一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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2.4 西安航空发动机（集团）有限公司股权比例变动说明
依照国家国防科技工业局《关于国家技改项目中国家拨款部分转增中国航空工业集团公司资本金的复函》（科工财审〔2009〕1393号）规定，根据《转发国家国防科技工业局关于国家技改项目中国家拨款部分转增中国航空工业集团公司资本金的复函的通知》（航空资〔2009〕1262号）等相关文件，国家技改项目中国家拨款部分转增的资本金由原出资人中国航空工业集团公司及其所属企事业单位单独持有，即中航工业西航资本金权益由中航工业发动机单独持有。中航工业西航将近年来国家军品技改项目中国家拨款部分转增控股股东中航发动机资本金权益，新增注册资本1,026,198,625元，本次增资后，中航工业西航的注册资本为2,239,183,225元，股权比例变动如下：
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截至本报告发出之日，公司实际控制人中航工业与华融公司签署协议，华融公司将其持有的中航工业西航8.95%的股权转让给中航工业。经相关部门批准，前述股权转让已经于2014年1月完成工商变更登记。目前中航工业西航的股权结构如下：
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上述股权比例发生变更后，中航工业西航持有本公司的股份数量未发生变化，本公司实际控制人也未发生变化。
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年，公司全面落实“十二五”发展战略，持续推进“开源节流”各项举措，发扬优良传统，面对异常严峻的军品科研任务考验以及外贸、非航激烈的市场竞争，坚持献身国防道路不动摇，坚持创新发展道路不动摇，坚持科学求实道路不动摇，坚持和谐惠民道路不动摇，迎难而上，采取了一系列有效措施，竭尽全力完成全年各项任务目标。
报告期内，公司实现营业收入792,745万元，同比增长11.59%，其中主营业务收入783,422万元，同比增长11.87%，其它收入9,323万元，同比减少7.77%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品实现收入397,360万元，同比增长3.23%；航空零部件出口转包实现收入145,131万元，同比减少0.96%；非航空产品及贸易实现收入240,931万元，同比增长42.70%。全年实现利润总额38,652万元，同比增长12.60%。
3.2主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
航空发动机及衍生产品收入较上年同期增长3.23%，主要原因是公司通过采取扩大维修服务、扩大新产品销售份额等措施，确保航空发动机及衍生产品收入同比有所增长。
航空零部件出口转包收入较上年同期减少0.96%，主要原因是公司在世界经济增长缓慢的大环境下，围绕产品交付紧抓生产、强化管理，提升产品交付表现，保证了航空零部件出口转包业务的稳定发展。
非航空产品及贸易收入同比增长主要原因是公司利用品牌优势，大力争取新订单，拓宽产品市场，同时，加快新产品研发节奏，缩短非航空产品商业化进程，为公司非航空产品及贸易收入打下良好基础。其中公司下属子公司西安西航集团铝业有限公司本年新投入一条铝制品生产线，铝制品当年销售收入同比去年增长43,586万元；公司下属子公司西安西航集团莱特航空制造技术有限公司当年国内贸易收入同比增加25,924万元，西安商泰进出口有限公司当年国际、国内贸易同比增加5,119万元。报告期内子公司营业收入大幅增长有效促进公司非航空产品及贸易板块收入大幅增长。
（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
航空发动机及衍生产品业务方面，主要是航空发动机与燃气轮机的维修业务较上年有所增长，从而保证了航空发动机及衍生产品收入稳定增长。
航空零部件出口转包业务方面，主要以航空零部件制造为主，组件、单元体制造等业务较少。报告期内，盘环类、叶片类零部件出口量与去年同期基本持平，使得公司航空零部件出口转包收入保持稳定。
非航空产品方面，主要以铝制品、风电设备、烟机、叶片等产品为主，其中：铝业公司在原有优势产品的基础上提升产品性能，加大产品市场开拓力度，为公司非航空产品销售收入增长奠定基础。
（3）订单分析
报告期内，公司航空发动机及衍生产品业务方面订单与去年基本持平。
航空零部件出口转包业务方面，面对复杂多变的国际环境，公司主动出击，与GE公司签订1.18亿美元订单，与法国斯奈克玛公司签订了3亿美元订单，为公司后续发展奠定了良好基础。
非航空产品及贸易方面，公司在扩大传统产品竞争优势，争取新订单的同时，大力培育新产品，保障公司非航空产品订单满足生产经营需要。报告期内，公司非航空产品及贸易业务新签订合同额82,336万元，较上年同期增长39.2%。
（4）新产品及新服务的影响分析
报告期内公司主营业务未出现重大调整。其中航空发动机及衍生产品方面，新产品处于科研试制阶段，研发周期较长，未出现重大变化或调整；出口转包产品方面，由于国际新型发动机研制速度不断加快，公司与之配套的新型航空零部件逐步投入生产，在今后几年将对公司收入起到促进作用；非航空产品方面，公司通过召开非航空产业发展工作会，明确产业未来发展方向，以国家产业政策扶持为导向，重点开发节能环保以及新能源产业相关产品，目前公司部分非航产品已取得一定的进展：智能塔式抽油机项目已通过延长油田科技部的验收评审，并完成2台试验样机的销售与交付；园林式全封闭垃圾收集转运设备已交付客户正式运行；成品油罐清洗系统项目Ⅱ型机设计完成，目前已进入总装阶段；国产QJ280燃驱压缩机组项目已完成首台生产试制,转入试验试用阶段工作。
（5）主要销售客户的情况
公司2013 年向前五名客户销售产品474,142万元，占公司年度销售收入总额792,745万元的59.81%。
单位：元币种：人民币
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3、成本
（1）成本分析表
单位：万元 币种：人民币
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（2）主要供应商情况
公司2013年向前五名供应商采购货物189,984万元，占公司年度采购金额564,679万元的33.64%。
单位：元币种：人民币
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4、费用
单位：万元币种：人民币
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费用情况说明
（1）本期管理费用50,405.90万元，较上年同期49,485.32万元增加1.86%，主要原因为审计费、咨询费增加所致。
（2）本期财务费用13,334.73万元，较上年同期12,975.17万元增加2.77%，主要原因为汇率变动使得汇兑净损失增加所致。
5、研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
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（2）情况说明
研发费均为公司自主研发项目投入，拨款资金来源项目等未列示。
主要投入方向：太阳能发电项目投入，技术创新、技术基础、技术保障投入，产学研合作、博士后科研投入等。作用如下：突破了斯特林发动机关键工艺技术，新型碟式斯特林太阳能发电装置在自然条件下首试发电成功，该项目具有高技术附加值、高额利润回报、市场风险相对较小的特点，作为支撑公司未来发展的重要非航产品之一，具有良好的社会效益和可观的经济效益；技术创新能力显著提升，掌握了精锻叶片进排气边数控磨削技术、航空发动机关键零件高效精密磨削技术、盘轴一体复杂型面涡轮盘加工技术等关键制造技术，产品质量和可靠性水平进一步得到提升。
6、现金流
（1）现金流量表项目超过30％情况说明
单位：万元 币种：人民币
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（2）现金流总体情况说明
单位：万元 币种：人民币
