均值区间：10.25元-12.13元

　极值区间：7.74元-13.94元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

天保重装 300362 10273.16万股 2570万股 5.68元 1月21日

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

12.00元 41.38倍 1.23% 网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 东北证券股份

有限公司

主营业务 大型节能环保及清洁源设备的研发、生产和销售。

　天保重装的产品包括离心机械和水轮发电机组，在大部件制造、客户等方面具备优势，并通过与国际巨大合作实现业务快速发展，成为西南地区节能环保和清洁能源设备的供应商。

　国泰君安：合理估值区间11.90-13.60元。根据公司的主营业务特征，参考节能环保设备与水电设备相关6家可比上市公司的估值水平，综合考虑公司发展前景，国泰君安证券给予公司2013年PE为35-40倍。

　上海证券：合理估值区间11.20-13.44元。公司募投项目水电机组制造项目的建成投产，使公司在未来几年将保持增长势头，初步预计2013-2014年归于母公司的净利润将实现年递增，相应的稀释后每股收益为0.32元和0.68元。