一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年，我们面对复杂经济形势，积极应对各种困难和不利因素，各项工作取得了成效，实现了预期的工作目标。
（一）主要经营指标完成情况
销售整车：100,193辆，与上年持平；
营业收入:56.9亿元，比上年同期增长12.7%；
归属于公司股东的净利润1,767万元，同比减少22.9%；
基本每股收益0.016元。
（二）2013年主要工作
1、克服市场竞争压力，保持货车产销十万辆规模
2013年，货车市场需求呈现平稳增长的态势，但市场竞争格局更为激烈。在严峻的市场竞争环境下，公司采取了一系列的措施，有力地保证了全年产销双超十万辆的经营成果。全年主要工作及采取的措施如下：
强化国内市场销售与网络建设，围绕公司董事会确定的年度工作任务，在创新营销模式，拓展国内市场，积极开发大客户的基础上，加大网络建设，优化网络布局，促进二三级城市销售工作。积极调整营销政策，促销政策，大力发挥经销商的积极性，有力地推动了公司货车产品的市场推广和销售。全年新建销售网络82家，网络总数达到了1020家；新建服务站90家，总数达到966家。大客户开发方面，通过与相关单位建立营销战略联盟，开展互利互惠合作业务，推动大客户销售，积极争取到采购订单，实现大客户销售2400辆。推行服务与销售联动机制，开展服务代销业务,实现销售800辆。积极开展服务、备件、救援、诚信"四无忧"售后服务活动，为用户提供快捷、便利的服务，用户回访率达到100%。车辆公司被国家质量协会用户委员会评为"售后服务满意工程先进单位"，获得交通运输部授予的"优质服务奖"。
加快海外基地建设，拓展国际市场空间。海外基地建设稳步推进，俄罗斯工厂已完成总装、车架、装焊设备、简易涂装设备的安装调试。完成了6种整车产品的俄罗斯国家认证。12月份以KD散件方式实现小批量生产，已经下达KD散件订单1226台份，正在陆续发运。同时，进行整车适应性改进、质量整改、换代产品认证和涂装线的设计工作。在海外市场的开发工作中，继续与秘鲁、马来西亚、菲律宾、越南、朝鲜等重点经销商密切合作，巩固传统的海外重点市场。同时，新开发了泰国、柬埔寨、老挝、巴林、安哥拉等新兴市场，海外经营战略的实施，使金杯货车的海外销量不断增加，金杯品牌的知名度不断提升。全年整车出口20,106辆，同比增长53%，海外出口已经成为公司整车销售的重要组成部分。
2、启动金杯车辆整体搬迁改造项目。由于金杯车辆现厂址已被市政府规划为商住区，且其生产设施经过"七五"改造后没有大规模投入，主要产品和生产工艺仍是八十年代末期水平。为此，公司制定了搬迁改造规划，即通过工厂搬迁到沈阳近海经济区近海大街23号，取得规划用地面积755亩，初步预计总投资15亿元，两年内完成新工厂项目建设，实现金杯车辆可持续发展。项目以搬迁金杯车辆现有冲压、车身焊装、车架和车厢生产设施为主，新建车身涂装和装配车间。公司通过搬迁建设，将提升企业的技术、工艺和制造水平，提高产品的市场竞争力。
3、全力提高零部件业务规模，零部件产销实现大幅增长
全年实现零部件销售收入24.1亿元，同比增长9.08%。
2013年完成了金杯江森新工厂建设，通过了消防、安全、环评验收，配套综合楼、物流仓库等设施均投入使用。宝马业务方面，加速了宝马配套件扩能改造，全年完成了宝马5系门板本体国产化项目，宝马5系、3系车型门板、仪表板增产项目仅剩下仪表板铣削设备、冷刀弱化设备及门板表皮复合设备的安装即可在2014年全线投入使用，宝马3系车型门板表皮国产化项目于11月获得客户批准。新设备的投入将大大增强宝马内饰的生产能力，满足客户需求，并为以后宝马新业务的获得打下坚实的基础。2013年达到F18年产20万台份，F3X年产15万台份的生产产能。全年宝马内饰销售21.5万套，完成年计划的127%，比去年同期增加6.3万套。座椅业务方面，陆续引进了中华系列产品的托盘生产线以及配套滚道线。托盘生产线的引进提升了座椅单元的生产效率，并提升产品质量，目前座椅产能已由年初的20万台套提升至年产25万台套的生产能力。2013年销售座椅19.8万套，比去年同期增加22%。
铁岭橡塑、上海敏孚以围绕内外配套市场为重点，积极在开发新品扩产能，提高产品质量，降本增效上下功夫，确保了年度计划目标的实现。
4、产品研发与技术改造取得实效
货车产品研发取得成效，完成了轻卡、中卡10款车型换代产品开发，具备批量生产条件，目前正在进行41种系列产品公告和油耗公告的申报工作，2014年可望全面上市。同时，开展专业化底盘开发，进行领驰、金运和换代产品等16种底盘产品优化设计。微卡开发上，完成了短轴距、低承载柴油微卡和多功能自卸微卡的开发，满足了不同地区和用户的需求。货车产品改进上，完成汽油/CNG双燃料车型开发改进，10月份实现量产；完成升级版军车等国内产品改进35项；完成出口俄罗斯、伊朗、越南、阿尔及利亚、泰国等国家产品改进28项。
零部件产品研发与技术改造工作，针对零部件内外市场的拓展，通过采取强化产品研发，合理技术改造相结合的措施，完善制造工艺，提升产能规模，满足配套商的需求，拓展了高端零部件的配套份额。在华晨系统内，已经完成H2S、H2L右舵、M1V13车相关座椅项目工装模具已经开发完成，已于10、11月份分别投产。目前，正在开发华晨G13、J11、A3/A4、facelift等座椅项目，预计2014年投产。完成了H2S、H2L、G13、J11等相关内外饰件及橡胶密封条共148种的配套。在外部配套产品研发上，重点开发国内有关汽车厂家237种橡胶密封条新产品，其中110种批量供货，127种正在报价试装中。BP31后档玻璃饰条、CHB021内水切总成、S5内外水切、CH041外水、C60F车顶饰条、B2内外水切等产品已投产配套。
5、大力推进降成本落实工作，实现降成本6,200万元，其中整车业务降成本4,100万元，零部件业务降成本2,100万元。通过付款方式的转换降低银行借款总额，有效控制财务费用的增长。
6、加强公司的治理工作，完善了内部控制制度
强化公司的治理工作，2013年度，公司共召开了两次股东大会，八次董事会，五次监事会。按要求完成了定期报告和临时公告的披露工作，及时完成了公司第六届董事会、监事会换届选举工作，完成了《公司章程》修改、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总裁工作细则》的修订工作。完成24个临时公告的编制披露，保证了信息披露及时、公平、完整、准确。完成了上交所和辽宁证监局的相关调查问卷工作。如"中国上市公司实际控制人研究"调查问卷；中管干部担任上市公司独立董事的情况调查表；上市公司政府补贴情况调查表；上市公司服务需求调查问卷；上市公司治理自我评价表；上市公司内部控制信息披露情况调查问卷；上市公司董事选任与履职情况调查问卷等。根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及中国证监会辽宁监管局相关通知的要求，公司董事会对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司历年来的承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方及公司的相关承诺均履行完毕，未发现违反承诺的情况。
加强了投资者关系管理工作，积极参加辽宁监管局与辽宁上市公司协会举办的"辽宁上市公司2013年度集体接待日"活动，借助上市公司投资者关系互动平台，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流，提高上市公司透明度，帮助投资者更好地了解公司情况。保证了公开电话和传真的畅通，及时解答股民的提问。
积极参加独立董事行为指引编写座谈会，配合公司独立董事提出《独立董事行为指引》的修改意见，对《董事会审计委员会运作指引》提出反馈意见。
完善了内部控制制度，2013年度，公司参照《企业内部控制基本规范》等相关规定，已经建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，并进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司对内部控制进行了自我评价，董事会认为，2013年度公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。众华会计师事务所对公司2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，审计意见为："公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。"董事会审计委员会全年召开了三次会议，强化了公司财务控制、内部控制计划等相关工作的开展。在2012年年报披露的同时，公司披露了首份内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告详细披露了公司的管理体系和内控水平和公司目前的风险点。
公司组织董监事及高管参与了企业内部控制知识竞赛活动，参加了上市公司会计实务培训班、上交所财务总监培训和并购重组审核分道制专题培训班等培训。转发了交易所的《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等最新法规。学习了《上市公司董事选任与行为指引》、《上市公司累积投票制实施细则》、《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》、《中国证监会关于进一步加强稽查执法工作的意见》等新法规。
7、加强干部与员工队伍建设
对干部队伍按照干部任免考核办法实施动态优化调整，全年调整所属企业副厂级及以上干部22人，其中，提拔8人，免职2人。以开办金杯汽车网络学院为平台，推动干部培训工作，提高干部队伍素质水平。
以创先争优促发展等活动为载体，提升员工队伍的能力和水平。1人获得辽宁五一奖章，14人获市级五一劳动奖章称号。在第九届"振兴杯"全国青年职业技能大赛决赛中,1名选手获机械设备安装全国亚军称号。在沈阳市职工技能竞赛中2人获技术大王、10人获技术标兵、6人获技术能手。
(三) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司整车产销保持了上年同期水平，零部件产销实现了较大幅度的增长。报告期，公司实现营业收入56.9亿元，同比增长12.7%。其中，整车产品销售实现30.5亿元，同比增长20.7%,零部件实现销售收入24.1亿元，同比增长9.08%,收入与去年同期相比增加的主要原因是客户华晨宝马销量大幅增加。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司主要整车产品为轻型货车、汽车零部件。全年车辆公司实现整车生产100,451辆，同比增长1.15%；实现销售100,193辆，同比持平；年末整车库存3,892辆。全国轻型货车销售190.8万辆，车辆公司轻型货车行业市场占有率为5.25%。
零部件销售业务方面，金杯江森2013年实现收入16亿元，与去年同期相比增加2.9亿元，增幅达22.1%。宝马内饰销售21.5万套，比去年同期增加6.3万套，增长比例达41.8%，收入与去年同期相比增加的主要原因是客户华晨宝马销量大幅增加。铁岭华晨、上海敏孚分别实现零部件收入2.3亿和2亿元，金杯江森、铁岭华晨、上海敏孚占零部件收入的比重分别为66%，10%，8%。
(3) 订单分析
公司积极争取政府采购和物流企业订单，全年实现大客户销售2400辆。公司整车产品大部分直接面对最终客户，订单销售数量较小，订单销售占总销量的2.4%左右。零部件销售按配套厂商月度计划订单组织生产销售。
(4) 新产品及新服务的影响分析
货车产品研发完成了轻卡、中卡10款车型换代产品开发，具备批量生产条件，目前正在进行41种系列产品公告和油耗公告的申报工作。同时，开展领驰、金运和换代产品等16种底盘产品优化设计。微卡开发上，完成了短轴距、低承载柴油微卡和多功能自卸微卡的开发。货车产品改进上，完成汽油/CNG双燃料车型开发改进；完成出口俄罗斯、伊朗、越南、阿尔及利亚、泰国等国家产品改进28项。