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现金及现金等价物净增加额-16,260.42 万元，较上年同期-2,638.17 万元减少13,622.25 万元，减幅516.35% 。其中经营活动产生的现金流量净额31,773.43 万元，投资活动产生的现金流量净额-28,185.31万元，筹资活动产生的现金流量净额-17,534.45 万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,314.09 万元。
（1）2013 年公司经营活动产生的现金流量净额31,773.43万元，较上年同期17,675.12万元增加14,098.31万元，增幅79.76% 。主要原因是本年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）2013 年公司投资活动产生的现金流量净额-28,185.31万元， 与上年同期-18,255.30万元减少9,930.01万元，减幅54.40%。主要原因是购建固定资产较上年同期增加所致。
（3）2013 年公司筹资活动产生的现金流量净额-17,534.46万元，较上年同期-1,926.94万元减少15,607.52万元，减幅809.96% 。主要原因是偿还债务支付现金增加所致。
7、重大资产重组情况
因公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）筹划涉及本公司的重大事项，公司股票于2013年1月23日停牌，正式启动重大资产重组事项。本次重大资产重组采取发行股份购买资产的方式，由航空动力向中航工业、发动机控股、西航集团、贵航集团、黎阳集团、华融公司、东方公司、北京国管中心等8家资产注入方定向发行股份，购买7家标的公司的股权及西航集团拟注入资产。7家标的公司股权分别为黎明公司100%股权、南方公司100%股权、黎阳动力100%股权、晋航公司100%股权、吉发公司100%股权、贵动公司100%股权和深圳三叶80%股权，西航集团拟注入资产为其拥有的与航空发动机科研总装、试车业务相关的资产以及负债；本次重组还将实施配套融资，即通过询价方式向不超过10名投资者定向发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。
公司于2013年12月23日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于西安航空动力股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国资产权【2013】1051号），原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。详情请查阅公司2013年12月23日发布的公告，网址为www.sse.com.cn。
2013年12月25日，航空动力召开第三次临时股东大会。会议审议通过了与本次资产重组相关的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等11项议案。详情请查阅公司2013年12月25日发布的《西安航空动力股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》，网址为www.sse.com.cn。
截至本报告发出前，公司已经收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131780号)，中国证监会依法对本公司提交的《西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2014年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，目前正就有关问题进行书面说明答复准备工作。
公司本次重大资产重组方案还需获得中国证监会核准。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元 币种：人民币
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报告期内，公司实现营业收入 792,744.60 万元，同比增长11.59%， 其中主营业务收入783,422.18 万元，同比增长11.87% 。公司主营业务三大业务板块中，航空发动机及衍生产品实现收入397,360.35万元，同比增长3.23% ；外贸转包生产实现收入145,131.21 万元,同比减幅0.96% ；非航空产品及贸易实现收入240,930.62万元，同比增长42.70% 。全年实现利润总额 38,652.41 万元，同比增长12.60%。
2、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
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单位：万元币种：人民币
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公司2013年主营业务收入783,422.18万元，其中：境内收入638,290.97万元，占主营业务收入的81.47%， 较上年增加2.4个百分点；境外收入145,131.21万元，占主营业务收入的18.53% ，较上年减少2.4个百分点。
3.4 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：万元 币种：人民币
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2、其他情况说明
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3.5核心竞争力分析
公司作为国有大型航空发动机制造企业，拥有生产及辅助设备八千余台套，其中国内外先进的冷热工艺加工和计量测试设备千余台套，数控设备保有量在行业内具有领先优势。2013年，公司持续推进各类设备设施更新换代，合理配置资源，提升自身技术水平，以激光强化设备、柔性制造线、五坐标加工中心、超精密车床为代表的一批高精尖工艺设备落户公司，使公司生产制造设备的整体水平得到提高，特别是特种工艺加工能力的强化，有效的提升公司的核心竞争力。通过长期以来与国内外先进航空发动机制造企业的合作，建立了良好的关系，提高公司在行业内的知名度，为公司后续发展打下良好的基础。
在专利及非专利技术方面，公司持续推进知识产权二期工程，提升公司知识产权创造及保护能力。积极挖掘专利技术，结合产品研制，全面实施知识产权战略课题研究，构建了公司知识产权风险预警与防范机制，申请国家发明专利8项，实用新型专利1项；结合公司产品和技术发展方向，建立与公司产品和技术有关的专利信息数据库，共3万余项，为工程技术人员学习和借鉴先进技术，提升公司技术创新能力提供技术支持；组织"知识产权应用工程师"培训，59人获得"知识产权应用工程师"资格。
2013年公司共申请专利85项，同比增长32%，其中发明专利54项，另有56项专利获得授权，有效保护了公司知识产权；获省部级科技成果奖15项，11项科研成果通过了中航工业发动机组织的国防科技成果鉴定；主编航空行业标准2项、集团标准25项，企业核心竞争力明显增强。
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3.6 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
航空发动机及衍生产品业务：近年来国家持续推进军民融合项目开展，鼓励民企参与军工产品竞争，这进一步加剧国内企业间竞争。外部总体环境对公司来说既是机遇又是挑战，这对公司的产品及服务质量提出了更高的要求。
航空零部件出口转包业务：目前公司在国际业务领域已成为GEAE、RR、SNECMA、PWC等著名厂商的"核心供应商"，但主要产品仍处于产业链低端，产品结构较为简单。另外部分新兴国家以低成本的竞争优势参与国际竞争，加剧了市场变动，对公司造成了一定影响。
非航空产品业务：公司目前传统产品市场竞争激烈，竞争对手较多，业务规模受到一定影响。另外随着非航空产品研发力度不断加大，部分新产品逐步投入市场，未形成稳定收入。加之同行业企业在产品质量及成本控制上竞争激烈，公司非航空产品面临着巨大压力。
2、发展趋势
在航空发动机及衍生产品方面，公司重点推进在研发动机研发速度，缩短研制周期，力争早日形成以大涵道比发动机及燃气轮机为代表的支柱产品。
在航空零部件出口转包业务方面，公司在扩大传统盘环类优势产品市场份额的基础上，紧跟国际形势，为承揽新型发动机零部件做好充分准备。随着国际民用航空发动机技术升级换代，公司不断加强新产品研制，同时不断开发新的客户和项目，加强相关技术研究，逐步进入产品研发、服务等环节，提高产品附加值，促进公司盈利能力不断提高。
