第一节 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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第二节 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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第三节 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，国内外整体经济形势依然低迷，中国作为全球经济复苏的重要引擎，同样承受着方方面面的压力和挑战。一方面，国际环境未见明显好转，欧美等发达国家的经济状况仍然在低迷中徘徊，西亚等个别地区还长期蒙受战争阴影，严重制约了经济发展，这都影响了中国制造业出口的增长。另一方面，以美国为代表的一些国家继续推行货币宽松政策以力争经济稳定并期待向好。而中国则继续保持稳中求进的经济政策，并大力支持实业经济的发展。虽然困难很多，但中国仍然顶住压力，保持了经济稳定增长。对于轮胎行业而言，2013年受原材料价格走低等综合因素影响，行业的整体发展表现出了较好的态势，但就不同企业而言，体现为喜忧参半。综合能力强的企业表现出较强的发展潜力和竞争力，而部分企业则显得后劲不足，中国轮胎行业已经进入实质性的调整和优化阶段。
2013年，公司上下紧紧围绕年初确定的管理方针及重点工作任务，做了很多积极且具有创新性的工作，在公司体系搭建、职能发挥及公司运营等方面取得了较好的发展。报告期内，公司实现营业收入80.22亿元，同比增长13.39%；实现归属于母公司的净利润2.45亿元，同比增长52.75%。
2013年主要工作：
1、进一步确定了市场导向、以销定产的基本逻辑，并尽可能快速反应和响应客户需求，较好地完成了年初设定的目标。同时，公司在团队建设、渠道稳定和开拓、系统效率提高、产品规划开发等方面做了大量工作，较好地抓住了机遇，促进了企业经营目标达成。
2、认真思考和完善集团化运营管理体系，公司集团化运营体系基础框架搭建完成。同时，公司还引进流程管理软件，在保证业务稳定发展的同时，从职能部门入手进行自上而下的流程体系梳理和制度搭建，为集团管控模式的优化及全面内控的实施奠定了良好基础。
3、针对各类重大项目确定了建立项目组、实施项目管理的思路，在赛轮越南、工程巨胎等重大项目建设上取得明显进展，为公司后续快速、健康发展进一步夯实了基础。
3.1.1主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要由子午线轮胎、轮胎循环利用及原材料贸易构成。公司2013年实现营业收入802,186.40万元，较上年同期增长13.39%，营业收入增长的主要原因是公司全钢胎、半钢胎销量的提升及原材料贸易收入的大幅增长。2013年，公司全钢胎收入为381,489.95万元，同比增长5.80%；半钢胎收入216,140.74万元，同比增长3.10%；原材料贸易收入199,117.81万元，同比增长51.90%。
(2) 订单分析
报告期内，公司根据行业环境及企业发展实际情况，在国内加大了对集团客户的开发力度，并通过召开不同层次市场推介会等形式来获取订单，使得公司国内市场订单保持较高水平。在国外市场，公司除稳定原有销售渠道外，还加强了对缅甸、沙特等国家和地区的开发力度，从而使国外订单保持增长趋势。
(3) 主要销售客户的情况
报告期内，公司前5名客户销售额为295,526.03万元，占2013年度销售总额的36.84%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:万元
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(2)主要供应商情况
报告期内，公司前5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为19.89%。
4、费用
（1）销售费用较上年同期增长93.94%，主要原因系2013年随着产品销量增加，物流仓储等销售费用相应增加。
（2）管理费用较上年同期增长12.31%，主要原因系公司员工人数与工资标准增长导致人工费用增长，以及资产规模增加导致资产折旧、税费、维修等支出也随之增加。
（3）财务费用较上年同期增长67.90%，主要原因系2013年借款增加所致。
5、研发支出
单位：元
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6、现金流
（1）经营活动产生现金流量净额较上年同期下降60.41%，主要原因是公司报告期内调整部分客户的账期。@（2）筹资活动产生现金流量净额较上年同期下降19.13%，主要原因是公司报告期内借款及公司债券付息增加、分红增加所致。
7、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现归属于母公司的净利润24,485.09万元，比上年增长52.76%，其主要原因为：随着公司半钢胎项目的逐步达产及市场营销策略效果的进一步体现，公司半钢胎盈利能力较去年有所提升；公司2012年10月完成了对金宇实业49%股权的收购，该公司2013年净利润情况良好，公司根据持股比例计算投资收益，相应增加了公司利润。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1）前期各类融资事项实施进度
2011年6月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）9,800万股，募集资金净额为623,058,983.57元。募集资金实施进度请参见"第四节 董事会报告"之"一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析"之"（五）投资状况分析"之"3、募集资金使用情况" 。
2012年9月，公司向社会公开发行7.2亿元公司债券，债券票面利率为5.85%，期限为3年。公司于2013年11月15日完成了公司债券的2013年付息工作。
2013年12月,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,740万股，募集资金净额为705,151,473.10元。公司于2014年1月10日完成了新增股份的登记工作。截止2013年12月31日，公司尚未开始使用募集资金。
(2）报告期内，公司无重大资产重组事项。
(3)发展战略和经营计划进展说明
公司计划2013年轮胎销量1,370万条，实际销量1,356万条，基本完成年度计划目标。报告期内，公司实现营业收入802,186.40万元，同比增长13.39%，其中全钢胎收入为381,489.95万元，半钢胎收入216,140.74万元，原材料贸易收入199,117.81万元。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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应收账款：报告期销售规模增长同时调整部分客户账期。
其他应收款：报告期付出融资租赁手续费及增加应收出口退税款。
在建工程：部分建设项目工程完工相应转入固定资产。
长期待摊费用：报告期模具进行摊销。
递延所得税资产：报告期可弥补亏损的利润增加。
应付票据：报告期使用应付票据结算量减少。
其他应付款：报告期预提的客户返利、理赔费用等费用增加。
一年内到期的非流动负债：长期应付款转入。
长期借款：赛轮越南增加长期借款。
长期应付款：增加融资租赁借款。
专项应付款：调整到其他非流动负债。
其他非流动负债：报告期专项应付款转入递延收益进行摊销。
资本公积：非公开发行股票溢价影响。
外币报表折算差额：报告期境外子公司所用币种变动较大。
3.1.4 核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、集团化管控模式
作为目前在国内A股上市的唯一一家轮胎行业民营上市公司，公司在不断完善体制与机制前提下，结合自身发展战略，完成了对金宇实业、沈阳和平等公司股权的收购，并在此基础上进行多方面统合，形成了新的集团化管控模式。这种集团化管控模式会在科研创新、生产优化、品牌营销、管理提升等诸多方面体现出竞争优势，必将更好的促使公司持续、健康发展。
2、技术研发优势
公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，并与多个专业高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。同时，公司还联合承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，并参股怡维怡橡胶研究院有限公司，这也有助于提高公司的自主创新能力和竞争力。2013年度，公司共申请专利18项，获得授权专利7项（其中实用新型专利2项），参与制定或修订国家及行业标准11项。3、信息化管理优势
公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理，大大减少了生产过程中的人为因素干扰，提高了工作效率，保证了产品质量的稳定性和均一性。未来，公司将借助已有的信息化管理优势，快速向新并购或新建项目进行信息化管理复制，更好的实现集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。
4、产业链优势
公司在国内率先创建了"产业链循环经济发展模式"（原材料基地建设--产学研结合的技术研发机制--技术研发及技术输出--信息化管理生产轮胎--市场营销网络建设--轮胎循环利用业务），并以轮胎为载体，紧紧围绕产业链，在相关重要环节进行突破。公司目前在上游通过控股子公司泰华罗勇进行天然橡胶相关业务的运营，在生产环节通过新建、扩建或股权收购等方式不断扩大产品种类及规模，在下游则通过收购英国KRT集团控股权及参股北美销售网络来搭建更有竞争力的专业轮胎销售渠道。
3.1.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额为1,100万元，较上年同期减少98.07%
。 单位：万
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广饶赛亚轮胎检测有限公司注册资本为1000万元，截至报告期末的实收资本为200万元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
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3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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(1）公司首次发行股票募集资金余额480.75万元包括利息收入。@2）截至2013年12月31日，公司尚未开始使用2013年度非公开发行股票募集资金净额。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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① 置换前期投入
2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以1000万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金23,457.55万元。
