一、重要提示

1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前10名股东股东持股情况表

单位：股

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说明：2014年1月21日，新华控股与中国核工业建设集团公司（以下简称：中国核建）签署了《产权交易合同》，约定：新华控股以现金39.6 亿元转让所持有的新华水力发电有限公司55%股权给中国核建（详见本公司2013年年度报告全文中其他重大事项的说明第七项）。

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三、管理层讨论与分析

3.1报告期总体经营情况

报告期内，面对复杂的宏观、行业经济形势，以及公司电站所处磨刀溪流域降雨量和鱼背山水库来水量减少的不利局面,董事会坚持“立足万州、面向全国，电为主业、多元发展”的战略为指引, 紧紧围绕提高经营业绩、促进公司可持续发展这一核心目标, 加强管理、强化内控、降低成本。在全体员工的共同努力下，各项工作进展顺利，经营利润创历史新高，全面完成了股东大会确定的任务目标,公司呈现出稳健、良好的发展态势。

2013年，公司完成上网电量?16.87亿千瓦时，比上年同期?14.92亿千瓦时增长?13.07%；完成售电量15.31?亿千瓦时，比上年同期?13.39亿千瓦时增长14.34%；实现营业收入?13.69亿

元，比上年同期?9.45亿元增长?44.87?%。营业总成本13.03亿元，比上年同期9.03亿元增长?44.30%；截止2013年12月31日, 公司总资产35.23亿元，比年初增长11.45?%；总负债?23.44亿元，比年初增长?14.85?%；资产负债率?66.53?%；股东权益（归属于母公司）11.19亿元，比年初增长4.68?%。实现净利润1.04亿元，同比增长26.83%，创历史最好水平。

主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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变动原因分析：

（1）营业收入：本年较上年增长主要系公司售电收入、工程安装业务收入及房地产业务收入增加所致。

（2）营业成本：本年较上年增长主要系本年外购电成本、工程安装成本及房地产成本增加所致。

（3）管理费用：本年较上年增长主要系列入管理费用的人工费增加所致。

（4）财务费用：本年较上年增长主要系全资子公司利川杨东河公司及控股子公司重庆市万州区供热有限公司（以下简称：供热公司）于上年4月份转固，其上年一季度利息资本化，本年比上年增加一季度借款利息费用所致。

（5）经营活动产生的现金流量净额：本年较上年增长主要系实现毛利增长所致。

（6）投资活动产生的现金流量净额：本年较上年增长主要系处置固定资产收到的拆迁补偿收入增加所致。

（7）筹资活动产生的现金流量净额：本年较上年增长主要系借款增加及收回票据保证金所致。

（8）所得税费用：本年较上年增长主要系实现利润总额增加所致。

（9）营业税金及附加：本年较上年增长主要系本年电力安装工程收入及房地产收入计入的营业税金及附加增加所致。

（10）购买商品接受劳务支付的现金：本年较上年增长主要系本年支付外购电费用及电力安装成本增加所致。

（11）支付的各项税费：本年较上年增长主要系房地产项目本年上缴营业税及企业所得税增加所致。

（12）收回投资收到的现金：本年较上年减少主要系本年收回到期理财产品减少所致。

（13）取得投资收益收到的现金：本年较上年增长主要系本年收到联营企业重庆公用站台设施投资开发有限公司分红款增加所致。

（14）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年较上年增长主要系本年收到的拆迁资产补偿款增加所致。

（15）收到其他与投资活动有关的现金：本年较上年下降主要系本年减少收到小水电增效扩容专项资金、政府补助、税费返还及土地补助资金所致。

（16）投资支付的现金：本年较上年下降主要系上年进行理财产品投资所致。

（17）吸收投资收到的现金：本年较上年下降主要系上年子公司收到投资款所致。

（18）取得借款收到的现金：本年较上年增长主要系本年增加到期续贷借款所致。

（19）收到其他与筹资活动有关的现金：本年较上年增长主要系本年收回票据保证金所致。

（20）偿还债务支付的现金：本年较上年增长主要系偿还本年到期借款增加所致。

（21）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本年较上年增长主要系本年分配股利增加所致。

（22）支付其他与筹资活动有关的现金：本年较上年减少主要系上年支付票据保证金所致。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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3.2公司发展战略

