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2014年03月18日 星期二 上一期  下一期
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江河创建集团股份有限公司

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,面临着复杂多变的国内外经济形势,公司董事会和管理层及全体员工不懈努力、团结奋进,积极克服公司经营过程中尤其是海外业务经营中的各种不利影响,并进一步做大做强内装业务规模,实现了较为平稳的发展。

报告期内,公司市场开拓进一步取得可喜成绩,总体营销额再创新高。公司在北京、深圳、成都、南京、香港、澳门等多个重要一线城市和地区,取得了市场占有率的绝对领先和强势突破,有力提升了公司品牌影响力,先后在国内市场成功中标上海浦西第一高楼白玉兰广场、成都高新区地标建筑鼎能国际广场、中国民族酒店业第一品牌北京燕翔饭店、广西超高层地标代表建筑广西金融广场、深圳高科技园区视觉门户腾讯滨海大厦、武汉泛海喜来登酒店、安徽鑫九维景国际大酒店等一大批城市地标建筑和装饰工程;海外市场方面,新加坡城市地标建筑新加坡Ophir项目、澳门城市地标建筑澳门银河二期、澳门星丽门酒店、澳门威尼斯人酒店等一大批海外高端项目,赢得了海外业主对公司高端品牌形象的肯定与信赖。此外,2013年的营销质量得到全面改善,中标利润率和中标率较去年有较大提升,为下一步运营打下良好基础。

报告期内,公司大力推行设计标准化、系统化。推出了自主研发的S60和U80幕墙标准化系统,并在部分施工项目上应用,效果明显。同时,设计研发团队还开发了强大的设计平台系统及江河图库系统,整合各种设计资源,极大的提高了设计的效率及准确度,与国际一流企业实现技术同步。2013年,公司两项发明专利"建筑幕墙组建及其碎拼建筑幕墙"、"陶棍幕墙拉索式柔性支撑体系"荣获国家知识产权局授权,有力的夯实了江河创建技术创新实力。

报告期内,公司工程管理成绩显著,工程品质不断赢得客户的认可和赞誉。由公司承建的长沙黄花机场、广州利通广场、中央电视台新台址、新疆大厦、中国国家博物馆(新馆)五项工程,摘得了中国建筑工程最高奖-鲁班奖,由此公司已累计共获得鲁班奖29项。另外公司还获得建筑长城杯金质奖等数项省市级工程奖项。

报告期内公司资本运作工作再接再厉。公司顺利完成并购港源装饰的“收购、增资、换股”三步走方案中的增资及最为关键的换股工作,换股交割事宜已于2014年初正式完成。此外,2014年2月份公司顺利完成收购国际著名设计师梁志天先生持有的梁志天设计有限公司70%的股权。江河创建集团迎来新的重要成员,此举标志着公司成功并购承达集团、港源装饰后,有针对性的向室内设计领域延伸,这将对提升公司室内设计水平,加大内外协同效应带来深远影响。

报告期内,公司在取得一定成绩的同时也面临了一定的经营压力,尤其是澳洲、美洲及中东等海外市场区域。2013年世界经济复苏进程曲折,欧美、澳洲等部分国家贸易保护主义抬头,而人民币持续升值的压力也对公司的海外业务开展造成了一定不利影响。同时海外幕墙业务涉及国内设计、生产和海外施工,管理和运营链条较长,上述海外区域的经营环境、法律政策及社会文化与国内差异较大,使得公司的管理和运营难度大幅增加,对公司的业绩造成了一定的影响。

报告期内公司实现中标额217亿元,较2012年同比增长49.0%;实现营业收入119.02亿元,同比增长32.4%;实现归属母公司股东的净利润2.91亿元,同比降低39.2%。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

公司2013年度实现营业收入119.02亿元,同比增长32.4%,主要系公司幕墙系统业务规模继续增长,以及子公司承达集团内装系统业务不断扩大所致。

(2)订单分析

2013年公司实现中标额217亿元,同比增长49%。其中幕墙业务137亿元,同比增长7.4%,内装业务80亿元,同比增长355%。订单大幅增长主要是由于公司业务扩张,协同效应初步显现以及收购港源装饰所致。

(3)主要销售客户的情况

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

(2)主要供应商情况

4、费用

单位:元 币种:人民币

5、研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

6、现金流

单位:元 币种:人民币

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

应收票据:系公司收到的票据量减少所致。

预付款项:系公司经营规模扩大,在施及新开工项目增加,预付的经营款项相应增加所致。

应收利息:系公司应收存款利息所致。

其他应收款:系公司业务规模扩大、各类保证金增加所致。

其他流动资产:系本期待摊房屋租金及员工商业保险摊销增加所致。

长期股权投资:系公司通过子公司江河创展对港源装饰增资所致。

在建工程:系公司在建厂房项目增加所致。

长期待摊费用:系公司装修费用增加所致。

递延所得税资产:系对子公司亏损计提的递延所得税资产所致。

短期借款:系公司银行借款增加所致。

应付票据:系公司经营规模扩大,采用承兑汇票结算方式增加所致。

预收款项:系公司经营规模扩大,收到的项目预付款增加所致。

应付利息:系本期计提的应付债券和借款利息所致。

应付股利:系公司本期支付上期计提的应付股利所致。

其他应付款:系年初应付收购江河创展股权余额以及承达集团应付宏基资本借款于本期支付所致。

长期借款:系公司长期贷款增加所致。

预计负债:系公司计提的预计诉讼损失冲回所致。

递延所得税负债:系公司摊销无形资产冲回递延所得税负债。

股本:系公司资本公积转增股本所致。

(四)核心竞争力分析

1、工程业绩及品牌优势

幕墙系统业务方面,公司近年来承建了一大批有代表性的、影响力大的地标工程。其中包括中央电视台新址、北京首都机场T3航站楼两项全球十大"最强悍"工程,包括中国四大直辖市五大机场在内的全球十余项机场项目,包括北、上、广三大枢纽火车站在内的全球十余项火车站项目,包括上海中心大厦、广州东塔周大福中心大厦、沙特CMA TOWER等全球三十余项城市第一高楼项目。

内装系统业务方面,承达集团承建了包括香港半岛酒店、澳门新濠天地、澳门星丽门酒店和威尼斯人酒店、北京京广中心、俄罗斯海参崴凯悦酒店等项目。港源装饰承建了国家体育场、国家大剧院、首都国际机场、北京饭店等项目。

多年来公司在全球市场上承建的数百项幕墙系统和内装系统标志工程,打造了公司在行业内的高端品牌,奠定了公司在行业内的领先地位,增强了公司的竞争优势。

2、技术优势

幕墙系统业务方面,公司是国家火炬计划重点高新技术企业,中国建设科技自主创新优势企业和北京市专利示范单位,拥有国家级企业技术中心,2011年7月份被认定为全国首批55家国家技术创新示范企业之一。公司将成功应用于国内外数百项大型建筑幕墙工程的整体解决方案进行技术创新,通过视觉样板、模型试验,不断推出新产品,经过工程检验逐步改良升级为S60和U80幕墙标准化系统。标准化作为公司技术创新的核心工作,不断提炼标准化元素,努力提高技术复用率,为快速提高产业规模和降低成本奠定技术基础。

内装系统业务方面,承达集团拥有领先的预制组装家具中心生产线和多项全球认证,是中国内装行业获得美国建筑木结构学会质量认证的企业,承达集团预制防火门及预制窗框产品通过了全球UL权威认证。港源装饰通过科技研发和创新,拥有多项行业创新的施工技术,为其打造精品工程奠定了基础,目前已被评为高新技术企业。梁志天先生在室内设计和产品设计领域均备受推崇,其现代简约又极具东方色彩的设计作品获奖众多,梁志天先生带领他的设计团队收获了超过100项国际设计奖项和企业奖项,如IIDA 国际室内设计年度大奖、Gold Key Awards、Hospitality Design Awards及亚太室内设计大奖等。

