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2014年03月24日 星期一 上一期  下一期
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信息披露

用同比增加人民币67亿元。

折旧、耗减及摊销为人民币813亿元,同比增长15.3%,主要归因于公司对固定资产投入增加。

勘探费用为人民币126亿元,同比降低19.1%,主要归因于公司优化勘探投入,提高勘探成功率,有效降低勘探支出。

职工费用为人民币554亿元,同比增加36亿元,增长6.9%。

所得税以外的税金为人民币1,907亿元,同比增长1.2%,主要归因于汽油销量增加导致消费税同比增加人民币43亿元以及城建税及教育费附加同比增加人民币15亿元;由于油价下降特别收益金同比减少人民币38亿元。

其他费用(净额)为人民币19亿元。

(3) 经营收益

经营收益为人民币968亿元,同比降低1.9%。

(4) 融资成本净额

融资成本净额为人民币42亿元,同比降低57.0%,其中:本公司利息净支出为人民币90亿元,同比减少人民币9亿元;汇兑净收益同比增加人民币26亿元;公司已发行的可转换债券期末公允价值变动收益同比增加人民币21亿元。

(5) 除税前利润

除税前利润为人民币951亿元,同比增长4.9%。

(6) 所得税

所得税为人民币248亿元,同比增加9亿元。

(7)非控股股东应占利润

非控股股东应占利润为人民币42亿元,同比增加12亿元。

(8) 本公司股东应占利润

本公司股东应占利润为人民币661亿元,同比增长3.5%。

5.2.2 资产、负债、权益及现金流量

本公司的主要资金来源是经营活动、短期及长期借贷,而资金主要用途为经营支出、资本开支及偿还短期和长期借款。

(1)资产、负债及权益情况

单位:人民币百万元

 于2013年12月31日于2012年12月31日变化金额
总资产1,382,9161,257,944124,972
流动资产373,010365,0157,995
非流动资产1,009,906892,929116,977
总负债761,290709,90851,382
流动负债571,822513,37358,449
非流动负债189,468196,535(7,067)
本公司股东应占权益568,803510,91457,889
股本116,56586,82029,745
储备452,238424,09428,144
非控股股东权益52,82337,12215,701
权益合计621,626548,03673,590

于2013年12月31日,本公司总资产人民币13,829亿元,比上年末增加人民币1,250亿元。其中:

流动资产人民币3,730亿元,比上年末增加人民币80亿元,主要归因于经营规模扩大使应收票据增加人民币87亿元。

非流动资产人民币10,099亿元,比上年末增加人民币1,170亿元,主要归因于按计划实施各项投资,其中物业、厂房及设备净额增加人民币806亿元,在合营公司的权益增加人民币255亿元。

总负债人民币7,613亿元,比上年末增加人民币514亿元。其中:

流动负债人民币5,718亿元,比上年末增加人民币584亿元,主要归因于美元短期贷款使短期债务增加人民币367亿元;其他应付款项增加人民币285亿元。

非流动负债人民币1,895亿元,比上年末减少人民币71亿元,主要归因于偿还到期的长期债务人民币173亿元;预提油气资产未来的拆除费用,预计负债增加人民币45亿元。

本公司股东应占权益人民币5,688亿元,比上年末增加人民币579亿元,为股本增加人民币297亿,储备增加人民币281亿元。

(2) 现金流量情况

下表列示了本公司2013年及2012年合并现金流量表主要项目。

单位:人民币百万元

现金流量主要项目截至12月31日止年度
2013年2012年
经营活动产生的现金流量净额151,893142,380
投资活动产生的现金流量净额(178,740)(162,197)
融资活动产生的现金流量净额31,5195,628
现金及现金等价物增加/(减少)4,672(14,189)

2013年本公司经营活动所得现金净额为人民币1,519亿元,同比增加人民币95亿元。主要归因于公司本期除税前利润及折旧、折耗及摊销同比增加。

2013年本公司投资活动所用现金净额为人民币1,787亿元,同比增加人民币165亿元,主要归因于公司收购集团公司3个海外油气项目。

2013年本公司融资活动现金流入净额人民币为315亿元,同比增加流入人民币259亿元。主要归因于H股配售、增发同比增加融资流入194亿元;非控股股东投入同比增加融资流入112亿元,其中中国石化国际石油勘探开发有限公司吸收中国石化集团公司投资92亿元, 中石化冠德控股有限公司H股配售21亿元;付息债务融资净流入同比减少43亿元。

(3) 按中国企业会计准则编制的财务报表分析

按中国企业会计准则编制的分事业部的营业收入和营业利润如下:

 截至12月31日止年度
2013年2012年
人民币百万元人民币百万元
营业收入
勘探和开发事业部242,107257,185
炼油事业部1,311,2691,270,912
营销及分销事业部1,502,4141,471,882
化工事业部437,587411,964
其他1,359,1091,312,970
抵销分部间销售(1,972,175)(1,938,868)
合并营业收入2,880,3112,786,045
营业利润/(亏损)
勘探和开发事业部54,47669,466
炼油事业部9,745(11,947)
营销及分销事业部35,63341,950
化工事业部631367
其他(3,686)(2,502)
抵销分部间销售1,251(1,335)
财务费用、投资收益及公允价值变动损失(1,597)(8,073)
合并营业利润96,45387,926
归属于母公司股东的净利润67,17963,496

营业利润:2013年本公司实现营业利润人民币965亿元,同比增加85亿元。主要归因于国家成品油价格完善机制出台,炼油扭亏为盈。

净利润:2013年本公司归属于母公司股东的净利润人民币672亿元,同比增加37亿元,增长5.8%。

按中国企业会计准则编制的财务数据:

 于2013年12月31日于2012年12月31日变化额
  
总资产1,382,9161,238,522144,394
长期负债187,834194,812(6,978)
股东权益623,260550,60172,659

变动分析:

总资产:2013年末本公司总资产为人民币13,829亿元,比上年末增加人民币1,444亿元。主要归因于原油价格和库存量以及炼化产品库存量上涨,存货增加人民币36亿元;经营规模扩大,应收票据增加人民币87亿元;按计划实施各项投资使固定资产增加人民币806亿元,长期股权投资增加人民币250亿元,新增土地使用权、加油站经营权等使无形资产增加人民币104亿元。

长期负债:2013年末本公司的长期负债为人民币1,878亿元,比上年末减少人民币70亿元,主要归因于偿还到期的长期债务人民币173亿元;预提油气资产未来的拆除费用,预计负债增加人民币45亿元。

股东权益:2013年末本公司股东权益为人民币6,233亿元,比上年末增加人民币727亿元,主要归因于股本增加人民币297亿元,资本公积增加人民币88亿元,未分配利润增加人民币151亿元及少数股东权益增加人民币157亿元。

5.2.3 与公允价值计量相关的项目情况

公司建立健全了同金融工具会计核算、信息披露相关的决策机制、业务流程和内部控制。

与公允价值计量相关的项目

单位:人民币百万元

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产 
1.衍生金融资产18730--87
2.可供出售金融资产83-1,747-1,964
3.现金流量套期1,006---4,577
金融资产小计1,276301,747-6,628
 
金融负债(3,684)2,028724-(3,172)
合计(2,408)2,0582,471-3,456

5.2.4持有外币金融资产、金融负债情况

持有外币金融资产、金融负债情况

单位:人民币百万元

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产
1.衍生金融资产18730--87
2.贷款和应收款50,022---53,362
3.可供出售金融资产70-14-82
4.持有至到期投资-----
5.现金流量套期1,006---4,577
金融资产小计51,2853014-58,108
 
金融负债(201,745)114724-(211,817)

注:本公司持有的外币金融资产和金融负债主要为本公司的海外子公司所持有的按其本位币计量的外币金融性资产和金融负债。

5.2.5 核心竞争力分析

本公司是上、中、下游一体化的大型能源化工公司,具有较强的整体规模实力:营业收入居中国企业之首;是中国第二大油气生产商;炼油能力排名中国第一位,全球第二位;在中国拥有完善的成品油销售网络,是中国最大的成品油供应商;乙烯生产能力排名中国第一位,全球第四位,构建了比较完善的化工产品营销网络。

本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应,能够持续提高企业资源的深度利用和综合利用效率,具有较强的抗风险能力和持续盈利能力。

本公司拥有贴近市场的区位优势,随着中国经济的稳步增长,公司成品油和化工产品经销量逐年提高;公司不断推进专业化营销,国际化经营和市场开拓能力不断增强。

本公司拥有一批油气生产、炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍;在生产经营中突出精细管理,具有较强的经营管理能力,下游业务具有明显的经营成本优势。

本公司已经形成相对完善的科技体制机制,科技队伍实力比较雄厚、专业比较齐全;初步形成油气勘探开发、石油炼制、石油化工、公用技术四大技术平台,总体技术达到世界先进水平,部分技术达到世界领先水平,具有较强的技术创新能力。

