一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

2013年是公司继往开来、高速发展之年，是公司理顺战略思路、制定战略规划、拓展新业务的关键之年。

2013年是国家电网公司统一大规模集中招标采购的第四个年头，也是新老技术标准的交替之年，国网南网的招标程序也更加规范严格，对电能表的质量检验和服务考核越发严厉。面对如此复杂的现状和困难，公司坚持"一切以客户为中心，一切以市场为导向"的理念，科学组织，克服困难，在全体员工的努力下，取得了国网表、南网表及自营表的三丰收,特别是在国网组织的去年5次集中统一招标中，公司取得了中标金额第一的好成绩。

2013年是国家光伏政策密集颁布，国内光伏企业走出低谷，也是国内分布式光伏启动的元年。公司从设计、施工到并网、发电累积了丰富的实战经验和第一手的数据，同时积极探索分布式光伏的商业模式，2013年10月公司与江苏华电南通通州湾项目筹备处签订了总计500MW的战略合作协议。

随着节能、治霾成为两会关注的热点，人们对节能环保愈发重视，节能环保行业在2013年也沐浴着越来越多的政策阳光。公司积极引进LED行业一流人才，组建高效管理团队，在竞争激烈的LED照明领域中崭露头角，以技术为龙头，以工程项目为主体，迅速抢占市场，取得了非常好的业绩。

报告期内公司实现营业收入19.91亿元，同比增长4.06%，归属于母公司所有者的净利润3.7亿元，同比增长23.31%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长34.67%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 现金流

单位：元

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3、发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对激烈的市场竞争形势，公司不断变革思维，不断改革创新，积极调整发展战略，深入研究客户需求和市场、政策环境的变化，深入挖掘和拓宽销售渠道，不断加强质量、成本等基础管理，较好地完成了2013年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。

1）强化战略决策的核心作用，科学决策中长期发展战略。

2013年，公司董事会根据行业竞争格局的变化，在复杂的市场竞争环境下积极调整发展战略，并结合自身的资本实力、管理能力、品牌优势等，积极把握发展机遇，在保持主营业务健康稳定发展的基础上，整合公司优势资源，积极开展分布式光伏和LED业务，报告期内中标国网、南网智能电表及用电信息系统金额超过8.5亿元，与江苏华电南通通州湾项目筹备处签订了总计500MW光伏电站的战略合作协议，子公司林洋照明承接了的LED工程订单约1亿人民币。

2）完善以市场和客户为核心的营销服务体系，进一步增强市场响应能力。

报告期内，公司针对日益激烈的市场竞争，不断增大营销网络的覆盖范围，将市场、服务与技术进行了有效融合，并随着上海自贸区的建立，充分利用公司在上海自贸区设立的子公司平台，和澳洲林洋遥相响应，拓展海外业务，到目前拥有华东、华南、华北等五大片区，三十多个办事处的覆盖全国的营销服务网络以及南美、中东、澳洲等十几个国家和地区的海外营销网点，同时与各级电网公司、各大光伏制造企业、各地节能公司保持了良好的合作关系。

3）研发创新取得新成果，奠定良好的技术基础。

报告期内，公司研发的“宽电压高可靠性三相智能电能表”获得国家科技部授予的国家火炬计划项目；“DDS71单相宽温幅宽量程高精度电子式电能表”、“宽量程三相线制自适应互感式智能表”和“NLN137型基于多通道的高精度监测管理终端”获得省高新技术产品称号；公司与东南大学合作申报的“大功率Z源/准Z源光伏逆变装置及并网电能质量控制系统”荣获省科学技术进步二等奖；期间还分别获得2项南通市级和2项启东市级的科技奖项。2013年公司累计完成授权专利19件，软件著作权8项，在申请的专利中，发明专利申请达到了12件。

4）提升公司自动化水平及精益生产导入，全面控制成本。

为了顺应行业发展趋势和公司发展的需求，2013年公司继续按照董事会提出的 "增强运营效率 全力降本增效"十二字方针。紧紧围绕此核心方针，公司积极加强生产自动化的研发与革新改造，努力提升公司生产的技术工艺水平和生产效率。报告期内，在电表行业领先的第一条自动化调校线已顺利投入运行，目前已初步形成了颇具林洋特色的电表自动化生产模式，达到了预期的效果；第一条面向单相电能表的精益生产示范线也已成功搭建，人均生产效率提升达40%，实现人财物的最优资源配置和效率提升。同时各部门严格执行预算，调整采购策略，优化设计方案，超额完成了公司提出的年度降本目标，为企业的持续盈利提供了强有力的保障。

5）加强人力资源管理，打造一流管理团队。

公司董事会和总经理室高度重视人才队伍建设，2013年度，公司人力资源部广开渠道，拓宽招聘范围，通过与高校、外地人力资源等相关部门合作，大量引进各类专业人才和高级管理人才，全年共引进本科以上学历的各类人才154名。报告期内，公司进一步加强了对人才的培养和锻炼，特别是由林洋大学培养的首批后备优秀人才，目前大部分已走向管理岗位并发挥着越来越重要的作用，为公司未来的高速发展奠定了良好的人力基础。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：主要为货款回款所致

存货：主要为存货采购减少所致

在建工程：主要2MW光伏发电站结转固定资产所致

长期待摊费用：主要房屋装修所致

应付票据：主要为用银行承兑汇票支付增加所致

应付账款：主要为采购材料减少所致

预收款项：主要为预收货款减少所致

其他非流动负债：主要为收到金太阳示范工程补贴款所致

盈余公积：主要为利润增加计提盈余公积所致

外币报表折算差额：主要为境外子公司汇率差所致

(四) 核心竞争力分析

作为智能化电能计量和用电信息管理行业最具竞争力的企业之一，公司规模、产能、销量与质量均列行业前茅。近年来公司董事会正确把握国家产业政策，以高瞻远瞩的战略眼光，通过资源整合，充分发挥公司在产品研发、质量管理、市场营销、成本控制、规模生产、品牌影响力等方面优势的基础上，提出智能、节能、新能源"三轮驱动"的战略目标，全面提升林洋电子的整体竞争力。公司核心的竞争力体现在如下几个方面：

（1）技术研发与创新优势

公司是经科技部认定的国家重点高新技术企业，依托国家博士后科研工作站、国家级电能表检测与校准实验室、江苏省电力电子应用工程技术研究中心、江苏省级企业技术中心等高规格、高水平研发平台，公司在高精度电能表计量技术、网络通信技术、电力电子应用技术和产品可靠性等方面积累了丰富的研发经验。公司通过与复旦大学、东南大学、华东理工大学、国家电力科学研究院、中国电力科学研究院、中科院半导体所等科研机构合作，加强在智能电网、LED照明、太阳能光伏发电等领域的技术研发与储备，同时积极承担国家和地方科技计划项目，起草、修订了多项国家和行业标准。截至2013年12月31日，公司共计获得专利96项，著作权40项。

（2）产品质量优势

公司以大质量管理为理念、质量零缺陷为目标、管理精细化为准则、生产精益化为手段，逐步摸索并建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，导入并实施了"6S管理"、"精益生产"、"零缺陷管理"、"卓越绩效模式"、"ERP"等先进的管理方法和手段，并在生产实践中不断改进提高。依托于精益化的高效制造体系，自动化的生产工艺流程及透明可控的信息化的制造过程数据监控与质量预警系统，林洋建立了国际先进水平的生产管理及质量控制体系，并且在国内同类产品制造行业中首创建立了国家级标准实验室。多年来，凭借高水平的质量管理体系和高标准的产品质量控制，公司及公司主要产品陆续获得国内外质量检测、评定机构的多项权威认证。

（3）营销网络优势

公司经过多年市场开拓，长期实践与推广技术营销、无缝营销，在电力系统及非电力系统客户中建立了良好的口碑。公司通过推广技术营销，在营销管理团队中加入营销工程师，以技术为先导，充分利用产品的技术优势与专家顾问的专业优势来拓展和赢得市场，进而提高企业的核心竞争力。同时，公司在营销实践中通过推广无缝营销，从客户需求出发，建立了完善的服务网络，增强了公司产品的市场知名度，从客户出发为客户服务的营销理念提升了公司品牌的客户认可度。目前公司已构建了融合市场、服务与技术于一体的强大的营销服务体系，产品已经遍布全国各个角落，并远销到欧洲、南美洲、中东、澳大利亚等20多个国家和地区。公司强大的营销网络资源，具有较高的延伸性，能有效地支撑公司新业务战略的实施。

