一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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2、前10名股东持股情况表

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3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

1、概述

报告期内，面对复杂的经济形势和挑战，公司董事会和经营层积极应对，围绕“抓效益，促发展”的主题，完成了公司股票非公开发行，成功融资8.136亿元；克服纸张市场低迷的影响，积极拓展业务，完成了纸张贸易经营目标；积极推进LED项目建设，顺利投入试生产；完成了酵母技改项目的废水治理工程，通过环保达标验收；基本解决了历史遗留问题，为公司全力投入产业发展减轻了负担；同时稳步推进“三旧”改造、产业转型发展等重点工作。公司较好地完成了各项年度经营任务，整体发展态势良好。

2、主营业务分析

（1）概述

2013年度，公司实现营业收入4.51亿元，同比下降3.82%，其中生化产品营业收入0.60亿元，同比有较大幅度下降，纸张贸易营业收入3.77亿元，同比持平；实现归属于母公司所有者的净利润3587.85万元；截至2013年12月31日，公司总资产14.77亿元，净资产10.18亿元。

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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

① 成功撤销退市风险警示，完成股票非公开发行

经审核批准，公司自2013年4月15日起撤销了股票交易退市风险警示；同时，于2013年5月初顺利完成了非公开发行股票的所有工作，成功募集资金8.136亿元，扣除发行费用后募集资金净额7.9亿元，为优化资本结构、改善公司财务状况、促进公司产业发展奠定了良好基础。

② 纸张贸易拓展市场，业务量稳步增长

2013年，公司克服了纸张市场低迷、价格下降的不利因素，积极开拓新市场、新客户，纸张销售量同比增长6.0%，实现了年度销售目标。同时抓好资金回笼，降低了经营风险。

③ 生化产业强化管理、推进技改扩建工程，保持生产经营稳定

2013年，公司生化产业受下游企业不景气影响，产品销售量下降，同时受环保工程施工影响，产能得不到有效发挥。生物中心努力克服工程施工及市场竞争激烈的影响，实施一系列措施，保证了生产经营稳定：加强了营销管理，做好市场信息收集分析，提高产品质量，恢复客户信心，逐步扭转销售下滑的趋势；加大研发力度，按计划完成部分新产品的中试，部分产品已量产，优化了生化产品结构；分步推进酵母生物工程技改扩建项目,完成了酵母废水处理工程，顺利通过达标验收；同时，细化生产经营管理，提高运营效率。

④ LED外延片、芯片生产项目建设稳步推进，第一期工程顺利进入调试生产阶段

2013年，德力光电扎实推进LED外延片、芯片项目建设，按计划完成了10台MOCVD机等各类生产设备、配套设施、配件物料的采购，完成了土建工程、厂务主系统安装和配套系统调试，于2013年12月26日成功点亮了第一颗外延片，开始进入调试生产；并组建了专业的营销团队，全面开展营销工作；同时，完善管理体系，确保满足生产运营的需要。

⑤ 积极推进“三旧”改造相关工作

2013年，公司原厂区闲置设备的清运工作基本完成，为“三旧”改造的实施做好了前期准备。同时，为有序推进“三旧”改造项目进程，公司成立了“三旧”改造项目领导小组和“三旧”改造办公室，加强与政府有关部门的沟通协调，力争在保障公司和全体股东利益的前提下，尽快与政府协商达成一致意见。

⑥ 立足产业布局，积极谋求新发展

为贯彻股东会及董事会的战略发展意图，2013年，公司加大了产业转型发展的领导和推进力度，开展了大量行业分析、项目调研等工作，积极探讨产业发展方向，立足现有产业，合理布局与规划产业发展，力争在LED产业、生化与大健康产业等方面取得更广阔的拓展空间。

⑦ 加大力度清理闲置资产和追收债权，改善公司财务状况

2013年，公司全面统筹清理闲置资产，组织完成了对子公司群科药业的清算工作，并加强现有物业管理，提高物业使用效率，同时，积极开展债权追收工作，取得较好成效。有效地盘活了资产，改善了公司财务状况。

