一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是公司实施 “十二五”战略规划、实现跨越发展进程的平台整理期，公司主营业务为农药化工产品的生产销售，属于充分竞争的传统行业，原材料价格呈上涨趋势，加上资金使用成本增加、劳动力刚性成本增长等因素影响，利润空间进一步压缩；另外，受国内行业整体产能过剩和高毒农药禁用与限用的影响，公司个别主导产品及其中间体产销受阻，销售额权重明显下降，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。面对销售价格、市场份额、业务风险的三重市场压力，在董事会的正确决策和领导下，公司按照年初制定的目标，采取巩固拓展两手抓策略，适时调整应对措施，以拓广加深与VIP客户的业务合作为突围口，以开拓新兴市场为发展平台，大力推进与世界农化领先企业的对接合作，狠抓销售促生产，全力深化内部挖潜，进一步强化安全环保和质量管理，深化采购管理和信息化建设，维护供应链稳定，真正做到向管理要效益。在公司经营层和全体员工共同努力下，基本实现了年度生产经营目标，运行质量不断提高，公司持续平稳健康发展。

2013年，公司获得“AA”级企业信用等级证书和通过湖南省国际知名品牌复审，公司试验工场动力车间获“湖南省优秀QC小组”称号，“丁硫克百威原药国家标准的制定”获“中国石油和工业联合会科技进步二等奖”；海利贵溪公司荣获江西省“优秀企业”和“中国农药成长品牌百强企业”称号；海利常德公司成为湖南省首批88家“AA类工业企业”之一；海利株洲公司“提升废水中COD分析准确度”获湖南省石化质协QC成果发布会二等奖；全公司安全环保态势平稳，无一例新增职业病发生，公司连续第五年被评为湖南省“安全生产管理先进单位”，连续第二年被评为湖南省“社会管理综合治理先进单位”。2013年，公司较好地完成了年度生产经营任务。海利贵溪公司、海利涿洲公司主要经济技术指标实现增长并创历史新高；一些主要产品如灭多威、种衣剂等创历史最高年产量。全公司共生产各类产品39,723吨，其中农药产品（原药、制剂）28,482吨，精细化工产品11,241吨；公司实施非公开发行股票7,100万股，募集资金4.2813亿元；全年共实现营业收入11亿元。

3.1.1 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

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从公司主营业务收入结构看，农业农药收入是支撑公司经营业绩的主要因素；建筑安装收入占公司主营业务收入份额小，对公司总体收入增加影响有限。本报告期内，公司农业农药行业实现营业收入109,911.08万元，同比减少7.26%。发生以上变化的原因主要是：报告期内，受国内农药行业整体产能过剩和高毒农药禁用与限用的影响，公司个别主导产品及其中间体产销受阻，销售额权重明显下降，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。公司积极做好生产应对调度，狠抓适销对路产品的生产和市场拓展，积极开拓国内外市场，从而保障公司整体产销基本平稳、营业收入基本稳定。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、精细化工产品（以配套农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。报告期内，公司个别主导产品及其原料产销受阻，价格下行压力大，产能得不到有效发挥，公司积极做好生产应对调度，狠抓适销产品的生产，对适销产品进行相应备货和销售拓展。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产品的生产销售，特别是农药产品的去库存化；公司个别主导产品由于受整体产能过剩和限用或禁用的影响市场趋势难有大转变，因此公司应采取更加积极态势，开发新产品新技术，形成公司新的利润增长点。

(3) 新产品及新服务的影响分析

公司以“十二五”发展战略为导向，紧紧围绕年度目标，狠抓技改投入和重点项目建设，技术创新工作保持了良好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作，加强了环保改造项目的建设。目前各项改造进展顺利。另一方面，公司继续深化与湖南化工研究院和有关国际大公司的合作，开展科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其关键中间体、碳酰氯衍生产品、有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术研究，各类课题研发进展顺利。

报告期内，公司为加速产品结构调整，稳步推进技术创新，不断加大研发与技改投入。新建抗蚜威、丙硫克百威生产装置生产能力达到设计要求，产品质量指标符合产品技术标准；顺利完成硫双威、噻唑、噻虫嗪等新产品中试研究；公司已新增高品质甲萘威、噻虫嗪正式登记；公司承担的“十二五”科技支撑项目顺利通过中期评审和现场检查，为公司的发展延展了新的空间。

近几年来，随着公司技术创新能力的增强和研发投入的加大，技术储备和创新成果丰富，但技术创新成果转化应用周期相对较长，对提高经营效益指标影响待逐步显现。

(4) 主要销售客户的情况

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3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

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4、 费用

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

（1）报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为915万元。

（2）现金流量分析

单位:元 币种:人民币

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A、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少81.67%，主要原因是销售商品收到的现金减少；

B、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加23.56%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；

C、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加309.27%，主要原因是今年公司非公开发行股票7,100万股，实际募集资金413,872,831.17元已到帐，使得本报告期较上年同期金额增加。

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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主营业务分产品情况

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分行业分析：从分行业来看，农业农药营业收入比上年减少7.26%，毛利率下降了0.24个百分点；建筑安装行业收入比上年增加164.24%，毛利率下降了0.31个百分点，但建筑安装行业收入仅占公司总营业收入的0.16%。

分产品分析：本年公司生产的农药产品受国内外市场影响产销下降，营业收入下降较大，达到9.79%，毛利率下降了0.41个百分点；公司生产的精细化工产品的毛利率略增长，公司通过精心组织生产，实现精细化工产品营业收入增加6.33%，相应部分消化了个别农药主导产品产销不利的影响。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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从数据来看，公司本年主营业务收入分地区情况变化较大，公司实施业务流程再造，集中营销管理，原材料集中采购，积极与国际大公司合作加强产品出口，但个别主导产品产销下滑较大，导致公司营业收入有所减少。

3.1.3 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：增加152.20%，主要系募集资金增加。

应收票据：增加72.01%，主要系销售商品收到的承兑汇票增加。

预付款项：减少45.60%，主要系预付货款减少。

存货：增加39.57%，主要系应对市场变化，备货增加。

工程物资：减少47.06%，主要系采购工程物资减少。

应交税费：减少72%，主要系留抵增值税增加。

一年内到期的非流动负债：减少100%，主要系偿还了长期借款。

3.1.4 核心竞争力分析

公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地之一。公司的主要核心竞争优势如下：

1、规模优势

公司的生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给。公司生产的氨基甲酸脂类农药在国内市场具有技术优势，国内市场占有主导地位，残杀威市场占有率100%，克百威市场占有率70%、仲丁威市场占有率75%、甲萘威原药市场占有率65%。公司掌握氨基甲酸酯类农药的关键原料呋喃酚的合成技术，产品市场占有率80%、邻仲丁基酚市场占有率82%。

海利贵溪公司和海利常德公司均是国家定点农药生产企业，分别建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生产装置，公司已在氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全，实现了装置清洁化、连续化生产。

2、技术优势

依托湖南化工研究院，公司具有较强研发力量与较高科研水平。湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位。湖南化工研究院具有60多年从事化工研究开发的技术积累，在农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位，在某些领域达到国际先进水平，其研发成果可以在湖南海利迅速转化为产品。

公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针，始终坚持依托海利集团（包括湖南化工研究院）科技研发优势，成功开发了系列氨基甲酸酯类农药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心生产工艺技术，拥有8项核心技术的发明专利。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实施专利，残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获“国家科技进步奖”，呋喃酚生产技术打破了发达国家的技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。近几年，公司不断增加研发投入，加大高毒农药替代产品等新产品技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下坚实基础。

3、资源优势

光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是剧毒化学品，生产过程受到严格监管。公司下属五家生产企业中有两家具有光气资源，为发展光气下游产品提供原料保障。此外，公司氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。

4、品牌优势

公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双重认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌”产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名商标，有一定的品牌优势；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。

5、管理优势

公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管理为抓手，全面提升公司管理水平。公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业的生命。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。公司先后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994国际标准质量体系认证、GB/T9001-2008/ISO9001:2008及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准认证。