全年完成了宝马5系门板本体国产化项目，宝马5系、3系车型门板、仪表板增产项目。新设备的投入将大大增强宝马内饰的生产能力，满足客户需求。2013年达到F18年产20万台份，F3X年产15万台份的生产产能。全年宝马内饰销售21.5万套，完成年计划的127%，比去年同期增加6.3万套。2013年销售座椅19.8万套，比去年同期增加22%。
围绕公司董事会确定的年度工作任务，不断拓展国内外市场，加大网络建设，优化网络布局，大力发挥经销商的积极性，有力地推动了公司货车产品的市场推广和销售。全年新建销售网络82家，网络总数达到了1020家；新建服务站90家，总数达到966家。
(5) 主要销售客户的情况单位：
元?币种:人民币
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
主要供应商情况（采购前五名）
单位：元
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4、 费用
当前所得税费用增加的主要原因是金杯江森当期所得税费用及递延所得税增加所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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(2) 情况说明
主要系本期增加换代卡车项目研发投入和金杯江森开发新产品研发投入加大所致。
6、 现金流
经营活动产生的现金流量净额同比增加42.11%，主要是销售商品收到现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少23.92%，主要为子公司金杯江森厂区今年投入减少所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本年度公司同交通银行股份有限公司辽宁分行签订债务重组协议，取得营业外收入16,542,820.94元。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司实施扩张改造并举战略，加快建设整车生产基地，同时寻找国内外合作伙伴，积极推进海外卡车基地建设，实施创新升级战略，通过自主创新、合作引进开发新产品，形成多系列产品格局，增加新的产能，到"十二五"末期实现卡车系列产品的新突破。
完善零部件产品布局，对现有的产品进行技术升级，向高端发展，逐步形成公司核心零部件体系，向产品的规模化生产发展，引进技术和人员，提升公司自主开发零部件产品的技术和水平。
销售整车：100,193辆，与上年持平，完成年初计划的90.93%；主要原因是公司调整产品结构，低吨位车销量下滑所致。营业收入:56.9亿元，比上年同期增长12.7%；完成年初计划的109.42%。实现了归属于上市公司股东的净利润为正的计划目标。
(四) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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公司整车产品主要销售区域为东北地区，零部件产品的配套区域在本地。
(五) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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预付账款：本期采用预付方式采购的货物减少所致。
其他应收款：本期收回了拆迁补偿款7,000万元及收回部分关联方款项。
长期股权投资：本期母公司增加投资所致。
工程物资：本期增加对生产线的投入。
开发支出：主要系本期增加金杯重卡、换代卡车项目研发投入。
短期借款：主要系通过票据贴现计入短期借款融资大幅降低所致。
应付票据：主要系企业本期通过开具银行票据作为支付手段大幅增加，以此减少短期借款所致。
预收款项：由于市场竞争预收款销售商品减少。
长期借款：子公司偿还银行借款所致。
专项应付款：由于科技风险投资基金转销所致。
预计负债：因销量增加相应增加的产品质量保证金。
(六) 核心竞争力分析
1、品牌优势
公司在轻型货车和汽车零部件生产制造方面拥有多年的丰富经验以及较高的品牌知名度。"金杯"牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力和市场份额。
2、整车及零部件产品研发能力
公司设有专门的研发部门，整车及零部件方面研发力量相对较强，具备整车设计、开发能力。零部件具备座椅、门内饰板、内饰件、塑料件、橡胶件等设计和开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。
3、生产能力
公司目前拥有年产轻型货车10万辆的能力，零部件的生产能力能够满足公司内外客户的需求，且零部件产品为宝马等高端车的配套能力在不断提升。随着车辆公司的搬迁改造工作的完成，未来公司的产能将更能满足市场的需求。
4、零部件成本优势
公司采用全球的采购策略，使成本摊低，采购具备一定优势，同时采取持续改进，企业生产成本不断得到优化。
5、有较好的组织运营体系、较为健全的营销服务体系、严格的生产控制水平。
(七) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
董事会批准设立全资企业，沈阳金玺车身部件有限公司，公司现金出资4,500万元，占注册资本的90%，公司全资子公司金杯汽车物资总公司现金出资500万元，占注册资本的10%。沈阳金玺车身部件有限公司工商营业执照尚未办理，预计2014年度进行项目建设，做好企业运营的前期准备。
董事会批准设立参股企业，沈阳华润金杯房地产开发有限公司，公司全资子公司沈阳金杯房屋开发有限公司出资490万元，占注册资本的49%；华润（沈阳）地产有限公司出资510万元，占注册资本的51%。沈阳华润金杯房地产开发有限公司工商营业执照尚未办理，主要原因是视相关业务的未来开展而及时办理。
沈阳金杯汽车部件工业园有限公司2013年度完成迁址，预计2014年度进行项目建设。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司主要控股及参股公司经营情况单位：万元币种：人民币
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对归属于母公司的净利润影响达到10%以上公司经营情况单位：万元 币种：人民币
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5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(八) 行业竞争格局和发展趋势
2013年，党的十八大和中央经济工作会议已顺利召开，会议确定了全面深化改革的重大意义和指导思想，提出了紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革，坚持和完善基本经济制度，加快完善现代市场体系、宏观调控体系、开放型经济体系，加快转变经济发展方式，加快建设创新型国家，推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。2013年，面对严峻复杂的国内外形势，我国国民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。汽车行业实现了全行业稳定增长，汽车产销双双超过2,000万辆，再创全球产销最高记录。2013年，汽车产销实现2,211万辆和2,198万辆，同比增长14.8%和13.9%,增幅高于上年10.1个百分点和9.5个百分点。其中乘用车产销1,808万辆和1,793万辆，同比增长16.5%和15.7%；2013年商用车市场表现总体好于上年，商用车产销403.2万辆和405.5万辆，同比增长7.6%和6.4%，上年为负增长。（数据来源：中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》）
2013年货车市场也结束了上年的下降趋势，呈现小幅增长。全年共销售349.5万辆，在货车主要品种中，重型货车增速最为明显，高于货车行业15.9个百分点；轻型货车共销售190.8万辆，同比增长3.56%，中型和微型货车同比略有下降。公司主要整车产品为轻型货车，全年车辆公司实现整车销售10.02万辆，车辆公司市场占有率为5.25%。与去年产销持平，公司的增长率略低于行业的平均水平。（数据来源：中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》）
2013年我国汽车整车出口小幅下降，共出口97.7万辆，同比下降7.5%，其中，商用车出口38.1万辆，同比下降3.5%。我公司实现整车出口2.01万辆，同比增长53%，占商用车出口量的5.28%。海外出口已经成为公司整车销售的重要组成部分。据预测，2014年我国汽车工业将继续保持稳定增长，产销增速将有所回落。同时随着二、三线城市汽车需求的逐渐扩大，大中城市消费需求更新步伐的加快，汽车产销仍然会保持平稳增长，预计2014年汽车产销同比增速有望达到8%-10%左右。（数据来源：中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》）
(九) 公司发展战略
公司实施扩张改造并举战略，加快建设整车生产基地，同时寻找国内外合作伙伴，积极推进海外卡车基地建设，实施创新升级战略，通过自主创新、合作引进开发新产品，形成多系列产品格局，增加新的产能，到"十二五"末期实现卡车系列产品的新突破。
完善零部件产品布局，对现有的产品进行技术升级，向高端发展，逐步形成公司核心零部件体系，向产品的规模化生产发展，引进技术和人员，提升公司自主开发零部件产品的技术和水平。
(十) 经营计划
2014年经营指标计划：
销售卡车：11万辆；
营业收入：55亿元；
归属于上市公司股东的净利润为正。
工作任务及措施
2014年公司工作总体思路是实施管理创新，提升营销能力和研发能力；实现产品升级，增强产品竞争能力；调整产业结构，推进多元化经营；抓好重点项目，加快建设步伐；努力实现保增长、增效益、增后劲工作目标。
1、努力开拓国内外市场，改进营销模式，实现整车销售目标
（1）充分发挥现有营销网络主渠道作用，优化网络布局，营销网络向华北地区、中原地区重点拓展，向三、四线城市下沉。
（2）全力拓展海外市场，全年出口卡车2万辆。
俄罗斯项目：完成项目后期建设，步入正常经营；开发销售网络，努力实现销售5000辆的目标。
通过探索研究成立合资公司方式，积极推进在巴西建设另一个海外基地。
加强越南市场开发力度，提升市场销量，努力实现出口3000辆目标。推进伊朗项目完成48款车型欧盟认证注册，努力实现出口2000辆目标。巩固秘鲁、菲律宾、马来西亚、朝鲜以及中东、阿尔及利亚等重点市场努力扩大销量。
（3）强化品牌宣传，重点做好新产品推广,提升卡车换代产品、微卡产品在市场销售的贡献度，计划销售新产品1.5万辆。
（4）寻找有行业营销能力的合作伙伴，继续开拓大客户市场。与货车使用量较多的运输等行业企业建立合作关系，取得大客户销量的增长。
(5)开展金牌服务，为用户提供更专业、更全面、更便捷、更贴心的售后服务。
2、加快车辆公司搬迁改造项目建设
完成新工厂总体规划、各生产车间工艺设计方案、新工厂建设计划、投资预算。争取上半年完成项目政府立项审批、完成消防、安全、环评审批，采取措施落实建设资金，实现年内开工建设，力争在两年内完成工厂搬迁改造。
3、创新研发体系，提升货车及专用车研发能力
创新研发体系，探索研发新模式，全面提升研发能力和水平。加强技术交流和技术合作，研发部门单独建制，成立金杯商务车研究院，引进研发团队或核心技术人员，实施项目承包、研发激励机制，提升技术的自主开发和应用水平，加速新产品研发和换代产品研发的速度，加速改变公司产品较为单一，市场竞争较弱的现状。
4、加大零部件营销与研发力度，稳定提高零部件产销规模
坚持老产品改进与新产品开发并举，加速产品研发，促进产品和技术实现同步提升。稳步扩大配套市场，以拓展市场增加收入、开源节流、降低融资成本为重点，全面提升零部件企业盈利能力。金杯江森全面完成宝马5系、3系车型门板、仪表板增产项目，并全线投入使用，满足宝马订单需求。同时，要积极争取宝马新业务，努力提升研发水平，提高国产化水平，扩大产销规模。铁岭华晨在注重密封件新产品开发的同时，要深入研究通过合资合作方式引进技术，向高端市场迈进的可行性。