非航空产品业务方面，着力打造核心战略产业，建立与市场相适应的体制机制，优化资源配置，加大创新力度，加快人才队伍建设，谋求全产业链、全价值链的竞争优势，把握市场机遇，实现市场拓展。以国家产业发展政策为导向，利用社会资源，加大研发力度，提高以高新技术为核心的产品市场竞争力，尽快形成支柱型产品，全面推进非航空产业发展的战略布局。
3.7公司发展战略
2014年公司启动“精细化管理”，力争用3-5年时间，运用科学的方法、扎实的行动，实现“技术精良、质量精益、生产精准、管理精细、人员精干、指标精确”的精细化管理六大目标，从根本改变公司的管理现状，大幅提升管理水平，逐步实现向精细化管理型企业转型，在保证规模增长的同时持续提升经济运行质量，真正实现从"量变"到"质变"的转型升级。
2014年公司将积极推动三大板块业务发展，为实现公司“十二五”规划目标进一步夯实基础。公司航空发动机及衍生产品板块将以均衡交付为突破口，坚持航空产业在公司经营活动中的核心地位，保持板块经营业务的稳定发展；在航空零部件转包出口业务板块方面，通过采取改善产品结构、参与新产品研制、扩大产品服务业务等措施，进一步推进产业升级，以提高公司航空零部件出口转包业务在国际市场上的竞争力；非航空产业板块将紧密围绕“决策体系”、“管控模式”、“激励机制”三大变革，确立非航空板块的主业地位，推进非航空产业发展。
3.8经营计划
1、2014年度经营目标
营业收入：84.58亿元，其中：航空发动机及衍生产品收入42亿元，航空零部件出口转包收入15.16亿元，非航空产品及贸易收入26.55亿元，其他业务收入0.87亿元。
2、新年度投资安排
2014年公司总投资计划30,204万元；其中募投项目计划投资26,804万元，自有资金计划投资3,400万元。
（1）募集资金投资项目
①航空零部件生产能力建设项目计划投资13,000万元。
②QC280/QD280舰船燃气轮机能力建设项目计划投资10,000万元。
③斯特林太阳能发电装置生产及示范工程项目计划投资3,804万元。
（2）自有资金投资项目
①生产线调整投资1,000万元。
②能源利用及减少排放改造费用400万元。
③信息化建设专项费用2,000万元。
3、技术研发计划
2014年，公司技术工作将围绕“重点课题、产学研课题、技术创新课题、技术基础课题、技术保障课题”等开展研究工作，进一步提升修理技术和工程化应用能力，为科研批产机种生产和外场使用提供及时、有效的技术保障。
4、为达到年度目标公司拟采取的措施：
（1）各生产单位、子公司要以产品交付为牵引，降低各项成本费用支出，明确目标，细化管理。
（2）各业务部门要围绕产品交付做好服务保障工作，认真分析业务流程，有效提升工作效率。
（3）提升科研生产交付能力，持续抓好能力建设与均衡产出。
（4）提升可持续发展能力，持续抓好外贸与非航空产业市场开拓。
（5）提升精细化管理能力，持续抓好工作效率与服务质量改进。
四、涉及财务报告的相关事项
无
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014临-03
西安航空动力股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月16日分别以专人送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2014年3月26日在西安市天鼎酒店以现场会议方式召开。
本次会议应到董事12人，亲自出席8人，董事长庞为先生因工作原因无法亲自出席，委托副董事长张民生先生代为出席主持会议并表决，董事王良先生委托董事赵岳先生代为出席并表决，董事彭建武先生委托董事宁福顺先生代为出席并表决，独立董事刘志新先生委托独立董事鲍卉芳女士代为出席并表决。本次会议由公司副董事长张民生先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决并通过了如下议案：
1、 《关于审议<2013年度总经理工作报告>的议案》
《2013年度总经理工作报告》对公司2013年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2014年度重点工作计划。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
2、 《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》对董事会2013年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对报告期公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控及规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2014年发展计划及重点工作进行了部署。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
3、 《关于审议公司2013年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》等有关规定，编制完成了《2013年度报告及摘要》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
4、 《关于审议<2013年度独立董事述职报告>的议案》
公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事议事规则》、《独立董事年度述职报告格式指引》等相关规定和要求，在2013年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
5、 《关于提取2013年减值准备金的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度提取资产减值准备5,804万元，其中：计提坏账准备3,387 万元，计提存货跌价准备2,412万元，固定资产减值准备5万元。本期资产减值准备转回323万元，资产减值准备转销1,235万元。公司资产减值准备由年初账面余额7,940万元变为年末账面余额12,186万元。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
6、 《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，在此基础上，公司编制了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
7、 《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
公司2013年度母公司会计报表净利润为296,091,145.29元，按《公司章程》计提10%法定盈余公积金29,609,114.53元，加上年初未分配利润451,741,620.88元，减去分配2012年度股利88,255,432.12元，可供股东分配利润的余额为629,968,219.52元；公司2013年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为329,814,039.97元，减计提10%法定盈余公积金29,609,114.53元，加上期初未分配利润665,482,604.25元，减去分配2012年度股利88,255,432.12元，可供股东分配利润的余额为877,432,097.57元。
考虑到股东的利益和公司的发展潜力，公司拟向全体股东每10股派0.83元（含税），总计90,434,578.59元。利润分配额占合并财务报表当年可供分配利润300,204,925.4元的30.12%，占当年母公司可供分配利润余额266,482,030.8元的33.94%。本年度不送股也不转增股本。
独立董事发表的独立意见认为：公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合全体股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
8、 《关于2013年关联交易执行情况的议案》