3.1.5 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（单位：元）

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报告期内，公司第七届四次董事会会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》，同意以具有证券期货相关业务评估资格的广东中广信资产评估有限公司中广信评报字［2013］第135号《评估报告书》确定的账面价值为依据，向“海利常德公司”增资105,644,683.01元，其中58,472,500.00元增加“海利常德公司”的注册资本，剩余47,172,183.01元列资本公积；增资后“海利常德公司”的注册资本将由14,152.75万元变更为20,000万元，公司仍持有“海利常德公司”100%的股权。详见2013年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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2013年12月9日，公司取得中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过71,000,000股新股；2013年12月20日，经瑞华会计师事务所《验资报告》验证，截至2013年12月19日止，公司实际发行人民币普通股71,000,000.00股，募集资金总额为428,130,000.00元，扣除各项发行费用人民币14,257,168.83元，实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元；2013年12月25日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续；2013年12月27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布披露《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书》等。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，公司严格按照《募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理：（1）在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为7401810182600045719，截止2013年12月24日，专项帐户余额为338,872,831.17元；截止2013年12月31日，专项帐户余额为230,681,547.67元（已扣减银行手续费用1403.50元）。（2）在兴业银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为368030100100017846，截止2013年12月24日，专项帐户余额为75,000,000.00元；截止2013年12月31日，专项帐户余额为零。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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2013年12月25日，公司非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续，本次发行共募集资金428,130,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为413,872,831.17元。

截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金183,189,880.00元（其中偿还银行贷款172,000,000.00元，补充流动资金11,189,880.00元），募集资金余额为230,682,951.17元。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元?币种：人民币

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5、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内，公司自筹资金6679万元进行“甲基硫菌灵技改项目”、“2-氯丙烷生产装置建设”、“抗蚜威生产装置”等相关项目建设。

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

3.2.1 行业竞争格局和发展趋势

3.2.1.1 行业竞争格局

经过多年的发展，我国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的农药工业体系，农药的生产能力与产量已处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加。根据中国农药工业协会统计数据，2012年我国农药生产企业有2,000余家，其中原药生产企业500多家，农药类上市公司20多家。产品结构趋向合理，除草剂产量增40%，占比上升到46%，而杀虫剂占比下降到23%。

公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，从2008年上半年五种高毒有机磷农药的禁用后，氨基甲酸酯类农药仍将是国内外主要农药杀虫剂中的一类，国内外市场销售有所增加，同时随着全球种植业结构的调整、气温升高导致植物病虫害增加，农药的用量亦有所上升。因此，预测在近几年市场需求量将以5%的速度递增。

经过不断发展，公司已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品的产业化基地之一。公司主导产品为氨基甲酸脂类杀虫剂等，包括甲萘威、灭多威、仲丁威、异丙威、丁硫克百威、克百威、乐果、甲基嘧啶磷及配套制剂。其中，残杀威市场占有率100%，克百威市场占有率70%、仲丁威市场占有率75%、甲萘威原药市场占有率65%。随着公司的不断技术进步和创新、生产规模和产品质量的提升，公司产品在全国同类市场中占有率将有所提高。

3.2.1.2 行业发展趋势

国际农产品价格处于高位水平，库存消费比均处于过去20年来较低的水平，预计2014年全球农产品种植收益仍将保持高位运行，带动全球农药需求。

目前，我国农药行业面临着严峻挑战：（1）非贸易壁垒不断增加，将对出口带来影响；（2）国内企业受“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈；（3）国外大公司新专利产品大量进入国内，速度快且措施有力，将进一步压缩中小企业利润空间；（4）国内假冒伪劣产品屡禁不绝，影响市场规范成长；（5）生物转基因技术对种子业带来巨大冲击，间接影响农药市场。

“十二五”是我国农药行业加快产业转型升级的重要时期，既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻的挑战。从国际看，随着经济全球化的深入发展，发达国家的原药及制剂生产能力逐步向发展中国家转移，国内企业可以利用国外先进技术和管理经验，不断提升技术、管理和国际化水平，提高农药品种的质量档次与环保标准。发达国家继续保持在农药创制领域的优势地位，产品、技术、市场竞争更趋激烈。随着《斯德哥尔摩公约》、《鹿特丹公约》等国际公约的推进实施，安全环保标准越来越高，对我国农药生产企业提出了更高的要求。从国内看，农药的需求受宏观经济影响小于普通化工产品，主要与气候、耕作方式影响下发生的病虫害直接相关。随着国家粮食安全战略的实施，农业将持续发展，农业的投入将进一步增加，农药的刚性需求态势将会持续。同时，随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药的生产和使用对环境的负面影响日益引起人们的关注，环保法规将日益严格，农产品中农药残留限量标准门槛将不断提高，农药生产将面临着越来越严峻的挑战：

1、国外产能已经向国内转移

发达国家农药工业起步早，目前已进入成熟期，市场趋于饱和，跨国企业更是将重心放在了新型制剂开发及种子业务上，农药产能开始向发展中国家转移。由于农药的主要原料为黄磷、氯碱、甲醇等大宗基础化工产品，中国拥有丰富的磷、盐、煤炭资源，化工品供应充足，在上游资源配套上优势明显；同时，我国在工艺、人工、产业、市场等方面积累了重要优势，有利于承接农药产能转移。近几年我国农药产量、出口量持续快速增长，也正反映了产能转移这一趋势。

2、产业逐渐向优势企业集中

经过几十年的激烈竞争与发展，世界农药产业已呈现寡头垄断的格局。1994年世界大型农药企业共有10家，至2002年只剩下6家，这6家目前构成了世界农药的第一集团。农药市场集中度的不断提高，一方面是来源各大公司的自身积累，另一方面则来源于持续不断的并购活动。

《农药工业“十二五”发展规划》鼓励通过兼并、重组、股份制改造等多种方式组建大型农药企业集团，大幅度减少农药生产企业数量，推动形成具有特色的大规模、多品种的农药生产企业集团；到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业达到5家以上，销售额在10亿元以上的农药生产企业达到20家，前20家农药生产企业的原药产量占总产量的50%以上，进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上，培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。

此外，日益严格的环保要求与日益提高的环保成本对于国内大量农药小厂是难以承受的，必将加速行业集中度提升。

3、优势企业研发能力逐步增强

农药的开发具有高风险、高投入和周期长的特点，实力较弱的公司无法承担。一个新品种从化合物的合成到商品化需要筛选10-13万种化合物，花费10年时间，耗资2亿美元以上，因此研发投入对农药企业的长远发展至关重要。

4、工艺与产品更加注重环保

中国农药企业的环保成本偏低，随着社会环保意识的提高，农药企业环保成本未来将持续上行。根据中国农药工业协会的统计，中国农药生产企业的平均环保投资占总投资的4.86%，而发达国家农药企业的环保投入约占总投资的30%-40%。

根据《农药工业“十二五”发展规划》，到2015年，高效、安全、经济和环境友好的农药品种占总产量的50%以上，高毒、高残留品种的产量由5%降至3%以下，生物农药比例进一步提高，农药创制品种累计达到50个以上，大型和科技型农药企业研发投入占销售收入的比重达到5%以上，农药全行业的研发投入占到销售收入的2%以上。农药行业整体技术装备水平有较大提高，大型企业主导产品的生产实现连续化、自动化。到2015年，特殊污染物处理技术进一步提高和完善“三废”排放量进一步减少，主要污染物排放总量减少10%以上；农药产品收率提高2%-5%，副产物资源化利用率提高30%；限期分批淘汰和禁用22种高毒农药，淘汰产业结构调整指导目录中的落后农药产品和生产工艺技术装备；重点开发吡啶及其衍生物定向氯化、氟化技术，羧酸盐系列农用专用助剂，农药生产三废处理技术，废弃农药包装瓶回收再利用技术等；开发和推行清洁生产工艺，加强有毒有害原料（产品）替代，加大农药“三废”治理技术和设备开发力度，提高杂环类等特殊污染物的处理能力。

