1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名股东持股情况表

■

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

3、管理层讨论与分析

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1.董事会分析与讨论

2013年，新一届中央政府积极推动宏观经济转型与产业升级，制定“稳增长、调结构、促转型、惠民生”的发展目标。全年宏观经济环境运行状况总体平稳，政策基调“以稳为主”，继续坚持积极的财政政策和稳健的货币政策。房地产行业政策经历了从“调短期”到“利长远”的重大转变，中央政府持续探索市场化的长效管理机制，不同城市的政策调控体系日趋差异化、市场化，共同促进房地产市场的平稳健康发展。

从供应层面上看，二三线城市市场供应总体充足，个别城市在前两年整个行业投资倾向下目前甚至出现库存过剩的情况，因此2014年市场将进入调整期，成交规模扩张进度将停滞。而部分近两年市场投资过热、房价快速上涨的三线城市未来1-2年内都将进入阶段性盘整状态。

资本市场方面，2013年下半年以来房地产再融资的预期渐强，包括本公司在内的多家上市房企启动了房地产再融资方案，再融资的开闸，能使优质房企获得宝贵的资金,加快成长速度，尽管短期内房企集中兑现再融资方案的可能性不大,但一定程度上有助于增强上市公司经营积极性。

2. 报告期内重点工作

(1) 报告期内，公司 2013 年度非公开发行股票预案经 2013 年 11月25日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2013 年 12 月 11日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131652 号）。公司拟以不低于3.00元/股的价格非公开发行不超过 34,000万股，募集资金总额不超过102,000.00 万元。其中，公司控股股东莱茵达控股集团将以其持有的杭州莱骏投资管理有限公司 100%的股权和嘉禾北京城商铺参与认购，其他特定对象拟以现金进行认购。莱骏投资 100%的股权和嘉禾北京城商铺最终作价 42,000.00 万元，本次非公开发行可募集的现金扣除发行费用后预计不超过 60,000.00 万元，将全部用于开发余政挂出（2013）7 号地块及余政挂出（2010）128 号地块。

(2) 2013年4月2日，公司以总价26,000.00万元的价格竞得编号为余政储出[2013]7号地块的土地使用权，受让土地面积为27,383平方米，位于余杭经济技术开发区东湖路东超峰路南地块，容积率为1.0-2.5。目前项目已开工建设，项目名为“铂郡阁”。2013 年 9 月 11 日，公司联合杭州高运房地产开发有限公司、杭州新坐标房地产有限公司以 97,500.00 万元竞得萧政储出[2013]26 号地块的土地使用权，地块出让面积 45,084 平方米，位于萧山区青年路以东，容积率为 1.5-2.2。目前项目正处在规划设计阶段，项目名为“高胜.莱茵传奇园”。

(3)为提升上市公司可持续发展能力，公司在经营房地产主业之外开始涉足能源产业。2013年4月公司成立了全资子公司—浙江莱茵达新能源发展有限公司，在新能源领域展开了首次重要布局。2013 年 12月 30 日，公司与浙江洛克能源有限公司（以下简称“洛克能源”）的股东签订《股权转让合同》，受让其持有的洛克能源 51%的股权，洛克能源成为公司之控股子公司。目前，洛克能源首个LNG加气站正在建设之中，公司将力争确保其准时达产。

二、主营业务分析

1、概述

基于近两年采取的以价换量、聚焦营销、快速去化的销售策略，报告期内公司取得了较好的销售业绩。同时报告期内南京“铂郡”、勤飞“莱茵美墅”二期、南通“雅苑”等项目迎来集中交房期，扬州“瘦西湖唐郡”和泰州“莱茵东郡”继续保持着上一年度良好的销售势头，当年度同比上年大幅增加了房产销售结转的收入。公司加强内控管理，强化管理机制，着力于提高项目开发周转速度。

2013年整体而言，公司合并范围内各项目商品房合同成交额18.07亿元，同比上年合同成交额23.3亿元下降22.45%；商品房销售回笼18.84亿元，同比上年回笼额21.88亿元下降13.89%。合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司年度商品房合同成交额2.8亿元，商品房销售回笼额3.96亿元。公司合并范围内尚有已认购但未签约的商品房合同总额1.46亿元，合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司尚有已认购但未签约的商品房合同总额1.19亿元。

截至报告期末，公司合并报表总资产为626,379.75万元，负债总额为528,586.34万元，归属于母公司的净资产总额为89,545.68万元；2013年，公司实现营业收入总额为209,523.35万元，同比上年度增长91,957.33万元，增幅78.22%；实现归属于母公司的净利润6,750.76万元，同比上年度增长462.1万元，增幅7.33%；其中实现房地产销售收入149,599.35万元，同比上年度增长82,160.72万元，增幅121.83%。

2013年末，公司的资产负债率为84.39%，较年初80.65%上升3.74%；扣除预收账款后的资产负债率为72.28%，较年初的67.83%上升4.45%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照年初制定的各项经营计划，完成矩阵国际、莱茵知己高层等项目的开盘，并不断提升销售力度和回笼力度，全年全系统实现合同签约及认购签约金额合计23.52亿元。

公司按既定发展战略持续布局长三角二三线城市，深耕具有相对优势的区域市场，并成立了杭州枫郡置业有限公司、杭州高胜置业有限公司，分别开发报告期内新取得的临平余政挂出（2013）7 号地块及萧山萧政储出（2013）26 号地块。

2013年，公司不断增强房地产项目运作能力和品牌影响力。在此基础上，积极拓展新项目、新渠道，成立新能源公司拓展新能源业务，并于2013年底成功签约收购浙江洛克能源有限公司，完成了新业务的拓展，为上市公司未来的业绩提升带来积极影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

■

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司房地产销售业务同比上年增加121.83%，主要是当期南京“莱茵铂郡”、“勤飞”莱茵美墅“二期”、南通“雅苑”项目迎来集中交房期，而2012年度上述项目均未交房确认相关房地产销售收入，三个项目同比上年度增加10.30亿元房地产销售收入；物业管理收入同比增加1602.01%，主要是公司2012年度成立杭州蓝盛物业管理有限公司后随公司业务发展稳步承接相关物业管理项目而增加的营业收入。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

■

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

■

3、成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

■

4、费用

(1)营销费用

单位：元

■

(2)管理费用

单位：元

■

(3)财务费用

单位：元

■

(4)资产减值损失

单位：元

■

5、现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长145.56%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。本期，贸易公司采购支付的现金同期对比减少288,001,102.67元；同时南京的铂郡，泰州的莱茵东郡项目进入竣工期，相应购买商品、接受劳务支付的现金减少95,501,747.85元。