3.2.1公司面临的发展机遇和挑战

万州是渝东北和三峡工程重庆库区的经济中心城市，随着三峡库区相关优惠政策的落实，国家新一轮西部大开发战略政策的推动，万州经济持续、稳步增长，为公司电力业务的发展提供了良好的机遇。但是，公司所处供区日益增长的用电需求也给公司发供电能力提出了更高的要求。按照目前我司供区用电需求增长和电力装机情况预测，2014年丰枯峰谷矛盾仍然突出，季节性供电保障压力较大，加上万州城市建设要求的不断提高也为公司未来发展带来了较大的考验。

3.2.2公司发展战略

公司将紧抓电力行业和万州地方经济发展的有利契机，坚持“立足万州、面向全国、电为主业、多元发展”的战略,对内完善集团化管控模式, 进一步提升经营管理水平；对外开拓业务领域和优势项目,形成新的利润增长点，为公司由地方发、供电企业向多地域、多产业的能源、资源型企业成功转型奠定坚实的基础。

在电力业务方面：公司将加快推进两会沱水电站、镇泉引水电站的建设，进一步提高自发电能力；积极储备、开发符合公司发展战略的能源、资源型项目，奠定公司战略转型的良好基础；不断完善供电网络，进一步提高供电能力与质量。

在电力勘察设计及安装领域方面：根据市场发展需求，优化电建公司内部管理，不断提高职工队伍的综合素质，全方位打造技术过硬、管理规范、质量优良的管理型企业；立足输变电工程电力安装，进一步拓展业务领域和市场范围，加强与业内企业的交流合作，从而全面提升公司电力勘察设计及安装市场竞争能力。

3.3 新年度经营计划

2014年，公司计划完成上网电量17.93亿千瓦时、售电量16.24亿千瓦时、实现营业收入9.21亿元。为此，公司将重点做好以下几方面的工作：

1、继续加强董事会建设，促进公司规范运作。

董事会将进一步强化风险意识和责任意识，忠实、诚信、勤勉地履行职责。坚持科学决策，贯彻落实好股东大会决议。做好对外信息披露工作，加强投资者关系管理，提高公司透明度，提升公司规范化运作水平。

2、进一步完善内控体系, 提高公司管理水平

在已取得的内控成果的基础上，公司将加大对已颁布内控制度的执行推进力度，并在施行中对存在的问题进一步系统梳理和修订完善；同时，重点指导分子公司结合自身实际，完善与其自身经营、运转体系相适应的内控体系，并加以推行落实。通过内控制度的健全和切实执行，不断提高规范化管理和集团化管理水平。

3、加快推进重大项目建设，提升电力核心业务能力

电网建设方面，完成35千伏映衡线等重点线路改造，确保全年安全供电需要；电源建设方面，完成两会沱及芒牙河二级电站施工建设任务，力争两项目于2014年投产发电，以不断提升公司电力核心业务能力。

4、加大市场拓展力度，加快能源、资源型项目开发

在继续做好现有区域现有业务的基础上，公司将加大市场拓展的力度，力争打开电力业务对外市场，提升网外业务的份额；积极拓展更多业务，扩大建筑等市场化业务规模。持续跟进已调研论证并具备投资价值的项目，加快推进相关能源、资源型项目的开发工作。

5、持续推进人力资源改革，统筹规划人力资源配置

着力打造人力资源效能型管理平台，积极推动人力资源管理以事务型管理为中心向战略型管理为中心转型；有步骤地实施人力资源需求战略规划，搭建公司发展所需的人才管理体系，为公司战略发展提供人才支撑。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计及核算方法未发生变化；

4.2报告期内未发生重大会计差错更正事项；

4.3与上年度财务报告相比，新增一家合并单位。

根据公司2012年年度股东大会《关于增资盈江县民瑞水电有限公司的决议》，公司全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）已以现金对盈江县民瑞水电有限公司（以下简称：民瑞水电）增资2,500万元，取得民瑞水电55.56%的股权，成为其控股股东（相关公告详见2013年5月30日上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》），故本报告期本公司将民瑞水电作为子公司纳入合并报表范围。

