招商银行、天津农村商业银行日前相继发布公告称，将于4月18日分别招标发行113亿元、不超过36亿元的二级资本债券。

　两银行此次发行的二级资本债券均为10年期固定利率品种，按年付息，并在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。两期债券附有减记条款，即当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下，自触发事件发生日次日起，不可撤销地对该期债券进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支付。

　此次两期债券将通过中国人民银行债券发行系统招标方式公开发行，招标日均为4月18日。根据联合资信综合评定，招商银行主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AA+级；天津农村商业银行主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA。

　在沉寂一年后，面对日益加重的资本补充压力，今年以来银行再度掀起发行次级债券的浪潮。据Wind统计，在此次两期债券发行前，今年已有6家银行共发行7支、面值总额411亿元的二级资本债券，远超去年全年2只、面值总额17亿元的发行规模。同时，为满足新资本管理办法的规定，目前银行发行的二级资本债券比旧版次级债主要增设了减记条款等。（张勤峰）