2、投资活动现金流入小计较上年同期减少85.91%，主要系收到其他与投资活动有关的现金减少，具体是上年同期收回杭州莱德委托贷款本金180,000,000.00元所致。

3、投资活动现金流出小计较上年同期增加110.42%，主要系投资支付的现金增加，具体是本期收购上海爱建对枫潭置业的股权120,000,000.00元，以及新增对联营企业高胜置业、南通沿海的投资分别为36,000,000.00元和21,204,000.00元所致。

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1679.94%，主要系投资活动现金流出增加，具体是本期收购上海爱建对枫潭置业的股权，以及新增对联营企业高胜置业、南通沿海的投资所致。

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少490.2%，主要系本期偿还债务支付的现金增加，具体是本期偿还杭州莱德、杭州莱骏到期银行借款、以及枫潭公司和南通公司的信托借款等所致。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少121.76%，主要系本期偿还杭州莱德、杭州莱骏到期银行借款、以及枫潭公司和南通公司的信托借款等所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度公司实现归属母公司的净利润为67,507,643.05元，而本年度公司经营活动的现金流量净额为755,111,380.29元，两者存在较大差异，形成该差异主要是由于房地产开发在项目竣工交付之前预收客户的房款计入经营活动流量，但当期并不同比结转到相应的净利润；同时竣工之前的借款利息系予以资本化计入存货，而现金流量表中列示为筹资活动。

三、主营业务构成情况

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

■

2、负债项目重大变动情况

单位：元

■

五、核心竞争力分析

1、公司十余年来始终坚持以“长三角”二、三线城市为发展重心并深耕布局，树立了一定的知名度和影响力。十余年来。公司致力于向客户提供优秀的产品、细致的服务及先进的理念，“莱茵置业”在公司发展区域中已拥有良好的品牌形象。

2、公司上市十余年来，在公司法、证券法等相关法律法规指引及公司管理层励精图治下，建立了完善的组织架构和制度体系，同时依托业内领先的企业信息一体化系统建立了企业标准化作业流程，实现了公司精细化管理，科学化决策。

3、在多年的经营和发展过程中，公司形成了一个知识结构和专业结构合理、实战经验丰富、具备战略发展眼光的管理团队，整个团队具有年轻化、高学历的优势。截至报告期末，公司的人才梯队中具有大专及以上学历人员占比62.99%，本科及以上学历人员占比25.98%，硕士及以上学历人员占比3.56%。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

■

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

■

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

■

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

■

七、2014年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

■

八、公司控制的特殊目的主体情况

无公司控制的特殊目的主体

九、公司未来发展的展望

（一）所处行业发展趋势和竞争格局

十八届三中全会已对全面深化改革开放、推动体制机制创新做出整体部署，预计未来几年中中国经济将继续保持在合理的区间运行，中央政府将着力深化改革开放、推动结构调整和转型升级，与房地产市场有关的土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确立。城市化进程仍是我国房地产行业发展的根本驱动力。政府统筹推进城镇化和新农村建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，着力提高城镇综合承载能力，发挥城市对农村的辐射带动作用。

在此背景下，行业竞争加剧是市场的必然趋势，随着行业集中度的提升，房地产行业正在进行转型升级。房地产开发企业将更加重视品质、重视品牌。作为中小房企更应该苦练内功，结合自身实际，生产提供迎合市场需求的产品与服务。

公司主营业务房地产开发业务深受国家宏观调控的影响之下，公司开始逐步涉足非房地产行业的投资，力求通过培育新业务来确保公司的可持续发展能力。

（二）公司发展战略

1、房地产经营业务

目前公司主要项目位于杭州等调控较为严格的长三角二三线城市，因此公司房地产业务的开展除了需要面对严峻的房地产调控之外，还处于去库存化、去杠杆的压力下，故2014年开始公司对房地产经营业务的目标为稳步发展房地产的节奏，加快开发和销售力度，以节约和减少管理费用与财务成本。同时在未来的房地产经营中，公司将适当调整产品结构，尝试开发既能避开传统住宅产业、传统商业地产的天花板，又能避免与大型开发商在传统住宅领域正面交锋的文化地产业务。

2、继续推进天然气业务

公司控股子公司浙江洛克能源有限公司为一家具有危险化学品经营许可的能源类公司，主要经营业务为天然气贸易、加气站建设及杜瓦瓶分销业务。目前洛克能源公司首个LNG加气站正在建设过程中。公司将力求通过培育天然气业务来拓展新的利润增长点，确保公司长期稳定的发展。

（三）经营计划

控制房地产开发节奏，加快销售存量房产，加大回笼力度，是公司2014年工作的核心。同时公司将积极拓展文化地产类项目，力争在2014年有所突破；公司还将进一步加大对天然气领域的投资，力争在2014年为上市公司创造绩效。公司已于2013年下半年全面启动非公开发行股票项目，并于2013年11月份召开股东大会审议通过非公开发行股票事宜，募集资金将投入到杭州两个项目的开发建设，目前正等待证监会核准。公司将全力推进非公开发行工作，争取在2014年完成。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济及政策风险

房地产行业与国民经济总体运行情况高度相关，而且作为典型的资源依赖型行业，受政府宏观政策与行业政策影响较大。近年国家陆续出台了“国十一条”、“新国十条”、“新国八条”、“新国五条”等政策法规，利用土地、信贷、税收等多种手段促进房地产土地供应、保障改善性需求，以引导和促进房地产行业持续稳定健康发展。

2、行业与市场风险

房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力的竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险。公司将加强成本控制、产品质量、综合配套、工程进度、市场营销等方面的管理，提升公司综合经营能力，利用自身形成的区域深耕细作优势，有针对性的开发项目及市场，以应对激烈的市场竞争。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、本报告期新增纳入合并财务报表范围的子公司

为开发“余政储出（2013）7号”地块，本公司全资子公司上海勤飞置业有限公司于2013年4月投资设立杭州枫郡置业有限公司，注册资本5,000万元，公司占有其注册资本的100%，本报告期将其纳入合并报表范围。

为遵循公司适度多元化发展的战略方向，进一步优化公司的产业结构，本公司于2013年5月投资设立全资子公司浙江莱茵达新能源发展有限公司（以下简称“新能源发展”），注册资本5,580万元，由本公司全部认缴，截至本报告期年末，新能源发展实收资本1,116万元，公司尚有4,464万元资本增资承诺。根据新能源发展章程规定，本公司在新能源发展董事会占有多数表决权，能够决定新能源发展的财务和经营政策，本报告期将其纳入合并报表范围。