（4）规模化优势

公司经过多年的持续快速发展，已成为国内规模最大的智能化电能计量与用电信息管理系统供应商之一，公司生产方面制定了"精益化，自动化，信息化"的发展战略，大力推进实施精益生产体系，进行全面的生产流程及关键工序的自动化改造，建立了贯穿从接单直至成品发货的制造业务全流程的MES（制造执行信息系统）。依托于"高质量，低成本，快响应"的具有林洋特色的卓越制造体系，凭借着公司规模化生产，显著提升了公司参与市场竞争和抵御风险的能力：第一，公司在原材料采购中具有一定的谈判地位，相对有利于控制和降低生产成本；第二，公司能够投入较大力量研究产品的关键技术和为客户提供全面的技术服务和技术支持；第三，公司研发、采购、生产、销售、管理以及售后服务等各个环节协同效应高，在快速满足客户需求上具有明显优势；第四，规模优势使公司有实力和能力适应市场的快速变化，尤其是承接集中、大量订单的能力。

（5）品牌优势

公司依托技术、质量、营销、规模等综合优势，致力打造林洋品牌，提出并实践"创世界名牌、树百年林洋"的品牌发展战略。凭借过硬的产品质量、完善的客户服务体系、诚信的经营理念、领先的企业文化建设，奠定了公司品牌在下游客户中的广泛认知度和在电子式电能表市场的深刻影响力，公司在国家电网的招标中连续多年位列前三。"林洋"商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标。

（6）新业务先发优势

作为国内最早投资光伏和屋顶电站的企业之一，公司在屋顶电站集成和运营方面具有长期而深厚的积累。在电力系统内的良好口碑及专业化销售、服务网络对公司布局分布式光伏业务、创新商业模式和提升项目收益水平创造了必要的条件。同时，公司在主营业务方面稳定的发展也为公司开拓分布式光伏市场、向新业务高速转型提供了强大而持续的资金支持。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

党的十八届三中全会对全面深化改革做出重大战略部署，将进一步解放和发展我国社会生产力和创造力，这将对能源和电力工业创新发展产生深远影响。2014年3月5日，李克强在政府工作报告中关注能源生产和消费方式变革，加大节能减排力度，控制能源消费总量，要提高非化石能源发电比重，发展智能电网和分布式能源，鼓励发展太阳能，加快开发应用节能环保技术和产品。我国提出的新型城镇化发展战略和能源"十二五"规划加速推动国家产业结构调整和能源发展方式的变革，带动包括智能电网、光伏、节能等新兴产业的快速发展，为国内智能电网、新能源、节能等设备和系统解决方案企业提供了重要的发展机遇和广阔的市场空间。

1、智能领域

（1）竞争格局

电工仪器仪表行业是仪器仪表行业中一个较大的子行业。受电力行业整体发展及全国城乡电网改造等因素的影响，电工仪器仪表行业成长较快。当前，我国电工仪器仪表行业集中度低，行业内企业间竞争激烈，产品综合竞争力方面与发达国家仍有一定的差距。近年来，随着国家智能电网建设的启动、推进，电子式电能表已逐步向智能电能表转型，在传统电子式电能表产品上具有技术优势的规模化生产企业通过参与技术标准制定、技术升级等渠道，在智能电能表市场展开新一轮竞争。总体来说，电能表产品竞争格局呈现围绕行业标准制定在技术升级中展开竞争、围绕产业链整合在行业集中度提高中展开竞争、围绕智能电网建设在产品升级中展开竞争等特点。

（2）发展趋势

根据电网技术发展趋势，未来电网将实现智能用电、智能输配电、智能调度等产业链智能化全覆盖。智能电表不仅可以实现远程抄表、阶梯电价，而且还具有电量记录、电费查询、余额报警等功能，实现"透明消费"。对于智能电表和电能计量自动化建设的未来发展目标，国家电网进行了明确的规划。国家电网公司2014年工作会议提到，国网公司将完成全部专变客户、公变台区（不含2014年新上划）采集建设，新增通信模块可更换、支持双向通信的智能电表6100万只，到2017年实现经营区域内智能电表和用电信息采集的全覆盖目标。另外，国家电网将着力为双向互动服务、双向计量、抄收自动化、计量及电能质量在线监测、购售电分析、有序用电控制、分布式电源并网、电动汽车充换电服务等提供数据支撑，提高智能电网自动化水平。同时，通过构建以客户为导向，以智能化、互动化为特征，电网与客户能量流、信息流、业务流友好互动的智能互动服务体系，公司将全面提升客户感知和体验，提高电能占终端能源消费比重。国家电网2014年工作会议上的数据还显示，其今年计划完成固定资产投资4035亿元，同比增长11.92%。其中，电网投资3815亿元，同比增长12.9%。南方电网2014年计划完成固定资产投资约846亿元，较2013年同期增长12.8%。

国家电网和南方电网共计4000多亿的投资将使公司智能电表与终端、输变电在线监测、配电自动化等业务受益。

2、节能领域

（1）竞争格局

LED照明是继白炽灯、荧光灯之后的又一次光源革命。目前，世界主要国家和地区都大力发展LED产业，形成了美国、日本、欧盟领跑，韩国、中国台湾与中国大陆快速发展的产业格局。目前，LED上游核心技术与专利被欧美、日等国家所拥有，这些国家的企业凭借其雄厚的资金实力和先进的技术水平，多采取垂直一体化经营模式，从外延、芯片制造、器件封装到应用领域覆盖整个产业。国内企业进入LED产业较晚，企业的资金实力、技术水平与欧、美、日企业有一定差距，因而多专注于产业链的某个环节、走专业化道路。随着LED照明技术发展迅速，成本快速下降，产品示范应用逐步推开，产业整合速度明显加快，产业集中度将逐步提高，最终将保留部分掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业。

当前，LED行业整体上呈现中高端市场产业化关键生产技术仍只被少数大型企业掌握，行业进入门槛仍然较高，而低端市场呈现完全竞争的市场格局。

（2）发展趋势

① LED照明市场全面开启

近几年来，全球LED照明节能产业产值年增长率保持在20%以上。据有关统计到2020年全球LED照明市场有望达到750亿美元，占全球照明市场份额50%。

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《"十二五"节能减排综合性工作方案》、《"十二五"节能环保产业发展规划》以及《半导体照明节能产业发展意见》等有关内容，政府制定了半导体照明节能产业规划。该规划提出，到2015年，LED照明产业产值年均增长率应当达到30%左右，60W以上的普通照明用白炽灯将全部淘汰，其市场占有率将降到10%以下，节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右，LED功能性照明产品市场占有率达20%以上，产值4500亿元人民币(其中LED照明应用产品1800亿元人民币)，LED芯片国产化率80%以上。

我国正逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度，在商业照明、工业照明及政府办公、公共照明等领域，推动LED产品在医疗、农业、舞台、景观照明等专业和特殊场所的示范应用，有序推进实施"十城万盏"半导体照明应用示范工程，重点开展LED隧道灯、路灯等产品和系统的示范应用，积极开展绿色照明示范城市创建活动。在重点开展LED筒灯、射灯等照明产品应用和推广的同时，适时进入家居照明领域。在国家优先发展节能环保产业政策的支持下，LED市场需求逐步提升，未来增长趋势突显。

②行业并购整合持续

2013年LED行业掀起了并购整合的浪潮，多家上市公司借助资本市场平台展开了一系列的收购整合，产业链拓展、市场拓展、渠道拓展成为并购整合的重要方向。未来受LED价格、渠道、品牌、市场及规模等影响，LED中下游封装和应用领域的收购整合将持续，且整合力度会越来越大，传统照明企业亦正着手或期待与新兴LED企业进行优势互补或共享的资源整合。

3、新能源领域

（1）竞争格局

太阳能光伏产业作为政策引导性新兴产业，受政策（财政补贴政策）影响依然较为明显，受益于国内太阳能光伏产业支持政策的不断落实，太阳能光伏行业逐步复苏，特别是国内太阳能光伏市场出现快速发展。以中国、日本、非洲、东南亚等为代表的新兴市场正在不断发展。2013年，随着国内太阳能光伏产业支持政策的密集出台，国内太阳能光伏市场爆发，根据能源局统计数据,2013年中国新增并网光伏装机容量达11.3GW，根据国家能源局下达的2014年光伏新增建设总规模14GW的安排，国内市场需求持续增长，光伏电站运营效益可期，更多企业进入电站的开发或运营。

受益于全球经济逐渐增长，2014年太阳能光伏产业将持续复苏，但全球太阳能光伏行业依然处于危机与机遇并存的局面，行业竞争继续加剧。产品质量、技术创新、成本控制、光伏电站EPC建设集成能力以及商业模式的创新将成为太阳能光伏企业竞争的焦点。