②超募资金补充流动资金
2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟将募集资金超额部分2,019.84万元用于永久补充公司流动资金。
③部分募集资金转为定期存款方式存放
2011年11月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，根据该议案，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。截至2012年12月31日，赛轮股份以定期存款或通知存款方式存放的募集资金为7,916.43万元，该以定期存款或通知存款方式存放的募集资金不存在质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。
④预计完成时间
2012年6月4日，赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长募投项目"技术研发中心项目"建设期的议案》，预计"技术研发中心项目"整体完工时间为2013年3月31日。目前技术研发中心项目正在进行项目整体竣工验收等相关工作，预计完成时间为2014年7月。
（3）募集资金项目实施地点变更情况
2011年7月11日，赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目"技术研发中心项目"实施地点的议案》。根据该议案，公司将"技术研发中心项目"的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构为此出具了核查意见，均同意募投项目"技术研发中心项目"变更实施地点。
公司募投项目实施地点变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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公司于2014年1月完成对山东金宇实业股份有限公司51%股权的收购，收购完成后公司持股比例为99%，全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司持股比例为1%。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
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（1）2013年5月22日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于对巨型工程子午胎项目追加投资的议案》，同意公司对该项目追加投资不超过12亿元，详见公司于2013年5月23日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司2012年度股东大会决议公告》（临2013-018）。
（2）2014年1月29日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》，同意该子公司投资建设子午线轮胎制造二期项目，项目投资规模总额增加至2.6亿美元，详见公司于2014年1月30日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》（临2014-019）。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
受政局相对稳定、路况不断升级、汽车保有量持续增长及中国城镇化建设拉动内需等有利因素影响，全球轮胎需求预计仍将稳定增长。同时，消费需求的理性化，电子商务的成熟，信息技术的不断发展，及新材料、新工艺应用的拓展等因素也将支持轮胎行业向好发展。但是，行业趋势向好及新技术等应用也会导致市场竞争更加激烈、竞争手法更加多样。
根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，我国轮胎行业2013年度轮胎销量、出口量等指标保持了较好增长。进入2014年，轮胎行业整体市场预计仍将保持较好发展态势。但由于国内轮胎行业整体生产规模不断扩大，企业家数众多且所处发展阶段差异较大，这必将导致市场竞争更加激烈。
因此，整个轮胎行业2014年的市场竞争不会发生大的结构性变化，但竞争格局上可能会产生一些变化。首先，需求稳定增长导致行业不会发生大的结构性改变，但新增产能的释放会导致同质竞争加剧；其次，由于市场需求日趋成熟与理性，行业自律越来越强，靠低质、低价抢占市场的机会越来越少，竞争也将由无序逐步转向有序；再次，为增强企业的综合实力与竞争力，轮胎行业产业集中度会进一步加强，市场上会逐渐形成一批有竞争优势、品牌信誉好的优势企业，这些企业将对市场掌握一定的话语权，市场份额也会稳步增长和扩大，而个别企业可能会面临更大竞争压力甚至遭淘汰的命运。
3.2.2 公司发展战略
公司要实现自己的战略目标，不会走纯粹的差异化或聚焦战略，更不会走狭义的低质低价竞争战略。未来，唯有真正有价值的企业才会得到认可，才会脱颖而出。为此，公司将采取"以品质和效率为核心的价值竞争战略"，以拥有比竞争对手更为领先的综合成本优势和提供质量稳定的高性能产品为基础，采取灵活高效的竞争策略向客户提供"高性价比"的产品和服务，从而带给客户更多价值及更高的吸引力和购买量。
1、品牌发展战略
公司自成立以来，一直致力于品牌发展战略。未来，公司仍会围绕整体发展战略，抓住时机，进一步实施品牌发展战略，积极强化各项管理工作，不断提升公司品牌美誉度，进而稳步推进公司发展迈上新台阶。
2、科技发展战略
公司将大力推进科技发展战略，加强科技队伍建设，完善技术创新体系，加大科研投入力度，保持技术领先优势。同时，公司还会持续推进信息化、工业化融合技术发展，以信息化促进工业化，以技术优势拉动产业优势，争取建立行业最优的子午线轮胎技术平台。
3、规模发展战略
企业要做强做大，规模化发展是必经之路。未来，公司还会积极寻找产业链各环节涉及的可整合的优势资源，以灵活多变的合作模式，实现公司规模化发展。另外，公司还会积极探索和发展新业务，以增加企业抗风险能力及市场竞争力。
4、国际发展战略
与国际优势轮胎公司相比，中国轮胎企业很大的一个差距在于管理理念。因此，公司未来的管理理念必须与国际接轨，从单一的生产销售转移到以服务市场客户为中心，进而适应国际化市场的要求。同时，公司还会紧跟国际市场发展动向，在人力资源、技术研发、生产管理、市场营销等各个层面向国际化优势企业看齐，并积极创新，以尽快追赶国际先进水平，争做在世界范围内有影响力的橡胶轮胎企业。
3.2.3 经营计划
2014年，公司将紧紧围绕战略目标积极开展各项工作，对内提高管理水平，对外提升竞争优势。2014年，公司计划完成轮胎销售2,900万条。为达成这一目标，公司将重点推动以下几个方面工作：
1、不断完善以市场和客户为导向的营销及企业运营体系
企业的一切行动从根源上讲是源于客户的需求，公司在2014年度，将会继续坚持以市场和客户为导向，不断完善市场营销与服务体系，并做到在产品研发、制造及供应等方面都围绕市场需求开展工作，以便为客户提供最优质产品和服务。
2、以科技创新更好的满足客户需求
社会发展日新月异，科技的进步也是瞬息万变，而客户的需求更是层出不穷。如何满足这些快速的发展与变化，唯有持续的技术创新。因此，公司会以自主研发与技术创新为主体，坚持走产学研相结合道路，不断完善科研管理手段、强化质量管控能力、提高市场快速反应能力，在更好的满足客户与市场需求前提下，积极探索、开发技术领先的、符合未来发展趋势的新产品。
3、强化内部管理，提升市场竞争能力
公司将在集团化管控模式下，全面改善企业管理水平，本着"共同利益高于一切"的指导方针，持续推动企业卓越经营。
3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司2014年将继续投资建设金宇实业二期、赛轮越南二期及工程巨胎等项目，资金需求较大，公司对此部分资金需求主要依靠自有资金及银行贷款等方式。
3.2.5 可能面对的风险
1、市场竞争加剧带来的风险
随着新增轮胎项目投产及部分原有轮胎企业扩产，国内轮胎整体产能不断提升，这将会进一步加剧轮胎市场的竞争。对此，公司将在不断巩固和扩大原有竞争优势基础上，通过提升全面管理能力等方式应对更加激烈的市场竞争。
2、国际贸易壁垒风险
目前来看，外国对我国轮胎的出口限制有增无减，未来也不能排除一些国家或地区继续采取新的贸易壁垒以限制中国轮胎出口，这会对中国轮胎企业产生不利影响。对此，公司首先立足自主创新，避免技术壁垒的限制；同时，通过主动调整、开拓海外市场渠道，探索合作营销新模式，以尽量减少贸易保护国对公司出口业务的影响；另外，还会继续积极推进国际化发展战略。
3、人才流动带来的风险\
随着企业规模越来越大和品牌影响力不断提升，公司现有专业人才将有流动的可能性，这对公司的经营可能会带来一定影响。对此，公司将通过不断改善管理机制、突出骨干人员价值、提高核心员工的福利待遇等措施，切实解决员工生活中的后顾之忧、提升骨干人员的存在价值，来稳定公司经营发展所需的核心人才。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
3.4利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
1、现金分红政策的制定情况
公司司一直坚持连续、稳定的利润分配政策，在拟订利润分配方案时，充分考虑对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，为投资者提供分享公司成长价值的机会，使投资者形成稳定的回报预期。
报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）与上海证券交易所发布的《上海证券交易所上公司现金分红指引》要求，并结合公司实际情况，就现金分红制度和政策有关事宜与公司董事、监事、高级管理人员进行了充分沟通，并充分听取独立董事的意见和建议。2013年5月22日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对利润分配政策、现金分红的条件和比例及决策机制进行了详细规定，详见公司于2013年4月27日、5月23日在指定信息披露媒体披露的 《赛轮股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（临2013-006）、《赛轮股份有限公司2012年度股东大会决议公告》（临2013-018）。
另外，公司还制定了《赛轮股份有限公司股东回报规划（2014年-2016年）》，依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司当年盈利及累计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发生，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年以现金分配利润（包括中期现金分红）原则上不低于公司当年实现的可分配利润的30%，每年具体分红比例由董事会根据公司实际情况提出，并提交股东大会审议。
2、现金分红的执行情况