2、本报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

因本公司原控股子公司杭州恒建房地产开发有限公司（以下简称“杭州恒建”）所开发的“都市春天”项目已经开发完成，2013年6月杭州恒建已经杭州市工商行政管理局萧山分局核准注销，故本报告期杭州恒建不再纳入合并范围。

2013年6月，本公司以14,160万元价格向原控股子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司（以下简称“枫潭置业”）原股东上海爱建信托投资有限责任公司购买其持有的剩余50%股权，本次股权收购后，枫潭置业为公司全资子公司。

根据新的公司章程规定，本公司在枫潭置业董事会占有多数表决权，能够继续决定枫潭置业的财务和经营政策，故本报告期将枫潭置业继续纳入合并报表范围中。

2013年4月，根据本公司控股子公司杭州莱德房地产开发有限公司（以下简称“杭州莱德”）股东会决议，股东南京莱茵达置业有限公司（以下简称“南京莱茵达”，系本公司全资子公司）、浙江省二轻房地产开发有限公司对杭州莱德进行减资，减资后杭州莱德注册资本变更为5,000万元，其中：南京莱茵达出资为2,550万元，占注册资本的51%；浙江省二轻房地产开发有限公司出资为2,450万元，占注册资本的49%。

根据杭州莱德章程修正案规定，本公司全资子公司南京莱茵达在杭州莱德董事会占有多数表决权，能够继续决定杭州莱德的财务和经营政策，故本报告期将杭州莱德继续纳入合并报表范围中。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

莱茵达置业股份有限公司

二〇一四年三月二十七日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-020

莱茵达置业股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议已于2014年3月17日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；《公司2013 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在 2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上登载的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

5、审议通过了《公司2013年年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并实现净利润60,792,524.64元，母公司实现净利润-18,103,702.64元，合并期末未分配利润为202,061,433.14元。

为使公司能健康、稳健、持续的经营、发展，获取更多的资源，为广大股东提供更好的投资回报，同时保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，增强公司在日益激烈的市场竞争环境下持续稳定发展能力，提议公司2013年度权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：虽然母公司期末未分配利润为216,727,248.51元，但是公司目前同时有9个房地产项目正在建设，需要大量的投入资金，同时公司天然气新业务正处在起步阶段，也需要较大的投资，为保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，同意公司将未分配利润用于充实目前在建项目的资金来源以及获取更多的土地储备及天然气资源用于未来发展。公司拟实施的2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将《2013 年度利润分配预案》提交至公司2013年度股东大会审议。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》。

公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计的费用为人民币85万元。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司财务报告能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表进行审计是适宜的。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》。

公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度的内部控制进行审计，聘期一年。公司支付给华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度内部控制审计费用为人民币25万元。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业会计师认真、敬业，对公司内部控制能提出专业的审计意见。公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制进行审计是适宜的。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于关联交易事项的议案》 。

审议本议案时，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于关联交易事项的公告》。

因高继胜先生、高建平先生、黄国梁先生、郦琦女士系莱茵达控股集团有限公司派出，为关联董事，故该4名董事回避了该议案的表决，4名非关联董事进行表决。

表决结果为：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》。

审议本议案时，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司在 2014年 3月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告》。

表决结果为：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见附件： 《公司章程》修正案。修订后的《公司章程》参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《公司章程》。

董事会认为：上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意对公司章程的修改。

表决结果为：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

具体参见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

表决结果为：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

以上第1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二O一四年三月二十七日

附件：

莱茵达置业股份有限公司章程修正案

■

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-021

莱茵达置业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第七届监事会第九次会议于2014年3月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议已于2014年3月17日以书面形式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议由监事会召集人丁士威先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2013年财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：

1、公司内部控制符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适应公司经营业务活动的实际需要。

2、公司《2013年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内控审计报告》。

5、审议通过了《公司 2013年年度利润分配预案》。

监事会发表意见如下：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并实现净利润60,792,524.64元，合并期末未分配利润为202,061,433.14元。母公司实现净利润-18,103,702.64元，根据《公司法》及《公司章程》无需计提法定公积金，加上年初可分配利润234,830,951.15元，截至期末母公司可分配利润为216,727,248.51元。

为使公司能健康、稳健、持续的经营、发展，获取更多的资源，为广大股东提供更好的投资回报，同时保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，增强公司在日益激烈的市场竞争环境下持续稳定发展能力，公司董事会提议公司2013年度权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

我们认为：虽然母公司期末未分配利润为216,727,248.51元，但是公司目前同时有9个房地产项目正在建设，需要大量的投入资金，同时公司天然气新业务正处在起步阶段，也需要较大的投资，为保证公司新项目的顺利运行，加快新项目投资进度，同意公司将未分配利润用于充实目前在建项目的资金来源以及获取更多的土地储备及天然气资源用于未来发展。公司拟实施的2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意将《2013 年度利润分配预案》提交至公司2013年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会发表意见如下：

上述对现金分红涉及章程条款的进一步强化和完善符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定的要求，有利于更好维护公司股东的利益，同意对公司章程的修改。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。以上第1、2、3、5、6项议案须提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司监事会

二O一四年三月二十七日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-023

莱茵达置业股份有限公司

关于关联交易事项的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）对上市公司关联交易的相关规定，公司及公司控股子公司2013年与相关关联方的日常关联交易发生情况及2014年预计情况如下：

一、 关联交易基本情况

■

关于表中所列关联交易事项的说明：

1、为支持本公司的发展，高继胜夫妇、莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）为本公司及本公司之子公司借款提供担保。

2、根据公司及子公司与莱茵达控股集团及其子公司杭州莱骏投资管理有限公司（以下简称“莱骏投资”）签订的租赁合同及补充合同，具体如下：

目前公司承租莱骏投资所持有的莱茵达大厦20-21层用于总部办公，2013年需支付租金为259.39万元。

本报告期内，莱茵达控股集团已将莱茵达大厦作价出资投入莱骏投资。根据莱茵达控股集团、莱骏投资与本公司三方签订的补充合同，各方同意将原《房屋租赁合同》项下的出租方调整为莱骏投资，同时《房屋租赁合同》规定的出租方一切权利和义务自2013年11月1日起一并转让给莱骏投资。

待本次增发完成后，莱茵达大厦将成为公司自有物业，公司将莱茵达大厦22楼出租给莱茵达控股集团使用，并向莱茵达控股集团收取租金。

3、公司及其子公司经莱茵达控股集团许可无偿使用其持有的第4139697、4139705、4139747、4139750、4139754 号五项商标，《商标使用许可合同》已经国家工商行政管理总局商标局备案，许可期限至2016年10月27日。此外，根据莱茵达控股集团与公司签署的相关《商标使用许可合同》，莱茵达控股集团许可公司及其下属公司无偿使用其持有的第1559968、1511887、4139700、4139749号商标。莱茵达控股集团已就许可公司使用该等商标向国家工商行政管理总局商标局提交备案申请，许可期限至该等商标有效期届满之日。