3.2.2 公司发展战略

公司根据国家《农药工业“十二五”发展规划》，结合自身实际，制订和完善了公司发展战略：继续秉承竞争、开放的经营理念，规范、严谨、诚信的经营准则，以技术进步为先导，以持续改革为动力,走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、生态环境得到保护、人力资源得到充分利用的发展之路。

1、继续实行技术领先战略

公司以国家创新型企业和国家级企业技术中心为平台，全面整合创新资源与管理流程，加快知识产权优势培育，充分发挥技术创新和技术转化能力强的综合优势，走以技术领先为主导的发展道路。一是要不断加大研发投入，继续保持公司在国内农药创制、新产品、新技术研发方面的领先地位，开发、储备一批具有自主知识产权的成套工艺技术，进一步提升核心竞争能力；二是要围绕公司拥有核心技术、并有一定市场基础的新产品，加大装置投入和市场营销力度，迅速抢占市场，形成排他性竞争优势；三是运用先进适用技术改造提升现有产品、产业，推动优势产品上台阶，做优做强主业，建立起有利的市场主导地位，使创新能力优势真正转化为市场竞争胜势，提高企业经济效益；四是利用产品标准的市场壁垒作用，就氨基甲酸酯类农药建立更多更高要求的产品标准，提高市场进入门槛，以巩固本企业在该领域的主导地位，领导市场的发展方向。

2、积极推进“强强联合”战略

在当前全球经济一体化稳步发展，中国等新兴经济体市场逐步上升，行业内竞争、整合加快的市场发展环境下，充分利用技术、融资优势，根据公司产业链延伸、新兴产业扩展、市场扩张等需要，主动参与市场整合。通过技术、资本、市场等多种途径，积极推进与世界500强中的化工龙头企业以及国内领先企业的强强合作，共同拓展国际国内市场领域，分享营销渠道，促进多赢发展。

3、大力推进产业拓延战略

在做优做精现有主导产品的基础上，选择有较大市场容量、公司有一定技术基础的高毒农药替代产品、新型环境友好农药、节能环保、新材料（重点是碳酰氯衍生新材料）等精细化学品，加大核心技术研发和引进及投资力度，通过集成创新和引进、消化再创新等方式，以及技术、资本、市场等多途径合作，加快开发步伐，培育新兴产业，拓延产业领域，以规避行业景气度与部分产品退市风险，开拓新的发展空间；做优做强做大主业的同时，走有限多元化发展道路；利用资本市场审慎进行资本运作，提升资金使用效率。

4、稳步实施产业集聚战略

园区化是我国“十二五”规划区域布局调整的重要指导思想，公司要抓住常德国家经济技术开发区发展的机遇，根据当地资源优势、产业基础、区域分工和地区规划，按照公司产业链延伸规律与发展要求，建设海利常德工业园。合理定位园区功能，突出主业特色；“十二五”要根据公司战略发展要求和业务成长价值对内部进行适当的资源整合，处置部分不良资产，对产品、产业结构与布局进行调整和优化。继续推进公司主导产品生产装置进入化工园区，实现专业集成、资源节约、效益集聚的发展目标，形成自己的“园区特色”，并且做大做强。

5、持续推行品牌与服务营销战略

在当前世界经济一体化大潮中，“国内市场国际化、国际竞争国内化”的市场格局日趋明显。一方面，利用公司在氨基甲酸酯类农药生产中所具有的比较竞争优势，积极拓展国际国内市场，要花大气力细分市场和占领终端，增加市场占有份额，推动优势产品上台阶，扩大品牌辐射能力，形成规模经济效益；另一方面，通过组建专业化技术服务队伍，推行服务营销战略，延伸产品价值链，增强顾客粘合度，提升企业差异化竞争、抗风险与盈利能力。

6、大力推行风险控制与精细管理战略

加强战略管理，客观全面地审视和评价市场竞争环境和公司内外条件，强化危机意识，全面系统地推进公司体制、机制变革与制度创新；增强市场导向与风险防范意识，完善风险防范与内部控制体系，加强投资决策研究，强化风险控制管理，提高市场研判与应对能力和资源控制能力；强化“三整合”体系与班组建设，推行精细化管理，全面提升企业执行力和资源利用效率。

7、实施人才与文化强企战略

根据公司战略发展要求，加大对人才特别是急需的企业运营管理、营销管理、应用服务和工程开发方面人才的引进和培养力度，优化人才结构，大力提高企业市场开发、工程开发和运营管理水平；全面整合提升现有企业文化系统，构建富有生命力的创新文化体系，以培植企业核心竞争能力，保障公司持续健康长远发展。

3.2.3 经营计划

2014年公司经营工作的总体原则是稳中有进、转型创新。为确保目标的实现，2014年重点抓好以下四方面工作：

1、全力以赴，协调配合，力保产销稳中有进

2014年各生产单位和职能部门将按照公司的统一部署，紧紧围绕市场的决定性作用开展工作，把营销需求和客户满意度作为公司经营管理的着力点和突破口，主动做好服务和支撑工作。营销要以新产品为突破主线，加强与跨国公司间的合作，做好做精拳头产品业务，培育新的VIP客户，充分利用生产企业改造好的产能和已开发的丙硫克百威、抗蚜威、高品质甲基托布津等新产品拓展市场，寻求市场增长点；生产要按计划均衡组织生产，强化生产过程控制，推进类“GMP”体系建设，加强能源管理，做好预算计划分解，加强设备管理，“零容忍”跑冒滴漏，加强生产单耗管理和非生产性开支的控制，不断优化生产运行系统，强化工艺操作准确率，实现安全平稳生产；管理要以人为本，切实加强员工思想工作，推进企业文化建设，协调推进人力资源共享，构建多类型人才队伍，使广大员工能认真贯彻公司的指导精神，促进公司持续发展。

2、加强环保能力建设，推进安全环保管理

2014年将全面启动各生产车间危险与可操作性（HAZOP）分析，进一步提升本质化安全管理；加强全员应急预案、三整合体系知识培训和内审员培训，建设三整合体系培训题库和机考试卷，强化员工安全意识的培养，提升培训效果。公司将更新、完善环保装置，加大环保人力资源培养和引进，积累环保新技术，全面提升环保处理能力和应急能力。

3、加速新项目建设，推进产品结构调整

根据化学农药产业发展趋势，公司将开展杂环农药及其中间体产业化基地建设项目，2014年实施第一期，重点建设硫双威，启动噻虫嗪、噻虫胺、邻羟基苯腈、光气衍生产品等新项目建设，以形成公司新的经济增长点，为实现公司“十二五”战略目标积蓄力量。做好项目的规范化、程序化管理，加强新产品调研、小试和中试研究开发、国内外登记。做好海利常德公司和海利贵溪公司新厂区的规划与整体设计，实现产品结构、工艺技术和安全环保全面提升，优化公司产业布局。

4、加强集中采购和能源管理，以效益引领发展

集中采购是公司2014年转型运行的主要举措之一。各相关单位将加强对整个流程的学习和宣贯，优化资源配置，确保集中采购工作顺利推行。通过采购流程再造，强化供应商的筛选和评价，保证各类原辅材料质量达标、供应稳定，实现采购供应工作管理的流程化和阳光化，节约采购成本。同时我们将进一步强化能源管理，完善计量设备，对能耗实际情况进行全面监测，逐步优化用能方案，推进节能项目，降低能耗，实现效益最大化。

3.2.4 可能面对的风险

1、政策风险

（1）环境保护政策变化风险

公司属化学原料及化学制品制造业下的化学农药制造细分行业，属于对环境保护影响较大的化工企业。若公司的环境保护措施实施不力，造成大气污染和水体污染等环境污染事故，存在被监管机关处罚的风险。

同时，公司化工、农药产品的生产、销售、运输、使用均受到国家有关环保政策的严格限制，特别是随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施，国家和地方各级政府部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规、环保标准。公司需要增加环保投入，从而会影响公司经营效益的风险。

（2）税收优惠政策变动风险

公司系获准进入国家级高新技术产业开发区的重点高新技术企业，公司及海利贵溪公司、海利株洲公司、海利常德公司均通过了高新技术企业复审，企业所得税按15%计缴。如果国家这一税收政策发生变化，公司的盈利水平将会受到较大影响。

