大秦铁路股份有限公司

　一、重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元币种：人民币

　■

　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　2.3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、管理层讨论与分析

　（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2013年，国内宏观经济平稳增长，煤炭市场总量宽松，价格波动较大。铁路行业实现“政企分开”，推进客货运输组织改革，加快市场化步伐。大秦铁路积极应对经营环境的变化，以深化改革为动力，以经济效益为中心，推进管理机制创新，优化运输组织安排，实现了安全生产有序可控，主要业务指标和财务数据的稳步增长。

　经营环境

　2013年，国内生产总值（GDP）较上年增长7.7%，继续平稳较快增长。煤炭下游行业产品产量及全社会用电量回暖，拉升煤炭需求。全年国内煤炭消费量37.1亿吨，同比增长3.7%。供应方面，2013年国内原煤产量36.8亿吨，较上年增长0.8%；净进口煤炭3.2亿吨，同比增长14.3%。国内煤炭市场继续呈现总量宽松的格局。受此影响，2013年国内煤炭价格低位宽幅震荡。秦皇岛煤炭网公布数据显示，环渤海湾5500大卡动力煤综合平均价格年初开于633元/吨，年末收于631元/吨。其中，最高价为年初的633元/吨，最低价为10月末的530元/吨。

　■

　（数据来源：中国煤炭工业协会）（数据来源：秦皇岛煤炭网）

　2013年，按照中央关于铁路管理体制改革的部署，铁路行业实现“政企分开”，推进客货运输组织改革，适应经济社会发展需求和运输市场变化，加快市场化步伐。报告期内，随着津秦、西宝等一大批铁路重点工程建成投入运营，“四纵四横”铁路干线格局落定，高铁基本成网，客货分线和既有铁路电气化率继续提升，铁路整体运输能力进一步增加。受益于国民经济持续平稳增长，全社会对铁路运输保持着较强的刚性需求，特别是煤炭、石油、钢铁和矿石等大宗货物仍以铁路为主要运输方式。据国家铁路局公布的《2013年铁道统计公报》数据测算，2013年铁路煤炭发送量占全国煤炭总产量的60%以上。

　市场情况

　据《2013年铁道统计公报》数据，2013年全国铁路货物发送量完成39.6亿吨，较上年增长1.7%。其中，全国铁路煤炭发送量完成23.2亿吨，较上年增长2.7%。报告期内，公司货物发送量占全国铁路货物发送量的13.6%，公司煤炭发送量占全国铁路煤炭发送量的19.8%，继续在全国铁路煤炭运输市场中占有重要地位。

　公司主要运输内蒙古地区、山西省的煤炭，上述两省区内的同煤集团、中煤集团、准格尔能源公司等煤炭大型生产企业的煤炭外销主要通过铁路运输。据政府部门公布数据，2013年，内蒙古、山西两省区合计外运煤炭12.4亿吨。其中通过铁路外运9.3亿吨，占煤炭外运量的75%。2013年，公司煤炭运输量完成5.9亿吨。

　■

　业务情况

　报告期内，公司积极适应货运组织改革要求，创新货运营销方式，构建“前店”“后厂”联动互保机制，科学配置运输方案，满足市场运输需求。深挖运输潜力，提高主要干支线牵引重量，拉通南北同蒲机车交路，压缩集中修工期，进一步改善区间通过能力。合理界定管内与跨界、普通货物与高收益货物列车开行比例，按照管内装车优先化，管外装车效益最大化的原则，积极组织“两高一远”货物运输，提升运输质量和运输效益。多管齐下，实现了公司各项货运指标的高产高效。

　2013年，公司货物发送量完成53,963万吨，同比增长1.4%；换算周转量完成3,809亿吨公里，同比增长2.7%；公司货物运输量完成75,888万吨，同比增长1.3%。日均装车21,914车，日均卸车19,190车，货车周转时间2.30天，静载重72.2吨。其中，大秦线完成货物运输量44,525万吨，同比增长4.5%；日均开行重车86.7列，其中：2万吨60.3列，1.5万吨10.6列，单元万吨2.8列，组合万吨13.0列。日均运量121.9万吨，最高日运量134.2万吨。侯月线完成货物运输量8,914万吨。