⑧优化制度流程，营造良好企业文化氛围

2013年，公司依据实际需求，增补修订了相关规章制度，完善了内部管理权限划分，优化了业务内控操作流程，明确职责归属，保证业务有序运作。同时，公司报刊和网站的改进、文体活动的开展也促进了良好企业文化体系的建设，形成积极、向上、和谐的企业文化氛围。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

（2）收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

生化产品生产量下降30.64%，销量下降40.82%，主要原因是受环保工程施工影响，不能满负荷生产所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

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公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

■

（3）成本

行业分类

单位：元

■

产品分类

单位：元

■

说明

公司主要供应商情况

■

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

■

(4)费用

1、财务费用同比减少18,607,926.18元,减幅67.85%，主要原因是由于借款总额减少所致。

2、所得税费用同比增加1,627,242.88元，增幅281.23%主要原因是本期下属子公司江门市群科药业有限公司完成高速公路拆迁工作，依法对拆迁补偿缴纳企业所得税所致。

(5)研发支出

公司重视技术研发及储备，2013年共投入336万元资金用于生化产品的应用技术开发和新产品试制等。

(6)现金流

单位：元

■

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

①经营活动现金流入同比减少56.27%，经营活动现金流出同比减少46.67%，主要原因是上年代收代支职工补偿款。

②投资活动现金流出同比增加209.49%， 投资活动产生的现金流量净额同比增加1694.27%，主要原因是本期对LED外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。

③筹资活动现金流入同比增加87.86%，主要原因是本期非公开发行股票募集资金到位。

④筹资活动现金流出同比增加31.44%，主要原因是归还大部分借款。

⑤筹资活动产生的现金流量净额增加286.74%，现金及现金等价物净增加额增加407.66%，主要原因是募集资金到位，部分资金尚未使用。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异11603.58万元，其原因是：计提资产减值准备-989万元，固定资产折旧1118万元，无形资产摊销206万元，处置固定资产的损失648万元，财务费用111万元，投资损失-1582万元，存货减少-228万元，经营性应收项目的减少（减:增加）-6610万元，经营性应付项目的增加（减:减少)-4431万元等。

3、主营业务构成情况

单位：元

■

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

4、资产、负债状况分析

(1)资产项目重大变动情况

单位：元

■

(2)负债项目重大变动情况

单位：元

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四、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，公司无会计政策变更情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司第七届董事会第二十五次会议审议通过对江门市群科药业有限公司进行清算，截止至2013年9月24日，江门市群科药业有限公司已完成结业清算，不再纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

董事长：

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月二十八日

股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-06

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议通知于2014年2月16日以书面及电子邮件方式发出，会议于2014年2月25日在公司综合办公大楼十五楼会议室召开。会议由董事长麦庆华先生主持，公司董事会成员7人，实际出席董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：

一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度董事会工作报告

二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要

三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度财务报告

四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度利润分配预案

2013年度本公司归属于母公司所有者的净利润为35,878,493.08元，加年初未分配利润-337,722,478.35元,本年度可分配利润为-301,843,985.27元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定2013年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议通过。

董事会认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。

五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2013年度内部控制评价报告

详见巨潮资讯网上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见巨潮资讯网上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于2013年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2013年度薪酬的议案

八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度经营计划

2014年，公司的主要经营目标是：实现LED外延片、芯片生产线量产，并向中下游拓展，打造LED全产业链；优化生化产品结构，强化营销，提高生化产业效益，并进一步规划生化产业总体发展思路；加大市场开拓力度，继续扩展纸张贸易业务；同时，加速推进“三旧”改造、产业转型发展等重点工作，力争取得业务快速增长、产业有效整合的良好成果。

九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案

根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于投资成立全资子公司的议案

为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，同意公司投资成立全资子公司，并授权公司经营层具体负责全资子公司成立事宜。该子公司注册资本人民币1,000万元，主要从事投资、置业、咨询等业务。详见巨潮资讯网上的《关于投资成立全资子公司的公告》。

上述第一、第二、第三、第四、第九项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日

股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-07

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2014年2月25日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2013年度监事会工作报告

二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2013年度内部控制评价报告

公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司继续健全和完善内部控制体系，制订了《战略管理制度》、《组织架构管理制度》，修订了《公司章程》、《独立董事工作制度》及《募集资金管理制度》等规章制度，促进了公司的规范运作，为公司实现发展战略和经营目标提供了保障。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2013年度报告及年度报告摘要