5、加快各项目建设。金玺冲压项目年内完成工艺设计、施工图设计、设备定制，年底前完成厂房主体工程建设。金杯汽车部件产业园项目，进一步加大项目组织、管理力度，推动项目建设取得进展。
6、抓好降成本降费用。重点在供应商管理、提高材料利用率、降低管理费用、严格控制财务费用等方面下功夫，全年完成降成本4300万元。
(十一) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
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车辆公司搬迁工程建设预计于二季度启动，具体投资额度，董事会另行批准。
(十二) 可能面对的风险
风险：
1、盈利能力较低风险。近几年，商用车市场竞争日趋激烈，企业面临人力成本不断上涨和产品价格竞争激烈的尴尬困境，利润空间受到挤压；与同行业生产技术相比，公司轻型货车生产技术、研发水平处于行业中游水平，产品单一；由于公司融资需求较大，财务费用负担较重，资产负债率大大高于行业平均水平，制约了公司盈利能力的提升。2013年，扣除非经常性损益后，公司经营仍处于亏损的状态，在短期内改善公司财务状况，降低财务费用，提升盈利空间的难度较大。
2、资金短缺风险。由于车辆公司整体搬迁项目预计需求资金15亿元，技术改造、产品升级换代、新产品开发、业务拓展等方面的经营也对资金需求较多，本给公司资金紧张的状况带来更多的困难，目前公司资金来源单一，过度依赖银行借款和票据融资，资金短缺的矛盾非常突出，制约着公司的发展。
3、配套零部件质量风险。随着《缺陷汽车产品召回管理条例》的实施和国家对汽车质量监督力度的加大，汽车生产企业整车质量的可靠性面临更强的监管约束，配套零部件企业产品质量对整车生产企业的召回风险影响较大。
4、汇率风险。公司产品已经出口到几十个国家，国际经济金融形势的不稳定性和外汇市场的自由波动都将给公司海外基地的建设、整车出口和汇兑结算带来风险。
5、高端人才短缺风险。公司技术改造、产品升级换代、新产品开发、业务拓展等方面对高端技术人才和专业管理人才的需求强烈，公司在人力资源市场上招聘此类人才的难度较大。
6、汽车行业产能过剩风险。一是汽车行业产能扩张加剧，很有可能造成汽车产能过剩，尤其是在轻货市场需求存在增长放缓甚至同比下降的竞争环境下，公司生产的产品可能受到较大冲击。二是汽车排放法规的不断升级、汽车环保的不断提高使得汽车产品认证和市场准入难度加大，满足要求的产品推出和跟进速度可能存在风险。
应对的措施
1、强化管理，提高盈利能力。通过强化对生产运营的管理，提高生产效率，努力降低单位成本。千方百计提高产品档次，在产品研发、设计、销售等环节加大投入、倾注力量，使公司整车和零部件的技术水平和盈利水平获得提升。
2、通过增加项目借款，千方百计解决车辆公司整体搬迁建设的资金需求，确保搬迁项目的顺利进行。要努力拓展融资渠道，增加项目借款、中长期借款、票据融资，严格控制财务费用。
3、强化采购、质量检验控制。加强公司内控管理，明确零部件配套采购的质量技术标准，严格筛选供应商，在货物进场质量检验上严格把关。
4、通过多种方式，同合作伙伴、经销商、代理经销商等洽谈协商，约定汇率变动的责任条款，双方共同承担汇率变动风险；在计价时尽量选取有升值趋向的货币；适当调整价格，用价格平抑汇率变动损益，努力降低汇率风险。
5、根据公司发展需要，引进各类专业技术人员，同时强化后备干部的培养和培训，做好后备干部选拔工作，解决人才短缺的问题。
6、关注国际经济形势、国家政策和供货商企业内部的变化，加强市场信息调研和行情分析，规避风险和及早制定对策。
（十三） 利润分配或资本公积金转增预案
1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。2012年8月28日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议公司利润分配政策。本次《公司章程》的修订明确细化了公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制。公司在制订或修改利润分配政策时，应充分听取中小股东的意见和诉求；确定公司的利润分配政策为固定比率股利政策。每年按照不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计提。公司2012年第二次临时股东大会，于2012年9月27日在华晨集团111会议室举行，会议经审议，通过了《关于修订公司章程的议案》。最近三年，公司严格执行了分红政策。
2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3、 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
众华会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
强调事项的具体内容如下："我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不影响已发表的审计意见。"
注册会计师对该事项的基本意见
上述强调事项已在2013年度财务报表附注中进行了披露，符合《企业会计准则》及相关信息披露的规定。
公司董事会对该事项的意见
我们一致认为，对众华会计师事务所出具的2013年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司拟采取的措施
公司将认真面对所处的困境，实施管理创新，提升营销能力和研发能力；实现产品升级，增强产品竞争能力；抓好重点项目，加快建设步伐；努力实现保增长、增效益、增后劲工作目标，2014年公司拟采取措施下列措施改善持续经营能力：
1、努力提高营销能力，改进营销模式，开拓市场，实现卡车销售目标。
2、提升整车和零部件的研发能力，促进整车产品多品种、多档次配置，促进零部件高端配套能力。
3、加快车辆公司搬迁改造项目建设，完成项目政府立项审批，落实建设资金，力争在两年内完成工厂搬迁改造。
4、加快各项目建设并尽早投产。金玺冲压项目年内完成工艺设计、施工图设计、设备定制，年底前完成厂房主体工程建设。金杯汽车部件产业园项目，年内完成注资，进一步加大项目组织、管理、调度力度，推动项目建设取得重大进展。
5、抓好降成本降费用。重点在供应商管理、提高材料利用率、降低管理费用、严格控制财务费用等方面下功夫。
董事会、管理层将采取积极的措施，努力推进有关工作的落实。努力提升主业经营的利润率，取得整车和零部件企业生产经营的突破，拓展新业务，争取在2014年度实现盈利。
关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明
众华会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项做出了专项说明。
监事会认为，众华会计师事务所出具的审计报告，对公司2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。对所强调事项，监事会将持续进行关注。
4.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
4.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
董事长：祁玉民
金杯汽车股份有限公司
2014年3月19日
证券代码:600609 证券简称:金杯汽车 公告编号:临2014-007
金杯汽车股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第五次会议通知，于2014年3月7日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年3月17日下午13时30分在华晨集团111会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。祁玉民董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、审议通过了《2013年度董事会报告》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2013年年度报告》及其《摘要》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《2013年年度利润分配方案》；
经众华会计师事务所审计，公司2013年度归属于公司股东的净利润1,767万元，加年初未分配利润-223,660万元，本年度可供股东分配利润-221,893万元。基本每股收益0.016元。根据《公司章程》中利润分配政策规定，因本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
五、《关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案》；
关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票
详见当日公司临2014-009号公告。
六、审议通过了《关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案》；
关联董事祁玉民、谭成旭、王世平、雷小阳、刘同富回避了表决。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票
详见当日公司临2014-010号公告。
七、审议通过了《关于控股子公司2014年度投资计划的议案》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2014-011号公告。
八、审议通过了《关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
根据审计委员会关于2013年度会计师事务所审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年财务报告审计机构，聘期一年。2014年度财务审计费为150万元。
公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。2014年度内部控制审计费用为50万元。表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于努力提高公司持续经营能力的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
众华会计师事务所为本公司2013年度财务报告出具了众会字(2014)第1105号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
董事会认为，对众华会计师事务所出具的2013年度审计报告无异议，其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
公司将认真面对所处的困境，采取措施努力改善本公司的盈利能力和财务状况。
十、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见上交所网站披露的公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过了《董事会审计委员会年度履职情况报告》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见上交所网站披露的公司《董事会审计委员会年度履职情况报告》。
十二、听取了公司《2013年独立董事述职报告》；
该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及表决情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