（2）发展趋势

2014 年2 月12 日，国家能源局网站正式公布了《关于下达2014 年光伏发电年度新增建设规模的通知国能新能〔2014〕33 号》，规划2014 年新增备案规模总计14GW，其中分布式8GW，光伏电站6GW；区域省市在去年年末和今年上半年纷纷出台地方补贴政策，光伏补贴包含国家补贴和地方补贴（省级补贴和市级补贴等），补贴的确定提高电站的实际盈利能力，推动光伏电站的发展。从中央政策到地方政策、从全面政策和细分政策都在不断强化和细化，全面支持能源结构转型加速，核心要树立以电为核心载体的能源发展方式，包括新能源发电技术（光伏等）、智能电网新技术、用电电气化新技术以及横贯整个电力/电气能源发展方式的节能减排新技术，支持政策的频出，将带动新能源、智能电网等产业链热度的持续升温。从长远看，随着太阳能光伏产业的工艺革新与技术进步，光伏发电成本与传统能源发电成本之间的差距将进一步缩小，最终实现光伏发电的平价上网，使得太阳能成为真正具有竞争力的能源。

国家有关智能电网、节能和新能源产业政策将为公司发展提供契机，公司将持续强化市场开拓、技术创新、降本增效、不断提升企业核心竞争力。

(二) 公司发展战略

2012年，公司确定了以智能、节能、新能源为战略发展方向，未来，公司将围绕这三大领域，以电力行业为核心，聚焦智能用电、配网自动化、分布式发电及接入、LED绿色照明、能效管理等业务。

作为国内太阳能行业开拓者之一，林洋在光伏行业最高峰时退出，最低谷时重新介入，不是受短期政策和市场机会的刺激，而是相信这是新能源，尤其是分布式新能源在中国即将迎来一个巨大发展前景和长期爆发性增长的起点而做出的一个重要决策。我们认为，电力系统是所有能源的主要集成者，任何能源的供应商、服务商都需要和电力系统合作，不仅需要得到电力系统的支持和协助，也需要对电力系统有着深入的理解和认识，而这也正是林洋相比于国内其他竞争对手的最大优势所在。我们立志成为中国东部地区最大的分布式光伏发电运营商，是基于我们对电力系统的理解、对光伏产业的熟悉和未来能源大趋势的敏锐观察做出的战略决策，就像当年我们决定投入到电表行业一样，对此我们充满信心，也充满了期待。

电表产业作为公司的基础业务，为林洋的发展提供了最有利的现金流和电力系统资源，通过十几年的行业耕耘，林洋电子已成为了国内电表行业的翘楚，并经将业务发展到了全球多个区域，公司电表业务国际化已经初具规模，销售收入增速非常迅猛。未来，我们将进一步实施技术创新、资本运作、国际化和人才战略，积极打造全球化品牌和管理团队，在继续保持国内领先的同时，大力加强配变电领域的延伸和国际市场的开拓，持续提升公司的核心竞争力和市场占有率，努力把公司发展成为最具国际竞争力的设备、解决方案和服务供应商。

(三) 经营计划

2014年公司将紧紧抓住国家智能电网建设、节能以及新能源产业发展机遇，围绕"增强营运效率,全力降本增效"战略方针，加强内部管控，加大科研投入，拓展营销思路，创新营销模式，确保公司主营业务健康稳定发展的同时，做强节能与新能源业务，不断提升公司核心竞争力。

1、持续优化战略布局，积极拓展新产业、新市场。加快实现由传统电表制造产业向新兴、多元化产业的转型。智能用电产品方面，紧抓市场机遇，顺应市场形势变化，拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，继续做好国家电网、南方电网招标的投标工作和中标后的一系列工作；继续做好网省公司以下自销量工作；积极拓展澳洲、南美、南非、中东等国际市场；提升配网自动化、输变电在线监测等技术开发及相关产品的销售比例。太阳能光伏电站方面，公司将投建适量的生产线，为未来分布式太阳能业务的快速发展做好技术和产业方面的准备；与各地电网公司、节能公司、大型国有企业积极合作，确定可行、可靠的商业模式；加强与政府部门的顺畅对接，进一步拓展分布式光伏电站市场。除了积极推进已签署的通州湾项目实施外，未来两到三年，我们计划开发500-800MW以上的分布式电站项目。节能方面， 公司将深度挖掘和拓展国内中高端LED照明市场，重点以商业照明、市政照明为主，加强技术升级、供应链管理和成本控制，逐步向公司所在地以外区域拓展。此外，公司2014年将力争在能效管理业务上取得突破，完成节能领域的全面布局。

2、加大产业投资并购步伐，提升核心竞争力。根据公司战略目标，公司将不断搜寻具有技术、品牌或渠道等优势资源的目标企业，与其强强联合或优势互补，以扩大公司经营规模，加快产业扩张，在较短的时间内完成新产品在技术、品牌、渠道等方面的积累，提升公司在智能、节能、新能源领域内的核心竞争力。2014年还将通过投资建设符合产业规范要求的全自动光伏组件生产线，加强技术创新，强化公司在分布式电站业务中的成本与质量控制，进一步提高电站业务的收益水平。

3、继续提升科技创新能力，确保公司持续健康发展。智能用电产品方面，全面布局国际市场的电能表产品平台、终端和小系统软件。继续开展电源、通信、费控和计量等领域的技术研究，积极开展科研合作，提高公司综合技术实力和在行业中的影响力以及产品的持续竞争力。光伏产品方面，引入高效组件技术，加强与国内外顶尖光伏专业院校的合作，不断提高光伏电站系统的集成能力，提高发电效率，降低运营成本。LED照明产品方面，以市场需求为导向，加快公司LED照明新技术开发、快速实现LED技术成果向产业化转化。公司将加大研发支出的投入力度，加强在照明灯具模块化、智能化应用的开发，大力丰富公司现有的产品系列，为客户提供多样化的可替代性选择。

4、进一步加大林洋品牌在各领域的推广和传播力度，提升公司形象。在智能电网领域，借助林洋在电力行业口碑和影响力，积极拓展变电、配电领域市场份额；太阳能光伏领域，林洋品牌是光伏行业的先行者，具有广泛的客户基础和影响力；LED照明领域，通过渠道建设、市政工程的招投标项目，以及与国家电网节能公司的密切合作，全力推广"林洋照明"品牌，强化客户的品牌认知度。

5、全面强化公司人才培养和团队建设能力，为新产业输送合适人才。通过实施人才培养与引进计划，形成公司内部良好的人才梯队与人才储备。建立健全人才招聘制度，拓宽招聘渠道，积极引入优秀的管理人员和专业人才，使管理团队更职业化和专业化。完善绩效管理体系，通过股权激励等措施，提升个人和团队的执行力及使命感。

6、全面强化经营管理能力建设，提升公司盈利能力。继续实施"降本增效"的战略方针，加强成本、费用的有效管控，降低原材料、人工成本、制造费用及期间费用，增强应收账款和库存管理工作，有效控制经营风险；通过加强绩效考核、信息化管理、内控风险管理及提升执行力等方式，深化公司精细化管理，提升管理效率和质量。

2014年经营目标：营业收入25亿元人民币。上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。

(五) 可能面对的风险

1. 政策风险

公司提出的智能、节能、新能源战略目标与国家宏观经济政策、能源政策、节能环保政策等密切相关，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，调整相关产业政策的风险，从而给公司的业务发展造成不利影响。对策：公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究和分析，加强公司战略管控，通过优化内部资源，促进公司持续、稳定、健康发展。

2. 市场竞争风险

电能表与终端市场经过多年发展，市场化程度较高，虽然公司目前竞争优势明显，已连续多年在国家电网公司的中标规模居前三位，拥有较高的行业地位，但公司仍面临着行业内企业数量不断增加以及竞争对手的低价竞争的市场风险。LED照明和太阳能光伏行业市场前景广阔，但目前也面临市场无序竞争、需求不振等风险。对策：公司将持续以市场为导向，加大细分市场营销力度，不断拓展营销思路和渠道，创新产品营销模式，充分利用已经建立的营销渠道、品牌优势等，在巩固国内业务的同时，积极开拓国际市场，全面提升国际业务及新产品的销售比例。

3. 技术革新风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键之一，如果公司不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，从而对公司产品的市场份额和经济效益造成不利风险。对策：公司密切关注客户需求及行业内最新技术应用和市场、技术发展趋势；加强与科研院所、高校的合作，加大对技术人才的引进和提升、加大新产品、新技术的研发投入；进一步优化研发管理体系，缩短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备更强的技术优势。

4. 高端人才缺乏风险

随着公司战略规划的全面推进，公司可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能很好匹配的风险。对策：公司制定了有吸引力的薪酬制度和股权激励等措施，公司将不断完善绩效管理体系，并根据公司业务发展需要，招募优秀人才加盟公司，着力打造一流人才队伍。

五、 涉及财务报告的相关事项

5.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

1、 与上期相比本期无新增合并单位。

2、 本期减少合并单位1家，原因为：本年度公司清算控股子公司深圳林洋电子科技有限公司。

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-14

江苏林洋电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2014年4月20日上午10:00在上海市民生路1199号五道口18楼公司会议室，以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、审议并通过了《公司2013年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

