证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-124

广发证券股份有限公司关于公司2013年度

第十三期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司已于2013年12月17日完成2013年度第十三期短期融资券25亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：

短期融资券名称	广发证券股份有限公司2013年度第十三期短期融资券
短期融资券简称	13广发CP13	短期融资券期限	90天
短期融资券发行代码	1390127	短期融资券交易代码	071304013
招标日期	2013年12月17日	计息方式	利随本清
起息日期	2013年12月18日	兑付日期	2014年3月18日
计划发行总额	25亿元人民币	实际发行总额	25亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	6.40%
有效投标总量	30.00亿元人民币	投标倍率	1.2

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http:/www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（http:/www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二Ｏ一三年十二月十八日

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2013-125

广发证券股份有限公司关于公司全资子公司广发控股（香港）有限公司为其属下子公司

广发证券（香港）经纪有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足业务发展需要，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发控股（香港）”）的全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司拟向汇丰银行申请5000万港币的银行贷款授信，须广发控股（香港）为有关借款提供连带责任担保，担保金额为5000万港币及相关利息、费用（如有）。

2、董事会审议担保议案的表决情况

2013年12月17日广发控股（香港）召开2013年第11次董事会审议了上述担保事项，以9票通过，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。

根据广发控股（香港）公司章程规定的权限，本次担保无需提交广发控股（香港）股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称

广发证券（香港）经纪有限公司。

2、成立日期

2006年7月14日。

3、注册资本

港币8亿元。

4、注册地点

香港德辅道中189号李宝椿大厦29-30楼。

5、主营业务

证券交易，就证券提供意见。

6、广发证券（香港）经纪有限公司主要财务状况如下：

单位：港币万元

	2012年12月31日	2013年9月30日
资产总额	176,849.76	235,301.78
负债总额	132,034.01	146,231.42
或有事项涉及的总额	0	0
	2012年	2013年1-9月
净资产	44,815.75	89,070.36
营业收入	6,284.84	6,610.69
利润总额	1,601.87	5,254.61

三、担保协议的主要内容

拟签署的担保协议主要内容为：本担保是一项持续性担保，直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人等的书面通知终止本担保书后一个月为止；担保为全部担保款项的偿付保证；担保金额为港币5000万元及相关利息、费用（如有）。

四、董事会意见

为促进广发证券（香港）经纪有限公司业务持续发展，广发控股（香港）为其全资子公司广发证券（香港）经纪有限公司银行贷款授信提供担保，有关担保符合《公司条例》、《公司章程》等法律法规的要求；授权经营管理层根据实际需要办理具体相关手续。

广发证券（香港）经纪有限公司经营良好，本次担保风险可控。

本次担保不涉及反担保。

五、其他情况说明

1、本次担保对公司风险指标的影响

根据《关于调整证券公司净资本计算标准的规定（2012年修订）》的规定，本次担保无需扣减公司净资本。

广发控股（香港）就本次担保事项会承担潜在的负债责任，本次担保会提高广发控股（香港）潜在资产负债率水平。

2、累计对外担保情况说明

2013年8月9日，公司董事会同意为拟设立的全资子公司（目前尚未设立。暂定名为 “广发证券资产管理（广东）有限公司”）提供不超过6亿元人民币的净资本担保承诺，这一担保计划与本次拟为广发证券（香港）经纪有限公司提供的担保合计涉及金额折合人民币6.39亿元（按2013年12月17日，汇率人民币对港币1:0.78计算），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.93%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保的情况，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、广发控股（香港）有限公司2013年第11次董事会会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二○一三年十二月十九日