　客运方面，积极开展“旅客满意、货主满意”主题实践活动，着力对售票组织、列车开行、服务手段等进行创新，全方位改进旅客候车、乘车体验，营造“安全出行、方便出行、温馨出行”的良好环境，客运服务质量跨上新台阶。2013年，公司发送旅客6,023万人，同比增长1.7%。

　单位：万吨

　■

　1、主营业务分析

　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元币种：人民币

　■

　①投资收益增加的原因是朔黄公司、秦港股份投资收益增加。

　（2）收入

　①驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司营业收入完成51,342,739,663元，同比增长11.1%。营业收入增长的主要原因是：一是自2013年2月20日起，全国铁路实行统一运价的营业线货物运价进行调整，货物平均运价水平每吨公里上调1.5分；二是公司货物运输量，特别是大秦线运输量增加。

　②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　不适用

　③订单分析

　铁路货运组织改革实施后，公司对大宗稳定货物，以协议运输方式给予运力保障，巩固大宗货物运输市场。报告期内，公司与大宗货物发运客户签订的协议煤炭发送量占全年公司煤炭发送总量的90%以上，有效保证了货运业务的持续稳定。

　④新产品及新服务的影响分析

　货运方面，促进运输生产与物流服务一体化融合，开发了快捷运输、集装箱运输、多式联运、点对点班列物流等产品，扩大了客户群体和市场份额。

　客运方面，调图优化旅客运输产品24次，新增自动取票机35台，培育了客运服务“十大品牌”，进一步优化了客运产品结构，提升了客运服务质量。

　⑤主要销售客户的情况

　报告期内，公司向前5名客户销售额占年度销售总额的34%。前5名客户依次为：中煤平朔集团有限公司、大同煤业股份有限公司、神华集团准格尔能源有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司（西山）和山西省国新能源发展集团有限公司。

　（3）成本

　①成本分析表

　单位：元币种：人民币

　■

　②主要供应商情况

　报告期内，公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的39%。

　（4）费用

　单位：元币种：人民币

　■

　（5）现金流

　单位：元币种：人民币

　■

　（6）其它

　①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　不适用

　②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　不适用

　③发展战略和经营计划进展说明

　■

　2、行业、产品或地区经营情况分析

　单位：元币种：人民币

　■

　3、资产、负债情况分析

　（1）资产负债情况分析表

　单位：元币种：人民币

　■

　（2）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　不适用

　4、核心竞争力分析

　（1）战略地位

　公司目前拥有的铁路干线衔接了我国北方最重要的煤炭供应和中转枢纽，处于“承东启西”的战略位置。主要货源地内蒙古地区、山西省和陕西省煤炭资源丰富，为公司提供了充足、稳定的货源。公司的主要客户均为大型煤炭生产和经营企业，生产能力强，外运需求大，并且与公司保持着长期、稳定的合作关系。

　（2）技术体系

　公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，采用Locotrol、双线电气化、GSM-R等重载技术，配置了性能先进的机车车辆等设备，通过扩大万吨、2万吨列车开行规模，优化运输组织和集疏运系统的扩能改造，不断提高运输效率。

　公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2万吨装车点和中国最大的煤炭接卸港口秦皇岛港以及曹妃甸、天津港等港口，组织大规模自动化装卸系统和重载直达运输方式，持续完善完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统，为实现煤炭运输的经营目标和巩固在煤炭重载运输中的竞争地位提供了充分保障。