监事会认为：公司2013年度报告及其相关财务数据均客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述第一、第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十八日

股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-09

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于

2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2013年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元（人民币，下同），募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。上述募集资金已于 2013年4月22日全部到位，并已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本期使用金额及结余情况

1、募集资金本期使用77,092.40万元，其中：

（1）投入项目27,305.06万元；

（2）置换前期投入项目资金25,687.34万元。详情请参阅公司“关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告”（公告编号：2013-21）；

（3）补充流动资金24,100万元。公司2012年度股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。详情请参阅公司“关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告”（公告编号：2013-22）。 截至2013年12月31日，累计已归还资金人民币14,900万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币24,100万元。

2、截至2013年12月31日，募集资金产生利息收入128.47万元，现有余额共2,462.72万元，全部存放于公司各募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，于2013年5月31日修订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、管理与监督及信息披露等进行了规定，公司严格执行了《募集资金管理制度》。

（二）三方监管情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；报告期内三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。。

（三）募集资金账户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金使用情况:

详见附后的募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见附后的募集资金使用情况对照表。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见附后的募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日

募集资金使用情况对照表2013年度

编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

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股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-10

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

关于投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资成立全资子公司的概述

（一）投资基本情况

为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，公司拟成立一家全资子公司，注册资本为1000万元，公司持有其100%股权，主要从事投资、置业、咨询等业务（营业范围以工商登记为准）。

（二）董事会审议情况

2014年2月25日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，并授权公司经营层具体负责全资子公司成立事宜。

本次投资事项在董事会的决策范围内，不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

公司名称：江门甘化投资置业有限公司（暂定名）

拟定注册资本：人民币1000万元

拟定注册地：广东省江门市

拟定经营范围：投资、置业、咨询等

公司类型：有限责任公司

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资成立全资子公司的目的和对本公司的影响

成立该全资子公司主要是为配合公司开展“三旧”改造项目等相关工作，加快推进“三旧”改造项目实施，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。

四、本次投资的资金来源

本次投资公司以自有资金出资。

五、备查文件

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日

股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2014-11

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司重大事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年3月12日，公司现控股股东德力西集团有限公司与原控股股东江门市资产管理局签订了《股份转让协议》及《补充协议书》，对股份转让及相关事项做了约定。其中约定：“江门市在本协议签署后一年内将ST甘化位于本部厂区的全部土地纳入’三旧’改造范围，按城市规划土地变性为商住用地，三年内完成该地块的出让。在该土地出让后，按照相关政策给予ST甘化补偿。”详情请参阅公司2011年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于控股股东江门市资产管理局签署股份转让协议的提示性公告》（2011-17号）。

2011年底江门市将公司本部原厂区的全部土地纳入了“三旧”改造范围。2012年8月28日，公司收到“三旧”改造工作领导小组办公室（以下简称“三旧办”）关于推进公司本部原厂区土地“三旧”改造工作的复函，对涉及公司的“三旧”改造工作计划如下：江门市城乡规划局于2013年5月底前将地块的控制性详细规划报市政府审批；江门市国土资源局于2013年12月底前完成土地公开出让程序，土地成交款按规定于2014年12月底前交付给公司。

在此过程中，公司积极配合市政府及三旧办按既定计划逐步推进相关工作，已在约定时间内完成了对公司原厂区范围内闲置设备等资产的处置，做好了土地收储的前期准备工作。2013年7月，江门市人民政府发布了原厂区“三旧”改造项目所在区域的控制性详细规划，随后公司组织专家就此项目控规进行了论证，并在此基础上，向市政府提出了修改控制性详细规划的专题报告，以达到通过调整和修改该区域现有控规，实现土地价值最大化的目的。

目前公司与市政府就土地控制性详细规划的调整问题正在磋商之中，尚未正式启动土地出让程序，预计不能按股权转让《补充协议书》约定的时间完成公司原厂区列入“三旧”改造范围地块的出让。根据公司与市政府有关部门沟通的进展情况，预计土地出让将于2014年底前完成。公司将积极跟进“三旧”改造相关工作，并根据事项的进展及时进行信息披露。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十八日