本公司注重履行企业社会责任,践行绿色低碳发展战略,坚持可持续发展模式;中国石化品牌优良,在中国国民经济中具有举足轻重的地位,具有很强的社会影响力。

5.3 主营业务分行业情况表

下表涉及的数据摘自本公司按中国企业会计准则编制的财务报表。

分行业营业收入(人民币百万元)营业成本(人民币百万元)毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本上年同期增减(%)毛利率比上年增减(百分点)
勘探和开发242,107115,69737.6(5.9)0.5(2.1)
炼油1,311,2691,129,4842.33.21.51.3
营销及分销1,502,4141,413,7145.72.12.4(0.3)
化工437,587418,4354.26.26.20.1
其他1,359,1091,353,1350.43.53.6(0.1)
抵销分部间销售(1,972,175)(1,973,424)不适用不适用不适用不适用
合计2,880,3112,457,0418.13.43.6(0.0)

注:毛利率=(营业收入-营业成本、税金及附加)/营业收入

5.4 主营业务分地区情况

□适用 √不适用

5.5 主要供应商、客户情况

本报告期内,本公司从前五大原油供货商合计采购金额占本公司原油采购总额的43.5%,其中向最大供货商采购金额约占本公司采购总额的22.3%。

对本公司前五名主要客户的销售额占本公司年度销售总额的8.8%,其中对最大客户的销售额占本公司年度销售总额的3.1%。

5.6 参股公司经营情况(投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用 √不适用

5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.8 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.9 报告期内资产和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析(中国企业会计准则编制)

年度间数据变动幅度达30%以上,或占本公司报表日资产总额5%或以上或利润总额10%以上的报表项目具体情况及变动原因说明:

项目于12月31日增加/(减少)变动主要原因
2013年2012年金额百分比 
人民币

百万元

人民币

百万元

人民币

百万元

(%) 
货币资金15,10110,8644,23739.0主要是本公司年末资金存量比年初增加
应收票据28,77120,0458,72643.5主要是本公司经营规模扩大
其他应收款13,1658,8074,35849.5主要是本公司交易性金融资产增加
其他流动资产21,3851,00820,3772021.5主要是本公司原增值税留抵调整至其他流动资产
长期股权投资77,07852,06125,01748.1参见按照中国企业准则编制的财务报告附注11
固定资产669,595588,96980,62613.7本期计提折旧及在建工程转资影响
递延所得税资产4,1416,381(2,240)(35.1)主要是部分子公司转回到期留抵的所得税资产的影响
其他非流动资产19,98311,0468,93780.9参见按照中国企业准则编制的财务报告附注18
短期借款108,12170,22837,89354.0主要是本公司美元借款增加
应付票据4,5266,656(2,130)(32.0)主要是本公司票据正常到期结算
应交税费35,88821,98513,90363.2参见按照中国企业准则编制的财务报告附注25
其他应付款82,91761,72121,19634.3主要是本公司投资款项尚未支付
短期应付债券10,00030,000(20,000)(66.7)主要是偿还到期超短期融资券
一年内到期的非流动负债45,74915,75429,995190.4主要是2014年到期的债券按准则转入本科目核算
其他非流动负债8,1873,8114,376114.8主要是本公司海外项目股东借款增加
股本116,56586,82029,74534.3主要是H股增发、向全体股东送红股并进行了资本公积金转增股本,以及A股可转债持有人转股的影响
专项储备1,5563,550(1,994)(56.2)参见按照中国企业准则编制的财务报告附注33
少数股东权益52,91437,22715,68742.1主要是本公司收购集团公司3个海外油气项目增加的少数股东权益以及中石化冠德控股有限公司对少数股东增发普通股
财务费用6,2749,819(3,545)(36.1)主要是人民币汇率变动带来的汇兑收益及优化债务结构,综合融资成本降低的影响。
资产减值损失4,0447,906(3,862)(48.9)参见按照中国企业准则编制的财务报告附注39
公允价值变动损益2,1672061,961951.9主要是本公司A股、H股股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动
投资收益2,5101,54097063.0参见按照中国企业准则编制的财务报告附注41

