一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
2013年是公司转变发展方式，提升发展质量、推进“走出去”战略的关键一年。受国际、国内宏观经济形势影响，玻纤行业整体增速出现一定程度放缓，面对全球经济低迷，国际贸易下滑，反倾销压力显现，以及能源价格、劳动力成本上升的不利因素，降低成本和提高产品售价的难度不断加大。公司积极迎接挑战、克服困难、把握机遇，以确保平稳、健康发展为前提，以科技创新、降本增效、管理整合等工作为重点，扎实推进各项工作，促进公司稳步发展。
2013年，公司围绕“转方式、促升级，调结构、求增长，强监管、重创新，走出去、促发展，树品牌、增后劲”的总体工作思路，努力克服市场需求及产品售价下滑的不利影响，通过开展技术创新和管理创新，稳定和优化公司基本面，确保盈利水平为同行业领先，并真正走出国门，完成了埃及年产8万吨生产线项目的建设。
2013年，公司获得了中国质量协会颁发的第十三届全国质量奖、国家知识产权局颁发的中国专利优秀奖、科技部火炬高技术产业开发中心颁发的国家火炬计划产业化示范项目证书（汽车配件专用LFT直接无捻粗纱）、中国质量协会颁发的中国质量协会质量技术奖，以及浙江省商务厅评选的浙江出口名牌。
报告期内，公司实现营业收入520,964.13万元，比上年同期增长2.09%；归属于上市公司净利润31,912.81万元；比上年同期增长16.39%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：万元 币种：人民币
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A. 营业收入较上年同期增长主要影响因素为：公司本期销量增长所致；
B. 营业成本较上年同期增长主要影响因素为：公司本期原材料、燃料动力及人工成本增长所致；
C. 销售费用较上年同期减少主要影响因素为：公司本期运输费、差旅费等费用减少所致；
D. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：公司本期职工薪酬、无形资产摊销等费用增加所致；
E. 财务费用较上年同期减少主要影响因素为：公司本期利息支出下降及利息收入、汇兑收益增加所致；
F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期销售商品收到的现金增加所致；
G. 投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期对子公司巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目投资及部分技改项目投资增加所致；
H. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：2012年公司发行了公司债券，但本报告期内无公司债券新增发行；
I. 研发支出较上年同期减少主要影响因素为：公司本期大力推进增收节支降耗，减少部分直接费用所致。
2、资产、负债情况分析
单位：元
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A. 货币资金期末余额较期初下降，主要原因是由于本期用于担保的受限货币资金减少，提高了公司资金周转速度所致。
B. 应收票据期末余额较期初上升，主要原因是由于本期较多客户选择银行承兑汇票方式结算货款所致。
C. 固定资产期末余额占资产总额比重下降，主要原因是由于本期公司部分生产线窑炉到期冷修,将固定资产转入在建工程所致。
D. 在建工程期末余额较期初上升，主要原因是由于本期年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线的工程投入及部分生产线窑炉到期冷修使得固定资产转入增加所致。
E. 短期借款期末余额占资产总额比重上升，主要原因是为公司营运资金流动周转所需增加所致。
F. 应付职工薪酬期末余额较期初下降，主要原因是由于本期应付福利费的减少所致。
G. 应付利息期末余额较期初上升，主要原因是由于本期借款增加所致。
H. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降，主要原因是由于一年内到期的长期借款减少所致。
I. 其他流动负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期发行短期融资债券增加所致。
J. 长期借款期末余额占资产总额比重上升，主要原因是本期公司工程投资项目增加所致。
K.长期应付款期末余额较期初下降，主要原因是由于本期部分欠款到期进行了偿付所致。
L .递延所得税负债期末余额较期初上升，主要原因是由于本期收购子公司少数股权评估增值所致。
M. 少数股东权益期末余额较期初下降，主要原因是由于本期收购子公司少数股权所致。
（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1、玻纤行业现状分析
（1）行业集中度高，呈现寡头竞争格局
目前全球前六大玻纤企业约占据全球75%左右的产能，寡头竞争的格局在过去十年未有变化。由于进入壁垒高，预计在未来一段时间内，上述行业格局将保持稳定。
（2）中国企业坚持自主创新，技术水平逐渐赶超欧美企业
由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以公司为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。
（3）欧美玻纤企业产能增长减缓，国内玻纤产业蓬勃发展
近年来，国内玻纤制造企业凭借技术进步、成本降低和持续的产品质量提升抢占了大量的海外市场。由于国内玻纤企业竞争优势明显，国外传统玻纤企业近五年来已基本没有新增产能。 “十一五”期间，中国的玻纤产能从160万吨增长到265万吨，年均复合增长率达到13.44%，而同期全球产能年均复合增长率仅为4.89%，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的50%以上，中国企业引领全球玻纤行业发展的时代已经开始。
2、玻纤行业发展趋势分析
（1）集中度高的行业竞争格局不变
行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤品牌、品质、企业知名度的重视，使现有竞争格局得以维持，行业领军企业优势将变得更加明显，特别是以公司为代表的中国玻纤企业在未来的全球玻纤行业中将起到主导和引领的作用。
