1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司继续坚持技术创新、管理创新、运营模式创新，实施精细化管理，加强内部管控，深化营销管理改革，在管理团队和全体员工的共同努力下，报告期内公司实现营业总收入133,247.04万元，较上年同期大幅增长99.77%；实现营业利润9,522.38万元，较去年同期上升33.05%，保持稳定增长；报告期内公司实现净利润8,309.13万元，由于2012年公司业绩中含有重大资产收购项目收益2,523.09万元，受此影响，本年净利润较上年同期减少9.70 %，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长12.58%。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

（1）重视研发投入，坚持技术创新

报告期内，公司研发投入 4,200.89万元，占营业收入的3.15%。公司通过引进高端人才，与国内知名科研院校开展产学研合作，以人才推动技术创新，引领产品发展方向，并不断提升工艺水平，实现产品结构升级。截至2013年12月31日，公司累计申请专利375项，获授权专利161项，其中发明专利31项，实用新型专利129项，外观设计专利1项。2013年度公司申请专利159项，已获授权专利59项，其中发明专利14项，实用新型专利44项，外观设计专利1项。

报告期内，公司持续推进产品结构升级，新产品开发及技术创新情况如下：

①报告期内，公司在新材料领域研发取得新突破。

A、公司成功取得了“一种辐照交联低烟无卤无红磷阻燃材料及其应用”的发明专利。辐照交联低烟无卤无红磷阻燃材料具有高阻燃性及无熔滴行为，对长时间或重复暴露在火焰中有较好的抵抗性；该材料无卤、无锑、无红磷且低烟、无毒、无腐蚀性气体产生，有效克服了一般含红磷产品在使用过程中释放磷酸对电子元器件造成腐蚀等缺陷。使用该专利可以开发出一系列环保无卤无红磷高分子记忆材料产品，包括“环保热缩管、环保标识管、环保双壁管以及防护系列”等产品，将有力促进公司产品结构升级，形成持续创新机制，并发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。

B、公司在成熟的辐射交联材料技术基础上，植入已经取得的“耐高温、耐油”等单项科研项目的阶段性成果，以开发一种介于橡胶和塑料之间的“耐高温、耐油”新类别的高阻燃辐射交联高分子复合材料并应用于产品，该项目已被列入“深圳市战略性新兴产业发展专项项目”，并获得政府资助120万元，目前项目正在顺利实施中。

C、为有效解决电缆连接部位电场应力集中、容易受潮、承受一定机械应力、电缆屏蔽层断开处电应力集中等问题，公司实施了“EPDM电缆连接器产业化项目”。该项目产品除了充分利用EPDM材料的性能外，同时在产品结构设计上与原硅橡胶连接器相比，缩小了结构尺寸，更加适应箱体小型化的趋势；三层注射工艺有效地保证了界面性能，避免了层间间隙；其内外屏蔽层结构设计使得电场结构更加优化；良好的密封性能可在水下运行；采用EPDM材料和橡胶注射工艺制作的可分离连接器具有全绝缘、全密封、全屏蔽的诸多优点。目前，该项目已被列入“2013年度深圳市战略性新兴产业发展专项项目”，并获得政府资助500万元。

②报告期内，公司继续与国内知名科研院所展开紧密合作。

公司充分运用科技成果产业化的丰富经验，陆续与中科院电工所、北京化工大学、华南师范大学等高校研究机构开展深入合作，共同研究开发科研项目，推动产业化进程。其中，在国家“863”计划和中科院知识创新工程计划支持下，公司与中国科学院电工研究所、河南中孚实业股份有限公司等几家单位联合完成了“10kA/360m高温超导直流输电电缆”的研发。这是目前世界上首次完成载流能力超过10kA并实现工程化应用的高温超导电缆项目。该项目于2013年4月通过科技部组织的“863项目”计划技术验收。

③报告期内，公司重点新产品产业化项目顺利推进，产品获得市场广泛认可。

A、公司 “陶瓷化硅橡胶新型复合材料产业化”项目顺利开展并实现产业化，该项目已被列入“深圳市战略性新兴产业发展专项项目”，并荣获“2012年度深圳市科技进步奖二等奖”。2013年该项超级耐火柔性材料市场推广取得重大突破，实现销售收入2,180万元，将成为公司业绩重要增长点。

B、公司 “新型电磁屏蔽材料工程实验室项目” 于2012年被列入“深圳市战略新兴产业发展专项项目”，新产品已经推广使用并获得好评。2013年，该项目研发团队获得深圳市“工人先锋号”荣誉称号。

C、公司“无卤阻燃辐射交联电线/耐火电线项目”在实现规模化生产基础上进一步开拓市场，产品已在深圳地铁工程、深圳滨海人民医院等大型项目中陆续使用，产品认知度有效提升。该产品使用无卤阻燃材料、加速器辐照交联工艺，具有“低烟无毒、高温阻燃、安全耐用”等特点，完全符合国家相关法规对“无卤阻燃低烟环保辐射交联电线”规范要求，可以广泛应用于民用建筑、大型工程和家庭装修领域，替代存在安全隐患的PVC电线，为安全环保家园提供保障，是文明富裕社会发展的必然趋势，具有巨大的市场空间。

