一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　三、 管理层讨论与分析

　3.1 综述

　2013年对于国中水务而言是不平凡的一年，公司进一步加速由传统水务投资运营商向水务环保系统服务提供商的战略转型，并取得了多项实质性成果。在具体战略实施上，公司完成了对天地人的全资收购，进入高浓度废水膜法处理的新领域；基本完成进军城镇供排水市场的系统建设工作，致力开拓中国农村和小城镇的水处理市场；贯彻国际视野发展方针，积极谋求海外技术并购；构建国中自有技术体系，国中科创在技术引进和产业孵化上持续发挥作用。

　截止2013年末，公司拥有全资和控股子公司22家，业务领域涵盖了水务环保产业链的城市市政供水及污水处理、新型城镇分布式供排水、垃圾渗滤液处理、环保设备及工程业务等多个领域。2013年度，公司实现营业收入58,940.12万元，同比增长65.29%；实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元，同比增长92.71%。

　公司2013年的主要财务指标情况如下表所示：

　单位：万元

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　截至报告期末，公司总资产达到355,191.22万元，同比增长72.65%。公司在2013年度成功完成非公开发行A股股票155,024,691股，保持了公司总资产的较快增长。公司自2009年以来主要资产负债项目的变动情况如下图所示：

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　2009年以来，公司通过自身经营和兼并收购的手段实现了快速发展壮大，企业实力和盈利规模也得以迅速提升。公司的营业收入由2009年的8,462.19万元增长至2013年的58,940.12万元，复合增长率为62.45%；归属于上市公司股东的净利润由2009年的1,958.20万元增长至2013年的14,276.35万元，复合增长率为64.32%。公司自2009年以来归属于上市公司股东的净利润变动情况如下图所示：

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　截止2013年末，公司旗下各类项目的分布示意图如下：

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　回顾2013年，公司围绕业务拓展和战略转型，重点开展了以下几个方面的工作并取得了不同程度的进展成果：

　1、市政供排水业务实现平稳增长

　公司持续关注国内局部地区高成长性的市政水务业务机会。当前，公司的市政水务业务呈现以点带面的区域性覆盖，业务遍布内蒙古、青海、河北、山东、山西、陕西、安徽、湖南、辽宁和黑龙江等地区。截至2013年底，公司在手合约对应的设计日处理水能力达到149.75万吨。

　报告期内，公司新增宁阳污水项目、彰武污水项目、齐齐哈尔碾子山供排水一体化项目；东营自来水二期工程、东营污水项目等陆续完工并投入运营；汉中自来水项目、昌黎污水项目实现调价；涿州污水东厂扩建项目、牙克石供排水一体化项目、湘潭污水项目顺利建设施工中。这些项目进展进一步提升了公司的供水和污水处理规模，扩大了公司市政水务业务的覆盖范围。

　当前，公司合约对应的水处理规模的具体情况如下表所示：

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　2、基本完成进军新型城镇供排水业务的系统建设

　公司充分认识到中国城镇供排水市场未来发展的巨大空间，针对城镇水务市场积极布局，积极开展各项准备工作。在收购和引进海外先进水处理技术的基础上，公司构建了较完整的适应国内水质和城镇市场特征的水处理设备技术体系。这类水处理设备具有小型化、模块化、成本相对低廉和安装维护简便的突出特征。公司在2013年内基本完成了产品设备、知识产权、人力资源等各方面的系统建设工作，并将在2014年以及未来几年重点拓展新型城镇供排水业务。

　3、正式进入高浓度废水膜法处理业务领域

　公司的高浓度废水膜法处理业务主要通过全资子公司天地人开展。公司于2013年7月底完成了对天地人的全资收购，正式进入高浓度废水膜法处理领域。天地人是一家专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的高新科技环保企业，是国内垃圾渗滤液处理项目个数最多、遍布范围最广的专业公司。天地人拥有多项发明专利和实用新型专利，参与了多项行业标准的起草和制定，能够根据不同地区、不同水质和不同出水要求选择适合的工艺组合，为客户个性化设计、建设渗滤液处理的综合解决方案，提供包括设备制造、工程施工、技术咨询和托管运营等高质量的一体化渗滤液处理服务。

　报告期内，天地人继续在具备突出优势的垃圾渗滤液处理领域精耕细作，进一步提升市场份额，探讨实施BOT、BT+OM等更多业务模式，稳步提升运营服务的收入占比。同时，天地人依托碟管式膜核心技术及其衍生工艺，积极推广应用于更多成分复杂、盐含量高、有机物浓度高的高难度工业废水深度处理，彻底解决常规膜组件在处理较高浓度污水时易污堵、运行不稳定的难题。此外，天地人还积极拓展浓缩液零排放处理、移动应急供水车、市政供排水提标改造等更多水处理行业细分领域，降低对垃圾渗滤液处理市场的依赖程度。