股票简称	广东甘化	股票代码		000576
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	沙伟
电话	（0750）3277650、3277651
传真	（0750）3277666
电子信箱	ganhuashawei@126.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	451,117,337.31	469,046,036.90	-3.82%	387,382,732.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,878,493.08	47,148,756.11	-23.9%	-195,687,279.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,838,724.66	-25,619,142.56	77.21%	-104,109,838.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,078,330.31	-94,199,181.98	14.99%	-36,224,539.20
基本每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40%	-0.61
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.15	-40%	-0.61
加权平均净资产收益率（%）	4.89%	31.25%	-26.36%	-87.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,476,803,730.31	919,914,096.89	60.54%	911,890,898.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,010,062,739.74	174,517,198.96	478.78%	127,369,753.96

前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.55%	184,000,000	120,000,000	质押	92,000,000
财通基金－光大银行－财通基金－元美2号资产管理计划	其他	1.71%	7,589,939
财通基金－光大银行－元美1号资产管理计划	其他	1.68%	7,418,447
云南国际信托有限公司－云信成长2013-2号集合资金信托计划	其他	1.06%	4,688,888
中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托	其他	0.97%	4,317,341
王静云	境内自然人	0.81%	3,577,500
张邦栋	境内自然人	0.78%	3,475,250
欧丽芳	境内自然人	0.68%	3,000,012
宋聿倩	境内自然人	0.54%	2,400,000
欧海鹰	境内自然人	0.47%	2,090,035
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

报告期末股东总数

22,560

年度报告披露日前第5个交易日末股东总数

21,799

	本报告期	上年同期	同比增减 （%）	变动30%以上原因说明
营业收入	451,117,337.31	469,046,036.9	-3.82%
营业成本	414,249,473.86	428,454,409.51	-3.32%
销售费用	9,430,990.31	8,583,619.64	9.87%
管理费用	25,515,132.59	22,704,244.73	12.38%
财务费用	8,816,413.47	27,424,339.65	-67.85	主要是由于借款总额减少所致
所得税费用	2,205,866.97	578,624.09	281.23%	主要是本期下属子公司江门市群科药业有限公司完成高速公路拆迁工作，依法对拆迁补偿缴纳企业所得税所致。
研发投入	3,364,500	4,252,500	-20.88%
经营活动产生的现金流量净额	-80,078,330.31	-94,199,181.98	14.99%
投资活动产生的现金流量净额	-331,433,418.95	-18,471,771.74	1694.27%	主要是本期对LED外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。
筹资活动产生的现金流量净额	513,227,484.99	132,705,789.92	286.74%	主要是本期非公开发行股票募集资金到位。
现金及现金等价物净增加额	101,706,772.54	20,034,434.18	407.66%	主要是募集资金到位，部分资金尚未使用。

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减（%）
造纸产品	销售量	83,337.13	78,587.15	6.04%
	生产量	0	0
	库存量	0	0
生化产品	销售量	4,635.37	7,837.68	-40.82%
	生产量	4,875.88	7,029.67	-30.64%
	库存量	1,189.53	949.02

前五名客户合计销售金额（元）	75,541,377.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.75%

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	23,942,371.67	5.31%
2	客户二	13,339,642.46	2.96%
3	客户三	13,164,126.72	2.92%
4	客户四	12,683,961.54	2.81%
5	客户五	12,411,274.74	2.75%
合计	--	75,541,377.13	16.75%

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
工业		402,346,214.88	97.13%	417,069,310.13	97.34%	-3.53%

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）
造纸产品		356,002,728.08	85.94%	353,661,998.64	82.54%	0.66%
生化产品		46,343,486.80	11.19%	60,530,790.66	14.13%	-23.44%
其他				2,876,520.83	0.67%	-100%

前五名供应商合计采购金额（元）	453,512,741.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	93.52%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	416,523,191.67	85.89%
2	供应商二	15,444,388.73	3.18%
3	供应商三	12,109,670.07	2.5%
4	供应商四	5,835,491.05	1.2%
5	供应商五	3,600,000.00	0.74%
合计	--	453,512,741.52	93.51%

