一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　（1）随着劳动力成本的上升、城乡一体化水平的接近、市场化程度的提高，中国的经济增长动力会减弱，增长幅度会有回落，带给医药产业的结果就是增长的缓慢，在这种严峻形势下，公司不断研发创新，深入改革，紧紧围绕年初制定的各项工作目标，克服一系列困难，保证了公司健康、稳定、持续发展。

　（2）2013年公司实现营业收入154,454.5万元，同比增幅5.21%；实现利润总额16,435.7万元，同比增幅2.52%；实现归属于上市公司股东的净利润12,233.4万元，同比增幅2.09%；经营活动产生的现金流量净额26859.8万元，同比增幅841.81%。

　报告期末公司资产总额 270,546.3万元，增幅为3.57%，负债总额 67,548 万元，资产负债率为 24.97%，比上年末降低0.75个百分点；归属于上市公司股东的股东权益总额为 202,998.3万元，增幅为 4.62%。

　（3）报告期内，公司健全了全员业绩考核体系，经济责任制细化到公司的每个岗位，从不同层面上加强对公司的管理，保证了公司业绩的稳步增长。

　（4）报告期内，公司以"成本、质量、服务、研发"为主线，深入开展挖掘内部潜力、服务处室合并、管理岗位合并、自动化建设进一步深入、提高产品的成品率、开发新产品等挖潜增效工作，向内部要效益，保证了公司产品的竞争力。

　（5）报告期内，针对国内市场需求放缓，公司通过多种途径开拓国际市场，弥补国内市场的份额，2013年国际市场继续取得了良好的业绩，出口额占到总销售额的30%左右且增幅7.07%。

　（6）报告期内，面对同行业的竞争，公司利用技术和规模优势，通过提高产品质量和开发新品种，加强售后服务等措施积极应对，取得良好效果，2013年公司内销及出口份额继续在国内同行业遥遥领先。

　(一) 主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、收入

　(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司的收入主要来源于模抗瓶系列及棕色瓶系列，2013年模抗瓶销量886466万支，销售收入69199.89万元，同比增长4.76%，主要是由于公司有针对性的加大市场开拓所致；棕色瓶销量142162.85万支，销售收入33895.55万元，同比降幅3.28%，主要是外贸出口汇率影响所致。

　(2) 主要销售客户的情况

　公司前五名客户营业收入为178,877,409.21元，占2013年公司全部营业收入的比例为11.59%。

　3、成本

　(1) 成本分析表

　单位:元

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　4、 现金流

　■

　报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期有大幅度的增长，主要原因销售商品收到的现金增加、支付现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少333.2%，主要原因系报告期内归还银行借款所致。

　5、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

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　(三) 资产、负债情况分析

　1、资产负债情况分析表

　单位:元

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　预付款项：主要系本期预付的设备款及电费减少所致

　工程物资：主要系本期耐火材料增加所致

　应付职工薪酬：主要系本期转回计提工资所致

　应交税费：主要系本期应交企业所得税增加所致

　应付股利：主要系本期未支付的国有股股利增加所致

　(四) 核心竞争力分析

　1、品牌优势：公司具有四十多年的发展历史，经过不断的创新和积累，在药用玻璃包装行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度，公司的注册商标为全国驰名商标，现在正积极创建国际品牌。

　2、规模优势：公司有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不同客户的需求，在行业内具有规模优势。

　3、质量优势：公司经过四十年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节，制定了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确保了产品质量的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障。

　4、研发优势：公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代和产品质量的提高提供了保证，是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省级工业设计中心、省级企业技术中心；报告期内，公司通过自主创新，共获得二十六项专利授权，其中：发明专利四项，实用新型专利十六项，外观设计专利六项，巩固了公司在本行业的技术领先地位。

　(五) 投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1) 持有非上市金融企业股权情况

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　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　?本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　?本年度公司无委托贷款事项。

　3、募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　4、主要子公司、参股公司分析

　单位：万元

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　5、非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　(六) 行业竞争格局和发展趋势

　随着国内医药行业新版GMP改造的实施，对制药企业提出了更高的要求，也是对药包材行业的一次挑战，公司做为医药包装行业的龙头，依托公司在质量、成本、服务、研发等方面的优势，夯实内部管理，更好地满足客户对产品质量的要求，共促发展，公司在同行业的领先地位将得到更好的巩固。

　外贸出口方面，公司产品在过去的几年里，已经在欧盟、非洲、拉美、东南亚等国家具有了明显的品牌优势，公司将继续加强质量控制，为客户提供一流的产品、一流的服务，预计在未来出口额仍将保持稳定增长。

　(七) 公司发展战略

　公司以建设"百年药玻"为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理理念，夯实全过程的基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发展。在继续发挥现有产品优势的基础上，继续重点发展市场前景好、附加值高、能耗低的产品，利用多年来较为完善的营销网络以及良好的企业信誉及品牌优势，加快这些产品的市场化进度，为公司利润增长提供保证。

　(八) 经营计划

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　(九) 可能面对的风险

　一是制药企业GMP改造完成后，未达标药企应收账款存在坏帐的风险；

　二是主动进行持续的环保治理，公司在环保治理方面的支出预计还会增加；

　三是国家倡导的国民收入倍增计划，也会逐年增加公司的人工成本，降低公司的利润。

　四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　√ 不适用

　(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　√ 不适用

　五、利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　根据中国证监会山东监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，在《公司章程》利润分配相关条款中明确和清晰了现金分红标准和比例，完备了相关的决策程序和机制，以充分维护中小股东和投资者的合法权益。《公司章程》（修正案）已经公司 2012 年 9 月 2 日召开的”公司 2012 年第一次临时股东大会”审议通过并执行。

