一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，世界主要发达经济体经济有所回升，但新兴及发展中经济体增速有所下滑。受全球实体经济呈弱复苏态势的影响，海运贸易量的增长也受到了制约。国际干散货海运市场呈现前低后高态势，代表国际干散货运输景气程度的BDI最低曾跌破700点。进入9月份以来，随着国际间的贸易形势逐步改善以及中国钢材需求回升带动铁矿石需求增长，BDI反弹力度较大。全年BDI均值达到1,205.86点，较上年增长31.02%。国际干散货海运市场表现虽然比2012年有所好转，但仍处于相对低位盘整。
报告期沿海干散货运输市场呈现出“冰火两重天”走势。前半年延续低迷，6月14日沿海散货综合运价指数历史上首次跌破千点关口。随着国内经济三季度趋于好转以及国际干散货市场的带动，促进国内沿海运价快速上涨。全年沿海散货综合运价指数最高值与最低值相差481.16点，总体波动性较大，全年均值为1,125.9点，与上年基本持平。
1、报告期公司总体经营情况
面对严峻而复杂的航运市场形势，公司在董事会的正确领导下，以“拓市场、强基础、控成本、增效益”为主线，以提升经济效益为中心，进一步优化船舶结构，强化员工素质，强化内部运行和风险管控建设，循序推进履行相关国际公约，确保年初确定的各项工作任务稳步推进和经济效益的稳步提升。
报告期公司处置老旧高能耗船舶2艘计10.5万载重吨。报告期末公司共拥有散货轮17艘，总运力规模80.8万载重吨。报告期公司实现营业收入106,167.02万元，为上年同期的103.85%；实现归属于上市公司股东的净利润595.27万元，实现扭亏为盈。
2、报告期公司的主要业务及其经营状况
（1）海运主业方面
第一，紧抓机遇，精心组织，确保船舶效益稳定。报告期公司继续深化与大客户合作战略，与相关客户签订了1,320万吨的COA运量，比上年增加240万吨。同时，公司通过加强船舶科学调度、加强协调沟通、合理安排船舶装卸等举措，合同兑现率及单船运输效率明显上升，为公司船舶正常营运并使效益稳中有升打下了良好的基础；努力提高远洋船舶创效能力，利用内外贸兼营优势及境外公司所属船舶挂方便旗优势，抓住有利时机与主要客户签订中期租船合约，降低经营和市场波动风险；充分发挥潜力，积极拓展国内沿海市场运输，尤其是在长江航线、环渤海湾短程航线等均有所突破，并尝试承运新的货种；继续利用公司自身优势和资源开展租船业务，取得较好效益；强化船舶积载指导，加大与货主、港口等相关方的协调力度，在提高船舶营运效率方面取得成效，报告期年每航次平均周期比上年下降9.62%。
报告期公司完成货运量1,610.55万吨、周转量270.41亿吨公里、实现海运业务收入77,553.00万元，分别为上年同期的105.33%、115.18%?和101.98%。
第二，审时度势，优化结构，提高船队竞争实力。报告期公司继续采取措施淘汰高油耗、高维修成本和高安全风险的老旧船舶，提前报废处置了“明州 29”轮和“明州 30”轮2艘老旧高能耗船舶，优化了公司船队结构。报告期公司平均船龄下降至11.36年，进一步适应航运市场需求，提高了公司船队整体竞争实力。同时，上述2艘船舶的提前报废拆解满足了国家出台的有关老旧船舶提前报废补助政策的要求，公司将申请获取补助专项资金。
第三，规范披露，公允交易，以转制促进公司发展。浙能集团通过受让本公司控股股东海运集团股权间接控股本公司，从而触发了向除海运集团以外的本公司全体股东全面要约收购义务，并于2013年4月全面履行完毕。本次要约收购事项履行的各项程序，本公司进行了详尽规范的披露。浙能集团成为本公司实际控制人后，加大了对本公司海运主业的支持力度，年度内本公司与浙能集团下属的浙能富兴签订的电煤运输合同运量比上年增加260万吨，同时，得到浙能富兴的大力支持，投入的运力运输效率明显上升。浙能集团还为公司发展提供资金支持，至报告期末浙能财务公司为本公司控股子公司明州高速提供借款余额22,000万元。公司与浙能集团下属企业发生的上述关联交易价格公允、批准程序合规，符合本公司和全体股东利益。
第四，夯实基础，精益管理，提升企业管控水平。报告期，公司推进人本管理，抓好人才开发，强化培训及知识更新，员工综合素质有新提高；严格按照内部控制体系要求和《公司内部控制规范实施工作方案》规定开展内控工作，重点选取燃油、备件及物料等采购、存货管理、废旧物资处置等重点环节开展内控专项建设，并进一步强化内控体系文件建设，推进内控手册的实施力度；进一步深化精细管理和节能降耗工作，管理节能和科技节能并举，船舶节能降耗成效显著，报告期公司船舶的千吨海里单耗比上年下降6.33%，全年共节约燃油成本2,200万元左右；船岸合力推进，船舶履约工作顺利实施,形成了较为完备的船舶海事劳工管理体系；积极开展“诚信合规、诚信披露”主题实践活动，围绕重点、逐项自查、深入分析，提升企业诚信意识和诚信建设水平。
第五，抓好预控，治理隐患，努力创造安全营运环境。报告期公司强化了安全长效机制建设，高度重视安全诚信文化培育，以不断提高安全管理水平，为公司持续健康发展打下坚实基础。公司连续七年被宁波海事局认定为安全信用管理A级企业，并被交通运输部海事局授予2012年度全国“安全诚信公司”， 2艘船舶、8名船长被授予“安全诚信船舶”和“安全诚信船长”称号。
（2）高速公路经营方面
报告期，公司控股的明州高速以打造“阳光收费”品牌、致力于做好所辖路段的日常营运管理工作为落脚点，着力推进运营效益的持续提升。公司坚持优化道路通行环境建设，不断增强路网通行能力的提高，确保所辖路段的道路安全畅通和路产设施的保护完好；通过加强对监控系统、收费系统、ETC系统等系统的日常维护保养和各收费所内外监控设备的升级改造，为所辖路段的运营收费工作正常开展提供了稳定的技术支撑；认真贯彻落实国务院关于重大节假日免收小型客车通行费的惠民政策，顺利完成了4个法定节假日期间的道路免费通行保畅任务，有效履行和承担了企业的社会责任。报告期实现日均断面车流量为48,009辆（换算成一类车），较上年上升了16.97%；全年通行费收入27,852.21万元，为上年的109.38%；实现净利润-5,799.88万元，较上年同期减亏558.28万元。
报告期，公司精神文明建设取得新成效，公司组队参加全国海员技能大比武，荣获团体优胜奖，位列全国18支航运企业队第7位，取得浙江省航运企业代表队第一名的好成绩；公司以深入开展群众路线教育活动，推进作风和廉政建设，为公司稳健发展提供正能量；倡导爱心传播，关心员工生活，增强企业的凝聚力和向心力，提升企业良好的社会形象。
3、主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
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（2）收入
①驱动业务收入变化的因素分析
公司营业收入主要来自于水运业务及经营高速公路项目的通行费收入。
报告期公司实现营业收入106,167.02万元，为上年同期的103.85%，其中：水运业务收入77,553.00万元，为上年同期的101.98%；通行费收入27,852.21万元，为上年同期的109.38%。
报告期公司营业收入比上年同期增长3.85%的主要原因：
水路货物运输业务收入比上年增长1.98%。因本地区从2012年12月开始“营改增”试点，报告期水路货物运输收入按不含税价入账，如按上年同口径比较，报告期水路货物运输业务收入比上年同期增长11.48%，主要系浙能集团在业务上加大了对本公司的支持，船舶运营效率及运行于大客户航线的单船效益得到提高，与此相关的营业额比上年同期增长了30%左右；同时2013年第4季度随着国际运输市场的回暖，公司外贸运输效益有较为明显的好转；
收费公路运营业务收入比上年同期增长9.38%。尽管受“国家关于节假日免费通行政策”的影响减少了通行费收入，但随着城市路网不断完善，高速路网不断延伸，车流量的上升使得公司全年日均通行费收入比上年上升。
②主要销售客户的情况
单位：万元 币种:人民币
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（3）成本
①成本分析表
单位:万元 币种:人民币
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注：报告期公司营业成本比上年下降7.45%，其中：
水路货物运输业务成本比上年同期下降12.37%，剔除“营改增”因素，按同口径比较，比上年同期下降了5.85%，主要是燃油采购价格比上年同期下降了7%左右；报告期公司船舶折旧年限及净残值会计估计变更，减少船舶折旧3,530.53万元；
收费公路运营业务成本比上年增加27.08%，主要系公路经营权按工作量法，报告期摊销额增加17.30%。
②主要供应商情况
单位：万元 币种:人民币
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（4）费用
单位：万元 币种:人民币
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（5）现金流
单位：万元 币种:人民币
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注：①报告期内公司经营活动产生现金流量净额为48,580.95万元，比上年同期增长57.85%，主要系报告期销售收入比上年同期有较大幅度增加，经营性支出减少所致；
②报告期公司投资活动现金流量净额为1,111.50万元，比上年同期增加14，589.84万元，主要是本期固定资产投资比上年同期减少；
③报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-41,603.57万元，流出量比上年同期增加3.76%，主要是本期母公司为境外全资子公司融资提供保证金质押担保所致。
（6）其他
公司利润构成或利润来源发生重大变动的说明
报告期归属于上市公司所有者的净利润为595.27万元，比上年同期增加12,652.63万元。
单位：万元 币种:人民币
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注：报告期净利润变动的主要因素为：
①报告期，营业收入比上年同期增长3.85%，其中水路货物运输业务收入比上年增长1.98%，剔除“营改增”因素，按同口径比较比上年同期增长了11.48%；收费公路运营业务收入比上年同期增长9.38%。
②报告期，公司营业成本比上年下降7.45%：其中水路货物运输业务成本比上年同期下降12.37%，剔除“营改增”因素，按同口径比较比上年同期下降了5.85%；报告期公司船舶折旧年限及净残值会计估计变更，减少船舶折旧3,530.53万元；
③报告期，公司营业外收支净额比上年同期减少8.77%，出售了 “明州29”轮和“明州30”轮2艘老旧船舶，共获得固定资产处置净收入1,523.52万元，固定资产处置收益比上年同期略有下降；
④报告期公司毛利率比上年同期提高了9.11个百分点，归属于上市公司股东净利润比上年同期增加12,652.63万元，实现扭亏为盈，主要系公司货物运输业务毛利率比上年同期提高。
4、行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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5、资产、负债情况分析
单位:万元 币种:人民币
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注：（1）货币资金报告期期末余额比上期期末余额增长167.65%，主要系报告期销售收入比上年同期有较大幅度增加；
（2）应收票据报告期期末余额比上期期末余额下降100%，主要是上年度收到的银行承兑汇票本期已兑付；
（3）短期借款报告期期末余额比上期期末余额增长43.60%，主要是报告期短期融资金额增加；
（4）应付账款报告期期末余额比上期期末余额下降29.15%，主要是报告期结清了船舶建造尾款及支付高速公路建设工程尾款；
（5）应交税费报告期期末余额比上期期末余额下降36.42%，主要是报告期最后1月应交增值税较上年同期下降；
（6）长期应付款报告期期末余额比上期期末余额下降32.74%，主要是公司正常支付融资租赁相关本金所致；
（7）外部币折算差异报告期期末余额比上期期末余额下降32.62%，主要是人民币兑美元汇率上升所致。
6、核心竞争力分析