5.10 募集资金使用情况

募集资金使用情况

单位:人民币亿元

募集资金总额229.6238 1本报告期已使用募集资金总额3.5902
已累计使用募集资金总额229.6238
承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度是否符合预计收益
武汉80 万吨/年乙烯工程项目112.8938112.8938不适用不适用
安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目3030不适用不适用
石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目32.73 232.73 2不适用
榆林-济南输气管道工程项目3333不适用不适用
日照-仪征原油管道及配套工程项目2121不适用不适用
合计229.6238-229.6238---
未达到计划进度和预计收益的说明石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目原定项目达到预定可使用状态日期为2013年底,由于受到详细设计进度滞后的影响,本公司将达到预定可使用状态的日期调整为2014年。
变更原因及变更程序说明
3:本公司的承诺效益为税后财务内部收益率。武汉80万吨/年乙烯工程项目和安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目的使用期均为15年,两项目均从2013年开始投入营运,截止目前营运时间较短,因此难以在目前阶段确定项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。

4:本公司的承诺效益为税后财务内部收益率,榆林-济南输气管道工程项目和日照-仪征原油管道及配套工程项目的使用期均为20年,项目分别从2012年上半年和2011年底开始投入运营,截止目前运营时间较短,因此难以在目前阶段确定项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计税后财务内部收益率。


5.11 董事会对会计师事务所“非标标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 董事会对新年度的经营计划、资本支出安排

业务展望

(1)市场分析

展望2014年,预计世界经济将延续复苏态势。伴随国家改革的不断深入,中国经济将保持平稳增长。预计国内成品油市场需求将保持稳定增长,结构将进一步调整,成品油质量升级步伐稳步推进。国内化工产品需求将稳步增长。2014年,国际原油供需面相对宽松,地缘政治趋于缓和,随着美国量化宽松政策逐步退出,预计国际油价将保持高位弱势震荡。

(2)生产经营

2014年,本公司将积极应对市场变化,紧紧围绕提高发展的质量和效益,坚持以安全稳定运行为基础,以效益为中心,实施公司既定战略,深化改革,转型发展,强化管理,重点做好以下几方面的工作:

勘探和开发板块: 推进高效勘探,以五大会战为统领,提高勘探成功率,力争取得战略性勘探突破。推进高效开发,强化成本和效益观念,提升油气田开发水平,深化老区精细开发,提高储量动用率,精心组织涪陵页岩气产能建设,推进页岩气跨越式发展。做好天然气经营,抓好资源、市场、管网设施战略布局。优化资源流向,推进产业链优质发展,扩大市场份额。全年计划生产原油363.76百万桶,生产天然气7,062亿立方英尺。

炼油板块:加大新产品市场开拓力度,优化原油采购和资源配置,降低原油采购成本;充分发挥规模优势,做大加工总量,控制单位成本;积极推进成品油质量升级,为市场供应清洁油品;加强产销衔接,调整装置结构和产品结构,增产适销对路和高附加值产品。发挥专业化经营优势,完善销售网络,优化润滑油、液化气、沥青等产品经营。保持主要炼油装置安稳长满优运转。全年计划加工原油2.44亿吨,生产成品油1.50亿吨。

销售板块:针对供需形势的新变化,加强市场分析研判,努力实现效益最大化;坚持低库存运作,降低风险;优化销售结构,扩大零售规模,提高加油(气)站的发展质量和单站销量;加快成品油管道布局和建设,完善营销网络,利用现有网络优势,引进专业化管理理念;实施差异化营销,加强个性化服务,提高服务客户能力;进一步开拓车用天然气市场;推进非油品专业化、市场化发展,提高经营规模和效益。全年计划境内成品油经销量1.69亿吨。

化工板块:进一步优化原料结构,落实区域优化措施,加大轻质原料投料比例,降低原料成本;推进乙烯原料适应性改造,为原料结构调整创造条件。密切产销研结合,推进产品结构调整,加大新产品的研发、生产和推广力度,加快发展以煤制气为主的煤化工;优化营销策略,提升客户服务;强化供应链管理,落实低库存策略,努力全产全销。全年计划生产乙烯1,058万吨。

科技开发:本公司将积极践行创新驱动发展战略,着力推进自主创新、开放创新。加快突破页岩油气勘探开发、煤的清洁高效利用、生物燃料与生物化工、高端化学品、CO2捕集利用、绿色低碳等战略性新技术,为加快结构调整、实现转型发展提供科技支撑。提升和完善油气资源勘探开发、提高采收率、重质和劣质原油加工、清洁油品生产、合成材料高性能化、节能环保等核心技术和专项技术,满足主营业务发展需要。着眼长远,持续加强前瞻性、基础性研究,提高原始创新能力,引领公司未来技术和产业发展。