公司第七届董事会第五次会议审议通过的关联交易总金额为635,204.00万元，实际发生额为594,827.23万元，实际执行较董事会审议通过的关联交易额减少了40,376.77万元，会议认为，2013年公司关联交易未超出董事会及股东大会审议通过的额度及内容。详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。
独立董事对此事发表了独立意见，认为公司与关联方2013年度的关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
9、 《关于审议<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，董事会对公司财务报告和信息披露等相关事务的内部控制制度的建立和实施情况、关联交易、对外投资、对外担保等事项的相关内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了审查，出具了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
独立董事对此事项发表的独立意见认为：董事会关于《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
10、 《关于审议<2013年度内部控制审计报告>的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《2013年度内部控制审计报告》。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
11、 《关于审议<公司2013年度社会责任报告>的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》等有关规定，编制了《2013年度社会责任报告》。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
12、 《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，董事会全面核查了2013年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况并出具了《2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。报告全文见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
13、 《关于审议对公司高级管理人员团队奖励的议案》
根据公司第六届董事会第二次会议通过的《西安航空动力股份有限公司高级管理人员薪酬管理考核办法》，在对公司高级管理人员团队2013年的履职情况进行年度绩效考评的基础上，提出对其奖励兑现的议案。
独立董事对此事项发表的独立意见认为：公司对高级管理人员团队奖励的标准符合《西安航空动力股份有限公司高级管理人员薪酬管理考核办法》的相关规定，有利于调动高级管理人员的工作积极性，提升公司经营管理水平。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
14、 《关于审议公司2014年度财务预算的议案》
在综合分析2014年公司面临的内、外部经济环境的基础上，公司结合“十二五”发展目标和上年度生产经营的实际情况，以坚持企业的可持续发展为原则，综合考虑经营风险和应对措施，编制了2014年度财务预算。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
15、 《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的议案》
因经营发展需要，公司拟在2014年度向相关金融机构申请融资额度45.6亿元人民币，其中：银行贷款额度34.1亿元、银行承兑汇票和票据贴现额度10亿元、信用证开证额度1.5亿元。本公司拟授权公司总经理在上述人民币贷款额度范围内签署银行贷款协议。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
16、 《关于2014年度对子公司担保的议案》
为促进下属子公司的发展，2014年公司拟对西安西航集团莱特航空制造技术有限公司及其全资子公司西安商泰机械制造有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西罗航空部件有限公司、西安商泰进出口有限公司提供贷款担保，担保总额为人民币55,100万元、美元4,400万元，合计人民币81,940万元（汇率1：6.1）。详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于对子公司提供担保公告》。
独立董事发表的独立意见认为：本次对外担保的被担保方均为公司控股或全资子公司，其生产经营及财务状况正常，该等担保属于生产经营和资金合理利用的需要，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允；该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
17、 《关于2014年度为子公司提供委托贷款并授权总经理签署相关协议的议案》
为促进下属子公司的发展，保证其生产经营资金的正常运营，2014年度公司拟对下属子公司：西安商泰进出口有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安西航集团铝业有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安商泰机械制造有限公司提供委托贷款，委托贷款总额人民币22,400万元，期限为1年，并授权公司总经理在上述委托贷款额度范围内签署相关协议。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
18、 《关于聘任外部审计师的议案》
公司董事会审计委员会提请继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2014年度公司外部审计师，进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘请期一年。年度正常审计费用90万元。
独立董事对此事项发表了意见：该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
19、 《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》
公司拟与西航集团就航空发动机销售事宜签署《航空发动机整机销售合同》，根据公司业务发展要求和购销合同内容的要求，2014年发动机销售业务预计发生额为110,597万元。2014年公司预计将与西航集团及其附属控股公司等关联法人之间在产品销售、原材料采购、提供公共服务、土建工程、房产、土地、设备租赁等方面发生关联交易，为便于信息披露及监管部门的审核以及提高效率，公司拟与西航集团就2014年度上述交易事宜签署《关联交易框架协议书》。详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
20、 《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
2014年度公司预计将与实际控制人中国航空工业集团公司及下属关联方发生大量的关联交易。为了方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，公司拟与各关联方签署关联交易协议。
预计关联交易的内容及额度如下
1、销售商品、提供劳务、新产品试制
■
2、原材料采购及外委加工费
■
3、支付借款利息情况
■
4、贷款、存款情况
■
5、担保情况
■
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、张民生先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避表决，其他6名非关联董事对本议案进行了表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见，同意将该事项提交股东大会审议。详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关联交易公告》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