二、关联方介绍和关联关系

1、莱茵达控股集团有限公司

基本情况如下：

注册地址：杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦22楼

法定代表人：高继胜

注册资本：10,000万元

实业投资；纺织原料，建筑材料，金属材料，化工原料（不含危险品及易制毒品）的销售，物业管理及仓储服务，计算机软件设计及系统集成工程；经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制除外），停车服务。截止2013年3月27日，莱茵达控股集团有限公司审计工作尚未结束。

莱茵达控股集团有限公司目前共持有发行人315,564,765股，占发行人股份总数的比例为50.07%，是本公司的控股股东。该公司资产、业绩优良，具备履约能力。

三、2014年定价政策和定价依据

1、本公司与关联企业之间的有关租赁业务的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。

2、公司及其子公司经莱茵达控股集团许可无偿使用其持有的第4139697、4139705、4139747、4139750、4139754、1559968、1511887、4139700、4139749号商标。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述由莱茵达控股集团为本公司及本公司之子公司提供担保，是为了满足本公司正常经营需要，有利于公司发展，没有损害上市公司股东特别是中小股东利益。

2、公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

3、上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和发表独立意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，所有独立董事均同意上述关联交易议案提交董事会审议。经过认真地审阅及审慎地调查，独立董事对本次交易发表独立意见如下：

上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事意见；

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-024

莱茵达置业股份有限公司

关于授权董事会对子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年3月27日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十七次会议。本次会议审议并通过了《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意提请股东大会授权董事会自2014年4月18日（召开2013年股东大会之日）起至召开2014年度股东大会止对下述子公司（包括全资子公司、控股子公司、参股子公司，下同）提供新增担保，具体如下：

1、自2013年4月17日起至召开2013年度股东大会止对子公司提供新增担保额度：375,000万元人民币，对各子公司提供新增担保额度如下：

■

2、公司为子公司提供的担保，包括但不限于存在以下情形：

（1）子公司资产负债率超过 70％；

（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％。

3、以上经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。

4、具体实施时，公司将根据与贷款银行签订的担保合同办理，同时非全资类子公司的其他股东方将提供相应等比例担保或反担保，具体由公司董事会审议通过。

上述授权需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会提供担保额度的对象系公司子公司，包括全资子公司、控股子公司及参股子公司，基本情况如下：

（一）被担保人名称：南京莱茵达置业有限公司

（1）注册地址：南京江宁科学园天元东路 228 号

（2）法定代表人：高继胜

（3）注册资本：伍仟万元

（4）经营范围：房地产开发与经营、室内装潢、物业管理、金属材料、建筑装饰材料销售。

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额28,299.65万元，负债总额17，545.96万元，所有者权益10，753.69万元，2013年营业收入41,738.10万元，净利润3,720.91万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为20,000万元。

（二）、被担保人名称：扬州莱茵西湖置业有限公司

（1）注册地址：扬州市扬子江北路 541 号

（2）法定代表人：高继胜

（3）注册资本：伍仟万元

（4）经营范围：房地产开发经营、室内装潢、物业管理、房产中介服务、

金属材料、建筑装饰材料（不含危险物品）的销售，商业用房经营管理（非市场经营管理） 。

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（6）截止2013年12月31日， 公司经审计的资产总额39,501.02万元，负债总24,227.98万元，所有者权益15,273.04万元，2013年营业收入25,924.94万元，净利润5,127.60万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为10,000万元。

（三）被担保人名称：泰州莱茵达置业有限公司

（1）注册地址：泰州市海陵工业区七里河西侧一号标准厂房办公楼二层

（2）法定代表人：陶椿

（3）注册资本：伍仟万元

（4）经营范围：房地产开发经营。

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额50,926.59万元，负债总额43,715.95万元，所有者权益7,210.65万元，2013年营业收入10,847.95万元，净利润1,509.41万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为20,000万元。

（四）被担保人名称：南通莱茵洲际置业有限公司

（1）注册地址：南通市洪江路9号

（2）法定代表人：高继胜

（3）注册资本：陆仟万元

（4）经营范围：房地产开发、经营

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额30,325.88万元，负债总额22,186.23万元，所有者权益8,139.64万元，2013年营业收入6,781.85万元，净利润-777.02万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为15,000万元。

（五）、被担保人名称：浙江蓝凯贸易有限公司

（1）注册地址：杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 21 楼

（2）法定代表人：陶椿

（3）注册资本：捌仟万元

（4）经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（6）截止 2013年12月31日，公司经审计的资产总额70,931.22万元，负债总额65,377.92万元，所有者权益5,553.29万元，2013年营业收入62,526.03万元，净利润-2,325.61万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为80,000万元。

（六）被担保人名称：杭州莱茵达枫凯置业有限公司

（1）注册地址：杭州市余杭区经济开发区月荷路36号

（2）法定代表人：陶椿

（3）注册资本：贰仟万元

（4）经营范围：房地产开发经营、室内装饰工程施工、房产租赁、物业管理。

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（6）截止2013年12月31日，公司经审计的资产总额85,133.36万元，负债总额83,593.93万元，所有者权益1,539.43万元，2013年营业收入0万元，净利润-429.75万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为60,000万元。

（七）被担保人名称：杭州莱茵达枫潭置业有限公司

（1）注册地址：杭州拱墅区富强路38号1幢103-104室

（2）法定代表人：陶椿

（3）注册资本：壹亿玖仟陆佰万元

（4）经营范围：房地产开发经营、服务；自有房屋出租、物业管理、室内装饰工程施工。

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（6）截止2013年12月31日,公司经审计的资产总额94,816.06万元，负债总额75,293.05万元，所有者权益19,523.01万元，2013年营业收入为0万元，净利润-943.95万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为60,000万元

（八）被担保人名称：杭州中尚蓝达置业有限公司

（1）注册地址：杭州市余杭区五常街道荆长路26－1号

（2）法定代表人：匡跃芳

（3）注册资本：伍仟万元

（4）经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、物业管理、室内装饰工程施工

（5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其50%股权。

（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额98,401.34万元，负债总额83,400.46万元，所有者权益15,000.87万元，2013年营业收入31,509.61万元，净利润5,609.33万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为20,000万元。