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	136,009,015.56	311,012,205.18	-56.27%
经营活动现金流出小计	216,087,345.87	405,211,387.16	-46.67%
经营活动产生的现金流量净额	-80,078,330.31	-94,199,181.98	-14.99%
投资活动现金流入小计	111,415,727.46	124,615,979.50	-10.59%
投资活动现金流出小计	442,849,146.41	143,087,751.24	209.49%
投资活动产生的现金流量净额	-331,433,418.95	-18,471,771.74	1,694.27%
筹资活动现金流入小计	1,128,110,000.00	600,500,000.00	87.86%
筹资活动现金流出小计	614,882,515.01	467,794,210.08	31.44%
筹资活动产生的现金流量净额	513,227,484.99	132,705,789.92	286.74%
现金及现金等价物净增加额	101,706,772.54	20,034,434.18	407.66%

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
工业	437,054,366.45	402,346,214.88	7.94%	-4.21%	-3.53%	-0.65%
分产品
造纸产品	377,331,377.11	356,002,728.08	5.65%	1.43%	0.66%	0.72%
生化产品	59,722,989.34	46,343,486.80	22.4%	-26.71%	-23.44%	-3.31%
分地区
国内	437,054,366.45	402,346,214.88	7.94%	-4.21%	-3.53%	-0.65%

	2013年末		2012年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
货币资金	217,567,501.14	14.73%	110,682,436.68	12.03%	2.7%	主要是公司本期收到定向增发募集资金所致。
应收账款	75,655,308.94	5.12%	83,803,836.38	9.11%	-3.99%
存货	13,518,371.94	0.92%	10,035,457.28	1.09%	-0.17%	主要为公司LED项目机器调试购入原料及酵母产品增加所致。
投资性房地产	14,909,219.65	1.01%	17,769,791.61	1.93%	-0.92%
长期股权投资	2,600,375.57	0.18%	2,723,908.83	0.3%	-0.12%
固定资产	109,583,224.75	7.42%	92,442,141.11	10.05%	-2.63%	主要是酵母生物技改扩建工程部分完工所致。
在建工程	478,671,090.96	32.41%	66,589,367.37	7.24%	25.17%	主要为LED外延片及芯片生产线项目工程建设投入所致。

	2013年		2012年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）
短期借款	73,000,000.00	4.94%	356,000,000.00	38.7%	-33.76%	主要为本期归还短期借款所致。
长期借款	208,761,540.13	14.14%	105,462,955.92	11.46%	2.68%	主要是公司本年向江门融和农村商业银行新增借款所致。

开户主体	募集资金存放银行	募集资金账号	金额
广东甘化	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行	375001040013075	22.32
广东甘化	江门融和农村商业银行营业部	80020000005367839	465.65
生物中心	中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行营业部	44-375001040013083	1,816.81
德力光电	江门融和农村商业银行营业部	80020000005369359	157.94
	合计		2,462.72

募集资金总额:	79,426.99				本年度投入募集资金总额:			52,992.40
报告期内变更用途的募集资金总额:	无
累计变更用途的募集资金总额：	无				已累计投入募集资金总额:			52,992.40
累计变更用途的募集资金总额比例:	无
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、生物中心酵母生物工程技改扩建项目	否	19,000.00	19,000.00	3,206.69	3,206.69	16.88%	不确定	0.00	未完工	否
2、德力光电LED外延片生产项目	否	60,000.00	60,000.00	49,785.71	49,785.71	82.98%	不确定	0.00	未完工	否
承诺投资项目小计		79,000.00	79,000.00	52,992.40	52,992.40	67.08%
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合 计		79,000.00	79,000.00	52,992.40	52,992.40	67.08%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金项目先期投入及置换情况	截至 2013年4月30日止，公司募集资金投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额共为25,687.34万元，分别用于：LED外延片生产项目的土地使用权购置、厂房建设和设备投资投入22,935.62万元；酵母生物工程技改扩建项目的土建和设备投资投入2,751.72万元。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金25,687.34万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司预计将有超过39,000万元的募集资金暂时闲置，为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常实施的前提下，公司2012年度股东大会审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2013年12月31日，累计已归还资金人民币14,900万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币24,100万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为2,462.72万元（含募集资金本期产生利息收入128.47万元），全部存放于公司各募集资金专户。
募集资金使用的其他使用情况	公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。