上投摩根基金成立于2004年5月，管理基金规模为822.12亿元。上投摩根基金公司整体业绩良好，截至2013年年末，公司公募股混基金的规模加权业绩近一年、近两年、近三年的排名均处在前1/3，获得了海通股票管理能力五星级评级。

　上投摩根基金公司除了产品布局全面之外，其股票资产的整体管理业绩也较为突出，尤其是2012年以来随着核心投研人员的引入和公司投研资源的整合，公司旗下基金业绩提升显著。上投摩根基金公司良好业绩主要的来源是对基本面研究的尊重，和公司强大的自下而上选股能力。整个公司层面从2012年就确定了偏成长方向的投资风格，超配成长性行业。同时，传统行业，转型和业绩出现拐点的公司也积极参与。

　上投摩根基金公司的另一优势是公司层面对个股风险的控制，由于坚实的基本面研究和严格的风险控制流程，公司旗下基金几乎未出现重大的踩雷事件，这也保证了业绩的稳健性。根据最新的海通评级，上投摩根基金公司旗下上投双息平衡、上投双核平衡、上投行业轮动和上投内需动力4只基金获得了五星级评级，上投成长先锋获得四星级评级。固定收益投资注重收益稳定性，旗下货币基金成立较早且业绩稳定。

　（海通证券金融产品研究中心）