（2）整合营销流程，创建一体化销售平台

报告期内，公司进一步深化营销管理改革，全面整合集团公司与乐庭电线的销售流程，形成销售一体化，并引入CRM自动化客户管理平台，优化客户管理流程，大幅度提高终端信息反馈和处理速度。

2013年，公司电子商务业务团队发展成熟，网上销售已经初步形成规模，业务范围从单项产品扩大到公司多数产品系列，并逐步发展成为公司未来重要的产品销售平台。

（3）加强子公司管控，发挥管理协同效应

报告期内，公司从财务、内控、管理等多方面加强对子公司的管控，以期提高各子公司盈利水平。尤其重视对乐庭电线的整合，迅速将绩效管理、目标考核等激励手段融入乐庭公司，并在人力、财务、采购、信息化等方面做到无缝对接，有效发挥了管理协同效应，在收购乐庭电线首年完成了年度业绩计划。

（4）继续提升信息化管理水平，努力向智能化管理迈进

报告期内，公司为进一步完善数据流、信息流，在现有ERP系统基础上启用CRM系统，做好日常数据与信息积累、整理和分析工作，为各项经营决策提供数据支持,并建立客户关系信息化管理系统提高服务质量，为公司经营生产向智能化迈进打下良好基础。

（5）加速推进风电项目

报告期内，公司间接控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司拟建设的“青岛沃尔新源青岛莱西河头店风电场项目”、“青岛沃尔新源青岛莱西东大寨风电场项目”已被列入“十二五”第三批风电项目核准计划，公司正在积极推进项目后续工作。同时，公司也在积极寻找适合开发的风电资源。报告期内，公司与内蒙古乌兰察布市凉城县人民政府就风能资源开发项目签署了《风能资源开发项目合作协议》，公司将在凉城县南部区域内进行风电项目开发，此举为公司稳步推进风电项目增添了砝码。

（6）金坛募投项目顺利投产

报告期内，公司募投项目“环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目”进展顺利，并已于2013年6月正式投产，募投项目的顺利投产标志了公司主营业务产能将大幅提升，为公司高速发展打下坚实基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

2013年1月1日之前，公司单项金额重大的应收账款标准为10万元。2012年12月31日公司完成对乐庭电线工业（惠州）有限公司等五家公司的收购，随着重大资产收购项目的完成，公司销售规模日益扩大，销售业务的性质及客户群体发生了一定的变化，电子行业大客户及电力系统大客户日趋增多，结合实际情况并根据《企业会计准则》等相关规定，公司对单项金额重大的应收账款的标准10万元进行会计估计变更。变更后单项金额重大的应收账款的标准为100万元，此会计估计变更自2013年1月1日起执行。该事项经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司将于2012年12月31日收购的乐庭电线(工业)惠州有限公司等五家子公司的损益表和现金流量表纳入合并报表范围。

公司之全资子公司香港沃尔贸易有限公司于2013年7月13日在江苏省金坛市注册设立乐庭电线工业（金坛）有限公司，注册资本250万美元，香港沃尔贸易有限公司持有其100%股权，公司对乐庭电线工业（金坛）有限公司实施有效控制，2013年度将其纳入合并范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

深圳市沃尔核材股份有限公司

董事长：周和平

二○一四年二月二十八日

股票简称	沃尔核材	股票代码		002130
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王占君		李翠翠
电话	0755-28299020		0755-28299020
传真	0755-28299020		0755-28299020
电子信箱	fz@woer.com		fz@woer.com

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,332,470,353.08	667,005,118.95	99.77%	648,029,298.95
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,091,298.20	92,015,954.20	-9.70%	83,158,450.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,452,049.38	67,911,142.27	12.58%	78,558,713.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,523,588.94	33,275,658.94	247.17%	26,774,785.20
基本每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.16	-6.25%	0.15
加权平均净资产收益率（%）	8.32%	9.75%	-1.43%	12.26%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产（元）	1,878,096,136.89	1,823,067,627.37	3.02%	1,231,606,460.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,031,600,387.86	982,675,602.71	4.98%	874,309,182.52

报告期末股东总数		59,872		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			59,366
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
周和平	境内自然人	50.94%	290,701,092	218,025,818
周文河	境内自然人		1.27%	7,258,954		33,150
彭雄心	境内自然人		0.57%	3,279,948		2,459,960
康树峰	境内自然人		0.26%	1,504,492		1,504,492
周红旗	境内自然人		0.24%	1,349,525		0
李胜华	境内自然人		0.15%	858,355		0
王志勇	境内自然人		0.15%	858,000		0
杜伟	境内自然人		0.15%	834,341		0
张巨成	境内自然人		0.14%	816,075		17,550
陈莉	境内自然人		0.14%	789,750		0
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司前十名股东中周文河、周红旗系公司实际控制人周和平之兄弟；周和平为公司实际控制人，持有本公司50.94％的股份。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			前十大股东无参与融资融券业务的情况。