（1）人力资源优势。公司具有60多年的创业历程，立足于宁波这个海员之乡，一贯倡导“以人为本”的管理理念，重视人才的引进和培养，已造就了一支素质过硬、技术精良、专业配套、与公司发展相适应的船员和专业管理队伍。管理团队带领员工重学习、强管理、夯基础，建立了规范的企业管理制度，有效的内部控制体系。
（2）运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货船队成长，致力于运力规模发展和经营结构调整，船队结构得到优化。目前公司运力规模已达80.8万载重吨，平均船龄11.36年，在国内沿海干散货船经营规模及船队技术的先进性名列前茅。
（3）客户资源优势。公司已形成以沿海和国际煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，已与国内大型能源集团主要电煤客户结成了长期战略合作关系，实现运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。随着浙江省经济的发展，电力供应刚性增长，电煤运输需求逐年增加，公司的实际控制人兼主要客户浙能集团的煤炭需求货源具有增长趋势。浙能集团承诺将以本公司作为其下属涉海资产最终整合平台，利用其稳定的货源、充足的资金和集团多元化业务的优势支持本公司的持续发展，从而提升本公司在资金、货源、管理等方面的优势，增强企业的竞争能力。
7、投资状况分析
（1）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
① 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
②委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
（2）募集资金使用情况
① 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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经中国证监会核准，公司于2011年1月7日公开发行了72,000万元可转换公司债券，扣除发行费用1,905.50万元，实际募集资金净额70,094.50万元。募集资金投资项目为建造4艘大灵便型船舶。报告期使用募集资金总额439.54万元。截至报告期末，已累计使用募集资金总额70,532.14万元（含利息收入）。截至报告期末，公司募集资金及募集资金利息收入已全部投入募集资金投资项目。无结余募集资金使用情况。
②募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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注（1）：募集资金投资项目5.75万吨级散货船“明州78”轮、4.75万吨级散货船（01）“明州55”轮、4.75万吨级散货船（02）“明州57”轮和4.75万吨级散货船（03）“明州59”轮报告期实现的效益未达到预计效益的原因：受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响，报告期船舶运输价格和船舶周转率低于投资预期，致使船舶营运效率下降，运输收入比预期减少。
（3）主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
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（4）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）据国际货币基金组织预测，2014年世界经济增速可以达3.6%，发达国家和发展中国家之间的增速差距将进一步趋窄，整体经济复苏较2013年会有所改善，但仍面临一些不确定性因素和下行风险，复苏道路仍将曲折。随着世界经济总体向好，国际贸易增长也有望加快。预计2014年起，全球干散货运力年均增长约为4%，而需求增长有望达到5%左右，前期过剩运力有望被逐步消化，运力供需矛盾有望逐步缓和，但航运业持续复苏仍需时日。
（2）公司发展面临的机遇与挑战
①面临的机遇：
一是2014年世界经济形势有望进一步改善，海运贸易量将延续2013年回暖的步伐，而运力增速将降至2004年以来新低，需求增速有望超过运力增速。同样，沿海干散货运输企业将着重调整经济结构、淘汰落后产能，大量老旧船舶还将提前报废，运力过剩局面将略有缓解；
二是公司实际控制人浙能集团将推进集团内部海运产业整合，将有利于本公司进一步发挥专业海运经营和海运管理的优势。同时，浙能集团下水电煤需求逐年递增，并对本公司海运主业重点支持，将为公司煤炭运输创造较为稳定的货源基础；
三是当前国内外船价处于相对低位水平，同时近期交通运输部联合财政部、发改委和工信部推出的《老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》，进一步细化了老旧船舶提前报废更新的补助范围和标准，为公司加快实施船队结构调整创造了条件；
四是航运业是关系国家安全和国民经济命脉的重要行业，是一个不可替代的行业。预计国家为振兴我国航运业，还会在税收、融资等方面出台相关扶持政策。
②面临的挑战：
一是预计2014年国际国内航运市场供求关系虽得到进一步改善，但运力存量过剩的压力依然存在，运价上涨空间仍受到限制；
二是受高速公路路网通行车辆实行按实计费方式、国家继续实施重大节假日公路免收小型车辆通行费政策以及杭州湾嘉绍通道开通所导致的车辆分流等因素影响，将对明州高速通行费收入的提升带来制约。
三是船舶燃料的高位震荡、船员工资成本及福利待遇的持续上升等因素，将给企业经济效益的提高带来较大的压力。
2、公司发展战略
公司奉行“诚信服务、稳健经营、规范运作、持续发展”的经营理念，坚持外抓市场，内抓管理，严谨投资，优化资源配置，不断增强企业整体实力，实施公司的发展战略，致力于实现股东回报的最大化。
发展战略：提升海运主业，培育公路产业，优化投资企业，促进海陆并举，稳健持续发展。
发展目标：致力于船舶结构调整和运力规模的扩大，不断拓展国际、国内运输市场，巩固与战略大客户的合作关系以获取稳定货源，建设以煤炭、矿石、粮食等为主的专业化干散货运输船队；陆上交通投资初具规模、收益良好。不断提高企业核心竞争力，做强做专宁波海运市场品牌。
3、经营计划
2014年公司主要经营目标为：货物运输量：1,887.45万吨；货物周转量：295.77 亿吨公里；营业总收入：118,057.28万元；营业总成本：120,068.90万元。
为实现上述目标计划将采取的工作举措：
（1）努力拓展经营渠道，提升船舶运输生产创效能力。公司将继续秉承“诚信经营、诚信服务”的理念，巩固“立足浙能，面向市场”的经营方针，维护并深化战略客户合作关系；强化信息收集与研判，构建市场信息网络，紧抓机遇，拓宽市场客户渠道，加大租船业务的开展；进一步拓展远洋运输市场，合理布局远洋船队运力，加强风险防范，加大进口粮食、煤炭的承揽力度，实现内外贸协调发展；多管齐下，在提高船舶周转率和积载率方面下功夫，加强船舶载货指导，抓好港作，实现综合创效。
（2）深化公路运营管理新举措，提升道路通行能力。明州高速将进一步组织推进宁波绕城“金色环线”形象工程打造，努力营造文明和谐的收费环境，想方设法促进所辖路段车流量的不断提升；进一步组织所辖路段“畅通工程”打造，着重以提高路面质量为核心，大力推进道路的科学养护、绿色养护，深化养护管理基础工作；进一步提高收费机电设备的完好率，深化完善机电管理工作制度，确保收费系统正常运行；提高科学分析预测水平，及时关注机场高速通道、嘉绍通道等开通后对本辖路段车流的影响，发挥路网效应，通过车流量的提升实现通行费的提高。
（3）着力船舶结构调整，提升市场竞争能力。公司将继续根据战略发展定位，同时深入贯彻四部委《老旧船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》精神，统筹兼顾，控制风险，适时通过淘汰老旧船舶、建造符合国际新规范、新公约、新标准要求的新型船舶，从而优化船队结构，做强做优散货船队，提高市场竞争能力；继续加强船舶市场跟踪，关注船价、租价波动趋势，关注浙能集团沿海电厂建设发展规划实施对电煤的需求以及浙能集团下步进口煤炭需求和贸易方式转变，为捕捉商机赢得主动。
（4）规范完善管理制度，提升企业管理水平。公司将以“转变观念、转轨管理、转型发展”为原则，结合上市公司内控管理规范和相关指引的要求，不断修订完善公司管理制度；加强预算执行力度，保障各项预算有效落实，健全预算实施分析和考核工作，强化成本控制；在依托传统的航海节能的基础上，引进新的节能技术，分阶段扎实推进技改立项项目；强化安全管理责任，积极创建具有海运特色的安全文化，不断健全和完善安全目标责任考核体系，加大安全奖惩力度，消除各类事故隐患，营造良好安全环境；加强行业对标管理工作，进一步收集、整理、分析对标数据，寻找差距，改进不足，提升企业管理水平。
（5）强化人力队伍建设，提升企业软实力。公司将坚持以人为本，不断优化公司育才、引才、聚才和用才的工作环境，建立竞争性选拔干部、竞聘上岗等机制，强化人才队伍建设；进一步深化党的群众路线教育成果，推进反腐倡廉各项工作有效落实；发挥党、工、团的作用，开展创先争优活动，弘扬正能量；加强人文关怀，关注员工对企业经营、管理、发展等不同层面的意见建议，着力解决突出的问题，增强职工的归属感和凝聚力。
4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
维持当前业务，公司需资金3,770万元左右，主要用于高速公路建设尾款及工程保证金等，资金主要来源为自有资金。
5、可能面对的风险
（1）受经济前景不确定性影响的风险及其对策
公司从事的海运业属国民经济先行行业，对经济波动的敏感度较强。当前，全球经济形势依然错综复杂、充满变数。若全球经济再次向下调整，将可能导致全球航运市场景气度持续低迷。针对这一风险，公司将进一步深入研究宏观经济发展动态，加强对航运市场信息的收集与分析，及早调整经营策略，尽力减少经济形势的变化对公司造成影响。
（2）运输价格波动的风险及其对策
运输市场价格受全球经济变化、市场需求、船舶保有量等多种因素的影响，波动性较大。为此，公司将坚持大客户战略，与浙能富兴等大客户签订运输包运合同,充分利用战略客户稳定的货源及运价，保障船舶的运行效率，尽力避免受国际国内运输市场价格的波动影响。同时，公司将通过提高经营管理水平，降低经营成本，改善服务质量和条件，扩大市场份额，以抵御宏观经济波动、运价变化带来的影响。
（3）燃油价格波动的风险及其对策
国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、原油和成品油的供需状况等多方面因素的影响，国内原油价格参照国际原油价格确定。燃油消耗是航运企业的主要经营成本之一，如国际原油价格持续上扬，将导致公司船舶航次成本上升，进而直接影响公司的盈利水平。为此，公司争取在签订运输合同时包含燃油附加费，尽力降低燃油涨价给公司带来的不利影响；在管理上，公司通过提高船舶效率，降低船舶的千吨公里单耗指标；推广航海节能和机务技术节能经验，全面深入实施“以重代轻”的节能技术；及时掌握油价走势，实施多方报价，加强集中采购，锁定燃油成本。
（4）航行安全的风险及其对策
运输船舶面临着海上特殊风险：恶劣天气、台风、海啸、海盗等，还可能遭遇战争、罢工，以及机械故障和人为事故，对公司的正常营运产生不利影响。运输船舶一旦遭遇此类海上风险，受损可能较大。公司针对船舶可能出现的事故险情，一方面，公司加强做好船舶相关商业保险的投保，规避风险；另一方面制定相应的应急预案和防范措施，努力提高船岸人员的操作技能，提供必要的培训，加强责任心教育；完善安全管理工作激励机制。
（三）董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
根据公司船队结构调整的现状和近年来公司船舶处置获益的实际，同时参考同行业会计估计，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶的预计使用年限及预计净残值进行调整。
2013年4月24日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更的议案》，公司将船舶资产的会计估计变更为：预计运输船舶的使用寿命为8-25年。公司船龄5年以下（含）的船舶统一采用25年预计使用寿命。折旧方式为年限平均法，预计船舶净残值为船舶固定资产原值的5%。
按以上新会计估计确定船舶固定资产残值及折旧年限，使公司2013年减少船舶折旧3,530.53万元，但不影响以往会计年度的财务报表。
