本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200号），具体内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过70,000万股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自批复核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司将按照上述批复要求和有关规定，办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次发行的联系人和联系方式如下：

　发行人：东吴证券股份有限公司

　联系人：魏纯、杨庆林

　联系电话：0512-62601555，0512-62938533

　传真：0512-62938812

　保荐机构（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

　保荐代表人及联系人：杨帆、陈万里

　联系电话： 010-66538738

　特此公告

　东吴证券股份有限公司董事会

　2014年2月20日