（2）行业处在整体上升期
未来五年全球市场需求，特别是新兴市场国家的需求仍将维持较高的增长率。根据全球专业研究机构Lucintel在其《2012-2017全球玻璃纤维市场：趋势、预测和机遇分析》调研报告中预测，2012-2017年间，玻纤在复合材料市场中的总用量预计将以6.9%的复合年均增长率增长，到2015年玻璃纤维市场将达到112亿美元。虽然全球市场需求增长趋缓，但企业在调整产品结构，特别是发展玻纤制品方面仍有巨大的改进与提高潜力，为优势企业的发展提供了空间。
（3）中国落后产能淘汰步伐加快
随着国家对高能耗与污染企业监管的加强，预计淘汰高能耗与污染小型玻纤企业的步伐会加快，能有效遏制玻璃纤维行业低水平重复建设和盲目扩张，规范市场竞争秩序，促进产业结构升级。国家工信部2012年颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》，与2007年的准入条件相比，新实施的准入条件最大特点是涉及企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护等多方面的准入门槛全面提高。2013年，玻纤协会与工信部对45家玻纤企业进行了初审，并对30家符合准入条件的企业进行了公示，一方面将会在未来几年大量淘汰代铂炉和陶土坩埚等落后工艺的产能，另一方面将迫使中小企业加大技术改造投入。预计到“十二五”末期，池窑拉丝生产线的产能将占据全国产能的95%。
（4）技术进步加快，应用领域拓展
以大型池窑设计及建造、纯氧燃烧、全自动物流输送、新型玻璃配方、大漏板加工、废丝回用等为代表的领先技术将在全球玻纤工业逐渐普及，在提高生产效率的同时，也将有助于增强玻纤产品的性能，降低生产成本，从而提升玻璃纤维替代其他传统材料的优势。此外，具备高强、高模、低介电、耐高温、绝缘及耐腐蚀等特殊性能的功能性玻纤将突破技术瓶颈，实现工业化规模生产，这势必使玻璃纤维的应用领域得到进一步拓宽，新型汽车、新能源（风电）、造船、飞机、高速铁路与公路、防腐、环保等领域，将成为玻纤工业的新增长点。
（5）中国玻纤企业加快推进“走出去”战略
在政府鼓励国内企业“走出去”的大背景和全球经济一体化的大趋势下，面对国际贸易保护主义抬头的挑战，中国玻纤企业将在“十二五”期间加快“走出去”的步伐。通过直接投资和兼并重组两种方式，中国玻纤企业参与国际市场的广度和深度也将不断延深。
3、公司的优势
（1）规模优势
公司是我国玻纤行业的龙头企业，玻璃纤维的产量、销量、出口量、技术、营销网络、管理等多项指标长期保持国内第一和世界领先。在做强做优玻纤主业的战略思想主导下，公司业务规模始终保持在全球同行企业前列。截至2013年年末，公司共拥有四个大型玻璃纤维生产基地，生产能力位居世界领先。其中，公司自主设计与建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。大型玻纤生产基地在提升规模效应的同时，也有效提高了技术水平、降低了制造成本，更为稳定产品质量、提高公司整体效率创造了条件。
（2）技术优势
公司一直致力于推进技术进步，自主拥有大型无碱池窑拉丝、中碱池窑拉丝和玻纤废丝回用等成套技术。公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室。巨石集团玻璃纤维研究院等多个国家级以及省级研究机构通过系统完整、多方位的研究与创新，不断提升企业的研发能力和技术水平，提高产品的质量和档次，为企业发展和成长提供可靠保障。公司拥有具备完全自主知识产权的E6、Vipro高性能玻璃纤维、高性能复合纤维材料Compofil，较之传统的E玻纤，在物理性能、耐腐蚀性、节能环保等方面均有大幅提升。
（3）环保优势
公司秉承发展循环经济的理念，依靠技术创新，通过对玻纤制造工艺的技术改造，最大限度地减少资源消耗和废物排放。公司建立了一整套中水回用系统，其中先进的生物膜处理系统日处理污水4,800吨，实现了中水回用。公司已实现自主研发的废丝再利用生产技术和纯氧燃烧技术在国内生产基地的全面应用，有效降低了单位能耗，减少了污染物排放量，公司万元产值综合能耗和吨纱综合能耗均大幅低于行业平均水平。公司于2011年被国家工信部、财政部、科技部联合确定为第一批“资源节约型、环境友好型（试点）企业”。
（4）营销优势
公司目前在14个国家和地区成立了海外销售公司，在德国、英国等地设立了独家经销商，建立起了辐射全球的营销网络，并同世界90多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系，客户中有不少世界500强企业及行业龙头企业。
（5）质量优势
公司通过引入卓越绩效模式（PEM）、可视化管理、质量功能展开（QFD）、六西格玛等管理手段，严控事前事中事后质量，强化质量考核评价，并形成了一套科学、合理、高效的质量管理体系。公司已在行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证和ISO10012计量检测体系认证，主要产品获得挪威船级社（DNV）、英国劳氏船级社（LR）、德国船级社（GL）、中国船级社（CCS）及美国FDA等认证。2013 年，公司新申请产品认证包括德国劳氏船级社（GL）3个、英国劳氏船级社（LR）2个、挪威船级社DNV认证1个，新增产品检测ROHS检测27个、REACH检测27个。
（6）品牌优势
随着公司国际化步伐的不断加快以及产品在全球市场份额的进一步提升，公司凭借优异的产品性能，稳定的质量保障和完善的售后服务，已在全球范围内树立起牢固的品牌优势。目前已形成以“巨石”为主商标，“P-D 巨石”、“E6”、“国际玻纤年会”、Compofil等为子商标的商标体系，其中“巨石”商标在国内进行了全类注册，实现了全面保护，还在全球主要玻纤市场国家和地区提出了申请商标注册，并已获得近40个国家的授权。“巨石”商标还是中国驰名商标，并被评为浙江省第二批出口名牌。“巨石”品牌的国际影响力正在不断提升。2013年度公司境外商标注册取得新进展，共注册了“巨石”及“E6”两大商标。其中，“巨石”商标在新加坡获得保护，“E6”商标已通过“马德里商标国际注册”，分别在丹麦、日本、土耳其、德国、澳大利亚、埃及、南非、加拿大获得了国际注册证。通过上述申请，大大扩展了巨石商标的保护范围及知名度，为企业进一步开拓海外市场，践行“走出去”战略夯实了基础。
4、存在的机遇
（1）新颁布的《玻璃纤维行业准入条件》将保障行业有序发展