3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
（四）利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司的现金分红政策符合《公司章程》规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。
（1）《公司章程》明确了公司现金分红政策为：
①公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；
②公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
③公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，报股东大会审议决定；
④公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
⑤存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
⑥公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（2）报告期利润分配或资本公积金转增预案：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，2013年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2013年度利润分配预案为：拟向截止2014年5月28日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
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（五）积极履行社会责任的工作情况
社会责任工作情况
详见年报附件《宁波海运股份有限公司2013年度社会责任报告》??披露网址：上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
（六）其他披露事项
公司选定《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露报纸。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
根据公司船队结构调整的现状和近年来公司船舶处置获益的实际，同时参考同行业会计估计，为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司决定对船舶的预计使用年限及预计净残值进行调整。
2013年4月24日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于船舶固定资产折旧年限及净残值会计估计变更的议案》，公司将船舶资产的会计估计变更为：预计运输船舶的使用寿命为8-25年。公司船龄5年以下（含）的船舶统一采用25年预计使用寿命。折旧方式为年限平均法，预计船舶净残值为船舶固定资产原值的5%。
按以上新会计估计确定船舶固定资产残值及折旧年限，使公司2013年减少船舶折旧3,530.53万元，但不影响以往会计年度的财务报表。
董事长：褚敏
宁波海运股份有限公司
二○一四年三月二十九日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－004
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2014年3月25日收到董事周海承先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，周海承先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补董事。
公司董事会对周海承先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－005
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2014年3月16日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2014年3月26日在公司会议室举行。会议应到董事10人，实到董事9 人，王黎敏董事因工作原因未出席本次会议，委托吴洪波董事代为出席并行使表决权，5位监事和公司有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长褚敏主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
本报告需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司2013年度总经理业务报告》；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宁波海运股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-007）
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为5,952,694.85元，2013年末公司可供股东分配利润为219,415,237.03元 。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司2013年度利润分配预案为：拟向截止2014年5月28日（最终股权登记日以公司公告为准），上海证券交易所休市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），不实施送股也不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于2013年度审计报酬事项的议案》；
公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬为77.96万元，其中财务审计费用56.76万元、内部控制审计费用21.20万元，因审计发生的差旅费用由本公司承担。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》；
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，提请公司股东大会批准其为公司2014年度审计机构，并授权董事会确定其2014年度的报酬。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于<公司2013年度内部控制自我评估报告>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宁波海运股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于<公司2013年度社会责任的报告>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宁波海运股份有限公司2013年度社会责任报告》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》；
公司于2013年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于2014年9月23日到期。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为1年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的关联交易公告》（临2014-008）
表决结果：关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》；
根据公司实际，公司拟继续为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款提供担保的公告》（临2014-009）
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宁波海运股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（临2014-010）
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宁波海运股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2014年修订）》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过了《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》；
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：由于本议案涉及的对方与本公司存在关联关系，关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过了《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》；
鉴于周海承先生已辞去公司董事职务，公司股东宁波交通投资控股有限公司推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对姚成先生任职资格审查，姚成先生不存在《公司法》第146条规定的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》规定的董事任职资格，董事会推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案需提交公司股东大会审议。
姚成先生简历见本公告附件。
表决结果：10票同意、0票反对0票弃权。
十九、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
公司定于2014年4月29日 上午9：00召开2013年度股东大会，股权登记日为2014年4月21日。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（临2013-011）
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事作了书面述职报告，还专就上述议案中第三、五、七、十一、十二和十八项发表了无异议的独立意见。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《宁波海运股份有限公司2013年度独立董事述职报告》、《宁波海运股份有限公司独立董事关于对公司第六届董事会第九次会议有关议案的独立意见和对外担保情况的专项说明》和《宁波海运股份有限公司独立董事对关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案发表的独立意见》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
附件：
姚成先生简历
姚成先生，1970年6月出生，博士研究生，高级工程师职称。曾任解放军理工大学工程学院野战工程系军用道路桥梁与渡河教研室讲师，上海沪青平高速公路建设发展有限公司总经理助理，宁波绕城高速公路西段筹备办公室主任，宁波北仑港高速公路有限公司董事、副总经理，宁波绕城高速公路（西段）建设办公室副主任，宁波海运明州高速公路有限公司董事、副总经理等职。现任宁波绕城东段高速公路有限公司总经理、党支部书记，宁波海运集团有限公司董事、副总经理。姚成先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－006