　（3）技术队伍

　公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。

　（4）盈利能力

　公司保持较高的利润率水平。核心经营资产大秦线运量大、效率高，运距合理，盈利能力强。此外，公司盈利能力稳定，应收账款周转周期较短，经营活动产生的现金流较为充沛。

　5、投资状况分析

　（1）对外股权投资总体分析

　单位：万元币种：人民币

　■

　①证券投资情况

　报告期内，公司无证券投资情况。

　②持有其他上市公司股权情况

　单位：万元币种：人民币

　■

　秦皇岛港股份有限公司于2013年12月12日在香港联合交易所主板挂牌上市，H股发售价格5.25港元/股。

　③持有非上市金融企业股权情况

　报告期内，公司未持有非上市金融企业股权。

　④买卖其他上市公司股份的情况

　报告期内，公司无买卖其他上市公司股权的情况。

　（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　报告期内，公司无委托理财情况，无委托贷款情况，也无其他投资理财及衍生品投资情况。

　（3）募集资金使用情况

　①募集资金总体使用情况

　不适用

　②募集资金承诺项目情况

　不适用

　③募集资金变更项目情况

　不适用

　（4）主要子公司、参股公司分析

　①主要子公司情况

　公司投资的主要子公司为：山西侯禹铁路有限责任公司和大秦铁路经贸发展有限公司。其中，大秦铁路经贸发展有限公司为本期新增全资子公司。

　报告期内，公司以现金出资5,000万元设立大秦铁路经贸发展有限公司，收购了山西晋龙海川物资有限公司等5家与公司业务往来密切企业的控股股权，进一步扩大了业务范围。报告期内，大秦铁路经贸发展有限公司实现净利润708.22万元。

　按照铁路货运组织改革的总体思路，本期公司整合了太原铁路巨力装卸有限公司从事的铁路装卸搬运等相关业务，纳入运输部门统一管理。

　单位：万元币种：人民币

　■

　②主要参股公司情况

　单位：万元币种：人民币

　■

　（5）非募集资金使用情况

　本期公司无投资总额超过上年度末经审计净资产10%的非募集资金投资的重大项目。

　6、公司控制的特殊目的主体情况

　不适用

　（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　1、行业竞争格局和发展趋势

　从煤炭需求看，中央经济工作会议确定了2014年经济持续稳定增长的总基调，工业化、城镇化进程稳步推进，基础设施建设规模、居民消费等持续向好将继续拉升全社会能源的整体需求。国家能源局数据显示，2013年我国煤炭消费占能源消费总量的比重为65.7%。在清洁能源总量偏小、石油和天然气对外依存度高、替代能源成熟度和经济可行性仍有待进一步论证的情况下，预计煤炭在我国能源结构中的主体地位将保持，消费总量将继续适度增长。但受制于国内宏观经济增速放缓，产业结构优化调整，及国家加大空气污染治理力度，逐步控制煤炭消费比例等因素，预计煤炭消费增速将有所收窄。中国煤炭工业协会预测，2014年我国煤炭消费量增长在3%左右。

　■

　从煤炭供给方面看，煤炭行业产能超前建设，积累了较强生产能力。中国煤炭工业协会预计，2014年全国煤炭供应能力将达到40亿吨。内蒙古、山西和陕西等省区作为我国最主要的煤炭产出区域，将为公司煤炭运输提供长期、稳定的货源。另一方面，在全球煤炭市场产能过剩的背景下，虽然国家采取加强商品煤质量管理，限制劣质煤炭的进口和使用等措施，但预计进口煤炭对国内煤炭市场的调节作用仍将持续。总体来看，2014年国内煤炭市场总量宽松的总体格局不会发生根本性改变。

　从行业层面看，虽然近年来高速公路、物流企业快速发展，对国内运输市场的格局产生了一定影响，但从市场细分、经济合理性等角度来分析，铁路在长距离、大运量的大宗货物运输方面仍具有较强的比较优势和不可替代性。特别是我国煤炭生产地和消费地逆向分布的特点，使得“西煤东运”的铁路煤炭运输格局将长期存在。为加快铁路行业发展，国务院发布了《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》（国发33号），文件中关于理顺铁路价格形成机制、设立发展基金等政策安排，为行业提升盈利能力、促进持续发展提供了基础。2014年，全国铁路固定资产投资将调增到7,200亿元，新线投产里程预计达到7,000公里以上，继续保持良好的发展势头。