玻璃纤维行业属于技术、资金密集型行业，具有较高的进入壁垒。2012年10月，国家工信部颁布实施了新的《玻璃纤维行业准入条件》，与2007年的准入条件相比，新准入条件的最大特点是提高了包括企业布局、工艺装备、能源消耗、环境保护在内的多方面的准入门槛，并新增了产品质量方面的准入要求，势必将淘汰一批在质量、管理、产业规模等方面落后的企业。公司作为国内第一、世界领先的玻璃纤维制造商，将在更加有序的行业市场秩序中发展，为行业的良性发展及转型升级做出更大的贡献。
（2）国家鼓励政策将推动行业快速发展
金融危机后，国家加快推进发展方式转型升级，国务院颁布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、财政部颁布《基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法》等文件，从政策导向、财政补贴、信贷支持多个方面加大对新材料产业的扶持力度，新材料产业已成为国家加快培育和发展的战略性重点产业。2011年末，工信部编制的《新材料产业“十二五”发展规划》预计到2015年，新材料产业规模将达到总产值2万亿元，年均增长超过25%，同时将培育20个新材料销售收入超过50亿元的专业型骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过300亿元的新材料产业基地和产业集群，从而进一步增强新材料对工业结构调整和升级换代的带动作用。玻璃纤维作为政府鼓励发展的高性能复合材料也将在国家政策规划的引导下进入发展的黄金期。
（3）新材料行业作为国民经济的先导产业，高端应用领域的发展将带来玻纤行业的新增长
无论是推进大飞机、高速列车、新能源汽车等重点工程，还是在发展新能源、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业领域，都需要具有优异性能的新型材料，高性能玻璃纤维产品在特种管罐、风力发电、造船等高端领域的应用，以及在城市管网升级、水利项目工程建设、海水淡化等领域的应用，都将带来整个玻纤行业的新增长。
5、面临的挑战
公司面临的挑战主要有原材料、能源、劳动力成本上涨压力；人民币升值压力；国际贸易保护主义抬头带来的反倾销压力；欧债危机过后，全球经济恢复的形势尚不明朗，也将给玻纤行业复苏带来挑战。
6、公司的发展战略规划
公司“十二五”期间的发展战略为“产品高端化、产业集群化、布局国际化、市场全球化”，打造全球玻纤领军企业。
7、经营计划
2014年公司将按照提质量、强管理，调结构、重创新，拓市场、谋布局，带队伍、树品牌的工作思路，强化质量意识，突出质量管理；强化结构调整，突出资源整合；强化科技创新，突出节能减排；强化市场营销，突出全球布局；强化队伍建设，突出文化引领。继续朝着规模领先、技术先进、队伍优秀、管理一流、执行有力、业绩优良的国际性企业集团迈进。
董事长：曹江林
中国玻纤股份有限公司
2014年3月17日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-003
中国玻纤股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年3月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开，召开本次会议的通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事7人；独立董事宋军因公出差，书面委托独立董事李怀奇出席会议并行使表决权，独立董事储一昀因公出差，书面委托独立董事李怀奇出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2013年年度报告及年度报告摘要；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了2013年度董事会工作报告；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了2013年度总经理工作报告；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了2013年度财务决算报告；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过了2013年度利润分配预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2013年母公司实现净利润 118,878,843.86元。
综合考虑后，拟定2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本872,629,500股为基数，每10股送现金1.2元（含税）。
鉴于巨石集团有限公司2012、2013年实际盈利数未能达到发行股份购买资产之重大资产重组项目所做的业绩承诺，按照中国证监会对股份补偿的审核要求和各方共同签署的《关于盈利补偿的协议书》及补充协议的约定，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特应锁定共计70,907,074股公司股份以进行补偿，而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利，因此2013年度公司实际分配股利96,206,691.12元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了2013年度资本公积金转增股本预案；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2013年12月31日，母公司资本公积金余额为4,523,159,369.29元。
综合考虑后，拟定公司2013年度不实施资本公积金转增股本。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了2013年度高管人员薪酬考评方案；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构、内部控制审计机构，现根据其2013年度的工作拟确定审计费用、内部控制审计费用分别为96万元和20万元。
