证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３－９８

　天津中环半导体股份有限公司

　第三届董事会第五十四次会议

　决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四次会议于２０１３年１２月１３日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会１１人，实际参会１１人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　１、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

　公司拟向交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信１５，０００万元，信用方式，期限一年。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　２、审议通过《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》

　为了改善公司资产负债结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过１５亿元人民币的非公开定向债务融资工具，发行期限不超过３年，用于补充流动资金及归还银行贷款。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定公司非公开发行定向债务融资工具的具体条款、条件以及其他相关事宜，并办理必要的发行手续。

　此议案还需经公司２０１３年第八次临时股东大会审议通过。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　３、审议通过《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》

　详见公司《关于投资设立中环应用材料有限公司的公告》。

　此议案还需经公司２０１３年第八次临时股东大会审议通过。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　４、审议通过《关于发行中期票据的议案》

　为了改善公司资产负债结构，公司拟发行中期票据，总额不超过人民币８亿元（含８亿元），发行期限不超过５年（含５年），用于偿还银行贷款及补充公司流动资金，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件以及其他相关事宜，并办理必要的发行手续。

　此议案还需经公司２０１３年第八次临时股东大会审议通过。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　５、审议通过《关于制定＜银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》

　详见公司《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　６、审议通过《关于召开公司２０１３年第八次临时股东大会的议案》

　详见公司《关于召开公司２０１３年第八次临时股东大会通知的公告》。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１３日

　证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３—９９

　天津中环半导体股份有限公司

　关于投资设立中环应用材料有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　１、对外投资基本情况

　根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟投资设立中环应用材料有限公司。

　２、董事会审议表决情况

　公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》，同意公司以货币出资人民币２，０００万元，设立中环应用材料有限公司。

　３、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项还需提交股东大会审议。

　４、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　公司投资中环应用材料有限公司，相关事宜如下：

　１、公司名称：中环应用材料有限公司

　２、注册资本（拟）：２，０００万元

　３、注册地址（拟）：天津市西青区天祥工业园区

　４、经营范围（拟）：半导体材料、太阳能硅棒（锭）、硅片、电子元件的制造、加工、批发、零售和技术研发。

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　１、本次投资是公司在坚持持续不断的技术创新下，独特双产业链运营的需要，也是公司可持续发展战略的需要。

　２、本次投资将有利于公司半导体节能产业的结构优化调整，有利于公司新能源产业向更高转换效率的产品升级，进一步完善公司的业务结构，有助于公司提升盈利能力，有助于进一步提升公司竞争力。

　３、由于相关行业竞争较为激烈，未来发展受到经济形势、市场需求等多种因素的影响，随着公司子公司的增加，对公司的管理也提出了更高的要求。公司将强化对子公司的管控，确保对子公司有效的管理，敬请投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　公司第三届董事会第五十四次会议决议。

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１３日

　证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３－ １００

　天津中环半导体股份有限公司

　关于召开２０１３年第八次临时

　股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议时间：２０１３年１２月３１日下午１４：００

　二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司会议室

　三、会议期限：一小时

　四、股权登记日：２０１３年１２月２７日

　五、会议议题

　１、审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；

　２、审议《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》；

　３、审议《关于发行中期票据的议案》；

　４、审议《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》。

　六、会议出席对象

　１、２０１３年１２月２７日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　２、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师。

　七、会议登记方法

　１、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

　２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

　３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前２４小时送达或传真至会议地点。

　４、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司收发室。

　５、登记时间：２０１３年１２月３０日９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０；２０１３年９月３１日９：００～１２：００。

　八、其他事项

　１、出席会议人员的费用自理。

　２、联系电话：０２２－２３７８９７８７传真：０２２－２３７８８３２１。

　３、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：３００３８４。

　４、联系人：安艳清、孙娟红

　附：授权委托书

　天津中环半导体股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月１３日

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１３年第八次临时股东大会。

　１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

　２、代理人姓名： 代理人身份证号码：

　３、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　（１）审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　（２）审议《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　（３）审议《关于发行中期票据的议案》；

　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　（４）审议《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》。

　赞成 □ 反对 □ 弃权□

　５、如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

　６、授权委托书签发日期：

　７、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３－１０１

　天津中环半导体股份有限公司

　关于更换保荐机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）决定聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”），担任２０１３年非公开发行股票工作的保荐机构，并与申银万国证券签订了《保荐协议》。根据有关法律法规的规定及《保荐协议》的约定，申银万国证券指派张正冈先生、张卫东先生负责本次发行保荐及后续持续督导工作，并承接国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司２０１２年非公开发行股票的剩余持续督导期内（至２０１３年１２月３１日）的持续督导工作。

　根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国信证券签订了《关于中止天津中环半导体股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的<保荐协议>、<持续督导协议>和<募集资金三方监管协议>的协议》，国信证券未完成的对公司2012年非公开发行股票的持续督导等工作将由申银万国证券完成。

　保荐机构简介及保荐代表人张正冈先生、张卫东先生简历详见附件。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月１３日

　附件一、申银万国证券简介

　申银万国证券股份有限公司系原上海申银证券有限公司与原上海万国证券公司于１９９６ 年合并而组建成立的中国第一家股份制证券公司。创业至今，公司已经发展成为一家拥有５，０００多名员工，在全国共设立了９家分公司、１５０多家营业网点，并设立了研究所、香港公司、富国基金公司、申万菱信基金公司、期货公司和直投公司等控股子公司的全国性证券经营机构。公司注册资本６７．１５７６亿元，系中央汇金投资有限责任公司控股的大型国有重点金融企业。

　申银万国证券公司主要从事证券经纪业务、融资融券业务、证券自营业务、证券承销与保荐业务、受托投资管理业务、基金管理业务、期货经纪业务及直接投资业务等。

　附件二、保荐代表人简历

　张正冈：管理学硕士学历，保荐代表人，注册会计师。２００６年开始从事投资银行业务，先后在申银万国证券、浙商证券股份有限公司等公司任职，具有扎实的金融、财务理论知识基础及丰富的投资银行实务经验。负责或参与的主要投资银行业务项目有：安纳达２０１１年非公开发行；鑫富药业、赤天化公开增发；中国高科公司债；指南针、胜龙科技、盖特佳股份报价转让推荐挂牌等。

　张卫东：研究生学历，首批证券上市保荐代表人，先后在中国东方信托投资公司、中国银河证券股份有限公司投资银行总部工作，现任申银万国证券北京投行总部总经理，具备１７年投资银行从业经历，先后主持完成中国银行、农业银行、浦发银行、中金黄金、中信国安、太钢不锈等多个首发和再融资项目，拥有丰富的投资银行专业经验。