同时，公司出口外销产品享受增值税出口退税政策，目前主要产品出口退税率是5%、9%和13%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用，国家取消出口退税政策的可能性较小。但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整，从而会对公司收益及国际市场竞争力产生一定影响。

2、市场风险

（1）市场竞争风险

市场秩序的混乱对公司的产品销售增加了难度，也导致了市场秩序风险。第一，我国农药市场竞争激烈，市场秩序混乱，生产厂家多而分散，农药生产“三证”不全、制假售假的现象仍然大量存在。第二，国内生产型企业大部分进入转型升级初期，受到“创制”瓶颈制约，同质化产品竞争更为激烈，农药行业产能过剩仍在加剧，导致国内市场的争夺趋于白热化。第三，公司主营业务为杀虫剂，而除草剂和杀菌剂较少，受转基因作物推广的影响，全球农药市场杀虫剂的占比也在逐渐下滑，除草剂和杀菌剂的产品的市场空间较大。

因此，若短期内各产品细分行业市场进入者剧增，将加大市场竞争程度，影响公司效益。

（2）依赖国际市场风险

公司销售以原药产品为主，客户主要为大型农化跨国公司及国内专业贸易公司，公司近几年来出口销售比重较大。另外，世界经济复苏一波三折，发展的不确定性、不稳定性增大，来自欧盟和WTO成员国的非贸易壁垒不断增加，针对中国的国际贸易壁垒战此起彼伏，海外市场开拓的难度进一步加大，这有可能对公司造成收入减少、出口成本增加的双重困难，将对发行人的出口带来影响。因此，海外市场的不利变化，会对公司的经营造成较大负面影响。

（3）产品替代风险

第一，公司产品主要以氨基甲酸酯类杀虫剂为主，该类农药属于第二代杀虫剂，毒性相对较高、残留期长，国外尤其是发达国家陆续限用甚至禁用克百威，近几年全球氨基甲酸酯类农药市场容量逐渐下降。第二，公司的主要产品属于成熟产品。农药产品经过长期使用后，农作物有可能会产生抗性，进而影响药效，加之新的更为高效的农药产品的出现，也会对原有的农药产品产生替代效应，影响原有农药产品的使用需求。第三，虽然公司主要产品属于大吨位用量农药，尚未发现农作物产生明显的抗性，但一旦农作物产生相应的抗性及出现新的具有类似功能的更为高效的产品，将会影响公司相应产品的市场需求。

因此，公司核心产品面临新产品替代风险。

3、业务经营风险

（1）原材料供应风险

公司生产所需的主要原材料有苯酚、邻苯二酚、α-萘酚、灭多肟、甲胺、液氯等40多种，除部分邻苯二酚依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应商，不存在原材料供应短缺的风险。2007年以来，随着国际宏观经济环境的变化，以及国际原油价格的剧烈波动，国内苯酚等原材料的价格波动较大，增加了公司运营的风险。因此，国家产业政策调整和市场环境变化，特别是随着国际石油价格的异动，会造成原材料价格异常的风险，从而会对公司产品成本产生一定影响。

（2）安全生产风险

公司的部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程中涉及高温、高压等工艺，对工人操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。尽管公司一直致力于选择先进的工艺路线，提高生产过程中的自动化控制程度，并加强管理，提高员工的安全意识，仍然存在发生重大安全事故、影响公司生产经营、造成较大的经济损失的风险。

4、财务风险

（1）流动资金短缺风险

国内原材料价格呈上涨趋势，加上劳动力刚性成本增长等因素影响，企业成本费用上升，利润空间将继续受到挤压。另一方面，近几年来公司处于快速发展期资金需求量较大，资产负债率持续高位，尽管报告期内公司实施了非公开发行股票募集资金用于偿还贷款和补充流动资金，但由于公司经营规模较大，募集资金仅能偿还部分贷款，整体而言，公司仍需依赖适度贷款保障正常经营。因此，上述因素均对公司资金链构成影响。

（2）偿债风险

近几年来，公司的流动比率和速动比率偏低，资产负债率较高，产生上述状况的原因是：公司处于快速发展期，对资金需求量较大，主要是通过银行贷款及供应商提供的短期信用融得资金，公司负债的增加主要集中于短期借款、应付票据与应付账款等商业往来款项上，导致一定的偿债风险。但随着公司经营规模的扩大和效益的提升，加之公司证券再融资功能的恢复和公司非公开发行股票方案的实施，有助于公司逐步改善财务结构、降低偿债风险。

（3）外汇风险

我国目前实行的是由市场供求决定的、统一的、有管理的浮动汇率制，其浮动情况受市场因素影响较大。随着国际化进程加快和公司产品结构的优化，公司对国际市场的依赖度逐步提高，而国际市场竞争激烈，加之人民币持续升值，将给公司带来一定的外汇风险。公司将加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币币种及结算方式，以尽量减少因汇率变化而给公司带来的风险。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

根据湖南省经济贸易委员会、湖南省财政厅文件(湘经贸投资[2001]243号)《关于下达湖南省2001年第一批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》，公司于2001年收到除草剂苯噻草胺项目地方补助国债转贷资金5,760,000.00元，当时冲减了财务费用。

根据湖南省经济贸易委员会、湖南省财政厅文件(湘经贸投资[2003]453号)《关于下达湖南省2003年第三批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》，公司于2003年收到甲基嘧啶磷项目地方补助国债转贷资金1,620,000.00元，当时冲减了财务费用。

公司于2013年12月18日收到湖南省财政国库管理局《关于归还2013年国债转贷本息的通知》，截止2013年12月15日公司需归还到期国债转贷借款本息共计7,103,970.00元，其中应还本金4,925,453.00元，应还利息2,178,517.00元。该通知要求公司在2013年12月31日前归还。公司接到通知后，进行了认真核实，根据湖南省财政厅《关于湖南省国债转贷资金管理办法》（湘财预字[1998]44号），上述国债转贷资金需要偿还并应支付利息。该事项当时由于判断错误，从而导致账务处理有误，也一直未计提利息。现经公司第七届董事会第八次会议审议，对上述会计差错进行更正，并补提利息，追溯调整比较期间相关会计报表项目。

将原冲减财务费用的国债转贷资金本金冲回，列入其他应付款。对未计提利息，按期计提，计入相应期间的财务费用。由此造成多提盈余公积予以转回。

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额列示如下：

■

董事会认为，本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

董事长：王晓光

湖南海利化工股份有限公司

2014年3月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－007

湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会会议于2014年3月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年3月28日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现净利润（归属于母公司股东的净利润）7,823,589.12元，但期末未分配利润为－130,951,781.64元；2013年末公司资本公积为563,784,436.18元。

2013年度利润分配预案：本年度利润不分配。

2013年度不进行资本公积金转增股本。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度前期会计差错更正的公告》（公告编号：2014－009）

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会根据薪酬委员会提议，2014年度（即从2014年1月1日起至2014年12月31日止）董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行：

（一）董事、监事、高级管理人员的工资：

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资＋岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。

（二）董事、监事及高级管理人员的津贴：

董事（含独立董事）、监事会主席、总经理津贴： 4200元/月；

监事津贴：  　　　　　　3400元/月；

高管人员津贴：　　　 　　　　　3400元/月。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014－010）

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》。

同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。2013年度公司支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）报酬总额为57万元，其中年度财务审计费用42万元，内部控制审计费用15万元。

十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，控股股东关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》（公告编号：2014－011）

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2014－012）

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014－013）

十三、会议听取了《独立董事2013年度述职报告》。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事还将在公司2013年度股东大会上进行述职。

以上议案第一、二、三、四、七、九、十一项还需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－008

湖南海利化工股份有限公司第七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南海利化工股份有限公司第七届八次监事会会议于2014年3月18日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年3月28日下午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规等相关规定规范运作，依法经营。公司内部管理和内部控制制度健全，公司法人治理结构更加完善。公司董事会决策程序合法，能认真执行股东大会的各项决议，按上市公司的规范程序运作。公司董事及高管人员在执行公司职务过程中，均能履行诚信勤勉义务，未发现公司董事及高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。未发现公司存在重大风险事项。