资本支出:2014年本公司将更加注重发展质量和效益,统筹内涵与外延发展,以内涵式发展为主,以整体和区域资源优化为切入点,积极加快结构调整,努力推进转型升级。计划资本支出人民币1,616亿元,其中,勘探和开发板块资本支出人民币879亿元,重点安排涪陵页岩气及延川南煤层气示范项目,胜利油田、西北塔河、元坝、大牛地、川西等油气产能建设,LNG及天然气管道建设项目以及海外区块项目;炼油板块资本支出人民币255亿元,重点做好油品质量升级项目,有序稳步推进石家庄、扬子、九江等炼油改造项目;营销及分销板块资本支出人民币241亿元,重点安排加油(气)站挖潜改造,推进成品油管网建设,优化油库布局,完善天然气、非油品等业务设施;化工板块资本支出人民币176亿元,重点做好宁东煤化一体化等项目建成投产工作,积极推进金陵环氧丙烷、齐鲁丙烯腈等项目建设;总部及其他资本支出人民币65亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。

在新的一年里,中国石化将继续深化改革,注重发展的质量和效益,不断提升公司的综合实力、国际竞争力和可持续发展能力,力争生产经营再创佳绩。

5.13 董事会本次利润分配预案

中国石化第五届董事会第十五次会议通过决议,建议派发末期股利每股人民币0.15元(含税),加上中期已派发股利每股人民币0.09元(含税),全年股利每股人民币0.24元(含税)。

末期股利将于2014年6月19日(星期四)或之前向2014年5月30日(星期五)当日登记在中国石化股东名册的全体股东发放。欲获得末期股利之H股股东最迟应于2014年5月23日(星期五)下午四时三十分前将股东及转让文件送往香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716香港证券登记有限公司办理过户登记手续。中国石化H股股东的登记过户手续将自2014年5月26日(星期一)至2014年5月30日(星期五)(包括首尾两天)暂停办理。

所派股利将以人民币计值和宣布,以人民币向内资股股东发放,以港币向外资股股东发放。以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率为准。

公司2013年度末期利润分配方案须经公司2013年年度股东大会(“股东年会”)审议通过。

6 重要事项

6.1 收购资产

完成收购中国石化集团公司部分海外油气资产

2013年3月22日,中国石化全资子公司SHI与中国石化集团公司全资子公司Tiptop HK签订框架协议,双方同意:(1)在香港设立一家合资公司,即Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited。SHI与Tiptop HK分别持有合资公司50%的股份,并通过与Tiptop HK之协议安排由SHI实际控制合资公司,合资公司为中国石化实际控制的非全资子公司;及(2)合资公司作为买方与相关卖方签订收购协议,收购CIR交易股权、Mansarovar交易资产及Taihu交易资产。2013年3月28日,合资公司与相关卖方签署了收购协议。具体内容参见中国石化于2013年3月24日和2013年3月28日刊登在香港联合交易所的有关公告及2013年3月25日和2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告。2013年底已完成该收购项目的交割。

6.2 报告期内资金被占用情况暨清欠情况

□适用 √不适用

6.3 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.4 其他重大事项

6.4.1 持有其他上市公司股权和参股金融企业股权情况

(1)公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

股票代码简称初始投资

金额(人民币元)

期末持股数量

(万股)

占该公司股权比例股份来源期末帐面价值(人民币元)报告期损益(人民币元)报告期所有者权益变动(人民币元)会计核算科目
00384中国燃气136,426,50021,0004.21%出资1,882,234,62020,621,017.21,745,808,120可供出售金融资产
000564西安民生25,1001.7160.004%出资25,100--长期股权投资

(2)持有非上市金融企业、近期拟上市公司股权,买卖其他上市公司股份情况

序号所持对象名称最初投资成本(人民币万元)持股数量(万股)占该公司股权比例期末账面值(人民币万元)报告期损益(人民币万元)报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
1北京国际信托有限公司20,000-14.29%20,0003,000-长期股权投资企业出资
2郑州市商业银行股份有限公司1,0001,0000.25%1,000--长期股权投资债转股
合计 21,000--21,0003,000---

6.4.2 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了审计意见

6.4.3 公司是否披露履行社会责任报告

7 财务报告

7.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

7.2 本报告期无前期会计差错更正

7.3 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化

8 股份购回、出售及赎回

本报告期内,中国石化或任何附属公司概无购回、出售或赎回中国石化或附属公司之任何上市股份(不含年报全文重大事项一章中第三项H股新股配售)。

9 标准守则应用

本报告期内,中国石化董事均未有违反香港交易所制定的上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的情况。

本公告以中英文两种语言印制,在对两种文体的说明上存在歧义时,以中文为准。

承董事会命

傅成玉

董事长

中国北京,2014年3月21日

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