　报告期内，天地人实现营业收入32,307.35万元，同比增长26.22%；实现净利润7,805.10万元，同比增长26.70%。

　4、稳步推进工业水处理与工程建设业务

　公司的工业水处理与工程建设业务主要通过控股子公司中科国益开展。中科国益是国内最具实力的工业水处理整体解决方案提供商之一，已形成从投资、设计咨询、总承包到委托运营、技术服务等一体化的专业化服务能力。中科国益拥有分体式膜生物反应器、PVC母液治理及回用技术、快速净化水的反应器等多项技术，同时拥有ZH-CSEP高效气浮技术、ZH-CSEP高效生物反应器、Z-BAF工艺、ZH-CSEP氧化沟活性污泥法等一系列专有技术，并已应用到工业PVC、丙烯酸、石油化工等行业，在市政BOT项目、工业EPC项目等方面积累了多个成功业绩，其中在PVC和丙烯酸行业水处理领域具有明显的优势地位。

　2013年6月，经中国石油和化学工业联合会鉴定，中科国益的含汞废水形态转化—固液分离处理新工艺被认定为达到国内领先水平。该项工艺为PVC行业含汞废水的高效处理提供了支撑，所建工程具有示范意义，符合国家重金属污染防治相关政策。2013年7月，经中国环境保护产业协会评审，中科国益的含汞废水物化法处理技术被列入2013年国家重点环境保护实用技术名录。

　报告期内，中科国益实现营业收入6,792.40万元，同比增长46.11%；实现净利润1,188.59万元，同比增长31.95%。

　5、实施非公开发行股票，募投项目建设顺利进行

　经中国证监会证监许可[2013]333号文核准，公司于2013年6月向融通基金管理有限公司等8名投资者非公开发行股份155,024,691股，扣除掉承销保荐费用后的募集资金金额为1,220,540,397.10元。上述募集资金到位情况已经中准会计师事务所有限公司（现已转制更名为中准会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并出具了编号为中准验字（2013）第1038号的验资报告。

　报告期内，公司严格遵守监管部门的有关要求，按照募集资金投向计划开展募投项目建设，加强募投项目管理工作。公司及保荐机构于2013年6月24日与平安银行北京分行营业部、平安银行东莞分行、中国银行湘潭分行、浦发银行东营垦利支行分别签订了《三方监管协议》；作为部分募投项目实施主体的子公司牙克石水务、东营污水、湘潭自来水、湘潭污水相继与保荐机构以及相关银行签订了《三方监管协议》。

　6、积极谋求海外技术并购，构建国中自有技术体系

　公司贯彻既定的“投资并购、国际视野”发展方针，进一步加速收购和引进海外前沿水处理技术。报告期内公司相继与瑞典Josab公司、丹麦BioKube公司、丹麦Aquaporin公司等海外技术公司签订了谅解备忘录或股权收购意向书。其中，公司已于2014年3月完成了对瑞典Josab公司的收购。

　在收购和引进海外技术的基础上，公司注重培育和构建国中自有的技术体系，由此生产国中产品并衍生国中服务，从而实现“资产+技术+增值服务”的业务模式。国中科创作为公司与中科院生态中心合资成立的研发和孵化平台，在海外技术引进和产业孵化上持续发挥作用。报告期内，国中科创重点开展了新型城镇供排水一体化设备研发工作、国内新型城镇水质测试工作，开发出低温低浊水处理技术、低浓度氟去除技术等阶段性成果，为公司各项业务拓展提供有力技术支持。

　7、全面提升公司管理水平，开展内部控制建设工作

　报告期内，公司持续加强项目管理工作，着力提高内部控制的效率和效益，以适应公司多元业务快速发展形势。在建/运营项目管理方面，公司全面推行以分级分类管理为总纲的生产经营目标责任制及项目总经理负责制，搭建统一采购招标平台，为提升在建项目管理效益和加强运营项目成本管控提供保障；投资项目管理方面，公司建立健全投资决策机制，加大海外投资力度，加强投资项目甄别水平，以实现优良资产的源头控制；财务资金管理方面，公司启用资金管理系统，实现资金集中化管理，优化资金的合理统筹；人力资源管理方面，公司不断完善绩效评价与激励约束机制，考核效果显现成效，在公司内部形成一种积极向上、比学赶超的良性竞争氛围；内部控制建设方面，公司全面开展推广内部控制评价工作，对纳入评价范围的各项业务和事项按照程序实施评价，对发现的缺陷提出整改方案和计划并实施有效整改，基本实现企业内部控制的程序化、标准化、制度化和规范化。