（九）被担保人名称：杭州高胜置业有限公司

（1）注册地址：萧山区经济技术开发区市心北路99号 907C

（2）法定代表人：陶椿

（3）注册资本：壹亿元

（4）经营范围：房地产开发，经营

（5）与本公司关联关系：系公司参股子公司，公司持有其36%股权。

（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额60,876.35万元，负债总额51,313.00万元，所有者权益9,563.35万元，2013年营业收入0万元，净利润-436.65万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为50,000万元。

（十）被担保人名称：杭州枫郡置业有限公司

（1）注册地址：杭州市余杭区东湖街道东湖北路83室

（2）法定代表人：陶椿

（3）注册资本：伍仟万

（4）经营范围：房地产开发经营、室内装饰工程施工、房产租赁、物业管理

（5）与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额44,195.15万元，负债总额39,348.04万元，所有者权益4,847.11万元，2013年营业收入0万元，净利润-152.89万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为30,000万元。

（十一）被担保人名称：浙江洛克能源有限公司

（1）注册地址：杭州市上城区柳营路5-1号二楼

（2）法定代表人：高继胜

（3）注册资本：伍仟万

（4）经营范围：批发、零售；天然气（含甲烷的，液化的）（不含城镇燃气）（不带储存经营）

（5）与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其51%股权。

（6）截止 2013年12月31日,公司经审计的资产总额9,390.99万元，负债总额4,328.10万元，所有者权益5,062.89万元，2013年营业收入24,011.96万元，净利润61.05万元。

（7）授权董事会对其提供担保额度为10,000万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未与贷款银行签订担保协议。

四、董事会意见

本次担保的授权额度为人民币375,000万元人民币，系满足子公司各项目生产经营之需要，符合公司战略发展。

五、独立董事的独立意见

本次被担保对象系公司的子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次拟授权董事会自2014年4月18日（召开2013年度股东大会之日）起至召开2014年年度股东大会前批准公司为子公司以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为375,000万元，符合公司正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议通过。 我们认为公司第七届董事会第三十七次会议审议的关于授权董事会批准提供担保额度的事项是合理的，符合相关规定的要求。同意将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-025

莱茵达置业股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本事项：

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2014年4月18日14:30；

2、网络投票时间为：2014年4月17日—2014年4月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年4月18日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年4月17日下午 15:00 至 2014年4月18日下午 15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2014年4月14日

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截止2014年4月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司邀请的其他人员。

二、会议内容：

（一）审议事项：

1. 《2013年度董事会工作报告》

2.《2013年度监事会工作报告》

3.《2013年度财务决算报告》

4.《2013年年度报告及摘要》

5.《公司2013年年度利润分配预案》

6.《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》

7、《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》

8、《关于关联交易事项的议案》

9.《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》

10.《关于修订<公司章程>的议案》

（二）披露情况

以上议案具体内容参见2014年3月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的第七届董事会第三十七次会议决议相关公告。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、现场股东大会会议登记方法：

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间：2014年4月14日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

3、登记地点：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼证券事务部及股东大会现场。

4、登记手续：

（1）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

（2）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（3）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

5、授权委托书

兹委托　　 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席莱茵达置业股份有限公司2013年年度股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

1、具有全权表决权；

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖单位印章）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日 9:30~11:30、13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票代码：360558；投票简称为：莱茵投票。

3．股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，以相应的委托价格申报，具体如下表所示：

■

（3）在“委托股数”项上填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4） 对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（6）投票举例

股权登记日持有“莱茵置业”股票的投资者，如对公司议案一投同意票、反对票或弃权票，分别对应的申报如下：

■

（二）采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票程序

1．通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2014 年4月17日 15:00至 2014 年4月18日 15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令 11:30 前发出的，当日 13:00 即可使用；如服务密码激活指令 11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵达置业股份有限公司2013年度股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00时后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系方式：

地址：浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼

邮政编码：310012

电话：0571－87851738

传真：0571－87851739

联系人：李钢孟

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

股票简称	莱茵置业	股票代码		000558
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐超		李钢孟
电话	0571-87851738		0571-87851738
传真	0571-87851739		0571-87851739
电子信箱	lyzy000558@126.com		lyzy000558@126.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	2,095,233,455.50	1,175,660,214.06	78.22%	993,312,062.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,507,643.05	62,895,594.71	7.33%	61,624,202.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,933,587.82	54,957,910.48	9.05%	56,176,443.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	755,111,380.29	307,509,425.34	145.56%	-439,877,921.34
基本每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%	0.1
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%	0.1
加权平均净资产收益率（%）	7.65%	7.6%	0.05%	7.96%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	6,263,797,508.56	5,877,880,771.98	6.57%	4,622,233,383.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	895,456,774.48	869,566,574.25	2.98%	795,670,979.54

报告期末股东总数		28,149		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,464
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
莱茵达控股集团有限公司	境内非国有法人	50.07%	315,564,765		质押	315,125,000
高靖娜	境内自然人	15.87%	100,000,000		质押	100,000,000
上海国际信托有限公司-T-0301	其他	1.59%	10,000,000
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.54%	3,396,200
暨明良	境内自然人	0.44%	2,804,530
中国建设银行－诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	0.38%	2,425,689
徐美琴	境内自然人	0.33%	2,062,310
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人	0.29%	1,851,300
戚春芳	境内自然人	0.29%	1,830,448
张国珠	境内自然人	0.27%	1,695,640
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中第一大股东莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士为一致行动人关系，与其他股东之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

行业名称	2013年		2012年		同比增减
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
房地产销售	1,495,993,531.97	71.40%	674,386,347.64	57.36%	121.83%
贸易销售	595,269,657.61	28.41%	500,389,811.76	42.56%	18.96%
餐饮服务	160,540.40	0.01%	216,274.50	0.02%	-25.77%
物业管理	2,004,629.12	0.10%	117,780.16	0.01%	1602.01%
其他业务收入	1,805,096.40	0.09%	550,000.00	0.05%	228.20%
合 计	2,095,233,455.50	100.00%	1,175,660,214.06	100.00%	78.22%

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
房地产	销售量
	开工量	121,022	115,118	5.13%
	房地产营业收入	1,495,993,531.97	674,386,347.64	121.83%
	存货余额	4,810,194,122.18	4,583,067,610.91	4.96%

前五名客户合计销售金额（元）	487,148,543.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.26%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	南通凯塔化工科技有限公司	193,577,991.40	9.24%
2	天津油缘贸易有限公司	88,320,839.35	4.22%
3	如皋市双马化工有限公司	74,332,651.11	3.55%
4	江苏丰谷油脂有限公司	71,814,159.25	3.43%
5	浙江东缘油脂有限公司	59,102,902.69	2.82%
合计	--	487,148,543.80	23.26%

