宣化热电拥有的固定资产、无形资产等均未设有抵押权或任何其他第三方权益，也没有被司法查封或冻结的情况。宣化热电主要生产设备、土地使用权、房屋所有权的权属状况详见本节“8、主营业务具体情况”。

（2）主要负债情况

截至2013年5月31日，宣化热电主要负债情况如下：

■

截至2013年9月30日，宣化热电主要负债情况如下：

■

（3）对外担保情况

截至本报告书及摘要签署日，宣化热电不存在对外担保事项。

5、最近三年主营业务发展情况

宣化热电的主营业务为电力、热力的生产与销售。

宣化热电现有2台30万千瓦热电联产机组，总装机容量为60万千瓦。其中1号30万千瓦机组于2010年1月投产发电，2号30万千瓦机组于2010年5月投产发电。

在热力业务方面，宣化热电于2010年11月开始向张家口市宣化区供热。截止2012年底，宣化热电已建成热力站54座，累计集中供热面积为600万平方米。

6、最近两年及一期主要财务指标

根据利安达出具的利安达专字[2013]第1196号、第1003号和第1224号《审计报告》，宣化热电最近两年及一期的主要财务数据如下：

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

■

（2）利润表主要数据

单位：万元

■

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

■

宣化热电为火力发电企业，经营业绩主要受到上网电价以及燃煤成本的影响。2011年，国内煤炭价格处于高位，导致宣化热电2011年度亏损。2012年4月开始，由于煤炭市场供求关系的变化，煤炭市场价格持续下行，宣化热电燃料成本逐步下降，盈利水平持续回升，2012年公司盈利情况较2011年有所好转并在2013年1-5月实现盈利。

7、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

（1）增资情况

2010年8月，宣化热电增资至50,500万元，由建投集团以现金增资。本次增资事项已由河北四合会计师事务所出具的四合变验字［2010］第049号《验资报告》予以验证。

（2）历史评估情况

2010年，建投能源拟发行股份收购建投集团持有的宣化热电全部股权。京都中新出具了京都中新评报字（2010）第116-1号《资产评估报告书》，对宣化热电的全部股权价值进行了评估，该次评估以2010年6月30日为评估基准日，采用资产基础法作为评估结果，评估值为44,128.24万元，较账面价值41,048.69万元增值3,079.55万元，评估增值率为7.50%。各类资产的评估结果见下表：

单位：万元

■

本次交易的资产评估情况请详见本节“六、标的资产评估情况”。

8、主营业务具体情况

（1）主要产品及用途

宣化热电主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力。

（2）工艺流程图

■

（3）经营模式

宣化热电主要经营模式为生产销售型，即宣化热电采购煤炭等原材料进行电力、热力的生产，而后进行电力、热力的销售。

采购模式：宣化热电生产所需主要原材料为煤炭，为了发挥建投集团的集中采购优势，节约成本，最近三年及一期，宣化热电主要通过建投燃料统一进行燃煤采购，具体方式为：宣化热电提出具体的采购供应计划和煤质管理目标，建投燃料负责与煤炭生产企业洽谈落实；目前，对于除长协以外的燃料采购，宣化热电实施了市场化的采购方式，面向市场燃煤供应商进行广泛的询价，按照煤炭的品质及价格等要求综合确定采购商。宣化热电煤炭的主要来源为内蒙古鄂尔多斯和锡林浩特等地区的煤炭企业。

生产模式：宣化热电主要产品为电力、热力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电；同时，将余热收集导入热力供应系统中。

销售模式：电力销售上，宣化热电主要的电力销售对象为国网冀北电力有限公司，热力销售上，宣化热电将其生产的热力销售给控股子公司宣化建投供热，由宣化建投供热面向用户销售热力，销售对象为张家口市宣化区采暖热用户。

（4）主要产品产销情况

①产能产量情况

最近三年及一期，宣化热电主要发电指标如下：

■

②销售收入和成本情况

根据核查，最近两年及一期，宣化热电主营业务情况如下：

单位：万元

■

③执行电价情况

根据河北省物价局《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（冀价管[2013]89号），宣化热电上网电价执行河北北部地区脱硫标杆电价，即0.4108元/千瓦时（含税）。

根据张家口市物价局张价[2011]157号文件规定，宣化热电售热价格按照如下标准实施：居民热力销售价格按房屋使用面积5.91元/平方米.月（不含税）；非居民热力销售价格10.41元/平方米.月（含税）。

（5）产品的主要原材料、能源及供应情况

宣化热电生产所需主要原材料为煤炭，宣化热电最近三年及一期燃料采购的主要情况如下：

■

（6）安全生产及环保治理

①安全生产情况

宣化热电制定了《安全管理标准》、《<安全生产工作规定>实施细则》、《应急预案汇编》等安全生产规章制度。成立了专门的安全监察部以及突发事件管理领导小组，安全监察部负责监督各项安全生产规章制度、反事故措施和上级有关安全工作指示的贯彻执行情况；突发事件管理领导小组制定综合应急预案和专项应急预案，预防与控制自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会治安事件等突发事件。

宣化热电严格监督检查“三票三制”的执行情况，对安全生产做出贡献者提出表扬和奖励，对事故负有责任的人员提出批评和处罚。宣化热电积极开展“安全生产月”活动，每年开展春季安全大检查、迎峰度夏安全大检查、防汛安全大检查、防寒、防冻大检查等安全检查，确保安全生产。

宣化热电最近三年安全生产费用投入及2013年预计投入情况如下：

单位：万元

■

②环保治理情况

宣化热电制定了《环境运行控制管理标准》、《化环监督考核办法》、《危险废物管理办法》、《突发环境事件应急预案》等规章制度。建立了三级环境因素控制职责：由副总经理负责贯切执行有关环保的法律法规、制度和要求；由生产技术部负责组织各部门开展发电运行期环境因素运行控制工作；由发电运行部、维护部、设备部负责发电运行、设备检修及设备、物资采购、运输、仓储和发放过程中的环境因素的控制和管理。宣化热电生产技术部负责对各部门进行监督考核，定期开展现场检测、检查，对污染因子排放量按月度计划考核，并进行年终总考核。

宣化热电目前脱硫设施投运率达99.88％，脱硫效率达93.2％，二氧化硫排放浓度为153.7 mg/Nm3，烟尘浓度为37.2 mg/Nm3，氮氧化合物排放浓度为358.3 mg/Nm3，符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2003）的要求。宣化热电废水系统投运率为100%，废水回收利用率为100%。总排口水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求。宣化热电4个厂界噪声监测点昼间、夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中III类标准限值要求。综上，宣化热电在大气污染物排放、废水排放以及厂界噪声等方面均符合国家环保的相关要求。

宣化热电最近三年的环保污染治理费用投入及2013年的预计投入情况如下：

单位：万元

■

（7）质量控制情况

宣化热电质量控制体系包含在三标整合管理体系中，宣化热电按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、DL/T1004-2006标准的要求，建立整合管理体系，采用的整合管理体系包括方针、策划、实施和运行、检查和评价、改进、管理评审六大过程，具体内容如下：

①方针

最高管理者制定发电运行管理的方针，提出宗旨和方向，并持续保持方针的适宜性。

②策划

通过识别质量管理过程、职业健康安全风险和环境因素、资源、组织结构、职责权限、潜在的紧急情况、适用法律法规的要求，在各职能和层次上建立目标、指标和管理方案。

③实施和运行

对发电供热机组生产运行、热能生产和设备检修的实施过程执行相应的程序文件和作业文件的要求，确保发电供热机组生产运行和设备检修管理达到预期的目标，环境污染和职业健康安全危害受控。