经立信会计师事务所审计，公司2013年度按母公司实现的净利润351,300,615.17元进行分配，提取10%的法定盈余公积35,130,061.52元，加上年初未分配利润529,514,861.91元，扣除2013年度已分配的2012年度利润124,351,500.00元，2013末可供分配的利润为721,333,915.56元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2013 年末的总股本35,518万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利7,103.60万元，剩余利润结转下年度。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司目前属于成长期且有重大资金支出的企业。根据本利润分配预案，现金分红在本次利润分配中所占比例为100%，符合《公司章程》、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、审议并通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

公司在募投项目取得相关部门备案登记后，在募集资金到位前，为了让智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目尽早投产，一方面通过使用自有资金对原有厂房进行改造设计、合理规划、重新装修，富余出很大一部分空间作为募投项目的生产厂房，另一方面使用自有资金购置了这两个项目需要的部分设备。截至2014年3月31日，上述两个募投项目建设期已顺利结束，共建成厂房16000平方米，其中智能电能表建设项目购置生产、检测设备共计1,308台（套），形成年新增产能550万台，其中单相智能电能表产能500万台，三相智能电能表产能50万台,已达到预期生产能力的100%；智能用电信息管理终端建设项目购置生产、检测设备共计388台（套），形成年新增产能15.5万台套，已达到预期生产能力的101.97%以上，基本实现了预期的生产能力，符合募集资金投资计划，同意公司将以上两个项目完结。

智能电能表建设项目计划总投资为44,119.50万元，其中建设投资为31,995.90万元，流动资金为12,123.60万元，截止2014年3月31日，本项目累计投入募集资金人民币178,473,396.31元，项目节余资金287,195,772.84元，其中本金节余262,721,603.69 元、孳生利息24,474,169.15元。智能用电信息管理终端建设项目计划总投资为14,135.50万元，其中建设投资为10,178.90万元，流动资金为3,956.60万元，截止2014年3月31日，本项目累计投入募集资金人民币51,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元，其中本金节余90,045,165.91元、孳生利息8,648,257.93元。由于在募集资金到位前公司已利用自筹资金对该两个项目预先投入，在募集资金到位后未做置换，同时公司通过对智能电能表以及智能用电信息管理终端生产工艺进行升级改进，对现有厂房进行改造设计、重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能。上述原因导致该两个项目完成后有部分募集资金结余。

为提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益，以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》；

因公司所在行业技术热点变化较快，公司董事会在充分考虑行业未来发展方向的同时，本着对投资者负责的态度，在不影响公司研发及技术服务计划的前提下，拟延长技术和服务中心项目建设时间。预计调整后建设完工时间为2014年12月31日。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

九、审议并通过了《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

全体董事同意公司在2014年（有效期：股东大会审议通过之日起至2015年5月31日）向有关银行申请融资，总额度不超过15亿元。具体如下：

1)向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为2.9亿元；

2)向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为1.2亿元；

3)向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为1.5亿元；

4)向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度为1.1亿元；

5)向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度为0.4亿元；

6)向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度为600万美元；

7)向其它银行申请综合授信额度为7.2亿元。

全体董事同意授权总经理陆永华先生及财务总监虞海娟女士在上述额度范围以内与相关银行签署相关综合授信合同文本。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、审议并通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

2014年度公司预计向江苏华源仪器仪表销售成品散件、材料及提供加工服务，金额不超过1.5亿元（单位人民币，下同）；预计子公司江苏林洋新能源科技有限公司向江苏华源仪器仪表租赁厂房，金额不超过50万元；预计向华虹电子有限公司租赁宿舍，金额不超过110万元；预计向华虹电子有限公司租赁办公用房，金额不超过190万元；子公司江苏林洋照明科技有限公司及江苏林洋光伏科技有限公司预计向华乐光电有限公司租赁厂房，金额不超过280万元。上述关联交易的交易价格参照市场价格确认。

表决结果：在关联董事陆永华先生、陆永新先生、虞海娟女士回避了本议案表决的情况下，同意4票、反对0票、弃权0票。

十一、审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益，为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，公司拟在股东大会审议通过之日起至2015年5月31日期间，使用额度不超过人民币6亿元自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，单笔银行理财产品的投资期限不超过1年。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十二、审议并通过了《关于计提公司2013年度存货跌价准备的议案》；

公司基于谨慎性原则考虑，为了更加真实、准确地反映公司日前的资产状况，防范经营风险，增强公司的抗风险能力，以应对日前复杂多变的市场环境，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司根据各项存货可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，计提2013年度存货跌价准备828.60万元。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议并通过了《公司2013年度审计委员会履职报告及关于会计师事务所2013年审计工作的总结》；

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

根据董事会审计委员会的提议，由于报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2013年度会计报表审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求提供审计服务，遵守职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年年度审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议并通过了《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》的相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬（津贴）如下：

■

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十六、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

鉴于以上议案中除第一项、第六项、第十二项、第十三项外，其余议案均需提交股东大会审议，故拟于2014年5月16日下午2:00在本公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2013年年度股东大会。具体内容详见股东大会会议通知。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-15

江苏林洋电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年4月20日在上海市民生路1199号五道口18楼公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2014年4月10日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》，该报告需提交公司2013年度股东大会审议；

监事会对公司董事会编制的2013年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《公司2013年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司2013 年末的总股本35,518万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金红利7103.60万元，剩余利润结转下年度。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。监事会认为公司拟定的2013年度利润分配方案，符合国家现行法律法规政策及《公司章程》的有关规定，符合公司经营的实际情况，该分配预案不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

监事会对本次拟完工的募投项目，智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目的实施进展及募集资金使用情况进行了核查，认为智能电能表零部件配套项目取得相关部门备案登记后，在募集资金到位前，公司已利用自筹资金对该两个项目预先投入，在募集资金到位后未做置换，同时公司通过对智能电能表以及智能用电信息管理终端生产工艺进行升级改进，对现有厂房进行改造设计、重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能。截至2014年3月31日，智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目建设期已顺利结束，实现的生产能力分别达到了预期的100%和101.97%以上，符合募集资金投资计划。

截止2014年3月31日，智能电能表建设项目累计投入募集资金人民币178,473,396.31元，项目节余资金287,195,772.84元；智能用电信息管理终端建设项目累计投入募集资金人民币51,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元。

监事会认为在上述两个项目实施过程中，公司能够严格按照《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。公司本次将两个募集资金建设项目的完工及将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

监事会对本次拟调整投资进度的募投项目，技术和服务中心项目的实施进展及募集资金使用情况进行了核查，认为公司本次对募投项目投资进度的调整没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次调整募投项目投资进度。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》，该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

监事会对公司2014年预计日常关联交易情况进行了核查，认为报告期内，公司与控股股东及关联方之间的交易均为日常经营性往来，交易遵循了市场定价原则，依法履行关联交易的决策审批程序，交易过程公平、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会认为2014年度公司预计日常关联交易均为日常经营性往来，交易价格参照市场价格确认，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金增加委托理财额度的议案》, 该议案需提交公司2013年度股东大会审议；

监事会对前期投资理财产品的情况进行了核查，认为公司在进行委托理财前依法履行相关的决策审批程序，对理财产品进行了严格的筛选，在控制风险的基础上得到了较好的投资收益。监事会认为2014年度增加委托理财额度可以更好的发挥公司现有闲置资金的作用，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过了《关于计提公司2013年度存货跌价准备的议案》。

截止2013年12月31日，公司本部存货账面净额为378,948,484.12元。经公司各部门联合减值测试，一致认为公司存货跌价迹象已客观存在，并根据各项存货可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，以及资产处置的情况，转销或计提了存货跌价准备8,285,986.18元，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，本事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

监事会

2014年4月22日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：2014-16

江苏林洋电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●募集资金存放符合公司规定

●集资金使用符合承诺进度

一、 募集资金基本情况

根据公司2010年第三次临时股东大会决议，公司于2011年4月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]633号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500.00 万股，每股发行价人民币18元，募集资金总额为人民币1,350,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,300,867.00元后实际募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元。上述资金已于2011年8月4日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（2011）第13211号验资报告。

截至2013年12月31日，公司募集资金累计共使用人民币877,501,889.98元，其中：以前年度使用人民币750,111,650.84元，本年度使用人民币127,390,239.14元。截至2013年12月31日，募集资金专用账户本息余额为人民币448,597,398.45元,其中：本金人民币414,197,243.02元，利息人民币34,400,155.43元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

2011年8月22日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过《关于修订<江苏林洋电子股份有限公司募集资金使用及管理制度>的议案》，2011年9月9日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

2011年8月12日，依据公司募集资金使用及管理制度，公司与本次发行保荐人广发证券股份有限公司以及募集资金开户银行中国工商银行股份有限公司启东支行、交通银行股份有限公司南通城中支行、中国建设银行股份有限公司启东支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司启东支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2011年11月30日，公司与安徽永安电子科技有限公司及广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司启东支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议约定：