公司于2013年5月22日召开了2012年度股东大会，审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司决定以2012年末总股本378,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配56,700,000元。该利润分配方案已于2013年7月12日实施完毕（详见公司于7月2日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司2012年度利润分配实施公告》<临2013-026>），公司严格执行了《公司章程》规定的利润分配政策，其中现金分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。
为了进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等文件的要求，公司制订了三年股东回报规划，详见2014年3月29日在指定信息披露媒体披露的《赛轮股份有限公司股东回报规划（2014年-2016年）》。
3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3.4.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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3.5 积极履行社会责任的工作情况
3.5.1 社会责任工作情况
报告期内，公司在全力组织生产经营的同时，积极履行社会责任，主要包括：
1、在保障职工权益方面，公司通过签订劳动合同、召开职工代表大会等方式来保障员工的合法权益；实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行健康体检。
2、在供应商保护方面，公司坚持与供应商建立"互惠互利、合作共赢"的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资金支付计划，及时支付供应商货款；定期对供应商开展绩效评价活动，帮助供应商不断提高产品质量和供应水平。
3、在保护利益相关者合法权益、维护社会安全等方面，按要求召开职工代表大会，提高职工参政、议政能力；成立风险救助管理委员会，对员工及其家庭成员患重大疾病、意外伤害等情况进行救助，解决贫困员工的生活困难；按照规定为员工缴纳各类社会保险。
4、在加强生态保护方面，公司注重优化产品及产业结构；对工业固体废弃物分类管理，分别进行回收、处置；安装废水、废气等在线监测系统设备，适时监控排放状况，确保排放达标。
3.5.2 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
公司一向注重环境保护工作，实际运营中实施环境目标指标责任制，成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，制定了处置突发环境事件应急预案。报告期内，公司环保设施运行正常；废水、粉尘、二氧化硫等排放达标；工业废弃物、危险废物管理和处理合理，符合环保法律法规规定，未发生污染事故。
第四节 涉及财务报告的相关事项
与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
2013年1月24日，经青岛市发展和改革委员会批准，公司之子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司赛瑞特香港有限公司（以下简称"赛瑞特香港"），投资总额12.9万美元，纳入公司合并范围。
2013年12月23日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，以自有资金 1000 万元人民币设立全资子公司广饶赛亚轮胎检测有限公司（以下简称"赛亚检测"）。
2013年9月，子公司赛瑞特物流注销其全资子公司青岛赛瑞特橡胶有限公司, 本年仅将期初至处置日的利润表、现金流量表纳入合并财务报表。
@2013年11月，子公司赛瑞特物流注销其全资子公司青岛赛瑞特国际货运代理有限公司, 本年仅将期初至处置日的利润表、现金流量表纳入合并财务报表。
董事长：杜玉岱
赛轮股份有限公司
2014年3月29日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-028
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年3月27日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：
一、《2013年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《2013年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润244,850,850.13元；2013年度母公司实现净利润220,760,907.31元，按10%比例计提盈余公积金22,076,090.73元，加以前年度结转的未分配利润402,383,152.28元，减去2012年已实施的利润分配56,700,000元，公司未分配利润为544,367,968.86元。
公司2013年度利润分配预案为：公司以2013年末总股本445,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配89,080,000元，剩余未分配利润结转以后年度。
截至2013年末，公司资本公积金余额为1,713,462,370.16元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《2013年年度报告及年报摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司2013年年度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；《赛轮股份有限公司2013年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易公告》（临2014-029）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》
公司2013年度聘任的审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），根据2013年度委托的工作量及业务约定书签署情况，公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度报告审计费报酬55万元。
综合考虑该所的审计质量、服务水平及工作延续性，并经与同行比较，该所具有竞争优势，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于聘任公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（临2014-030）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财会办[2012]30号）等文件要求，公司将在披露2014年年度报告的同时披露内控审计报告。公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于聘任公司2014年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（临2014-030）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-031）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的公告》（临2014-032）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、《关于选举公司独立董事的议案》
鉴于公司原独立董事刘光烨先生已自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证董事会工作的顺利开展，经公司股东、实际控制人杜玉岱先生提名，提名丁乃秀女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司独立董事提名人声明》、《赛轮股份有限公司独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十二、《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
2013年度，公司高级管理人员各项工作完成情况良好，从公司领取薪酬共计303.94万元（税前），具体金额已在公司《2013年年度报告》中披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、《第二届董事会审计委员会2013年度履职工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司第二届董事会审计委员会2013年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十五、《关于召开2013年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于2014年4月21日上午9：30召开2013年年度股东大会对相关事项予以审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《赛轮股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-033）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上进行述职，《赛轮股份有限公司独立董事2013年度述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
独立董事对上述第四项、第六项、第七项、第八项、第十项、第十一项、第十二项和第十三项议案发表了专门意见。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2014年3月29日
附：丁乃秀女士简历
丁乃秀：女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，副教授、硕士生导师，曾主持完成了国家科技支撑计划项目“废旧特种工程轮胎高值化再制造成套技术装备与应用”的研发并实现产业化，相关成果获得山东省科技进步一等奖，主持承担了“十二五”国家科技支撑计划重点项目“应对欧盟环保法规--轮胎产业升级用丁苯橡胶关键材料绿色制造技术与集成示范”，实现了国产溶聚丁苯橡胶在轮胎产业中的应用推广。曾被授予山东省有突出贡献的中青年专家及青岛专业技术拔尖人才称号。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心副主任。
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-029
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
2014年度预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月27日，赛轮股份有限公司（简称“赛轮股份”或“公司”）第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该议案不涉及关联董事回避表决的情况，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2013年度，公司实际与相关关联方发生的关联交易如下所示：