详见上交所网站披露的公司《2013年独立董事述职报告》。
十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2014-012号公告。
上述第一、二、三、四、五、六、七、八、十二、十三议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司临2014-013号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2014—008
金杯汽车股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第七届第二次会议通知于2014年3月7日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2014年3月17日下午15时在华晨集团111会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：
一、《2013年度监事会报告》
二、《2013年年度报告》及其《摘要》
三、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
四、关于带强调事项段的无保留意见审计报告的说明
五、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案
六、《2013年内部控制的自我评价报告》
上述一至六项议案表决结果均为：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会同意将上述一、二、三、五项议案提交公司2013年度股东大会审议。
同时，监事会对公司2013年有关事项发表的独立意见如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内控制度完善，管理人员执行公司职务时，没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生，也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为。
2、监事会对《公司2013年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见
监事会审核了《公司2013年年度报告》，监事会认为，《公司2013年年度报告》真实反映了公司的经营状况和经营成果，内容真实、准确。
报告期内，监事会审核公司年度、半年度、季度财务报告及其它有关财务文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的财务报告真实反映了公司的财务状况，内容真实、准确。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司监事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2014—013
金杯汽车股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30
●股权登记日：2014年4月17日（星期四）
●不提供网络投票
一、会议召开的基本情况
（一）本次会议为2013年年度股东大会
（二）股东大会召集人为公司董事会
（三）会议时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30
（四）本次会议采用现场投票方式表决。
（五）会议地点：华晨汽车集团111会议室
二、会议议题
本次股东大会审议以下事项：
1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年度监事会报告》
3、《2013年年度报告》及其《摘要》
4、《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》
5、《2013年年度利润分配方案》
6、关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案
7、关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案
8、关于控股子公司2014年度投资计划的议案
9、关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、听取公司《2013年独立董事述职报告》。
三、出席会议对象：
1、截止2014年4月17日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。
2、公司的董事、监事、高级管理人员。
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的人员。
四、参会股东登记办法
1、登记时间：2014年4月18日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
五、其他情况
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
2、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
邮编：110015
联系人：孙先生
附件：授权委托书
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
附件：
金杯汽车股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
金杯汽车股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席金杯汽车股份有限公司2013年年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签章（签名）： 委托书签署日期：
本人/本公司对该次股东大会审议的各项议案表决意见如下：
■
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—010
金杯汽车股份有限公司
关于2014年度新增贷款额度及
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2014年企业生产经营发展的需要，提出本年度公司新增借款和借款展期、对下属子公司担保及对外担保的计划。
一、2014年预计增加借款及展期贷款情况
公司2014年度预计新增银行贷款总额不超过40,000万元，预计办理转期贷款270,200万元，共计310,200万元。
表1：2014年预计增加借款和展期贷款情况表
单位：万元
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二、2013年提供担保情况
公司内部企业之间提供担保总额为185,550万元。其中，公司本部为下属子公司提供担保134,920万元；铁岭华晨为金杯车辆提供担保19,000万元；沈阳金晨汽车技术开发有限公司（金晨技术）为金杯车辆提供担保8,000万元；金杯车辆分别为公司本部、铁岭华晨和金杯物资提供担保6,130万元、16,000万元和1,500万元。(明细见附件1)
公司对外担保情况，截止2013年12月31日，金杯车辆,金杯汽车分别为沈阳金发汽车钢圈制造有限公司、沈阳金杯汽车模具制造有限公司担保16,500万元和5,000万元。(明细见附件2)
■
三、2014年公司预计提供担保情况
2014年公司、企业内部之间预计提供担保总额不超过261,550万元，其中：185,550万元为上年度担保余额，预计新增对金杯车辆担保74,500万元，对金杯物资担保1,500万元。
四、2014年公司预计对外担保情况
2014年公司及下属公司预计与金发钢圈签订互保协议金额40,000万元，预计与金杯模具签订互保协议金额6,000万元，预计为金杯恒瑞(参股公司)担保1,000万元，预计与铁岭专用车签订互保协议金额30,000万元，共77,000万元。
2014年公司继续与兴远东签署互保协议金额60,000万元。
表3：2014年预计对外担保
单位：万元
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五、被担保人基本情况
1、被担保人名称：沈阳金杯车辆制造有限公司(金杯车辆)
注册地址：沈阳市东陵区方南路6号
法定代表人：谭成旭
注册资本：肆亿元
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：汽车制造、汽车改装、汽车技术研究、开发及咨询服务；汽车设计、汽车零部件开发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2013年12月31日，金杯车辆总资产539,230万元，总负债495,237万元，净资产37,046万元，2013年实现销售收入340,670万元。被担保人为公司全资子公司，本公司为其担保累计金额134,920万元人民币。控股子公司铁岭华晨为其担保19,000万元人民币。控股子公司金晨技术为其担保8,000万元。其中，为金杯车辆向吉林银行沈阳分行申请人民币2亿元的贷款提供担保，保证方式是以公司所持金杯车辆90%股权做质押的连带责任担保，保证期限为借款合同期限届满之日起一年，公司保证借款人依约履行合同。
2、被担保人名称：铁岭华晨橡塑制品有限公司(铁岭华晨)
注册地址：铁岭市银州区江工街78号
注册资本：7404万元
法定代表人：刘鹏程
与公司关系：公司控股95%的子公司
经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。
截止2013年12月31日，铁岭华晨总资产52,104万元，总负债41,758万元，净资产10,346万元，2013年实现销售收入23,030万元。被担保人为公司的控股子公司，金杯车辆为其担保16,000万元人民币。
3、被担保人名称：金杯汽车物资总公司（金杯物资）
注册地址：沈阳市和平区桂林街69号
注册资本：6,909万元
法定代表人：关志新
与公司关系：公司全资子公司
经营范围：主营汽车工业所需物资的供应，调拨、商业经纪。兼营机电产品，化工原料、建筑材料、劳务、金属材料、汽车（不含小轿车）、物资仓储（易燃品除外）、代办铁路运输；房屋租赁；板材加工。
截止2013年12月31日，金杯物资总资产13,575万元，总负债29,965万元，净资产-16,390万元，2013年实现销售收入24,341元。被担保人为公司的控股子公司，金杯车辆为其累计1,500万元人民币的贷款提供连带责任担保。
4、被担保人的名称：沈阳金杯汽车模具制造有限公司（金杯模具）
注册地点：沈阳市于洪区沈大路83号
注册资本：2，990万元
法定代表人：范世海
与公司关系：公司非关联方
经营范围：模具设计、制造，汽车零部件制造；机床零部件、冲压件、标准件加工、制造销售。
截止2013年12月31日，金杯模具总资产11,467万元，总负债8,163万元，净资产3,304万元，2013年实现销售收入16,966万元。
5、被担保人的名称：沈阳金发汽车钢圈制造有限公司（金发钢圈）
注册地点：沈阳市皇姑区塔湾街18号
注册资本：1,750万元
法定代表人：范世海
与公司关系：公司非关联方
截止2013年12月31日，金发钢圈总资产88,753万元，总负债66,701万元，净资产22052万元，2013年实现销售收入61,171万元。
6、被担保人的名称:沈阳金杯恒瑞汽车部件有限公司(金杯恒瑞)
注册地点:沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本:贰仟捌佰肆拾壹万元
法人代表:王涛
与公司关系:关联方
截止2013年12月31日,金杯恒瑞总资产 4,705万元,总负债2,224 万元,净资产2,481元,2013年实现销售收入1,749万元。
金杯车辆持有金杯恒瑞34.35%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与金杯恒瑞构成关联关系。