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据2014年度工作的业务量决定2014年度的审计费用、内部控制审计费用。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
2013年度，公司预计全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）将与中建材集团进出口公司（以下简称“中建材进出口”）、中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易”）、连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）、振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生与日常经营相关的关联交易共计97,136万元，实际发生关联交易共计56,566.91万元。
鉴于振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司实际发生的关联交易超出年初预计金额共计767.53万元，已提交本次董事会进行审议及确认。具体详见公司《2013年日常关联交易执行情况及2013年预计日常关联交易公告》。
在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过了《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
2014年度，公司预计巨石集团将与中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生与日常生产经营相关的产品销售、材料采购、运输、租赁等关联交易，关联交易金额合计为99,186万元。具体详见公司《2013年日常关联交易执行情况及2014年预计日常关联交易公告》。
在审议与中建材进出口、中建材贸易、中复连众发生的关联交易时，关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过；在审议与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司发生的关联交易时，关联董事张毓强、周森林回避表决，议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案》；
同意2014年公司及子公司在265亿元总额度内申请银行综合授信额度。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2014年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》；
同意在预计总额度内由公司本部为下属子公司贷款提供担保，由巨石集团为其控股子公司（包括海外子公司）贷款提供担保。预计2014年公司为控股子公司及巨石集团为控股子公司贷款提供担保的总额度为152.10亿元人民币及4.40亿美元。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2013年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》；
同意2014年巨石集团及其子公司在合计8.5亿美元额度范围内开展远期结售汇业务、货币互换掉期业务、贵金属期货交易。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于巨石集团有限公司2013年业绩承诺完成情况的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》；
鉴于2012、2013年巨石集团实际盈利情况未能达到业绩承诺，中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特各自需补偿16,641,457股、15,917,914股、26,771,038股、11,576,665股。公司以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销事宜需提交股东大会审议。
本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、周森林、裴鸿雁回避表决，本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于公司<2013年度履行社会责任的报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十九、听取了《独立董事2013年度述职报告》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二十、听取了《审计委员会2013年度履职情况报告》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
1、会议时间：2014年4月25日13:00
2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号巨石集团有限公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月25日9:30－11:30，13:00－15:00）
会议内容：
（1）审议2013年年度报告及年报摘要；
（2）审议2013年度董事会工作报告；
（3）审议2013年度监事会工作报告；
（4）审议2013年度财务决算报告；
（5）审议2013年度利润分配预案；
（6）审议2013年度资本公积金转增股本预案；
（7）审议《关于2013年度审计费用暨续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于授权公司及子公司2014年银行融资授信总额度的议案》；
（10）审议《关于授权公司及全资子公司2014年为下属公司提供担保总额度的议案》；
（11）审议《关于巨石集团有限公司及各子公司2014年远期结售汇、货币互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案》；
（12）审议《关于以总价人民币1.00元的价格定向回购重大资产重组承诺方应补偿股份及后续注销的议案》；
（13）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》；
（14）听取《独立董事2013年度述职报告》；