1、公司在中国工商银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：1111629929106012888，该专户仅用于公司智能电能表建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在交通银行股份有限公司南通城中支行开设募集资金专户，账号：326008609018010026003，该专户仅用于公司智能用电信息管理终端建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：32001647636052515533，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开设募集资金专户，账号：0208014210005728，该专户仅用于公司技术和服务中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；公司在中国银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：553458537569，该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途；安徽永安电子科技有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户，账号：32001647636052516068，该专户仅用于公司智能电能表零部件配套建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司授权广发证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

3、开户行每月10日前向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送广发证券股份有限公司。

4、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000 万元且达到募集资金净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

5、开户行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合广发证券股份有限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终止本协议并注销募集资金专户。

本报告期内，上述监管协议得到有效执行。

公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户（账号32001647636052515533）已于2013年5月2日销户；安徽永安电子科技有限公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开设募集资金专户（账号32001647636052516068）已于2013年6月19日销户。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，公司存放在银行中的募集资金本息余额为人民币448,597,398.45元，其中人民币285,425,337.81元（其中定期存款人民币267,157,960.47元，活期存款人民币18,267,377.34元）存放于中国工商银行股份有限公司启东支行专户；人民币102,094,679.52元（其中定期存款人民币96,176,865.78元，活期存款人民币5,917,813.74元）存放于交通银行股份有限公司南通城中支行专户；人民币61,077,381.12元（其中定期存款人民币53,438,224.11元，活期存款人民币7,639,157.01元）存放于中国民生银行上海分行专户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

技术和服务中心建设项目不单独核算效益。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

无

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(五) 节余募集资金使用情况

详见本报告第三、（六）项

(六) 募集资金使用的其他情况

1、 超募资金的使用

公司实际募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元，其中超募资金人民币485,921,133.00元。2011年8月22日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定以超募资金人民币155,800,000.00元偿还银行贷款；同时审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定以超募资金人民币330,121,133.00元永久补充流动资金。上述议案于2011年9月9日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过并已实施。

2、 募集资金建设项目实施主体及实施地点的变更

2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》，决定以智能电能表配套项目募集资金153,293,555.23元向安徽永安电子科技有限公司增资，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路222号。

2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目增加建设地点，新增建设地点位于启东经济开发区银河路以北公司现有厂区内，项目实施主体和募集资金用途不发生变更。

上述议案经2011年10月31日公司2011年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

3、 智能电能表零部件配套项目建设及节余资金情况

智能电能表零部件配套项目计划总投资 15,333.10万元，项目建设期为1.5年，2011年9月9日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路222号。

安徽永安电子科技有限公司注册资本18,300.00万元，其中公司以自有资金投入3,000.00万元，募集资金投入15,329.36万元（其中实收资本15,300.00万元、资本公积29.36万元）。

智能电能表零部件配套项目累计投入募集资金人民币75,016,931.72元，项目节余资金82,941,717.67元，其中本金节余78,314,068.28元、孳生利息4,627,649.39元。2013年3月27日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2013年4月23日公司2012年度股东大会审议通过并已实施。

4、 智能电能表及智能用电信息管理终端项目建设及节余资金情况

智能电能表建设项目计划总投资44,119.50万元，其中建设投资为31,995.90万元，流动资金为12,123.60万元；智能用电信息管理终端建设项目计划总投资为14,135.50万元，其中建设投资为10,178.90万元，流动资金为3,956.60万元。截至2014年3月31日，上述两个募投项目建设期已结束，共建成厂房16,000平方米，其中智能电能表建设项目购置生产、检测设备共计1,308台（套），形成年新增产能550万台，其中单相智能电能表产能500万台，三相智能电能表产能50万台，已达到预期生产能力的100%；智能用电信息管理终端建设项目购置生产、检测设备共计388台（套），形成年新增产能15.5万台套，已达到预期生产能力的101.97%。

截止2014年3月31日，智能电能表建设项目累计投入募集资金人民币178,473,396.31元，项目节余资金287,195,772.84元，其中本金节余262,721,603.69元、孳生利息24,474,169.15元；智能用电信息管理终端建设项目累计投入募集资金人民币51,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元，其中本金节余90,045,165.91元、孳生利息8,648,257.93元。2014年4月20日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，拟将上述项目节余资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构广发证券股份有限公司为公司出具了《广发证券股份有限公司关于林洋电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，认为：林洋电子2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2014年4月20日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年4月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏林洋电子股份有限公司 2013年度 单位：人民币万元

■

注：1、智能电能表建设项目于2014年3月完成建设，项目累计投入17,847.34万元，其中基建投入3,106.56万元、设备投入2,646.57万元、流动资金投入12,094.21万元，2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益11,902.39万元和2,733.52万元（预估）。

2、智能用电信息管理终端建设项目于2014年3月完成建设，项目累计投入5,130.98万元，其中设备投入1,177.30万元、流动资金投入3,953.68万元，2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益4,650.90万元和1,377.30万元（预估）。

3、项目实施主体变更及项目完工情况详见本报告第三、（六）、2项。

4、项目实施主体安徽永安电子科技有限公司本年度实现净利润860.68万元，按项目投入自有资金和募集资金比例分摊计算本年度归属于募集资金实现净利润719.81万元。

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-17

江苏林洋电子股份有限公司关于部分募投项目完工

并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633号文核准，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,500万股，发行价格为每股18元，本次发行募集资金总额为1,350,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为1,291,699,133.00元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字[2011]第13211号《验资报告》。

二、本次完工的部分募投项目介绍

1、智能电能表建设项目

公司智能电能表建设项目为公司首次公开发行的募投项目之一，主要为了顺应国家电网公司针对智能电网改造的需求，生产在客户和电力企业之间建立起双向信息流，提供互动性服务，迅速响应客户需求，具有智能化自适应处理能力的智能电能表。该项目建成投产后形成年新增产能550万台，其中：单相智能电能表12个品种，共500万台；三相智能电能表24个品种，共50万台。公司智能电能表未来产能设计总体与公司在电子式电能表市场所拥有的地位和市场占有率基本相当，在智能电网建设快速推进的背景下，本次募投项目新增产能将会被市场充分消化。

2、智能用电信息管理终端建设项目

智能用电信息管理终端建设项目为公司首次公开发行的募投项目之一，为了顺应国家电网公司针对智能电网改造的需求，生产集厂站电能采集、大用户负荷控制、配变监测、低压电力集中抄表、预付费控制等功能为一体的智能用电一体化、自动化管理系统。该项目建成投产后的年生产能力为：20,000套专变采集终端、20,000套公变监测终端和112,000套集中抄表终端。智能用电信息管理终端作为智能电网建设、智能用电发展中必不可少的技术装备，市场前景看好，预计未来5年内采集系统与采集设备需求的年复合增长率可达40%，募投项目新增产能将被市场充分消化。

三、项目实施情况

由于国网对智能电表的集中招标进度超预期，在该两个项目建设前公司原有产能无法满足订单需求，为了让智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目尽早投产，公司在募集资金到位之前已开始使用自有资金对现有厂房进行改造设计、合理规划、重新装修，使原厂房富余出较大一部分空间作为该两个项目的生产厂房。

公司在募集资金到位前已使用2925万元自有资金投入智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目，主要用于设备投入和厂房改造，上述投入在募集资金到位后未予置换。

公司自募集资金到位后，严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定来实施相关募投项目。一方面严格按照募集资金使用流程，加强内部控制，极大地减少了不必要的支出；另一方面合理利用原有厂房空间，通过调研考察，减少进口设备的采购，加强设备自主开发和改造的力度，以较少的固定资产投入实现了预定产能，同时对两个募投项目生产工艺不断进行升级改进，增加产能利用率，多项措施提高了募集资金的使用效率。截止到2014年3月31日智能电能表建设项目使用募集资金累计投入17,847.34万元，其中建筑物投入3,106.56万元，设备投入2,646.57万元，流动资金投入12,094.21万元；智能用电信息管理终端建设项目使用募集资金累计投入5,130.98万元，其中设备投入1,177.30万元，流动资金投入3,953.68万元。

四、新增产能及产生的经济效益情况

截至2014年3月31日，上述两个募投项目建设期已顺利结束，共建成厂房16000平方米，其中智能电能表建设项目购置生产、检测设备共计1,308台（套），形成年新增产能550万台，其中单相智能电能表产能500万台，三相智能电能表产能50万台,已达到预期生产能力的100%，至2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益11,902.39万元和2,733.52万元（暂估）；智能用电信息管理终端建设项目购置生产、检测设备共计388台（套），形成年新增产能15.5万台套，已达到预期生产能力的101.97%以上。至2013年全年及2014年1-3月分别实现经济效益4,650.90万元和1,377.30万元（暂估），基本符合募集资金投资计划。