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐海良先生主持。会议经审议并记名投票表决形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2013年度监事会工作报告》。监事会对公司2013年度经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司运作、公司财务、公司募集资金使用、出售资产、关联交易和会计估计变更等不存在问题。同意将该报告提交公司股东大会审议、表决。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司2013年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司股东大会审议、表决。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于2013年度审计报酬事项的议案》。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2013年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《2013年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2013年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2013年的经营业绩和财务状况等事项；
3、监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2013年度内部控制自我评估报告〉的议案》。
九、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于〈公司2013年度社会责任的报告〉的议案》。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签〈金融服务合作协议〉的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十三、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十四、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
十五、以5票同意、0票反对、0票弃权，同意《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
二○一四年三月二十九日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－012
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司关于浙江省能源集团
有限公司确认承诺函有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月28日接本公司实际控制人浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）《关于确认避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函有关条款的函》，现将有关确认事项公告如下：
一、浙能集团履行全面要约收购义务时作出的相关承诺及履行情况
2012年10月22日，浙能集团签订收购本公司控股股东宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）51%股权的协议，从而成为海运集团的控股股东，并通过海运集团间接控制本公司41.90%的股份。浙能集团向除海运集团以外的本公司全体股东发出全面收购要约，并于2013年4月履行了全面要约收购义务，本公司的控制人变更为浙能集团。
本次收购完成后，浙能集团下属浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）和浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）与本公司在国内沿海货物运输业务存在一定程度的同业竞争；同时由于浙能集团一直是本公司的主要客户，浙能集团及其关联方与本公司之间存在一定数量的关联交易。为此，2013年1月31日，浙能集团出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》，对保持本公司经营独立性、避免同业竞争、规范关联交易事项作出以下承诺:
（一）关于保持本公司经营独立性的承诺
本次收购完成后，浙能集团与本公司之间保持人员独立、机构独立、资产完整、财务独立。本公司仍将具有独立经营能力，拥有独立的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权。
（二）关于避免同业竞争的承诺
1、不再扩大富兴海运和浙能通利的经营规模，同时将国内沿海货物运输的业务发展机会优先考虑给予本公司；
2、将本公司作为浙能集团及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业所属国内沿海货物运输业务的相关资产的最终整合的唯一平台；
3、用五年左右的时间将富兴海运和浙能通利从事国内沿海货物运输业务的相关资产在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入本公司，或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题；
4、在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保浙能集团及浙能集团全资、控股或其他具有实际控制权的企业在未来不会从事与本公司相同或类似的生产、经营业务，以避免与本公司的生产经营构成实质性竞争，但本承诺函已经披露的除外。
（三）关于规范关联交易的承诺
1、将尽一切合理努力，确保本公司与浙能集团及下属子公司之间的任何关联交易均符合适用法律法规的规定；
2、浙能集团及下属子公司将与本公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程等规定履行合法程序，保证关联交易的公允性，并按照适用法律法规的要求及时进行信息披露。
3、保证不利用关联交易非法转移本公司的资金、利润，不利用关联交易损害本公司其他股东的合法权益。
浙能集团成为公司实际控制人以来，除关于避免同业竞争承诺中第3款事项尚未履行完毕外，其他各项承诺事项持续有效，并严格履行之中。
为履行关于避免同业竞争承诺中第3款事项，浙能集团积极通过适当方式减少同业竞争。2013年10月，本公司董事会已作出拟受托管理浙能通利所属船舶“新华盛海”轮的决议（详见公司公告：临2013－038《宁波海运股份有限公司关于受托管理“新华盛海”轮的关联交易公告》）。
二、浙能集团关于进一步确认避免同业竞争承诺第3款事项
2014年3月28日，本公司接浙能集团《关于确认避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函有关条款的函》，内容如下：
“根据要约收购需要，为避免同业竞争、规范关联交易、保持上市公司经营独立性，我公司在2013年1月31日出具了《关于避免同业竞争等利益冲突、保持宁波海运股份有限公司经营独立性的承诺函》（以下简称《承诺函》）。根据最新工作进展，我公司对《承诺函》中关于避免同业竞争承诺中的第3款事项进一步确认为：‘在五年以内将富兴海运和浙能通利从事国内沿海货物运输业务的相关资产在符合法律法规规定和中国证监会有关规则的前提下，以适当的方式注入宁波海运，或者通过其他合法合规的方式解决上述同业竞争问题’。除该条款外，《承诺函》所述其他承诺事项保持不变并持续有效”。
上述承诺的进一步确认符合中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（以下简称《监管指引》）以及宁波证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（甬证监发[2014]1号）的要求。
本公司实际控制人及本公司将高度重视承诺履行工作，并严格按照中国证监会《监管指引》的要求履行所有承诺，切实维护公司股东的合法权益。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－008
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司关于与浙江省能源集团
财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易风险：浙江省能源集团财务有限责任公司拟继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务，存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，符合一般商业条款原则，对本公司的财务状况和经营成果不存在负面影响。
●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：截至本公告披露日，本公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司在过去12个月内与浙江省能源集团财务有限责任公司发生贷款关联交易3次，累计关联交易借款金额人民币22,000万元。
一、关联交易概述
宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年9月与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）签订了《金融服务合作协议》，协议有效期一年，将于2014年9月23日到期。浙能财务按照《金融服务合作协议》相关条款，为公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司提供了借款服务，协议执行情况良好。考虑到公司业务发展的需要，并按照《金融服务合作协议》8.2款中规定的“在有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议”，公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，有效期仍为1年。根据协议约定，浙能财务将继续为本公司及本公司控股子公司提供存贷款、结算等金融服务。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）持有浙能财务91%的股权，同时持有宁波海运集团有限公司（以下简称“海运集团”）51%的股权。海运集团持有本公司41.90%的股权，为本公司的第一大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，浙能财务为本公司的关联法人。
截至本公告披露日，本公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司在过去12个月内与浙能财务发生贷款关联交易3次，累计关联交易借款金额人民币22,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.41%。
二、关联方与关联关系
（一）关联方介绍
公司名称：浙江省能源集团财务有限责任公司
注册地：杭州市环城北路华浙广场1号楼九层
法定代表人：王莉娜
注册资本：97,074万元
营业执照注册号：330000400002831
公司类型：有限责任公司
经济性质：国有控股
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资等。
截止2013年12月31日，浙能财务总资产203.55亿元，净资产13.78亿元；2013年实现营业收入4.89亿元，净利润3.02亿元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
浙能集团持有浙能财务91%的股权，同时持有海运集团51%的股权。海运集团持有本公司41.90%的股权，为本公司的第一大股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的规定，浙能财务为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
本公司及本公司控股子公司拟在浙能财务账户上的日存款余额最高不超过 6亿元；