（15）听取《审计委员会2013年度履职情况报告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年3月17日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-004
中国玻纤股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2014年3月17日在北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼10层公司会议室召开。本次会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席李谊民主持，应出席监事3名，实际本人出席监事2名，监事赵军因公出差，委托监事会主席李谊民代为出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》的规定。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议：
一、审议通过了2013年年度报告及年报摘要；
监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国玻纤股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过了2013年度监事会工作报告；
监事会及全体监事依据国家现行法律、法规，《中国玻纤股份有限公司章程》和《监事会议事规则》，认真履行职责，独立发表意见，对公司依法运作情况实施监督。监事会认为：
1、公司依法运作情况
2013年度公司依据国家法律、法规和《中国玻纤股份有限公司章程》等公司规章运作，同时进一步制订和完善了内部有关规章制度，各项决策程序合法，董事和经理层人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《中国玻纤股份有限公司章程》及损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会对公司财务制度和财务状况进行了仔细认真地检查，认为2013年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司及控股子公司在经营活动中未违反财务会计制度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
2013年度公司未募集资金，公司的募集资金使用都已履行了相关程序。
4、公司收购资产情况
监事会对公司全资子公司巨石集团有限公司收购桐乡金石贵金属设备有限公司、桐乡磊石微粉有限公司各25%股权进行了监督，认为交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害公司及股东利益以及造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
监事会认为公司与关联方之间的关联交易是建立在市场公平、公正、公开的基础上，价格公允，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。董事会在审议关联交易事项时，关联董事均按规定回避表决。
6、会计师事务所出具非标意见的情况
公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
7、公司利润实现与预测之间的差异情况
公司未对2013年度盈利情况进行预测。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案须提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》；
监事会审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2013年度内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了公司《履行社会责任的报告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司监事会
2014年3月17日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-005
中国玻纤股份有限公司
2013年日常关联交易执行情况及
2014年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
●公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
●日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
在审议上述两议案过程中，在对公司全资子公司巨石集团有限公司（“巨石集团”）与中建材集团进出口公司（“中建材进出口”）、中建材国际贸易有限公司（“中建材贸易”）、连云港中复连众复合材料集团有限公司（“中复连众”）的关联交易进行表决时，4名关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，5名非关联董事一致通过；在对巨石集团与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时，2名关联董事张毓强、周森林回避表决，7名非关联董事一致通过。
公司三名独立董事在事前审核了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况确认的议案》及《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》相关资料，并对此发表了独立意见，认为：公司2013年度实际发生的日常关联交易及预计2014年度发生的日常关联交易系因公司正常生产经营业务的需要而进行的，且交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平合理的市场化原则，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，因此同意上述关联交易。