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-006号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014年3月14日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2014年3月26日在重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事9人，独立董事慕丽娜因工作原因未出席本次会议，委托独立董事刘星代为行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

一、《公司2013年度董事会工作报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于公司2013年度财务决算方案的报告》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《关于公司2013年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2013年度转回各项减值准备779,864.93元（合并抵销后），转销各项减值准备9,588,689.94元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《关于公司2013年度资产损失核销的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2013年度核销资产损失13,213,972.10元。其中：固定资产报废损失3,161,252.41元，存货损失1,268,791.05元，坏账损失8,783,928.64元。上述资产损失核销对公司2013年度损益影响为3,625,282.16元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、《关于公司2013年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现净利润76,534,537.54元，加扣除根据股东大会决议支付2012年度普通股股利53,506,640.00元后的年初未分配利润209,609,418.94元，累计可供分配利润为286,143,956.48元。按《公司章程》提取法定盈余公积金7,653,453.75元后，年末可供股东分配的利润为278,490,502.73元。公司本年度利润分配预案为：以2013年末公司总股本267,533,200股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发现金红利32,103,984.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

六、《关于公司2014年度生产经营计划的议案》；

2014年度，公司计划完成上网电量17.93亿千瓦时、售电量16.24亿千瓦时、实现营业收入 9.21亿元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

七、《关于公司2014年度固定资产投资计划的议案》；

为提高公司电网可靠性和经济性，优化公司电网结构，增强输供电能力，会议决定，2014年度公司固定计划投资总额为3,020万元。其中：220千伏利恒线齐岳山重覆冰区90#塔段改造工程400万元，35千伏大清线水电校--江北变电站段技改工程280万元，110千伏太白变电站综合自动化装置改造工程240万元，城区供电集控中心控制室改建工程200万元，技改购置项目1,900万元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

八、《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》；

为顺利推进公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）投资的两会沱水电站和镇泉引水电站的建设，早日发挥两电站的经济效益，根据项目建设进度、地质条件变化和设计优化等相关情况，本次会议同意，由后溪河公司对两会沱水电站追加投资10,168万元，对镇泉引水电站追加投资

5,805万元。详见本公司2014年3月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发布的《关于对两会沱水电站、镇泉引水电站追加投资的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

九、《关于万州锅炉厂协作两会沱水电站压力钢管安装工程涉及关联交易的议案》；

为拓展市场，根据公司分公司万州锅炉厂业务发展需要，本次会议同意其与公司关联方郑州水工机械有限公司（系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子公司，以下简称：郑州水工）就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作。协作费用参考市场价格，双方协商确定为2,627,028.62元。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

十、《关于核定公司2014年度贷款余额的议案》；

会议核定2014年度公司对外融资余额不超过250,000万元。适用期限为2014年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司及公司现有全资子公司，融资方式包括贷款、票据、信用证和理财资金融资等，融资保证方式包括信用保证、资产抵押、股权质押、公司与全资子公司之间相互担保（控股子公司由公司按程序逐项另行审批）。同时，提请股东大会授权公司董事长全权处理公司及全资子公司融资、担保、抵押、质押等相关事宜。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十一、《公司2013年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十二、《公司2013年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十三、《公司2013年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十四、《公司2013年年度报告正本及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十五、《关于补选董事会战略发展委员会委员的议案》；

会议决定，补选慕丽娜女士为公司第七届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至2015年7月。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十六、《关于补选董事会提名委员会委员并推选主任委员的议案》；

会议决定，补选慕丽娜女士为公司第七届董事会提名委员会委员，推选许涛女士为第七届董事会提名委员主任委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至2015年7月。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十七、《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；

会议决定，2014年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构及内部控制审计机构，进行公司2014年度报表审计、关联方资金占用专项说明工作，费用为55万元；进行公司2014年度内部控制审计服务工作，费用为 23万元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十八、《关于召开2013年年度股东大会的议案》；