④检查和评价

策划并实施顾客满意的测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、环境、职业健康安全的监视和测量、合规性评价等过程、不合格品、不符合、事故、事件的控制过程、数据分析过程，通过对管理体系的监视和测量、评价管理体系的“符合性、适宜性、有效性”。

⑤ 改进

改进过程由生产技术部归口管理，体系所覆盖的所有部门均主动地在各自职能范围内贯彻实施。通过使用方针、目标、审核结果、监视测量所得数据的分析持续改进管理体系的有效性，采取纠正、预防措施消除不符合的根源。

⑥管理评审

管理层按照在策划的时间间隔评审公司的管理体系，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

（8）员工工资、社保及离退休、内退人员情况

宣化热电实行劳动合同制，与员工签订了劳动合同，同时为员工缴纳了社会保险。宣化热电实行的劳动用工制度和社会保障制度均符合国家相关法律法规。最近三年不存在对在册员工工资、社保的欠缴情况。本次交易不涉及置入资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题。

独立财务顾问招商证券认为：上市公司不存在因本次交易承担置入资产相关员工工资、社保有关的隐形负债的风险。本次交易的标的公司中，退休人员问题已妥善处理，不存在离休人员及内退人员。因此，本次交易不涉及标的资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题，符合《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企【2009】117号）的规定。

（9）主要固定资产及无形资产

①主要生产设备

宣化热电的主要生产设备包括机器设备、运输工具、电子及其他设备等，截至2013年5月31日，上述生产设备的账面值为138,186.56万元。宣化热电账面原值在5,000万元以上的生产设备情况如下：

■

②土地使用权

截至本报告书及摘要签署日，宣化热电拥有土地使用权3宗，面积合计319,420.43平方米，宣化热电主要土地情况如下：

■

除上述已办证土地外，截至目前，宣化热电还拥有一块面积为70,242.36平方米土地尚未办理土地使用证，上述土地为宣化热电之预备灰场用地，由于宣化热电拥有面积较大的正式灰场，上述土地预计未来将不会实际投入使用，不会对宣化热电的生产经营产生重大不利影响。

根据京都中新出具的京都中新评报字（2013）第0111号《资产评估报告书》和河北中冀不动产评估有限责任公司出具的（河北）中冀（2013）（估）字第33号《土地估价报告》，截至评估基准日，上述土地的评估价值为18,122,522.85元。

2013年11月1日，建投集团针对宣化热电存在的瑕疵土地问题，承诺：将促使宣化热电在2013年12月31日前解决并完善相应土地权属瑕疵问题。除因发生不可抗力事项外，在本次重大资产重组完成后，若因相关土地权属瑕疵问题而导致建投能源或宣化热电受到政府部门的行政处罚或生产经营受到损失，建投集团承诺将在建投能源依法确定该等事项造成宣化热电的实际损失后30日内，按建投能源遭受的实际损失及时、足额地以现金方式对建投能源进行补偿。

截至2013年12月31日，由于宣化热电未办理完成上述瑕疵土地的权属证明，建投集团已经履行上述承诺，对宣化热电进行了补偿。根据利安达出具的利安达专字[2014]第1001号《审计报告》，宣化热电已收到建投集团以货币形式支付的土地补偿金共计18,122,522.85元。

③房屋所有权

截至本报告书及摘要签署日，宣化热电共拥有房屋28处，建筑面积合计100,299.46平方米。宣化热电主要房产情况如下：

■

■

（10）资质许可

目前，宣化热电已取得相关资质许可，具体情况如下：

■

（二）沧东发电

1、基本情况

根据公司与建投集团签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟发行股份购买建投集团所持的沧东发电40%股权。截至本报告书及摘要签署日，建投集团合法拥有沧东发电40%的股权。沧东发电基本情况如下：

■

2、历史沿革

沧东发电成立于2001年12月14日，注册资本1,000万元，由北京国华、建投集团分别按51%、49%比例以现金出资设立。沧州欣达会计师事务所有限责任公司以沧欣会（验）字〔2001〕第26号《验资报告》对出资进行审验。

2003年8月，建投集团与沧州市建设投资公司签订《出资转让协议》，建投集团将其持有的沧东发电9%出资转让给沧州市建设投资公司。本次股权转让完成后，沧东发电的股东变更为北京国华、建投集团、沧州市建设投资公司，分别持有沧东发电注册资本的51%、40%、9%。

2003年12月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至9,745万元，各股东以现金同比例增资。沧州骅源会计师事务所有限责任公司以沧源会验报字〔2003〕第163号《验资报告》对出资进行审验。

2004年12月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至29,545万元，各股东以现金同比例增资。本次增资分两次缴纳：2004年6月缴纳出资9,900万元，河北光大会计师事务所有限责任公司以冀光大审变验资〔2004〕693号《验资报告》对出资进行审验；2004年11月缴纳出资9,900万元，河北众泰会计师事务所有限责任公司以冀众泰审变验字〔2004〕107号《验资报告》对出资进行审验。

2005年3月，北京国华将其持有的沧东发电51%出资转让给中国神华。本次股权变更完成后，沧东发电的股东变更为中国神华、建投集团、沧州市建设投资公司，分别持有沧东发电注册资本的51%、40%、9%。

2005年12月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至64,145万元，各股东以现金同比例增资。河北众泰会计师事务所有限责任公司以冀众泰审变验字〔2005〕064号《验资报告》对出资进行审验。

2006年12月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至100,000万元，各股东以现金同比例增资。沧州骅源会计师事务所有限公司以沧源会验报字〔2006〕第175号《验资报告》对出资进行审验。

2007年12月，沧州市建设投资公司将其持有的沧东发电9%出资转让给沧州建投能源，同时，沧东发电注册资本增至119,400万元，各股东以现金同比例增资。河北大众会计师事务所以冀大众审字〔2007〕第122号《验资报告》对出资进行审验。本次股权变更及增资完成后，沧东发电的股东变更为中国神华、建投集团、沧州建投能源，分别持有沧东发电注册资本的51%、40%、9%。

2008年12月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至166,007万元，各股东以现金同比例增资。河北大众会计师事务所以冀大众验字〔2008〕第148号《验资报告》对出资进行审验。

2009年9月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至172,514万元，各股东以现金同比例增资。河北大众会计师事务所以冀大众验字〔2009〕第080号《验资报告》对出资进行审验。

2010年12月，根据股东会决议，沧东发电注册资本增加至177,912万元，各股东以现金同比例增资。沧州骅源会计师事务所以沧源会验报字〔2010〕第806号《验资报告书》对出资进行审验。

截至本报告书及摘要签署日，沧东发电不存在出资不实、影响其合法存续的情形。

3、股权控制关系

截至本报告书及摘要签署日，沧东发电的控制权关系如下：

■

4、主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况

（1）主要资产的权属情况

截至2013年5月31日，沧东发电主要资产情况如下：

■

截至2013年9月30日，沧东发电主要资产情况如下：

■

沧东发电主要生产设备、土地使用权、房屋所有权的权属状况详见下文 “8、主营业务具体情况”。

（2）主要负债情况

截至2013年5月31日，沧东发电主要负债情况如下：

■

截至2013年9月30日，沧东发电主要负债情况如下：

■

（3）对外担保及抵押、质押情况

2003年6月23日，沧东发电与国家开发银行签署了借款合同及应收账款质押协议，约定以沧东发电一期两台60万千瓦燃煤发电机组58.43%的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为2018年6月22日。

2003年8月18日，沧东发电与中国工商银行沧州市分行黄骅港支行签署了借款合同及电费收费权质押合同，约定以沧东发电一期两台60万千瓦燃煤发电机组20.78%的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为2018年8月17日。