　3.2 主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　单位：万元 币种：人民币

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　2013年主营业务收入构成

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　2013年度，工程服务及设备销售共实现营业收入31,379.79万元（2012年：8,488.25万元），同比增长269.69%,主要原因为公司在2013年完成对天地人的并购，天地人为公司工程服务及设备销售板块的收入增长作出了重大贡献。

　(2) 主要销售客户的情况

　本报告期，公司对前五名客户的营业收入为18,753.14万元，占年度营业收入总额的比例为31.81%。

　3、成本

　(1) 成本分析表

　单位:万元

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　(2) 主要供应商情况

　本报告期，公司前五名供应商采购额为5,940.02万元，占年度采购总额的比例为21.56%。

　4、费用

　单位：万元 币种：人民币

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　如上图所示，就三费构成而言，2013年度公司管理费用占三费支出的57%。

　主要费用项目变动情况见下图所示：

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　管理费用：2013年度，公司管理费用共计8,040.28万元，较2012年度增长23.88%主要系公司规模的不断扩张，导致管理费用有小幅度增长。

　销售费用：2013年度，公司销售费用共计2,310.34万元，较2012年度增长170.80%，主要系本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人业务分散在全国各地，且行业竞争激烈，导致天地人销售费用较高，2013年8-12月天地人销售费用约1,130万元。

　所得税：2013年度，公司所得税共计2960.10万元，较2012年度增长156.51%，主要系本期将天地人纳入合并报表编制范围。

　5、研发支出

　(1) 研发支出情况表

　单位：元

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　(2) 情况说明

　截止到2013年12月31日，公司研发支出合计为689.40万元（2012年，108.33万元），较2012年增长536.40%，增长的主要原因包括以下几点：①公司成立了独立的技术研发平台国中科创，专门负责国外技术的引入及本土化改良，高难度废水处理研发等科研活动；②天地人为确保其行业内的技术领先优势，对技术研发保持持续性经费投入。

　6、现金流

　单位：万元 币种：人民币

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　（1）经营活动产生的现金流量净额

　于2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额为14,012.72万元（2012年度：12,989.92万元），同比增加1,022.80万元。主要原因为本期公司完成对天地人的收购，由于天地人公司市政业务较多，行业竞争激烈，回款周期较长，因此经营性现金流量增长较收入增长略慢。

　（2）投资活动产生的现金流量净额

　于2013度，公司投资活动产生的现金流量净额为-117,642.40万元（2012年度：-34,910.30万元），同比减少82,732.10万元。主要原因为公司收购天地人，购买理财产品，扩建涿州污水以及建设东营污水、湘潭自来水和湘潭污水项目。

　（3）筹资活动产生的现金流量净额

　于2013年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为116,984.26万元（2012年度：16,236.24万元），同比增加100,748.02万元。增加的主要原因系：①2013年公司增发成功获得资金约12亿元。②公司在2013年归还了1.5亿元左右的银行借款。

　7、其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司来源于工程服务及设备销售的利润大幅增加，主要原因为本期公司完成对天地人100%股权收购，自2013年8月将天地人纳入财务报表合并范围。2013年8-12月天地人实现净利润7,102.89万元，占公司净利润总额的48.49%，为公司工程服务及设备销售利润的增长做出了重大贡献。

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2012年7月23日，公司向中国证监会递交了2012年度非公开发行A股股票申请文件。2012年8月27日，公司收到中国证监会121382号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，详见公司2012年8月29日相关公告。2013年3月20日，公司本次非公开发行A股股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核并获得有条件通过，详见公司2013年3月21日相关公告。2013年4月18日，公司收到中国证监会《关于核准黑龙江国中水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]333号）。2013年6月21日，公司本次非公开发行股票在中登公司上海分公司办理完成登记托管手续。

　3.3 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:万元 币种:人民币

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　按分产品类别列示对毛利率的变动进行分析：

　自来水销售：2013年毛利率为43.49%，较去年下降6.78%，主要原因为公司旗下汉中自来水公司，负责汉中地区的供水，由于水价受控，水价上调所带来的收入增长不足以覆盖每年因人工和原材料涨价所带来的成本上涨，故自来水销售环节，毛利率有小规模下滑。

　工程技术咨询服务：2013年毛利率为66.80%，较去年下降20.02%，主要原因：（1）天地人托管运营服务的毛利率低于公司原有的技术服务毛利率，本期将天地人纳入合并范围后拉低了公司整体的毛利率；（2）为增强公司技术咨询服务的竞争力，拓展技术咨询服务业务，公司调整了该业务的价格，同时增加了对该业务的投入。