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十九、《关于2013年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事对第五、十九项议案发表了同意的独立意见，对第九、十七项议案事前予以了认可并发表了同意的独立意见。内容详见2014年3月28日上海证券交易所网站。

以上议案中第一、二、五、六、八、十、十四、十七项需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-007号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于对两会沱水电站、镇泉引水电站追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：巫溪县两会沱水电站、镇泉引水电站

追加投资金额：对两会沱水电站追加投资10,168万元，对镇泉引水电站追加投资5,805万元

本追加投资事项需经公司股东大会审议批准

一、追加投资基本情况

经公司2010年年度股东大会批准，由公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）分别投资26,500万元建设巫溪县两会沱水电站项目（以下简称：两会沱水电站）、投资22,100万元建设镇泉引水电站工程项目（以下简称：镇泉引水电站）。详见2011年 4月16日上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》。

为顺利推进后溪河公司投资的两会沱水电站和镇泉引水电站的建设，早日发挥两电站的经济效益，根据项目建设进度、地质条件变化和设计优化等相关情况，公司第七届董事会第十一次会议同意，由后溪河公司对两会沱水电站追加投资10,168万元，对镇泉引水电站追加投资5,805万元。

本次追加投资事宜尚需公司股东大会审议批准。

本次追加投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、追加投资主体的基本情况

投资主体：后溪河公司（本公司持有其98.87%的股权）

注册资本：7,549.00万元

注册地：重庆市巫溪县

主要经营范围：水力发电、农业灌溉等

三、追加投资标的基本情况

两会沱水电站位于后溪河上游，为压力隧洞引水的混合式电站，设计装机2×1万千瓦，预计年平均发电量7,800万千瓦时，建设工期30个月，原计划项目投资26,500万元。截止2013年12月31日，已累计完成投资23,269万元。因地质条件变化、临时工程及独立费用增加等因素，需对该电站追加投资10,168万元。

镇泉引水电站位于后溪河下游，电站为引水式电站,设计装机2×1.25万千瓦，预计年平均发电量7,100万千瓦时，建设工期44个月，原计划项目投资22,100万元。截止2013年12月31日，已累计完成投资7,260万元。为增加发电出力，提高电站经济效益，设计单位对镇泉电站建设方案进行了优化调整，预计可增加年均发电量约1,800万千瓦时。因方案优化调整导致投资增加，需对该电站追加投资5,805万元。

四、追加资金来源

通过自有资金以及银行贷款解决。

五、追加投资对公司的影响

鉴于公司拥有后溪河流域两会沱水电站、金盆电站以及镇泉引水电站三级电站，通过追加投资，可相应增加流域电站整体发电量及调峰能力。结合公司电网现状，公司预计后溪河流域三水电站全投资财务内部收益率税前为8.19%，资本金财务内部收益率为7.97%，可为公司带来较好的经济效益。

备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-008号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司分公司万州锅炉厂与郑州水工机械有限公司（以下简称：郑州水工）就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作

本次交易有利于万州锅炉厂拓展市场，促进其业务发展

过去12个月郑州水工分别与公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司进行2笔、万州锅炉厂进行1笔，本公司进行1笔共计4笔关联交易，涉及合同金额为1,121.45万元，实际履行金额为468.81万元

本次交易经公司董事会批准即可实施

一、关联交易概述

1、为拓展市场，公司分公司万州锅炉厂拟与郑州水工就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作，工程协作范围包括：万州锅炉厂协助郑州水工并在其指导下，按照两会沱水电站压力钢管（工程量清单所列项目）设计图的要求，对压力钢管进行现场转运、安装及试验等。本次涉及合同金额2,627,028.62元。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关于公司分公司万州锅炉厂与郑州水工就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作事宜，因郑州水工为新华水利控股集团公司（以下简称：新华控股）之全资公司，本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局，故上述协作事宜构成关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

郑州水工成立于1984年，为有限责任公司，注册地：郑州市中原区郑上路888号，注册资本3,367万元，主要从事水工机械、自动化混凝土搅拌站（楼）、水利闸门启闭机系列等产品的生产和销售。该公司为新华控股之全资公司，其实际控制人为水利部综合事业局。