2003年10月18日，沧东发电与建设银行渤海新区支行签署了借款合同及权利质押合同，约定以沧东发电一期两台60万千瓦燃煤发电机组20.78%的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为2018年10月17日。

除上述事项之外，截至本报告书及摘要签署日，沧东发电未有其他资产抵押、质押及或有事项情形，也没有被司法查封或冻结的情况。

截至本报告书及摘要签署日，沧东发电不存在对外担保事项。

5、最近三年主营业务发展情况

沧东发电的主营业务为电力的生产与销售。

沧东发电目前拥有4台已投产机组，总装机容量为252万千瓦。一期工程为2×60万千瓦燃煤发电机组，分别于2006年6月和2006年12月投产；二期工程为2×66万千瓦燃煤发电机组，分别于2009年3月和2009年11月投产。

6、最近两年及一期主要财务指标

根据利安达出具的利安达专字[2013]第1197号、第1004号和第1225号审计报告，沧东发电最近两年及一期的主要财务数据如下：

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

■

（2）利润表主要数据

单位：万元

■

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

■

沧东发电为火力发电企业，经营业绩主要受到上网电价以及燃煤成本的影响。自2012年4月开始，随着煤炭市场供求关系的变化，煤炭市场价格持续下行，沧东发电燃料成本逐步下降，沧东发电的盈利能力也开始稳步提升。

7、分红政策及最近三年分红情况

根据沧东发电公司章程的有关约定：沧东发电股东按其对公司注册资本的出资比例取得利润，公司每年按照年度财务决算确定年度最终可分配利润的数额，公司向股东分配利润时，以人民币支付。

沧东发电最近三年均采用现金方式分配股利，在提取盈余公积后，剩余净利润完全用于向股东分配股利。目前沧东发电已进入稳定运营期，未来用于技改、环保设施投入的资金将主要来源于折旧资金沉淀，产能扩大资金将主要来源于股东再投入。因此，沧东发电可保持分红的连续性和稳定性。

沧东发电最近三年分红的具体情况如下：

单位：万元

■

8、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

（1）增资情况

2010年12月，沧东发电注册资本增至177,912万元，各股东以现金同比例增资。本次增资事项已由沧州骅源会计师事务所出具的沧源会验报字（2010）第806号《验资报告书》予以验证。

（2）历史评估情况

2010年，建投能源拟发行股份收购建投集团持有的沧东发电40%股权。京都中新出具了京都中新评报字（2010）第116-4号《资产评估报告书》，对沧东发电的全部股权价值进行了评估，该次评估以2010年6月30日为评估基准日，采用资产基础法确定评估结果，评估值为269,126.32万元，较账面价值194,508.35万元增值74,617.97万元，评估增值率为38.36%。各类资产的评估结果见下表：

单位：万元

■

本次交易的资产评估情况请详见本节“六、标的资产评估情况”。

9、主营业务具体情况

（1）主要产品及用途

沧东发电主要从事电力的生产与销售，主要产品为电力。

（2）工艺流程图

■

（3）经营模式

沧东发电主要经营模式为生产销售型，即沧东发电采购煤炭等原材料进行电力的生产，而后进行电力的销售。

采购模式：沧东发电生产所需主要原材料为煤炭，主要通过神华国华（北京）电力研究院有限公司物流管理中心统一进行采购，具体方式为沧东发电根据具体的原材料采购供应计划和质量要求，委托神华国华（北京）电力研究院有限公司物流管理中心与煤炭供应商公司等进行洽谈落实。

生产模式：沧东发电所生产主要产品为电力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电。

销售模式：沧东发电电力销售对象为河北省电力公司，生产电力并入河北省南部电网统一调配。

（4）主要产品产销情况

①产能产量情况

最近三年及一期，沧东发电主要发电指标如下：

■

②销售收入情况

沧东发电2013年1-9月电力销售收入为382,558.62万元，2012年电力销售收入为521,088.53万元，2011年电力销售收入为516,806.44万元。

③执行电价情况

根据河北省物价局《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（冀价管[2013]89号），沧东发电上网电价执行河北南部地区脱硫标杆电价，其中1、2号机组上网电价为0.4196元/千瓦时（含税），3、4号机组上网电价为0.4296元/千瓦时（含税）。

（5）产品的主要原材料、能源及供应情况

沧东发电生产所需主要原材料为煤炭，沧东发电最近三年及一期燃料采购的主要情况如下：

■

（6）安全生产及环保治理

①安全生产情况

沧东发电制定了《安健环指标分解及实施细则》、《安全奖惩管理标准》、《本安体系评价标准》等安全生产规章制度，并成立了以总经理为组长的 “本安体系建设领导小组”、“安健环委员会”等安全监察机构进行日常管理工作。各部门根据安健环指标进行指标分解和保证措施，安健环委员会对于各部门执行情况进行三级目标分级控制考核，即公司控制重伤和事故，部门控制轻伤和障碍，班组控制未遂和异常，同时对员工从风险预控、应急管理、事件管理等14个评价项目、82个评价条款进行培训并予以考核。

沧东发电制定了《企业安全目标五年规划》，每年年初与各部门签订安全目标责任书，跟踪监测安全目标实施计划的执行情况，每月分析安全目标与指标的实现情况，并在发现目标与指标完成情况出现偏差时，及时提出整改建议和措施。

沧东发电最近三年安全生产费用投入及2013年预计投入情况如下：

单位：万元

■

②环保治理情况

沧东发电制定了《环境污染考核与上报管理制度》，《环境危险因素的识别、分析及环保应急预案管理制度》、《烟气在线自动监测系统管理标准》及《防止污染事故应急预案》等规章制度，对环境进行规范化、标准化和系统化管理。沧东发电建立了由总经理全面负责，生产副总经理主抓，安健环部日常监督的管理机制。除发电管理系统中环境保护子系统外，沧东发电通过体系制定明确了环境保护工作的范围和程序，相关专管机构通过风险评估管理，对全厂环境因素进行辨识，确定重要环境因素，制定管控措施，定期试验和检查，发现问题后立即整改，形成了“超前预防，持续改进”的环境管理模式，实现环境污染的有效控制。

沧东发电一期和二期机组分别执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）第2、3时段排放控制要求。根据河北省环境监测中心站监测数据，沧东发电2012年排放烟尘1547吨、二氧化硫1212吨、氮氧化物10704吨，符合2012年排污许可烟尘1600吨/年、二氧化硫6100吨/年总量要求。沧东发电严格执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996），排水电厂冷却水采用海水直流冷却系统，经凝汽器升温后的热水直接排入大海。沧东电厂配套建设废水集中处理站，生产、生活废水经单独废水处理系统处理后全部回收利用，实现废水零排放。海水淡化装置产生的排水—浓盐水与直流冷却水混合稀释后排海。符合环评要求。沧东发电厂址附近声环境状况简单，厂址东、南方向临海。根据2013年厂界噪声验收监测结果表明，北厂界4个噪声监测点昼间、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）III类标准要求。综上，沧东发电大气污染物排放、废水排放达标以及厂界噪声均实现达标排放。

沧东发电最近三年的环保污染治理费用投入及2013年的预计投入情况如下：

单位：万元

■

（7） 质量控制情况

沧东发电设立了各级技术监督网络，实行技术负责制，对规划、设计、基建、运行等环节实行全过程监督管理。

沧东发电制定了《技术监督制度管理细则》《可靠性管理制度实施细则》、《评估管理制度实施细则》、《生产安全事故报告和调查处理实施细则》等质量管理制度及标准，详细规定了电能质量管理构成、各级管理部门及人员的职责、管理的内容、要求、奖惩等内容。各级技术监督网络成员认真贯彻落实技术监督三级岗位责任制，依据《电力全过程技术监督标准》、《600MW机组定期工作标准》，完成技术监督指标管理、设备质量普查、隐患排查治理、反事故措施落实、机组运行及检修各项技术监督工作。