浙能财务在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供不超过8亿元授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。
定价政策：本公司及本公司控股子公司在浙能财务存款时，存款利率按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率计息；本公司及本公司控股子公司向浙能财务贷款时，贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上，浙能财务向本公司及本公司控股子公司提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予本公司及本公司控股子公司的优惠条件，同时也不低于浙能财务能够给予与本公司及本公司控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件。除利息外，浙能财务不收取其他费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟在《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签《金融服务合作协议》。
（一）《金融服务合作协议》主要内容
浙能财务向本公司及本公司控股子公司提供其核准经营范围内的金融服务，包括存款业务、贷款业务、票据业务、担保业务、结算服务、财务顾问业务等。
本公司及本公司控股子公司拟在浙能财务账户上的日存款余额最高不超过 6亿元；
浙能财务在本协议的有效期内拟向本公司及本公司控股子公司提供不超过8亿元授信额度（包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信）。
（二）协议生效条件：经浙能财务及本公司法定代表人或授权代表签字并加盖公章，并经本公司股东大会批准后生效。
本协议有效期1年。有效期满之日前15日，经双方协商一致，可以签订展期协议。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
在当前国家经济政策和金融形势下，企业融资及融资成本存在较大的压力。浙能财务作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。浙能财务的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银监会和浙江银监局的严格监管，根据《企业集团财务公司管理办法》，浙能财务设置了一系列的风险内控手段。同时，为规范与浙能财务的关联交易，切实保证公司在浙能财务存款的安全性、流动性，本公司制定了《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限公司关联交易的风险控制制度》。
依据公平合理、诚实信用的原则，本公司拟与浙能财务续签《金融服务合作协议》，定价政策符合一般商业条款原则，不会影响本公司资金的运作和调拨。本公司可充分利用浙能财务所提供的内部金融服务平台，拓宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成本，并获得便利、优质的服务，有利于公司的长远发展，符合公司和股东利益。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2014年3月26日，公司第六届董事会第九次会议审议了《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》。由于该议案涉及关联交易，关联董事褚敏先生、管雄文先生、董军先生和蒋海良先生回避对该议案的表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该关联交易议案。
根据公司《关联交易管理制度》的规定，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，公司关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
本议案经股东大会审议通过后，董事会授权公司经营班子于《金融服务合作协议》到期前与浙能财务续签该协议，并办理相关事项。
（二）公司独立董事包新民先生、杨华军先生、林勇先生和胡正良先生对本次关联交易事项事前认可并发表如下独立意见：
1、公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议；
2、董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；
3、浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内向本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。浙能财务的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银监会和浙江银监局的严格监管，浙能财务也设置了一系列的风险内控手段。同时，为切实保证本公司在浙能财务存款的安全性、流动性，本公司制定了《宁波海运股份有限公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》。在上述风险控制的条件下，我们同意浙能财务继续为本公司提供金融合作服务。
4、公司与浙能财务开展金融合作，遵循了公平合理、诚实信用的原则，双方前期合作执行情况良好。浙能财务继续为本公司提供金融合作服务可以进一步拓宽本公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。浙能财务为本公司提供存贷款、结算等金融服务，符合一般商业条款原则，符合公司和股东利益。
5、我们同意本次关联交易安排，并同意将本次关联交易议案提交公司股东大会审议批准。
（三）公司董事会审计委员会对本次关联交易事项出具了如下审核意见：
1、公司与浙江省能源集团财务有限责任公司（以下简称“浙能财务”）前期开展的金融合作业务执行情况良好，考虑到公司业务发展需要，公司拟与浙能财务续签《金融服务合作协议》，有利于公司提高资金使用效率、降低财务成本和降低融资风险，为公司长远发展提供稳定可靠的资金支持和畅通的融资渠道。
2、本议案中关联交易定价合理，履行了必要的决策程序，遵循了公平合理、诚实信用的原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和股东利益。
3、本次关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、历史关联交易情况
截至本公告披露日，本公司控股子公司宁波海运明州高速公路有限公司与浙能财务发生贷款关联交易3次，累计关联交易借款金额人民币22,000万元。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
●报备文件
（一）宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
（二）宁波海运股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－009
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司关于为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：宁波海运（新加坡）有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟继续为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，截至本公告披露日，公司累计为其担保总额3,050万美元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）2012年4月召开的2011年度股东大会，审议通过了《关于为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，根据公司实际，为全资子公司宁波海运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。截止2013年12月31日，公司为新加坡公司提供了总额3,050万美元的融资保函担保，其中1,750万美元融资保函担保期限自2011年8月9日起至2014年8月8日止，1,300万美元融资保函担保期限自2013年6月21日起至2014年6月20日止。
2014年3月26日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，公司拟继续为新加坡公司的融资提供担保，担保额不超过5,000万美元，担保期限为3年。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波海运（新加坡）有限公司
注册地址：10 ANSONROAD 20-06 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE
法定代表人：管雄文
注册资本：10万美元
主要经营业务：从事国际航线船舶货物运输，船舶代理，货物仓储、托运及代理，船舶租赁，船舶买卖，船舶管理；提供船舶设备、材物料供应；劳务服务、信息咨询服务。
截至2013年12月31日，新加坡公司总资产3,860.50万美元，净资产736.89万美元，资产负债率80.91%。
三、担保协议的主要内容
继续担保协议尚未签署，待签署后本公司将及时披露。
四、董事会意见
本公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》，董事会认为：新加坡公司为本公司之全资子公司，为其提供担保有助于其进一步拓展其贸易业务，加快公司国际运输步伐。为此，公司董事会提请公司股东大会批准该担保事项，并授权公司经营班子代表公司在担保额度内审批具体担保事项，签署相关协议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司为宁波海运集团有限公司担保余额为人民币17,800万元，占公司最近一次经审计净资产的9.23%；为宁波海运（新加坡）有限公司担保余额为3,050万美元，占公司最近一次经审计净资产的9.64%。上述担保余额合计为人民币36,395.55万元，占公司最近一次经审计净资产的18.87%。无其他担保，无逾期担保。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
报备文件：
宁波海运股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－010
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的规定以及公司实际情况，经公司第六届董事会第九次会议审议通过，拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体修改内容如下：
一、原章程：第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
修改为：第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会发现控股股东侵占公司资产行为时，应对控股股东所持股份立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
二、原章程：第一百五十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，报股东大会审议决定；
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（一）弥补上一年度的亏损；
（二）提取法定公积金10%；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利。
修改为：第一百五十六条 公司的利润分配政策为：
(一)利润分配的原则