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
房地产销售	房地产销售	1,095,186,205.80	64.78%	421,348,877.85	45.78%	159.92%
贸易销售	贸易销售	591,338,986.31	34.98%	498,282,517.84	54.14%	18.68%
餐饮服务	餐饮服务	24,690.30	0%	74,498.61	0.01%	-66.86%
物业管理	物业管理	3,863,476.98	0.23%	136,763.71	0.01%	2724.93%
其他业务成本	其他业务成本	101,085.40	0.01%	577,677.29	0.06%	-82.50%

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
房地产销售	房地产销售	1,095,186,205.80	64.78%	421,348,877.85	45.78%	159.92%
贸易销售	贸易销售	591,338,986.31	34.98%	498,282,517.84	54.14%	18.68%
餐饮服务	餐饮服务	24,690.30	0%	74,498.61	0.01%	-66.86%
物业管理	物业管理	3,863,476.98	0.23%	136,763.71	0.01%	2724.93%
其他业务成本	其他业务成本	101,085.40	0.01%	577,677.29	0.06%	-82.50%

前五名供应商合计采购金额（元）	923,414,201.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	55.86%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	浙江省轻纺供销有限公司	379,503,895.94	22.96%
2	杭州市余杭区国土资源局	314,077,544.00	19%
3	浙江钰华贸易有限公司	90,961,456.26	5.5%
4	浙江省赞成集团有限公司	77,707,907.73	4.7%
5	成就控股集团有限公司	61,163,397.92	3.7%
合计	--	923,414,201.85	55.86%

项目	2013年	2012年	增减额	增减幅度	主要原因分析
业务宣传费	10,185,973.10	9,328,721.66	857,251.44	9.19%	通过除媒体外的宣传活动相应增加所致
广告费	17,805,399.67	16,774,557.85	1,030,841.82	6.15%	本期因矩阵国际、莱茵知己项目新开对外广告费增加所致
销售服务费	9,844,285.16	8,106,141.30	1,738,143.86	21.44%	本期通过代理公司的销售项目结算增加所致
工资及其附加	8,112,721.57	6,065,403.52	2,047,318.05	33.75%	销售人员及销售提成增加所致
展览费	296,950.00	948,302.00	-651,352.00	-68.69%	参加房交会减少所致
办公费	928,967.52	443,406.89	485,560.63	109.51%	在售项目增加以及案场办公费增加所致
工程后续维修费	1,124,075.00	365,816.60	758,258.40	207.28%	主要系南京莱茵东郡项目工程后续维修费用增加所致
楼盘沙盘制作费	137,900.00	326,500.00	-188,600.00	-57.76%	用于销售的楼盘沙盘制作减少所致
前期物管费	238,689.53	37,657.15	201,032.38	533.85%	售楼处物业管理费用增加所致
其他	577,495.38	797,645.88	-220,150.50	-27.60%
合 计	49,252,456.93	43,194,152.85	6,058,304.08	14.03%

项目		2013年		2012年		增减额		增减幅度		主要原因分析
交通差旅费	2,234,874.91		3,000,316.24		-765,441.33		-25.51%		管理手段上通过部分视频会议等降低相应差旅费用
业务招待费	6,580,570.64		6,147,412.46		433,158.18		7.05%		正常经营活动引起的上升
办公经费	4,954,543.08		4,538,311.55		416,231.53		9.17%		正常经营活动引起的上升
工资及其附加	21,894,400.93		20,587,737.41		1,306,663.52		6.35%		人员增加及劳动力成本上升引起的增加
税金及附加	4,867,111.49		3,078,079.80		1,789,031.69		58.12%		本期销售额增加导致缴纳水利基金增加所致
车辆费用	1,456,897.95		1,494,118.46		-37,220.51		-2.49%		公司加强车辆管理引起的下降
房屋租赁费	4,525,887.76		4,089,425.59		436,462.17		10.67%		房租成本增加引起的上升
会议费	383,816.40		389,356.57		-5,540.17		-1.42%		公司加强费用管理，控制会议费用
中介服务费	5,875,393.22		7,505,180.00		-1,629,786.78		-21.72%		加强费用控制，致使本期中介服务产生咨询费减少
固定资产折旧	7,927,746.55		8,021,814.17		-94,067.62		-1.17%		正常经营活动引起的下降
长期待摊费用摊销	874,738.45		1,190,308.49		-315,570.04		-26.51%		正常经营活动引起的下降
物业管理费	2,297,973.49		448,952.83		1,849,020.66		411.85%		主要系库存商品增加导致本期未售房物业费增加所致
其他	1,900,615.13		2,535,969.52		-635,354.39		-25.05%		正常经营活动引起的下降
合 计	65,774,570.00		63,026,983.09		2,747,586.91		4.36%

项目	2013年	2012年	增减额	增减幅度	主要原因分析
利息支出	54,738,518.12	21,877,232.04	32,861,286.08	150.21%	项目交付后相应贷款利息终止资本化导致财务利息支出所致
减：利息收入	5,523,328.12	7,860,868.81	-2,337,540.69	-29.74%
手续费支出	3,251,597.92	1,280,682.62	1,970,915.30	153.90%	结算手续费增加所致
合 计	52,466,787.92	15,297,045.85	37,169,742.07	242.99%

项目	2013年	2012年	增减额	增减幅度	主要原因分析
一、坏账损失	7,573,393.79	3,962,032.37	3,611,361.42	91.15%	本期主要系对子公司少数股东浙江万马、联营企业股东杭州新坐标房产、以及联营企业贵州华益矿业等增加的应收款计提相应坏账准备所致
合 计	7,573,393.79	3,962,032.37

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,345,113,026.90	3,411,785,371.08	-1.95%
经营活动现金流出小计	2,590,001,646.61	3,104,275,945.74	-16.57%
经营活动产生的现金流量净额	755,111,380.29	307,509,425.34	145.56%
投资活动现金流入小计	11,699,448.53	83,057,219.65	-85.91%
投资活动现金流出小计	196,633,795.02	93,447,159.53	110.42%
投资活动产生的现金流量净额	-184,934,346.49	-10,389,939.88	-1,679.94%
筹资活动现金流入小计	1,656,000,000.00	1,704,350,000.00	-2.84%
筹资活动现金流出小计	2,268,257,417.06	1,808,086,519.70	25.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-612,257,417.06	-103,736,519.70	-490.2%
现金及现金等价物净增加额	-42,080,383.26	193,382,965.76	-121.76%