3、管理优势

公司通过实施标准化设计、工厂化生产和傻瓜式施工等模式创新,依托信息化管理平台,支撑前方业务运营,摆脱传统施工企业依赖前方项目经理的局面,在管理机制上实现突破。公司培养了一支善于创新、反应迅速、敢打硬仗的管理团队,在项目管理、供应链整合、质量控制和客户服务等几个方面形成了一套行业领先的管理规范。

4、内外装业务协同发展的优势

公司近年来先后通过并购承达集团和港源装饰,由幕墙业务开始向内装业务延伸。近期公司又通过资本运作收购了国际著名设计师梁志天创办的梁志天设计师有限公司70%的股权,有针对性的向室内设立领域延伸,这将对提升公司室内设计水平,加大内外协同效应带来深远影响。公司依托全球化市场平台和管理经验,将幕墙业务的市场平台、客户资源、管理经验等方面优势与内装业务承达集团、港源装饰和梁志天设计品牌进行充分整合,发挥协同效应,实现强强联合,为公司未来业务扩张和持续增长带来强劲动力。

(五)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

3、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

4、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

2、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

我国的建筑装饰行业目前已基本形成了以非公有制经济为主体的、充满生机和活力的、充分竞争的市场格局,并日益向规范化、法制化、规模化方向发展,市场环境基本同国际接轨。建筑装饰市场容量巨大,行业发展前景广阔。十八大提出了城镇化发展战略,新型城镇化带来的对办公楼、文体场馆、交通设施等公共建筑及住宅装饰等的大量需求,也为建筑装饰行业带来强劲的发展动力。

建筑装饰行业市场容量巨大,但市场集中度较低,未来将逐步向行业内优势企业集中。随着竞争的日趋激烈和资质要求的提高,建筑装饰行业已经进入整合时期。根据中国建筑装饰协会"十二五"发展规划纲要,到2015年,中国建筑装饰行业的企业总数力争保持在12万家左右,比2010年减少3万家,下降幅度为20%左右。通过整合,行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。

未来建筑装饰行业标准化、工业化部件部品的比重将大幅度提高,配合施工现场的成品化率水平将不断提高,在拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面等技术方面将进一步提高。

(二)公司发展战略

为提升公司在建筑装饰行业的市场份额,进一步扩大在行业中的领先优势,公司一方面以效益为中心,通过量化管理,加快管理变革,促进公司效益提升,另一方面也利用资本平台,通过各种并购融资、支付手段,收购具有独特业务优势和竞争实力,并能够和公司现有业务产生协同效应的优质企业。

公司将在现有幕墙、内装两大业务群,江河幕墙、港源装饰、承达集团、梁志天设计四大产业单位的业务格局的基础上进行有效集成,实现优势互补,融合发展;继续加快系统化战略的实施,加大对区域性或细分行业龙头企业的并购和整合,充分发挥幕墙、内装等相关业务多元化的协同效应。

公司将继续推进标准化、系统化、全球化的发展战略。以标准化的技术和管理,系统化的产品,全球化的市场和资源,努力做大做强主营业务,进一步提高经营效益和效率。针对美洲、澳洲及中东等部分区域的海外业务模式进行变革,标准化的打造方案设计和产品出口的新模式,江河创建仅作为产品及设计服务供应商,集中精力做好方案设计、产品生产和出口,缩短管理和运营链条,提高运营效率,规避当地施工运营产生的不确定性风险。对于以华人为主的港澳地区以及新加坡等东南亚地区的海外业务,鉴于其国内外文化差异较小,风险因素较低,江河创建将继续保留原有的业务模式。同时公司将进一步集中资源做大做强国内业务,加强内外装业务的系统化整合力度,充分发挥协同效应,实现未来稳健、持续的发展。

(三)经营计划

2014年公司计划中标额255亿元,其中幕墙系统业务130亿元,内装系统业务125亿元,收入规模实现较大幅度的增长。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年公司将根据生产经营需要及相关项目的资金需求实际情况,通过自有资金、募集资金以及银行贷款等来完成。

(五)可能面对的风险

1、政策风险

建筑装饰行业与固定资产投资、及建筑、房地产业等高度相关,其受国家宏观调控的影响较为明显。目前,国家对房地产的宏观调控主要集中在住宅领域,而公司从事的业务主要涉及公共建筑和商业地产领域,受政策的影响较小,而且海外市场占比较高一定程度分散了国内房地产行业调控的影响,但是如果未来政策调控进一步扩展到公共建筑和商业地产领域,可能对公司的业务产生较大影响;另一方面,公司的少数客户同时从事商业地产和住宅开发,国家对住宅的宏观调控政策可能对公司项目的实施进度和应收账款的回收产生间接的影响。

2、宏观经济周期性波动风险

公司所处的行业为建筑装饰业,建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关,经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。但是如果全球经济以及我国的经济增长速度持续放缓,将可能影响对建筑装饰的需求,从而对公司未来的业务拓展产生不利影响。

3、市场竞争风险

公司幕墙业务将在国际市场上与国际幕墙企业展开的市场竞争,面临一定的市场竞争风险。我国现有室内装饰企业家数众多,其中相当一批室内装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。内装业务方面将与国内优秀内装企业展开激烈的市场竞争,公司在内装市场也将面临一定的市场竞争风险。

4、主要原材料价格波动的风险

建筑装饰行业主要为固定造价合同,因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定敏感性。公司通过采取与材料供应商签订长期合同、向甲方洽商增补合同额、合理安排材料采购计划等措施转移了原材料价格波动带来的部分风险。若上述原材料价格未来大幅度上涨,则仍将对公司的盈利状况产生不利影响。

5、海外业务经营风险及汇率风险。

公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济风险、政治风险等风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展若发生重大波动或出现经济危机,将对公司海外项目的施工、回款以及未来进一步开拓新市场带来不利影响。公司海外业务由于未来人民币汇率升值压力仍然较大,公司仍将面临人民币汇率波动的风险。公司已针对部分海外业务区域进行海外业务模式变革,降低海外业务风险。

3、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

4、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、公司利润分配政策的制定情况

为完善公司利润分配政策,增强现金分红的规范化和透明度,提升公司对股东的合理回报,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号),为进一步增强公司现金分红的意识,提高公司对股东的合理投资回报,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,就公司章程中利润分配政策进行了修订和完善,详情见公司2012年9月4日披露的临2012-022号公告。

2、报告期内利润分配政策的执行情况

报告期内,公司第二届董事会第二十五次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》,以公司总股本560,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税),以资本公积金每10股转增10股。共分配股利145,600,000元,以资本公积金转增560,000,000股。实施后公司总股本为1,120,000,000股,增加560,000,000股。上述利润分配方案已于2013年5月22日实施完毕。

3、关于现金分红政策的专项说明

公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定,有明确的分红标准和分红比例。报告期内,公司严格执行公司利润分配政策,公司现金分红政策和执行情况符合本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,公司现金分红决策程序和机制完备。中小股东有充分表达意见和诉求的机会,切实维护了中小股东的合法权益。

(二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

四、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内未发生重大会计差错更正。

(3)公司年度财务报告被会计师事务所出具了标准无保留意见。

董事长:刘载望

江河创建集团股份有限公司

2014年3月17日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-011

江河创建集团股份有限公司

关于高级管理人员离职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会接到李义增先生和孟伟先生的书面辞职报告。李义增先生和孟伟先生因个人原因,向董事会辞去其担任的公司副总经理职务及公司的一切职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,李义增先生和孟伟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对李义增先生和孟伟先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年3月17日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-012

江河创建集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年3月17日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2014年3月7日通过专人送达、邮件等方式送达给董事,会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:

一、通过《2013年度总经理工作报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、通过《2013年度董事会工作报告》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、通过《2013年年度报告正文及摘要》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、通过《2013年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、通过《2013年度利润分配预案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2013年度利润分配预案如下:提议以公司现有总股本1,154,050,000股为基数,按每10股派发现金红利0.80元(含税),共分配股利92,324,000元。

六、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、通过《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的审计师

八、通过《关于2014年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案关联董事刘载望先生回避表决。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务,2014年度上述关联交易总金额不超过5000万元。