2、对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会通过对公司及其下属企业的财务内控制度和财务状况检查，通过审核公司定期财务报表，及时了解公司财务信息，监事会认为：公司财务内控制度较完善，执行情况良好，财务运作正常。

3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司2013年完成了非公开发行股票工作，实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元。报告期内，公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

4、对公司日常关联交易情况的独立意见

公司与控股股东及其子公司等关联方之间发生的各项日常关联交易是公司经营发展所需，均采取市场公允原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对该关联交易事项的审议和表决程序符合有关规定，关联董事回避了表决。

5、对会计师事务所非标意见的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，如实地反映了公司的财务状况、经营管理成果和现金流量。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年年度报告及年报摘要》。

《公司2013年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制，并已提交董事会审议表决通过，监事会认为：

（1）《公司2013年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2013年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

（3）监事会在提出本意见前，没有发现参与《2013年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证《公司2013年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

以上议案第一、二、三、四项还需提交公司2013年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2013年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，对该报告无异议。

相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》。

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正处理的意见，以及就其原因、内容和影响所做的说明。

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014－010）

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告》（公告编号：2014－011）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2014年3月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－009

湖南海利化工股份有限公司关于2013年度前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前期差错更正的原因、内容和影响

1、前期差错更正的原因

根据湖南省经济贸易委员会、湖南省财政厅文件(湘经贸投资[2001]243号)《关于下达湖南省2001年第一批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》，公司于2001年收到除草剂苯噻草胺项目地方补助国债转贷资金5,760,000.00元，当时冲减了财务费用。

根据湖南省经济贸易委员会、湖南省财政厅文件(湘经贸投资[2003]453号)《关于下达湖南省2003年第三批企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》，公司于2003年收到甲基嘧啶磷项目地方补助国债转贷资金1,620,000.00元，当时冲减了财务费用。

公司于2013年12月18日收到湖南省财政国库管理局《关于归还2013年国债转贷本息的通知》，截止2013年12月15日公司需归还到期国债转贷借款本息共计7,103,970.00元，其中应还本金4,925,453.00元，应还利息2,178,517.00元。该通知要求公司在2013年12月31日前归还。公司接到通知后，进行了认真核实，根据湖南省财政厅《关于湖南省国债转贷资金管理办法》（湘财预字[1998]44号），上述国债转贷资金需要偿还并应支付利息。该事项当时由于判断错误，从而导致账务处理有误，也一直未计提利息。现经公司第七届董事会第八次会议审议，对上述会计差错进行更正，并补提利息，追溯调整比较期间相关会计报表项目。

2、前期差错更正的内容

将原冲减财务费用的国债转贷资金本金冲回，列入其他应付款。对未计提利息，按期计提，计入相应期间的财务费用。由此造成多提盈余公积予以转回。

3、前期差错更正的会计处理及其影响

公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正采用追溯重述法影响的报表项目及影响金额列示如下：

■

二、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于本次会计差错更正的专项说明

我们认为，湖南海利对上述前期差错更正的会计处理符合《企业会计准则第28号---会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计差错的更正不影响我们对湖南海利2012年度财务报告发表标准无保留审计意见。

三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

1、公司董事会对本次会计差错更正事项的审议情况及意见

公司第七届八次董事会会议审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》；表决结果是：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会认为：本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错进行更正，恰当地进行了会计处理，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司及全体股东的合法权益。

2、公司监事会对本次会计差错更正事项的意见

公司第七届八次监事会会议审议通过了《关于2013年度前期会计差错更正的议案》；表决结果是：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实地反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错更正处理的意见，以及就其原因、内容和影响所做的说明。

3、公司独立董事对本次会计差错更正事项的独立意见

公司独立董事认为：本次会计差错更正处理符合《企业会计准则》等法律法规的要求，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－010

湖南海利化工股份有限公司关于2013年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1538号）核准，公司非公开发行A股股票7100万股（每股面值1元），每股发行价格6.03元，募集资金已全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年12月21日出具的《验资报告》（瑞华验字［2013］第90830004号）审验。根据该验资报告，公司此次共计募集资金总额为428,130,000.00元，扣除各项发行费用人民币14,257,168.83元，实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元。

截止2013年12月31日，公司已累计使用募集资金183,189,880.00元（其中偿还银行贷款172,000,000.00元，补充流动资金11,189,880.00元），募集资金余额为230,681,547.67元（已扣减银行手续费用1403.50元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理。

1、募集资金实行专户存储制度

（1）在中信银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为7401810182600045719，截止2013年12月24日，专项账户余额为338,872,831.17元，截止2013年12月31日，专项账户余额为230,681,547.67元。

（2）在兴业银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户，账号为368030100100017846，截止2013年12月24日，专项账户余额为75,000,000.00元，截止2013年12月31日，专项账户余额为零。

2、公司于2013年12月与保荐人招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

无

3、超募资金的使用情况

无

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

5、结余募集资金的使用情况

无

6、募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司未变更募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已真实、准确、完整、及时披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见：我们认为，湖南海利公司截至2013年12月31日止的《董事会关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见：经核查，保荐机构认为：2013年度，湖南海利的募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定的要求并充分披露，及时、真实、准确的反应了募集资金使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，本保荐机构对湖南海利2013年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2013年度

■

注：调整后的投资总额中偿还银行贷款金额未变，补充流动资金中扣除发行费用1,425.72万元。

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－011

湖南海利化工股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2014年3月28日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案。

该项关联交易议案，经独立董事事前认可后，提交董事会审议；公司独立董事出具的独立意见认为：公司与控股股东及其关联方发生的关联交易，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司生产经营，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会审计委员会出具的书面意见认为：该项日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、企业名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）

住所：长沙市芙蓉中路二段251号

注册资本：14628万元

法定代表人：谢惠玲

公司类型：国有独资有限责任公司

成立日期：1998年10月9日

经营范围：从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂的研究、开发、投资及上述项目的技术转让、技术服务及咨询；化工设计、环保评价、分析检测和化工科技信息服务；自有房屋租赁。

股东构成情况：国有独资

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

总资产210072万元，净资产69183万元，主营业务收入116236万元，净利润2184万元。

2、企业名称：湖南化工研究院

住所：长沙市芙蓉中路二段251号

注册资金：2500万元

法定代表人：王晓光

经济性质：全民所有制

成立日期：1993年2月26日

经营范围：从事化工技术及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研究、开发、投资及技术转让、工程设计业务；经营外贸部批准的进出口业务。提供化工分析检测、环保监测、项目评估服务及咨询服务，经销五金、交电、化工、仪器仪表、普通机械和政策允许的化工原料。

股东构成情况：国有独资

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

总资产13110万元，净资产10452万元，主营业务收入4406万元，净利润923万元。

（二）与上市公司的关联关系

海利集团为本公司第一大股东，持有本公司74，972，784股，占总股本的22.9%。同时，海利集团持有湖南化工研究院100%的股权。因此，依照《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，海利集团和湖南化工研究院为本公司关联法人。

（三）海利集团和湖南化工研究院作为依法存续的企业法人，科研、经营状况良好，分别具有交易的履约能力。在前期同类关联交易中，海利集团和湖南化工研究院按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行， 交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于公司生产经营与发展的需要，导致公司与控股股东及其关联法人发生一定的日常关联交易，该等交易构成了公司经营成本的组成部分，有利于公司的持续稳定经营。该等日常关联交易事项对本公司生产经营未构成不利影响或损害关联方的利益，亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－012

湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 经公司第七届董事会第八次会议审议，同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利株洲精细化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过25000万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过2000万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至2014年度股东大会召开日止。