　2、主营业务分地区情况

　单位:万元 币种:人民币

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　本报告期，公司完成对天地人100%股权收购，自2013年8月起将天地人纳入财务报表合并范围，天地人的项目遍布全国各省市，故主营业务分地区列示时较上一年度有较大变化。

　3.4 资产、负债情况分析

　单位:万元

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　（1）货币资金：于2013年12月31日，公司货币资金为26,440.52万元（2012年：13,085.93万元），同比增加了102.05%，主要原因为公司于2013年6月完成非公开发行，截至本期期末剩余募集资金余额约为1亿元。

　（2）应收账款：于2013年12月31日，公司应收账款为41,222.92万元（2012年：14,090.12万元），同比增加了192.57%。增长的原因是本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地人业务多为市政工程，行业竞争激烈，回款周期较长，天地人期末应收账款余额约为26,300万元。

　（3）预付款项：于2013年12月31日，公司预付款项为44,497.51万元（2012年：26,639.21万元），同比增加了67.04%。增长的原因是：①公司预付6,000万元用于收购碾子山自来水厂特许经营权，预付了1,900万元用于收购宁阳磁窑污水厂特许经营权；②处于在建期的子公司工程和设备款预付款增加，其中：涿州污水东厂扩建增加预付账款约2,000万元、东营污水增加预付账款约2,800万元、湘潭污水增加预付账款约4,000万元。

　（4）其他应收款：于2013年12月31日，公司其他应收款为5,679.82万元（2012年：2,265.69万元），同比增加了150.69%。增长的原因是本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地人业务中工程业务较多，存在大额的投标保证和履约保证金，天地人期末对外部单位其他应收款约2,900万元。

　（5）存货：于2013年12月31日，公司存货为3,989.17万元（2012年：625.58万元），同比增加了537.67%。增长的原因是公司规模扩大，造成相应的存货量增多：①本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于业务性质，工程施工类存货较多，天地人存货余额约2,300万元；②子公司中科国益本期在建的项目较多，且部分工程尚未达到收入成本结转条件，使得工程施工类存货增加约900万元。

　（6）交易性金融资产：于2013年12月31日，公司交易性金融资产为30,064.22万元，主要由公司购买的银行理财产品构成。

　（7）长期股权投资：于2013年12月31日，公司长期股权投资为939.71万元（2012年：5,688.18万元），同比减少了83.48%。下降的原因主要为本期完成对天地人100%股权收购并将其纳入财务报表合并范围。

　（8）在建工程：于2013年12月31日，公司在建工程为37,763.11万元（2012年：18,697.41万元），增幅101.97%。增加的主要原因是随着子公司东营自来水二期、湘潭自来水、湘潭污水、东营污水等在建工程的进展，相应确认的在建工程增加。

　（9）商誉：于2013年12月31日，公司商誉为42,447.72万元（2012年：2,128.61万元），增幅1894.15%。增加的主要原因系对天地人等公司的收购完成，收购价与可辨认净资产公允价值份额的差额较大，导致公司商誉增长显著。

　（10）短期借款：于2013年12月31日，公司短期借款为3,000.00万元（2012年：13,142.50万元），同比下降77.17%，主要原因为2013年公司偿还了合计约1亿元的流动资金贷款。

　（11）应付账款：于2013年12月31日，公司应付账款为7,790.38万元（2012年：4,272.68万元），同比增加82.33%，主要原因系本期将天地人纳入财务报表合并范围，由于天地人主要业务为工程服务和设备销售，应付供应商账款金额较高，天地人应付账款期末余额约3,100万元。

　（12）预收账款：于2013年12月31日，公司预收款项为2,142.92万元（2012年：566.30万元），同比增加278.41%，主要原因为本期将天地人纳入合并报表编制范围，由于天地人主要业务为工程服务和设备销售，预收客户账款金额较高，天地人预收账款期末余额约1,100万元。

　（13）应交税费：于2013年12月31日，公司应交税费为5,157.28万元（2012年：1,193.46万元），同比增加332.13%，主要原因系本期将天地人纳入合并报表编制范围，天地人应交税费期末余额约3,959万元。

　（14）其他应付款：于2013年12月31日，公司其他应付款为5,524.81万元（2012年：3,682.87万元），同比增长了50.01%，主要原因为根据天地人股权收购协议规定，尚有2,450万元股权款作为天地人业绩保证金未支付，这使得公司其他应付款增加。

　（15）一年内到期的非流动负债：于2013年12月31日，公司一年内到期的非流动负债为9,848.54万元（2012年：6,308.54万元），同比增长了56.11%。一年内到期的非流动负债构成为一年内到期应偿还的长期借款，为满足业务需要，本期长期借款有所增加。