九、通过《关于向银行申请授信等事项的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为满足公司业务快速发展的需要,加快公司国际化进程,加强与相关银行等金融机构间的银企合作关系,公司拟定2014年度申请授信方案如下:

向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过180亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过25亿元人民币。

对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。

十、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意2014年度内对控股子公司担保总额度不超过60亿元人民币,被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保,具体如下:

(1)公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、成都江河创建实业有限公司、江河幕墙香港有限公司、江河澳门幕墙有限公司、江河新加坡幕墙有限公司及承达集团有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、梁志天设计有限公司等控股子公司提供的担保。

(2)对净资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保。

(3)对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。

在履行必要的审批程序后,以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。

同意2014年度公司各控股子公司之间年度担保总额不超过40亿元人民币,担保方式主要为保证担保。

十一、通过《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司根据年度内预计收汇情况,同意开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务,用于规避人民币升值带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内银行金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。

十二、通过《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》,提请股东大会批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意对部分区域的海外业务模式进行变革,江河创建仅作为产品和设计服务供应商,集中精力做好方案设计、产品生产和出口,减少海外项目当地的项目管理环节,缩短管理和运营链条,有效规避当地施工运营产生的不确定性风险。结合目前公司海外业务的具体情况,经相关各方协商同意,公司拟将六家海外子公司全部股权转让给公司原海外业务相关负责人员设立的公司。具体方案为:

1、江河幕墙澳大利亚有限公司(“澳大利亚公司”)的股权转让方案

公司拟将持有澳大利亚公司100%的股权(“标的股权”)转让给FICIAS HOLDINGS PTY LTD。

(1)受让方基本情况

受让方为FICIAS HOLDINGS PTY LTD,该公司注册资本10万澳大利亚元,孟伟持股100%。注册地址为澳大利亚Level 5, 499 St Kilda Road, Melbourne,VIC 3004。经营范围为工程咨询,控股管理,建材销售,工程投资。孟伟原为公司副总经理兼澳洲大区总裁。

(2)转让方案

澳大利亚公司注册资本为300万澳元,公司持有其100%的股权(“标的股权”)。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-103,922,328.96元元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对澳大利亚公司应收款项总计人民币341,372,105.77元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算)。公司将对澳大利亚公司应收款项中103,922,328.96元转为公司对澳大利亚公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对澳大利亚公司的应收款项余额为人民币237,449,776.81元,该部分应收款项余额由澳大利亚公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

(3) 后续安排

本次股权转让完成后,公司作为澳大利亚公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日澳大利亚公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向澳大利亚公司提供产品及设计服务。公司向澳大利亚公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至股权转让协议签署日前已经为澳大利亚公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为澳大利亚公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

上述交易构成关联交易。

2、江河澳大利亚控股有限公司(“澳大利亚控股公司”)的股权转让方案

公司子公司江河新加坡幕墙有限公司拟将持有澳大利亚控股公司100%的股权(“标的股权”)转让给FICIAS HOLDINGS PTY LTD。

(1)受让方基本情况

受让方为FICIAS HOLDING PTY LTD,该公司注册资本10万澳大利亚元,孟伟持股100%,孟伟原为公司副总经理兼澳洲大区总裁。

(2)转让方案

澳大利亚控股公司注册资本为1万澳元,公司全资子公司江河新加坡幕墙有限公司持有其100%的股权(“标的股权”)。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币811,398.12元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算);标的股权的转让对价为人民币811,398.12元。

截至2014年3月17日,公司对澳大利亚控股公司应收款项总计人民币3,415,352.28元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算)。该部分应收款项余额由澳大利亚控股公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

(3)后续安排

本次股权转让完成后,公司作为澳大利亚控股公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日澳大利亚控股公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向澳大利亚控股公司提供产品及设计服务。公司向澳大利亚控股公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至股权转让协议签署日前已经为澳大利亚公司控股存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为澳大利亚控股公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

上述交易构成关联交易。

3、关于江河幕墙美洲有限公司(“美洲公司”)的股权转让方案

公司拟将持有美洲公司100%的股权(“标的股权”)转让给Rainbow Investment & consultant Corporation。

(1)受让方基本情况

受让方为Rainbow Investment & consultant Corporation,该公司注册资本10万美元,李义增持股100%。注册地址为美国加利福尼亚5210 Victor Ave. El Cerrito。经营范围为投资,外国子公司的管理,工程项目管理,国际咨询顾问和建筑材料贸易。李义增原为公司副总经理兼美洲大区总裁。

(2)转让方案

美洲公司注册资本为100万美元,公司持有其100%的股权(“标的股权”)。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-49,332,103.04元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对美洲公司应收款项总计人民币302,649,752.33元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算)。公司将对美洲公司应收款项中49,332,103.04元转为公司对美洲公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对美洲公司的应收款项余额为人民币253,317,649.29元,该部分应收款项余额由美洲公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

(3)后续安排

本次股权转让完成后,公司作为美洲公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日美洲公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向美洲公司提供产品及设计服务。公司向美洲公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至股权转让协议签署日前已经为美洲公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为美洲公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

上述交易构成关联交易。

4、江河幕墙加拿大有限公司(“加拿大公司”)的股权转让方案

公司拟将持有加拿大公司100%的股权(“标的股权”)转让给Elicc Holdings Co. Ltd.。

(1)受让方基本情况

受让方为Elicc Holdings Co. Ltd.,该公司注册资本10万加元,李义增持股100%,注册地址为加拿大71 Legends Way, Markham, ON, L3R 6B1。经营范围为投资,外国子公司的管理,工程项目管理,国际咨询顾问和建筑材料贸易。

(2)转让方案

加拿大公司注册资本为50万加元,公司持有其100%的股权。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-69,172,032.70元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对加拿大公司应收款项总计人民币313,084,969.66元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算)。公司将对加拿大公司应收款项中69,172,032.70元转为公司对加拿大公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对加拿大公司的应收款项余额为人民币243,912,936.96元,该部分应收款项余额由加拿大公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

(3)后续安排

本次股权转让完成后,公司作为加拿大公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日加拿大公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向加拿大公司提供产品及设计服务。公司向加拿大公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至股权转让协议签署日前已经为加拿大公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为美洲公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

上述交易构成关联交易。

5、关于江河幕墙工程(阿联酋)有限责任公司(“阿联酋公司”)的股权转让方案

公司拟将持有阿联酋公司49%的股权(“标的股权”)转让给BIRDSINTERNATIONALINVESTMENTL.L.C.。

(1)受让方基本情况

受让方为BIRDSINTERNATIONALINVESTMENTL.L.C.,该公司注册资本15万迪拉姆,其中胡元星持股49%,SalemBallama持股51%。注册地址为Mussafah Industrial,M 36 -Plot No 42 - 1st Floor - Office 8,阿布扎比。经营范围工业企业投资和管理,商业企业投资和管理,不动产企业投资、发展和管理。胡元星原为公司中东大区副总裁。

(2)具体转让方案

阿联酋公司注册资本为125万迪拉姆,公司持有其49%的股权(“标的股权”)。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-34,468,029.97元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对阿联酋公司应收款项总计人民币297,048,865.24元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算)。公司对阿联酋公司应收款项中34,468,029.97元转为公司对阿联酋公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对阿联酋公司的应收款项余额为人民币262,580,835.27元,该部分应收款项余额由阿联酋公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

(3)后续安排

本次股权转让完成后,公司作为阿联酋公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日阿联酋的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向阿联酋公司提供产品及设计服务。公司向阿联酋公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。本次股权转让完成后,就截至2013年12月31日公司与阿联酋公司共同承接并由公司实施的存量工程项目,阿联酋公司继续为公司提供劳务服务。阿联酋公司向公司提供服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至股权转让协议签署日前已经为阿联酋公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为阿联酋公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

