一、 重要提示

　1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 前10名股东持股情况表

　单位：股

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　2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　三、 管理层讨论与分析

　一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2013年公司面临的外部环境依然严峻，主要产品焦炭市场产能过剩，需求疲软，价格持续低位运行，公司运营步履艰难。面对困境，公司在董事会、管理层的带领下，克服重重困难，通过狠抓生产"安稳长满优"，广开采购渠道，降低原料煤采购成本，亏损产品成本得到有效控制，盈利产品毛利率稳步提升，主营业务实现大幅减亏。为下一年度主营业务实现扭亏奠定了基础。

　(一) 主营业务分析

　1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位：元 币种:人民币

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　2、 收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

　公司本年尿素产量与销量达到历年最高水平，是致使销售收入增加的主要原因。

　(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　2013年公司生产焦炭64.92万吨，销量62.15万吨，产量较上年增加7.08%，销量较上年增加8.28%，主要原因是焦炭价格降低但销售量有所增长；尿素产量26.8万吨，销量26.83万吨，产量较上年增加16.02%，销量较上年增加16.86%，主要是尿素全年生产稳定，市场整体销售良好所致。

　(3) 主要销售客户的情况

　公司前五名客户销售收入金额合计：1,045,659,419.96元，占公司全部营业收入63.69%。

　3、 成本

　(1) 成本分析表

　单位:元

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　■

　(2) 主要供应商情况

　前五名供应商采购金额：1,214,524,567.01元，占全部采购金额87.34%。

　4、 费用

　项 目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度

　销售费用 7,890,892.81 8,854,657.91 -963,765.10 -10.88%

　管理费用 36,667,225.36 43,617,548.92 -6,950,323.56 -15.93%

　财务费用 32,535,109.04 31,021,750.92 1,513,358.12 4.88%

　5、 现金流

　项目 本期金额 上期金额 变动金额

　经营活动产生的现金流量净额 -39,738,653.57 65,321,298.71 -105,059,952.28

　投资活动产生的现金流量净额 -14,476,842.41 -7,722,555.97 -6,754,286.44

　筹资活动产生的现金流量净额 72,598,119.75 -47,532,239.94 120,130,359.69

　6、 其它

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司利润构成或利润来源发生较大变化是营业成本和营业外收入。营业成本主要是本期产品成本降低；营业外收入主要是本期收到政府补助和CDM项目收益3564万元，上期是齐齐哈尔财政局拨付的尿素补贴11033万元，

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　■

　焦炭因为产量和销量较上年都有所增加，受市场价格影响毛利率较上年有所下降；尿素产量和销量较上年增长较大，并且市场整体销售情况稳定，销售收入增加27.69个百分点，毛利率增加20.74个百分点。

　2、 主营业务分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　公司产品主要销往东北及内蒙地区，由于焦炭产品价格较上年下降，致使营业收入较上年有所减少。

　(三) 资产、负债情况分析

　1、 资产负债情况分析表

　单位:元

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　2、 其他情况说明

　变动情况说明：

　货币资金：短期借款、银行承兑汇票保证金增加所致

　应收票据：销售产品收到银行承兑汇票尚未使用所致。

　预付款项：预付的原料煤款增加所致。

　其它应收款：本期代黑化集团垫付运费减少所致。

　存货：本期加大了原料煤的存储及焦炭市场疲软库存增加所致。

　其他非流动资产：由于本期新增融资业务导致未实现售后租回损益形成贷方余额所致。

　短期借款：本期由于生产经营需要扩大了短期借款融资规模所致。

　应付票据：本期增大票据支付业务所致。

　应付账款：本期加大了票据支付业务，相应应付账款结算业务减少所致。

　预收款项：由于尿素行业产能过剩，尿素出厂价格较上期有所下降导致尿素预收款减少。

　应付利息：由于一次还本付息借款增加所致。

　一年内到期的非流动负债：本期新增融资租赁业务所致。

　长期应付款：本期新增售后租回融资租赁业务所致。

　少数股东权益：子公司权益减少所致。

　(四) 投资状况分析

　1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　??本年度公司无委托理财事项。

　(2) 委托贷款情况

　本年度公司无委托贷款事项。

　2、 非募集资金项目情况

　报告期内，公司无非募集资金投资项目。

　二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一) 行业竞争格局和发展趋势

　焦炭行业受产能过剩及环保压力的影响，经历淘汰落后产能和去库存化之后，2014供需矛盾将趋于缓和，随着国家稳增长等宏观调控政策实施，焦炭行业将逐渐走出低谷。

　(二) 公司发展战略

　十二五期间，以现有装置"安稳长满优"运行为目标，加强生产系统管理体系建设，提升管理的精细化水平，统一修订全公司所有工艺规程、操作法和消耗定额，完善计量管理制度的基础上,黑化集团将进行产品结构调整、技术升级改造和对现有装置的挖潜完善工作。