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据公司（含控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司2013年度与相关关联方发生关联交易，预计2014年度仍会与有关关联方发生交易，现将公司2013年度日常关联交易情况及2014年度预计日常关联交易情况说明如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易定价政策
公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关联方履约能力
上述关联方依法存续，资信情况良好，与我公司往来款历年来未发生坏帐的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1、软控股份
软控股份致力于工业信息化技术与数字化装备制造，立足于橡胶行业，延伸产业链，持续保持在国内同行业的领先地位，也是全球知名的橡胶轮胎行业装备与软件提供商。公司巨型工程子午胎、赛轮越南二期及金宇实业二期等项目处于建设期，装备采购需求较大，预计2014年度会继续从软控股份及控股子公司采购部分装备、软件等资产。
公司近几年一直租赁软控股份位于青岛保税区的厂房及设备作为密炼车间使用，并由其提供相应的水、电、蒸汽销售等业务。根据经营需要，公司2014年将继续租赁该厂房及设备，仍由软控股份代缴水、电等能源费。
软控股份及其部分控股子公司在进行轮胎装备生产运营过程中，部分设备会进行带料试车，而其自身不能生产胶料，为此，需向轮胎生产企业采购少量胶料等材料。鉴于软控股份与公司前期良好的合作关系，预计软控股份2014年仍会向公司采购部分胶料等材料。
2、三橡有限
沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（简称“沈阳和平”）为公司全资子公司。三橡有限主要从事航空胎、特种斜交胎的生产经营，因其与沈阳和平同处沈阳橡胶工业园，根据日常经营需要，近年来，三橡有限一直向沈阳和平采购部分能源及部分型号全钢子午胎。根据双方的合作情况，预计2014年仍会发生上述交易。
（二）交易对上市公司的影响
公司与上述关联人的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
1、、赛轮股份第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于赛轮股份第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
3、赛轮股份第三届监事会第四次会议决议
4、西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易的独立意见
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-030
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司关于聘任公司2014年度财务
审计机构及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（简称“公司”）于2014年3月27日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》（9票赞成、0票反对、0票弃权）、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》（9票赞成、0票反对、0票弃权），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
公司2013年度聘任的审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该所是一家全国性的会计审计、资产评估、财税和工程咨询、内部控制咨询等大型综合专业服务机构。该所在担任公司年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。综合考虑该所的审计质量、服务水平及工作延续性，并经与同行比较，该所具有竞争优势，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，并同时支付其2013年度审计报酬55万元。
根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财会办[2012]30号）等文件要求，公司将在披露2014年年度报告的同时披露内控审计报告。鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）较熟悉公司的业务，公司2014年度拟同时聘任其为公司内控审计机构，聘期一年。
公司独立董事就上述续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构及聘任其为公司2014年度内控审计机构的事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-031
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司关于募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》和《公司募集资金管理制度》等规定，赛轮股份有限公司（简称“赛轮股份”或“公司”）董事会对首次公开发行募集资金及2013年度非公开发行募集资金在2013年度的使用情况进行了全面核查，并出具了《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
2011年6月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]937号文核准，赛轮股份向社会公开发行人民币普通股（A股）9,800万股，每股发行价6.88元，本次发行募集资金总额为人民币67,424.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币62,305.90万元。以上募集资金已全部到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2011年6月27日出具了（2011）汇所验字第3-007号《验资报告》。
截止2013年12月31日，公司募投项目共投入62,505.89万元，其中募集资金超额部分用于永久补充公司流动资金2,019.84万元，收到存款利息680.74万元（已扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为480.75万元（含利息收入）。
（二）2013年度非公开发行募集资金
2013年11月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1512号文核准，公司向7家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）6,740万股，每股发行价10.80元，本次发行募集资金总额为人民币72,792.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为70,515.15万元。以上募集资金已全部到位,并由山东汇德会计师事务所有限公司于2013年12月31日出具了（2013）汇所验字第3-017号《验资报告》。
截至2013年12月31日，公司尚未开始使用该项募集资金。
二、募集资金管理情况
根据相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《赛轮股份募集资金管理制度》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（一）首次公开发行募集资金
2011年7月11日，赛轮股份、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与中国银行股份有限公司青岛四方支行、兴业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行及华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，赛轮股份1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，应当及时以传真方式通知保荐机构西南证券，同时提供专户的支出清单；托管银行按月（每月5日前）向赛轮股份出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券；赛轮股份授权西南证券指定的保荐代表人可以随时到签署《募集资金专户存储三方监管协议》的各家银行查询、复印募集资金专户的资料。
截至2013年12月31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：元
■
注：募集资金专户余额包括存款利息收入, 余额为零账户为该账户募集资金已使用完毕且已注销。
报告期内，公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行了必要的审批手续，履行情况较好。公司实际履行中不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。
（二）2013年度非公开发行募集资金
2014年1月13日，赛轮股份、保荐机构西南证券分别与招商银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行及中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。公司全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）于2014年1月20日，会同公司保荐机构西南证券、交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行签署了《募集资金专户存储监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差异。
根据《募集资金专户存储监管协议》，赛轮股份、赛瑞特物流1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，应当及时以传真方式通知保荐机构西南证券，同时提供专户的支出清单；托管银行按月（每月5日前）向赛轮股份、赛瑞特物流出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券；赛轮股份、赛瑞特物流授权西南证券指定的保荐代表人可以随时到签署《募集资金专户存储三方监管协议》的各家银行查询、复印募集资金专户的资料。
截止2013年12月31日，募集资金存储银行账户余额情况如下：
单位：元
■
注：募集资金专用账户余额为70,192.00万元。募集资金专用账户余额与募集资金净额的差额323.15万元，为青岛煜明投资中心（有限合伙）前期支付的履约保证金1000万元，及尚未支付的部分发行费用676.85万元造成的。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行募集资金