公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。根据自身的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划实施积极的利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
(二)利润分配的形式
公司利润分配可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。其中公司优先采用现金的利润分配方式。
(三)现金分红的时间间隔及比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
(四)现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、现金流充裕且合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 50%，同时存在账面值和评估值的，以高者为准。
(五)发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，在满足现金分红条件下，公司可以发放股票股利。
(六)利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司经营层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求情况，并充分考虑股东特别是中小投资者、独立董事和监事的意见后提出、拟定，独立董事应对利润分配预案发表明确意见。利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
(七)利润分配的信息披露原则
1、公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求。
2、公司当年盈利，董事会未做出年度现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事、监事应当对此发表独立意见；公司董事会未做出年度现金利润分配预案，或者现金分红在本次利润分配中所占比例未达到20%，公司召开股东大会审议该等年度利润分配的议案时，应当提供网络投票表决方式为股东参加股东大会提供便利。
(八)利润分配政策的调整原则
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策时，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事应当对此发表独立意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司上市的证券交易所的有关规定。
(九)其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金10%；
3、提取任意公积金；
4、支付股东股利。
本次章程修改尚需提交公司2013年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－011
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年4月29日 上午9:00
●股权登记日：2014年4月21日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月29日上午9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式
（五）会议地点：宁波市扬善路51号 宁波金港大酒店
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》；
（四）审议《关于公司2013年度利润分配预案》；
（五）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（六）审议《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》；
（七）审议《关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案》；
（八）审议《关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案》；
（九）审议《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》；
（十）审议《关于修订<宁波海运股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
（十一）审议《关于修改<宁波海运股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
（十二）审议《关于制定<公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度>的议案》；
（十三）审议《关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
会议还将听取公司独立董事2013年度的述职报告。
上述议案已经公司2014年3月26日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，议案的具体内容请查询上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
三、会议出席对象
（一）2014年4月21日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2014年4月24日上午8时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手续。股东也可在2014年4月24日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。
五、其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢 公司证券部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
附件：
授 权 委 托 书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月29日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
回 执
截止2014年4月21日，我单位（个人）持有宁波海运股份有限公司股票 股，拟参加宁波海运股份有限公司2013年度股东大会。
股东帐户： 持股数：
出席人姓名： 股东签名（盖章）：
2014年 月 日
注： 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2014－007
转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司2013年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波海运股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2010]1818号）核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司向本公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分，采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式发行人民币可转换公司债券72,000万元，发行价格为每张面值100元。截止2011年1月13日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券72,000万元，募集资金总额72,000万元，扣除承销费和保荐费1,654.80万元后的募集资金为人民币70,345.20万元，扣除其他发行费用人民币250.70万元后，实际募集资金净额为人民币70,094.50万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第10107号验资报告验资确认。
本公司按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国证券监督管理委员会相关规范性文件以及《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的规定，分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行和中国工商银行股份有限公司宁波江北支行开设了募集资金的存储专户。
（二）2013年度募集资金使用情况及结余情况
截至2013年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：
单位：人民币 元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司2010年度股东大会审议通过，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
为便于募集资金项目管理，公司分别在交通银行股份有限公司宁波分行营业部、中国民生银行股份有限公司宁波分行和中国工商银行股份有限公司宁波江北支行设立了募集资金专户。
2011年1月24日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述三家银行签署了《募集资金三方监管协议》（详见公司公告：临2011-14）。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及其他相关规定，实际履行不存在问题。
截至2013年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：
单位：人民币 元
■
注：因募集资金（含利息收入）已全部使用完毕，以上募集资金账户因清零注销。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2013年，按募集资金使用计划，公司向募集资金投资项目投入募集资金439.54万元，具体使用情况参见“ 募集资金使用情况对照表”（附表） 。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
募投项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：公司董事会批准使用募集资金293,666,457.05元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金，其中包括自有资金先行垫付的募投项目款292,916,457.05元和其他发行费用750,000.00元。截止2011年1月21日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字(2011)第10108号《关于宁波海运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司董事会批准将本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2011年7月20日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。
2011年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户。上述资金已于2012年1月13日全部归还本公司募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
