厂长，中国华电集团发电运营有限公司副总经理、党组成员，现任公司党组书记、副总经理。

　梅君超先生，1962年出生，研究生，高级经济师，曾任公司电力经营部经理、总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。

　公司独立董事候选人如下：

　孙永奎先生，1957年出生，硕士，高级工程师，曾任黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司党委副书记、副总经理（常务）、董事，现任龙煤矿业控股集团有限责任公司总经理、副董事长、党委常委，龙煤矿业集团股份有限公司副董事长、党委常委。

　惠晓峰先生，1957年出生，博士，教授（博士生导师），曾任哈尔滨工业大学管理学院副院长、第一届全国MBA教育指导委员会委员，现任哈尔滨工业大学教授、中国世界经济学会常务理事、黑龙江省委和省政府科技经济顾问委员会财政金融专家组副组长、黑龙江省国际经济贸易学会副理事长。

　陈志坚女士，1963年出生，硕士，高级会计师，正高级研究员，曾任中央财经大学财务处处长助理、副处长、处长，现任中央戏剧学院总会计师。

　公司董事会提名委员会已审议通过《关于公司董事会换届的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司七届二十三次董事会审议通过了上述议案，还将提交公司2013年度股东大会审议。

　特此公告。

　华电能源股份有限公司

　2014年4月26日