《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2013年度，公司预测发生并已披露的关联交易为97,136万元，实际发生关联交易56,566.91万元，具体关联交易情况如下表：
单位：万元
■
鉴于振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司实际发生的关联交易超出年初预计金额共计767.53万元，已提交第四届董事会第二十二次会议进行审议及确认。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2014年关联交易总额预计为99,186万元，关联交易的项目及金额预测如下：
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、中建材集团进出口公司（“中建材进出口”）
中建材进出口系成立于1994年的全民所有制企业；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层；法定代表人为黄安中；注册资金为9亿元人民币；一般经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对外贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等；机电产品国际招标代理。2013年末资产总额244亿元，负债208亿元，全年营业收入989亿元（注：以上数据为该公司2013年未经审定的合并口径）。
中建材进出口系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材进出口构成公司的关联方。
履约能力：中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司，为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司在物流贸易板块的重要企业，有完善的全球销售网络，并与国外客商有着广泛的接触，在国内与百余家生产厂家建立了战略合作伙伴关系，在境外与全球160多个国家和地区有良好的业务往来。
2、中建材国际贸易有限公司（“中建材贸易”）
中建材贸易系成立于 2004年8月17日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17层；法定代表人为张劲松；注册资本为1.5亿元人民币；经营范围为货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品等。2013年末资产总额28亿元，负债26亿元，全年营业收入101亿元（注：以上数据为该公司2013年未经审定的合并口径）。
中建材贸易系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材贸易构成公司的关联方。
履约能力：中建材贸易由中建材进出口控股成立，为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。
3、连云港中复连众复合材料集团有限公司（“中复连众”）
中复连众成立于1989年10月；目前住所为连云港市新浦区海连东路195号；法定代表人为任桂芳；注册资本为26,130.75万元人民币；经营范围为风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、检验。2013年末资产总额44.64亿元，负债24.73亿元，全年营业收入19.32亿元（注：以上数据为该公司2013年未经审定的合并口径）。
中复连众系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中复连众构成公司的关联方。
履约能力：中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售，为公司实际控制人在复合材料业务板块的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系。
4、振石控股集团有限公司（“振石集团”）
振石集团系成立于1989年6月17日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本为1.97亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售，矿产品的销售，经营进出口业务。2013年末资产总额118.86亿元，实现营业收入105.56亿元。
振石集团为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振石集团构成公司的关联方。
履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖特种钢材制造、红土镍矿资源开发、物流运输、房地产开发、酒店旅游、风能基材、复合材料及制品、医院等。2013年，振石集团位列全国民营企业500强408位、中国制造业500强第438位。其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。
振石集团及其控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维”）、预计在2014年度将购买巨石集团的玻纤产品、包装材料；浙江松阳明石矿业有限公司预计在2014年度将向巨石集团销售原材料矿石；浙江宇石国际物流有限公司（以下简称“宇石物流”）及其下属公司、上海天石国际货运代理有限公司（以下简称“天石国际”）、美国Maquis 物流公司预计在2014年度将为巨石集团提供运输服务；桐乡华锐自控技术装备有限公司预计在2014年度将为巨石集团提供技术和部分设备采购服务；恒石纤维、宇石物流预计在2013年度将向巨石集团收取房屋租金；振石集团、桐乡华锐预计在2013年度将向巨石集团支付房屋租金。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，以保证关联交易的公平、公正、公开。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
公司选择向中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石集团、恒石纤维等关联方销售玻纤产品，从松阳明石采购矿石，并接受桐乡华锐提供的技术及设备采购服务，一方面是基于公司日常生产经营活动所必需；另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