五、项目募集资金使用情况

智能电能表建设项目计划总投资为44,119.50万元，其中建设投资为31,995.90万元，流动资金为12,123.60万元，截止2014年3月31日，本项目累计投入募集资金人民币178,473,396.31元，项目节余资金287,195,772.84元，其中本金节余262,721,603.69 元、孳生利息24,474,169.15元。智能用电信息管理终端建设项目计划总投资为14,135.50万元，其中建设投资为10,178.90万元，流动资金为3,956.60万元，截止2014年3月31日，本项目累计投入募集资金人民币51,309,834.09元，项目节余资金98,693,423.84元，其中本金节余90,045,165.91元、孳生利息8,648,257.93元。由于在募集资金到位前公司已利用自筹资金对该两个项目预先投入，在募集资金到位后未做置换，同时公司通过对智能电能表以及智能用电信息管理终端生产工艺进行升级改进，对现有厂房进行改造设计、重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能。上述原因导致该两个项目完成后有部分募集资金结余。

根据2013年国家电网和南方电网对于电能表市场招标情况来看，以上两个项目达产后已达到满足市场需求的目的，实现的生产能力分别达到了预期的100%和101.97%以上，该两个募投项目可以完工。

随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加，为提高资金使用效率，公司将使用节余募集资金永久补充流动资金能够有效解决公司流动资金需求，以进一步提高公司业务发展。

六、相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，与会董事一致同意智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目完工，并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同时，监事会发表专门意见：本次将两个募集资金建设项目的完工及将节余的募集资金及孳生利息永久性补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司实际生产经营需求及财务情况，可以提高募集资金使用效率，加快资金周转，节约财务费用，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意公司智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目完工，并将上述两个项目的节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金使用及管理制度》等有关规定，我们认真核查了公司智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目的进展情况及募集资金使用情况后，一致认为：

该两个项目达产后已达到满足市场需求的目的，实现的生产能力分别达到了预期的100%和101.97%以上，可以完工；本次公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于增强公司盈利能力。相关履行程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用及管理制度》的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。同意公司智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项完工并将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。

（四）广发证券及保荐代表人的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人对《关于公司部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表如下核查意见：

1、截至2014年3月31日，该等募投项目均达到或超过设计产能，经济效益达到预期水平，募投项目复合完工条件。

2、在募集资金到位前公司已利用自筹资金对该两个项目预先投入，在募集资金到位后未做置换，同时公司通过对智能电能表以及智能用电信息管理终端生产工艺进行升级改进，对现有厂房进行改造设计、重新规划了生产设备配置，以较少的固定资产投入实现了预定产能是该两个项目完成后有部分募集资金结余的主要原因。

3、节余募集资金使用计划的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司盈利水平。

4、节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。

5、公司使用节余募集资金补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、林洋电子本次使用节余募集资金补充流动资金事项，在经过股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规。

广发证券及保荐代表人同意林洋电子在股东大会审议通过后，将智能电能表建设项目及智能用电信息管理终端建设项目节余募集资金共计38,588.84万元及其后孳生利息用于永久补充流动资金。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的意见；

3、广发证券及保荐代表人关于公司部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年4月22日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-22

江苏林洋电子股份有限公司关于召开2013年度暨2014年第一季度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议主要内容：林洋电子2013年度暨2014年第一季度业绩说明会

●会议召开时间：2014年4月28日9:30-11:00

●会议召开方式：网络互动

一、说明会主题

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月22日发布了《2013年年度报告》（详见 2014年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2013年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司2013年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司决定通过网络交流互动平台举行“林洋电子2013年度暨2014年第一季度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间：2014年4月28日9:30-11:00

召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

董事长兼总经理 陆永华先生；

副总经理、财务总监 虞海娟女士；

副总经理 范啸川先生

董事会秘书 岑蓉蓉女士；

四、投资者参加方式

1、投资者可在4月27日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；

2、投资者可在4月28日9:30-11:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人： 岑蓉蓉

联系电话：0513-83356525（传真）

联系邮箱：dsh@linyang.com.cn

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年4月22日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-18

江苏林洋电子股份有限公司

关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]633号文核准，江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，发行价格为人民币18元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,350,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元。以上募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所有限公司于2011年8月4日出具了信会师报字[2011]第13211号《验资报告》验证确认。公司按规定对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司招股说明书中说明，募集资金投资项目以及投资金额如下：

■

二、募集资金使用情况

根据募集资金到位情况，结合公司发展规划以及生产需要，为了提高募集资金使用效率，调整公司资产负债结构，降低公司财务费用支出，增加公司效益，公司拟使用本次募集资金超额部分485,921,133.00元中的155,800,000.00元偿还银行贷款，其余超募资金用于补充公司流动资金。《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》和《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》已经公司第一届董事会第九次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过。

截止2014年3月31日，公司募投项目募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

■

三、募集资金投资项目延期原因

公司本次拟对技术和服务中心建设项目投资计划进行调整。该项目是智能电能表等项目的配套项目，主要用于研发高速电力线载波通信、短距离无线通信和大电流高可靠负荷开关等技术及国网新智能单相多功能电能表、单相多功能储值式电能表、国网新智能三相多功能电能表、三相多功能储值式电能表、南网单相新智能表、大电流高可靠负荷开关等产品。本项目建设过程中，公司已利用现有研发设备及生产设备完成了上述部分产品及技术的研发工作，提前实现了技术和服务中心建设项目的部分预期目标，确保了智能电能表等募投项目的顺利完成。

因公司所在行业技术热点变化较快，公司董事会在充分考虑行业未来发展方向的同时，本着对投资者负责的态度，在不影响公司研发及技术服务计划的前提下，拟延长技术和服务中心项目建设时间。

四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

鉴于以上原因，公司拟调整《技术和服务中心建设项目》的完成日期，经公司谨慎测算，该募投项目完成日期由2013年7月调整至2014年12月底之前。

五、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响

本次调整技术和服务中心项目建设进度是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于公司根据市场变化动态调整研发方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。

六、相关核查及审议程序

（一）董事会决议

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，与会董事一致同意调整募投项目投资进度。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》。同时，监事会发表专门意见：公司本次对募投项目投资进度的调整没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次调整募投项目投资进度。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次对募投项目投资进度的调整符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次调整募投项目投资进度。

（四）保荐机构意见

公司保荐机构及保荐代表人经核查后，出具了《关于江苏林洋电子股份有限公司调整募投项目投资进度的核查意见》，认为：

1、本次调整技术和服务中心项目建设进度是根据项目实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募投项目投资进度有利于公司根据市场变化动态调整研发方向及计划，有利于提升公司综合竞争实力，符合公司的长远发展规划。

2、林洋电子本次调整募投项目投资进度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。

3、林洋电子本次调整募投项目投资进度事项，在经过股东大会审议通过后，所履行的法律程序符合相关规定的要求，公司独立董事、监事会已发表同意意见，决策程序合法、合规。

广发证券及保荐代表人同意林洋电子在股东大会审议通过后，延长技术和服务中心项目建设时间至2014年12月31日。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于调整募投项目投资进度的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于公司调整募投项目投资进度的核查意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-20

江苏林洋电子股份有限公司委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：不超过6亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用

●委托理财投资类型：低风险银行理财产品

●委托理财期限：单项理财产品投资期限不超过1年

一、委托理财概述

（一）委托理财基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币6亿元进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买1年以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资行为授权期限

自股东大会审议通过之日起至2015年5月31日止有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过1年。

5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

本委托理财事项不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，并将提交公司2013年度股东大会审议。

二、委托理财主要内容

（一）基本说明

公司2014年度计划使用不超过人民币6亿元额度的闲置自有资金用于银行低风险理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的投资期限不超过1年，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

（二）敏感性分析

公司开展的银行委托理财业务,并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

（三）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核，然后再由董事长审批。

2、公司董事会审计委员会下属内控部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

（四）独立董事意见

根据《公司章程》及相关制度规定，我们审核了公司前期投资理财产品的情况，认为公司在进行委托理财前依法履行相关的决策审批程序，对理财产品进行了严格的筛选，在控制风险的基础上得到了较好的投资收益。我们同意公司使用部分闲置自有资金投资理财产品，进一步提升公司整体业绩水平。

三、截至本公告日，公司2013年度累计进行自有资金委托理财的金额7.15亿元，其中未到期金额1.8亿元。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

2014年4月22日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-21

江苏林洋电子股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年5月16日（星期五）下午2：00

●股权登记日：2014年5月12日（星期一）

●会议召开地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室

●会议召开方式：采用现场投票结合网络投票的方式

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：现场会议时间：2014年5月16日（星期五）下午2：00。