1、募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
（1）项目实施地点变更及预计完成时间
2011年7月11日，赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》。根据该议案，公司将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构为此出具了核查意见，均同意将募投项目“技术研发中心项目”变更实施地点。
2012年6月4日，赛轮股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案》，预计“技术研发中心项目”整体完工时间为2013年3月31日。目前技术研发中心项目正在进行项目整体竣工验收等相关工作，预计该项目完成时间为2014年7月。
公司募投项目实施地点变更及预计完成时间延长，不会对项目投入、实施产生实质性影响。
（2）项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用。
（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年7月11日，赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以1000万条半钢子午胎项目对应的募集资金置换经审计的已预先投入募投项目的自筹资金23,457.55万元。赛轮股份第二届监事会第四次会议审议通过了该项议案。
公司独立董事对该事项发表意见：公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金23,457.55万元，遵循了公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益情形，同意公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司保荐机构为此出具了《关于赛轮股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》，认为：赛轮股份本次使用募集资金23,457.55万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，未违反公司招股说明书有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。保荐机构同意赛轮股份在董事会审议通过后，以募集资金23,457.55万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（4）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（5）募集资金结余的金额及形成原因
不适用。
（6）募集资金其他使用情况
1>用超募资金补充流动资金情况：
2011年7月11日，赛轮股份第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》，根据该议案，公司拟将募集资金超额部2,019.84万元用于永久补充公司流动资金。赛轮股份第二届监事会第四次会议审议通过了该项议案。公司独立董事认为：公司将超募资金用于补充流动资金，可有效抓住发展机遇，切实增强企业盈利能力和竞争实力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，同意将上述超募资金永久补充流动资金。
公司保荐机构对此出具了《关于赛轮股份有限公司使用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的核查意见》，认为赛轮股份本次将超募资金用于永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目正常进行，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率。赛轮股份上述募集资金使用行为经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司章程》等有关规定。保荐机构同意在赛轮股份董事会审议通过后，将超募资金用于永久补充公司流动资金。
2>部分募集资金转为定期存款方式存放
2011年11月28日，赛轮股份第二届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，根据该议案，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。
公司第二届监事会第七次会议审议通过了该项议案。公司独立董事发表意见认为，公司将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意将部分募集资金转为定期存款或通知存款方式存放。
7、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司的募投项目之一技术研发中心项目，其开展主要是为了促进技术创新、提高企业的生产技术水平，不直接产生效益，不单独进行效益核算。
（二）2013年度非公开发行募集资金
截至2013年12月31日，公司尚未开始使用2013年度非公开发行所募集的资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题，公司严格按照国家法
律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理制度》、公司与有关各方签署的《募集资金专户存储监管协议》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
王晖、张秀娟对赛轮股份首次公开发行募集资金存放与使用情况发表核查意见：赛轮股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用或用于委托理财等情形；截至2013年12月31日，赛轮股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛轮股份2013年度募集资金的存放与使用情况无异议。
张秀娟、王晓红对赛轮股份2013年度非公开发行募集资金存放与使用情况发表核查意见：赛轮股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用或用于委托理财等情形；截至2013年12月31日，赛轮股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对赛轮股份2013年度募集资金的存放与使用情况无异议。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论性意见
经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，赛轮股份有限公司董事会编制的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求，在所有重大方面如实反映了贵公司2013年度募集资金使用情况。
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：601058 证券简称：赛轮股份 公告编号：临2014-032
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
关于预计2014年度对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：赛轮股份有限公司及控股子公司
● 本次担保金额：公司拟为控股子公司融资提供总额不超过69亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过47亿元担保（含正在执行的担保）
● 本次担保没有反担保
● 公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
赛轮股份有限公司（简称“公司”）于2014年3月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》（同意9票，弃权0票，反对0票）。为满足公司日常生产经营及新项目开发建设的资金需求，自2013年度股东大会审议通过之日至公司召开2014年度股东大会期间，公司拟为控股子公司融资提供总额不超过69亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司融资提供总额不超过47亿元担保（含正在执行的担保）具体明细如下：
单位：万元
■
为提高工作效率，公司授权管理层在上述担保额度内具体实施相关业务，包括原担保业务到期办理续贷担保及对新增资金融资提供担保等事项，资金融资方式包括：流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等形式。同时，公司管理层可根据实际情况，在不超过69亿元担保额度内，调节公司为各控股子公司的具体担保金额；在不超过47亿元担保额度内，调节各控股子公司对公司的担保金额。
上述担保事项获公司第三届董事会第四次会议审议通过后，尚需公司2013年度股东大会审议通过后才能实施。
二、被担保人基本情况
单位：万元
■
三、独立董事意见
公司与控股子公司之间的相互担保有助于促进各公司日常经营业务的开展，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，该等担保事项有利于公司正常的生产经营活动，从而保证公司经营目标的顺利实现，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
上述相关担保事项形成后，公司对外担保总额为69亿元，占2013年末经审计的净资产比例为243.44%。公司担保对象均为公司控股子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。
五、备查文件目录
1、赛轮股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于赛轮股份有限公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明
特此公告。
赛轮股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-033
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议时间：2014年4月21日上午9：30
● 股权登记日：2014年4月15日
● 是否提供网络投票：否
公司定于2014年4月21日上午9：30召开2013年年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关内容披露于2014年3月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月21日（星期一）上午9：30
3、会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室
4、会议召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年4月15日（星期二）
二、会议审议事项如下：
1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及年报摘要》
