本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为8,064万股，占公司总股本的21.59%；

2、本次限售股份上市流通日为2014 年3月27日（星期四）。

一、非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]3号）《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于2013年3月完成非公开发行股票，向银河基金管理有限公司等7名投资者发行人民币普通股8,064万股，每股发行价格为8.68元，总计募集资金699,955,200元，扣除发行费用后，募集资金净额为674,503,545.60元，本次非公开发行新增发行股份于2013年3月27日上市，锁定期为12个月。非公开发行股票认购情况如下：

序号	认购股东名称	价格（元）	认购股数（万股）	占公司总股本的比重（%）
1	银河基金管理有限公司	8.68	700	1.87%
2	汇添富基金管理有限公司	8.68	1,600	4.28%
3	东海证券有限责任公司	8.68	1,800	4.82%
4	华宝信托有限责任公司	8.68	1,700	4.55%
5	万家基金管理有限公司	8.68	800	2.14%
6	中银基金管理有限公司	8.68	800	2.14%
7	广发基金管理有限公司	8.68	664	1.78%
合计			8,064	21.59%

注：本次非公开发行对象中，东海证券有限责任公司以其2个证券账户认购1,800万股，中银基金管理有限公司以其2个证券账户认购800万股，广发基金管理有限公司以其2个证券账户认购664万股。

二、非公开发行限售股份持有人承诺履行情况

发行对象银河基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、东海证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司、万家基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司就本次非公开发行认购做如下承诺：同意参与认购的深圳市新纶科技股份有限公司非公开发行所获配的股票,自新股上市之日起锁定12个月。

截止本公告披露日，上述7名股东已严格履行前述承诺，并不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其违规提供担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年3月27日；

2、本次解除限售的股份数量为8,064万股，占公司总股本的21.59%；

3、本次申请解除股份限售的股东数量为7名；

4、本次解除限售股份上市流通的具体情况如下：

序号	股东全称		所持限售股份总数（万股）	本次解除限售数量（万股）	占公司总股本的比例
1	银河基金管理有限公司	银河基金公司－中信－中海信托股份有限公司	700	700	1.87%
2	汇添富基金管理有限公司	汇添富基金公司－工行－华融国际信托有限责任公司	1,600	1,600	4.28%
3	东海证券有限责任公司	东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划	1	1	0.00%
		东海证券－中信－东海证券翔龙1号定增分级限额特定集合资产管理计划	1,799	1,799	4.82%
		小计	1,800	1,800	4.82%
4	华宝信托有限责任公司		1,700	1,700	4.55%
5	万家基金管理有限公司	万家基金公司－兴业－华宝信托有限责任公司	800	800	2.14%
6	中银基金管理有限公司	中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	150	150	0.40%
		中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金	650	650	1.74%
		小计	800	800	2.14%
7	广发基金管理有限公司	中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	500	500	1.34%
		中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金	164	164	0.44%
		小计	664	664	1.78%
8	合 计		8,064	8,064	21.59%

注：1、截至公告日，上述申请解除限售股份不存在质押冻结的情况；

2、本次非公开发行解除限售股的股东名称、股东人数及股份数与公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》中所列一致。

四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次变动前			本次变动后
	股份数量（股）	比例	本次变动增减(股)	股份数量（股）	比例
一、限售流通股	203,228,000	54.42%	-80,640,000	122,588,000	32.83%
01 首发后个人类限售股	14,640,000	3.92%	-14,640,000	0	0
03 首发后机构类限售股	66,000,000	17.67%	-66,000,000	0	0
04 高管锁定股	122,588,000	32.83%		122,588,000	32.83%
二、无限售流通股	170,212,000	45.58%	80,640,000	250,852,000	67.17%
三、总股本	373,440,000	100%		373,440,000	100%

五、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，新纶科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，新纶科技限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。保荐机构和保荐代表人对新纶科技本次限售股份上市流通申请无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司董事会

二Ｏ一四年三月二十四日