（8）员工工资、社保及离退休、内退人员情况

沧东发电实行劳动合同制，与员工签订了劳动合同，同时为员工缴纳了社会保险。沧东发电实行的劳动用工制度和社会保障制度均符合国家相关法律法规。最近三年不存在对在册员工工资、社保的欠缴情况。本次交易不涉及置入资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题。

独立财务顾问招商证券认为：上市公司不存在因本次交易承担置入资产相关员工工资、社保有关的隐形负债的风险。本次交易的标的公司中，退休人员问题已妥善处理，不存在离休人员及内退人员。因此，本次交易不涉及标的资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题，符合《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》（财企【2009】117号）的规定。

（9）主要固定资产及无形资产

①主要生产设备

截至2013年5月31日，沧东发电的生产设备账面净值为481,365.21万元。其中，账面原值5000万元以上的生产设备情况如下：

■

②土地使用权

截至2013年5月31日，沧东发电拥有土地使用权共4宗，面积合计为535,189.79平方米。沧东发电土地情况如下：

■

除上述已取得产权证的土地外，沧东发电另有部分土地系填海造地形成，为沧东发电三期工程预留土地，沧东发电拥有该区域海域使用权证，情况如下：权证号

■

截至本报告书及摘要签署日，沧东发电已向主管部门提交了权证办理申请，沧州市国土资源局渤海新区分局已出具函件，证明沧东发电向该局申请办理所持国海证071300003号海域使用权证换发为国有土地使用权证，相关手续正在办理中。

独立财务顾问招商证券认为：沧东发电填海所形成的土地属于国有土地，沧东发电已经取得了海域使用权证，可以依法换发国有土地使用权证，当地国土部门已经出具确认文件，国有土地使用权证换证事宜正在办理中，不存在实质性障碍，同时，建投集团对标的公司土地和房产权属瑕疵问题做出了切实可行的承诺，相关承诺中明确了建投集团的违约责任,能够确保建投能源未来如果因标的公司土地和房产权属瑕疵问题遭受损失时获得足额补偿。因此，沧东发电部分土地证尚在办理中的情况将不构成本次重大资产重组的实质性障碍。

重光律所认为：根据法律规定，海域使用权人填海项目竣工后形成的土地，属于国家所有，沧东发电填海所形成的土地，依法应换发国有土地使用权证。2013年8月7日，沧州市国土资源局渤海新区分局出具证明，沧东发电依法取得上述海域使用权，目前二期工程所占用海域已完成填海造地工作，并已通过省海洋局验收，目前海域证换发土地证工作正在办理中。沧东发电上述土地资产不存在权属争议，不存在被采取查封、扣押等强制措施的情形，也不存在设置抵押或第三方权益等权利限制的情形。

沧东发电上述主要资产不存在权属争议，不存在被采取查封、扣押等强制措施的情形，也不存在设置抵押或第三方权益等权利限制的情形。

③房屋所有权

沧东发电拥有房屋建筑物共58项，总建筑面积为194,433.65平方米。

其中，已取得所有权证的房屋12项，面积为94,611.80平方米，详细情况如下所示：

■

沧东发电尚有46处房屋建筑物未办理房屋产权证，未办理房产证的建筑面积99,821.85平方米。详细情况如下：

■

■

上述房屋建筑物的房产证正在办理中，房屋所有权证的办理不存在实质障碍。

独立财务顾问招商证券认为：沧东发电上述房屋所有权证正在办理中，不存在实质性障碍。同时，建投集团对标的公司土地和房产权属瑕疵问题做出了切实可行的承诺，相关承诺中明确了建投集团的违约责任,能够确保建投能源未来如果因标的公司土地和房产权属瑕疵问题遭受损失时获得足额补偿；因此,沧东发电部分房产证尚在办理中的情形不构成本次重大资产重组的实质性法律障碍。

重光律所认为，沧东发电上述主要资产不存在权属争议，不存在被采取查封、扣押等强制措施的情形，也不存在设置抵押或第三方权益等权利限制的情形。

（10）资质许可

目前，沧东发电已经取得相关资质许可，具体情况如下：

■

（三）三河发电

1、基本情况

根据公司与建投集团签署的《发行股份购买资产协议》，本公司拟发行股份购买建投集团所持的三河发电15%股权。截至本报告书及摘要签署日，建投集团合法拥有三河发电15%的股权。三河发电基本情况如下：

■

2、历史沿革

三河发电成立于1994年7月1日，注册资本37,500万元，由华北电力、北国电、建投集团分别按55%、30%、15%的比例以现金出资设立。

1999年3月，根据股东会决议，三河发电全体股东以货币方式增加注册资本，三河发电注册资本增加至70,120万元。本次增资完成后，华北电力、北国电、建投集团分别持有三河发电注册资本的47.10%、35.40%、17.50%。北京市中达审计事务所以中审验字〔1999〕第005号《验资报告》对出资进行审验。

1999年4月，根据国家电力公司国电财[1999]210号文批复，华北电力将其持有的三河发电47.10%出资转让给北京国华，本次股权变更完成后，三河发电的股东变更为北京国华、北国电、建投集团，分别持有三河发电注册资本的47.10%、35.40%、17.50%。

1999年11月，根据股东会决议，三河发电全体股东以货币方式增加注册资本，三河发电注册资本增加至87,106万元。本次增资完成后，北京国华、北国电、建投集团分别持有三河发电注册资本的55%、30%、15%。三河会计师事务所已出具〔99〕三会所验字第36号《验资报告》对出资进行审验。

2000年9月29日，北京国华、北京国华物流有限公司、北京博奇科技开发公司、中电中国（北京）有限公司、中电中国（天津）有限公司五方签署《发起人协议》，共同发起设立中电国华。北京国华分别于2001年1月22日和2001年3月6日以股权投资和股权出售的方式将其持有三河发电55%出资转让给中电国华。上述股权变更完成后，三河发电的股东变更为中电国华、北国电、建投集团，分别持有三河发电注册资本的55%、30%、15%。

2004年12月，根据北京市国资委《关于北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资合并重组相关问题的通知》（京国资改发字[2004]45号），北国电和北京市综合投资公司合并成立京能集团，北国电持有三河发电30%股权相应转移给京能集团。上述股权变更完成后，三河发电的股东变更为中电国华、京能集团、建投集团，分别持有三河发电注册资本的55%、30%、15%。

2007年5月，经北京市人民政府《关于同意北京能源投资（集团）有限公司核心业务资产重组和申请在香港上市的批复》（京政函[2006]109号）批复，京能集团与京能国际签署了《关于设立北京京能国际能源股份有限公司发起人协议书》，京能集团将其持有三河发电30%的股权作为出资转让给京能国际。上述股权变更完成后，三河发电的股东变更为中电国华、京能国际、建投集团，分别持有三河发电注册资本的55%、30%、15%。

2008年7月，中电国华更名为神华国华国际电力股份有限公司。三河发电的股东变更为神华国华、京能国际、建投集团，分别持有三河发电注册资本的55%、30%、15%。

2009年11月，根据股东会决议，三河发电全体股东按照持股比例以货币方式增资，三河发电注册资本增加至133,268.40万元。廊坊华安达会计师事务所有限公司以廊华安达验字〔2009〕第208号《验资报告》对出资进行审验。