7、被担保人的名称:华晨汽车(铁岭)专用车有限公司(铁岭专用车)
注册地点:铁岭经济开发区辽宁专用车生产基地和谐大街10号
注册资本:壹亿元
法人代表:刘鹏程
与公司关系:关联方
截止2013年12月31日,铁岭专用车总资产关联方53,614万元，总负债39,799万元，净资产13,815万元，2013年实现销售收入 55,889万元。
8、被担保人的名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司（兴远东）
注册地点：沈阳高新区浑南产业区55号
注册资本：壹亿伍千万美元
法定代表人：祁玉民
与公司关系：公司关联方
经营范围：驱动桥总成、变速器、内饰件及汽车关键零部件的生产销售。截至2013年12月31日，其总资产 391,884万元，总负债161,866万元，2013年实现销售收入135,069万元。
本公司董事长祁玉民先生同时担任兴远东董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与沈阳兴远东汽车零部件有限公司构成关联关系。
为提高银行贷款审批效率，提请股东大会授权董事会具体办理上述相应贷款及担保额度内的每笔贷款业务。相应贷款及担保额度的有效期自2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
附件1：内部互保明细
附件2：对外担保明细
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
附件1：内部互保明细
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附件2：对外担保明细
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证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—011
金杯汽车股份有限公司
关于控股子公司2014年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年，公司将车辆公司搬迁项目作为工作重点，围绕零配件增产项目、研发项目，拟定了2014年度投资计划如下：
一、金杯车辆投资计划
公司第七届董事会第四会议已通过《关于全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（简称：金杯车辆）启动整体搬迁项目的议案》。2014年计划投资12,986万元，用于购置工业用地1,023亩。工程建设预计于二季度启动，具体投资额度，董事会另行批准。
资金来源于公司自有资金，不足部分申请银行贷款。
二、金杯江森投资计划
金杯江森2014年投资总计13,088万元，资金来源为金杯江森自有资金。
为了满足市场需求，沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司（简称：金杯江森）拟对宝马3系、5系门板仪表板进行增产和新开发，2014年预计完成投资9,954万元。
金杯江森拟开发座椅组装、发泡项目，2014年预计完成投资3,134万元。
表1：2014年度投资计划表 单位：万元
■
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 编号：临2014—012
金杯汽车股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月17日，金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需提交2013年度股东大会审议。
为进一步加强公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
原公司章程：
第一百一十条 董事会由11名董事组成，其中，至少包括4名独立董事，独立董事中至少有1名为会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格人士）。
拟修订为：
第一百一十条 董事会由12名董事组成，其中，至少包括4名独立董事，独立董事中至少有1名为会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格人士）。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站《金杯汽车股份有限公司章程》。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
证券代码：600609 股票简称：金杯汽车 编号：临2014—009
金杯汽车股份有限公司
关于追加2013年度及预计2014年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、追加2013年度单项日常关联交易的情况
2013年度日常关联交易总额为38.9亿元，在年度预计数之内。但与个别日常关联交易方有超出预计情况，需追加采购货物和接受劳务日常关联交易、销售货物和提供劳务日常关联交易，详见下表：
2013年采购货物和接受劳务日常关联交易表
单位：万元
■
2013年销售货物和提供劳务日常关联交易表
单位：万元
■
二、预计2014年全年日常关联交易的基本情况
结合2013年公司的总体工作安排，预计2014年日常关联交易总额为45.84亿元，具体如下表：
预计2014年全年日常关联交易的基本情况：
单位：万元
■
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍：
（1）公司名称：华晨汽车集团控股有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本：80,000万元
住 所：沈阳大东区东望路39号
企业类型：有限责任公司
经营范围：主要经营业务或管理活动:国有资产经营、委托资产经营管理。
（2）企业名称：沈阳华晨金杯汽车制造有限公司
住 所：沈阳大东区东望路39号
法定代表人：祁玉民
注册资本：4.44亿美元
企业类型：有限责任公司
经营范围：设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件（含进口件）并提供售后服务；进口或在国内购买所须的生产设备及轻型客车、轿车零部件，改装各种轻型客车、轿车和开发有关部门技术咨询服务项目，开发与上述经营有关的其他经纪活动。
（3）企业名称：沈阳兴远东汽车零部件有限公司
住 所：沈阳市高新技术产业开发区浑南开发区55号
注册资本： 15,000万美元
法定代表人：祁玉民
经营范围：驱动桥总成,变速器及汽车关联零部件的生产、销售。
（4）企业名称：华晨宝马汽车有限公司
住 所：辽宁省沈阳市大东区山嘴子路14号
注册资本：15,000 万欧元
法定代表人：吴小安
企业类型：中外合资企业
经营范围：生产宝马汽车及其零部件，销售自己生产的产品及提供售后服务；批发零售零部件及车上用品。
（5）企业名称：绵阳华瑞汽车有限公司
住 所：绵阳市仙人路二段六号
注册资本：2,000 万元
法定代表人：汤琪
企业类型： 有限责任公司
经营范围：汽车及汽车配件生产、销售。
（6）企业名称：沈阳金杯恒隆汽车转向器系统有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区云海路15号
注册资本：6,750万元
法定代表人：谢耀煌
企业类型： 中外合资企业
经营范围：汽车转向器及转向系统部件、汽车零部件生产、制造。
（7）企业名称：沈阳恒瑞汽车部件有限公司
住 所：沈阳市沈河区万柳塘路38号
注册资本：2,841万元
法定代表人：王涛
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车弹簧、汽车配件加工生产（分支加工生产）、销售汽车、技术咨询及售后服务
（8）企业名称：绵阳华祥机械制造有限公司
住 所：安县花菱镇工业园区
注册资本：1亿元
法定代表人：王运先
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车零部件设计、开发、制造、销售，机械加工及销售，包装箱生产销售。
（9）公司名称：华晨汽车(铁岭)专用车有限公司
法定代表人：祁玉民
注册资本：1亿元
住 所：辽宁专用车生产基地(铁岭县腰堡镇)
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车(不含小轿车)销售；汽车零部件制造、销售；技术咨询、服务。
（10）企业名称：绵阳新晨动力机械有限公司
住 所： 绵阳高新区永兴工业园
注册资本：2,412万美元
法定代表人：赵健
企业类型：有限责任公司
经营范围：设计、制造内燃机和其它动力机械，销售本公司产品及相关售后服务。
（11）企业名称：沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区开发大路10甲1号
注册资本：2,700万元
法定代表人：刘鹏程
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车安全气囊及相关汽车零部件设计、制造、销售并对其制造的产品实行售后服务。
（12）企业名称：沈阳金杯恒浩汽车零部件制造有限公司
住 所：沈阳经济技术开发区昆明湖街16号
注册资本：1,000万元
法定代表人：刘鹏程
企业类型：有限责任公司
经营范围：水转印汽车内饰件、方向盘骨架、皮木方向盘、全皮方向盘、汽车零部件的开发、研究、制造、仪器检测。
（13）企业名称：华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司
住 所：鹤壁市鹤淇产业聚集区鹤淇大道中段纬十路
注册资本：1亿元
法定代表人：刘鹏程
企业类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：特种车改装（不含小轿车），碳素复合材料销售；货车的生产销售。
（14）企业名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
住 所：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源8号
注册资本：1亿元
法定代表人：赵健
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：投资研发汽车及发动机、汽车车身、底盘及汽车零部件；销售汽车、汽车发动机。
2、关联关系
华晨汽车集团控股有限公司是公司的潜在实际控制人；沈阳兴远东汽车零部件有限公司、绵阳华瑞汽车有限公司、绵阳华祥机械制造有限公司、华晨鑫源重庆汽车有限公司与本公司关系是同一控制人；沈阳华晨金杯汽车有限公司、沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司、沈阳恒瑞汽车部件有限公司、沈阳金杯恒浩汽车零部件制造有限公司、沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司为本公司的联营公司；华晨宝马汽车有限公司、绵阳新晨动力机械有限公司、华晨汽车(铁岭)专用车有限公司、华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司与本公司关系是同一关键管理人员。
四、定价政策和定价依据
采购货物和接受劳务以及销售货物和提供劳务费日常关联交易定价政策为：以签订购销合同时的公司竞标价格或市场公允价格为基础，双方协商确定价格。双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易，可以充分利用关联方技术优势，产品优势，保持双方之间优势互补，取长补短，保证公司的正常稳定的经营，以确保公司的整体经济效益。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司利益和广大股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