截止2012年底，该公司经审计后的总资产60,801.58万元，净资产21,820.83万元，负债38,980.75万元，资产负债率64.11%，主营业务收入17,177.93万元、净利润43.80万元。

三、关联交易标的基本情况

1、万州锅炉厂参与协作压力钢管的现场转运、安装及试验等，服务于两会沱水电站工程项目建设。上述交易标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情况。

2、定价原则：参考市场价格，双方协商约定。

四、关联交易的主要内容和履约安排

鉴于相关协议尚未签署的，本公司将在协议签署后另行公告。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于万州锅炉厂开拓市场，拓展业务，不会对公司当期财务状况和经营成果产生影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

1、2013年10月公司经理办公会审议通过了万州锅炉厂就两会沱水电站压力钢管制造工程与郑州水工进行协作（工程协作费用2,279,703.38元）涉及关联交易的事项。鉴于该笔关联交易与本次关联交易事项累计总额达4,906,732.00元，按照《公司章程》的相关规定，2014年3月26日,公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《万州锅炉厂协作两会沱水电站压力钢管安装工程涉及关联交易的议案》，关联董事叶建桥、赵海深回避表决。

表决情况为：同意8票，回避2票，反对0票，弃权0票。

该交易经公司董事会批准即可实施。

2、独立董事的表决情况和意见

公司已在事前就本次关联交易事项向独立董事征求意见，独立董事同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第十一次会议审议，公司独立董事均已投赞成票，并发表了如下同意本次关联交易的独立意见：

关于公司分公司万州锅炉厂与郑州水工就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作事宜，鉴于郑州水工为新华水利控股集团公司之全资公司，新华水利控股集团公司为水利部综合事业局之全资子公司，本公司与郑州水工的实际控制人同为水利部综合事业局。因此，万州锅炉厂与郑州水工上述协作事宜构成关联交易。

本次关联交易，与会关联董事均回避表决，其审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，无损害公司及公司非关联股东利益的情形；本次定价参考市场价格，双方协商确定协作费用，交易价格是公允的；同时，该交易有利于万州锅炉厂拓展市场，促进其业务发展。因此，我们一致同意本次关联交易。

七、需要特别说明的历史关联交易

过去12个月郑州水工分别与公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司进行2笔、万州锅炉厂进行1笔，公司进行1笔共计4笔关联交易，涉及合同金额为1,121.45万元，实际履行金额为468.81万元。

八、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2014-009号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2014年3月14日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2014年3月26日在重庆办公室会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持，本次会议审议通过了以下议案:

一、《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2013年年度报告正本及摘要》；

公司监事会认为：

（1）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于公司2013年度计提减值准备的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议同意，公司2013年度转回各项减值准备779,864.93元（合并抵销后），转销各项减值准备9,588,689.94元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于公司2013年度资产损失核销的议案》；

根据相关会计制度的要求，会议同意，公司2013年度核销资产损失13,213,972.10元。其中：固定资产报废损失3,161,252.41元，存货损失1,268,791.05元，坏账损失8,783,928.64元。上述资产损失核销对公司2013年度损益影响为3,625,282.16元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于万州锅炉厂协作两会沱水电站压力钢管安装工程涉及关联交易的议案》；

为拓展市场，根据公司分公司万州锅炉厂业务发展需要，本次会议同意其与公司关联方郑州水工机械有限公司（系本公司实际控制人水利部综合事业局下属全资子公司，以下简称：郑州水工）就巫溪两会沱水电站压力钢管安装工程进行协作。协作费用参考市场价格，确定为2,627,028.62元。

本议案关联监事李磊回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

六、《公司2013年度社会责任报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、《公司2013年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、《关于公司董事2013年履职情况的议案》。

经监事会核查，2013年公司共召开6次董事会，公司全体董事勤勉履职， 积极出席董事会，对所议事项认真分析、科学决策，并认真监督管理层的工作， 维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案中第一、二项需提交公司2013年年度股东大会审议。