宇石物流、天石国际、美国Maquis 物流公司是专业运输公司，负责巨石集团及其子公司部分玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运输，以及水运、海运等的联络。
2、关联交易对公司的影响
上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2014年3月17日
●报备文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事关于2013年度日常关联交易执行情况确认的独立意见
3、公司独立董事关于2014年度预计日常关联交易的独立意见
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-006
中国玻纤股份有限公司
2014年预计担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）
2、北新科技发展有限公司（以下简称“北新科技”）
3、巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
4、巨石集团成都有限公司（以下简称“巨石成都”）
| 股票简称 | 中国玻纤 | 股票代码 | 600176 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陶铮 | 李畅 |
| 电话 | 010-68139190 | 010-68139190 |
| 传真 | 010-68139191 | 010-68139191 |
| 电子信箱 | cfgcl@cnbm.com.cn | cfgcl@cnbm.com.cn |
| | 2013年(末) | 2012年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2011年(末) |
| 总资产 | 19,230,011,225.23 | 18,512,472,421.34 | 3.88 | 15,947,694,797.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,705,099,178.77 | 3,637,827,571.03 | 1.85 | 3,448,612,899.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,425,846,462.25 | 1,128,842,340.70 | 26.31 | 1,270,759,508.65 |
| 营业收入 | 5,209,641,310.30 | 5,103,082,383.84 | 2.09 | 5,038,391,742.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 319,128,114.98 | 274,183,405.08 | 16.39 | 292,294,112.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 130,691,336.71 | 200,701,002.59 | -34.88 | 233,023,005.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.64 | 7.75 | 增加0.89个百分点 | 13.62 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.3657 | 0.3142 | 16.39 | 0.4069 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3657 | 0.3142 | 16.39 | 0.4069 |
| 报告期股东总数 | 33,428 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 32,743 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 32.79 | 286,094,685 | 54,341,373 | 无 |
| 振石控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.68 | 180,425,264 | 51,978,704 | 质押179,946,560 |
| PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED | 境外法人 | 10.02 | 87,418,729 | 87,418,729 | 无 |
| SUREST FINANCE LIMITED | 境外法人 | 4.33 | 37,802,694 | 37,802,694 | 无 |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 1.95 | 17,000,000 | 0 | 无 |
| 瀚亚投资(香港)有限公司 | 其他 | 0.85 | 7,432,631 | 0 | 无 |
| 重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.40 | 3,459,440 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 2,935,100 | 0 | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.33 | 2,841,111 | 0 | 无 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.25 | 2,182,137 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 520,964.13 | 510,308.24 | 2.09 |
| 营业成本 | 357,521.85 | 338,461.59 | 5.63 |
| 销售费用 | 17,319.53 | 17,463.39 | -0.82 |
| 管理费用 | 50,512.98 | 48,565.98 | 4.01 |
