本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文核准。本期债券为本次债券的第二期发行。

　根据《鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行总额为人民币4亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于 2014 年3月27日结束，发行具体情况如下：

　1、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币4,000 万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为人民币4,000万元，占本期债券发行总量的10%。

　2、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币36,000万元。最终网下机构投资者的认购数量为人民币36,000万元，占本期债券发行总量的90%。

　特此公告。

　发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司

　保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

　2014年3月28日