　从公司层面看，管内及周边辐射区域丰富的货源储备、良好的路地关系、独特的区位条件，为公司提供了强大的市场保障和发展优势。大秦线3万吨组合列车运行试验取得成功，推动了我国铁路重载技术的创新，为公司未来发展提供了技术储备。朔黄铁路通过扩能改造和优化运输组织，运量持续增长，将继续为公司贡献稳定的投资回报。机遇与挑战并存，公司也面临着大秦线增量趋缓、铁路“营改增”税制改革带来的税赋影响、员工工资等生产经营成本刚性支出增加等诸多挑战。

　2、公司发展战略

　努力提高运输效率和服务质量，巩固并强化在煤炭重载运输中的战略地位和先行优势；推进节约型企业建设，严控成本支出，全面提升经营管理质量，实现集约发展、安全发展和全面发展。

　3、经营计划

　（1）经营目标

　公司2014年主要经营目标为：旅客发送量6,330万人。货物发送量5.46亿吨；换算周转量4,145亿吨公里；货物运输量7.59亿吨。其中，大秦线货物运输量4.60亿吨。主营业务收入预算516亿元，营业成本控制在合理范围内。

　（2）拟采取的策略和行动

　①引深安全风险管理。一是全面夯实安全基础。组织集中修施工，全面整治客车通道道岔，升级联锁设备，改造驼峰设备。完善湖东、太原北货车检修流水线，建成太原北、湖东标准化整备场。加强科技安保投入，提升设备科技化、信息化水平。二是过程卡控安全关键。强化高铁、客车的安全卡控，深化落实客车安全风险控制措施，大力整治惯性问题。集中力量整治突出安全隐患并纳入标准化检查验收。分系统、分层次建立健全应急处置办法，重点加强高铁应急处置体系建设，全面提升应急处置能力。

　②深化运输组织改革。一是拓展运输市场。细化市场分析，加强与政府、企业的对接，动态优化运输方案。巩固既有大客户，挖掘潜在中小客户，主打“两高一远”，延伸营销链条。创新手段，建立营销动态联系机制，开展大客户、常旅客增值服务，培育固定客户群。二是扩充运输能力。科学调整车场分工和列车径路，提升太原枢纽的能力和作用。推进短平快配套工程改造，打通节点，扩大运能。三是提高运输效率。推行编组站合署办公，消除结合部“梗阻”。打满济南、北京去向，稳定石太、京原线车流结构，消灭交口欠轴车，实现大秦线2.1万吨重载列车开行的常态化。

　③提升经营管理质量。一是加强预算管理。创新预算管理方式，突出预算编制的现场导向性，采取专项检查、集中调研等方式强化预算执行的监督检查。二是加强成本管理。进一步优化运输生产组织，提高运输效率和设备效能，控制各项间管费用支出；三是加强资金管理。以营运资金管理为核心，做好现金流量的分析预测，用好银行授信和财务杠杆，合理选择筹资产品，降低财务成本；四是加强税务管理。以“营改增”为重点，开展专业培训与专题调研，确保税务政策转换平稳过渡。

　④完善公司治理体系。一是强化董事会战略决策和风险控制功能建设，提升董事实地了解企业运营情况的频次和质量，进一步完善专业委员会议事与董事会议事的衔接机制。二是培育积极回报投资者的良好文化，完备股东回报事宜相关决策程序和机制，保持高比例现金分红政策的长期性和稳定性，让股东分享企业的经营成果。三是强化信息披露，提高信息披露的针对性、实用性、有效性。加大自愿性信息披露的比例，逐月公布大秦线运量等经营数据，提升透明度。四是跟踪研究监管部门出台的新政新规，探索新的直接融资渠道，加强资产负债结构管理。

