上投摩根核心成长股票型证券投资基金(以下简称“上投摩根核心成长”)是公司旗下的第30只基金。该基金通过系统和深入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
发挥团队优势,配置优质组合:公司研究团队负责内部研究组合的构建与维护,精选出质地优良、具有较高成长潜力的公司,构建内部研究组合。基于公司内部研究团队对于个股基本面的深入研究和细致的实地调研,选择具有良好基本面和成长空间的个股。根据契约约定,上投摩根核心成长将不低于80%的非现金基金资产投资于具有良好成长性的公司内部研究组合中的股票。通过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成果转化为投资业绩。
锁定成长主题,产品定位清晰:上投摩根核心成长精选成长性行业,公司投研人员通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来成长的驱动因素,精选具有较高成长潜力的上市公司。该基金采用自下而上的研究方法,深入挖掘公司未来成长的驱动因素,并从公司发展战略、核心竞争力、盈利能力与盈利质量、公司治理结构、经营管理能力、商业模式、受益于经济转型的程度等多角度对上市公司的投资价值进行评估,精选具有良好成长潜力的上市公司股票。
拟任基金经理投研经验丰富,任职回报居同业前列:拟任基金经理孙芳,曾担任华宝兴业基金行业研究员;2006年12月起加入上投摩根基金,先后担任行业专家、基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。2011年12月8日起任上投摩根双息平衡基金经理,任职回报为39.14%,在24只同类可比基金中居首位。2012年11月28日起任上投摩根核心精选基金经理,47.10%的回报排名同类基金第57位。其丰富的投研经验与出色的任职回报将有力保障上投摩根核心成长未来业绩。
投资建议:该基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收益水平的基金产品,适合具有一定风险承受能力,追求长期回报的投资者。