　（16）长期借款：于2013年12月31日，公司长期借款为47,704.39万元（2012年：40,352.92万元），同比增长了18.22%，主要原因为本期新增银行贷款5,000万元用于建设东营自来水二期工程以及5,500万元并购贷款用于收购天地人20%股权，同时部分项目公司到期偿还了贷款本金。

　（17）其他非流动负债：于2013年12月31日，公司其他非流动负债为2,032.27万元（2012年：34.56万元），同比增长了5,780.41%，主要原因为本期增加相关政府部门预先拨付的碾子山污水以后年度的运营补贴，共计金额2,000万元。

　3.5 核心竞争力分析

　1、完整产业链优势

　公司当前的主营业务涵盖了水务环保产业链的自来水销售、污水处理、垃圾渗滤液处理、工业水处理、环保设备、工程建设和技术开发服务等多个领域，既有稳定的水务项目建设和运营业务，也有高附加值的水处理设备及工程业务，是国内为数不多的拥有完整产业链的综合类水务环保上市公司。

　2、业务间多元协同优势

　公司的市政供排水业务、垃圾渗滤液处理业务以及开拓中的新型城镇供排水业务的客户均为地方各级政府，可凭借各自建立的市场口碑、人脉、销售网络实现资源共享；公司的工业水处理总包和高浓度工业废水处理等业务、环保工程建设和市政供排水投资建设等均具有高度的关联协同特征；公司的研发和孵化平台国中科创可为各业务板块提供完整有力的技术支持。随着公司各业务之间的深入互动，业务之间的多元协同效应将更加凸显并持续发挥作用。

　3、技术领先优势

　公司坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务技术涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设、运营等各个方面。公司旗下天地人掌握碟管式反渗透膜技术及其衍生工艺，拥有专门处理垃圾渗滤液和高难度废水膜法深度处理的完整工艺技术，具备从膜产品、膜组件到系统集成的一体化开发设计能力。中科国益拥有分体式膜生物反应器、PVC母液治理及回用技术、快速净化水反应器、丙烯酸工业污水生化处理工业化技术、高含盐含油污水深度处理组合工艺技术、含汞废水物化法处理等多项工艺和技术，在工业PVC、丙烯酸、石油化工等行业拥有丰富工程经验。国中科创通过国内外先进技术引进、中科院生态中心技术转化以及自主研发，掌握了供水安全保障技术、污水一级A稳定达标技术等多项实用技术，在新型城镇供排水一体化设备研究领域、除砷除氟领域具备突出优势。

　4、经营管理优势

　公司的核心管理团队长期从事水务环保领域的收购、建设和运营管理，对中国水务环保市场有着深刻和独到的理解，在产业架构和布局、海内外投资并购、市场经营拓展和运营成本管控等方面拥有丰富经验。公司的经营管理优势在当前资源整合和业务多元发展阶段将发挥重要作用。

　5、国际化优势

　公司持续关注海外并购机会，国际化意识和国际化程度走在国内水务企业的前列，并已取得国际化的初步成果。公司的国际化优势使得公司可以更加快捷高效地对接海外的先进水处理技术和国内的市场空间，从而在市场竞争中取得先发和领先地位。

　3.6 投资状况分析

　1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

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　截至2013年12月31日，公司投资的理财余额为300,642,221.22元。

　2、募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　本次非公开发行募集资金总体情况详见公司于2104年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　(2) 募集资金承诺项目使用情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3、主要子公司、参股公司分析

　（1）本报告期，公司完成对天地人100%股权收购，自2013年8月起纳入财务报表合并范围。2013年8-12月，天地人净利润为7,102.89万元，占公司净利润总额的48.49%。天地人是一家专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的高新科技环保企业，对天地人的收购符合公司整体的发展战略，开拓了公司在垃圾渗滤液方面的业务。截至2013年12月31日，天地人注册资本为13,870万元，总资产41,533.60 万元，净资产32,063.61万元。

　（2）本报告期，公司成立了碾子山污水厂。碾子山污水主营业务为污水及中水处理，设立碾子山污水有利于公司污水处理板块规模的扩张，开拓了东北市场。截至2013年12月31日，碾子山污水注册资本为500万元，总资产4,000.44万元，净资产2,000.17万元；2013年度实现净利润1,500.17万元。

　4、非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》，公司董事会现将2013年度会计估计变更事项具体说明如下：

　为更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司实际情况，公司决定自2013年10月1日起对应收款项的坏账准备计提方法和比例进行会计估计变更。

　本次会计估计变更事项经公司于2014年4月16日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。

　本次会计估计变更的具体情况详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于会计估计变更的公告》（临2014-015号）。