2012年12月，京能国际将持有的三河发电30%的股权转让给子公司京能电力。本次股权转让由天健兴业出具资产评估报告（天兴评报字[2012]第215号），并报经北京市国资委和中国证监会核准。上述股权变更完成后，三河发电的股东变更为神华国华、京能电力、建投集团，分别持有三河发电注册资本的55%、30%、15%。

截至本报告书及摘要签署日，三河发电不存在出资不实、影响其合法存续的情形。

3、股权控制关系

截至本报告书及摘要签署日，三河发电的股权和控制权关系如下：

■

4、主要资产的权属状况、主要负债及对外担保情况

（1）主要资产的权属情况

截至2013年5月31日，三河发电主要资产情况如下：

单位：万元

■

截至2013年9月30日，三河发电主要资产情况如下：

单位：万元

■

三河发电拥有的固定资产、无形资产等资产均未设有抵押权或任何其他第三方权益，也没有被司法查封或冻结的情况。三河发电主要生产设备、土地使用权、房屋所有权的权属状况详见下文 “9、主营业务具体情况”。

（2）主要负债情况

截至2013年5月31日，三河发电主要负债情况如下：

单位：万元

■

截至2013年9月30日，三河发电主要负债情况如下：

单位：万元

■

（3）对外担保情况

截至本报告书及摘要签署日，三河发电不存在对外担保事项。

5、主营业务发展情况

三河发电的主营业务为电力、热力的生产与销售。

三河发电目前拥有4台已投产发电机组，总装机容量130万千瓦，其中：一期工程2台35万千瓦燃煤发电机组分别于1999年12月、2000年4月投产发电；二期工程2台30万千瓦燃煤热电联产机组分别于2007年8月、11月投产发电。

三河发电生产的热力主要通过北京华源热力管网有限公司和三河新源供热有限公司对外销售，供应北京通州和河北燕郊区域冬季采暖。

6、最近两年及一期主要财务指标

根据利安达出具的利安达专字［2013］第1198号、第1005号和第1226号《审计报告》，三河发电最近两年及一期经审计的主要财务数据如下：

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

■

（2）利润表主要数据

单位：万元

■

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

■

三河发电为火力发电企业，经营业绩主要受到上网电价以及燃煤成本的影响。自2012年4月开始，随着煤炭市场供求关系的变化，煤炭市场价格持续下行，三河发电燃料成本的下降有效提高了公司的盈利能力。

7、最近三年分红情况

根据三河发电公司章程的有关约定：三河发电股东按其实缴的出资比例取得公司利润，每年按照年度财务决算确定年度最终可分配利润的数额，公司向股东分配利润时，以人民币的方式支付。

三河发电最近三年均采用现金方式分配股利，在提取盈余公积后，剩余净利润完全用于向股东分配股利。目前三河发电已进入稳定运营期，未来用于技改、环保设施投入的资金将主要来源于折旧资金沉淀，产能扩大资金将主要来源于股东再投入。因此，三河发电可保持分红的连续性和稳定性。

三河发电最近三年分红的具体情况如下：

单位：万元

■

8、最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

（1）股权转让情况

2012年12月，经中国证监会、北京市国资委核准，京能国际将持有的三河发电30%的股权转让给京能电力。本次股权转让由天健兴业出具资产评估报告（天兴评报字[2012]第215号）。根据资产评估报告，以2011年12月31日为基准日，三河发电股东全部权益价值为189,759.00万元，评估增值29,480.62万元，增值率18.39%。本次股权转让已进行工商变更登记。

（2）历史评估情况

2010年，建投集团拟将其持有的三河发电15%的股权转让给建投能源。京都中新出具了京都中新评报字[2010]第116-5号《资产评估报告》，以2010年6月30日为基准日，对三河发电的全部股权价值进行了评估，评估结论采用基础资产法确定评估结果，评估值为191,068.04万元，较账面价值157,726.72万元增值33,341.32万元，评估增值率21.14%。三河发电此次评估采用资产基础法的评估结果汇总情况如下表：

单位：万元

■

2012年，京能国际将持有的三河发电30%的股权转让给京能电力。天健兴业出具了天兴评报字（2012）第215号《资产评估报告》，以2011年12月31日为基准日，对三河发电的全部股权价值进行了评估，评估结论采用资产基础法确定评估结果，评估值为189,759.00万元，较账面净资产160,278.37万元增值29,480.62万元，增值率18.39%。三河发电此次评估采用

项目	金额（万元）
流动负债：
短期借款	29,130.00
应付账款	17,607.54
预收款项	1,176.63
应付职工薪酬	722.61
应交税费	-5,071.82
应付利息	1,208.53
其他应付款	3,958.11
流动负债合计	48,731.60
非流动负债：
长期借款	189,395.00
其他非流动负债	11,203.80
非流动负债合计	200,598.80
负债合计	249,330.40

项目	金额（万元）
流动负债：
短期借款	24,500.00
应付账款	22,181.13
预收款项	6,641.72
应付职工薪酬	344.20
应交税费	-3,057.95
其他应付款	3,523.42
一年内到期的非流动负债	13,940.00
流动负债合计	68,072.51
非流动负债：
长期借款	171,455.00
其他非流动负债	11,142.27
非流动负债合计	182,597.27
负债合计	250,669.78

项目	2013年9月30日	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	296,766.77	291,968.67	316,753.43	311,239.91
负债合计	250,669.78	249,330.40	278,937.87	270,701.60
所有者权益合计	46,096.99	42,638.27	37,815.55	40,538.31
归属于母公司所有者权益	46,234.84	42,596.13	37,849.58	40,401.48

项目	2013年1-9月	2013年1-5月	2012年度	2011年度
营业收入	94,706.60	57,693.71	133,724.07	128,671.68
营业利润	9,582.09	6,078.06	-1,831.70	-5,753.66
利润总额	9,716.09	6,179.81	-2,702.03	-5485.91
净利润	8,281.43	4,822.72	-2,722.75	-4,586.45
归属于母公司所有者净利润	8,385.26	4,746.55	-2,551.90	-4,407.36
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8,147.44	4,644.80	-1,681.57	-4,675.11

项目	2013年1-9月	2013年1-5月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	39,001.51	12,520.29	42,193.61	21,017.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,464.37	-5,195.10	-23,224.03	-25,647.39
筹资活动产生的现金流量净额	-30,257.47	-16,119.54	-16,168.14	22,154.76
现金及现金等价物净增加额	-3,720.33	-8,794.34	2,801.44	17,524.75

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	57,080.38	57,080.38	-	-
非流动资产	203,488.87	206,568.42	3,079.55	1.51
其中：固定资产	194,446.34	197,526.49	3,080.15	1.58
在建工程	3,758.70	3,758.70	-	-
工程物资	1,750.88	1,750.88	-	-
无形资产	132.95	132.95	-	-
长期股权投资	3,400.00	3399.40	-0.60	-0.02
资产总计	260,569.24	263,648.79	3,079.55	1.18
流动负债	34,382.79	34,382.79	-	-
非流动负债	185,137.76	185,137.76	-	-
负债合计	219,520.55	219,520.55	-	-
净资产	41,048.69	44,128.24	3,079.55	7.50

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
发电量（亿千瓦时）	25.39	36.42	39.09	25.94
上网电量（亿千瓦时）	23.64	33.89	36.36	23.92
平均利用小时数（小时）	4,232	5,518	5,924	4,684

产 品	2013年1-9月		2012年度		2011年度
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	86,450.42	60,852.37	123,650.04	99,682.26	124,386.42	106,698.44
供热	7,594.16	7,732.48	9,593.48	11,004.95	4,041.76	6,190.16
收入合计	94,044.59	68,584.85	133,243.52	110,687.21	128,428.18	112,888.60