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
房地产销售	1,495,993,531.97	1,095,186,205.80	26.79%	121.83%	159.92%	-28.59%
贸易销售	595,269,657.61	591,338,986.31	0.66%	18.96%	18.68%	56.8%
餐饮服务	160,540.40	24,690.30	84.62%	-25.77%	-66.86%	29.09%
物业管理	2,004,629.12	3,863,476.98	-92.73%	1,602.01%	2,724.93%	475.31%
分产品
房地产销售	1,495,993,531.97	1,095,186,205.80	26.79%	121.83%	159.92%	-28.59%
贸易销售	595,269,657.61	591,338,986.31	0.66%	18.96%	18.68%	56.8%
餐饮服务	160,540.40	24,690.30	84.62%	-25.77%	-66.86%	29.09%
物业管理	2,004,629.12	3,863,476.98	-92.73%	1,602.01%	2,724.93%	475.31%
分地区
江苏地区	1,657,332,846.86	1,328,548,622.94	19.84%	141.07%	205.71%	-46.08%
浙江地区	110,290,309.15	109,167,480.70	1.02%	-67.47%	-67.75%	536.37%
上海地区	214,950,133.02	142,062,374.14	33.91%	4,166.77%	3,958.21%	11.13%
其他地区	110,855,070.07	110,634,881.61	0.2%	-22.76%	-22.77%	8.84%

	2013年末		2012年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	505,932,361.35	8.08%	541,012,744.61	9.2%	-1.12%	减少主要系归还各子公司银行借款所致
应收账款	12,843,349.53	0.21%	2,790,499.20	0.05%	0.16%	增加主要是主要是子公司扬州西湖确认应收瘦西湖唐郡澜湾39#的房款所致；
存货	4,810,194,122.18	76.79%	4,583,067,610.91	77.97%	-1.18%	增加主要是枫潭矩阵国际、莱骏泊悦府杭庭、莱德绅华府、枫凯莱茵知己、枫郡铂郡阁等项目正常开发增加所致；
长期股权投资	130,663,504.67	2.09%	36,115,087.66	0.61%	1.48%	增加主要是本年度回购枫潭置业股权，新增对高胜置业、南通沿海的投资，按权益法确认对合营企业中尚蓝达的投资收益所致
固定资产	254,016,528.26	4.06%	261,233,241.12	4.44%	-0.38%	减少主要是本年度计提折旧所致
其他应收款	333,503,841.83	5.32%	192,222,583.75	3.27%	2.05%	增加主要是应收联营企业高胜置业借款及应收子公司莱骏置业股东浙江万马房地产集团有限公司借款所致
其他流动资产	70,000,000.00	1.12%	30,000,000.00	0.51%	0.61%	增加主要是对合营企业中尚蓝达委托贷款重分类所致
递延所得税资产	90,088,486.18	1.44%	72,076,916.73	1.23%	0.21%	增加主要是本年度预收账款增加所致
其他非流动资产	0.00	0%	88,000,000.00	1.5%	-1.5%	减少主要是主要是对合营企业中尚蓝达委托贷款重分类至一年内到期的非流动资产，以及预付爱建信托1800万元股权维持费转长期股权投资所致

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	265,000,000.00	4.23%	494,800,000.00	8.42%	-4.19%	减少主要是杭州莱德、枫凯等子公司偿还借款所致
长期借款	807,416,560.00	12.89%	853,000,000.00	14.51%	-1.62%	减少主要是由于杭州莱德、枫潭置业等子公司归还借款所致
应付票据	142,000,000.00	2.27%	40,000,000.00	0.68%	1.59%	增加主要是子公司蓝凯贸易经营需要新增开立银行承兑汇票所致
应付账款	245,834,673.81	3.92%	179,488,669.49	3.05%	0.87%	增加主要是各项目子公司随项目进展尚未支付工程款增加所致
预收款项	2,735,712,127.87	43.67%	2,341,599,478.26	39.84%	3.83%	增加主要是子公司杭州莱德、枫潭置业、莱骏置业等子公司收到项目预售款所致
应交税费	-112,830,989.42	-1.8%	-151,771,323.04	-2.58%	0.78%	增加主要是南京莱茵达、南通莱茵达、上海勤飞等子公司随房地产销售确认收入结转各项税金所致
应付利息	1,335,616.44	0.02%	26,756,428.36	0.46%	-0.44%	减少主要前期未支付的借款利息本期支付所致
应付股利	7,936,694.76	0.13%	9,936,694.76	0.17%	-0.04%	减少主要是支付股利所致
其他应付款	571,321,628.95	9.12%	395,317,111.41	6.73%	2.39%	增加主要是杭州莱德等控股子公司新增向少数股东借款所致
一年内到期的非流动负债	622,000,000.00	9.93%	551,000,000.00	9.37%	0.56%	增加主要是按照贷款期限由长期借款重分类所致

对外投资情况
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
237,160,000.00	35,000,000.00	577.6%
被投资公司情况
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
杭州枫潭置业有限公司	房地产开发	100%
浙江莱茵达新能源发展有限公司	新能源项目设计、开发和贸易	100%
南通沿海莱茵达投资有限公司	房地产开发	40%
杭州枫郡置业有限公司	房地产开发	100%
杭州高胜置业有限公司	房地产开发	36%