　4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　2014年，除日常经营性支出外，需兑付75亿元到期的中期票据本息，并安排资本性支出约40亿元。

　公司盈利能力稳定且现金流充裕。2013年公司实现净利润126.95亿元，经营活动产生的现金流为147.60亿元。截至报告期末，公司拥有109.5亿元的银行授信额度，能够满足维持当前业务并完成在建项目所需的资金需求。

　5、可能面对的风险

　（1）对主要客户依赖的风险

　本期来自前五大客户的销售额合计占公司全年销售总额的34%。如果这些主要客户的产量下降，或对铁路煤炭运输的需求下降，或自建铁路运输煤炭，公司的业务经营将可能受到不利影响。

　（2）铁路运输事故的风险

　公司一贯重视铁路安全生产工作。尽管如此，公司在经营过程中仍然面临发生列车相撞、出轨、颠覆、人身伤亡、货物破损、线路损坏等事故的风险。倘若重大运输事故导致公司财产遭受损失，或导致公司运输业务中断，或导致公司须对其他方受到的损害承担责任，公司的业务经营和财务状况将可能受到不利影响。

　（3）成本上升的风险

　能源、原材料费用和人工成本是铁路运输生产的主要成本，其中消耗的能源主要是电力及燃油，消耗的原材料主要是钢材。近年来，随着国内外经济形势的变化，燃料和钢材的价格波动较大，员工工资也逐年增长。未来如果上述成本继续上升，将对公司的经营业绩产生不利影响。

　（4）自然灾害风险

　公司运营和建设过程中，铁路设施可能遭受诸如地震、洪水、恶劣气候等自然灾害的大面积影响，可能造成铁路运输中断，如果发生上述情况，将对公司的业务经营产生不利影响。

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司于2013年度收购了山西太铁联合物流有限公司所持有的巨力装卸9.8%的股权，使得巨力装卸成为本公司之全资子公司，随后注销了其法人资格，相关债权及债务由本公司承继。

　证券代码：601006 证券简称：大秦铁路公告编号：【临2014-008】

　大秦铁路股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　大秦铁路股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2014年4月24日在太原铁路职工培训中心召开，会议通知于2014年4月13日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由董事长杨绍清先生主持，会议应到董事11人，实到10人，董事俞蒙先生因工作原因未能出席，委托董事杨月江先生代为出席并行使表决权。公司7名监事及总会计师列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　经认真审议，会议通过以下议案：

　议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度总经理工作报告》的议案：报告分为“2013年度工作回顾”和“2014年经营目标及主要工作”两部分。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案：报告包含2013年生产经营情况、财务状况、经营成果、投资情况、核心竞争力及未来发展战略和经营计划等内容。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案三、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2013年度社会责任报告》。

　议案四、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

　议案五、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度内部控制审计报告》的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2013年度内部控制审计报告》。

　议案六、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案：报告包括报告期内主要财务指标、数据及2014年财务预算情况等。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案七、关于大秦铁路股份有限公司2013年度利润分配方案的议案：经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润12,694,091,043元。按照公司2013年末总股本计算，每股收益0.85元。根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，董事会向股东大会提交利润分配议案如下：

　一、按照公司实现的净利润提取法定盈余公积金10%，即1,269,409,104元；

　二、以2013年末公司总股本14,866,791,491股为基数，每股派现金股利0.43元（含税）。共分配现金股利人民币6,392,720,341元，当年剩余未分配利润结转到下年度。

　本年度公司不进行公积金转增股本。

　公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案八、关于大秦铁路股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2013年度报告及摘要》。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案九、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度独立董事述职报告》的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案十、关于《大秦铁路股份有限公司2013年度董事会审计委员会年度履职情况报告》的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2013年度董事会审计委员会年度履职情况报告》。

　议案十一、关于《大秦铁路股份有限公司2014年第一季度报告》的议案

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2014年第一季度报告》。

　议案十二、关于董事会换届的议案：公司第三届董事会于2011年5月24日选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》有关规定,第三届董事会将于2014年5月23日任期届满。