● 截止2013年12月31日，公司累计对外担保余额为人民币15900万元。

● 本项担保无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、被担保人名称：海利贵溪化工农药有限公司

担保额度：余额不超过20000万元人民币

担保方式：连带责任担保

2、被担保人名称：湖南海利株洲精细化工有限公司

担保额度：余额不超过20000万元人民币

担保方式：连带责任担保

3、被担保人名称：湖南海利常德农药化工有限公司

担保额度：余额不超过25000万元人民币

担保方式：连带责任担保

4、被担保人名称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司

担保额度：余额不超过2000万元人民币

担保方式：连带责任担保

二、被担保人基本情况

1、名　称：海利贵溪化工农药有限公司（公司控股77.42%）

住　所：贵溪市柏里工业区

法定代表人：尹霖

注册资本：陆仟贰佰万元整

经营范围：生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务。

截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额29119万元,负债总额13105万元，其中银行贷款总额4170万元，流动负债总额12770万元，净资产16014万元，营业收入41398万元，净利润1793万元。

2、名　称：湖南海利株洲精细化工有限公司（公司控股99.42%）

住　所：石峰区霞湾

法定代表人：刘凌波

注册资本：壹亿捌仟零壹拾叁万陆仟壹佰元整

经营范围：精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售。

截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额29593万元,负债总额11135万元，其中银行贷款总额6700万元，流动负债总额11055万元，净资产18459万元，营业收入27855万元，净利润－119万元。

3、名　称：湖南海利常德农药化工有限公司（公司控股100%）

住　所：常德经济技术开发区德山街道办事处

苏家渡居委会苏家渡街道2号

法定代表人：游剑飞

注册资本：贰亿元整

经营范围：氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产与销售（涉及行政许可项目的凭许可证经营）。

截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额49975万元,负债总额26564万元，其中银行贷款总额6200万元，流动负债总额26564万元，净资产23411万元，营业收入48484万元，净利润2676万元。

4、名　称：北农（海利）涿州种衣剂有限公司（公司控股51%）

住　所：涿州市东城坊镇

法定代表人：丁民

注册资本：壹仟伍佰零伍万伍仟壹佰元整

经营范围：农药（悬浮种衣剂、乳油、悬浮剂、干粉种衣剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、水乳剂、颗粒剂）生产；水溶肥料生产；机械设备、化工产品（呋喃酚、聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、有机颜料及染料）销售（法律、行政法规或国务院决定须报经审批的项目，未获得批准前不准经营）。

截止2013年12月31日，该公司经审计后的资产总额10294万元,负债总额6943万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6943万元，净资产3351万元，营业收入8056万元，净利润419万元。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保人与银行共同协商确定。

四、董事会意见

海利贵溪化工农药有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司、湖南海利常德农药化工有限公司、北农（海利）涿州种衣剂有限公司均为公司控股或全资子公司，目前各方面运作正常，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，为其提供担保支持，符合公司的整体利益。因此，董事会同意：公司为海利贵溪化工农药有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利株洲精细化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过20000万元，为湖南海利常德农药化工有限公司向银行融资提供担保额度不超过25000万元，为北农（海利）涿州种衣剂有限公司向银行融资提供担保额度不超过2000万元。同时，授权公司法定代表人在适当时机签署相关法律文件，本授权有效期至2014年度股东大会召开日止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为0元，对控股子公司提供的担保余额为15900万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的18.85%，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

（一）经与会董事签字生效的董事会决议；

（二）被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－013

湖南海利化工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年4月22日（星期二）

● 股权登记日：2014年4月15日

● 不提供网络投票

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

2014年4月22日上午8:30，会期半天。

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

（五）会议地点

金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）。

二、会议审议事项

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2013年年度报告及年报摘要》；

4、审议《公司2013年度财务决算报告》；

5、审议《公司2013年度利润分配预案》；

6、审议《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》；

8、审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。

除以上议案外，股东大会还将听取《2013年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，有关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和2014年4月1日《上海证券报》、《中国证券报》披露的《湖南海利化工股份有限公司第七届八次董事会决议公告》(公告编号： 2014－006)。

三、会议出席对象

(一)2014年4月15日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议和参加表决。

(二)本公司董事、监事和其他高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议登记方法

请符合上述条件的股东或代理人于2014年4月21日（8:30—11:30，15:00—17:00）持本人身份证、股东帐户卡、股权凭证和法人单位的授权委托书（须加盖公章）及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

五、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

湖南海利化工股份有限公司证券办公室

邮编：410007

电子邮箱：sh600731@sina.com

传真：（0731）85357830

电话：（0731）85357830

联系人：刘洪波 杨雄辉

收件人：证券办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

附件一：

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月22日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：  　　 受托人签名：

委托人身份证号：　　  　 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 2014年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：

■

股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是（　）　否（　）

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“ 反对”或“ 弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600731　股票简称：湖南海利　编号：临2014-014

湖南海利化工股份有限公司

关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字[2014]4号）的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通交流，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后5个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn）集中答复。具体如下：

1、接受问询的内容：公司2013年度报告的相关内容。

2、接受问询的方式：投资者可在问询期内通过邮件、传真等方式将问询事项反馈至公司，本次年报事项问询不接受电话问询。

3、接受问询的期限：2014年4月1日（周二）上午9：00至2014年4月8日（周二）下午17：00。

4、答复问询的时间：2014年4月15日（周二）。

电子邮箱：sh600731@sina.com

传真号码：0731-85357830

联系电话：0731-85357830

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年3月28日

股票简称	湖南海利	股票代码	600731
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪波	杨雄辉
电话	0731-85357829	0731-85357830
传真	0731-85540475	0731-85357830
电子信箱	hbliu0731@sina.com	xhyang0731@sina.com

	2013年(末)	2012年(末)		本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	1,761,916,847.36	1,424,587,631.57	1,424,587,631.57	23.68	1,403,327,059.50	1,403,327,059.50
归属于上市公司股东的净资产	789,852,767.34	368,367,377.03	377,650,690.03	114.42	359,224,539.49	368,240,503.49
经营活动产生的现金流量净额	23,080,185.08	125,943,597.19	125,943,597.19	-81.67	63,765,612.39	63,765,612.39
营业收入	1,103,696,556.71	1,189,064,106.59	1,189,064,106.59	-7.18	872,246,387.80	872,246,387.80
归属于上市公司股东的净利润	7,823,589.12	8,347,934.04	8,615,283.04	-6.28	4,136,117.94	4,331,588.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,489,552.30	28,409,209.61	28,676,558.61	-87.72	-23,537,868.91	-23,342,397.91
加权平均净资产收益率（%）	2.10	2.29	2.31	减少0.19个百分点	1.15	1.16
基本每股收益（元／股）	0.031	0.033	0.034	-6.06	0.016	0.017
稀释每股收益（元／股）	0.031	0.033	0.034	-6.06	0.016	0.017

报告期股东总数		25,556	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		24,533
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖南海利高新技术产业集团有限公司	国有法人	22.905	74,972,784	20,000,000	质押27,000,000
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	9.166	30,000,000	30,000,000	未知
湖南省天心实业集团有限公司	国有法人	3.055	10,000,000	10,000,000	未知
兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金	未知	2.446	8,005,396		未知
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	1.528	5,000,000	5,000,000	未知
江苏华达化工集团有限公司	境内非国有法人	1.528	5,000,000	5,000,000	未知
全国社保基金一一零组合	未知	1.496	4,896,831		未知
上海岁金置业发展有限公司	未知	1.487	4,866,094		未知
万恬恬	境内自然人	1.220	3,991,642		未知
庄秀枝	境内自然人	1.200	3,926,703		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中“湖南海利高新技术产业集团有限公司”与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,103,696,556.71	1,189,064,106.59	-7.18
营业成本	843,923,050.32	905,716,380.99	-6.82
销售费用	51,949,555.94	54,992,998.72	-5.53
管理费用	124,530,634.15	119,397,272.28	4.30
财务费用	59,733,304.84	56,030,041.18	6.61
经营活动产生的现金流量净额	23,080,185.08	125,943,597.19	-81.67
投资活动产生的现金流量净额	-54,160,850.23	-70,852,610.76	-23.56
筹资活动产生的现金流量净额	254,946,325.74	-121,825,468.56	-309.27
研发支出	34,105,631.25	35,930,263.79	-5.08