| 财务费用 | 65,906.00 | 71,728.52 | -8.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,584.65 | 112,884.23 | 26.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,741.83 | -133,094.11 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,086.75 | 87,845.86 | -69.17 |
| 研发支出 | 14,523.62 | 15,881.83 | -8.55 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） |
| 货币资金 | 2,061,138,198.15 | 10.72 | 2,120,944,070.88 | 11.46 | -2.82 |
| 应收票据 | 880,002,747.13 | 4.58 | 628,829,908.46 | 3.40 | 39.94 |
| 固定资产净值 | 9,591,453,422.83 | 49.88 | 9,903,427,928.95 | 53.50 | -3.15 |
| 在建工程 | 2,226,702,659.53 | 11.58 | 1,371,110,767.70 | 7.41 | 62.40 |
| 短期借款 | 5,849,998,644.00 | 30.42 | 5,450,126,725.92 | 29.44 | 7.34 |
| 应付职工薪酬 | 12,735,774.96 | 0.07 | 18,214,704.99 | 0.10 | -30.08 |
| 应付利息 | 52,814,572.76 | 0.27 | 38,849,089.32 | 0.21 | 35.95 |
| 一年内到期的非流动负债 | 737,123,516.05 | 3.83 | 1,637,511,938.82 | 8.85 | -54.99 |
| 其他流动负债 | 1,437,953,999.99 | 7.48 | 736,633,333.34 | 3.98 | 95.21 |
| 长期借款 | 4,674,119,534.50 | 24.31 | 3,939,439,246.53 | 21.28 | 18.65 |
| 长期应付款 | 229,462,147.27 | 1.19 | 386,937,724.52 | 2.09 | -40.70 |
| 递延所得税负债 | 42,713,505.57 | 0.22 | 16,427,284.08 | 0.09 | 160.02 |
| 少数股东权益 | 83,187,578.36 | 0.43 | 175,063,103.75 | 0.95 | -52.48 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计
金额 | 占同类业务比例（%） | 实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 实际发生金额超出预计金额的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 1,650 | 0.63 | 2,099.76 | 0.86 | 产量提高增加需求 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中建材进出口 | 10,840 | 2.13 | 10,778.17 | 2.07 | |
| 中建材贸易 | 4,280 | 0.87 | 3,422.24 | 0.66 | |
| 中复连众 | 3,980 | 0.81 | 3,125.11 | 0.60 | |
| 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 24,067 | 14.83 | 19,476.78 | 3.74 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 51,772 | 42.74 |
16,800.08 | 13.87 | |
| 支付/收取租金 | 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 547 | 7.38 | 864.77 | 11.67 | 存货仓储需求增加 |
| 合计 | | 97,136 | |
56,566.91 | | |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） |
| 向关联人购买原材料 | 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 1,946 | 0.80 | 141 | 2,099.76 | 0.86 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中建材进出口 | 8,680 | 1.64 | 236 | 10,778.17 | 2.07 |
| 中建材贸易 | 3,200 | 0.61 | 944 | 3,422.24 | 0.66 |
| 中复连众 | 5,670 | 1.07 | 301 | 3,125.11 | 0.60 |
| 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 37,455 |
7.05 | 3,278 | 19,476.78 | 3.74 |
| 接受关联人提供的劳务 | 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 41,583 | 34.33 | 2,838 |
16,800.08 | 13.87 |
| 支付/收取租金 | 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 | 652 | 8.80 | 0 | 864.77 | 11.67 |
| 合计 | 99,186 | | 7,738 | 56,566.91 | |
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