　主要技术改造工作分焦炭、尿素两条主线来抓，逐步解决目前生产装置存在的制约问题，提高产能，通过改造后，焦化系统将形成年产100万吨捣固焦及与之配套的化产回收产品。恩德炉制煤气生产合成氨15万吨、甲醇3万吨、尿素26万吨，10万吨液体二氧化碳项目，实现企业由传统型煤化工企业向新型煤化工企业的转型，力行节能减排，使企业步入又好又快、健康良性的循环经济发展轨道。

　(三) 可能面对的风险

　公司现有生产设备的陈旧、技术落后，单位合成氨产品能源消耗过大，增加了企业的成本，严重制约了企业的生产，增加了能源消耗。因此，对现有装置进行改造非常必要。

　其次，焦炭产品占公司收入的65%以上，现在焦煤资源紧缺、价格居高不下，而焦炭受钢铁市场的影响，销售价格较低，毛利率不断下降，对公司现金流有较大的负面影响。

　(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　√ 不适用

　(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　√ 不适用

　四、 利润分配或资本公积金转增预案

　(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，在保证公司业务发展对货币资金要求的基础上，公司应进行适当的现金分红。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。股东存在违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

　截止2012年12月31日公司未分配利润为负值，公司2012年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

　√ 不适用

　(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　四、 涉及财务报告的相关事项

　4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　黑龙江黑化股份有限公司董事会关于2013年度财务报告注册会计师"非标准审计意见"的说明：

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称""公司）2013年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计于2014年4月16日出具了带强调事项的无保留审计意见。

　审计意见强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，黑化股份2013年度净利润为966.45万元，但营业利润亏损2,308.35万元，截至2013年12月31日累计亏损46,022.82万元，流动负债总额高于流动资产总额38,763.04万元。此情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

　对于审计意见强调事项涉及的事项，董事会说明如下：

　2013年公司面临的外部环境依然严峻，主要产品焦炭市场需求疲软，销售价格持续低位运行，致使公司主营业务仍然处于亏损状态。公司在董事会及管理层带领下，在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，积极面对困境，全体员工共同努力，以稳定生产经营、减亏增效为重心，通过强化企业管理，优化组织结构，规范产品市场和原材料市场的运作，狠抓装置的"安稳长满优"运行，尿素生产不断刷新历史记录，盈利能力持续提升，在一定程度上抵消了焦炭产品市场低迷带来的不利影响。在外部环境没有得到全面有效改善的情况下，2013年与上一年相比主营业务实现大幅减亏。2014年，随着国家稳增长等宏观调控措施的出台实施，焦炭市场在经历淘汰落后产能、去库存化之后，将逐渐企稳走出低谷。公司将随着国家宏观经济环境的改善而改善，逐步扭转被动局面，摆脱困境，走上可持续发展之路。

　黑龙江黑化股份有限公司监事会关于2013年度财务报告注册会计师"非标准审计意见"的说明：

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称""公司）2013年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计于2014年4月16日出具了带强调事项的无保留审计意见。

　审计意见强调事项：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二所述，黑化股份2013年度净利润为966.45万元，但营业利润亏损2,308.35万元，截至2013年12月31日累计亏损46,022.82万元，流动负债总额高于流动资产总额38,763.04万元。此情况表明可能导致对黑化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

　对于审计意见强调事项涉及的事项，监事会说明如下：

　公司在2013年极端困难的情况下，实现扭亏为盈，扣除非经常性损益后仍然处于亏损状态，但与上年相比，主营业务减亏幅度较大，说明公司在董事会和管理层的带领下，正在逐步走出困境。公司属于煤化工行业，近几年来，受宏观环境影响，原材料供应一直处于紧张状态，而下游钢铁行业不景气，需要不旺，致使公司资金状况高度紧张。公司克服了重重困难，度过了最困难时期。目前，公司已经制定了切实可行的扭亏措施，相信公司在实际控制人中国化工集团、昊华化工总公司支持下，经过全体员工共同努力，能够实现2014年主营业务扭亏为盈的奋斗目标。