6、关于江河(卡塔尔)有限公司(“卡塔尔公司”)的股权转让方案

公司拟将持有卡塔尔公司49%的股权(“标的股权”)转让给Succinite contracting & Trading L.L.C.。

(1)受让方基本情况

受让方为Succinite contracting & Trading L.L.C.,该公司注册资本20万里亚尔,其中胡元星持股48%,边学猛持股1%,Mohamed ahmed A J Al Medaihki持股51%。注册地址为Qatar Land Reclamation Rehabitation co.(first floor apartment No:217),卡塔尔多哈。经营范围为一般施工(总承包),建筑材料贸易,建筑总承包。胡元星原为公司中东大区副总裁,边学猛为原公司中东大区总裁助理。

(2)具体转让方案

卡塔尔公司注册资本为20万里亚尔,公司持有其49%的股权(“标的股权”)。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-96,885,761.84元((汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算));截至2014年3月17日,公司对卡塔尔公司应收款项总计人民币239,291,262.51元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算)。公司将对卡塔尔公司应收款项中96,885,761.84元转为公司对卡塔尔公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对卡塔尔公司的应收款项余额为人民币142,405,500.67元,该部分应收款项余额由卡塔尔公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

(3)后续安排

本次股权转让完成后,公司作为卡塔尔公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日卡塔尔公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向卡塔尔公司提供产品及设计服务。公司向卡塔尔公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至转让协议签署日前已经为卡塔尔公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为卡塔尔公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

公司将与相关公司签署关于股权转让相关协议,具体约定上述内容。

十三、通过《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

该议案关联董事刘载望先生回避表决。

为确保公司转让六家海外子公司全部股权后存量工程项目的后续执行安排,有效控制公司的海外业务风险,同意上述股权转让涉及的相关担保方案,具体方案为:

1、转让江河幕墙澳大利亚有限公司(“澳大利亚公司”)股权涉及的相关担保

(1)江河创建对澳大利亚公司截至2013年3月17日应收款项人民币341,372,105.77元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-103,922,328.96元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算),将应收款项中103,922,328.96元转为对澳大利亚公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为237,449,776.81元(简称“应收款项余额”)。

澳大利亚公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若澳大利亚公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河创建的第一大股东北京江河源控股有限公司(“江河源”)对上述相抵后应收款项余额提供人民币237,449,776.81元的最高额连带责任保证担保,若澳大利亚公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代澳大利亚公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为澳大利亚公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计 7,369,188.23 澳大利亚元,具体明细将在相关协议中列明。

若澳大利亚公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向澳大利亚公司追偿,若澳大利亚公司无法偿还,江河源将在60日内代澳大利亚公司向江河创建偿还。

2、关于转让江河澳大利亚控股有限公司(“澳大利亚控股公司”)股权涉及的相关担保

(1)江河创建对澳大利亚控股公司截至2013年3月17日应收款项人民币3,415,352.28元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算,简称“应收款项余额”)。

澳大利亚控股公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若澳大利亚控股公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币3,415,352.28元的最高额连带责任保证担保,若澳大利亚控股公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代澳大利亚控股公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为澳大利亚控股公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计2,226,250.09 澳大利亚元,具体明细将在相关协议中列明。

若澳大利亚控股公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向澳大利亚控股公司追偿,若澳大利亚控股公司无法偿还,江河源将在60日内代澳大利亚控股公司向江河创建偿还。

3、关于转让江河幕墙美洲有限公司(“美洲公司”)股权涉及的相关担保

(1)江河创建对美洲公司截至2013年3月17日应收款项人民币302,649,752.33元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-49,332,103.04元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算),将应收款项中49,332,103.04元转为对美洲公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为253,317,649.29元(简称“应收款项余额”)。

美洲公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若美洲公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币253,317,649.29元的最高额连带责任保证担保,若美洲公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代美洲公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为美洲公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计114,589,263.15美元,具体明细及江河创建直接为美洲公司存量项目出具的相关函件明细将在相关协议中列明。

若美洲公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向美洲公司追偿,若美洲公司无法偿还,江河源将在60日内代美洲公司向江河创建偿还。

4、关于转让江河幕墙加拿大有限公司(“加拿大公司”)股权涉及的相关担保

(1)江河创建对加拿大公司截至2013年3月17日应收款项人民币313,084,969.66元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-69,172,032.70元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),将应收款项中69,172,032.70元转为对加拿大公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为243,912,936.96元(简称“应收款项余额”)。

加拿大公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若加拿大公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币243,912,936.96元的最高额连带责任保证担保,若加拿大公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代加拿大公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为加拿大公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计90,023,711加元,具体明细及江河创建直接为加拿大公司存量项目出具的相关函件明细将在相关协议中列明。

若加拿大公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向加拿大公司追偿,若加拿大公司无法偿还,江河源将在60日内代加拿大公司向江河创建偿还。

5、关于江河幕墙工程(阿联酋)有限责任公司(“阿联酋公司”)股权涉及的相关担保

(1)江河创建对阿联酋公司截至2013年3月17日应收款项人民币297,048,865.24元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-34,468,029.97元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),将应收款项中34,468,029.97元转为对阿联酋公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为262,580,835.27元(简称“应收款项余额”)。

阿联酋公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若阿联酋公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币262,580,835.27元的最高额连带责任保证担保,若阿联酋公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代阿联酋公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为阿联酋公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计159,157,740.42迪拉姆,具体明细及江河创建直接为阿联酋公司存量项目出具的相关函件明细将在相关协议中列明。

若阿联酋公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向阿联酋公司追偿,若阿联酋公司无法偿还,江河源将在60日内代阿联酋公司向江河创建偿还。

6、关于转让江河(卡塔尔)有限公司(“卡塔尔公司”)股权涉及的相关担保

(1)江河创建对卡塔尔公司截至2013年3月17日应收款项人民币239,291,262.51元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-96,885,761.84元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),将应收款项中96,885,761.84元转为对卡塔尔公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为142,405,500.67元(简称“应收款项余额”)。

卡塔尔公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若卡塔尔公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币142,405,500.67元的最高额连带责任保证担保,若卡塔尔公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代卡塔尔公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为卡塔尔公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计106,437,812.03里亚尔,具体明细及江河创建直接为卡塔尔公司存量项目出具的相关函件明细将在相关协议中列明。

若卡塔尔公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向卡塔尔公司追偿,若卡塔尔公司无法偿还,江河源将在60日内代卡塔尔公司向江河创建偿还。

(3)截至《股权转让协议》签署日,江河创建对存量项目按相关约定继续负责材料供应,包括与材料相关的设计服务与技术支持工作,对于因江河创建负责材料供应所产生的应收账款,由卡塔尔公司负责收取并承担连带担保责任。

若卡塔尔未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向卡塔尔公司追偿,若卡塔尔公司无法偿还,江河源将在60日内代卡塔尔公司向江河创建偿还。

江河创建将与上述相关公司分别签署相关担保文件,具体约定上述相关担保事项。

十四、通过《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》,提请股东大会审议批准。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟将持有的江河幕墙澳大利亚有限公司、子公司持有的江河澳大利亚控股有限公司转让给FICIAS HOLDINGS PTY LTD,将持有的江河幕墙美洲有限公司转让给Rainbow Investment & consultant Corporation、江河幕墙加拿大有限公司转让给Elicc Holdings Co. Ltd.。本次股权转让完成后,公司作为上述海外公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日上述海外公司的存量工程项目(简称“存量项目”)继续向上述海外子公司提供产品供应及设计服务。公司向上述海外子公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

鉴于上述公司股权受让方分别为原公司副总经理李义增和原公司副总经理孟伟持有。按照相关规定,在其离职一年内,上述产品供应及设计服务交易构成关联交易。

同意公司分别与上述相关公司签署《产品供应和设计服务协议》,具体约定相关后续安排。具体内容为:

1、江河幕墙澳大利亚有限公司(“澳大利亚公司”)

(1)交易对方基本情况。公司将澳大利亚公司转出后,澳大利亚公司股东为FICIAS HOLDING PTY LTD,该公司注册资本10万澳大利亚元,孟伟持股100%。注册地址为澳大利亚Level 5, 499 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004。经营范围为工程咨询,控股管理,建材销售,工程投资。