6、《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》
7、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
9、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10、《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》
11、《关于选举公司独立董事的议案》
12、《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
上述第11项议案采用累积投票方式表决，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东大会审议。
三、会议出席对象：
1、于股权登记日2014年4月15日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
4、其他相关人员。
四、股东会议登记方法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）登记时间：2014年4月18日（星期五）15:30之前送达或传真至公司。
五、其它事项：
1、会议材料备于资本规划部内
2、现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
特此公告。
附件：授权委托书
赛轮股份有限公司董事会
2014年3月29日
附件：
授权委托书
本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托________先生/女士全权代表本人/本公司出席于2014年4月21日召开的赛轮股份有限公司2013年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权:
■
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称（签名）： 股东卡号码：
委托人身份证号码/营业执照号码： 持股数：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 委托有效期： 天
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2014-034
债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年3月27日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议并通过了《2013年度监事会工作报告》
2013年，公司监事会严格按照监管机构的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了公司年度财务报告，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。
(三) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》
与会监事对公司董事会编制的《2013年年度报告及年度报告摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《2013年年度报告及年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《2013年度利润分配预案》
与会监事对公司2013年度利润分配预案进行了认真审核，发表意见如下：公司2013年度利润分配预案符合公司实际运营情况，公司遵循了既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，我们同意此利润分配预案。本次利润分配的预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：监事会认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》
与会监事对公司2014年度预计日常关联交易报告进行了审核，发表审核意见如下：监事会认为公司2014年度预计日常关联交易金额是基于公司2014年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，符合上市公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》
与会监事对《赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》进行了审核，发表审核意见如下：董事会拟定《赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将该规划提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
赛轮股份有限公司监事会
2014年3月29日
| 股票简称 | 赛轮股份 | 股票代码 | 601058 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 宋军 | 李吉庆 |
| 电话 | 0532-68862851 | 0532-68862851 |
| 传真 | 0532-68862850 | 0532-68862850 |
| 电子信箱 | zibenguihua@sailuntyre.com | zibenguihua@sailuntyre.com |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 8,316,327,795.98 | 7,239,380,851.59 | 14.88 | 4,740,592,410.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,834,338,751.97 | 1,961,195,555.55 | 44.52 | 1,839,040,420.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,056,093.33 | 603,794,663.59 | -60.41 | -210,638,357.33 |
| 营业收入 | 8,021,863,964.24 | 7,074,774,551.62 | 13.39 | 6,389,708,517.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 244,850,850.13 | 160,289,930.51 | 52.76 | 104,952,052.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 219,353,637.59 | 157,598,812.17 | 39.18 | 93,601,550.50 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.94 | 8.42 | 增加3.52个百分点 | 7.12 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.65 | 0.42 | 54.76 | 0.32 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.65 | 0.42 | 54.76 | 0.32 |
| 报告期股东总数 | 9,245 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 8,931 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 杜玉岱 | 境内自然人 | 7.45 | 33,160,262 | 33,160,262 | 无0 |
| 软控股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.11 | 22,772,559 | 22,772,559 | 无0 |
| 三橡有限公司 | 境内非国有法人 | 4.51 | 20,093,937 | 20,093,937 | 质押13,100,000 |
| 宝盈基金-平安银行-平安信托-平安财富?创赢一期37号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 4.45 | 19,800,000 | 19,800,000 | 无19,800,000 |
| 中国电力财务有限公司 | 国有法人 | 4.24 | 18,888,000 | 0 | 无0 |
| 青岛雁山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83 | 17,079,419 | 17,079,419 | 无0 |
| 陈金霞 | 境内自然人 | 3.83 | 17,074,907 | 17,074,907 | 无0 |
| 孙戈 | 境内自然人 | 3.32 | 14,802,163 | 14,802,163 | 质押14,800,000 |
| 何东翰 | 境内自然人 | 2.92 | 13,000,000 | 13,000,000 | 无0 |
| 延金芬 | 境内自然人 | 2.56 | 11,386,280 | 11,386,280 | 无0
|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司上市前，上述股东中的三橡有限公司、陈金霞、孙戈、何东翰、延金芬与杜玉岱签订了《股权委托管理协议》，约定将其所持有股份委托给杜玉岱管理，委托期限截至2014年6月30日。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 8,021,863,964.24 | 7,074,774,551.62 | 13.39 |
| 营业成本 | 6,988,555,846.71 | 6,382,055,362.63 | 9.50 |
| 销售费用 | 444,368,935.09 | 229,123,546.41 | 93.94 |
| 管理费用 | 194,855,701.58 | 173,496,633.57 | 12.31 |
| 财务费用 | 180,779,521.94 | 107,593,113.51 | 68.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 239,056,093.33 | 603,794,663.59 | -60.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,040,009,950.47 | -1,000,372,479.54 | -3.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 870,899,137.39 | 1,028,688,373.59 | -15.34 |
| 研发支出 | 155,141,085.32 | 197,807,515.14 | -21.57 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 轮胎 | 原材料 | 394,252.70 | 82.98 | 339,333.26 | 82.89 | 0.09 |