六、公司独立董事已就日常关联交易发表了独立意见，认为2013年关联交易是公司正常生产经营需要，系根据市场化原则进行，定价依据公平合理，未损害公司和股东的利益，特别是中小股东和非关联股东的利益，程序合理合法，因此同意将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十九日
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵晓军 | 孙学龙 |
| 电话 | 024-24815610 | 024-24803399 |
| 传真 | 024-24163399 | 024-24163399 |
| 电子信箱 | stock@syjbauto.com.cn | stock@syjbauto.com.cn |
| 股票简称 | 金杯汽车 | 股票代码 | 600609 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 7,560,418,647.54 | 7,261,020,503.18 | 4.12 | 5,417,915,030.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 400,565,054.20 | 369,986,259.02 | 8.26 | 347,053,158.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,103,499.43 | 249,174,290.56 | 42.11 | -75,905,443.50 |
| 营业收入 | 5,690,120,526.44 | 5,048,786,703.13 | 12.70 | 4,683,882,232.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,672,532.43 | 22,933,100.45 | -22.94 | 31,048,112.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,909,883.60 | 5,345,077.90 | -397.65 | 22,308,713.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.67 | 6.40 | 减少1.73个百分点 | 9.37 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.016 | 0.021 | -23.81 | 0.028 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.016 | 0.021 | -23.81 | 0.028 |
| 报告期股东总数 | 105,819 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 104,743 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 | 国家 | 24.38 | 266,424,742 | | 无 |
| 沈阳新金杯投资有限公司 | 国有法人 | 8.97 | 97,983,033 | | 无 |
| 沈阳工业国有资产经营有限公司 | 国家 | 7.69 | 84,040,174 | | 冻结11,500,000 |
| 中国第一汽车集团公司 | 未知 | 3.63 | 39,609,569 | | 无 |
| 上海申华控股股份有限公司 | 国有法人 | 3.18 | 34,770,000 | | 质押20,000,000 |
| 钱宗南 | 未知 | 0.32 | 3,485,165 | | 无 |
| 俞佳娜 | 未知 | 0.28 | 3,080,001 | | 无 |
| 苗卫泰 | 未知 | 0.18 | 1,973,449 | | 无 |
| 杜天顺 | 未知 | 0.17 | 1,898,738 | | 无 |
| 何建英 | 未知 | 0.16 | 1,796,800 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实质控制人。
（2）、公司第一、二、三股东存在关联关系，且第一、三股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,690,120,526.44 | 5,048,786,703.13 | 12.70 |
| 营业成本 | 4,946,526,307.91 | 4,411,527,035.51 | 12.13 |
| 销售费用 | 141,000,853.62 | 151,769,406.07 | -7.10 |
| 管理费用 | 340,160,400.31 | 266,367,593.68 | 27.70 |
| 财务费用 | 150,567,864.61 | 150,354,778.17 | 0.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 354,103,499.43 | 249,174,290.56 | 42.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,815,498.08 | -248,188,267.42 | -23.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,227,792.28 | 396,756,756.18 | -8.96 |
| 研发支出 | 103,253,646.91 | 58,478,271.23 | 76.57 |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
| 客户一 | 1,120,775,250.47 | 20.53% |
| 客户二 | 946,126,333.98 | 17.33% |
| 客户三 | 340,758,983.93 | 6.24% |
| 客户四 | 287,869,665.64 | 5.27% |
| 客户五 | 218,205,598.13 | 4.00% |
| 合计 | 2,913,735,832.15 | 53.37% |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 工业 | 原材料、人工工资、折旧 | 4,498,997,010.49 | 95.18 | 3,990,233,639.53 | 95.69 | -0.51 |
| 商业 | 原材料、人工工资、折旧 | 227,909,784.78 | 4.82 | 179,652,315.57 | 4.31 | 0.51 |
| 分产品情况 |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 整车 | 原材料、人工工资、折旧 | 2,828,513,184.40 | 59.84 | 2,322,649,349.92 | 55.70 | 4.14 |
| 零部件 | 原材料、人工工资、折旧 | 1,898,393,610.87 | 40.16 | 1,847,236,605.18 | 44.30 | -4.14 |
| 客户名称 | 采购金额 | 占公司全部营业成本的比例 |
| 客户一 | 488,966,587.26 | 9.89% |
| 客户二 | 270,871,752.98 | 5.48% |
| 客户三 | 208,653,728.38 | 4.22% |
| 客户四 | 183,523,955.42 | 3.71% |
| 客户五 | 182,740,726.50 | 3.69% |
| 合计 | 1,334,756,750.53 | 26.98% |
| 本期费用化研发支出 | 77,853,249.77 |
| 本期资本化研发支出 | 25,400,397.14 |
| 研发支出合计 | 103,253,646.91 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 13.89 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 1.81 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 5,218,069,240.60 | 4,498,997,010.49 | 13.78 | 15.06 | 12.75 | 增加0.12个百分点 |
| 商业 | 240,641,533.05 | 227,909,784.78 | 5.29 | 20.11 | 26.86 | 减少6.24个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 整车 | 3,047,476,500.71 | 2,828,513,184.40 | 7.19 | 20.69 | 21.78 | 减少1.53个百分点 |
| 零部件 | 2,411,234,272.94 | 1,898,393,610.87 | 21.27 | 9.08 | 2.77 | 增加1.60个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | 4,146,060,876.59 | 15.36 |
| 华东地区 | 214,094,563.12 | 14.99 |
| 华北地区 | 86,477,128.47 | 14.99 |
| 华南地区 | 29,095,241.77 | 14.99 |
| 其他 | 982,982,963.70 | 14.99 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 预付账款 | 77,562,368.02 | 1.03 | 134,022,695.92 | 1.85 | -42.13 |
| 其他应收款 | 106,431,548.81 | 1.41 | 255,173,899.45 | 3.51 | -58.29 |
| 长期股权投资 | 178,488,007.19 | 2.36 | 126,613,327.33 | 1.74 | 40.97 |
| 工程物资 | 11,983,750.03 | 0.16 | 6,882,141.00 | 0.09 | 74.13 |
| 开发支出 | 65,790,268.20 | 0.87 | 40,389,871.06 | 0.56 | 62.89 |
| 短期借款 | 2,315,700,000.00 | 30.63 | 4,330,384,665.00 | 59.64 | -46.52 |
| 应付票据 | 2,412,263,697.74 | 31.91 | 275,290,760.21 | 3.79 | 776.26 |
| 预收款项 | 35,390,072.98 | 0.47 | 51,607,840.35 | 0.71 | -31.43 |
| 长期借款 | 0 | 0.00 | 60,000,000.00 | 0.83 | -100.00 |
| 专项应付款 | 0 | 0.00 | 3,970,000.00 | 0.05 | -100.00 |
| 预计负债 | 29,837,279.58 | 0.39 | 22,094,863.00 | 0.30 | 35.04 |
| 公司名称 | 本企业持股比例(%) | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 100 | 539,230 | 37,046 | 118 |