　本次会计估计变更的主要内容为：

　1、变更前的会计估计

　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

　■

　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

　■

　（3）按组合计提坏账准备的应收款项：

　■

　（4）对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

　2、变更后的会计估计

　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

　■

　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

　■

　（3）按组合计提坏账准备的应收款项：

　■

　（4）对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

　本次会计估计变更的原因为：鉴于公司环境工程业务的行业状态及收款期与自来水销售、污水处理业务存在很大的不同，为了更准确反映公司的财务状况并遵循谨慎性原则，因此公司决定对纳入合并范围内的工程类公司的按组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提比例进行调整。同时，鉴于公司客户中政府部门的比例较大，应收款项存在可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的现象，因此公司决定相应调整单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提方法。

　根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对该项会计估计的变更采用未来适用法，不对公司前三季度财务报告进行追溯调整，同时该项变更也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　经公司财务部门测算，本次变更预计将导致公司2013年末应收账款坏账准备金额增加2,412,277.16元，其他应收款坏帐准备减少2,472,643.20元，导致公司2013年度利润总额增加60,366.04元。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　1、非同一控制下股权收购

　2013年8月，本公司与北京爱思特开源水务投资有限公司签订股权转让协议，以总价人民币200万元受让沈阳彰武污水100%股权，并于2013年10月办理完股权变更及工商变更。

　2013年8月，本公司与安徽中辰投资控股有限公司签订股权转让协议，以总价1,900万元人民币受让宁阳磁窑污水95%股权，并于2013年8月办理完股权变更及工商变更。

　2012年2月，本公司分别与韩立新、姚淑华签订股权转让协议，以总价5,500万元受让天地人10%股权； 2012年6月，本公司分别与韩德民、韩立新、韩宇、韩子石、朱东柯、张静及北京首佳融通物流技术有限公司签订股权转让协议，以总价49,500万元人民币受让天地人90%股权；至2013年7月末，公司办理完股权变更手续及工商变更。

　2、其他形式股权收购及新设立子公司

　2013年1月，本公司全资子公司国中香港收购本公司控股子公司秦皇岛污水25%股权。

　2013年11月，本公司出资500万元在齐齐哈尔市成立全资子公司碾子山污水，主要经营污水及中水处理，建设、经营城市市政排水项目及工程、生态环境治理工程，污水及中水相关排水技术设备的开发、生产与销售，并提供相关的排水技术咨询服务。

　2013年12月，本公司出资6,000万元在齐齐哈尔市成立全资子公司碾子山自来水，主要经营水源及供水设施工程建筑、供水工程相关的咨询、设计、设备供应、安装、水处理的科研、开发、利用及其他水处理相关的业务。

　本期将沈阳彰武污水、宁阳磁窑污水、天地人、碾子山污水、碾子山自来水纳入本公司的合并范围。

　3、非同一控制下企业合并中商誉的金额及其计算方法

　对天地人合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额400,392,724.36元确认为商誉，对沈阳彰武污水合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额1,091,862.87元确认为商誉，对宁阳磁窑污水合并成本大于合并中取得的该公司可辨认净资产公允价值份额的差额1,706,478.65元确认为商誉，商誉合计为403,191,065.88元。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-013

　黑龙江国中水务股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的会议通知及相关资料于2014年4月4日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出。会议于2014年4月16日（星期三）以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长朱勇军先生主持，董事会秘书、部分监事和部分其他高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《2013年年度报告》及摘要

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《2013年度社会责任报告》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年年度社会责任报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《2013年度财务决算报告》

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元；母公司报表实现净利润人民币4,619.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-59,712.80万元，2013年末母公司可供股东分配的利润为人民币-55,093.27万元。

　因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负数，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过《关于续聘2014年财务审计机构的议案》

　公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过《关于聘任2014年内控审计机构的议案》

　公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于会计估计变更的公告》（临2014-015号）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议通过《2013年度董事会工作报告》

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十、审议通过《2013年度独立董事述职报告》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度独立董事述职报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十一、审议通过《2013年度董事会审计委员会履职报告》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年度董事会审计委员会履职报告》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十二、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于拟申请发行短期融资券的公告》（临2014-016号）。

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十三、审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十四、审议通过《关于拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请借款的议案》

　为促进公司业务的持续稳定发展，满足公司业务发展的资金需求，公司拟向平安银行股份有限公司东莞分行申请借款人民币2,000万元，利率为基准利率上浮10%-20%之间，以实际借款合同为准，按季度结息，期限12个月。具体贷款金额和放款金额以银行核准金额额度为准。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十五、审议通过《关于补选尹峻先生为第五届董事会董事候选人的议案》

