一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司共实现销售收入133,675.45万元，同比上升24.41%；营业利润4,558.71万元，较上年度减少盈利1,333.74万元，减少22.63%，报告期内实现归属于母公司股东的净利润6,796.65万元，较上年度减少54.71万元，减少0.80%。

公司报告期内销售收入较上年度增长的原因主要是公司通过加大与运营商的合作力度，提高了国内整机的销售量；但由于市场竞争的加剧及部分核心元器件价格波动，导致报告期内公司产品毛利率下降、营业利润较上年比不升反降；报告期公司归属于母公司股东净利润保持相对稳定的原因主要得益于公司在控制风险的前提下，通过多种方式努力提高闲置资金的使用效率。

（二）主营业务分行业、分产品情况

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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（三）核心竞争力分析

1、研发实力

公司拥有约300人的研发队伍，专业从事手机主板及整机的研究开发，能同时跟踪多个技术平台、提供各种制式的手机产品。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。

2、制造能力

经过技术改造之后，公司产能有了进一步的提高；同时，公司还拥有完备的质量控制体系和专业的技术管理团队。

3、供应链整合能力

公司长期致力于手机研发生产领域，与国内外主要芯片供应厂商和元器件生产厂家都建立起了相对稳定的合作关系，与国内多数手机生产厂家相比，公司具备一定的供应链整合能力。

（四）行业竞争格局和发展趋势

2014年，全球经济形势依然严峻，中国经济增速下降的影响逐步显现，公司所处的手机行业市场竞争依旧十分激烈。从今年开始包括智能手机在内的整个手机市场增速在历经多年的快速成长后已明显放缓，虽然国内4G牌照的发放又给行业带来了新的市场空间，但真正受益的只可能是少数几家实力雄厚、准备充分的企业。包括公司在内的多数企业，更大可能是被迫陷入更加严峻的价格竞争，盈利前景并不乐观。海外新兴市场智能手机仍有一定的成长空间，但竞争也会很激烈，对公司而言有机遇、但更充满挑战。

（五）公司发展战略

公司未来在努力做好移动通信产品的同时，将积极探索进入新的产业和领域，通过产业升级和产业转型，实现企业的健康、持续发展。

（六）经营计划

2014年，公司在努力做好现有业务的基础上计划加大海外市场的拓展力度，提高整机的出口数量，预计营业收入较上年度会有进一步的增长，并且力争在收入增长的同时保持一定的主营业务盈利能力。与此同时，公司还将积极探索新的业务领域，努力开发新产品、新市场，力争实现企业转型升级，为股东谋取更高的回报。

为此，公司计划做好以下几方面工作：

1）加大研发投入、提升研发能力，努力做好不同制式智能手机的研究开发工作。

2）积极开拓国内、国际两个市场，在努力抓住国内4G手机市场机遇的同时，加大智能手机的出口销售力度。

3）努力做好手机之外的新产品、新应用的开发及推广工作。

4）在董事会的领导下，积极寻找新的投资渠道、培育新的利润成长点，努力实现企业转型升级。

（七）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据2014年的经营计划及目前现金流情况，预计2014年度公司生产经营所需的资金能够得到满足。

（八）可能面对的风险

技术进步和产品更新速度快是移动通讯领域的鲜明特点，随着智能手机时代的来临，手机行业的竞争参与者实力越来越强大、手机市场的品牌集中度也越来越高。由于公司在整个产业链中的竞争优势很有限、品牌竞争力也大不如前，所以公司在未来能否跟上智能手机新技术、新应用的前进步伐，能否适应运营商主导、网络销售快速成长等市场新变化等方面都存在不确定性，公司主业发展面临的技术风险和市场风险都十分突出。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3报告期内新增子公司奉化波导软件有限公司。该公司系由本公司出资设立，于2013年12月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330283000122254的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000.00万元人民币。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司

2014年3月25日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2014-008

宁波波导股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

宁波波导股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年3月21日在浙江省奉化市大成东路999号公司二楼会议室召开，本次会议的通知于2014年3月11日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事9人，实到9人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》；

二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年年度财务决算报告》；

三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2013年度实现净利润为67,966,519.73元，其中母公司实现净利润128,058,727.71 元，公司年末可分配利润为-466,052,440.38元，其中母公司年末可分配利润为-459,722,551.93元。

2013年度利润分配预案：本年度利润不分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站；

七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及决定其审计报酬的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续十二年为本公司提供财务审计服务，该所审计人员业务熟练，对公司业务流程、财务等事项都较熟悉，董事会拟续聘其为公司2014年度的审计机构，聘期一年。董事会拟支付给会计师事务所2013年度的审计报酬为人民币 55 万元，对审计发生的差旅费用由本公司承担。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权管理层利用闲置资金银行理财的议案》；

董事会授权公司管理层继续使用额度不超过人民币4亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会通过决议之日起一年以内。

为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于商业银行经银监会批准发行的低风险短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年经营班子经营业绩考核方案》；

十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年审计委员会履职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站。

以上第二、三、四、五、七共五项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告

宁波波导股份有限公司董事会

2014年3月25日

股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临2014-009

宁波波导股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波波导股份有限公司于2014年3月11日以电子邮件、传真等方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于2014年3月21日在浙江省奉化市大成东路999号公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人史俊杰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》，全文详见上海证券交易所网站；

并出具审核意见如下：

1、《公司2013年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

2、《公司2013年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2013年年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2013年年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制自我评估报告》，全文详见上海证券交易所网站。

以上第一、二、三项议案将提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

宁波波导股份有限公司监事会

2014年3月25日

股票简称	波导股份	股票代码	600130
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	陈新华
电话	0574-88918855	0574-88918855
传真	0574-88929054	0574-88929054
电子信箱	birdzq@chinabird.com	birdzq@chinabird.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	1,082,373,851.88	943,407,715.35	14.73	903,983,701.81
归属于上市公司股东的净资产	824,191,926.29	756,072,100.51	9.01	687,559,589.82
经营活动产生的现金流量净额	92,518,929.69	-2,778,225.61	不适用	31,295,755.08
营业收入	1,336,754,481.56	1,074,486,095.39	24.41	593,858,567.86
归属于上市公司股东的净利润	67,966,519.73	68,513,659.13	-0.8	60,151,902.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,216,897.37	32,540,261.52	-47.09	16,205,738.06
加权平均净资产收益率（%）	8.60	9.49	减少0.89个百分点	9.15
基本每股收益（元／股）	0.09	0.09	0.00	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.09	0.00	0.08

报告期股东总数		65,041	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	21.71	166,752,000	0	质押166,752,000
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	16.40	125,946,400	0	质押60,000,000
奉化市大桥镇资产经营总公司	境内非国有法人	0.93	7,176,328	0	未知
刘菊芳	未知	0.41	3,122,300	0	未知
卢金红	未知	0.31	2,394,100	0	未知
中国电子进出口宁波有限公司	其他	0.31	2,377,400	0	未知
胡国忠	未知	0.27	2,091,258	0	未知
邓玲	未知	0.24	1,827,800	0	未知
卢军	未知	0.24	1,814,000	0	未知
黄荣妙	未知	0.20	1,499,900	0	未知

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
手机及配件	1,209,843,556.91	1,122,886,085.86	7.19	25.08	30.16	减少3.62个百分点
软件及技术服务	41,054,851.33	22,980,207.45	44.03	-10.26	36.63	减少19.21个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	461,442,685.51	59.00
境外	789,455,722.73	9.22