| 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 | 50 | 139,680 | 44,554 | 14,199 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 95 | 52,104 | 10,345 | 383 |
| 上海敏孚汽车饰件有限公司 | 51 | 19,680 | 9,313 | 825 |
| 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 39.1 | 664,550 | -211,915 | -12,684 |
| 沈阳金亚汽车传动轴有限公司 | 30.16 | 18,476 | 11,301 | 189 |
| 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 | 30 | 27,099 | 10,938 | 1140 |
与公司
的关系 | 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 本期贡献投资收益 | 占归属于母公司净利润% |
| 控股子公司 | 沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 | 159,774 | 15,552 | 14,199 | 7,100 | 401.81 |
| 控股子公司 | 上海敏孚汽车饰件有限公司 | 20,085 | 1,213 | 825 | 421 | 23.83 |
| 控股子公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 23,030 | 19 | 383 | 364 | 20.60 |
| 联营公司 | 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 | 24,698 | 1,290 | 1,140 | 278.9 | 15.78 |
| 联营公司 | 沈阳金杯广振汽车部件有限公司 | 19,333 | 1,629 | 1,377 | 275.68 | 15.60 |
| 单位 | 项目名称 | 总投资额(万元) |
| 金杯车辆 | 车辆公司搬迁项目 | 12,986 |
| 金杯江森 | 宝马门板、仪表板增产开发项目 | 9,954 |
| 金杯江森 | 座椅组装发泡开发项目 | 3,134 |
| 合计 | | 26,074 |
| 分红年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,672,532.43 | 0 |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,933,100.45 | 0 |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,048,112.12 | 0 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保是否履行完毕 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 4,000.00 | 2013.07.01-2014.07.01 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.20-2014.02.20 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.26-2014.02.26 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 4,000.00 | 2013.07.11-2014.01.11 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 3,000.00 | 2013.09.06-2014.03.06 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.29-2014.02.29 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车股份有限公司 | 320 | 2013.12.20-2014.12.20 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车股份有限公司 | 980 | 2013.06.21-2014.06.21 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车股份有限公司 | 4,830.00 | 2013.06.21-2014.06.21 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯汽车物资总公司 | 1,500.00 | 2013.09.02-2014.03.02 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.06.19-2014.06.19 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.06.18-2014.06.18 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6,000.00 | 2013.04.07-2014.04.07 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.10.09-2014.10.09 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.09.03-2014.09.03 | 否 |
| 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.20-2014.02.16 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,500.00 | 2013.08.19-2014.02.19 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.07.19-2014.01.19 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,420.00 | 2013.07.02-2014.01.02 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.07.05-2014.01.05 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 10,000.00 | 2013.10.29-2014.10.21 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.06.04-2014.06.03 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.10.23-2014.10.22 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.11.12-2014.05.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.10.30-2014.04.30 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,350.00 | 2013.11.08-2014.05.08 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.10.12-2014.04.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,650.00 | 2013.07.12-2014.01.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.21-2014.02.21 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.28-2014.02.28 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.07.03-2014.01.03 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 8,000.00 | 2013.08.23-2014.08.23 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.09.02-2014.08.23 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.09.24-2014.03.24 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.09.29-2014.03.29 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.10.15-2014.04.15 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.09.25-2014.03.25 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.08.28-2014.02.27 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.22-2014.02.21 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.28-2014.02.27 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.29-2014.02.28 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.05-2014.02.04 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.08.07-2014.02.06 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.08.09-2014.02.08 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.08.08-2014.02.07 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.08.13-2014.02.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.08.16-2014.02.15 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,000.00 | 2013.09.11-2014.03.11 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.09.10-2014.03.10 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 4,000.00 | 2013.09.09-2014.03.09 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 6,000.00 | 2013.09.17-2014.03.17 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.11.26-2014.05.26 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,000.00 | 2013.10.16-2014.04.16 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,500.00 | 2013.10.11-2014.04.11 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.11.25-2014.05.25 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 1,500.00 | 2013.09.18-2014.03.18 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.09.16-2014.03.16 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 2,500.00 | 2013.09.12-2014.03.12 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,500.00 | 2013.09.13-2014.03.13 | 否 |