行业名称	本期发生额		上期发生额		比上年增长（%）
	收入（元）	占公司营业收入比例（%）	收入（元）	占公司营业收入比例（%）
农业农药	1,099,110,824.10	99.84	1,185,150,456.72	99.94	-7.26
建筑安装	1,762,028.55	0.16	666,830.19	0.06	164.24

子公司名称	主要产品或服务	注册资本	公司持股比例%	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海利株洲	精细化工产品、氯碱、表面活性剂、化工助剂制造、销售	18,013.61	99.42	29,593.33	18,458.70	27,854.83	-405.51	-119.40
海利常德	氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）	20,000.00	100.00	49,974.72	23,410.55	48,484.48	3,061.53	2,676.27
海利贵溪	生产经营农药、氧气、氮气、无机盐、精细化学品等化工产品，经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。（以上项目，法律法规有专项规定的，凭许可证经营），经营进料加工和“三来一补”业务	6,200.00	77.42	29,118.72	16,013.80	41,397.56	2,280.58	1,793.50
海利涿州	各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发、生产、经营	1,505.51	51.00	10,294.32	3,351.16	8,055.71	726.50	419.16
安装公司	化工石油设备管道安装工程专业承包等	500	97.86	828.35	622.20	1,038.15	69.22	44.05

产品类别	年度	计量单位	生产	销售	年末库存	产销率
农药产品	2013	吨	28482	24833	9990	87%
精细化工产品	2013	吨	11241	10367	1702	92%

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农药产品
	直接材料	606,066,778.33	75.45	599,183,857.48	75.50	1.15
	直接人工	59,072,700.77	7.35	55,453,404.47	6.99	6.53
	制造费用	138,106,000.69	17.19	138,956,845.82	17.51	-0.61
	小计	803,245,479.80	100.00	793,594,107.78	100.00	1.22
精细化工产品
	直接材料	118,721,819.35	81.64	111,629,432.53	83.31	6.35
	直接人工	8,025,513.91	5.52	5,916,926.55	4.42	35.64
	制造费用	18,680,771.39	12.85	16,444,000.81	12.27	13.60
	小计	145,428,104.66	100.00	133,990,359.88	100.00	8.54
建筑安装
	直接材料	1,096,722.75	77.10	470,674.86	85.42	133.01
	直接人工	325,765.00	22.90	80,332.43	14.58	305.52
	制造费用	0.00	0.00		0.00
	小计	1,422,487.75	100.00	551,007.29	100.00	158.16
合计
	直接材料	725,885,320.43	76.40	711,283,964.87	76.64	2.05
	直接人工	67,423,979.69	7.10	61,450,663.45	6.62	9.72
	制造费用	156,786,772.09	16.50	155,400,846.63	16.74	0.89
	小计	950,096,072.20	100.00	928,135,474.95	100.00	2.37

前五名客户营业收入合计

357,473,210.04

占同期营业收入的比例（%）

32.39

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
农业农药		948,673,584.45	99.85	927,584,467.66	99.94	2.27
建筑安装		1,422,487.75	0.15	551,007.29	0.06	158.16

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	变动原因
销售费用	51,949,555.94	54,992,998.72	-3,043,442.78	-5.53%
管理费用	124,530,634.15	119,397,272.28	5,133,361.87	4.30%
财务费用	59,733,304.84	56,030,041.18	3,703,263.66	6.61%
营业税金及附加	1,573,659.25	2,070,168.02	-496,508.77	-23.98%
资产减值损失	1,666,286.31	19,974,293.41	-18,308,007.10	-91.66%	上年计提了固定资产减值准备
公允价值变动收益		2,250.00	-2,250.00	-100.00%
投资收益	94,136.16	75,000.00	19,136.16	25.51%
营业外收入	6,881,109.97	6,185,697.79	695,412.18	11.24%
营业外支出	2,817,192.74	12,073,145.02	-9,255,952.28	-76.67%	上年处置固定资产损失
所得税费用	10,548,023.70	8,169,154.88	2,378,868.82	29.12%

前五名供应商采购金额合计

338,047,874.19

占采购总额比重（%）

35.00

本期费用化研发支出	34,105,631.25
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	34,105,631.25
研发支出总额占净资产比例（%）	4.04
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.09

项目	2013年(元)	2012年(元)	增减（%）
现金及现金等价物净增加额	231,445,250.94	-64,858,239.81	456.85
其中：经营活动产生的现金流量净额	23,080,185.08	125,943,597.19	-81.67
投资活动产生的现金流量净额	-54,160,850.23	-70,852,610.76	23.56
筹资活动产生的现金流量净额	254,946,325.74	-121,825,468.56	309.27

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
农业农药	1,099,110,824.10	839,917,729.32	23.58	-7.26	-6.97	减少0.24个百分点
建筑安装	1,762,028.55	1,574,500.43	10.64	164.24	165.17	减少0.31个百分点
合计	1,100,872,852.65	841,492,229.75	23.56	-7.16	-6.85	减少0.25个百分点

营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
901,614,277.00	687,744,945.92	23.72	-9.79	-9.3	减少0.41个百分点
197,496,547.10	152,172,783.40	22.95	6.33	5.25	增加0.79个百分点
1,762,028.55	1,574,500.43	10.64	164.24	165.17	减少0.31个百分点
1,100,872,852.65	841,492,229.75	23.56	-7.16	-6.85	减少0.25个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内：
国内：湖南地区	374,242,387.94	-21.07
江西地区	142,447,228.37	34.92
河北地区	80,529,497.63	25.54
国外：
国外：国外地区	503,653,738.71	-7.06
合计	1,100,872,852.65	-7.16

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	364,175,042.20	20.67	144,398,241.54	10.14	152.20
应收票据	10,153,800.00	0.58	5,903,158.04	0.41	72.01
应收账款	145,708,161.87	8.27	153,977,354.74	10.81	-5.37
预付款项	10,500,591.55	0.60	19,303,328.44	1.36	-45.60
存货	371,118,609.07	21.06	265,897,610.34	18.66	39.57
长期应收款
长期股权投资	1,730,000.00	0.10	1,730,000.00	0.12	0.00
固定资产	649,524,293.77	36.86	598,605,985.66	42.02	8.51
在建工程	74,692,452.90	4.24	93,705,718.34	6.58	-20.29
工程物资	4,536,643.50	0.26	8,569,999.03	0.60	-47.06
无形资产	110,357,501.91	6.26	114,171,674.75	8.01	-3.34
开发支出
短期借款	504,891,214.51	28.66	492,801,007.59	34.59	2.45
应付票据	179,390,000.00	10.18	194,900,000.00	13.68	-7.96
应付账款	131,309,650.01	7.45	119,284,555.58	8.37	10.08
预收款项	62,260,402.37	3.53	54,457,040.92	3.82	14.33
应付职工薪酬	9,077,081.62	0.52	7,046,102.86	0.49	28.82
应交税费	-22,860,842.47	-1.30	-13,290,840.98	-0.93	-72.00
应付利息	2,178,517.00	0.12	1,903,313.00	0.13	14.46
应付股利	582,885.25	0.03	582,885.25	0.04	0.00
其他应付款	38,113,770.25	2.16	47,667,987.63	3.35	-20.04
一年内到期的非流动负债			38,000,000.00	2.67	-100.00
长期借款			48,000,000.00	3.37	-100.00
长期应付款
其他非流动负债	12,522,652.84	0.71	13,575,904.35	0.95	-7.76

报告期内投资额	105,644,683.01
上年同期投资额	274,079.68
投资额增减变动数	105,370,603.33
投资额的增减幅度（%）	38445.24

被投资的公司名称	主要产品或服务	投资金额（元）	占被投资公司权益的比例（%）	持有被投资公司权益的比例合计（%）
海利常德	氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐酸、农药及农药加工制剂的生产销售。（涉及行政许可项目的凭许可证经营）	105,644,683.01	100	100

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
长沙银行股份有限公司	1,550,000.00	500,000	0.00	1,550,000.00			长期股权投资	配售股份现金购买
合计	1,550,000.00	500,000	/	1,550,000.00			/	/