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
燃料采购金额（万元）	34,874.17	85,017.99	90,135.16	64,566.01
燃料占营业成本比重（％）	71.25	78.38	81.40	78.18
燃料成本同比增长幅度（％）	-23.76	-6.63	70.30	-

费用名称	2013年预计	2012年	2011年	2010年
安全管理	194.69	195.10	144.00	122.63
安全措施及安全性材料费用	225.00	104.95	78.69	3.00
劳保及职业病防护	111.92	123.53	77.32	126.53
合计	531.61	423.58	300.01	252.16

费用名称	2013年预计	2012年度	2011年度	2010年度
烟风系统（含烟囱）	65.09	397.97	-	-
除灰除渣系统费用	-	66.88	59.11	-
绿化费用	85.36	94.84	14.06	47.98
脱硫系统费用	9.98	106.47	84.27	-
脱硝系统费用	7,334.56	45.00	-	-
合计	7,494.99	711.16	157.44	47.98

序号	设备名称	规格型号	数量	启用 日期	账面原值（万元）	账面净值（万元）
1	锅炉	2009G4	1	2010/01	18,851.04	16,233.05
2	锅炉	2009G4	1	2010/05	18,851.04	16,233.05
3	汽轮机本体	NC330/231-16.7/0.35/537/537	1	2010/01	11,026.27	9,494.97
4	发电机本体	QFSN-330-2-20	1	2010/01	5,354.66	4,611.02
5	汽轮机本体	NC330/231-16.7/0.35/537/537	1	2010/05	11,026.27	9,494.97
6	发电机本体	QFSN-330-2-20	1	2010/05	5,354.66	4,611.02

序号	土地权证编号	土地用途	取得日期	用地性质	准用年限	面积(m2)
1	张市宣国用（2013）第035号	厂区	2013-9-4	出让	2063-6-23	174,464.52
2	张市宣国用（2013）第036号	煤场	2013-9-4	出让	2063-6-23	122,072.27
3	张市宣国用（2013）第037号	灰场	2013-9-4	出让	2063-6-23	22,883.64

序号	房产证编号	房屋坐落	取得日期	用地性质	准用年限	面积(m2)
1	张宣自字第00024571号	宣化区幸福街72院1号	2013-9-24	出让	2063-6-22	738.46
2	张宣自字第00024572号	宣化区幸福街72院3号	2013-9-24	出让	2063-6-22	311.37
3	张宣自字第00024573号	宣化区幸福街72院2号	2013-9-24	出让	2063-6-22	595.36
4	张宣自字第00024574号	宣化区幸福街72院4号	2013-9-24	出让	2063-6-22	2,524.20
5	张宣自字第00024575号	宣化区幸福街72院5号	2013-9-24	出让	2063-6-22	794.04

6	张宣自字第00024576号	宣化区幸福街72院6号	2013-9-24	出让	2063-6-22	711.96
7	张宣自字第00024577号	宣化区幸福街72院7号	2013-9-24	出让	2063-6-22	682.66
8	张宣自字第00024578号	宣化区幸福街72院8号	2013-9-24	出让	2063-6-22	983.76
9	张宣自字第00024579号	宣化区幸福街72院9号	2013-9-24	出让	2063-6-22	1,477.90
10	张宣自字第00024580号	宣化区幸福街72院10号	2013-9-24	出让	2063-6-22	443.28
11	张宣自字第00024581号	宣化区幸福街88院1号	2013-9-24	出让	2063-6-23	16,072.19
12	张宣自字第00024582号	宣化区幸福街88院5号	2013-9-24	出让	2063-6-23	2,684.30
13	张宣自字第00024583号	宣化区幸福街88院10号	2013-9-24	出让	2063-6-23	2,451.03
14	张宣自字第00024584号	宣化区幸福街88院11号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,102.96
15	张宣自字第00024585号	宣化区幸福街88院12号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,351.98
16	张宣自字第00024586号	宣化区幸福街88院17号	2013-9-24	出让	2063-6-23	7,839.86
17	张宣自字第00024587号	宣化区幸福街88院19号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,737.19
18	张宣自字第00024588号	宣化区幸福街88院20号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,910.89
19	张宣自字第00024589号	宣化区幸福街88院22、28号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,325.88
20	张宣自字第00024590号	宣化区幸福街88院23号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,951.44
21	张宣自字第00024591号	宣化区幸福街88院25号	2013-9-24	出让	2063-6-23	1,712.88
22	张宣自字第00024592号	宣化区幸福街88院27号	2013-9-24	出让	2063-6-23	913.92
23	张宣自字第00024593号	宣化区幸福街88院29号	2013-9-24	出让	2063-6-23	494.08
24	张宣自字第00024594号	宣化区幸福街88院30号	2013-9-24	出让	2063-6-23	37,936.94
25	张宣自字第00024595号	宣化区幸福街88院32号	2013-9-24	出让	2063-6-23	806.25
26	张宣自字第00024596号	宣化区幸福街88院34号	2013-9-24	出让	2063-6-23	2,764.98
27	张宣自字第00024597号	宣化区幸福街88院117、116、115号	2013-9-24	出让	2063-6-23	7,979.70
28	石房权证西字第450000460号	桥西区裕华西路9号裕园广c1-2101	2008-4-15	出让	2057-4-14	246.70
合计						100,299.46

项目	文件名	文号
立项批复	《国家发展改革委关于河北宣化热电“上大压小”新建工程项目核准的批复》	发改能源[2008]578号
环评批复	《关于河北宣化热电厂工程（2×300MW燃煤供热机组）环境影响报告书的批复》	环审[2006]541号
环保验收	《关于河北宣化热电厂工程（2×300兆瓦燃煤供热机组）竣工环境保护验收意见的函》	环验[2010]239号
行业准入	《电力业务许可证》	1010310-00189
	《供热经营许可证》	冀201303150024R

公司名称：	河北国华沧东发电有限责任公司
企业性质：	有限责任公司
注册地址：	河北省沧州市渤海新区电厂办公楼
主要办公地址：	河北省沧州市黄骅港开发区
法定代表人：	耿育
注册资本：	177,912万元
成立日期：	2001年12月14日
营业执照注册号：	130911000000673
税务登记证号：	130912735605449
经营范围：	一期工程两台600MW级燃煤发电机组及二期工程两台660MW级燃煤发电机组的投资建设和电力生产销售；淡水制造销售；电厂热、灰综合利用及销售；信息服务。

项目	金额（万元）
流动资产：
货币资金	187.95
应收账款	59,549.51
预付款项	4,788.99
其他应收款	5,430.61
存货	8,566.41
其他流动资产	66,787.00
流动资产合计	145,310.47
非流动资产：
固定资产	626,508.36
在建工程	2,833.00
工程物资	159.27
无形资产	23,189.39
递延所得税资产	1,024.53
非流动资产合计	653,714.55
资产总计	799,025.03

项目	金额（万元）
流动资产：
货币资金	304.39
应收票据	30.00
应收账款	56,232.87
预付款项	1,741.08
其他应收款	1,398.00
存货	9,844.01
其他流动资产	68,061.00
流动资产合计	137,611.35
非流动资产：
固定资产	613,021.33
在建工程	13,965.98
工程物资	1,409.64
无形资产	22,956.11
递延所得税资产	988.95
非流动资产合计	652,342.02
资产总计	789,953.37

项目	金额（万元）
流动负债：
短期借款	199,641.00
应付账款	63,628.92
预收款项	170.00
应付职工薪酬	617.22
应交税费	12,300.84
应付利息	4,892.17
其他应付款	540.59
一年内到期的非流动负债	53,300.00
流动负债合计	335,090.74
非流动负债：
长期借款	178,050.00
其他非流动负债	165.00
非流动负债合计	178,215.00
负债合计	513,305.74