| 沈阳金晨汽车技术开发有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 3,000.00 | 2013.08.26-2014.08.26 | 否 |
| 沈阳金晨汽车技术开发有限公司 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 5,000.00 | 2013.05.17-2014.05.17 | 否 |
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会报告》 | | | |
| 2 | 《2013年度监事会报告》 | | | |
| 3 | 《2013年年度报告》及其《摘要》 | | | |
| 4 | 《2013年度财务决算报告》和《2014年度财务预算报告》 | | | |
| 5 | 《2013年年度利润分配方案》 | | | |
| 6 | 关于追加2013年度及预计2014年度日常关联交易的议案 | | | |
| 7 | 关于2014年度新增贷款额度及提供担保的议案 | | | |
| 8 | 关于控股子公司2014年度投资计划的议案 | | | |
| 9 | 关于续聘2014年度公司财务和内部控制审计机构的议案 | | | |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| 11 | 听取公司《2013年独立董事述职报告》。 | | | |
| 贷款单位 | 新增贷款金额 | 办理转期 |
| 金杯车辆 | 28,500 | 213,420 |
| 铁岭华晨 | | 16,500 |
| 金杯江森 | 10,000 | |
| 公司本部 | | 36,280 |
| 金杯物资 | 1,500 | 3,000 |
| 辽宁机电 | | 1,000 |
| 合计 | 40,000 | 270,200 |
| 表2：2013年内部互保明细表 |
| | | | | | 单位：万元 |
被担保
单位名称 | 公司本部 | 金杯车辆 | 铁岭华晨 | 金晨技术 | 合计 |
| 公司本部 | | 6,130 | | | 6,130 |
| 金杯车辆 | 134,920 | | 19,000 | 8,000 | 161,920 |
| 铁岭华晨 | | 16,000 | | | 16,000 |
| 金杯物资 | | 1,500 | | | 1,500 |
| 合 计 | 134,920 | 23,630 | 19,000 | 8,000 | 185,550 |
担保单位名称
被担保单位名称 | 金杯车辆 | 金杯汽车 |
| 金发钢圈 | 20,000 | 20,000 |
| 金杯模具 | 6,000 | |
| 兴远东 | | 60,000 |
| 金杯恒瑞(金杯车辆参股) | 1,000 | |
| 铁岭专用车 | 10,000 | 20,000 |
| 合计 | 37,000 | 100,000 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 3,000.00 | 13.02.07 | 14.02.07 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 500.00 | 13.09.18 | 14.03.18 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 1,000.00 | 13.12.09 | 14.06.09 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 500.00 | 13.11.21 | 14.05.21 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 500.00 | 13.11.28 | 14.05.28 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 1,000.00 | 13.11.20 | 14.05.20 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 | 2,000.00 | 13.03.29 | 14.03.29 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 | 2,000.00 | 13.04.28 | 14.04.28 | 否 |
| 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 沈阳金杯汽车模具制造有限公司 | 1,000.00 | 13.11.06 | 14.05.06 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 7,000.00 | 13.11.25 | 14.05.25 | 否 |
| 金杯汽车股份有限公司 | 沈阳金发汽车钢圈制造有限公司 | 3,000.00 | 13.11.26 | 14.05.26 | 否 |
| 单位 | 项目名称 | 总投资额 |
| 金杯车辆 | 车辆公司搬迁项目 | 12,986 |
| 金杯江森 | 宝马门板、仪表板增产开发项目 | 9,954 |
| 金杯江森 | 座椅组装发泡开发项目 | 3,134 |
| 合计 | | 26,074 |
| 关联人 | 2013年预计 | 2013年实际 | 2013年追加 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 9,000 | 747 | |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 50,000 | 48,897 | |
| 绵阳华祥机械制造有限公司 | 25,000 | 27,087 | 2,087 |
| 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 | 800 | 859 | 59 |
| 沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司 | 600 | 126 | |
| 沈阳金杯恒浩汽车零部件制造有限公司 | 50 | 21 | |
| 沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司 | 700 | 16 | |
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 27,500 | 20,865 | |
| 绵阳新晨动力机械有限公司 | 50 | 238 | 188 |
| 华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司 | 3,500 | 18,274 | 14,774 |
| 小计 | 117,400 | 117,130 | 17,108 |
| 关联人 | 2013年预计 | 2013年实际 | 2013年追加 |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 20,000 | 19,360 | |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 95,000 | 112,078 | 17,078 |
| 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 38,000 | 28,787 | |
| 绵阳华瑞汽车有限公司 | 65,000 | 77,806 | 12,806 |
| 沈阳兴远东汽车零部件有限公司 | 1,300 | 95 | |
| 绵阳新晨动力机械有限公司 | 150 | 0 | |
| 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 50,000 | 34,076 | |
| 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 2,900 | 0 | |
| 绵阳华鑫汽车有限公司 | 1,900 | 0 | |
| 小计 | 274,250 | 272,202 | 29,884 |
关联交
易类型 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2014年预计 |
物和接
受劳务 | 产品 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 13,000 |
| 产品 | 绵阳华瑞汽车有限公司 | 64,000 |
| 产品 | 绵阳华祥机械制造有限公司 | 39,000 |
| 产品 | 沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 | 1,283 |
| 产品 | 沈阳金杯恒瑞汽车零部件有限公司 | 189 |
| 产品 | 沈阳金杯锦恒汽车安全系统有限公司 | 623 |
| 产品 | 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 20,000 |
| 产品 | 华晨汽车（鹤壁）天马股份有限公司 | 16,000 |
| 产品 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 400 |
| 产品 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 200 |
| | 小计 | 154,695 |
物和提
供劳务 | 产品 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 18,795 |
| 产品 | 华晨宝马汽车有限公司 | 115,680 |
| 产品 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 28,623 |
| 产品 | 绵阳华瑞汽车有限公司 | 105,426 |
| 产品 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 160 |
| 产品 | 华晨汽车（铁岭）专用车有限公司 | 35,050 |
| | 小计 | 303,734 |
| | | 总计 | 458,429 |
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