21、 《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及陕西证监局的相关规定，公司拟对现行《西安航空动力股份有限公司章程》中有关现金分红的条款予以修订，具体情况详见公司同日发布的《西安航空动力股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
22、 《关于修订〈西安航空动力股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》
根据《关于做好陕西上市公司2013年年报编制及审计工作的通知》（陕证监发【2014】8号）的相关要求，结合近年来公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》贯彻的实际情况，公司拟对该制度进行全面修订，新制订的《年报信息披露重大差错责任追究制度》对各类差错进行了明确界定，并对造成差错的责任人的追究进行了细分。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
23、 《关于制定〈西安航空动力股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案〉的议案》
根据中国证监会对航空动力重大资产重组提出的反馈意见，为进一步完善上市公司系统的资金风险防范制度，确保上市公司的资金安全，公司制订了《西安航空动力股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险处置预案》。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
24、 《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》
根据控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的建议，董事会拟提名梁工谦先生为公司独立董事候选人，待股东大会选举通过后正式履行独立董事职责，任期与第七届董事会一致。（梁工谦先生的简历见本公告附件。）
独立董事就提名梁工谦先生为公司独立董事发表的独立意见认为：梁工谦先生具备担任公司独立董事的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需待上海证券交易所审核无异议后提请股东大会审议。
25、 《关于接受赵朝晖先生、孙再华先生辞去董事职务的申请并提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》
赵朝晖先生、孙再华先生因工作原因已向公司董事会提交了辞去公司董事职务的书面申请，董事会决定接受赵朝晖先生、孙再华先生的辞职申请，同意其董事责任至公司召开2013年年度股东大会后解除。公司董事会在此谨就赵朝晖先生、孙再华先生任职期间为董事会建设及公司做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
根据控股股东西安航空发动机（集团）有限公司的建议，董事会拟提名邱国新先生、高敢先生为公司董事候选人，待股东大会选举通过后正式履行董事职责，任期与第七届董事会一致。（邱国新先生、高敢先生的简历见本公告附件。）
独立董事就提名邱国新先生、高敢先生为公司董事发表的独立意见认为：邱国新先生、高敢先生具备担任公司董事的能力与资格，未有公司章程及相关法规中规定的不得担任公司董事的情形。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
26、 《关于成立西安中航动力精密铸造有限公司的议案》
为了降低成本，提升精铸产业规模和效益，使之更好地为公司发动机整机制造服务，公司拟以现有的铸造相关业务、资产、人员等以及部分货币资金，组建成立“西安中航动力精密铸造有限公司”，即以现铸造厂16车间精密铸造业务为专业化整合的主线，将15车间的黑色铸造和17车间的有色铸造以及36车间的精铸叶片机械加工等四个车间的铸造、机加、特种工艺等相关业务与资产（含土地）、专利及专有技术、人员，以及货币资金10,400万元组建全资子公司。
按照上述拟注入新公司的资产范围，经北京中同华资产评估有限公司评估（评估基准日为2013年7月31日），资产账面值净额为人民币 31,480.87万元，评估值34,558.92万元，增值率9.78%。公司已经按照相关规定组织进行了可行性研究、名称预核准等工作，完成了国有资产评估备案。
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
27、 《关于提议召开公司2013年年度股东大会的议案》
董事会提议召开公司2013年年度股东大会。2013年年度股东大会召开的相关事项如下：
一、 会议召开时间：2014年4月17日14：15时
二、 股权登记日：2014年4月10日
三、 会议召开地点：西安市未央区天鼎大酒店一楼会议室
四、 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
五、 会议审议事项：
（1） 《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（2） 《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（3） 《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
（4） 《关于2013年度独立董事述职报告的议案》
（5） 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
（6） 《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
（7） 《关于2013年关联交易执行情况的议案》
（8） 《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（9） 《关于公司2014年度财务预算的议案》
（10） 《关于申请2014年度45.6亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的议案》
（11） 《关于2014年度对子公司担保的议案》
（12） 《关于聘任2014年度外部审计师的议案》
（13） 《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的议案》
（14） 《关于2014年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》
（15） 《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》
（16） 《关于提名梁工谦先生为公司独立董事的议案》
（17） 《关于提名邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》
表决结果：赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十六日
附件
梁工谦简历
梁工谦：男，1957年5月出生。毕业于西北工业大学力学专业，学士学位；西北工业大学航空宇航制造专业，博士研究生。教授，博士生导师。
1982.01—1988.08 西北工业大学数理力学系助教、讲师
1988.09—1992.12 西北工业大学管理学院讲师
1992.12—1997.12 西北工业大学管理学院副教授
1997.12 至今 西北工业大学管理学院教授、博导
邱国新简历
邱国新：男，1954年4月出生。毕业于华中工学院船舶内燃机专业，工学学士。
1978.09—1982.05 第六机械工业部制造机局动力处干部
1982.05—1982.06 船舶工业总公司生产管理部干部
1982.06—1983.07 宜昌船舶柴油机厂学习锻炼
1983.07—1988.07 船舶工业总公司生产管理局助理工程师
1988.07—1992.07 船舶工业总公司生产经营局工程师
1992.07—1993.10 船舶工业总公司生产经营局副处长
1993.10—1998.12 船舶工业总公司配套设备局副处长
1998.12—1999.05 国防科工委系统工程三司发动机处副处长
1999.05—2000.09 国防科工委系统工程三司发动机处调研员兼副处长
2000.09—2008.07 国防科工委系统工程三司发动机处处长
2008.07—2008.09 国防科工委系统工程四司综合调度处处长
2008.09—2012.07 国防科工委系统工程四司副巡视员