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州莱德房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	1,731,189,971.12	25,791,056.34		-2,886,495.62	-3,105,896.65
杭州莱茵达枫潭置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	196,000,000.00	948,160,606.15	195,230,104.31		-12,532,949.24	-9,439,544.80
杭州莱骏置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	155,000,000.00	850,253,871.42	135,706,214.56		-11,045,355.63	-8,025,858.88
杭州莱茵达枫凯置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	20,000,000.00	851,333,576.24	15,394,264.35		-5,683,583.43	-4,297,467.57
杭州枫郡置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	441,951,467.25	48,471,110.09		-1,984,597.90	-1,528,889.91
上海莱德置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	10,000,000.00	40,038,836.02	17,715,971.59		-1,027,118.88	-1,661,338.49
南通莱茵洲际置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	60,000,000.00	303,258,774.12	81,396,434.30	67,818,494.00	-10,628,133.80	-7,770,206.20
泰州莱茵达置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	509,265,945.23	72,106,488.28	108,479,521.64	19,839,271.52	15,094,094.19
南京莱茵达置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	282,996,488.93	107,536,880.26	417,380,968.00	50,008,220.28	37,209,062.77
扬州莱茵达置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	20,000,000.00	87,018,179.52	70,284,032.10	3,955,040.00	-2,190,362.91	-2,166,664.51
扬州莱茵西湖置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	395,010,151.10	152,730,397.93	259,249,394.00	66,602,325.50	51,275,989.46
南通莱茵达置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	20,000,000.00	102,565,864.41	33,436,708.74	428,927,191.00	10,968,025.75	8,356,641.38
上海勤飞置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	10,000,000.00	105,963,070.04	44,747,154.75	213,147,967.33	25,913,667.42	19,278,467.89
浙江莱茵达投资管理有限公司	子公司	投资	投资管理、咨询	20,000,000.00	147,143,124.83	33,099,724.48	43,450.00	-1,184,634.87	-1,184,634.87
沈阳莱茵达商业有限公司	子公司	房产经纪	房产经纪代理	5,000,000.00	83,285.82	-1,058,504.45		-136,902.07	-136,902.07
浙江蓝凯贸易有限公司	子公司	商品贸易	商品贸易	80,000,000.00	709,312,160.53	55,532,929.92	625,260,303.34	-20,915,407.97	-23,256,131.89
杭州蓝盛物业服务有限公司	子公司	服务业	物业管理	5,000,000.00	7,405,173.41	4,926,633.09	8,522,129.21	798,886.44	661,874.62
扬州唐郡名流会健身休闲有限公司	子公司	服务	餐饮服务	200,000.00	140,180.94	140,180.94	160,540.40	48,169.60	48,169.60
贵州莱茵达矿业发展有限公司	子公司	投资	矿业投资、开发	10,000,000.00	10,429,920.86	9,335,369.71		-8,080.25	-8,080.25
浙江莱茵达新能源发展有限公司	子公司	投资	新能源项目的投资、开发、建设与经营	55,800,000.00	11,154,524.86	11,154,524.86		-5,475.14	-5,475.14
杭州中尚蓝达置业有限公司	参股公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	984,013,373.37	150,008,748.16	315,096,112.16	60,806,826.45	56,093,276.28
贵州黔南华益矿业有限公司	参股公司	开采业	矿山开采	10,000,000.00	39,231,020.21	4,974,158.96		-11,134.37	-11,134.37
南通沿海莱茵达投资有限公司	参股公司	房地产	房地产开发销售	50,000,000.00	59,561,502.49	49,986,486.36	151,270.00	20,193.72	-13,513.64
杭州高胜置业有限公司	参股公司	房地产	房地产开发销售	100,000,000.00	608,763,535.75	95,633,535.75	0.00	-4,366,464.25	-4,366,464.25

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
杭州枫郡置业有限公司	增强主营业务	投资设立	取得杭州余政挂出（2013）7 号地块进行房地产业务开发，尚处于项目前期开发阶段，提升未来主营业务业绩。
浙江莱茵达新能源发展有限公司	增加新的利润来源	投资设立	当年未产生实质项目投资经营业务，对整体业绩无影响。

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
南京莱茵东郡项目	31,500	4,705	28,564.34	完成交付	3,720.91
扬州瘦西湖唐郡项目	100,000	3,600	83,027.23	完成竣工备案	23,273.05
泰州莱茵东郡项目	70,000	4,400	62,915.3	完成各单体室内外装饰装修	3,710.68
南通凤凰莱茵苑、莱茵雅苑	41,400	500	38,076.6	完成交付	20,843.67
南通莱茵濠庭项目	48,000		46,996.72	完成交付	2,139.63
上海莱茵美墅项目	48,406.45		47,954.28	完成交付	10,974.72
杭州绅华府项目	200,000	14,500	164,500	单体验收完成，景观等外配套工程进场施工	-2,420.90
杭州矩阵国际项目	93,722.39	12,018	73,774.68	主体结构验收完成，进行室内粉刷及幕墙龙骨施工。	-2,276.98
杭州泊悦府项目	76,142	11,078	62,592.14	单体验收完成，景观等外配套工程进场施工	-1,929.38
杭州莱茵知己项目	114,000	14,500	81,448.78	项目整体地下室完成;局部单体结构8-10层；样板房、样板区、售楼部完成并开放	-460.58
杭州铂郡阁项目	68,000	2,000	27,502.26	完成首期开盘区域桩基工程	-152.89
合计	891,170.84	67,301	717,352.33	--	--
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	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	-25,000,000	--	-20,000,000	11,102,819.14	下降	-325.17%	--	-280.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0397	--	-0.0317	0.0176	下降	-325.37%	--	-280.3%
业绩预告的说明	2014年1-3月南京、南通、泰州等子公司项目基本已销售完毕，仅剩尾盘在售；新增杭州莱德、莱骏和枫潭等子公司的销售一季度未达到项目竣工交付日期，上述项目预计在2014年度报告期间进行交房结转。

原章程内容	修改后的章程内容
在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况提议公司进行中期现金分配，任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 公司进行股利分配时，应当由公司董事会根据公司当年经营情况与可分配利润情况先制定分配预案，独立董事发表意见，再行提交公司股东大会进行审议。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。	（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

序号	关联人	关联交易内容	预计2014年交易金额（万元）		2013年实际交易金额（万元）
1	莱茵达控股集团有限公司	提供	累计	新增	累计	新增担保额
		担保	担保额	担保额	担保额
			87,149	60,000	27,149	-13,561
2	高继胜夫妇	提供担保	10,000	5,000	5,000	-3,000
3	莱茵达控股集团有限公司	租赁	267.17		259.39
4	莱茵达控股集团有限公司	商标许可	无偿		无偿

原章程内容	新增担保额度（万元）
南京莱茵达置业有限公司	20,000
扬州莱茵西湖置业有限公司	10,000
泰州莱茵达置业有限公司	20,000
南通莱茵洲际置业有限公司	15,000
浙江蓝凯贸易有限公司	80,000
杭州莱茵达枫凯置业有限公司	60,000
杭州莱茵达枫潭置业有限公司	60,000
杭州中尚蓝达置业有限公司	20,000
杭州高胜置业有限公司	50,000
杭州枫郡置业有限公司	30,000
浙江洛克能源有限公司	10,000

议案序号	议案内容	委托价格
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2013年度财务决算报告》	3.00元
4	《2013年年度报告及摘要》	4.00元
5	《公司2013年年度利润分配预案》	5.00元
6	.《关于公司续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案》	6.00元
7	《关于公司续聘内部控制审计机构及决定其报酬事项的议案》	7.00元
8	《关于关联交易事项的议案》	8.00元
9	《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》	9.00元
10	《关于修订<公司章程>的议案》	10.00元

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360558	莱茵投票	买入	1.00元	1股
360558	莱茵投票	买入	1.00元	2股
360558	莱茵投票	买入	1.00元	3股