　黑龙江黑化股份有限公司

　董事长：岳守城

　2014年4月16日

　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-01

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年4月16日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年4月10日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席表决董事9人，实际表决8人。董事田晓耕因出差没有参加会议。董事长岳守成先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决的方式逐项通过如下决议：

　一、《公司2013年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　二、《公司2013年年度报告》及《年报摘要》；

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　三、《公司2013年度财务决算报告》；

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　四、《公司2013年度利润分配预案》；

　经审计，本公司2013年度实现归属于母公司股东的净利润 10,563,169.37 元，加期初未分配利润 -470,791,346.28 元，本年度可供分配的利润为 -460,228,176.91 元。

　公司董事会拟定2013年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　五、《公司2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计议案》；

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　该议案关联董事岳守成、栾友、唐文革、郭春峰、赵娜回避表决。

　六、《关于2013年财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》；

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　七、《公司2013年内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　八、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　会议召开时间、地点另行通知。

　上述第一、二、三、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　董事会

　2014年4月18日

　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-02

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届监事会第八会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年4月16日12时在公司三楼会议室召开，会议通知于2014年4月10日以电话和电子邮件等方式发出。本会议应出席监事3人，实到3人，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

　一、《公司2013年年度报告》及《年报摘要》；

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　监事会对公司2013年度报告发表审计意见如下：

　1、公司2013年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

　2、年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能真实地反映出公司2013年度的经营成果和财务状况；

　3、在对年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

　二、《公司2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　三、《公司2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预估金额的议案》；

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　四、《关于2013年度财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》；

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　监事会

　2014年4月18日

　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2014-03

　黑龙江黑化股份有限公司

　2014年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　● 交易内容：2014年公司与黑龙江黑化集团有限公司关联交易事项及金额。

　● 关联人回避事宜：本议案属于关联交易，董事会6名关联董事回避表决，关联交易议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　● 交易价格及预估金额对本公司的影响：本次预估关联交易价格是以生产成本和市场价格为基础，不会对公司及中小股东产生影响。

　一、关联交易概述

　鉴于本公司与黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）在化工生产工艺的连续性与关联性的这一客观原因，经与黑化集团公司友好协商，董事会同意在本公司与黑化集团公司双方签署的原关联交易协议的基础上，对2013年关联交易金额进行合理预计。

　与会关联董事回避表决，独立董事一致认为该议案未损害公司的股东利益，全票表决通过该议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，与该议案有关联的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　二、关联方介绍

　1、关联方介绍：黑化集团成立于1997年4月18日，现注册资金36,000万元，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号，法定代表人岳守成，企业类型为有限责任公司，经营范围为双氧水、硝酸铵等产品的生产和销售。

　2、公司与上述关联方关联关系介绍：黑化集团公司持有公司49.94%的股份，是本公司控股股东，构成关联交易。

　3、本次关联交易年度累计金额将超过3000万元。

　三、关联交易标的基本情况

　1、 黑化集团向本公司提供材料、加工件等；

　2、 黑化股份公司向黑化集团提供焦炉气、电、江水、软水、蒸汽、材料等产品。

　四、关联交易的主要内容和定价政策

　1、 主要内容：预计2014年公司日常关联交易的基本情况如下表

　单位：万元

　■

　2、定价政策：依据与关联方签订的关联交易协议、合同等，遵循平等、自愿、有偿的原则进行，对于外购的原材料，关联方之间销售按采购成本结算；对于自己生产的产品，关联方之间销售按关联协议、合同等结算。

　五、本次交易目的及对上市公司的影响

　本公司与控股股东黑化集团进行的日常采购、销售交易行为，均为生产经营所必须的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行。该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

　六、独立董事意见

　公司与控股股东黑化集团日常关联交易有利于生产经营的稳定，交易价格作价合理、公允，未有损害公司和中小股东利益。

　七、备查文件目录

　1、公司第五届届董事会第事次会议决议

　2、 独立董事意见书

　特此公告

　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　2014年4月18日