2012.07 至今 国防科工委系统工程一司副巡视员
高敢简历
高敢：男，1967年10月出生。北京大学历史系中国史专业毕业，学士；清华大学经济管理学院工商管理专业，硕士。高级经济师。
1989.07—1999.11 中国工商银行总行办公室副处长
1999.11—2002.04 中国华融资产管理公司办公室主任助理
2002.04—2006.06 中国华融资产管理公司资产管理二部副总经理
2006.06—2008.10 中国华融资产管理公司沈阳办事处总经理
2008.10—2009.02 中国华融资产管理公司改制办公室主任
2009.02—2012.06 华融置业有限责任公司总经理
2012.06—至今 中国华融资产管理股份有限公司股权事业部总经理
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号：2014临-04
西安航空动力股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年3月16日分别以专人送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2014年3月26日在西安市天鼎酒店以现场会议方式召开。
本次会议应到监事5人，亲自出席4人，监事苏萍女士因工作原因无法亲自出席，委托监事王文强先生代为出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了如下议案：
28、 《关于审议<2013年度总经理工作报告>的议案》
《2013年度总经理工作报告》对公司2013年生产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了2014年度重点工作计划。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
29、 《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》对董事会2013年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对报告期公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控及规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2014年发展计划及重点工作进行了部署。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
30、 《关于审议公司2013年度报告及摘要的议案》
公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》等有关规定，编制完成了《2013年年度报告及摘要》。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
31、 《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》
《2013年度监事会工作报告》对监事会2013年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾；对公司依法运作情况、内部控制制度的落实与完善情况、公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
32、 《关于提取2013年减值准备金的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度提取资产减值准备5,804万元，其中：计提坏账准备3,387 万元，计提存货跌价准备2,412万元，固定资产减值准备5万元。本期资产减值准备转回323万元，资产减值准备转销1,235万元。公司资产减值准备由年初账面余额7,940万元变为年末账面余额12,186万元。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
33、 《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》
公司2013年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，在此基础上，公司编制了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
34、 《关于审议公司2013年度利润分配预案的议案》
公司2013年度母公司会计报表净利润为296,091,145.29元，按《公司章程》计提10%法定盈余公积金29,609,114.53元，加上年初未分配利润451,741,620.88元，减去分配2012年度股利88,255,432.12元，可供股东分配利润的余额为629,968,219.52元；公司2013年度合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为329,814,039.97元，减计提10%法定盈余公积金29,609,114.53元，加上期初未分配利润665,482,604.25元，减去分配2012年度股利88,255,432.12元，可供股东分配利润的余额为877,432,097.57元。
| 股票简称 | 航空动力 | 股票代码 | 600893 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵岳 | 李斌 |
| 电话 | 029-86150271 | 029-86152008 |
| 传真 | 029-86629636 | 029-86629636 |
| 电子信箱 | HKDL2008@XAEC.COM | HKDL2008@XAEC.COM |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 8,946,097,977.41 | 8,498,279,124.05 | 5.27 | 8,443,282,941.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,486,170,361.54 | 4,220,305,907.74 | 6.30 | 3,995,335,704.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,734,303.51 | 176,751,235.33 | 79.76 | 356,102,894.47 |
| 营业收入 | 7,927,445,996.14 | 7,103,969,866.07 | 11.59 | 6,805,960,553.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 329,814,039.97 | 291,634,097.63 | 13.09 | 259,145,861.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 319,695,477.10 | 273,351,838.34 | 16.95 | 252,623,088.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.61 | 7.13 | 增加0.48个
百分点 | 6.65 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.30 | 0.27 | 11.11 | 0.24 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.30 | 0.27 | 11.11 | 0.24 |
| 报告期股东总数 | 46,553 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 47,185 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件
股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 国有法人 | 53.26 | 580,260,112 | 0 | 无 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 0.89 | 9,699,129 | 0 | 无 |