项目	金额（万元）
流动负债：
短期借款	244,541.00
应付账款	44,434.35
预收款项	170.00
应付职工薪酬	680.25
应交税费	6,304.79
应付利息	730.84
其他应付款	951.39
一年内到期的非流动负债	53,300.00
流动负债合计	351,112.62
非流动负债：
长期借款	167,050.00
其他非流动负债	386.67
非流动负债合计	167,436.67
负债合计	518,549.28

项目	2013年9月30日	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	789,953.37	799,025.03	797,940.80	824,591.04
负债合计	518,549.28	513,305.74	542,899.58	598,080.23
所有者权益合计	271,404.08	285,719.28	255,041.22	226,510.81

项目	2013年1-9月	2013年1-5月	2012年度	2011年度
营业收入	387,369.79	202,313.67	527,125.91	519,931.18
营业利润	99,620.38	40,897.46	85,525.77	56,434.55
利润总额	99,651.19	40,923.22	86,166.89	55,879.52
净利润	74,690.69	30,678.06	64,808.69	41,420.31
归属于母公司所有者净利润	74,690.69	30,678.06	64,808.69	41,420.31
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	74,659.88	30,678.06	64,808.69	41,420.31

项目	2013年1-9月	2013年1-5月	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	156,660.41	113,134.38	143,148.69	59,953.90
投资活动产生的现金流量净额	-25,304.62	-19,150.24	-11,359.01	-33,350.40
筹资活动产生的现金流量净额	-131,215.28	-93,960.07	-131,699.47	-26,714.11
现金及现金等价物净增加额	140.50	24.06	90.20	-110.61

	总分配股利	向建投集团分配股利
2010年度	20,443.28	8,177.31
2011年度	37,278.28	14,911.31
2012年度	58,327.82	23,331.13

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
流动资产	87,942.46	88,244.22	301.76	0.34
非流动资产	70,384.33	844,700.54	74,316.21	9.65
其中：固定资产	745,139.20	818,571.42	73,432.22	9.85
在建工程	319.10	319.10	0.00	0.00
工程物资	1,164.03	1,164.03	0.00	0.00
固定资产清理	19.80	0.78	-19.02	-96.06
无形资产	22,391.64	23,398.14	1,006.50	4.5
递延所得税资产	1,350.57	1,247.08	-103.49	-7.66
资产总计	858,326.79	932,944.76	74,617.97	8.69
流动负债	263,468.44	263,468.44	0.00	0.00
非流动负债	400,350.00	400,350.00	0.00	0.00
负债合计	663,818.44	663,818.44	0.00	0.00
净资产	194,508.35	269,126.32	74,617.97	38.36

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
发电量（亿千瓦时）	110.98	154.41	163.21	131.43
上网电量（亿千瓦时）	105.39	146.79	155.50	124.95
平均利用小时数（小时）	4,404	6,128	6,477	5,216

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
燃料采购金额（万元）	204,923.00	319,980.26	343,830.06	248,672.31
燃料占营业成本比重（％）	80.00	82.83	84.04	80
燃料成本同比增长幅度（％）	-12.87	-6.94	38.27	-

费用名称	2013年度预计	2012年	2011年	2010年
安全管理	40	25.09	34.19	8.25
安全措施及安全性材料费用	150	134.64	127.9	157.46
劳保及职业病防护	200	208.88	190.22	168.88
合计	390	368.61	352.31	334.59

费用名称	2013年度预计	2012年	2011年	2010年
烟风系统(含烟囱)	10	95.28	0	6.07
除灰除渣系统费用	100	1.15	124.68	206.93
绿化费用	250	279.26	214.83	65.82
脱硫系统费用	1,000	1,734.51	2,161.75	1,191.33
脱硝系统费用	1,200	1,783.72	0	5.10
合计	2,560	3,893.92	2,501.26	1,475.25

序号	设备名称	规格型号	数量	启用 日期	账面原值 （万元）	账面净值 （万元）
1	4#机锅炉本体	SG-2080/25.4M969	1	2009/11	21,315.20	17,697.60
2	3#机锅炉本体	SG-2080/25.4M969	1	2009/03	20,684.27	16,580.57
3	#2机锅炉本体	SG2028/17.5-M909	1	2006/12	18,723.79	12,896.79
4	#1机锅炉本体	SG2028/17.5-M909	1	2006/06	18,118.46	12,057.94
5	#2机汽轮机本体	C600-16.7/0.75/538/538	1	2006/12	16,955.48	11,678.79
6	#1机汽轮机本体	C600-16.7/538/538	1	2006/06	16,877.97	11,223.35
7	3#机汽轮机本体	CLN660?24.2/566/566	1	2009/03	16,075.66	12,865.77
8	4#机汽轮机本体	CLN660?24.2/566/566	1	2009/11	15,060.42	12,504.38
9	海水淡化设备	12000 m3/d	1	2009/03	14,001.18	11,265.88
10	1号机海水淡化系统设备	MED-TVC 2*1000m3/d	1	2006/06	11,364.13	7,657.37
11	2号机海水淡化系统设备	MED-TVC 2*1000m3/d	1	2006/06	11,364.13	7,657.37
12	4#机过热器	SG-2080/25.4M969	1	2009/11	10,615.56	8,813.90
13	3#机过热器	SG-2080/25.4M969	1	2009/03	10,499.54	8,394.23
14	控制电缆		1	2006/06	9,350.41	6,292.01
15	#2机发电机本体	QFSN-600-2	1	2006/12	8,733.20	6,015.36
16	#1机发电机本体	QFSN-600-2	1	2006/06	8,661.65	5,771.67
17	3#机汽轮发电机本体	QFSN?660?2	1	2009/03	8,418.02	6,731.78
18	4#机汽轮发电机本体	QFSN?660?2	1	2009/11	8,171.48	6,795.08
19	动力电缆		1	2006/06	7,784.73	5,226.77
20	3#机凝汽器	N?35000	1	2009/03	6,715.76	5,380.57
21	4#机凝汽器	N?35000	1	2009/11	6,510.99	5,405.95
22	#2机过热器	SG2028/17.5-M909	1	2006/12	6,259.14	4,311.24
23	#1机过热器	SG2028/17.5-M909	1	2006/06	6,181.20	4,125.82
24	#1机凝汽器	N34000-4	1	2006/06	5,317.29	3,543.57
25	#2机凝汽器	N34000-4	1	2006/12	5,265.18	3,626.61
26	4#机再热器	SG－2080/ 25.4M969	1	2009/11	5,264.14	4,370.72
27	3#机再热器	SG－2080/ 25.4M969	1	2009/03	5,136.23	4,106.34

序号	土地权证编号	宗地 名称	取得日期	用地 性质	准用年限	面积(m2)
1	黄港开国用（2004）字第018号	办公生活区1	2004/7/9	出让	50	26,683.19
2	黄港开国用（2004）字第013号	办公生活区2	2004/7/9	出让	50	10,285.90
3	黄港开国用（2003）字第019号	道路及变电所	2003/12/3	出让	45	10,223.30
4	沧港国用（2006）第047号	生产 厂区	2006/12/29	出让	45	487,997.40
合计						535,189.79