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	42,813	18,318.99	18,318.99	23,068.29	继续用于偿还到期银行贷款和补充流动资金；尚未使用募集资金暂存于公司开设的募集资金专户。
合计	/	42,813	18,318.99	18,318.99	23,068.29	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
偿还银行贷款	否	35,000	35,000	17,200	是
补充流动资金	否	7,813	6,387.28	1,119.13	是
合计	/	42,813	41,387.28	18,319.13	/	/		/	/	/	/

公司名称	总资产同比增长（%）	净资产同比增长 （%）	营业收入同比增长（%）	净利润同比增长（%）	简要情况说明
海利株洲	-23.75	-0.64	-29.35	-131.61	净利润同比减少，主要系销售收入减少。
海利常德	11.00	128.63	-9.21	-1.01	净资产同比增加，主要系公司追加投资。
海利贵溪	6.84	5.10	-0.96	-38.30	净利润同比减少，主要系产品毛利率下降、费用增加。
海利涿州	12.72	10.22	25.57	10.57

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
1、原药技术改造	11,152,200.00	95%	2,075,962.84	12,218,233.66
2、新材料（中试）多功能	9,935,000.00	60%	3,713,447.55	9,079,082.02
3、原药及剂型包装	12,953,868.00	97%	2,644,229.68	13,301,304.60
4、2-氯丙烷生产装置建设	9,535,200.00	80%	6,496,071.70	6,496,071.70
5、丁硫整改	8,070,000.00	90%	3,175,250.35	5,995,816.00
6、2-氯-5氯甲基噻唑项目	9,052,000.00	85%	4,007,562.35	4,007,562.35
7、硫双威项目前期工程	8,085,000.00	85%	3,912,896.86	3,912,896.86
8、异酯优化项目	6,658,500.00	70%	3,502,635.00	3,502,635.00
9、污水处理站提质改造项目	5,130,000.00	50%	2,407,028.08	2,407,028.08
10、邻仲自动化改造项目	1,200,000.00	95%	418,015.83	1,481,904.72
11、环保工程	8,825,600.00	95%	3,448,831.10	10,205,015.30
12、灭多威扩能优化改造	3,953,500.00	70%	913,751.47	913,751.47
13、抗蚜威生产装置	32,057,000.00	90%	4,663,264.87	24,865,294.95
14、甲基硫菌灵技改项目	30,055,470.00	90%	9,681,843.70	31,757,103.77
15、综合楼	4,800,000.00	100%	5,057,703.72	7,251,594.42
16、光气生产装置技改项目	5,080,000.00	100%	870,018.36	5,103,055.61	本期新增收入310万元
17、4TBC综合技改工程	3,143,900.00	100%	282,906.76	4,316,256.73	本期新增收入270万元
18、其他			9,521,456.27	13,683,987.59
合计	169,687,238.00	/	66,792,876.49	160,498,594.83	/

编制单位：湖南海利化工股份有限公司										金额单位：人民币万元
募集资金总额				41,387.28		本年度投入募集资金总额					18,318.99
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					18,318.99
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)【如有】	募集资金承诺投资总额	调整后 投资总额（注）	承诺投入 金额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款		35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,200.00	17,200.00	-17,800.00	49.14			是	否
补充流动资金		7,813.00	6,387.28	6,387.28	1,118.99	1,118.99	-5,268.29	17.52			是	否
合计	-	42,813.00	41,387.28	41,387.28	18,318.99	18,318.99	-23,068.29	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况

受影响的项目	2012年12月31日（2012年度）
	重述前	重述额	重述后
一、合并报表：
应付利息		1,903,313.00	1,903,313.00
其他应付款	40,287,987.63	7,380,000.00	47,667,987.63
流动负债合计	934,068,738.85	9,283,313.00	943,352,051.85
负债合计	996,428,543.20	9,283,313.00	1,005,711,856.20
盈余公积	29,181,159.74	-816,439.80	28,364,719.94
未分配利润	-130,308,497.56	-8,466,873.20	-138,775,370.76
归属于母公司股东权益合计	377,650,690.03	-9,283,313.00	368,367,377.03
股东权益合计	428,159,088.37	-9,283,313.00	418,875,775.37
财务费用	55,762,692.18	267,349.00	56,030,041.18
归属于母公司净利润	8,615,283.04	-267,349.00	8,347,934.04
净利润	17,170,948.88	-267,349.00	16,903,599.88
二、母公司报表
应付利息		1,903,313.00	1,903,313.00
其他应付款	243,809,154.06	7,380,000.00	251,189,154.06
流动负债合计	747,198,953.63	9,283,313.00	756,482,266.63
负债合计	807,304,857.98	9,283,313.00	816,588,170.98
盈余公积	29,181,159.74	-816,439.80	28,364,719.94
未分配利润	-159,844,026.84	-8,466,873.20	-168,310,900.04
所有者权益合计	347,436,320.75	-9,283,313.00	338,153,007.75
财务费用	28,036,431.26	267,349.00	28,303,780.26
净利润	-23,273,616.03	-267,349.00	-23,540,965.03

受影响的项目	2012年12月31日（2012年度）
	重述前	重述额	重述后
一、合并报表：
应付利息		1,903,313.00	1,903,313.00
其他应付款	40,287,987.63	7,380,000.00	47,667,987.63
流动负债合计	934,068,738.85	9,283,313.00	943,352,051.85
负债合计	996,428,543.20	9,283,313.00	1,005,711,856.20
盈余公积	29,181,159.74	-816,439.80	28,364,719.94
未分配利润	-130,308,497.56	-8,466,873.20	-138,775,370.76
归属于母公司股东权益合计	377,650,690.03	-9,283,313.00	368,367,377.03
股东权益合计	428,159,088.37	-9,283,313.00	418,875,775.37
财务费用	55,762,692.18	267,349.00	56,030,041.18
归属于母公司净利润	8,615,283.04	-267,349.00	8,347,934.04
净利润	17,170,948.88	-267,349.00	16,903,599.88
二、母公司报表
应付利息		1,903,313.00	1,903,313.00
其他应付款	243,809,154.06	7,380,000.00	251,189,154.06
流动负债合计	747,198,953.63	9,283,313.00	756,482,266.63
负债合计	807,304,857.98	9,283,313.00	816,588,170.98
盈余公积	29,181,159.74	-816,439.80	28,364,719.94
未分配利润	-159,844,026.84	-8,466,873.20	-168,310,900.04
所有者权益合计	347,436,320.75	-9,283,313.00	338,153,007.75
财务费用	28,036,431.26	267,349.00	28,303,780.26
净利润	-23,273,616.03	-267,349.00	-23,540,965.03

关联交易类别	关联人	2013年度 预计金额	2013年度 实际发生金额
租赁办公用房	湖南海利高新技术产业集团有限公司	150万元	约81万元
为公司向银行融资提供担保所收费用	湖南海利高新技术产业集团有限公司	900万元	约691万元
向控股股东借款所支付利息	湖南海利高新技术产业集团有限公司	270万元	约78万元
新产品研发费用	湖南化工研究院	1000万元	约935万元
合计		2320万元	约1785万元

关联交易类别	关联人	2014年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2013年度实际发生金额
租赁办公用房	湖南海利高新技术产业集团有限公司	租赁费用150万元以内	100	0	约81万元
为公司向银行融资提供担保所收费用	湖南海利高新技术产业集团有限公司	以实际担保金额和担保期限按1.5%的年度费率分笔收取担保费；2014年度为公司向银行融资（限额6亿元人民币以内）提供担保，预计收取担保费用900万元以内	100	约71万元	约691万元
向控股股东借款所支付利息	湖南海利高新技术产业集团有限公司	拟借款4500万元人民币补充流动资金，按同期银行贷款基准利率支付利息，预计利息270万元以内	100	0	约78万元
新产品研发费用	湖南化工研究院	1000万元以内	100	约314万元	约935万元
合计		2320万元以内		约385万元	约1785万元

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年年度报告及年报摘要》
4	《公司2013年度财务决算报告》
5	《公司2013年度利润分配预案》
6	《关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
7	《关于续聘会计师事务所及2013年度支付会计师事务所报酬的议案》
8	《关于为子公司融资提供担保额度的议案》