网络投票时间：2014年5月16日（星期五）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

3、现场会议地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。

4、股权登记日：2014年5月12日（星期一）

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票结合网络投票的方式。

6、会议出席对象：

（1）截止2014年5月12日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代表出席（被授权人不必为公司股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师和其他人员。

二、会议审议事项

■

议案主要内容详见公司同时在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏林洋电子股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。本次股东大会还将听取公司独立董事2013年度述职报告。

三、会议预登记方法

1、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2014年5月15日（星期四）9:30-11:30，14:00-16:30。

4、登记地点：江苏省启东市林洋路666号公司一楼多功能会议室。

5、联系方式及联系人

联系地址：江苏省启东市林洋路666号公司证券部

联系人：岑蓉蓉

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

四、其他事项

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，也可按照本通知第三条第2点规定的相关证件前往会议现场出席本次会议；

3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2014年4月22日

附件一：

参加网络投票的操作流程

本次会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

投票日期：2014年5月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：15个。

一、投票流程

(一)投票代码

■

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

■

2、分项表决方法：

■

（三）表决意见

■

（四）买卖方向：均为买入。

二、投票操作举例：

（1）股权登记日持有"林洋电子"A 股的投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，申报股数填写“1股”，应申报如下:

■

（2）股权登记日持有"林洋电子"A 股的投资者，对议案一投同意票，其申报如下:

■

（3）股权登记日持有"林洋电子"A 股的投资者，对议案一投反对票，其申报如下:

■

（4）股权登记日持有"林洋电子"A 股的投资者，对议案一投弃权票，其申报如下:

■

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二：

授权委托书

江苏林洋电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2014年5月16日召开的贵公司2013年度股东大会，并就会议通知所列议题按照下列授权行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

■

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2014-19

江苏林洋电子股份有限公司

2014年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本议案需提交股东大会审议；

●日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏林洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》已经独立董事事前认可，于2014年4月20日召开第二届董事会第十一次会议审议通过，三位独立董事发表了独立意见，关联董事陆永华先生、陆永新先生、虞海娟女士回避了表决。该议案需提交公司2013年度股东大会审议，关联股东启东市华虹电子有限公司、南通华强投资有限公司、虞海娟女士将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）公司名称：江苏华源仪器仪表有限公司

注册地址：南京市江宁区科学园天元东路188号

注册资本：2755万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：汪蕾

主营业务：电子式电能表的生产与销售

主要财务数据：公司截止2013年12月31日的财务数据（经审计）总资产283,678,836.95元，净资产107,770,841.09元。

（2）公司名称：江苏华乐光电有限公司

注册地址：江苏省启东市经济开发区华石路612号

注册资本：5.2 亿元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：陆永华

主营业务：LED 蓝宝石晶体长晶、加工及LED 应用产品的研发、制造和销售

主要财务数据：公司截止2013年12月31日的财务数据（未经审计）总资产604,288,431.37元，净资产548,816,541.52元。

（3）公司名称：启东市华虹电子有限公司

注册地址：江苏省启东经济开发区纬二路262号

注册资本：3000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法人代表：陆永华

主营业务：电子产品销售、投资及资产管理、管理咨询

主要财务数据：公司截止2013年12月31日的财务数据（未经审计）总资产1,156,100,545.51元，净资产263,679,679.76元。

2、与上市公司的关联关系

（1）林洋电子持有江苏华源49%的股份，江苏宁供集体资产运营中心持有江苏华源51%的股份，江苏宁供集体资产运营中心与本公司无其它关联关系。

（2）江苏华乐光电有限公司为林洋电子控股股东的控股子公司；

（3）启东市华虹电子有限公司为林洋电子的控股股东。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节所规定的情形，江苏华源、华乐光电、华虹电子为本公司关联法人。

三、履约能力分析

上述关联公司生产经营情况和财务状况一向良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

四、关联交易协议签署情况

本公司（包括相关子公司）将分别与江苏华源、华乐光电、华虹电子签署销售合同、租赁合同或协议。定价原则：与江苏华源的关联交易按照订单价格的85%-90%核算成本，并以此为基础与本公司协商确定向本公司采购的价格；与其他关联方的交易价格参照市场价格协商后确定。付款方式：与江苏华源的销售货款在货物验收合格后180天内以转账方式支付；与江苏华源、华乐光电及华虹电子的租赁款项，在协议签订后半年结算一次并以转账方式支付。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、为整合各方面的市场及经营资源，与江苏华源的关联交易事项将在一定时期内持续存在，但定价原则符合江苏华源的实际情况与业务模式，定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形；同时根据公司战略规划，预计子公司江苏林洋新能源科技有限公司向江苏华源仪器仪表租赁厂房以满足生产需要，公司与江苏华源协商后以市场价租赁对方厂房，租金定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形；

2、根据公司发展需要，合理利用现有资源，子公司江苏林洋照明科技有限公司及江苏林洋光伏科技有限公司预计向华乐光电租赁厂房以满足生产需要，公司与华乐光电协商后以市场价租赁对方厂房，租金定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形；

3、因公司目前员工较多，公司处于经济开发区宿舍用房资源紧张，公司拟向华虹电子租用宿舍；同时根据公司战略规划，公司将上海作为未来国际营销及吸引高端人才的平台，公司拟向华虹电子租用位于上海的办公场所。公司与华虹电子协商后以市场价租赁对方厂房及办公场所，租金定价合理、公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

上述关联交易事项对本公司的生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

2、公司第二届监事会第七次会议决议。

3、独立董事意见。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司董事会

2014年4月22日

股票简称	林洋电子	股票代码	601222
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事会秘书	证券事务代表
电话	岑蓉蓉	陆建飞
传真	0513-83356525	0513-83356525
电子信箱	0513-83356525	0513-83356525

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	3,261,309,956.69	3,269,343,616.50	-0.25	2,862,719,333.50
归属于上市公司股东的净资产	2,608,148,522.86	2,355,528,422.49	10.72	2,066,299,734.37
经营活动产生的现金流量净额	245,462,070.57	158,151,812.12	55.21	-25,612,410.55
营业收入	1,991,449,619.56	1,913,748,512.18	4.06	1,695,633,959.97
归属于上市公司股东的净利润????	371,514,771.45	302,597,941.80	22.78	187,674,008.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	368,651,364.14	273,746,963.13	34.67	164,684,526.00
加权平均净资产收益率（%）	15.05	13.77	增加1.28个百分点	16.89
基本每股收益（元／股）	1.05	0.86	22.09	0.65
稀释每股收益（元／股）	1.05	0.86	22.09	0.65

截止报告期末股东总数			11,242		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数						14,337
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例(%)		持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
启东市华虹电子有限公司	境内非国有法人			57.44		204,000,000		0	204,000,000	无
南通华强投资有限公司	境内非国有法人			7.43		26,400,000		0	26,400,000	质押17,940,000
虞海娟	境内自然人			2.76		9,800,000		2,200,000	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人			1.85		6,583,027		6,583,027	0	未知
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人			1.54		5,478,233		5,478,233	0	未知
安耐德合伙人有限公司－客户资金	境外法人			1.15		4,089,136		4,089,136	0	未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金	境内非国有法人			1.02		3,629,170		3,629,170	0	未知
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人			0.99		3,499,854		3,499,854	0	未知
周春举	境内自然人			0.91		3,217,842		3,217,842	0	未知
景福证券投资基金	境内非国有法人			0.68		2,411,722		2,411,722	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
虞海娟		9,800,000					人民币普通股			9,800,000
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		6,583,027					人民币普通股			6,583,027
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		5,478,233					人民币普通股			5,478,233
安耐德合伙人有限公司－客户资金		4,089,136					人民币普通股			4,089,136
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金		3,629,170					人民币普通股			3,629,170
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)		3,499,854					人民币普通股			3,499,854
周春举		3,217,842					人民币普通股			3,217,842
景福证券投资基金		2,411,722					人民币普通股			2,411,722
中国银行股份有限公司－大成优选股票型证券投资基金(LOF)		2,329,736					人民币普通股			2,329,736
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)		1,932,617					人民币普通股			1,932,617
上述股东关联关系或一致行动的说明		启东市华虹电子有限公司与南通华强投资有限公司的实际控制人均为陆永华先生。前三大股东与其他股东间不存在关联关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科 目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,991,449,619.56	1,913,748,512.18	4.06
营业成本	1,253,815,683.83	1,251,846,848.91	0.16
销售费用	118,747,084.91	142,801,291.71	-16.84
管理费用	198,004,501.73	191,388,777.58	3.46
财务费用	-28,260,991.77	-28,728,463.14
经营活动产生的现金流量净额	245,462,070.57	158,151,812.12	55.21
投资活动产生的现金流量净额	-45,513,408.14	-288,761,512.09
筹资活动产生的现金流量净额	-124,970,225.37	-18,608,831.41
研发支出	81,275,722.86	77,457,883.65	4.93