公司本次募集资金投资项目计划总投资为83,840万元，募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司已采用自有资金及银行贷款等方式解决。截止2013年12月31日，公司募集资金及募集资金利息收入已全部投入募集资金投资项目。无结余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司无需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2013年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2013年12月31日，公司已披露的募集资金相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2013年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司认为：宁波海运募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
八、上网披露的公告附件
（一）招商证券股份有限公司关于宁波海运股份有限公司2013年度可转换公司债券募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波海运股份有限公司募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告
特此公告。
附表：2013年度募集资金使用情况对照表
宁波海运股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
附表：
2013年度募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波海运股份有限公司 单位：人民币 万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
| 股票简称 | 宁波海运 | 股票代码 | 600798 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄敏辉 | 李红波 |
| 电话 | （0574）87659140 | （0574）87659140 |
| 传真 | （0574）87355051 | （0574）87355051 |
| 电子信箱 | hminhui@nbmc.com.cn | lihb@nbmc.com.cn |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 6,638,505,027.02 | 6,788,636,748.69 | -2.21 | 7,132,110,585.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,928,650,163.95 | 1,924,314,660.63 | 0.23 | 2,071,200,841.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 485,809,557.72 | 307,757,933.70 | 57.85 | 465,193,078.59 |
| 营业收入 | 1,061,670,247.19 | 1,022,345,866.79 | 3.85 | 1,270,248,369.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 5,952,694.85 | -120,573,569.11 | 不适用 | 51,689,100.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | -10,877,500.89 | -139,439,306.50 | 不适用 | 958,115.24 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | -6.05 | 不适用 | 2.52 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0068 | -0.1384 | 不适用 | 0.0593 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0068 | -0.1384 | 不适用 | 0.0593 |
| 报告期股东总数 | 72,395 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 69,054 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宁波海运集团有限公司 | 国有法人 | 41.90 | 365,062,214 | 0 | 无 |
| 浙江省电力燃料有限公司 | 境内非国有法人 | 8.17 | 71,155,773 | 0 | 无 |
| 天津港（集团）有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 15,000,000 | 0 | 未知 |
| 宁波江北富搏企业管理咨询公司 | 境内非国有法人 | 0.83 | 7,268,288 | 0 | 未知 |
| 浙江省兴合集团公司 | 未知 | 0.40 | 3,450,000 | 0 | 未知 |
| 上海梵莱贸易发展有限公司 | 未知 | 0.32 | 2,803,051 | 0 | 未知 |
| 宁波交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 0.30 | 2,606,631 | 0 | 无 |
| 张纹铵 | 境内自然人 | 0.30 | 2,594,529 | 0 | 未知 |
| 北京山通投资咨询有限责任公司 | 未知 | 0.23 | 2,030,060 | 0 | 未知 |
| 法泰达管理（杭州）有限公司 | 未知 | 0.19 | 1,650,000 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ????上述股东中,第一大股东和宁波交通投资控股有限公司存在关联关系，宁波交通投资控股有限公司持有宁波海运集团有限公司49%的股份。此外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 106,167.02 | 102,234.59 | 3.85 |
| 营业成本 | 78,811.11 | 85,152.02 | -7.45 |
| 管理费用 | 3,853.89 | 4,305.41 | -10.49 |
| 财务费用 | 26,209.51 | 26,987.34 | -2.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,580.95 | 30,775.79 | 57.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,111.50 | -13,478.34 | 108.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,603.57 | -40,095.18 | -3.76 |
| | 金 额 | 占比（%） |
| 报告期主要销售客户前五名汇总 | 60,262.97 | 56.76 |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 水路货物运输业务 | 燃料费 | 24,198.49 | 37.09 | 29,620.07 | 39.79 | -18.30 |
| 港口费 | 4,663.62 | 7.15 | 4,508.39 | 6.06 | 3.44 |
| 职工薪酬 | 10,491.88 | 16.08 | 9,938.04 | 13.35 | 5.57 |
| 船舶折旧费 | 14,903.75 | 22.85 | 17,752.02 | 23.85 | -16.04 |
| 船舶修理费 | 2,819.25 | 4.32 | 3,720.35 | 5.00 | -24.22 |
| 船舶租赁费 | 2,649.49 | 4.06 | 2,560.14 | 3.44 | 3.49 |
| 合计 | 59,726.48 | 91.55 | 68,099.01 | 91.49 | -12.29 |
| 收费公路运营业务 | 公路经营权摊销 | 9,722.78 | 72.31 | 8,288.75 | 78.34 | 17.30 |
| 公路修理费 | 2,181.43 | 16.22 | 987.89 | 9.34 | 120.82 |
| 固定资产折旧 | 18.43 | 0.14 | 34.02 | 0.32 | -45.83 |
| 职工薪酬 | 1,174.95 | 8.74 | 974.26 | 9.21 | 20.60 |
| 合计 | 13,097.59 | 97.41 | 10,284.92 | 97.21 | 27.35 |
| | 金 额 | 占比（%） |
| 报告期主要供应商前五名汇总 | 20,695.63 | 67.99 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 本年比上年增减(%) |
| 管理费用 | 3,853.89 | 4,305.41 | -10.49 |
| 财务费用 | 26,209.51 | 26,987.34 | -2.88 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 本年比上年增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,580.95 | 30,775.79 | 57.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,111.50 | -13,478.34 | 108.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,603.57 | -40,095.18 | -3.76 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减率% |
| 营业收入 | 106,167.02 | 102,234.59 | 3,932.43 | 3.85 |
| 营业成本 | 78,811.11 | 85,152.02 | -6,340.91 | -7.45 |
| 营业税金及附加 | 1,333.44 | 2,778.99 | -1,445.55 | -52.02 |
| 营业利润 | -3,966.81 | -16,942.42 | 12,975.61 | 76.59 |
| 营业外收支净额 | 1,721.61 | 1,887.01 | -165.40 | -8.77 |
| 利润总额 | -2,245.20 | -15,055.41 | 12,810.21 | 85.09 |
| 净利润 | -2,246.67 | -15,172.86 | 12,926.19 | 85.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 595.27 | -12,057.36 | 12,652.63 | 104.94 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| （1）水路货物运输业务 | 77,553.00 | 65,234.07 | 15.88 | 1.98 | -12.37 | 13.77 |
| （2）收费公路运营业务 | 27,852.21 | 13,445.94 | 51.72 | 9.38 | 27.08 | -6.73 |
| 小 计 | 105,405.21 | 78,680.01 | 25.35 | 3.84 | -7.46 | 9.11 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 26,284.27 | 3.96 | 9,820.23 | 1.45 | 167.65 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 0.02 | -100.00 |
| 应收账款 | 6,777.39 | 1.02 | 7,853.88 | 1.16 | -13.71 |
| 存货 | 3,484.56 | 0.52 | 4,351.29 | 0.64 | -19.92 |