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十八日

股票简称	三峡水利	股票代码		600116
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈丽娟		王静
联系地址	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611		重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611
电话	023-63801161		023-63801161
传真	023-63801165		023-63801165
电子信箱	sxsl600116@163.com		sxsl600116@163.com

主要会计数据	2013年（末）	2012年（末）	本期（末）比上年（末）增减(%)	2011年（末）
总资产	3,523,464,910.37	3,161,229,937.81	11.46	2,890,995,299.74
归属于上市公司股东的净 资产	1,119,423,386.47	1,068,727,210.41	4.74	1,013,229,297.43
经营活动产生的现金流量 净额	338,450,695.67	196,351,243.96	72.37	113,527,507.76
营业收入	1,369,113,279.98	945,242,588.83	44.84	826,519,916.51
归属于上市公司股东的净 利润	104,202,816.06	82,201,232.98	26.77	65,770,765.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,768,925.80	63,922,170.43	26.36	40,497,401.39
加权平均净资产收益率（%）	9.52	7.91	增加1.61个百分点	6.62
基本每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.31	25.81	0.25

截止报告期末股东总数			48,667	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		49,291
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆中节能实业有限责任公司	国家	13.82	36,982,000	0	0	无
水利部综合开发管理中心	国家	12.24	32,736,000	0	0	无
新华水力发电有限公司	国有法人	7.48	20,000,000	0	0	无
新华水利控股集团公司	国有法人	2.62	7,000,000	0	0	无
长江水利水电开发总公司（湖北）	国有法人	2.07	5,531,241	0	0	无
宏信证券有限责任公司	境内非国有法人	1.16	3,103,300	3,103,300	0	未知
陈祥鑫	境内自然人	0.90	2,417,800	2,417,800	0	未知
林锋	境内自然人	0.54	1,456,861	1,456,861	0	未知
四川信托有限公司	境内非国有法人	0.43	1,150,000	1,150,000	0	未知
四川省长平机械厂	境内非国有法人	0.41	1,100,000	0	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		（3）水利部综合开发管理中心及其关联单位与长江水利水电开发总公司（湖北）同系水利部直属企事业单位。 （4）除上述情况外，其他股东之间未知有关联关系或一致行动人关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,369,113,279.98	945,242,588.83	44.84
营业成本	1,095,754,789.48	718,834,214.84	52.43
销售费用	3,013,622.76	2,985,626.77	0.94
管理费用	97,858,084.95	84,750,279.37	15.47
财务费用	80,517,805.49	77,233,379.49	4.25
经营活动产生的现金流量净额	338,450,695.67	196,351,243.96	72.37
投资活动产生的现金流量净额	-195,459,244.22	-210,113,381.44	6.97
筹资活动产生的现金流量净额	86,616,865.57	-72,515,942.70	219.45
所得税费用	22,155,078.48	14,232,954.18	55.66
营业税金及附加	26,545,102.02	13,713,550.33	93.57
购买商品接受劳务支付的现金	838,159,896.37	636,489,496.15	31.68
支付的各项税费	125,184,136.25	95,440,239.23	31.16
收回投资收到的现金	73,629,608.31	197,543,260.27	-62.73
取得投资收益收到的现金	16,077,057.01	5,400,000.00	197.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,334,355.00	6,735.00	1,029,363.33
收到其他与投资活动有关的现金	13,686,604.57	39,511,103.00	-65.36
投资支付的现金	0.00	132,124,932.00	-100.00
吸收投资收到的现金	0.00	5,400,000.00	-100.00
取得借款收到的现金	1,133,232,000.00	735,770,000.00	54.02
收到其他与筹资活动有关的现金	59,590,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	951,398,386.85	645,500,000.00	47.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,806,747.58	118,185,942.70	30.99
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	50,000,000.00	-100.00

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
电力销售	862,065,023.31	667,177,611.06	22.61	15.01	22.70	减少4.85个 百分点
勘察设计安装	362,559,184.82	305,905,354.89	15.63	112.71	102.66	增加4.19个百分点
节水安装销售	9,533,668.97	7,613,334.51	20.14	-19.79	-41.21	增加29.10个百分点
房地产销售	124,864,905.71	95,482,995.86	23.53			增加23.53个百分点