本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的有关规定以及财政部的相关批复文件，本次发行上市时，本公司115家国有股东须将其持有的本公司部分国有股（A股）转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）持有，转持总额为本次H股实际发行股份数量的10%，并按比例分摊至上述国有股东，该等股份在A股注销后将转为H 股，并于本公司H股上市前存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。

本公司本次H股发行规模为5,842,000,000股（超额配售权行使前）。具体配售结果请登陆本公司网站（http://www.cebbank.com/Site/ceb/cn）进行查看。

根据上述配售结果，本公司上述国有股东应予减持的股份数（超额配售权行使前）合计为584,200,000股，于2013年12月19日按照财政部的有关批复从其各自A股账户注销，并于本公司H股上市前转为H股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。本次国有股减持前，本公司A股股数为40,434,790,000股；本次国有股减持后，本公司A股股数为39,850,590,000股。各股东具体减持数量如下表所示：

序号	股东名称	减持前（注1）持股数（股）	本次减持股数（股）	减持后持股数（股）
1	上海市食品（集团）有限公司	5,916,397	115,546	5,800,851
2	申能(集团)有限公司	782,333,434	15,278,863	767,054,571
3	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	23,642,867	461,742	23,181,125
4	云天化集团有限责任公司	53,785,424	1,050,422	52,735,002
5	厦门航空工业有限公司	10,711,368	209,192	10,502,176
6	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	13,553,973	264,707	13,289,266
7	上海国际港务(集团)股份有限公司	24,176,768	472,169	23,704,599
8	山西国际电力集团有限公司	103,013,298	2,011,835	101,001,463
9	浙江东南发电股份有限公司	176,000,000	3,437,255	172,562,745
10	上海市职工保障互助中心	21,535,683	420,589	21,115,094
11	上海华谊(集团)公司	8,032,853	156,880	7,875,973
12	宝钢集团上海二钢有限公司	8,282,955	161,765	8,121,190
13	西安航天科技工业公司	5,916,397	115,546	5,800,851
14	上海静安国有资产经营有限公司	10,757,085	210,084	10,547,001
15	嘉定建业投资开发公司	5,916,397	115,546	5,800,851
16	中国核工业集团公司	16,565,910	323,530	16,242,380
17	张店钢铁总厂	10,757,085	210,084	10,547,001
18	青岛国信实业有限公司	172,172,847	3,362,512	168,810,335
19	中国光大(集团)总公司	2,093,991,629	40,895,370	2,053,096,259
20	中交第三航务工程局有限公司	16,940,000	330,836	16,609,164
21	中国电力财务有限公司	649,770,000	12,689,917	637,080,083
22	中国通广电子公司	1,015,078	19,824	995,254
23	上海宏成城市建设开发有限公司	11,821,433	230,871	11,590,562
24	上海机场（集团）有限公司	63,835,742	1,246,703	62,589,039
25	深圳市农科房地产开发有限公司	5,916,397	115,546	5,800,851
26	重庆轻纺控股（集团）公司	5,916,397	115,546	5,800,851
27	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	5,916,397	115,546	5,800,851
28	江苏交通控股有限公司	11,832,793	231,093	11,601,700
29	宝钢集团上海第一钢铁有限公司	3,313,182	64,706	3,248,476
30	黑龙江中盟集团有限公司	22,665,586	442,656	22,222,930
31	中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司	1,656,591	32,353	1,624,238
32	上海交通投资(集团)有限公司	3,313,182	64,706	3,248,476
33	济钢集团有限公司	8,000,000	156,239	7,843,761
34	重庆长安工业(集团)有限责任公司	21,514,169	420,169	21,094,000
35	南京公共交通(集团)有限公司	5,916,397	115,546	5,800,851
36	广州白云国际机场股份有限公司	44,000,000	859,314	43,140,686
37	江苏省粮食集团有限责任公司	10,757,085	210,084	10,547,001
38	中谷粮油集团公司	3,500,025	68,355	3,431,670
39	中国石化财务有限责任公司	77,086,890	1,505,496	75,581,394
40	青岛出版社	5,916,397	115,546	5,800,851
41	凌源钢铁股份有限公司	7,139,000	139,424	6,999,576
42	重庆万友经济发展有限责任公司	13,799,403	269,500	13,529,903
43	上海申通地铁集团有限公司	5,916,397	115,546	5,800,851
44	南方工业资产管理有限责任公司	4,728,574	92,348	4,636,226
45	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	11,832,793	231,093	11,601,700
46	山西焦化集团有限公司	18,222,501	355,883	17,866,618
47	北京市金正资产投资经营公司	21,514,169	420,169	21,094,000
48	江苏省国信资产管理集团有限公司	5,916,397	115,546	5,800,851
49	青岛产业发展投资有限责任公司	1,206,591	23,565	1,183,026
50	红塔烟草（集团）有限责任公司	549,896,819	10,739,408	539,157,411
51	辽宁辽能实业有限公司	5,916,397	115,546	5,800,851
52	重庆水务集团股份有限公司	6,050,000	118,156	5,931,844
53	宁波市电力开发公司	15,059,918	294,118	14,765,800
54	中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪	975,193,303	19,045,389	956,147,914
55	大庆高新国有资产运营有限公司	16,565,910	323,530	16,242,380
56	苏州圆融发展集团有限公司	33,884,817	661,766	33,223,051
57	中国铁路建设投资公司	1,656,591	32,353	1,624,238
58	中国交通建设股份有限公司	30,492,000	595,505	29,896,495
59	厦门路桥建设集团有限公司	4,969,773	97,059	4,872,714
60	太原钢铁（集团）有限公司	71,233,415	1,391,179	69,842,236
61	青岛市企业发展投资有限公司	1,075,709	21,008	1,054,701
62	中国出口信用保险公司－自有资金	188,877,486	3,688,751	185,188,735
63	重庆钢铁（集团）有限责任公司	21,514,169	420,169	21,094,000
64	将军烟草集团有限公司	86,056,677	1,680,675	84,376,002
65	吉林名门电力实业集团公司	3,924,715	76,649	3,848,066
66	广东省电信实业集团公司	8,606,704	168,088	8,438,616
67	中国烟草总公司山西省公司	23,575,765	460,431	23,115,334
68	中国烟草总公司重庆市公司	10,259,987	200,376	10,059,611
69	重庆建设工业(集团)有限责任公司	7,092,859	138,523	6,954,336