权证号	面积（公顷）	权证有效期限
国海证071300003号	190.5公顷	2001年12月30日至2050年12月30号

序号	房屋权证编号	房屋座落	用途	面积 （平方米）	房屋权证 取得日期
1	黄港房权证G字第010319号	河北国华沧东电厂厂内	主厂房	31,003.98	2008年5月
2	房权证沧市字第2003096号	沧州市渤海新区国华沧电办公生活区	行政办公区1号楼（办公）、行政办公区2号楼（招待所）、行政办公区3，4，5号楼（公寓）、行政办公区6号楼（食堂、公寓）、行政办公区7号楼（设备、车库）、行政办公区采光长廊	29,367.99	2007年6月
3	黄港房权证G字第010005号	黄骅港开发区国华电厂生产区	生产综合楼	4,336.63	2007年6月
4	黄港房权证G字第010318号	河北国华沧东电厂厂内	推煤机库及除灰车辆检修间、煤水处理间	1,085.63	2008年5月
5	黄港房权证G字第010320号	河北国华沧东电厂厂内	空压机室、碎煤机室、石灰石浆液制备车间	2,803.27	2008年5月
6	黄港房权证G字第010321号	河北国华沧东电厂厂内	工业废水处理站	1,008.79	2008年5月
7	黄港房权证G字第010323号	河北国华沧东电厂厂内	化学药品储存间、化学水处理车间、海水淡化综合设备间、化学实验楼、检修综合楼	9,038.12	2008年5月
8	黄港房权证G字第010324号	河北国华沧东电厂厂内	海水预处理配电间、污泥脱水间、化学综合水泵间、海水提升泵房	2,354.33	2008年5月
9	黄港房权证G字第010325号	河北国华沧东电厂厂内	气化风机房、氧化风机及浆液循环泵房、脱硫电控楼、石膏脱水及废水车间	5,152.29	2008年5月
10	黄港房权证G字第010326号	河北国华沧东电厂厂内	泡沫液泵房、电解海水制氯间、燃油泵房、输煤综合楼、启动锅炉房	3,827.94	2008年5月
11	黄港房权证G字第010327号	河北国华沧东电厂厂内	电除尘控制楼	1,435.07	2008年5月
12	黄港房权证G字第010328号	河北国华沧东电厂厂内	汽车及消防车库、220KV屋内配电装置间、雨水泵房、500kV屋内配电装置间	3,197.76	2008年5月

序号	建筑物名称	建成年月	建筑面积（平方米）
1	入厂煤皮带秤及校验间	2006/6/28	120.00
2	氢瓶室	2006/6/28	334.00
3	制冷站	2006/6/28	380.00
4	纯净水制水站	2006/6/28	108.00
5	材料库（备品备件库）	2006/6/28	2,500.00
6	基建部门办公用房	2006/6/28	2,120.00
7	35KV变电站	2006/6/28	216.00
8	生产用材料库	2007/12/31	5,120.00
9	循环水泵房	2006/6/28	3,022.00
10	T1转运站	2006/6/28	3420
11	T2转运站	2006/6/28	3220
12	T3转运站（含驱动间）	2006/6/28	1237
13	T4转运站（含驱动间）	2006/6/28	200
14	T5转运站	2006/6/28	270
15	T6转运站	2006/6/28	380
16	烟气分析室	2009/11/28	24.00
17	#4机脱销仪表间	2013/3/28	24.00
18	水厂库房	2008/6/24	159.60
19	氨区泵房	2009/3/28	45.00
20	花房	2011/8/29	350.00
21	炉后酸洗废液中转泵房	2009/3/28	360.00
22	空压机房	2009/3/28	280.15
23	取水泵房（改造）	2009/11/28	195.00
24	检修车间	2010/10/25	648.00
25	氨区控制室	2009/3/28	35.00
26	水厂厂房	2007/3/31	522.00
27	石灰石卸料间	2009/3/28	223.80
28	气化风机房	2009/3/28	375.00
29	北斗公司办公楼	2007/7/28	1,567.50
30	石灰石库	2009/3/28	1,080.00
31	脱硫电控楼	2009/3/28	1,030.00
32	氧化风机及浆液循环泵房	2009/3/28	223.80
33	生活污水辅助设备间	2009/3/28	1,350.00
34	换热站	2009/11/28	1,080.00

35	海水淡化综合设备间	2009/3/28	325.00
36	石灰石浆液制备车间	2009/3/28	858.40
37	石膏脱水及废水车间	2009/3/28	1,962.90
38	电除尘控制楼	2009/3/28	1,697.00
39	AB楼食堂	2007/12/28	3,265.09
40	A座综合服务楼	2007/12/28	4,668.15
41	B座综合服务楼	2007/12/28	4,668.15
42	体育馆	2009/3/28	2,632.50
43	集中控制楼	2009/3/28	5,332.00
44	500kV屋内配电装置间	2009/3/28	1,618.83
45	值班公寓楼	2009/3/28	9,570.00
46	主厂房	2009/3/28	31,003.98

项目	文件名	文号
立项批复	《国家发展改革委员会关于下达2003年第十批新开工固定资产投资大中型项目计划的通知》	发改投资[2003]1049号
	《国家发展改革委关于河北国华黄骅电厂二期工程项目核准的批复》	发改能源[2007]1148号
环保批复	《关于河北国华黄骅电厂一期工程环境影响报告书审查意见的复函》	环审[2002]346号
	《关于河北国华黄骅发电厂二期扩建工程（2×600兆瓦超临界发电机组）环境影响评估报告的批复》	环审[2005]940号
环保验收	国家环境保护总局对一期工程出具的验收意见	环验[2007]106号
	《关于河北国华黄骅发电厂二期扩建工程3号机组竣工环境保护验收意见的函》	环验[2009]150号
	《关于河北国华黄骅发电厂二期工程4号机组竣工环境保护验收意见的函》	环验[2010]43号
行业准入	《电力业务许可证》	1810306-00094

公司名称：	三河发电有限责任公司
企业性质：	有限责任公司
注册地址：	三河市燕郊
主要办公地址：	三河市燕郊
法定代表人：	王瑛
注册资本：	133,268.4万元
成立日期：	1994年7月1日
营业执照注册号：	131082000018722
税务登记证号：	131082109315911
经营范围：	电力生产，热力生产和趸售，电力技术咨询与服务及综合利用。

项目	金额
流动资产：
货币资金	306.02
应收账款	25,199.45
预付款项	1,105.07
其他应收款	3,324.39
存货	7,878.95
其他流动资产	9,866.00
流动资产合计	47,679.88
非流动资产：
固定资产	342,065.44
在建工程	2,221.32
无形资产	7,749.30
长期待摊费用	4,920.40
非流动资产合计	356,956.46
资产总计	404,636.34

项目	金额
流动资产：
货币资金	278.22
应收账款	27,608.68
预付款项	384.89
其他应收款	3,639.19
存货	6,471.43
其他流动资产	20,510.00
流动资产合计	58,892.41
非流动资产：
固定资产	339,007.56
在建工程	157.14
无形资产	7,609.17
长期待摊费用	4,677.41
非流动资产合计	351,451.29
资产总计	410,343.70

项目	金额
流动负债：
短期借款	120,700. 00
应付账款	19,717.82
应付职工薪酬	2,806.54
应交税费	2,623.85
应付利息	2,116.38
其他应付款	380.25
流动负债合计	148,344.84
非流动负债：
长期借款	75,200.00
递延所得税负债	5.57
其他非流动负债	1,783.96
非流动负债合计	76,989.53
负债合计	225,334.37

项目	金额
流动负债：
短期借款	120,700.00
应付账款	28,237.99
应付职工薪酬	2,818.62
应交税费	5,480.98
应付利息	299.55
其他应付款	389.75
一年内到期的非流动负债	6,000.00
流动负债合计	163,926.89
非流动负债：
长期借款	69,200.00
递延所得税负债	5.57
其他非流动负债	1,668.96
非流动负债合计	70,874.53
负债合计	234,801.42