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 0.86 | 9,406,166 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 未知 | 0.76 | 8,310,550 | 0 | 无 |
| 吴轶 | 境内自然人 | 0.52 | 5,617,300 | 0 | 无 |
| 中国工商银行—南方隆元产业主体股票型证券投资基金 | 未知 | 0.51 | 5,535,228 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 未知 | 0.42 | 4,616,771 | 0 | 无 |
| 社保基金四一四组合 | 未知 | 0.42 | 4,599,818 | 0 | 无 |
| 北京东富天恒投资中心（有限合伙） | 未知 | 0.42 | 4,593,193 | 0 | 无 |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.42 | 4,553,312 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 股东名称 | 变动前出资额（元） | 变动前所占比例（%） | 变动后出资额（元） | 变动后所占比例（%） |
| 中航发动机控股有限公司 | 1,012,499,600 | 83.47 | 2,038,698,225 | 91.05 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 200,485,000 | 16.53 | 200,485,000 | 8.95 |
| 合计 | 1,212,984,600 | 100 | 2,239,183,225 | 100 |
| 股东名称 | 出资额（元） | 所占比例（%） |
| 中航发动机控股有限公司 | 2,038,698,225 | 91.05 |
| 中国航空工业集团公司 | 200,485,000 | 8.95 |
| 合计 | 2,239,183,225 | 100 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,927,445,996.14 | 7,103,969,866.07 | 11.59 |
| 营业成本 | 6,745,233,614.98 | 6,011,784,149.88 | 12.20 |
| 销售费用 | 94,428,031.06 | 97,437,852.61 | -3.09 |
| 管理费用 | 504,058,990.70 | 494,853,230.20 | 1.86 |
| 财务费用 | 133,347,312.71 | 129,751,720.40 | 2.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,734,303.51 | 176,751,235.33 | 79.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,853,075.33 | -182,553,028.72 | -54.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,344,566.51 | -19,269,421.82 | -809.96 |
| 研发支出 | 44,317,969.81 | 53,877,041.84 | -17.74 |
| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（％） |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 2,250,545,535.55 | 28.39 |
| 中航工业系统内单位1 | 1,116,846,030.00 | 14.09 |
| GEAE | 494,792,937.97 | 6.24 |
| 西安捷通电工有限公司 | 470,152,476.69 | 5.93 |
| 中国船舶重工集团公司 | 409,080,000.00 | 5.16 |
| 合计 | 4,741,416,980.21 | 59.81 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 制造业 | 直接材料 | 313,119 | 56.43 | 272,973 | 55.45 | 14.71 |
| 直接人工 | 40,972 | 7.38 | 37,542 | 7.63 | 9.14 |
| 制造费用 | 177,458 | 31.98 | 152,874 | 31.05 | 16.08 |
| 专项费用 、废品损失 | 23,312 | 4.20 | 28,923 | 5.87 | -19.40 |
| 装饰业 | 直接材料 | 77,747 | 90.78 | 33,879 | 85.96 | 129.48 |
| 直接人工 | 378 | 0.44 | 457 | 1.16 | -17.29 |
| 制造费用 | 3,314 | 3.87 | 3,100 | 7.87 | 6.90 |
| 专项费用、废品损失 | 4,202 | 4.91 | 1,977 | 5.02 | 112.54 |
| 供应商名称 | 采购货物总额 | 占公司全部采购货物总额比例（%） |
| 上海八色贸易有限公司 | 518,120,687.27 | ????????????????????????? 9.18 |
| 南京铁丰物资贸易有限公司 | 367,654,701.07 | ????????????????????????? 6.51 |
| 山西华泽铝电有限公司 | 344,056,302.77 | ????????????????????????? 6.09 |
| 中航工业系统内单位1 | 342,113,778.00 | ????????????????????????? 6.06 |
| 中航工业系统内单位2 | 327,893,665.58 | ????????????????????????? 5.80 |
| 合计 | 1,899,839,134.69 | ???????????????????????? ?33.64 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增幅（%） |
| 销售费用 | 9,442.80 | 9,743.79 | -3.09 |
| 管理费用 | 50,405.90 | 49,485.32 | 1.86 |
| 财务费用 | 13,334.73 | 12,975.17 | 2.77 |
| 所得税费用 | 5,717.65 | 5,909.86 | -3.25 |
| 本期费用化研发支出 | 44,317,969.81 |
| 研发支出合计 | 44,317,969.81 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.97 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.56 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 3,743.87 | 2,767.59 | 35.28 | 收到增值税出口退税和所得税的税费返还增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 149.46 | 235.37 | -36.5 | 处置固定资产收到现金减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39.59 | ????? | | 子公司商泰公司收到天鼎公司分红 |
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 | 27,539.12 | 18,221.71 | 51.13 | 动力本部及莱特公司购建固定资产所支付现金增幅较大 |
| 投资支付的现金 | 835.24 | ???? | | 子公司铝业购买天鼎持有西航天和公司股权和航空动力本部购买天鼎持有铝业公司股权支付现金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.1 | 1,546.36 | -77.04 | 支付股东借款较上年减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,314.09 | -131.05 | -1665.81 | 英镑、美元汇率变动影响 |