　公司控股股东太原铁路局提名杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生、关柏林先生、黄松青先生、赵克先生为公司第四届董事会董事候选人，提名李文兴先生、王立彦先生、许光建先生、吴秋生先生为公司第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后）。

　职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。

　公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案十三、关于聘任常巍先生为副总经理的议案：经总经理提名，会议决议聘任常巍先生为副总经理。（常巍简历附后）

　公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　议案十四、关于预计2014年日常关联交易的议案：根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》和《上海证券交易所上市公司日常关联交易格式指引》的要求，根据公司与太原铁路局日常关联交易协议约定及2014年经营情况，对公司2014年日常关联交易金额进行预计。

　公司独立董事已发表事前认可意见和预计关联交易的审核意见；公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）已发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站。

　杨绍清先生、杨月江先生、俞蒙先生为关联董事，回避表决。

　表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司日常关联交易暨2014年预计公告》。

　议案十五、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案：根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规定的要求，结合公司实际情况，修订了《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　内容详见2014年4月26日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

　议案十六、关于续聘会计师事务所的议案：会议决议2014年度继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，2014年度财务报告审计费用预算为980万元，内部控制审计费用预算为260万元。

　公司审计委员会和独立董事同意继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。详见上海证券交易所网站。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

　议案十七、关于召开2013年年度股东大会的议案：会议决议于2014年5月22日在太原铁道大厦召开公司2013年年度股东大会。

　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　大秦铁路股份有限公司

　董事会

　2014年4月26日

　附件一：董事候选人简历

　杨绍清：1959年2月出生，男，中国国籍，大学本科学历，工学学士学位，提高待遇高级工程师，本公司第三届董事会董事、董事长。杨先生自1991年9月至1999年7月历任北京铁路局天津分局天津东车辆段技术室主任、副段长、段长、党委副书记，1999年7月至2002年3月任北京铁路局车辆处处长，2002年3月至2004年6月任铁道部运输指挥中心（运输局）装备部副主任，2004年6月至2005年3月任郑州铁路局西安分局分局长，2005年3月至2008年3月任西安铁路局局长、党委副书记，2008年3月至2008年9月任北京铁路局局长、党委副书记，2008年9月至2010年4月任铁道部运输局副局长兼装备部主任，自2010年4月起任太原铁路局局长、党委副书记。

　杨月江：1954年11月出生，男，中国国籍，大学文化，高级政工师，本公司第三届董事会董事、副董事长。杨先生自1989年11月至1992年5月，任大同铁路分局大同列车段段长；自1992年5月至1994年8月，任大同铁路分局大西电力机务段党委书记；自1994年8月至2003年12月，任大同铁路分局工会主席、党委常委；自2003年12月至2004年7月，任大同铁路分局党委副书记；自2004年7月至2004年10月，任大同铁路分局党委副书记兼纪委书记；2004年10月至2005年3月，任本公司党委副书记兼纪委书记；2005年3月至2005年7月，任太原铁路局纪委副书记；自2005年7月起，任太原铁路局党委副书记，本公司党委书记。杨先生还曾于2004年10月至2005年9月担任本公司职工代表监事。

　俞蒙：1957年8月出生，男，大学文化，高级经济师，本公司第三届董事会董事。俞先生自1994年5月至1997年4月，任石家庄铁路分局劳资分处副分处长；自1997年4月至2001年11月，任石家庄铁路分局劳资分处分处长；自2001年11月至2003年2月，任石家庄铁路分局办公室主任；自2003年2月至2003年8月，任石家庄铁路分局人事分处分处长；自2003年8月至2005年3月，任石家庄铁路分局副分局长兼总经济师；自2005年3月起，任太原铁路局总经济师。