(2)、协议主要内容。

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为澳大利亚公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向澳大利亚公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,合同期限1年内交易金额总计不超过人民币1.5亿元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且澳大利亚公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

2、江河澳大利亚控股有限公司(“澳大利亚控股公司”)

(1)交易对方基本情况。公司将澳大利亚控股公司转出后,澳大利亚控股公司股东为FICIAS HOLDINGS PTY LTD,该公司注册资本10万澳大利亚元,孟伟持股100%。注册地址为澳大利亚Level 5, 499 St Kilda Road, Melbourne, VIC 3004。经营范围为工程咨询,控股管理,建材销售,工程投资。

(2)、协议主要内容。

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为澳大利亚控股公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向澳大利亚控股公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,合同期限1年内交易金额总计不超过人民币3000万元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且澳大利亚控股公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

3、江河幕墙美洲有限公司(“美洲公司”)

(1)交易对方基本情况。公司将美洲公司转出后,美洲公司的股东为Rainbow Investment & consultant Corp.,,该公司注册资本10万美元,李义增持股100%。注册地址为美国加利福尼亚5210 Victor Ave. El Cerrito。经营范围为投资,外国子公司的管理,工程项目管理,国际咨询顾问和建筑材料贸易。

(2)、协议主要内容。

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为美洲公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向美洲公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,合同期限1年内交易金额总计不超过人民币2亿元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且美洲公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

4、江河幕墙加拿大有限公司(“加拿大公司”)

(1)交易对方基本情况。公司将加拿大公司转出后,加拿大公司股东为Elicc Holdings Co. Ltd.,该公司注册资本10万加元,李义增持股100%,注册地址为加拿大71 Legends Way, Markham, ON, L3R 6B1。经营范围为投资,外国子公司的管理,工程项目管理,国际咨询顾问和建筑材料贸易。

(2)、协议主要内容。

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为加拿大公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向加拿大公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,合同期限1年内交易金额总计不超过人民币2亿元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且加拿大公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

十五、通过《关于调整内部管理机构设置的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

为适应公司业务发展和调整需要,加强经营管理,公司拟将内部机构设置作如下调整:

1、设立国际业务中心。主要针对局部海外业务区域模式调整后,负责所属区域国际项目的产品出口工作,负责设计、采购、生产等协调工作,负责与海外合作公司的相关协调工作。

2、对公司工程管理中心、分包管理中心进行整合,撤销分包管理中心,将其并入工程管理中心。

十六、《关于召开2013年度股东大会的议案》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提议于2014年4月9日召开公司2013年度股东大会。具体审议如下议案:

1、《2013年度董事会报告》。

2、《2013年度监事会工作报告》。

3、《2013年年度报告正文及摘要》。

4、《2013年度财务决算报告》。

5、《2013年度利润分配方案》。

6、《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》。

7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。

8、《关于为控股子公司担保的议案》。

9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。

10、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》

11、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》

12、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2014年3月17日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-016

江河创建集团股份有限公司关于控股子公司

获得高新技术企业认证的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司(以下简称“港源装饰”)于近日分别收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》(编号GR201311001535,有效期三年)和中关村科技园区管理委员会颁发的《中关村高新技术企业证书》(编号20142030249503,有效期三年)。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,港源装饰自2013年起连续三年享受15%的所得税优惠税率。港源装饰通过高新技术企业认证,将有助于提升企业科技创新能力和行业竞争能力,并给公司未来业绩带来一定积极的影响。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年3月17日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2013-014

江河创建集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2014年3月17日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2014年3月7日通过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事3人,实到监事3人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席申永红先生召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:

一、《2013年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对2013年度的工作情况、独立意见和2014年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。该议案须提交2013年度股东大会审议。

二、《2013年年度报告正文及摘要》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会对公司2013年年度报告无异议并发表如下书面审核意见:

1、公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

三、《2013年度财务决算报告》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

四、《关于2014年与北京江河源控股有限公司日常关联交易事项的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意由北京江河源控股有限公司继续为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务,2014年度上述关联交易总金额不超过5000万元。

五、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司对部分区域的海外业务模式进行变革,公司仅作为产品和设计服务供应商,集中精力做好方案设计、产品生产和出口,减少海外项目当地的项目管理环节,缩短管理和运营链条,有效规避当地施工运营产生的不确定性风险。结合目前公司海外业务的具体情况,经相关各方协商同意,公司拟将六家海外子公司全部股权转让给公司原海外业务相关负责人员设立的公司。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

六、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

为确保公司转让六家海外子公司全部股权后存量工程项目的后续执行安排,有效控制公司的海外业务风险,同意公司股权转让涉及的相关担保方案。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

七、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司分别与关联方签署《产品供应和设计服务协议》。

该议案须提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

监事会

2014年3月17日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-015

江河创建集团股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易背景及概述

1、公司第三届董事会十一次会议审议通过了《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》。

2、公司拟对部分区域的海外业务模式进行变革,江河创建仅作为产品和设计服务供应商,集中精力做好方案设计、产品生产和出口,减少海外项目当地的项目管理环节,缩短管理和运营链条,有效规避当地施工运营产生的不确定性风险。结合目前公司海外业务的具体情况,经相关各方协商同意,公司拟将六家子公司的全部股权转让给原海外业务相关负责人员设立的公司。

3、本次股权转让完成后,公司作为上述海外公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日之前上述海外公司的存量工程项目(简称“存量项目”)继续向上述海外公司提供产品及设计服务。公司向上述海外公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

4、鉴于存量项目的后续执行安排,本次股权转让完成后,公司将继续履行截至转让协议签署日前已经为上述海外公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为上述海外公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。上述海外公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项。如因存量项目的应收账款以及保函等相关函件而使江河创建发生损失,海外公司无法偿还的,由江河创建的大股东北京江河源控股有限公司(“江河源”)提供担保并偿还全部损失。

鉴于江河源为公司实际控制人控制的公司,江河源为相关股权转让及后续安排提供相应担保,由此涉及的交易构成关联交易。同时江河幕墙澳大利亚有限公司、江河澳大利亚控股有限公司和江河幕墙美洲有限公司、江河幕墙加拿大有限公司的股权受让方分别为公司原副总经理孟伟和李义增持有,上述相关股权转让及后续产品供应及设计服务交易构成关联交易。

二、关联方基本情况介绍

1、FICIAS HOLDINGS PTY LTD,该公司注册资本10万澳大利亚元,孟伟持股100%。注册地址为澳大利亚Level 5, 499 St Kilda Road, Melbourne,VIC 3004。经营范围为工程咨询,控股管理,建材销售,工程投资。转让完成后该公司持有江河幕墙澳大利亚有限公司100%股权、江河澳大利亚控股有限公司100%股权。

2、Rainbow Investment & consultant Corporation,该公司注册资本10万美元,李义增持股100%。注册地址为美国9988 Ridge Manor Ave, Las Vegas, NV 89148。经营范围为投资,外国子公司的管理,工程项目管理,国际咨询顾问和建筑材料贸易。转让完成后该公司持有江河幕墙美洲有限公司100%股权。

3、Elicc Holdings Co. Ltd,该公司注册资本10万加元,李义增持股100%,注册地址为加拿大180 Renfrew Dr. Suite 230, Markham, Ontario, L3R 8B7。经营范围为投资,外国子公司的管理,工程项目管理,国际咨询顾问和建筑材料贸易。转让完成后该公司持有江河幕墙加拿大有限公司100%股权。

4、北京江河源控股有限公司(“江河源”),公司第一大股东。该公司注册资本5000万元,其中刘载望持股85%,富海霞持股15%,刘载望与富海霞为夫妻关系。注册地址为北京顺义区牛山地区牛山环岛西侧500米。经营范围为项目投资、投资管理;经济贸易咨询;销售机械电气设备、电子产品、汽车配件、五金、交电、化工产品(一类易制毒化学品及化学危险品除外)、建筑材料(不含沙石)、通讯器材、计算机软硬件及外围设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;仓储服务,物业管理,酒店管理,餐饮管理;家居装饰及设计,园林绿化服务及风景园林工程设计;接受委托提供劳务服务(不含对外劳务合作、排队服务);货物进出口、代理进出口、技术进出口;组织文化艺术交流活动(除演出及演出中介),企业形象策划、会议服务、组织展览展示活动,工艺品设计,电脑图文设计,广告设计、制作、代理、发布。