　经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司拟补选尹峻先生为公司非独立董事候选人，任期自公司2013年年度股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生如获股东大会批准聘任为公司董事，将同时担任董事会内控与风险管理委员会委员。尹峻先生简历附后。

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十六、审议通过《关于聘任尹峻先生为公司副总裁、财务总监的议案》

　经公司总裁提名、公司董事会提名委员会审查同意，公司聘任尹峻先生为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期结束之日止。尹峻先生简历附后。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　根据公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》的第一百零六条进行修订，其余条款未变化，具体修订内容如下：

　■

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　十八、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-018号）。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一四年四月十八日

　附：尹峻先生简历

　尹峻先生，男，1974年出生，北京科技大学工业会计专业毕业，学士学位，会计师，曾任上海帝泰发展有限公司财务经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理。现任鹏欣环球资源股份有限公司监事。

　上网公告附件：

　1、《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》

　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

　备查文件：

　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-014

　黑龙江国中水务股份有限公司

　第五届监事会第十二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议的会议通知及相关资料于2014年4月4日（星期五）以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2014年4月16日（星期三）以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄耀生先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

　本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会监事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《2013年年度报告》及摘要

　监事会对2013年年度报告形成以下书面审核意见：2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息能真实反映出公司2013年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《2013年度社会责任报告》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《2013年年度社会责任报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《2013年度财务决算报告》

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润14,276.35万元；母公司报表实现净利润人民币4,619.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-59,712.80万元，2013年末母公司可供股东分配的利润为人民币-55,093.27万元。

　因报告期末母公司报表可供股东分配的利润为负数，公司拟定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过《关于续聘2014年财务审计机构的议案》

　公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过《关于聘任2014年内控审计机构的议案》

　公司拟聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内控审计机构。本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　八、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定，变更的依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《关于会计估计变更的公告》（临2014-015号）。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　九、审议通过《2013年度监事会工作报告》

　本议案尚需提交2013年年度股东大会进行审议。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司监事会

　二零一四年四月十八日

　备查文件：

　1、第五届监事会第十二次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-015

　黑龙江国中水务股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司自2013年10月1日起对应收款项的坏账准备计提方法和比例进行会计估计变更。公司对该项会计估计的变更采用未来适用法，不对公司前三季度财务报告进行追溯调整，同时该项变更也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　●本次会计估计变更预计将导致公司2013年末应收账款坏账准备金额增加2,412,277.16元，其他应收款坏帐准备减少2,472,643.20元，导致公司2013年度利润总额增加60,366.04元。

　一、概述

　为更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，结合公司实际情况，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”或“公司”）决定自2013年10月1日起对应收款项的坏账准备计提方法和比例进行会计估计变更（以下简称“本次变更”）。

　本次变更事项经公司于2014年4月16日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。

　二、会计估计变更的内容和原因

　（一）会计估计变更的内容

　1、变更前的会计估计

　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

　■

　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

　■

　（3）按组合计提坏账准备的应收款项：

　■

　（4）对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

　2、变更后的会计估计

　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

　■

　（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

　■

　（3）按组合计提坏账准备的应收款项：

　■

　（4）对合并报表范围内的公司不计提坏账准备。

　（二）会计估计变更的日期

　本次变更的日期为2013年10月1日。

　（三）会计估计变更的原因

　鉴于公司环境工程业务的行业状态及收款期与自来水销售、污水处理业务存在很大的不同，为了更准确反映公司的财务状况并遵循谨慎性原则，因此公司决定对纳入合并范围内的工程类公司的按组合计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提比例进行调整。

　同时，鉴于公司客户中政府部门的比例较大，应收款项存在可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的现象，因此公司决定相应调整单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的坏账准备计提方法。

　三、本次会计估计变更对公司财务状况的影响

　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对该项会计估计的变更采用未来适用法，不对公司前三季度财务报告进行追溯调整，同时该项变更也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

　经公司财务部门测算，本次变更预计将导致公司2013年末应收账款坏账准备金额增加2,412,277.16元，其他应收款坏帐准备减少2,472,643.20元，导致公司2013年度利润总额增加60,366.04元。

　四、独立董事、监事会和会计师事务所的意见

　（一）独立董事意见

　独立董事对本次变更发表独立意见，认为本次变更符合《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计能够更加准确并且客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，体现谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司第五届董事会第二十五次会议对本次变更事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

　（二）监事会意见

　监事会认为，公司本次变更符合《企业会计准则》等相关规定，变更的依据真实、可靠，变更后的会计估计能够更加准确地反映公司财务状况以及经营成果，使会计信息更客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　（三）、会计师事务所意见