项目	本期金额	上期金额	同期增减率	变动原因
经营活动现金流入金额	1,962,669,198.21	2,135,566,368.53	-8.10%	主要为销售商品提供的现金减少导致
经营活动现金流出金额	1,717,207,127.64	1,977,414,556.41	-13.16%	主要为购买商品接受劳务支出的现金减少导致
经营活动现金流量净额	245,462,070.57	158,151,812.12	55.21%	本期销售商品收到现金减少及购买商品支出现金减少导致
投资活动现金流入金额	750,048,310.65	609,797.46	122899.58%	本期购买的理财产品到期本金收回及收到理财产品的投资收益
投资活动现金流出金额	795,561,718.79	289,371,309.55	174.93%	本期购买理财产品增加导致
投资活动现金流量净额	-45,513,408.14	-288,761,512.09	-84.24%	本期购买理财产品增加导致
筹资活动现金流入金额		40,386,600.00	-100.00%	本期无股权激励，未收到投资现金导致
筹资活动现金流出金额	124,970,225.37	58,995,431.41	111.83%	本期现金分红大于上期导致
筹资活动现金流量净额	-124,970,225.37	-18,608,831.41	571.56%	本期无股权激励及本期现金分红大于上期导致

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电工仪表行业	1,895,376,009.96	1,180,785,878.49	37.70	4.43	0.64	增加2.35个百分点
其它	72,504,260.86	53,065,875.42	26.81	-18.47	-24.77	增加6.12个百分点
合计	1,967,880,270.82	1,233,851,753.92	37.30	3.36	-0.80	增加2.63个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电子式电能表	1,542,263,322.16	997,545,688.75	35.32	7.22	1.25	增加3.82个百分点
用电信息管理系统及终端	304,200,928.51	150,298,713.83	50.59	-12.46	-17.16	增加2.81个百分点
LED系列产品	37,389,497.08	23,396,890.12	37.42
光伏系列产品	26,990,908.49	23,372,526.16	13.41	74.26	74.25	增加0.00个百分点
其他产品	57,035,614.58	39,237,935.06	31.20	-44.34	-38.35	减少6.68个百分点
主营收入合计	1,967,880,270.82	1,233,851,753.92	37.30	3.36	-0.80	增加2.63个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内地区	1,897,137,061.00	0.99
境外地区	70,743,209.82	178.98
主营收入合计	1,967,880,270.82	3.36

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,383,172,774.91	42.41	1,318,295,889.09	40.32	4.92
存货	403,803,557.37	12.38	509,467,990.59	15.58	-20.74
在建工程	400,000.00	0.01	15,130,720.74	0.46	-97.36
长期待摊费用	10,933,596.88	0.34	2,767,880.73	0.08	295.02
应付票据	96,504,333.01	2.96	65,636,191.09	2.01	47.03
应付账款	329,182,263.06	10.09	488,964,115.15	14.96	-32.68
预收款项	58,328,074.00	1.79	189,726,395.22	5.80	-69.26
其他非流动负债	16,961,426.69	0.52	5,766,953.57	0.18	194.11
盈余公积	98,735,601.56	3.03	63,740,951.96	1.95	54.90
外币报表折算差额	-958,624.76	-0.03	13,546.32	0.00	-7,176.64

姓名	职务	2013年度薪酬（万元）
陆永华	董事长、总经理	141.89
沈凯平	副董事长	55.5
陆永新	董事	44
虞海娟	董事、副总经理、财务总监	68.83
顾寅章	独立董事	6
傅羽韬	独立董事	6
沈蓉	独立董事	6
张桂琴	监事会主席	33.27
朱英	监事	5.57
张天备	监事	4.56
胡生	常务副总经理	86.92
陆云海	副总经理	70.33
朱德省	副总经理	82
王凤林	副总经理	31.25
方壮志	副总经理	92
杨光	副总经理	63
林少武	副总经理	64.59
施卫兵	副总经理	64.60
陆寒熹	副总经理	59.47
范啸川	副总经理	65

募集资金总额				129,169.91		本年度投入募集资金总额					12,739.03
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					87,750.20
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能电能表建设项目	注1	44,119.50	44,119.50	44,119.50	333.59	17,828.94	26,290.56	40.41%	注1	11,902.39	是	否
智能用电信息管理终端建设项目	注2	14,135.50	14,135.50	14,135.50	2,085.27	4,720.99	9,414.51	33.40%	注2	4,650.90	是	否
智能电能表零部件配套项目	注3	15,333.10	15,333.10	7,501.69	1,579.81	7,501.69	0	100.00%	2013年	719.81	注4	否
技术和服务中心建设项目		6,989.70	6,989.70	6,989.70	908.95	1,275.06	5,714.64	18.24%	2014年	0	否	否
承诺投资项目小计		80,577.80	80,577.80	72,746.39	4,907.62	31,326.68	41,419.71	43.06%
超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金						48,592.11
智能电能表零部件配套项目节余永久补充流动资金					7,831.41	7,831.41
合 计		80,577.80	80,577.80	72,746.39	12,739.03	87,750.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					智能电能表零部件配套项目、智能电能表建设项目与智能用电信息管理终端建设项目分别于2013年2月、2014年3月完成建设，其余项目尚在建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					智能电能表零部件配套项目、智能电能表建设项目与智能用电信息管理终端建设项目节余资金情况详见本报告第三、（六）项，其余项目尚在建设期
募集资金其他使用情况					详见本报告第三、（六）项

序号	项目名称	投资总额（万元）
1	智能电能表建设项目	44,119.50
2	智能用电信息管理终端建设项目	14,135.50
3	智能电能表零部件配套项目	15,333.10
4	技术和服务中心建设项目	6,989.70
合计		80,577.80

序号	项目名称	募投资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	智能电能表建设项目	44,119.50	17,847.34	2014.3.31
2	智能用电信息管理终端建设项目	14,135.50	5,130.98	2014.3.31
3	智能电能表零部件配套项目	15,333.10	7,501.69	2013.2.28
4	技术和服务中心建设项目	6,989.70	1,398.39	2014.12.31
合计		80,577.80	31,755.18

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	《公司2013年度财务决算报告》	否
4	《公司2013年度报告及其摘要》	否
5	《公司2013年度利润分配的预案》	否
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	是
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》	否
8	《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》	否
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》	否
10	《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》	否
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司2014年度日常关联交易的议案》	否
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司2014年度日常关联交易的议案》	否
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司2014年度日常关联交易的议案》	否
11	《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	否
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	否
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	否

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788222	林洋投票	15	A股股东

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-13号	本次股东大会所有15项提案	99.00元	1股	2股	3股

序号	议案内容	委托价格
1	《公司2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2013年度财务决算报告》	3.00
4	《公司2013年度报告及其摘要》	4.00
5	《公司2013年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	6.00
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》	7.00
8	《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》	8.00
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》	9.00
10	《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》	10.00
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司2014年度日常关联交易的议案》	10.01
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司2014年度日常关联交易的议案》	10.02
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司2014年度日常关联交易的议案》	10.03
11	《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》	11.00
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	12.00
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	13.00

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	99.00元	1股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	1.00元	1股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	1.00元	2股

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788222	买入	1.00元	3股

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年度财务决算报告》
4	《公司2013年度报告及其摘要》
5	《公司2013年度利润分配的预案》
6	《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7	《关于调整募投项目投资进度的议案》
8	《公司2014年度向银行申请综合授信的议案》
9	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
10	《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》	-	-	-
10.01	《关于与江苏华源仪器仪表有限公司2014年度日常关联交易的议案》
10.02	《关于与启东市华虹电子有限公司2014年度日常关联交易的议案》
10.03	《关于与江苏华乐光电有限公司2014年度日常关联交易的议案》
11	《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
12	《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
13	《关于修订<董事会议事规则>的议案》

关联交易方	关联交易类型	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际金额差异较大原因
江苏华源仪器仪表有限公司	销售商品	总计不超过2亿	92,587,123.68	江苏华源2013年订单比预计减少
	租赁厂房	总计不超过65万	630,000.00
江苏华乐光电有限公司	租赁厂房	总计不超过100万	0	厂房搬迁推迟到四季度，未计租金
启东市华虹电子有限公司	租赁员工宿舍	总计不超过110万	1,056,000.00

关联交易方	关联交易类型	本次预计金额	上年（前次）实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大原因
江苏华源仪器仪表有限公司	销售商品	总计不超过1.5亿	92,587,123.68	根据已接订单及对未来订单的预测
	租赁厂房	总计不超过50万	630,000.00
江苏华乐光电有限公司	租赁厂房	总计不超过280万	0	2013年未计租金，2014年有新增厂房租赁
启东市华虹电子有限公司	租赁员工宿舍	总计不超过110万	1,056,000.00
	租赁办公用房	总计不超过190万	600,000.00	2013年实际租用时间为四个月