| | 人工 | 26,184.58 | 5.51 | 19,559.21 | 4.78 | 0.73 |
| | 折旧 | 20,675.40 | 4.35 | 20,061.70 | 4.9 | -0.55 |
| | 能源 | 24,585.46 | 5.17 | 18,529.26 | 4.53 | 0.64 |
| | 制造费用 | 9,414.26 | 1.98 | 11,881.44 | 2.9 | -0.92 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 轮胎产品 | 原材料 | 391,193.38 | 83.02 | 335,899.49 | 83.1 | -0.08 |
| | 人工 | 26,069.07 | 5.53 | 18,942.12 | 4.69 | 0.84 |
| | 折旧 | 20,227.43 | 4.29 | 19,440.00 | 4.81 | -0.52 |
| | 能源 | 24,395.84 | 5.18 | 18,299.11 | 4.53 | 0.65 |
| | 制造费用 | 9,297.54 | 1.97 | 11,647.17 | 2.88 | -0.91 |
| 循环利用 | 原材料 | 3,059.33 | 77.86 | 3,433.77 | 66.84 | 11.02 |
| | 人工 | 115.51 | 2.94 | 617.09 | 12.01 | -9.07 |
| | 折旧 | 447.97 | 11.4 | 621.7 | 12.1 | -0.7 |
| | 能源 | 189.62 | 4.83 | 230.15 | 4.48 | 0.35 |
| | 制造费用 | 116.72 | 2.97 | 234.27 | 4.56 | -1.59 |
| 本期费用化研发支出 | 141,206,013.97 |
| 本期资本化研发支出 | 13,935,071.35 |
| 研发支出合计 | 155,141,085.32 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 5.45 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.93 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轮胎 | 6,030,685,891.78 | 5,058,945,050.07 | 16.11 | 4.63 | -1.06 | 增加4.82个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 轮胎产品 | 5,985,752,264.43 | 5,019,474,446.68 | 16.14 | 4.50 | -1.03 | 增加4.68个百分点 |
| 循环利用 | 38,394,770.23 | 36,527,788.97 | 4.86 | 6.92 | -12.48 | 增加21.08个百分点 |
| 技术转让 | 6,538,857.12 | 2,942,814.42 | 54.99 | 100 | 100 | 增加54.99个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 2,448,424,331.09 | -1.95 |
| 外销 | 3,582,261,560.69 | 9.65 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 应收账款 | 1,041,174,141.69 | 12.52 | 693,340,949.38 | 9.58 | 50.17 |
| 其他应收款 | 31,861,642.44 | 0.38 | 14,438,642.41 | 0.20 | 120.67 |
| 在建工程 | 159,990,280.54 | 1.92 | 251,365,105.37 | 3.47 | -36.35 |
| 长期待摊费用 | 80,038,167.97 | 0.96 | 110,290,303.43 | 1.52 | -27.43 |
| 递延所得税资产 | 20,309,774.22 | 0.24 | 46,971,778.72 | 0.65 | -56.76 |
| 应付票据 | 167,568,951.41 | 2.01 | 340,631,332.00 | 4.71 | -50.81 |
| 其他应付款 | 179,332,551.09 | 2.16 | 67,698,455.90 | 0.94 | 164.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,479,447.92 | 0.56 | | | |
| 长期借款 | 434,924,493.92 | 5.23 | 45,000,000.00 | 0.62 | 866.50 |
| 长期应付款 | 52,386,611.10 | 0.63 | | | |
| 专项应付款 | | | 34,660,000.00 | 0.48 | -100.00 |
| 其他非流动负债 | 74,966,000.01 | 0.90 | 46,433,333.34 | 0.64 | 61.45 |
| 资本公积 | 1,713,462,370.16 | 20.60 | 1,075,710,897.06 | 14.86 | 59.29 |
| 外币报表折算差额 | -20,493,922.53 | -0.25 | -334,795.72 | 0.00 | -6,021.32 |
| 被投资的公司名称 | 主要业务 | 占被投资公司权益的比例（%） | 投资金额 |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 橡胶产品技术开发 | 18 | 900 |
| 广饶赛亚轮胎检测有限公司 | 轮胎质量检测 | 100 | 200 |
投资
类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资
期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 招商银行青岛开发区支行 | 30,000,000 | 保本浮动收益型 | 56,958.90 | 56,958.90元 | 否 | 否 |
| 国债逆回购业务 | 自有闲置资金 | | 268,900,000 | 保本浮动收益型 | 77,257.88 | 77,257.88元 | 否 | 否 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 首次发行 | 62,305.90 | 8,889.16 | 62,505.89 | 480.75 | 在募集资金专户中存放 |
| 2013 | 非公开发行 | 70,515.14 | 0 | 0 | 70,515.14 | 在募集资金专户中存放 |
| 合计 | / | 132,821.04 | 8,889.16 | 62,505.89 | 70,995.89 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 技术研发中心项 | 否 | 5,000 | 1,393.51 | 4,606.34 | 否 | 92% | 0 | 0 | 不适用 | | 见“（3）募集资金项目实施地点变更情况” |
| 年产1000万条半钢子午胎项目 | 否 | 55,286.06 | 7,495.65 | 55,879.71 | 是 | 100% | 利润总额21027.54 | 毛利48,305.12 | 是 | | 未变更 |
| 合计 | / | 60,286.06 | 8,889.16 | 60,486.05 | / | / | | / | / | / | / |
| 公司名称 | 与本公司的关系 | 业务性质 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 物流、货运、仓储 | 6,000 | 95,311.55 | 11,688.94 | -735.92 |
| 赛轮国际轮胎有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 贸易 | 100万美元 | 43,896.18 | 13,521.50 | 12,849.80 |
| 青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 全资子公司 | 贸易 | 轮胎贸易 | 1,000 | 77,027.20 | -17,286.39 | -15,342.96 |
| 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | 全资子公司 | 生产制造 | 轮胎 | 12,000 | 135,262.79 | 10,899.95 | 9,760.63 |
| 赛轮（越南）有限公司 | 全资子公司 | 生产制造 | 轮胎 | 6,000亿越南盾（相当于3,000万美元） | 81,061.99 | 17,102.35 | -666.32 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 参股公司（持49%股权） | 生产制造 | 轮胎 | 18,000 | 202,754.66 | 44,817.08 | 15,354.99 |
| 报告期内取得和处置子公司情况 |
| 公司名称 | 取得和处置子公司的目的 | 取得和处置子公司的方式 | 对公司整体生产经营和业绩的影响 |
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 提高公司技术研发能力。 | 股权投资 | 该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研发，公司持股比例18%，该公司2013年亏损778.44万元 |
| 广饶赛亚轮胎检测有限公司 | 提升公司轮胎产品的检测水平及质量。 | 股权投资 | 该公司于2013年12月注册成立，注册资本1000万元。未对公司整体运营带来重大影响。 |
| 赛瑞特香港有限公司 | 提高公司原材料贸易竞争力，由赛瑞特物流出资在香港设立该公司。 | 股权投资 | 赛瑞特物流出资100万港元设立该公司，经营正常。 |
| 青岛赛瑞特橡胶有限公司 | 为赛瑞特物流全资子公司，自设立以来开展业务较少，未达到预期收益，为降低经营成本，提高上市公司管理效率， 进行处置。 | 注销 | 未对公司整体运营带来重大影响。 |
| 青岛赛瑞特国际货运代理有限公司 | 为赛瑞特物流全资子公司，自设立来未实际开展业务，为降低经营成本，提高上市公司管理效率，进行处置。 | 注销 | 未对公司整体运营带来重大影响。 |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 巨型工程子午胎项目 | 140,000 | 进行中 | 13,976.39 | 23,807.01 | 毛利24.8 |
| 赛轮越南子午线轮胎制造项目 | 158,600 | 进行中 | 50,011.74 | 68,868.24 | -666.32 |