　中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对黑龙江国中水务股份有限公司2013年度合并财务报表会计估计变更的专项说明》。

　五、上网公告附件

　2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

　3、董事会关于会计估计变更的说明

　4、监事会关于会计估计变更的说明

　5、《关于对黑龙江国中水务股份有限公司2013年度合并财务报表会计估计变更的专项说明》

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一四年四月十八日

　备查文件：

　1、第五届董事会第二十五次会议决议

　2、第五届监事会第十二次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-016

　黑龙江国中水务股份有限公司

　关于拟申请发行短期融资券的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为拓宽融资渠道、优化融资结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请注册发行不超过人民币6亿元的短期融资券。本次申请发行事宜经公司于2014年4月16日召开的第五届董事会第二十五会议审议通过，具体内容如下：

　一、发行方案

　1、发行人：黑龙江国中水务股份有限公司；

　2、注册发行金额：不超过人民币6亿元（含6亿元）；

　3、发行时间：根据资金需求情况，在注册有效期内分期择机发行；

　4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定；

　5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

　6、募集资金用途：补充公司营运资金，或银行间市场交易商协会认可的其他用途。

　二、关于本次发行短期融资券的授权事宜

　为保障和实现本次短期融资券顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会及公司法定代表人依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜，包括但不限于：

　1、依据公司需求及市场情况，确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案；

　2、聘请本次发行的相关中介机构；

　3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件；

　4、办理与本次发行相关的其它事宜。

　授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起，在本期短期融资券注册有效期内持续有效。

　三、本次发行短期融资券的审批程序

　本次申请发行短期融资券尚需提交公司2013年年度股东大会审议，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次短期融资券的发行情况。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一四年四月十八日

　备查文件：

　6、第五届董事会第二十五次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-017

　黑龙江国中水务股份有限公司

　关于董事、高级管理人员辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事辞职

　黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事林长盛先生递交的辞职报告。因工作原因，林长盛先生申请辞去公司董事职务，一并辞去所担任的董事会内控与风险管理委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林长盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　林长盛先生在担任公司董事期间，为公司的发展做出了积极贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢。

　二、财务总监辞职

　公司董事会近日收到财务总监蔡建文先生递交的辞职报告。因工作原因，蔡建文先生申请辞去公司财务总监职务。辞职后，蔡建文先生将出任公司全资子公司国中水务香港有限公司总裁一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，蔡建文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　公司董事会对蔡建文先生在担任财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一四年四月十八日

　备查文件：

　7、林长盛先生辞职报告

　8、蔡建文先生辞职报告

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-018

　黑龙江国中水务股份有限公司

　关于召开2013年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10：00

　●股权登记日：2014年5月5日（星期一）

　●是否提供网络投票：否

　一、召开会议的基本情况

　（一）会议届次：2013年年度股东大会

　（二）会议召集人：黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　（三）会议时间：2014年5月12日（星期一）上午10：00

　（四）会议表决方式：现场投票方式

　（五）会议地点：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层公司会议室

　二、会议审议事项

　■

　以上第1、2、3、4、5、7、8、9项议案经第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临2014-013号）。以上第1、2、3、4、6项议案经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年4月18日在上海证券交易所网站披露的《第五届监事会第十二次会议决议公告》（临2014-014号）。

　三、会议出席对象

　（一）凡2014年5月5日（星期一）（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议（委托书见附件），该代理人不必是公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师。

　四、会议登记方法

　（一）登记方式

　符合出席条件的法人股东，法定代表人持法人股东账户卡、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书（委托书见附件）办理登记手续。

　符合出席条件的自然人股东，持股东账户卡、本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　（二）登记时间

　2014年5月9日（星期五）上午9:30—11:30、下午13:30—17:00。

　（三）登记地点

　北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层黑龙江国中水务股份有限公司证券事务部。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式

　联系地址：北京市东城区灯市口大街33号国中商业大厦10层

　邮政编码：100006

　联系人：关志强先生

　联系电话：010-51695607

　联系传真：010-65220997

　（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　黑龙江国中水务股份有限公司董事会

　二零一四年四月十八日

　备查文件：

　9、第五届董事会第二十五次会议决议

　上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。

　附件：

　黑龙江国中水务股份有限公司

　2013年年度股东大会授权委托书

　■

　兹全权委托_________（先生/女士）代表(本公司/本人)出席黑龙江国中水务股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人(有权/无权)按照自己的意思表决。（提示：本段三个括号内容请打“√”选择）

　（上表内容请打“√”选择）

　委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

　委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

　委托事项：代表本公司/本人出席黑龙江国中水务股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自本人签署本授权委托书之日起至黑龙江国中水务股份有限公司2013年年度股东大会会议结束时止。