三、关联交易的主要内容

(一)关于股权转让协议

1、转让江河幕墙澳大利亚有限公司(“澳大利亚公司”)100%股权

澳大利亚公司注册资本为300万澳大利亚元,公司持有其100%股权。2014年3月17日公司与澳大利亚公司、FICIAS HOLDINGS PTY LTD签署了《股权转让协议》,将公司持有的澳大利亚公司100%股权(“标的股权”)转让给FICIAS HOLDINGS PTY LTD,主要内容如下:

截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-103,922,328.96元元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对澳大利亚公司应收款项总计人民币341,372,105.77元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算)。公司将对澳大利亚公司应收款项中103,922,328.96元转为公司对澳大利亚公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对澳大利亚公司的应收款项余额为人民币237,449,776.81元,该部分应收款项余额由澳大利亚公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

本次股权转让完成后,公司作为澳大利亚公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日澳大利亚公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向澳大利亚公司提供产品及设计服务。公司向澳大利亚公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至转让协议签署日前已经为澳大利亚公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为澳大利亚公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

2、转让江河澳大利亚控股有限公司(“澳大利亚控股公司”)100%股权

澳大利亚控股公司注册资本为1万澳元,公司全资子公司江河新加坡幕墙有限公司持有其100%的股权。2014年3月17日公司与江河新加坡幕墙有限公司、澳大利亚控股公司、FICIAS HOLDINGS PTY LTD签署了《股权转让协议》,将子公司持有的澳大利亚控股公司100%股权(“标的股权”)转让给FICIAS HOLDINGS PTY LTD,主要内容如下:

截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币811,398.12元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算);标的股权的转让对价为人民币811,398.12元。

截至2014年3月17日,公司对澳大利亚控股公司应收款项总计人民币3,415,352.28元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算)。该部分应收款项余额由澳大利亚控股公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

本次股权转让完成后,公司作为澳大利亚控股公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日澳大利亚控股公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向澳大利亚公司提供产品及设计服务。公司向澳大利亚控股公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至转让协议签署日前已经为澳大利亚控股公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为澳大利亚控股公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

3、转让江河幕墙美洲有限公司(“美洲公司”)100%股权

美洲公司注册资本为100万美元,公司持有其100%股权。2014年3月17日公司与美洲公司、Rainbow Investment & consultant Corporation,签署了《股权转让协议》,将公司持有的美洲公司100%股权(“标的股权”)转让给Rainbow Investment & consultant Corporation,协议主要内容如下:

截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-49,332,103.04元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对美洲公司应收款项总计人民币302,649,752.33元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算)。公司将对美洲公司应收款项中49,332,103.04元转为公司对美洲公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对美洲公司的应收款项余额为人民币253,317,649.29元,该部分应收款项余额由美洲公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

本次股权转让完成后,公司作为美洲公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日美洲公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向美洲公司提供产品及设计服务。公司向美洲公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至转让协议签署日前已经为美洲公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为美洲公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

4、转让江河幕墙加拿大有限公司(“加拿大公司”)100%股权

加拿大公司注册资本为50万加元,公司持有其100%股权。2014年3月17日公司与加拿大公司、Elicc Holdings Co. Ltd.签署了《股权转让协议》,将公司持有的加拿大公司100%股权(“标的股权”)转让给Elicc Holdings Co. Ltd.,主要内容如下:

加拿大公司注册资本为50万加元,公司持有其100%的股权(“标的股权”)。截至2013年12月31日,标的股权所对应的经审计的账面净资产值为人民币-69,172,032.70元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算);截至2014年3月17日,公司对加拿大公司应收款项总计人民币313,084,969.66元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算)。公司将对加拿大公司应收款项中69,172,032.70元转为公司对加拿大公司的投资款并与标的股权所对应的账面净资产值相抵,相抵后标的股权的转让对价为人民币0元(零元整)。

上述金额相抵后,公司对加拿大公司的应收款项余额为人民币243,912,936.96元,该部分应收款项余额由加拿大公司按照约定偿还给公司或公司指定的子公司。

协议各方同意,自2014年1月1日起,标的股权所对应的全部权益由转让后的股东享有或承担。

本次股权转让完成后,公司作为加拿大公司的产品及设计服务供应商,就截至2013年12月31日加拿大公司的存量工程项目(下称“存量项目”)继续向加拿大公司提供产品及设计服务。公司向加拿大公司提供产品及设计服务的定价将按照成本加3%的原则确定价格。

本次股权转让完成后,公司将继续履行截至转让协议签署日前已经为加拿大公司存量项目由第三方机构开具的保函、备用信用证,及直接为加拿大公司存量项目出具的相关函件而约定的担保义务,直至到期为止。

(二)关于股权转让涉及的担保协议

1、江河幕墙澳大利亚有限公司(“澳大利亚公司”)

2014年3月17日,公司与澳大利亚公司、江河源签署了《担保协议》,主要内容如下:

(1)江河创建对澳大利亚公司截至2013年3月17日应收款项人民币341,372,105.77元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-103,922,328.96元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算),将应收款项中103,922,328.96元转为对澳大利亚公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为237,449,776.81元(简称“应收款项余额”)。

澳大利亚公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若澳大利亚公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币237,449,776.81元的最高额连带责任保证担保,若澳大利亚公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代澳大利亚公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为澳大利亚公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计 7,369,188.23 澳大利亚元。

若澳大利亚公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向澳大利亚公司追偿,若澳大利亚公司无法偿还,江河源将在60日内代澳大利亚公司向江河创建偿还。

2、江河澳大利亚控股有限公司(“澳大利亚控股公司”)

2014年3月17日,公司与澳大利亚控股公司、江河源签署了《担保协议》,主要内容如下:

(1)江河创建对澳大利亚控股公司截至2013年3月17日应收款项人民币3,415,352.28元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算,简称“应收款项余额”)。

澳大利亚控股公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若澳大利亚控股公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币3,415,352.28元的最高额连带责任保证担保,若澳大利亚控股公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代澳大利亚控股公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为澳大利亚控股公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计2,226,250.09 澳大利亚元。

若澳大利亚控股公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向澳大利亚控股公司追偿,若澳大利亚控股公司无法偿还,江河源将在60日内代澳大利亚控股公司向江河创建偿还。

3、江河幕墙美洲有限公司(“美洲公司”)

2014年3月17日,公司与美洲公司、江河源签署了《担保协议》,主要内容如下:

(1)江河创建对美洲公司截至2013年3月17日应收款项人民币302,649,752.33元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-49,332,103.04元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价计算),将应收款项中49,332,103.04元转为对美洲公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为253,317,649.29元(简称“应收款项余额”)。

美洲公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若美洲公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币253,317,649.29元的最高额连带责任保证担保,若美洲公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代美洲公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为美洲公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计114,589,263.15美元。

若美洲公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向美洲公司追偿,若美洲公司无法偿还,江河源将在60日内代美洲公司向江河创建偿还。

4、江河幕墙加拿大有限公司(“加拿大公司”)

2014年3月17日,公司与加拿大公司、江河源签署了《担保协议》,主要内容如下:

(1)江河创建对加拿大公司截至2013年3月17日应收款项人民币313,084,969.66元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-69,172,032.70元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),将应收款项中69,172,032.70元转为对加拿大公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为243,912,936.96元(简称“应收款项余额”)。

加拿大公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若加拿大公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币243,912,936.96元的最高额连带责任保证担保,若加拿大公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代加拿大公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为加拿大公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计90,023,711加元。

若加拿大公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向加拿大公司追偿,若加拿大公司无法偿还,江河源将在60日内代加拿大公司向江河创建偿还。

5、江河幕墙工程(阿联酋)有限责任公司(“阿联酋公司”)

2014年3月17日,公司与阿联酋公司、江河源签署了《担保协议》,主要内容如下:

(1)江河创建对阿联酋公司截至2013年3月17日应收款项人民币297,048,865.24元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-34,468,029.97元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),将应收款项中34,468,029.97元转为对阿联酋公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为262,580,835.27元(简称“应收款项余额”)。

阿联酋公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若阿联酋公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河创建的第一大股东北京江河源控股有限公司(“江河源”)对上述相抵后应收款项余额提供人民币262,580,835.27元的最高额连带责任保证担保,若阿联酋公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代阿联酋公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为阿联酋公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计159,157,740.42迪拉姆。

若阿联酋公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向阿联酋公司追偿,若阿联酋公司无法偿还,江河源将在60日内代阿联酋公司向江河创建偿还。

6、江河(卡塔尔)有限公司(“卡塔尔公司”)

2014年3月17日,公司与卡塔尔公司、江河源签署了《担保协议》,主要内容如下:

(1)江河创建对卡塔尔公司截至2013年3月17日应收款项人民币239,291,262.51元(汇率按照前一工作日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),标的股权截至2013年12月31日经审计的账面净资产值人民币-96,885,761.84元(汇率按照2013年12月31日中国人民银行公布的中间价及相关国家央行公布的中间价计算),将应收款项中96,885,761.84元转为对卡塔尔公司的投资款,上述金额相抵后应收款项余额为142,405,500.67元(简称“应收款项余额”)。

卡塔尔公司应在保障自身正常运营的情况下,将其回款优先用于偿还江河创建的应收款项,2015年12月31日之前偿还上述应收款项余额的50%,并最迟于2016年12月31日之前清偿完毕,若卡塔尔公司因资金问题无法按照上述约定偿还,经江河创建书面确认,可延期一年偿还。

江河源对上述相抵后应收款项余额提供人民币142,405,500.67元的最高额连带责任保证担保,若卡塔尔公司无法按照上述约定偿还上述应收款项,由江河源在60日内代卡塔尔公司向江河创建偿还上述应收款项。

(2)截至《股权转让协议》签署日,江河创建为卡塔尔公司存量工程项目(简称“存量项目”)由第三方机构开具的保函、备用信用证金额总计106,437,812.03里亚尔。

若卡塔尔公司未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向卡塔尔公司追偿,若卡塔尔公司无法偿还,江河源将在60日内代卡塔尔公司向江河创建偿还。

(3)截至《股权转让协议》签署日,江河创建对存量项目按相关约定继续负责材料供应,包括与材料相关的设计服务与技术支持工作,对于因江河创建负责材料供应所产生的应收账款,由卡塔尔公司负责收取并承担连带担保责任。

若卡塔尔未按约定履行导致江河创建遭受损失的,江河创建应就其损失向卡塔尔公司追偿,若卡塔尔公司无法偿还,江河源将在60日内代卡塔尔公司向江河创建偿还。

(三)关于产品供应及设计服务协议

1、江河幕墙澳大利亚有限公司(“澳大利亚公司”)

2014年3月17日,公司与澳大利亚公司签订了《产品供应与设计服务协议》,主要内容如下:

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为澳大利亚公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向澳大利亚公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,协议有效期1年内交易金额总计不超过人民币1.5亿元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且澳大利亚公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

2、江河澳大利亚控股有限公司(“澳大利亚控股公司”)

2014年3月17日,公司与澳大利亚控股公司签订了《产品供应与设计服务协议》,主要内容如下:

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为澳大利亚控股公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向澳大利亚控股公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,协议有效期1年内交易金额总计不超过人民币3000万元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且澳大利亚控股公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

3、江河幕墙美洲有限公司(“美洲公司”)

2014年3月17日,公司与美洲公司签订了《产品供应与设计服务协议》,主要内容如下:

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为美洲公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向美洲公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,协议有效期1年内交易金额总计不超过人民币2亿元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且美洲公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

4、江河幕墙加拿大有限公司(“加拿大公司”)

2014年3月17日,公司与加拿大公司签订了《产品供应与设计服务协议》,主要内容如下:

根据股权转让协议的约定,在股权转让完成后,公司作为加拿大公司的产品及设计服务供应商,就存量项目继续向加拿大公司提供产品及设计服务。

提供产品及设计服务,协议有效期1年内交易金额总计不超过人民币2亿元。双方应当根据本合同,就各具体交易事项签订分项合同或有详细的交易凭单,对价款、数额等主要条款予以明确约定。提供产品及设计服务的价格按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定定价。

协议有效期为1年,合同期满后,若存量项目仍未履行完毕,且加拿大公司仍需公司提供上述产品及服务时,双方仍依本合同的原则和条件续订合同。

四、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事姚兵、朱青、李百兴认真审阅了有关关联交易的文件和协议,于事前认可了该关联交易,并参与了董事会会议对上述关联交易的审议,一致认为:

1、上述关联交易事项是董事会根据公司目前实际情况而进行的,其行为是必要的,符合公司全体股东的利益。

2、公司转让六家海外子公司全部股权的转让价格依据海外子公司经审计的账面净资产值定价,股权转让定价公允合理,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,不会对公司持续经营发展造成影响。

3、对于存量项目后续安排,公司将按照成本(产品成本和设计费用)加3%的原则确定价格,定价公允合理,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,不会对公司持续经营发展造成影响。

4、公司对海外公司的应收款项余额及因履行保函、备用信用证、担保而遭受损失,公司第一大股东北京江河源控股有限公司对此提供连带责任担保,该担保符合公司利益,不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益的情形。

五、董事会表决情况

公司第三届董事会十一次次会议审议通过了《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》。董事一致同意上述关联交易议案的内容,其中《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》关联董事刘载望回避表决。

上述议案须经公司2013年度股东大会审议批准。

六、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易是由于江河创建变革海外业务模式所产生的交易,江河创建将集中精力做好部分海外区域的标准化产品设计和生产,缩短管理和运营链条,专注成为产品和设计服务供应商,以方案设计和产品出口为主的模式,也是江河创建能够打破未来业务发展瓶颈,能够实现规模扩张的有效方式。上述关联交易有利于江河创建海外业务模式变革的顺利实施,有效控制海外业务风险,同时进一步集中资源加大发展国内业务,加强内外装业务的系统化整合力度,充分发挥协同效应,进一步提高公司盈利能力。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2014年3月17日

股票代码:601886 股票简称:江河创建 公告编号:临2014-013

江河创建集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2014年4月9日上午10:00

●股权登记日:2014年4月2日

●是否提供网络投票:否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期及时间:2014年4月9日上午10:00

4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式

5、会议地点:北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼大会议室

6、股权登记日:2014年4月2日。

二、审议事项

1、《2013年度董事会报告》。

2、《2013年度监事会工作报告》。

3、《2013年年度报告正文及摘要》。

4、《2013年度财务决算报告》。

5、《2013年度利润分配方案》。

6、《关于聘用2014年度会计师事务所的议案》。

7、《关于向银行申请授信等事项的议案》。

8、《关于为控股子公司担保的议案》。

9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。

10、《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》

11、《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》

12、《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》

三、会议出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、现场会议参加办法

1、登记手续:

(1)拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

公司名称:江河创建集团股份有限公司

地址:北京市顺义区牛汇北五街5号公司董事会办公室

邮编:101300

电话:010-60411166-8808

传真:010-60411666

联系人:王鹏 孔新颖

3、登记时间:2014年4月3日上午10:00-11:30,下午14:00-16:30。

五、其他事项

本次2013年年度股东大会现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自行承担食宿、交通费用。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2014年3月17日

附件:

2013年年度股东大会会议授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本公司),出席2014年4月9日召开的江河创建集团股份有限公司2013年年度股东大会,并依照下述指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对相关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权:

本授权委托书自【单位(指法人股东)/本人(指个人股东)】签署之日起生效,至2013年年度股东大会结束时终止。

委托人签名(盖章):   受托人(签字):

委托人身份证号:  受托人身份证号码:

委托人股票帐号: 

委托人持股数额:  

授权日期:2014年 月 日

注:

1、自然人股东签名,法人股东应加盖法人单位印章。

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数目,作出投票指示。如无任何指示,受委托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、如受托人为会议主持人,请在填写受托人的姓名时仅填写“会议主持人”字样(不必填写受托人身份证号码)。

联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名刘中岳王鹏
电话010-60411166010-60411166
传真010-60411666010-60411666
电子信箱liuzhongyue@jangho.comwangpeng@jangho.com

股票简称江河创建股票代码601886
股票上市交易所上海证券交易所

 2013年(末)2012年(末)本年(末) 比上年(末)增减(%)2011年(末)
总资产15,173,891,871.7812,442,054,614.9221.967,755,743,892.21
归属于上市公司股东的净资产4,653,861,282.264,479,665,793.513.894,111,565,619.23
经营活动产生的现金流量净额-208,663,699.04-240,429,073.51不适用-1,126,560,220.56
营业收入11,902,047,873.878,989,204,511.3932.405,762,490,457.54
归属于上市公司股东的净利润290,832,167.70478,496,270.85-39.22340,287,274.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利264,310,796.32461,533,898.52-42.73320,284,158.46
加权平均净资产收益率(%)6.4111.00减少4.59个百分点13.35
基本每股收益(元/股)0.260.43-39.530.70
稀释每股收益(元/股)0.260.43-39.530.70

报告期股东总数45,228年度报告披露日前第5个交易日末股东总数42,985
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
北京江河源控股有限公司境内非国有法人28.18315,645,200315,645,200质押22,900,000
刘载望境内自然人25.36284,086,566283,686,400
新疆江河汇众股权投资有限公司境内非国有法人13.94156,137,6000
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)未知2.1424,017,7000未知
北京嘉喜乐投资有限公司未知0.9510,650,0000未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.728,111,3660未知
北京益诚智盛投资管理有限公司未知0.647,200,0000未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.364,038,8270未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知0.343,815,5310未知
内蒙古燕京啤酒原料有限公司未知0.242,642,2230未知
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述前十名无限售条件的股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入11,902,047,873.878,989,204,511.3932.40
营业成本9,978,938,346.007,213,193,631.3738.34
销售费用176,389,481.44165,985,685.736.27
管理费用981,061,798.64751,416,341.2530.56
财务费用277,788,756.1881,739,558.03239.85
经营活动产生的现金流量净额-208,663,699.04-240,429,073.51不适用
投资活动产生的现金流量净额-786,285,545.48-550,663,318.20不适用
筹资活动产生的现金流量净额238,625,457.851,412,051,546.54-83.10
研发支出372,574,008.79293,538,049.1626.93

前五名销售客户销售金额合计(元)939,317,769.55
占销售总额比重7.89%

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
装修装饰业主营业务成本9,975,337,560.1099.967,208,414,496.9199.9338.38

分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
幕墙系统主营业务成本8,259,132,300.7482.776,216,044,368.3886.1832.87
内装系统主营业务成本1,716,205,259.3617.20992,370,128.5313.7672.94

前五名销售客户销售金额合计(万元)165,695.30
占销售总额比重29.11%

科目本期数上年同期数变动比例变动原因说明
销售费用176,389,481.44165,985,685.736.27%主要系公司幕墙业务规模扩大,相应的人力资源费用增加以及合并承达集团所致。
管理费用981,061,798.64751,416,341.2530.56%主要系公司幕墙业务规模扩大,相应的人力资源费用增加以及合并承达集团所致。
财务费用277,788,756.1881,739,558.03239.85%主要系公司应付债券及借款利息,汇兑损益增加所致。

本期费用化研发支出372,574,008.79
研发支出合计372,574,008.79
研发支出总额占净资产比例(%)7.92
研发支出总额占营业收入比例(%)3.13

科目本期数上年同期数变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净额-208,663,699.04-240,429,073.51不适用-
投资活动产生的现金流量净额-786,285,545.48-550,663,318.20不适用主要系公司通过江河创展对港源装饰增资所致。
筹资活动产生的现金流量净额238,625,457.851,412,051,546.54-83.10%主要系公司本期贷款净额减少所致。

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
装修装饰业11,897,874,610.129,975,337,560.1016.1632.4338.38减少3.61个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
幕墙系统9,910,499,287.868,259,132,300.7416.6626.8732.87减少3.76个百分点
内装系统1,987,375,322.261,716,205,259.3613.6469.4472.94减少1.75个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
中国大陆7,911,707,220.5145.50
海外(含港澳台地区)3,986,167,389.6112.39

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收票据16,519,657.530.1125,542,470.450.21-35.32
预付款项382,481,167.742.52289,458,745.502.33100.00
应收利息456,780.820.0012,460,305.360.10-96.33
其他应收款394,566,211.622.60236,977,654.391.9066.50
其他流动资产6,670,642.680.043,434,668.640.0394.22
长期股权投资636,296,170.514.1944,113,785.600.351,342.40
在建工程93,694,954.570.6211,110,261.260.09743.32
长期待摊费用10,394,238.760.074,978,906.220.04108.77
递延所得税资产170,744,714.461.1395,466,374.630.7778.85
短期借款1,987,682,084.0513.101,200,278,992.049.6565.60
应付票据2,151,772,215.3814.181,653,084,749.7713.2930.17
预收款项1,466,092,749.959.66828,262,154.656.6677.01
应付利息8,958,086.930.064,463,397.840.04100.70
应付股利2,358,600.000.0215,613,760.000.13-84.89
其他应付款34,645,036.070.23139,019,921.671.12-75.08
长期借款17,434,420.550.1186,012,969.100.69-79.73
预计负债134,447.000.003,526,881.900.03-96.19
递延所得税负债3,951,164.140.039,585,795.080.08-58.78
股本1,120,000,000.007.38560,000,000.004.50100.00

募集年份募集 方式募集资金总额本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向
2011首次 发行208,745.4928,115.55198,567.2210,178.27北京总部基地项目和北京总部基地扩建及光伏幕墙项目及补充流动资金
2012公司债89,800.0059,800.0089,800.000补充流动资金
合计/298,545.4987,915.55288,367.2210,178.27/

承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金本年度投入

金额

募集资金实际累计投入金额是否符合计划进度项目

进度

预计收益是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明
北京总部基地项目54,946.406,029.1247,041.3485.61%   
北京总部基地扩建及光伏幕墙项目64,899.2022,086.4362,625.9996.50%   
合计/119,845.6028,115.55109,667.33// ///

公司名称注册资本持股比例(%)主营业务总资产净资产净利润
承达集团有限

公司

5100美元85投资控股1,451,447,396.35500,771,755.67108,206,274.57
北京港源建筑装饰工程有限公司3亿38.75建筑装饰与幕墙设计、生产和施工2,982,073,173.80974,099,413.74225,396,213.27
广州江河幕墙系统工程有限公司2亿100建筑幕墙设计、生产和施工1,618,925,612.31416,739,870.87105,143,110.95
上海江河幕墙系统工程有限公司2亿100建筑幕墙设计、生产和施工441,914,412.33260,991,090.1525,731,344.86

公司名称项目金额项目

进度

本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况
收购港源装饰65%股权1,229,035,856.0061.43%570,000,000.00755,000,000.0082,627,704.18
合计1,229,035,856.00/570,000,000.00755,000,000.00/

分红年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年00.8092,324,000290,832,167.7031.74
2012年02.610145,600,000478,496,270.8530.43
2011年020112,000,000340,287,274.0232.91

议案赞成反对弃权
1.《2013年度董事会工作报告》   
2.《2013年度年监事会工作报告》   
3.《2013年年度报告正文及摘要》   
4.《2013年度财务决算报告》   
5.《2013年度利润分配方案》   
6.《关于聘任2014年度会计师事务所的议案》   
7.《关于向银行申请授信等事项的议案》   
8.《关于为控股子公司提供担保的议案》   
9.《关于继续远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》   
10. 《关于转让六家海外子公司全部股权的议案》   
11. 《关于转让海外子公司股权涉及相关担保的议案》   
12. 《关于与关联方签订产品供应和设计服务协议的议案》   

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