| 合计 | 298,600 | / | 63,988.13 | 92,675.25 | / |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | | 2.0 | | 89,080,000 | 244,850,850.13 | 36.38 |
| 2012年 | | 1.5 | | 56,700,000 | 160,289,930.51 | 35.37 |
| 2011年 | | 1.0 | | 37,800,000 | 104,952,052.49 | 36.02 |
交易
类别 | 交易内容 | 关联方 | 2013年度预计金额 | 2013年度实际发生额 |
| 采购类 | 软件、装备、备件、模具等 | 软控股份有限公司（简称“软控股份”）及控股子公司 | 42,000 | 29,190.1 |
| 租赁及代缴水电费 | 软控股份 | 2,000 | 1,796.09 |
| 轮胎 | 山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”） | 12,000 | 7,086.37 |
| 小 计 | 56,000 | 38,072.56 |
| 销售类 | 胶料及半成品等 | 软控股份及控股子公司 | 800 | 469.96 |
| 轮胎、能源 | 三橡有限公司 | 2,000 | 1,799.34 |
| 轮胎原材料 | 金宇实业 | 1,800 | 1,729.54 |
| 山东金宇轮胎有限公司 | 12,000 | 11,612.83 |
| 小 计 | 16,600 | 15,611.67 |
| 交易类别 | 交易内容 | 关联方 | 2014年度预计金额 |
| 采购类 | 软件、装备、备件、模具等 | 软控股份及控股子公司 | 43,000 |
| 租赁及代缴水电费 | 软控股份 | 1,500 |
| 小 计 | 44,500 |
| 销售类 | 胶料及半成品等 | 软控股份及控股子公司 | 1,000 |
| 轮胎、能源 | 三橡有限公司 | 2,800 |
| 小 计 | 3,800 |
| 公司名称 | 注册资本 | 与本公司关系 | 主营业务 | 注册地址 | 关联交易主要内容 |
| 软控股份 | 74,236.5万元 | 持股5%以上股东 | 橡胶装备、软件的生产经营 | 青岛保税区 | 设备、备件、软件、租赁等 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 10,000万元 | 持股5%以上股东的全资子公司 | 橡胶装备的生产经营 | 青岛胶州市 | 设备、备件 |
| 青岛软控精工有限公司 | 2,000万元 | 持股5%以上股东的全资子公司 | 模具的生产经营 | 青岛崂山区 | 模具 |
| 青岛软控检测系统有限公司 | 5,000万元 | 持股5%以上股东的全资子公司 | 橡胶检测设备的生产经营 | 青岛市北区 | 检测设备 |
| 青岛软控重工有限公司 | 11,000万元 | 持股5%以上股东的全资子公司 | 高压容器、第三类低、中压容器制造、设计 | 青岛胶州市 | 化工装备 |
| 北京敬业机械设备有限公司 | 30,00万元 | 持股5%以上股东的全资子公司 | 制售橡胶轮胎专用设备 | 北京西城区 | 设备 |
| 青岛华控能源科技有限公司 | 1,000万元 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 合同能源管理、节能项目推广 | 青岛市北区 | 设备 |
| 青岛科捷自动化设备有限公司 | 1,000万元 | 持股5%以上股东的控股子公司 | 制售机器人、机械手 | 青岛市北区 | 设备、备件 |
| 三橡有限公司 | 7,500万元 | 过去12个月曾持股5%以上股东 | 航空胎、特种斜交胎生产经营 | 沈阳细河经济区 | 能源、轮胎 |
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 2013年12月31日
余额 |
| 中国银行股份有限公司青岛四方支行 | 239011667737 | 50,000,000.00 | 4,807,498.81 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 37101988110051021870 | 200,000,000.00 | 0 |
| 华夏银行股份有限公司青岛分行营业部 | 12050000000357540 | 100,000,000.00 | 0 |
| 兴业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 522020100100062665 | 20,198,383.57 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行 | 080101040028812 | 252,860,600.00 | 0 |
| 合计 | _ | _ | 4,807,498.81 |
| 公司 | 银行名称 | 账号 | 2013年12月31日
余额 |
| 赛轮股份有限公司 | 招商银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 532900112310366 | 110,925,000 |
| 交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行 | 372005570018010120829 | 110,925,000 |
| 中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行 | 38080101040031998 | 290,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行 | 37101988110051029238 | 190,070,000 |
| 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 交通银行股份有限公司青岛分行崂山支行 | 372005570018010121001 | 0 |
| 合计 | _ | _ | 701,920,000 |
| 募集资金总额 | 62305.90 | 本年度投入募集资金总额 | 8889.16 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 62,505.89 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 技术研发中心项目 | 变更实施地点、变更项目完工时间 | 5000 | 5000 | 5000 | 1393.51 | 4606.34 | 393.66 | 92% | 2014年7月 | / | / | 否 |
| 年产1000万条半钢子午胎项目 | | 55286.06 | 55286.06 | 55286.06 | 7495.65 | 55879.71 | 0 | 100% | - | 毛利48305.12 | / | 否 |
| 补充流动资金 | | | 2019.84 | 2019.84 | | 2019.84 | | | | | | |
| 合计 | — | 60286.06 | 62305.90 | 62305.90 | 8889.16 | 62505.89 | 393.66 | — | — | | — | — |
| 担保关系 | 担保方 | 被担保方 | 最高担保金额 |
| 公司为控股子公司提供担保 | 赛轮股份有限公司 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司（含其控股子公司） | 280,000 |
| 山东金宇实业股份有限公司 | 130,000 |
| 赛轮（越南）有限公司 | 150,000 |
| 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | 60,000 |
| 赛轮国际轮胎有限公司 | 50,000 |
| 青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 20,000 |
| 小计 | 690,000 |
| 控股子公司为公司提供担保 | 公司控股子公司 | 赛轮股份有限公司 | 470,000 |
| 序号 | 名称 | 注册地点 | 经营范围 | 2013年末资产总额 | 2013年末负债总额 | 2013年末净资产 | 2013年度净利润 |
| 1 | 赛轮股份有限公司 | 青岛经济技术开发区 | 轮胎生产及制造 | 831,632.78 | 546,733.83 | 283,433.88 | 24,485.09 |
| 2 | 青岛赛瑞特国际物流有限公司 | 青岛保税区 | 进出口贸易 | 95,311.55 | 83,622.61 | 10,223.87 | 327.25 |
| 3 | 泰华罗勇橡胶有限公司 | 泰国罗勇府 | 橡胶加工与销售 | 24,300.67 | 21,310.73 | 2,989.94 | -2,169.74 |
| 4 | 山东金宇实业股份有限公司 | 东营市广饶县 | 轮胎生产经营 | 202,754.66 | 157,937.59 | 44,817.08 | 15,354.99 |
| 5 | 赛轮（越南）有限公司 | 越南西宁省鹅油县 | 轮胎生产经营 | 81,061.99 | 63,959.65 | 17,102.35 | -666.32 |
| 6 | 沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 | 沈阳化学工业园 | 轮胎生产经营 | 135,262.79 | 124,362.84 | 10,899.95 | 9,760.63 |
| 7 | 赛轮国际轮胎有限公司 | 英属维尔京群岛 | 进出口贸易 | 43,896.18 | 30,374.68 | 13,521.50 | 12,849.80 |
| 8 | 青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司 | 青岛市开发区 | 轮胎销售 | 77,027.20 | 94,313.58 | -17,286.39 | -15,342.96 |
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《2013年度利润分配预案》 | | | |
| 5 | 《2013年年度报告及年报摘要》 | | | |
| 6 | 《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》 | | | |
| 7 | 《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》 | | | |
| 9 | 《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 | | | |
| 10 | 《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》 | | | |
| 11 | 《关于选举公司独立董事的议案》 | | | |
| 12 | 《关于制订<赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | | | |
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