股份类别	本次变动前				本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量			比例 （%）	国有股减持	转 增		其 他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持有股份		-	-		-	-	-		-	-		-
2、国有法人持有股份		-	-		-	-	-		-	-		-
境内自然人持股 其他		-	-		-	-	-		-	-		-
其中：境外法人持股 境外自然人持股		-	-		-	-	-		-	-		-
有限售条件股份合计		-	-		-	-	-		-	-		-
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	40,434,790,000		100.00		-584,200,000	-		-	-584,200,000	39,850,590,000	98.56
2、境内上市的外资股	-		-		-	-		-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-		-		-	-		-	-	-	-
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H 股的股份	-		-		+584,200,000	-		-	+584,200,000	+584,200,000	1.44
无限售条件股份合计	40,434,790,000		100.00		-	-		-	-	40,434,790,000	100.00
三、股份总数	40,434,790,000		100.00		-	-		-	-	40,434,790,000	100.00

注1：国有股东减持前持股数（股）根据2013年12月13日（即本次发行上市香港公开发售截止认购日）本公司股东名册中相关股东的持股情况进行确定。

此外，如超额配售权获行使，上述国有股东将根据相关规定进一步进行相应的国有股减持。届时，本公司将另行公告。

本次国有股减持后，本公司股份变动情况如下：

单位：股

70	上海交运（集团）公司	5,916,397	115,546	5,800,851
71	上海市政实业有限责任公司	9,939,546	194,118	9,745,428
72	厦门海翼国际贸易有限公司	8,605,707	168,068	8,437,639
73	西南计算机有限责任公司	6,046,397	118,085	5,928,312
74	中国厦门国际经济技术合作公司	3,900,000	76,166	3,823,834
75	青岛钢铁有限公司	4,733,117	92,437	4,640,680
76	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	30,077,425	587,408	29,490,017
77	山西煤炭运销集团有限公司	23,192,275	452,942	22,739,333
78	上海虹口区国有资产经营有限公司	34,164,501	667,228	33,497,273
79	牡丹江市国有资产投资控股有限公司	3,313,182	64,706	3,248,476
80	深圳市国通电信发展股份有限公司	35,574,000	694,755	34,879,245
81	中国光大控股有限公司	1,757,581,229	34,325,316	1,723,255,913
82	国机资产管理公司	23,250,950	454,088	22,796,862
83	中国北方机车车辆工业集团公司	32,701,538	638,656	32,062,882
84	深圳中电投资股份有限公司	2,350,000	45,895	2,304,105
85	山东银座商城股份有限公司	5,971,508	116,623	5,854,885
86	重庆新华书店集团公司	5,916,397	115,546	5,800,851
87	陕西人民出版社有限责任公司	5,916,397	115,546	5,800,851
88	苏州城市建设投资发展有限责任公司	49,473,085	966,202	48,506,883
89	天津经济技术开发区东海公司	6,669,392	130,252	6,539,140
90	环境保护部环境保护对外合作中心	14,185,721	277,045	13,908,676
91	大连船用柴油机有限公司	3,313,182	64,706	3,248,476
92	中交第一航务工程局有限公司	28,798,000	562,421	28,235,579
93	四川成渝高速公路股份有限公司	11,000,000	214,828	10,785,172
94	成都蜀海投资管理有限公司	6,050,000	118,156	5,931,844
95	西安重型机械研究所有限公司	4,889,584	95,493	4,794,091
96	中央汇金投资有限责任公司	19,558,335,853	381,971,569	19,176,364,284
97	上海复旦光华信息科技股份有限公司	6,050,000	118,156	5,931,844
98	上海自来水投资建设有限公司	16,750,551	327,136	16,423,415
99	大连市热电集团有限公司	16,940,000	330,836	16,609,164
100	颐中烟草（集团）有限公司	16,565,910	323,530	16,242,380
101	广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	5,916,397	115,546	5,800,851
102	重庆市设计院	5,916,397	115,546	5,800,851
103	红云红河烟草（集团）有限责任公司	159,087,470	3,106,956	155,980,514
104	云南省烟草公司红河州公司	55,933,614	1,092,376	54,841,238
105	中国新兴建设开发总公司	4,638,455	90,588	4,547,867
106	双星集团有限责任公司	10,757,085	210,084	10,547,001
107	中国光大银行股份有限公司未确认持有人证券专用账户	2,868,914	56,029	2,812,885
108	哈尔滨阿城热电厂	2,366,558	46,219	2,320,339
109	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	43,028,339	840,337	42,188,002
110	宝钢集团有限公司	244,479,198	4,774,645	239,704,553
111	宝钢集团上海五钢有限公司	8,282,955	161,765	8,121,190
112	天津市津能投资公司	39,994,841	781,094	39,213,747
113	中钢集团上海有限公司	8,282,955	161,765	8,121,190
114	上海城投控股股份有限公司	360,000,000	7,030,750	352,969,250
115	全国社会保障基金理事会转持三户	543,598,286	10,616,399	532,981,887
	合计	29,913,168,258	584,200,000	29,328,968,258

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2013年12月19日