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浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“久立特材”、“发行人”、“公司”或“本公司”）发行4.87亿元可转换公司债券（以下简称“久立转债”）网上申购已于2014年2月25日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次久立转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

久立转债本次发行4.87亿元，发行价格每张100元，发行日期为2014年2月25日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东优先配售的申购资金均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次久立转债发行总额为4.87亿元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先认购情况

（1）原有限售条件（含高管限售）股东优先配售1,354,000张，即13,540万元，占本次发行总量的27.80%。

（2）原无限售条件股东优先配售441,681张，即4,416.81万元，占本次发行总量的9.07%。

原股东共优先配售1,795,681张，即17,956.81万元，占本次发行总量的36.87%。

2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为3,074,310张，即30,743.10万元，占本次发行总量的63.13%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为110,202,520张，即1,102,025.20万元，中签率为2.7896911976%。配号总数为11,020,252个，起讫号码为000000000001-000011020252。

保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司将在2014年2月28日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2014年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）久立转债。

经保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司统计，本次久立转债公开发行的申购情况如下：

类别	有效申购数量		实际获配数量		中签率/ 配售比率
	金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件股东	4,416.81	441,681.00	4,416.81	441,681.00	100%
网下有限售条件股东	13,540.00	1,354,000.00	13,540.00	1,354,000.00	100%
除公司原股东优先认购外部分
网上认购	1,102,025.20	110,202,520.00	30,743.10	3,074,310.00	2.7896911976%
合计	1,119,982.01	111,998,201.00	48,699.91	4,869,991.00

注：发行公告中规定网上认购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司包销。

三、上市时间

本次发行的久立转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2013年2月21日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

1、发行人 ：浙江久立特材科技股份有限公司

办公地址 ：浙江省湖州市双林镇镇西

电 话 ：0572-2539125

联 系 人 ：郑杰英

2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址 ：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

电 话 ：0755-82133012

联 系 人 ：崔静涛

特此公告。

发行人：浙江久立特材科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2014年2月28日