　关柏林：1960年5月出生，男，中国国籍，大学文化，经济师，本公司第三届董事会董事、总经理。关先生自1991年9月至1996年9月，历任大同铁路分局团委副书记、书记；1996年9月至2000至4月任大同铁路分局遵化北车务段党委书记；自2000年4月至2004年2月，任大同铁路分局茶坞供电段党委书记；自2004年2月至2004年4月，任大同铁路分局党委宣传部部长；自2004年4月至2004年11月，任大同铁路分局大同列车段段长；自2004年11月至2006年10月，任本公司大同列车段段长；自2006年10月至2007年1月，任太原铁路局客运处处长；自2007年1月至2008年12月，任太原铁路局企业管理协会副秘书长；2008年12月起，任本公司总经理。

　黄松青：1960年6月出生，男，中国国籍，研究生学历，本公司第三届董事会董事、常务副总经理、董事会秘书。黄先生自1988年7月至1999年3月，历任大同铁路分局外事办公室助理翻译、办公室接待室主任；自1999年3月至2000年1月，任原大同铁路万通（集团）有限责任公司经营部经理；自2000年1月至2002年4月，任大同铁路分局多元经济管理分处项目开发科科长；自2002年4月至2004年6月，任大同铁联实业有限责任公司副总经理；自2004年6月至2004年10月，任大同铁路分局企管分处副分处长；自2004年10月至2006年4月，任本公司董事会证券事务代表。2006年4月，任本公司董事会秘书；2010年10月至2011年5月任公司副总经理兼董事会秘书。2011年5月起任本公司常务副总经理兼董事会秘书。

　赵克：1956年6月出生，男，中国国籍，研究生学历，正高级经济师，本公司第三届董事会董事。赵先生自1993年8月至2002年8月，历任秦皇岛港务局第五港务公司经理、局长助理、副局长；自2002年8月至2008年3月历任秦皇岛港务集团有限公司副总经理；自2008年3月至2009年7月任秦皇岛港股份有限公司董事、副总裁；自2009年7月起，任河北港口集团有限公司副总经理，秦皇岛港股份有限公司副董事长。

　李文兴：1958年8月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第三届董事会独立董事。李先生自1999年7月至今，历任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师，会计系主任、院党委书记；北京交通大学中国交通运输价格研究中心主任；国家政府价格工作专家咨询委员会委员等。

　王立彦：1957年2月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第三届董事会独立董事。王先生自1993年至今，任光华管理学院教授、博士生导师。兼任北京大学国际会计与财务研究中心主任、光华管理学院责任与价值中心主任、《中国会计评论》主编。

　许光建：1958年11月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第三届董事会独立董事。许先生自1990年12月至今，历任中国人民大学国民经济管理系副主任、系主任；公共管理学院副院长、教授、博士生导师。

　吴秋生：1962年8月出生，男，中国国籍，博士研究生学历，本公司第三届董事会独立董事。吴先生自1994年至今，历任山西财经学院审计系副主任；山西财经大学会计学院副院长；山西财经大学晋商研究院院长、会计学院院长；教授、博士生导师。

　附件二：常巍简历

　常巍：1982年5月出生，男，中国国籍，大学本科学历，工学学士，工程师。自2005年3月至2007年3月，历任太原铁路局玉门沟站，太原北站太西运转车间、驼峰车间助理工程师、主任助理；自2007年3月至2009年12月，任太原铁路局太原北站货运车间主任助理、副主任；自2009年12月至2010年11月，任太原铁路局太原北站调度副主任；自2010年11月起，任太原铁路局控股公司管理与发展研究办公室信息主管。

　独立董事关于公司对外担保情况

　的专项说明和独立意见

　经审查，大秦铁路股份有限公司2013年度不存在对外担保事项。

　独立董事签名：

　李文兴王立彦

　许光建吴秋生

　2014年4月

　证券代码：601006 证券简称：大秦铁路公告编号：【临2014-009】

　大秦铁路股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　大秦铁路股份有限公司监事会，于2014年4月13日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知和材料。会议于2014年4月24日在太原铁路职工培训中心以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）会议审议通过了以下议案：

　1. 关于《大秦铁路股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案，本议案需提交股东大会审议。