证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2014－028

　西南证券股份有限公司

　2013年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

　● 本次会议没有新提案提交表决；

　● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　西南证券股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会，采取现场表决方式进行，会议于2014年3月28日上午9：30在西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表2,162,324,472股，占公司总股本的76.61%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。公司董事长崔坚先生因公务不能到会主持本次会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、总裁余维佳先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、提案审议情况

　本次会议以记名投票的方式进行审议并通过如下决议：

　（一）审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（二）审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

　表决结果：同意2,162,145,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对178,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。审议通过该议案。

　（三）听取《公司独立董事2013年度工作报告》

　（四）审议通过《公司2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（五）审议通过《公司2013年度利润分配方案》

　2013年度，公司经审计的归属于母公司股东的净利润为630,328,806.70元，母公司净利润为486,897,147.71元（以下数据均为母公司口径）。按2013年度公司实现净利润的10%提取法定公积金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取一般风险准备金48,689,714.77元；按2013年度公司实现净利润的10%提取交易风险准备金48,689,714.77元。扣除上述三项提取，加上公司历年结余未分配利润64,983,245.25元，公司2013年末累计可供股东分配的利润为405,811,248.65元。

　基于公司发展和股东利益等因素考虑，并根据公司2013年度非公开发行A股股票方案中关于“本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行完成后的新老股东共享”的约定，公司2013年度利润分配预案为：以公司本次非公开发行完成后的总股本2,822,554,562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），实际分配现金利润为338,706,547.44元，占2013年年末母公司累计可供股东分配利润的83.46%。余下的未分配利润67,104,701.21元结转至下一年度。2013年度公司不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（六）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（七）审议通过《关于公司2013年度日常关联交易执行及预计2014年度日常关联交易的议案》

　同意在预计的公司2014年日常关联交易范围内，授权公司经理层根据业务发展需要，开展相关交易，新签、续签相关协议；适用期限为自获得本次会议审议通过之日起，至公司2014年度股东大会召开之日止。分项表决情况如下：

　1、预计与重庆国际信托有限公司、重庆三峡银行股份有限公司、益民基金管理有限公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意2,045,926,385股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　重庆国际信托有限公司回避了该事项的表决。

　2、预计与重庆渝富资产经营管理集团有限公司及因其参控股引致的关联方、重庆市三峡担保集团有限公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意1,222,787,676股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　重庆渝富资产经营管理集团有限公司回避了该事项的表决。

　3、预计与中国建银投资有限责任公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意1,998,110,966股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　中国建银投资有限责任公司回避了该事项的表决。

　4、预计与重庆市城市建设投资（集团）有限公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意1,910,238,672股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　重庆市城市建设投资（集团）有限公司回避了该事项的表决。

　5、预计与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意1,912,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司回避了该事项的表决。

　6、预计与重庆高速公路集团有限公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意1,962,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　重庆高速公路集团有限公司回避了该事项的表决。

　7、预计与重庆市水务资产经营有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司发生的关联交易事项

　表决结果：同意2,012,395,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　重庆市水务资产经营有限公司、重庆市水利投资（集团）有限公司回避了该事项的表决。

　8、包含于本议案中的，除去前述1至7项预计关联交易事项之外的其余关联交易事项

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（八）审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计费用为90万元（含异地差旅费）。

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（九）审议通过《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案》

　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，审计费用为30万元（含异地差旅费）。

　表决结果：同意2,162,324,472股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。审议通过该议案。

　（十）审议通过《关于扩大公司自营固定收益类证券投资规模的议案》

　将公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司证券自营业务投资规模的议案》的第二款：“自营固定收益类证券的投资规模不超过公司净资本的200%”修改为“自营固定收益类证券的投资规模不超过公司净资本的500%”。

　表决结果：同意2,162,145,771股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对178,701股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股。审议通过该议案。

　三、律师见证意见

　重庆索通律师事务所周小茜、唐果律师见证了本次会议，并出具了《法律意见》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）西南证券股份有限公司2013年度股东大会决议

　（二）重庆索通律师事务所出具的《法律意见》

　特此公告

　西南证券股份有限公司董事会

　二〇一四年三月二十九日

　证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－029

　西南证券股份有限公司

　关于股东进行股票质押式回购

　交易业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西南证券股份有限公司（以下简称本公司）于2014年3月27日接到股东重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称江北嘴集团）函告，江北嘴集团将其持有的本公司股份办理了股票质押式回购业务，具体情况如下：

　江北嘴集团将所持有的本公司125,000,000股限售股，于2014年3月25日办理了股票质押式回购业务手续，质权人为新华信托股份有限公司，初始交易日为2014年3月25日，购回交易日为2017年3月21日。

　截至本公告披露前，江北嘴集团共持有本公司250,000,000股（其中无限售流通股100,000,000股，限售股150,000,000股），此次质押股份占江北嘴集团所持本公司股份总数的50%，占本公司总股本的4.43%。

　特此公告

　西南证券股份有限公司

　董事会

　二〇一四年三月二十九日