本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1261号文核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为7.5亿元。

　2014年3月24日9:30-11:30，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.20%。

　发行人将按上述票面利率于2014年3月25日面向持有合格A股证券账户的社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“101650”，简称为“14机电01”），于2014年3月25日至2014年3月26日面向持有合格A股证券账户的机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2014年3月21日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网网站（http:/www.cninfo.com.cn）上的《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：中航工业机电系统股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　中航证券有限公司

　2014年3月24日