| 项??? 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 增幅（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,773.43 | 17,675.12 | 14,098.31 | 79.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,185.31 | -18,255.30 | -9,930.01 | -54.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,534.45 | -1,926.94 | -15,607.51 | -809.96 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,260.42 | -2,638.17 | -13,622.25 | -516.35 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 698,099.15 | 582,626.16 | 16.54 | 6.61 | 6.43 | 增加0.14个
百分点 |
| 常用有色金属压延加工及装饰业 | 85,323.03 | 84,506.70 | 0.96 | 87.59 | 86.28 | 增加0.70个
百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境外 | 145,131.21 | -0.96 |
| 境内 | 638,290.97 | 15.27 |
| 合计 | 783,422.18 | 11.87 |
| 地区 | 2013 年营业收入 | 2013 营业收入结构（％） | 2012 年营业收入 | 2012 营业收入结构（％） | 营业收入同比增减（％） | 营业收入结构同比增幅（％） |
| 境内 | 638,290.97 | 81.47 | 553,745.82 | 79.07 | 15.27 | 2.4 |
| 境外 | 145,131.21 | 18.53 | 146,543.21 | 20.93 | -0.96 | -2.4 |
| 合计 | 783,422.18 | 100 | 700,289.03 | 100 | 11.87 | |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 流动资产合计 | 640,373.34 | 71.58 | 597,837.28 | 70.35 | 7.11 |
| 非流动资产合计 | 254,236.46 | 28.42 | 251,990.63 | 29.65 | 0.89 |
| 总资产 | 894,609.80 | 100.00 | 849,827.91 | 100.00 | 5.27 |
| 流动负债合计 | 396,650.49 | 44.34 | 355,968.05 | 41.89 | 11.43 |
| 非流动负债合计 | 39,224.26 | 4.38 | 61,606.57 | 7.25 | -36.33 |
| 负债合计 | 435,874.76 | 48.72 | 417,574.62 | 49.14 | 4.38 |
| 所有者权益合计 | 458,735.04 | 51.28 | 432,253.29 | 50.86 | 6.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 894,609.80 | 100.00 | 849,827.91 | 100.00 | 5.27 |
| 单位：万元 |
| 项?? 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度(%） | 变动原因 |
| 应收票据 | 32,134.34 | 20,308.01 | 58.23 | 本期销售收到商业承兑票据增加 |
| 其他流动资产 | 1,934.41 | | | 增值税的进项税 |
| 长期股权投资 | 2,434.78 | 3,657.28 | -33.43 | 联营企业安泰公司亏损增加所致 |
| 长期待摊费用 | 212.2 | | | 子公司商泰机械公司厂房修缮 |
| 递延所得税资产 | 2,411.44 | 1,336.20 | 80.47 | 坏账准备及存货跌价准备较年初增加 |
| 应付票据 | 86,673.29 | 52,302.95 | 65.71 | 使用票据结算增加 |
| 应付职工薪酬 | 1,999.92 | 1,426.51 | 40.2 | 应付职工教育经费增加 |
| 应交税费 | 4,068.43 | 884.17 | 360.14 | 所得税等增加 |
| 其他应付款 | 26,657.35 | 9,728.01 | 174.03 | 发动机专项费用工程项目借款增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500.00 | 3,802.69 | 97.23 | 借中航工业财司长期借款即将到期 |
| 其他流动负债 | 25,060.66 | 8,159.00 | 207.15 | 应付发动机公司短期融资券增加 |
| 专项应付款 | -20,161.83 | -6,892.76 | -192.51 | 发动机专项费用工程项目支出增加 |
| 其他非流动负债 | 1,584.23 | 432.57 | 266.24 | 递延收益增加 |
| 专项储备 | 1,538.96 | 527.1 | 191.97 | 应付安全生产费用增加 |
| 盈余公积 | 10,044.76 | 7,083.85 | 41.8 | 本年提取盈余公积 |
| 未分配利润 | 87,743.21 | 66,548.26 | 31.85 | 本期净利润增加 |
| 提供方 | 项目 | 结算价格 | 2014年预计金额 |
| 本公司 | 航空发动机 | 参考《国家军品价格管理办法》 | 87,714万元 |
| 本公司 | 航空发动机零备件制造 | 参考《国家军品价格管理办法》 | 143,000万元 |
| 本公司 | 新产品试制 | 《科研试制计价管理办法》 | 15,000万元 |
| 本公司 | 销售材料、工程施工、劳务及非航空民品 | 参考市场价格定价 | 5,000万元 |
| 合 计 | | | 250,714万元 |
| 提供方 | 项目 | 结算价格 | 2014年预计金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 采购航空发动机及衍生产品制造 | 参考《国家军品价格管理办法》 | 180,000万元 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 设备大修、产品加工 | 参考市场价格定价 | 4,800万元 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 购买固定资产、无形资产 | 参考市场价格定价 | 4,100万元 |
| 合 计 | | | 188,900万元 |
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易预计金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、长期债券利息 | 约8,000万元 |
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易预计金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 借款、票据、贴现、保函、长期债券 | 约200,000万元 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 存款最高限额 | 约60,000万元 |
| 担保方 | 被担保方 | 关联交易预计金额 |
| 中国航空工业集团公司系统内 | 西安航空动力股份有限公司 | 约40,000万元 |
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