| 长期股权投资 | 2,605.30 | 0.39 | 2,538.80 | 0.37 | 2.62 |
| 固定资产 | 236,380.92 | 35.61 | 255,895.38 | 37.69 | -7.63 |
| 无形资产 | 387,639.78 | 58.39 | 397,386.36 | 58.54 | -2.45 |
| 短期借款 | 40,925.97 | 6.16 | 28,500.00 | 4.20 | 43.60 |
| 应付账款 | 10,545.30 | 1.59 | 14,882.95 | 2.19 | -29.15 |
| 应交税费 | 253.94 | 0.04 | 399.38 | 0.06 | -36.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,543.93 | 3.85 | 22,670.73 | 3.34 | 12.67 |
| 长期借款 | 260,000.00 | 39.17 | 279,999.63 | 41.25 | -7.14 |
| 应付债券 | 65,630.99 | 9.89 | 62,497.89 | 9.21 | 5.01 |
| 长期应付款 | 12,158.03 | 1.83 | 18,075.63 | 2.66 | -32.74 |
| 外币报表折算差额 | -657.53 | -0.10 | -495.81 | -0.07 | -32.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 663,850.50 | 100.00 | 678,863.67 | 100.00 | -2.21 |
| 项目名称 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 发行可转券 | 72,000 | 439.54 | 70,532.14 | 0 | / |
| 合计 | / | 72,000 | 439.54 | 70,532.14 | 0 | / |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 建造1艘5.75万吨级散货船 | 否 | 20,750.00 | 0 | 18,665.39 | 是 | 89.95% | 1,058.44 | -373.02 | 否 | 详见注（1) | 不适用 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（01） | 否 | 18,280.00 | 0 | 18,439.01 | 是 | 100.87% | 734.74 | 68.09 | 否 | 详见注（1） | 不适用 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（02） | 否 | 18,280.00 | 0 | 18,378.20 | 是 | 100.54% | 734.74 | -10.80 | 否 | 详见注（1） | 不适用 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（03） | 否 | 12,784.50 | 439.54 | 15,049.54 | 是 | 117.72% | 734.74 | 554.11 | 否 | 详见注（1） | 不适用 |
| 合计 | / | 70,094.50 | 439.54 | 70,532.14 | / | / | 3,262.66 | / | / | / | / |
| 被投资单位名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
| 子公司 | | | | | | | | | | |
| 宁波海运明州高速公路有限公司 | 交通运输业 | 一般经营项目：公路、桥梁、场站、港口的开发、投资、建设、养护；广告服务 | 119,300.00 | 51 | 51 | 397,541.91 | 299,581.01 | 97,960.89 | 28,611.45 | -5,799.88 |
| 宁波海运（新加坡）有限公司 | 交通运输业 | SHIP AND BOAT LEASING WITH OPERATOR(INCLUDING CHARTERING);SHIP BROKERING SERVICES | 美元10万元 | 100 | 100 | 23,537.28 | 19,044.54 | 4,492.74 | 4,814.33 | -1,493.09 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 上海协同科技股份有限公司 | 通讯设备制造 | 电子设备的销售和服务 | 4,000.00 | 28.5971 | 28.5971 | 25,519.15 | 16,553.87 | 8,965.28 | 19,276.26 | 166.14 |
| 宁波港海船务代理有限公司 | 船舶代理 | 代理服务 | 50.00 | 45 | 45 | 98.30 | 1.13 | 97.17 | 37.60 | 42.20 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0.10 | 0 | 871.17 | 595.27 | 146.35 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12,057.36 | 不适用 |
| 2011年 | 0 | 0.30 | 0 | 2,613.52 | 5,168.91 | 50.56 |
| 序号 | 议 案 内 容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2013年度财务决算和2014年财务预算报告》 | | | |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | | | |
| 5 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案 | | | |
| 6 | 《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》 | | | |
| 7 | 关于公司与浙江省能源集团财务有限责任公司续签<金融服务合作协议>的议案 | | | |
| 8 | 关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司银行贷款进行担保的议案 | | | |
| 9 | 关于修改《宁波海运股份有限公司章程》的议案 | | | |
| 10 | 关于修订《宁波海运股份有限公司关联交易管理制度》的议案 | | | |
| 11 | 关于修改《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | | | |
| 12 | 关于制定《公司与浙江省能源集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》的议案 | | | |
| 13 | 关于推荐姚成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案 | | | |
| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 4,392,688.40 |
| 减：2013年度募投项目支出 | 4,395,370.47 |
| 手续费支出 | 10.55 |
| 加：2013年度专户利息收入 | 2,692.62 |
| 暂时补充流动资金归还 | 0 |
| 截止2013年12月31日募集资金专户余额 | 0 |
| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
| 交通银行股份有限公司宁波分行营业部 | 332006271018010101591 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1901014210010459 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司宁波江北支行 | 3901130029000212759 | 0 |
| 合计 | | 0 |
| 募集资金总额 | 70,094.50 | 本年度投入募集资金总额 | 439.54 |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 70,532.14 |
| | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 建造1艘5.75万吨级散货船 | 否 | 20,750.00 | 20,750.00 | 20,750.00 | 0 | 18,665.39 | -2,084.61 | 89.95 | 2011年6月20日 | -373.02 | 否 | 否 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（01） | 否 | 18,280.00 | 18,280.00 | 18,280.00 | 0 | 18,439.01 | 159.01 | 100.87 | 2012年1月12日 | 68.09 | 否 | 否 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（02） | 否 | 18,280.00 | 18,280.00 | 18,280.00 | 0 | 18,378.20 | 98.20 | 100.54 | 2012年3月29日 | -10.80 | 否 | 否 |
| 建造1艘4.75万吨级散货船（03） | 否 | 12,784.50 | 12,784.50 | 12,784.50 | 439.54 | 15,049.54 | 2,265.04 | 117.72 | 2012年8月12日 | 554.11 | 否 | 否 |
| 合计 | | 70,094.50 | 70,094.50 | 70,094.50 | 439.54 | 70,532.14 | 437.64 | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 募集资金投资项目5.75万吨级散货船“明州78”轮、4.75万吨级散货船（01）“明州55”轮、4.75万吨级散货船（02）“明州57”轮和4.75万吨级散货船（03）“明州59”轮本期实现的效益未达到预计效益的原因：受国际国内贸易需求量下降和运力供需失衡的影响，报告期船舶运输价格和船舶周转率低于投资预期，致使船舶营运效率下降，运输收入比预期减少。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准使用募集资金293,666,457.05元置换已先行投入的与本次募集资金投资项目有关的自筹资金。截至2011年1月21日，公司完成了以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的工作。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、2011年1月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，董事会批准将本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2011年7月20日按时全部归还至本公司募集资金专用账户。
2、2011年7月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，董事会批准继续使用本次募集资金金额10%的闲置募集资金7,200万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月（自本次董事会批准之日起计算）。上述资金已于2012年1月13日全部归还至本公司募集资金专用账户。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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