　(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　√ 不适用

　(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　山东省药用玻璃股份有限公司

　董事长：柴文

　2014年4月19日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-005

　山东省药用玻璃股份有限公司

　七届四次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2014年4月9日以书面和电话通讯方式向全体董事发出，会议于2014年 4月19日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事9名，现场实到董事9名， 3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

　一、公司2013年度董事会工作报告

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　二、独立董事2013年度述职报告

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　三、公司2013年度财务决算报告

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　四、公司2013年度利润分配预案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　五、公司2013年年度报告及摘要

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　六、公司2014年第一季度报告全文及摘要

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　七、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　八、关于对2014年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　九、董事会审计委员会2013年履职情况报告

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十、关于修改《公司章程》的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十一、关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十二、关于公司董事、监事报酬的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十三、关于公司经营班子薪酬办法的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十四、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十五、关于召开2013年度股东大会的议案

　赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

　上述第一项至第五项、第七项至第八项、第十项、第十二项议案，尚需提交股东大会审议。

　特此决议。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-006

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于2014年日常关联交易预计

　公 告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“丰汇公司”）纸箱以及丰汇公司采购康瑞公司的水、电、蒸汽，2014年预计采购额1,200万元；

　关联行为2、药玻公司（含康瑞公司）采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以下简称“塑料包装物），2014年预计采购额4,950万元。

　以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司9名董事中有5名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、张军先生、王兴军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余4名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：

　1、关联关系

　（1）药玻公司8名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）50.12%股权，金牛公司持有丰汇公司92.38%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司与丰汇公司的相互采购行为，构成关联交易。

　（2）药玻公司8名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司50.12%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。

　2、2014年关联交易额预计

　（1）康瑞公司与丰汇公司2013年度发生的交易额754万元，预计康瑞公司与丰汇公司2014年发生的关联交易金额为1,200万元。

　（2）药玻公司与新奥公司2013年度发生的交易额4,700万元，结合2014年的产能情况，预计药玻公司与新奥公司2014年发生的关联交易金额为4,950万元。

　3、交易合同的主要内容

　关联交易1：

　（1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。

　（2）交易标的：康瑞公司的水电和蒸汽、丰汇公司的产品包装箱。

　（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

　（4）预计交易额：2014年预计采购额1,200万元。

　（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按合同约定支付资金。

　（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。

　（7）合同的有效期限：2014年度。

　（8）合同期内最高交易总额：1,320万元。

　关联交易2：

　（1）合同双方：药玻公司、新奥公司。

　（2）交易标的：药玻公司使用的塑料包装物。

　（3）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

　（4）预计交易额：2014年预计采购额4,950万元

　（5）交易结算方式：货到发票到，买受人按合同约定支付资金。

　（6）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。

　（7）合同的有效期限：2014年度。

　（8）合同期内最高交易总额：5,200万元。

　4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。

　5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司产品塑料包装物的供应，有利于公司正常的生产经营。

　6、本次交易对公司的影响

　本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。

　7、本次交易经公司2013年度股东大会审议通过后执行。

　特此公告。

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　2014年4月19日

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临2014-007

　山东省药用玻璃股份有限公司

　关于召开2013年度股东大会的

　通 知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次股东大会不提供网络投票

　●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2013年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的日期、时间：2014年5月17日（星期六）上午9：00

　（四）会议的表决方式：现场投票方式

　（五）会议地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

　二、会议审议事项

　1、公司2013年度董事会工作报告

　2、公司2013年度监事会工作报告

　3、独立董事2013年度述职报告

　4、公司2013年度财务决算报告

　5、公司2013年度利润分配方案

　6、公司2013年年度报告及摘要

　7、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　8、关于2014年关联交易预计情况的议案

　9、关于修改《公司章程》的议案

　10、关于公司董事、监事报酬的议案

　以上议案已分别经公司七届四次董事会和七届四次监事会审议通过，决议内容刊登在2014年4月22日的上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　三、会议出席对象

　（一） 截止2014年5月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　1、登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；

　2、登记时间：2013年5月14日—15日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

　3、登记办法

　（1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

　（2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股东帐户卡、出席人身份证；

　（3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

　（4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券处。

　五、其他事项

　1、与会股东住宿及往返费用自理。　

　2、会议联系方式

　通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路

　邮政编码：256100

　联系电话：0533-3259016

　传真：0533-3249700

　联系人：齐峰

　特此公告

　山东省药用玻璃股份有限公司

　董事会

　2014年4月19日

　附件1：授权委托书（式样）

　授权委托书

　山东省药用玻璃股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月17日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。授权委托的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束时止。

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

　委托日期：　年 月 日

　■

　备注：

　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　2、本《授权委托书》的复印件及重新打印件均有效。

　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2014-008

　山东省药用玻璃股份有限公司

　七届四次监事会决议

　公 告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东省药用玻璃股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年4月9日以书面方式向全体监事发出，会议于2014年 4月19日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席周在义先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

　一、公司2013年度监事会工作报告

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　二、公司2013年度财务决算报告

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　三、公司2013年度利润分配预案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　四、公司2013年年度报告及摘要

　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2013年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

　（1）2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（4）因此，我们保证，公司2013年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　五、公司2014年第一季度报告全文及摘要

　监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2014年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：

　1、公司〈〈2014年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；

　2、公司〈〈2014年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

　3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2014年第一季度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　六、关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　七、关于对2014年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　八、关于公司董事、监事报酬的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　九、关于公司经营班子薪酬办法的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　十、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

　赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

　上述第一项至第四项、第六项至第八项议案，尚需提交股东大会审议。

　特此决议。

　山东省药用玻璃股份有限公司

　监事会

　2014年4月19日