本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2014﹞74号文核准，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”或“发行人”）获准非公开发行面值不超过160亿元的次级债券。

　华泰证券非公开发行2014年第一期次级债券（以下简称“本期债券”）发行工作已于2014年4月21日结束，现将有关发行情况公告如下：

　本期债券分为1年期固定利率和2年期固定利率两个品种，其中1年期品种的初始发行规模为30亿元，2年期品种的初始发行规模为30亿元。发行总额为人民币60亿元，发行价格为每张人民币100元。

　本期债券1年期品种（债券简称“14华泰01”，债券代码“123380”）最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为5.95%。2年期品种（债券简称“14华泰02”，债券代码“123381”）最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为6.15%。

　特此公告。

　发行人：华泰证券股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　2014年4月23日